产说会会后追踪话术12页
产说会会后回收话术优秀课件
要求交费
李姐，昨天您来参加我们的讲座并现场决定为自己 规划，同时呢，您也和我们经理见了面，我们的经理一 直很重视象您这样的高端客户，刚还问起你呢，不知道 您对险种还有我们的服务还有什么疑问呢？我是上午过 来为您办理全部保险手续比较合适还是下午？
我还没考虑清楚！
李姐，不好意思，我想可能是我遗漏了一些细节的东西 没有给您讲清楚，请问您是不是还有什么不明白的地方？你 看下午或晚上什么时候方便我拿着资料再详细的给你解释一 下，买不买没关系，弄明白最重要。
我还是要再好好想想
的确，这么重要的一件事情，确实需要很慎重的考 虑，不过我们公司有个很人性化的规定，就是这个产品 还有个10天的试用期，您可以先买回去，如果10天内觉 得不合适我们可以重新来做调整，您平时喜欢把钱存在 哪个银行？给：王姐，那天时间太仓促了，没能更好地了解你的想法， 今天我来是想询问一下，我们有哪些地方做得不够好？ 客：还不错啊！ 业：您觉得我们这个理财计划怎么样？ 客：我觉得我不需要！ 业：什么原因呢? 客：我觉得这和存银行差不了多少，换来换去的太麻烦？ 业：还有什么吗？
不是的，是因为我现在比较紧张，等下个月再说吧！
1、这确实是个让人很头痛的问题，如果您口袋里有足够的钱的话，您是 不必买保险的。现在，就是因为您口袋里没有足够的钱，所以才需要保 险公司来为您分担一些责任与风险，更何况您现在也只是换个地方存个 应急金而已，您说呢？ 2、买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱，而且买保险的钱只 是从您的银行帐户转到保险公司储存，这钱并没有花出去，您说呢？
产说会会后回收话术优秀课件
追问到底，直至落实
客：明天通电话吧。 业：明天几点钟打电话给你？
明天你会在哪里？ ？
当场敲定时间、地点、方式
产说会促成及会后签单话术
产说会促成及会后签单话术产会促成收单话术目录产说会促成话术会后收单话术常见拒绝问题处理产说会现场促成基本流程1、客户到场登记后导引人员在引导客户入场时称赞客服专员，场内接待人员将客户引导入座并寒暄、赞美。
2、客户到场后先简单和客户聊聊，了解客户的基本信息：职业类别、收入、家庭情况、是否了解现有保单内容、告诉客户一会儿活动就开始3、主讲完毕后，拿出客户保单仔细查看，同时直接询问客户老师讲的“对其生活中的医疗、养老还是子女教育有帮助”？让客户清晰其投资方向。
产说会现场促成基本流程4、客户稍有动心时以马上拿出保单促成签约。
促成至少坚持三次：签单奖品（眼前利益）；保单收益（预期利益）；爱和责任（动之以情）。
没有签单意向的客户签“理财意向卡”（留下资料，长期追踪、服务）5、再次和客户讲解投资该产品的保障利益6、最后协助客户填写投保书、尽可能地齐备投保资料（所以参会一定要带好相机，身份证、银行卡如无法复印可以用相机、手机清晰地拍下照来）7、和客户落实转款日期（张哥，如果您的存款明天就能顺利转进您的大赢家账户，那么合约就可以在当天生效。
您就可以马上享受大赢家给您带来的收益！）会后交流时间:(首先寻找最容易签单的客户)立即做促成动作（促成三板斧）：一、张哥，今天听了教授（专家）的见解真是受益匪浅啊，你认为教授（专家）的建议对您的资产保全、养老还是子女教育的规划更有帮助？二、您看看公司还有赠送500万到20万不等的身价保障三、张哥，您想为自己未来的养老金做多少储备？50万？80万？还是100万？如果分10年存的话，每年10万（15万，20万）。
您是给自己存呢，还是给尊夫人存呢？1、奖品、礼品、纪念品，要素是：转、看、摸、说。
礼仪人员拿着奖品满场转，口中念念有词包装奖品，并且和客户互动，让客户亲手摸一下奖品，主持人不断渲染奖品、礼品、纪念品来促成。
2、签单意向卡冲击波：主持人话音未落，每桌狼头开始发放签单意向卡，让客户开始考虑或意识到我是否要投资？3、建议书、电脑利益演示促成波：运作电脑的大狼根据客户的需求制作建议书，并且用产品的利益加以促成，对于桌上犹豫不决的客户，老狼加以促成。
保险产说会后续追踪话术及演练培训
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发，违者必究
（二）对当场未签约客户的会后跟进
重新说明、异议处理、再次促成
