销售系统信息化管理规定(讨论稿)
销售管理系统使用制度
销售管理系统使用制度1. 前言销售管理系统是企业中紧要的工具之一，它能够帮忙企业实现销售业绩的监控、数据分析和业务协同等功能。
为了保证销售管理系统的正常运行，提高销售业绩和管理效率，订立本《销售管理系统使用制度》。
2. 适用范围本制度适用于本企业全部销售人员和管理人员，在使用销售管理系统过程中必需严格遵守。
3. 销售管理系统的基本规定3.1 账号管理1.每位销售人员在入职时，将由系统管理员为其创建唯一的账号，并供应相应的登录密码。
2.销售人员不得共享账号和密码，不得将个人账号授权给他人使用。
3.2 数据录入与更新1.销售人员在使用销售管理系统时，应依照系统设定的规范和要求进行数据录入和更新。
2.销售人员应准确无误地录入销售业绩、客户信息等相关数据，确保数据的完整性和真实性。
3.销售人员应及时更新客户信息、销售进展等数据，保持数据的实时性。
3.3 数据安全与保密1.销售人员在使用销售管理系统时，应加强对账号和密码的保护，确保系统的安全性。
2.销售人员不得将销售管理系统中的数据外泄或用于其他非工作目的。
3.销售人员不得擅自更改销售管理系统中的数据，如有需求应经过上级主管或经理的批准。
4.销售人员应定期备份销售管理系统中的数据，以防数据丢失或系统故障。
3.4 系统使用培训与技术支持1.新入职的销售人员应接受销售管理系统的使用培训，熟识系统的功能和操作流程。
2.销售管理系统管理员将为销售人员供应必需的技术支持和系统操作引导。
3.5 违规处理与责任追究1.对于有意窜改数据、泄露数据或违反销售管理系统使用制度的行为，将视情况进行违规处理，包含口头警告、书面警告、禁止使用系统、停职、辞退等惩罚。
2.对于因销售人员违规行为导致公司损失的，将依法追究其法律责任。
4. 文件管理本制度为销售管理系统的使用制度文件，由企业管理负责人进行编写和审批，并以文件形式进行存档和管理。
制度的修改和更新应经企业管理负责人同意并进行相应的备案。
企业营销咨询公司信息化管理办法
企业营销咨询公司信息化管理办法第一章总则第一条为加强企业营销咨询公司的信息化管理，提高工作效率和管理水平，确保信息安全，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有部门和员工在信息化建设、使用和管理过程中的各项活动。
第三条信息化管理的目标是实现信息资源的整合、共享和高效利用，为公司的营销咨询业务提供有力的支持。
第二章信息化管理机构与职责第四条公司设立信息化管理领导小组，负责公司信息化建设的领导、决策和协调工作。
领导小组由公司领导、相关部门负责人组成。
第五条信息化管理部门负责公司信息化建设的具体实施和日常管理工作，其主要职责包括：1. 制定公司信息化发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责公司信息系统的建设、维护和管理，确保系统的稳定运行。
3. 组织开展信息化培训，提高员工的信息化意识和操作技能。
4. 负责公司信息安全管理，制定信息安全策略和应急预案，保障信息系统和数据的安全。
5. 协调公司各部门之间的信息化工作，促进信息资源的共享和协同工作。
第三章信息系统建设与管理第六条公司根据业务发展需要，有计划地进行信息系统建设。
信息系统建设应遵循统一规划、分步实施、注重实效的原则。
第七条信息系统的选型应充分考虑公司的业务需求、技术先进性、可扩展性和性价比等因素。
在选型过程中，应组织相关部门和专家进行论证和评估。
第八条信息系统建设项目应按照公司的项目管理规定进行管理，确保项目按时、按质、按量完成。
第九条信息系统建成后，应及时进行验收和投入使用。
信息化管理部门应制定信息系统的操作规程和管理制度，确保系统的正常运行。