（1） ____先生/女士，感谢您上次参加我们公司的
推广会，这是参会的纪念品（递上公司行销辅助
品）。上次会上很多人都开设了吉富88账户，资金
总额超过 万呢。您当时没能办理，不知您还有
哪些疑问，我们来聊一下。其实您这份计划真的不
（三）约请客户转介绍 — 已签单客户
____先生/女士，恭喜您拥有了吉富88分红理财计划！您真是有 远见，不管是对您还是您的家庭，这都是一个非常明智的决定。 您看，您还有哪些亲戚、同学、朋友，像您一样爱孩子、经济条件好 的，我也跟他们聊聊，您在这里（递上通讯本或准主顾卡）写下他们 的名字和联系方式就可以了。 您放心，我只是向他们介绍一下，不会给您添麻烦的。 您看，刚好我今天下午有时间，您能不能约一下您的亲戚（同学、朋 友），也给你们创造一个见面的机会，也向他介绍一下我，要不现在 就帮我打个电话吧？ 真是谢谢您！您的亲戚（同学、朋友）也会感谢您的！
错，总共投资
元，领取 元（根据计划书
进行讲解）。
（二）对当场未签约客户的会后跟进
重新说明、异议处理、再次促成 （2）这个账户只是相当于把钱从您的左口袋放到了 右口袋，资产还能够持续稳定增值，您还犹豫什么 呢？家庭理财产品中，要么高风险高收益，要么低 风险低收益，缺乏的是稳健增值的理财产品。这个 账户比银行更划算，比股票更安全，是一种有计划、 强制性的储蓄，帮助我们解决未来确定的养老问题， 同时也使我们的资产保值增值。
追踪的重要性
• 已签单客户，颗粒归仓 • 未签单客户，强化意向 • 无论签单与否，都约请转介绍名单
话术举例说明
产说会会后回收专项-会后促成话术
促成话术
1
约访话术
目录 2 面谈促成话术
约访话术指引
关键在于先整理 到场客户成功签单经验，到场客户未签单因素，客户未到场的真正原因
电话约访话术：针对到场且现场认购的
1.（单刀直入）您好，XX姐/哥，昨天回去没堵车吧？您今天上午有空还是下午有空,我拿资料过来给你签名， 您认购的财富金瑞20是需要您提供身份证复印件,上午10点还是下午2点我过去？ 2.（借题发挥）您好，刘姐，昨天走的急忘了告诉您天下第一福/财神应该怎么摆放，要在您们家最正的位置才 对全家好。（或者：我给你留了一副天下第一福/财神给您）对啦!您今天上午有空还是下午有空,我拿资料过来 给您签名，您认购的金瑞人生是需要您提供身份证复印件,上午10点还是下午2点我过去？
参考话术： 请问您的出生日期是……？ 请问您的家庭住址是……？ 请问您的身份证号是……？
二择一法
“要么这样，要么那样”，的两个正面答案供客户选择， 而不是给出否定的答案
参考话术： 您是投资两份还是三份呢？ 您是给自己投资还是给孩子投资呢？ 受益人是写您妻子还是儿子呢？
风险析法
利用一些感人故事，真实数据，强化人们的风险意识，建立 他们的危机感
关键：邀约见面再次进行产品讲解
1
约访话术
目录 2 面谈促成话术
面谈促成话术
已签单客户，颗粒归仓 未签单客户，强化意向
（一）对当场认购的客户 1.已签认购表且购买意向明确的客户：签单预约
XX先生/女士，您好！我是××，您在客户答谢会上签了财富金瑞20认购意向，这个是您的认购 函，公司已经确认并录入了系统，现在需要你的身份证和银行卡进行系统预核，因为我们这个产品是 双十二的抢购产品需要进行现场抢购，到时人会很多，系统拥挤，我先帮您进行预核。 2.已签认购表但犹豫不决的客户：重新说明、促成签单
专项产说会操作工具客户追踪话术
产品说明会操作手册客户追踪话术
1）第一斧已出单：感谢支持、恭喜认购产品
尊敬的张女士，您好！恭喜您成为红上鸿福保险产品的签约人，为感谢您对我行业务的大力支持，日后我将经常与您联系为您提供客户服务工作，也将及时的向您提供更多类型的保险产品。
同时再次提醒您下周（时间根据实际情况）准时邀请您的朋友一起参加我们的“客户特色（如旅游）联谊会”，到时我还会跟您联系。
再次感谢您对我行的大力支持，祝您阖家欢乐，万事如意！
2）第二斧待跟踪：感谢参与、再次挖掘
尊敬的张女士，您好！通过和您深度的沟通，了解到了您的保险需求，为感谢您对我行业务的大力支持，日后我将经常与您联系为您提供客户服务工作，也将及时的向您提供更多类型的保险产品。
同时再次提醒您下周（时间根据实际情况）准时参加我们的“客户特色（如旅游）联谊会”，到时我还会跟您联系。
再次感谢您对我行的大力支持，祝您阖家欢乐，万事如意！