第十条信息系统的维护和升级应定期进行，以保证系统的性能和功能不断满足公司业务发展的需要。
第四章信息资源管理第十一条公司信息资源包括业务数据、文档资料、客户信息等。
信息资源管理应遵循集中管理、分级授权、安全保密的原则。
第十二条信息化管理部门负责公司信息资源的统一管理，建立信息资源目录和数据库，实现信息资源的整合和共享。
商贸公司信息化管理制度
一、总则第一条为加强公司信息化建设，提高工作效率，保障信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息化系统、网络、设备、数据等。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况制定。
二、信息化系统管理第四条公司信息化系统建设应遵循以下原则：（一）统一规划，分步实施；（二）先进性、实用性、可靠性；（三）经济合理，效益显著；（四）符合国家相关政策和技术标准。
第五条公司信息化系统由信息部门统一管理，各部门、子公司按照职责分工进行使用和维护。
第六条信息部门负责信息化系统的规划、建设、运维和升级工作。
第七条各部门、子公司应积极配合信息部门开展信息化工作，确保信息化系统正常运行。
三、网络管理第八条公司内部网络分为内网和外网，内网用于公司内部办公、数据传输等，外网用于公司对外业务交流。
第九条内网和外网实行物理隔离，确保公司内部信息安全。
第十条网络设备、线路等由信息部门统一管理，各部门、子公司不得随意接入或改动。
第十一条网络用户应遵守国家网络安全法律法规，不得利用网络从事违法活动。
四、信息安全第十二条公司信息安全实行“谁主管、谁负责”的原则。
第十三条信息部门负责公司信息安全的整体规划、组织协调和监督实施。
第十四条各部门、子公司应建立健全信息安全管理制度，加强员工信息安全意识教育。
第十五条信息安全事件处理：（一）发现信息安全事件，应立即向信息部门报告；（二）信息部门接到报告后，应及时采取应急措施，降低损失；（三）调查分析事件原因，采取措施防止类似事件再次发生。
五、数据管理第十六条公司数据实行统一管理，各部门、子公司不得擅自复制、修改、删除或泄露数据。
第十七条数据存储、传输、处理和销毁应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十八条信息部门负责公司数据的备份、恢复和销毁工作。
六、信息化设备管理第十九条信息化设备由信息部门统一采购、分配、维护和报废。
第二十条各部门、子公司应合理使用信息化设备，不得擅自拆卸、改造或出售。
销售信息系统管理制度
销售信息系统管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 本制度的目的是为了规范销售信息系统的管理，确保销售信息的准确及时、完整。
1.2 本制度依据公司相关管理制度和法律法规订立。
第二条适用范围2.1 本制度适用于公司内部全部销售信息系统的管理。
2.2 全部销售人员、销售信息系统管理员等相关人员均应遵守本制度。
第二章销售信息系统管理职责第三条销售信息系统管理员职责3.1 销售信息系统管理员是指负责销售信息系统的运维、维护和安全管理的人员，重要职责包含但不限于以下内容：•维护销售信息系统的正常运行，解决系统故障和问题；•监控销售信息系统的使用情况，确保系统安全和稳定；•帮助销售人员处理销售信息系统相关的技术问题；•定期备份销售信息系统数据，确保数据的安全性和可恢复性；•及时更新销售信息系统的版本和补丁，修复系统漏洞；•开展销售信息系统的培训和引导工作。
第四条销售人员职责4.1 销售人员是指负责公司销售业务的人员，重要职责包含但不限于以下内容：•使用销售信息系统记录、汇总和分析销售数据；•及时更新销售信息系统中的客户信息、销售机会等内容；•准确填写销售信息系统中的销售报告、销售订单等相关文档；•搭配销售信息系统管理员进行系统测试和升级；•保密公司和客户的商业信息，防止信息泄露。
第三章销售信息系统使用规范第五条登录与权限管理5.1 销售人员应通过个人账号登录销售信息系统，严禁使用他人账号登录。
5.2 销售信息系统管理员应依据不同岗位的需要，设置不同权限，确保信息安全。
第六条数据记录与更新6.1 销售人员应及时、准确地记录和更新销售信息系统中的数据。
6.2 销售人员应保证录入的数据真实可靠，严禁有意窜改、删除、伪造数据。
第七条数据备份与恢复7.1 销售信息系统管理员应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
7.2 销售信息系统管理员应测试数据备份和恢复功能，确保系统正常运行。
第八条信息安全与保密8.1 销售人员应妥当保管个人账号和密码，严禁将账号和密码透露给他人。
营销管理系统使用管理规定
营销管理系统使用管理规定营销管理系统是企业用来实现营销管理的重要工具。
它可以帮助企业实现销售、客户关系管理、市场分析等一系列功能，从而实现企业的销售目标。
为了确保营销管理系统的有效使用和管理，企业需要制定相关规定。
以下是营销管理系统使用管理规定：一、使用权限1.1 营销管理系统的使用权限分为管理员和普通用户两种。
1.2 管理员具有系统设置和管理功能，可以设置各项参数、审核用户权限等操作。
普通用户只有部分功能权限，包括查看销售订单、客户信息、销售业绩、销售数据分析等。
1.3 所有用户必须使用公司分配的工号和密码登录系统，不允许将账户和密码泄露或提供给他人。
二、数据管理2.1 所有客户信息、销售订单、产品信息等数据均为企业资产，任何人不得擅自将其用于其他人或合法的商业用途。
2.2 管理员应确保数据备份和可恢复性，以便系统出现故障或数据丢失时能够及时恢复数据。
2.3 所有用户应经常检查数据的完整性和准确性，确保数据的真实性。
三、操作规范3.1 所有用户必须按照企业相关规定和流程进行操作，包括销售订单创建、客户信息录入、销售数据分析等。
3.2 所有用户必须正确使用系统功能，不得随意删除、修改、篡改数据，如有误操作需及时向管理员汇报并进行修正。
3.3 所有用户必须保护系统安全，确保不被黑客攻击或病毒侵入。
如发现异常情况应及时汇报给管理员。
四、安全规定4.1 企业应保证营销管理系统的安全性，包括系统和数据安全。
4.2 所有用户应定期更换密码，并保管好密码，避免外泄。
4.3 不得使用其他用户的账户和密码登录系统，如发现账号泄露或被他人盗用，应及时报告管理员，修改密码。
五、违规处理5.1 对于违反相关规定的用户，管理员有权禁止其使用营销管理系统，或限制其部分权限。
5.2 对于故意破坏系统或数据的用户，企业有权追究其法律责任。
5.3 对于其他不当行为，管理员应根据实际情况作出处理，如撤销权限、记录违规行为等。
营销管理系统使用管理规定的制定和落实，可以有效保障系统的正常运作和数据的准确性，提高企业管理效率和销售业绩。
销售部门客户信息管理规章制度
销售部门客户信息管理规章制度在现代商业社会中，客户信息管理对于企业的发展至关重要。
销售部门作为企业与客户之间的重要纽带，不仅需要经营客户关系，还需要负责管理客户的个人信息。
为了保护客户隐私和确保信息安全，销售部门需要建立一套规章制度来管理客户信息。
一、信息采集与存储销售部门在与潜在客户接触的过程中，需要采集客户的个人信息。
然而，为了保护客户隐私，销售人员必须严格遵循相关法律法规，并且在信息采集过程中尽可能收集最少的个人信息。
只有必要的信息才能被采集，并且必须明确告知客户采集的目的和使用范围。
销售部门要确保客户信息的真实性和完整性，并采用安全可靠的方式进行存储，以防止信息泄露和非法使用。
二、信息访问与使用销售部门需要建立一个严格的权限控制机制，确保只有经过授权的人员才能访问和使用客户信息。