3）第三斧未参加：方便日后邀约
尊敬的张女士，您好！本次活动获得圆满成功，通过专业人士的讲解，建立了合理的保障计划，为现场嘉宾提供了一款保险产品，现场嘉宾积极购买。
待您方便时，我行将会由专业的理财经理为您设计保障计划，下次有机会邀请您参加我们的“客户答谢会”，会中还为到场嘉宾准备了特色（如旅游）联谊会名额，到时我再跟您联系。
再次感谢您对我行的大力支持，祝您阖家欢乐，万事如意！。
产说会会后追踪
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司浓情举办的理财讲座，由于您的到来使得本次会议取得
圆满成功。 感谢您对我工作的支持和对中国人寿的信任。 今后我会更用心的为您提供更专业、更细致、更贴心、更 优质的服务。再次感谢您的光临！（中国人寿XXX）
75岁返本,那时钱贬值了
如果贬值那是经济自然规律,那么钱放在保险公司还是其 它地方一样都贬值,保险费的交纳本身就可以分期付款,拿
了工资的15%做养老准备,如果中途货币贬值,您的年收入
也肯定相应提高,我们只要总保持年薪的15%交纳保险费, 后期也可以利用追加保险金额的方式，来弥补币值贬低 。
很健康，不需要保险
追踪越到位！ 效果越明显！
巧回访（黄金24小时内）
到会未签单客户
了解客户不签单的原因 约见面时的应对招式：
条条大路通罗马 1、经济原因的——可作为增员对象 机会无处不在 2、产品不符合需求——了解客户的真实想法，提供更贴切的
3、纯粹为礼品而来的——感谢客户的参与和对国寿的关注，
保障计划
向客户索取转介绍其他人员参与到活动中来。
追踪定乾坤 坚持出成绩
——产说会会后追踪
产说会意味着什么？
消费需要氛围 氛围需要营造 产说会让客户有消费的感 公司的产说会是 最好的签单场所
觉
产说会的机 会一定不能 错过！
在平时，我们孤军奋战，客户不为所动 ——那是客户的主场 产说会现场，团队作战，客户易受影响 ——那是我们的主场
产说会的成功在于会后追踪
巧回访（会后3天内）
会后追缴话术
XX先生/女士：您好！我是中国人寿保险公司客户服务部 经理XXX，首先感谢您对XX精英工作的支持。首先要跟您做 一确认，您是在X月 X日参加了我公司举办的财富讲座对吧， 我们客服部正在对财富讲座上有投资意向的嘉宾确认礼品， 您在会上投资意向是XX万元对吗？我们的XX精英这两天有没 有上门为您服务？按照我们工作的流程，您需要在一周内在 我们公司业务经理的协助下将合同办理完毕，并将资金存到 帐户上，这样可以使您的保单快速生效，各方面利益都能做 到最大化，礼品也会很快送到您的手上……我们会让业务经理 尽快和您联系，帮您把手续办理完毕…… （看情况做好异议处理，将了解到的情况及时反馈伙伴）
产说会邀约话术
产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。
B：谢谢。
A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。
（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。
您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。
（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。
这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。
这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。
产说会会后跟进
绍其他人员参会，也同样可获得礼品。
聪明人能够在无 奈中找到机会
到场未签单的客户回访话术:
王姐，您好!承蒙象您的支持与参与，昨天 我们的说明会非常成功！今天特地来向您表示 感谢！（拿出礼品）
王姐，我也要向您道个歉，昨天产说会的现 场太火爆了，我没有照顾好您！ 我特地为你打印了一份计划书，耽误您一 两分钟给你说明一下。
到场未签单客户的回访
会后要对听完产说会，却没有签单意向的客户进行回 访，了解客户不签单的原因。
1、经济原因的——可尝试作为增员对象
2、产品不符合自身需求的——了解客户的真实想法，提供 更贴身的保障计划 3、纯粹为礼品而来的——感谢客户的参与和对自己的支持 ，要求客户转介绍其他人员参与到活动中来。并告知转介
针对客户 Leabharlann 类追踪A、应邀而未到场的客户 B、到场而未签单的客户
拜访的准备: 小奖品 计划书
应邀约而未到场的客户追踪话术
王姐，您好，昨天晚上，我等到八点半钟，您也没 来，是不是临时有什么急事要办呢？如果有什么需要 我帮忙的，您尽管开口，我一定会全力帮助您的。 ○真不好意思，我临时有点事，所以没去。 王姐，是这样的，昨晚老师讲的太精彩啦，大家都 说好，对家庭理财有了一个全新的认识，还为大家准 备了小礼品（拿出礼品） 昨天的内容对您这样的家庭来说真是太重要啦。 王姐，我特地为你打印了一份计划书，耽误您一两分 钟给你说明一下。
再次拜访铺垫：
如最后仍未签单： 真的很抱歉，这份计划书我设计得不是 很合理，没能帮上您的忙！下次我再把计划 进行完善，希望能为你提供帮助，您看好吗？
精耕细作， 走向成功！ 每人两万， 收入倍增！
产说会会后的跟进
-----会后追踪技巧
产说会如火如荼，你是否为还没有收单而感到郁闷？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会后大追踪
3、未参会的客户，怎么办？
电话追踪
王哥，你好，昨天下午我在门口等你到X点钟还看
不到你，电话又打不通，真让我急死了，你是不是
有什么事？有没有什么我可以帮助你的？ （客）：真不好意思，我临时有点事，所以不能去 是这样的，我们公司要求我们要把没有到会的客户 请柬及反馈意见交回公司，你看我什么时候去听取 一下你的意见，今天下午还是明天上午过去找你？
保险论坛2群：47171867
保险论坛3群：49555362 保险论坛4群：49555417 30G课件免费下载：/ 近千课件每月更新：/yue.html
当天晚上给签单客户电话或短信恭贺，强化购买；
会后追踪不超过72小时。
保险论坛（） 备用域名（）段君峰全拼 速度慢或主域名无法使用时用此域名 保险行业300万从业者没有一个像样的点的开放性论坛！ 保险论坛致力打造保险行业最开放性的行业交流论坛！ 论坛网址：（保险论坛全文拼音） 保险论坛交流QQ群： 保险论坛1群：45080519
会后大追踪
2、未签单的客户，怎么办？
登门拜访
王哥你好啊，我刚才去**小区送保单，正
好路过顺便过来看看，昨天时间太仓促了，没 能好好地了解你的想法，今天我是想来询问一 下，我们昨天的会议你感觉怎么样？ 另外，昨天可能有些乱，你可能没有听清 楚，今天我特意带了一些资料，给您仔细讲讲…
公司对您参加我们的活动表示感谢，同时也
张主管：下面就教给你如何进行产说会会后追踪
会后大追踪
追踪要点
1 、当场签单客户（恭贺、感谢、告知进展、提醒交款） 2 、当场未签单客户（二次拜访、挖掘需求，再次促成） 3 、未到场客户（寒暄、问清原因、惋惜、小礼品、促成）
会后大追踪
1、已签单的客户，怎么办？
电话追踪
王哥，我衷心地祝贺您选择了一份对您的家庭 而言很重要的理财计划，也非常感谢您对我工作 的支持。 目前，这份投保单已通过初步审核，但 今天公司通知我，银行转账没有成功。不只是银 行问题还是您没有时间办理。如果您忙的话，我
会后大追踪
3、未参会的客户，怎么办？
登门拜访
王哥你好，您昨天有事没能来参加我们的 客户联谊会挺可惜的！昨天会场来了很多人， 大家对我们的理财计划反响很强烈。今天我 特意带来了一些相关的资料给您介绍介绍… （转介绍）另外，我想您身边一定还有像您 一样朋友，麻烦您给我介绍几位，我想他们 也可能有这样的需求。好吧刚刚结束。
我在想：接下来，我该怎么做呢？
张主管：建议你从以下几点简单小结一下本次
产说会，然后分别进行追踪。
1、邀请了谁？
2、谁到会了？
3、谁没到会？
4、谁签单了？
4、谁没签单？
小 王：我邀请了5位客户，
到会了2位，1位签单。
我该怎样进行后续追踪呢？
帮您去办理一下。您看这样好吗？
会后大追踪
1、已签单的客户，怎么办？
登门拜访
王哥你好，今天再次登门拜访您，一是为 了向您表示感谢，感谢您对我的支持，另外一 个重要的事情是帮您来把手续办一下，使这份 合同能立刻生效。 （转介绍）另外，我想您身边一定还有像您一 样的朋友，麻烦您给我介绍几位，我想他们也 可能有这样的需求。好吧？