对于销售人员来说，他们只能访问与其工作相关的客户信息，而不能随意查看其他人的信息。
在处理客户信息时，销售人员应该遵循最高的道德和职业规范，不得将客户信息用于非法用途或泄露给未经授权的第三方。
此外，销售部门还应定期审查并更新员工的权限，以保障客户信息的安全性。
三、信息保护与安全销售部门应制定详细的安全措施和保密政策，确保客户信息不受未经授权的访问、损坏或丢失。
销售部门要加强对电子设备和网络的管理，确保其安全可靠，防止信息泄露的风险。
同时，销售人员需要接受必要的培训，在处理客户信息时要注意保密，不得将信息转交给非授权人员。
四、信息销毁与清理在客户信息不再需要使用或到期后，销售部门应建立一套信息销毁与清理机制。
销售人员必须确保客户信息的彻底删除，包括纸质和电子信息的销毁。
销售部门要制定明确的规定，规定信息清理的时间周期和方式，避免过期信息的滞留。
此外，销售部门还应定期进行数据备份，以防止意外数据丢失。
五、违规行为处理如果发现销售人员违反客户信息管理规章制度，销售部门应该及时采取纠正措施，并对违规行为进行处罚。
对于恶意泄露客户信息的严重违规行为，销售部门有权向有关机构报案，追究法律责任。
销售部信息化管理制度范本
第一章总则第一条为加强销售部信息化管理，提高工作效率，确保销售数据的准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部全体员工，包括销售人员、销售助理、销售经理等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：建立健全信息化管理制度，确保各项业务流程规范化、标准化。
2. 安全性：加强信息化系统安全防护，确保销售数据不被非法访问、篡改和泄露。
3. 效率性：提高信息化系统使用效率，缩短业务处理时间，提高工作效率。
4. 共享性：实现销售数据共享，提高团队协作效率。
第二章信息化系统管理第四条销售部信息化系统包括客户关系管理系统（CRM）、销售管理系统、财务管理系统等。
第五条信息化系统管理员负责信息化系统的安装、配置、维护和升级工作。
第六条信息化系统管理员应定期对系统进行备份，确保数据安全。
第七条信息化系统使用人员应遵守以下规定：1. 严格按照操作规程使用信息化系统，不得擅自修改系统设置。
2. 不得将用户名、密码等信息泄露给他人。
3. 发现系统异常情况，应及时报告管理员。
第三章数据管理第八条销售数据包括客户信息、销售业绩、销售费用等。
第九条销售数据录入、修改、删除等操作需经授权，确保数据准确性。
第十条销售数据修改需填写修改记录，记录修改原因、时间、修改人等信息。
第十一条销售数据定期进行备份，确保数据安全。
第四章安全管理第十二条信息化系统安全包括物理安全、网络安全、数据安全等方面。
第十三条信息化系统管理员负责制定并实施安全策略，确保系统安全。
第十四条严禁非法访问、篡改和泄露销售数据。
第十五条对违反安全规定的行为，将依法追究责任。
第五章培训与考核第十六条定期对销售部员工进行信息化系统培训，提高员工信息化素养。
第十七条对信息化系统使用情况进行考核，考核内容包括系统操作熟练度、数据准确性等。
第十八条对考核不合格的员工，将进行整改培训，直至合格。
第六章附则第十九条本制度由销售部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
销售信息管理制度范文
销售信息管理制度范文销售信息管理制度范文第一章总则第一条为了规范销售信息管理，提高销售工作效率和信息化水平，确保销售信息的真实、准确、及时和保密，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司销售部门的所有工作人员，包括销售人员、销售助理和相关领导。
第三条销售信息指的是与销售工作相关的各类信息，包括但不限于客户信息、销售数据、市场情报、销售合同、销售报价、销售计划、销售档案等。
第四条销售信息管理主要包括信息采集、信息记录、信息汇总、信息分析与决策、信息查询与报告、信息共享与交流、信息保密等。
第五条销售信息管理应遵循法律法规、政策规定和公司内部制度，确保信息的合法性、正当性和合规性。
第二章信息采集第六条销售人员应及时、全面、准确地采集客户信息，包括客户名称、联系人、联系方式、客户需求、客户反馈等。
第七条销售人员应通过多种途径采集客户信息，包括但不限于外部渠道如展会、客户拜访、网络等，以及内部渠道如销售会议、销售报告等。
第八条销售人员应在与客户沟通的过程中争取获取更多的市场情报，包括竞争对手的情况、行业发展动态等。
第九条销售人员应遵循客户隐私保护的原则，妥善处理客户信息，防止信息泄露和滥用。
第十条销售人员应及时向销售助理报告采集到的新客户、客户需求变更、市场情报等信息，销售助理负责信息记录和汇总。
第三章信息记录第十一条销售助理负责客户信息的记录工作，包括客户基本信息、历史销售数据、联系记录等。
第十二条销售助理应建立健全客户信息数据库，确保客户信息的安全、完整和可靠。
第十三条销售助理应及时更新客户信息，并负责与销售人员核对信息的准确性和完整性。
第十四条销售助理应按照销售人员的要求提供信息查询、分析和报告的支持。
第十五条销售助理应保密客户信息，禁止未经许可将客户信息泄露给外部人员。
第四章信息汇总第十六条销售助理负责对销售数据进行汇总，包括销售额、销售数量、销售渠道等。
第十七条销售助理应根据销售人员的报告和数据，编制销售报表和销售分析报告，及时向销售领导提供决策支持。
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销售系统信息化管理规定第一节总则第一条为规范销售系统信息化管理、保障公司售楼流程的数据安全、保证销售信息准确及时、加强公司内部控制，指导营销、财务、自动化等部门工作，特制定本规定。
第二条本规定适用于保利房地产（集团）股份有限公司下属各子公司、项目公司。
主要应用于明源售楼系统（CRM）的各地方公司的CRM信息化工作。
第二节基本规定第三条网络带宽及硬件配置应根据销售项目的具体推广货量、销售现场情况、客户储备情况进行配置。
具体配置可参考表1-1.表1-1 现场设备及网络设置要求第四条销售项目的推广计划（项目名称、地址、销售时间、货量、加推量、销售方式等）应先行协调相关部门进行系统初始化工作的落实。
第五条相关部门应对销售项目现场供电、网络、计算机设备、代理公司设备以及功能分区等进行现场检查。
第六条自动化部门应建立定期备份制度，明源公司配合进行具体制度的落实，保证数据真实、完整、及时地进行备份。
第三节现场网络及设备前期工作规定第七条现场计算机设备应按下述要求进行相关配置：(一)清查计算机病毒(二)清除所有IE插件（如Google栏，QQ栏、瑞星卡卡、百度搜霸以及其它有拦截功能的插件）(三)软件配置●Windows XP Service Pack 2 简体中文版●Microsoft office 2003或Microsoft office 2007简体中文版●Windows Internet Explorer 6.0简体中文版●360安全卫士V5.2●防火墙●反病毒软件（如卡巴斯基、趋势、瑞星）●明源售楼系统（控件）●图片浏览工具●打印驱程●拼音输入法（注意繁体录入）●五笔输入法（注意繁体录入）(四)除上述软件内，尽量删除其他软件。
（自动化部门建议建立系统安装盘，用于配备现场计算机。
）第八条现场网络设备及网络配置要求：(一)布线标准：五类标准结构布线，对于可能使用的位置尽量进行布线和添加信息点；(二)互联网接入：如认购及签约均在现场工作，建议申请电信或者联通ADSL 两条互为备份；如果现场不进行签约工作可以申请一条；(三)网络设备：交换机建议采购16口或者8口交换机，请根据现场信息点的数量酌情采购；路由器建议采购入门企业级且支持双ADSL接入和访问控制；(四)V PN网络架设：提交现场计算机网卡的MAC码对照表，由自动化办进行VPN网络配置工作。
(五)防雷设备：建议采购防雷电源插板，和防雷布线产品；(六)机柜：建议项目现场采购12U机柜一个，布线汇聚于机柜，网络设备也集中放于机柜内；保证现场设备的完整性；(七)U PS设备或备用电源设备等：根据现场实际供电情况进行采购。
第九条打印设备应配备财务票据打印机、针式打印机、激光打印机：(一)财务票据打印机，用于收据及发票打印，应采用符合公司票据打印要求的设备。
(二)针式打印机，用于打印认筹单、认购书，能够进行一式多联打印的A3格式的打印设备。
(三)激光打印机，用于打印购房合同，A4黑白激光打印机。
第十条对于项目前期网络及设备落实应进行相关工作检查，具体步骤如下：(一)V PN网络测试,保证VPN网络能够正常联接，能正常打开明源售楼系统。
(二)明源系统联接测试，保证明源售楼系统能正常运行，相关操作模块能正常调用。
(三)打印机输出测试，保证打印机套打格式正常，固定针式打印机的进纸范围。
(四)其他设备检查，相关设务联接正确，保证UPS供电正常。
(五)设备移交现场，填写《售楼现场计算机设备情况检查表》，交自动化办备档。
售楼现场计算机设备情况检查表第四节系统初始化管理规定第十一条营销中心提前通知自动化办开通现场VPN网络账号，VPN账号采用项目编码作为账号，密码由VPN服务器随机生成。
VPN密码及账号生成后，由自动化办向营销中心提供，该账号只提供销售现场计算机进行明源CRM系统使用。
第十二条营销中心提前通知自动化办开通销售团队账号，并负责落实明确销售团队成员，由系统管理员建立相关账号。
第十三条营销中心提前通知自动化办开通现场代理公司账号，代理公司账号采用2位代理公司简称（拼音）+项目编码组成，原则上同一代理公司对项目采用唯一账号。
第十四条营销中心负责对项目成员进行权限设定，由项目经理对成员进行具体设置，分配数据权限。
权限分配中系统用户有且仅有其自身业务范围相对应的系统使用权限，严禁授予非本身工作岗位的相关权限。
第十五条系统用户必须保证账户及密码的安全使用，对泄露账号造成公司利益损失的单位和个人，将按有关规定和人事管理规定予以处罚；第十六条营销中心应及时在明源系统中进行销售项目相关销售信息初始化，具体如下：(一)项目登记: 项目名称、项目装修标准（价格）、户型及户型所对应的建筑面积和套内面积、产品类型(二)房源生成: 分期、分区、组团、楼栋名称，每个楼栋所对应的房间资料（户型、建筑面积、套内面积、楼层、单元）。
(三)房间管理: 房间捆绑销售的资料（如有此类业务）、其他信息设置、放盘(四)价格管理: 每套房间的标准单价和标准总价(五)付款方式定义: 销售政策所规定的付款方式、付款明细、付款方式折扣。
按揭银行的利率表。
(六)折扣管理: 销售政策所规定的公开折扣、促销折扣、折扣的适用项目、折扣有效时限。
第十七条财务中心应及时在明源系统中进行销售项目相关财务信息初始化，具体如下：(一)各类单据号分配：筹单号、认购单号、收据号、发票号(二)银付方式设置：现金、pos机、银行、支票、转账(三)滞纳金算法设置(四)支付方式设置：现金、银行、转账(五)汇率设置(六)入帐银行设置：名称+完整银行账号第十八条营销中心在初始化工作结束后，应及时组织进行系统初始化检查，具体工作如下：(一)现场VPN网络检查，能够正常以现场销售团队成员或代理公司账号进入明源系统，并能进入销售项目。
(二)明源系统相关功能检查，应结合培训计划进行细化核查。
第五节人员培训管理规定第十九条系统推广前期，自动化办应联合营销部门及财务部门，进行明源系统的初级培训，参与人员应基本掌握应用明源CRM售楼管理子系统操作，并根据销售业务的实际流程, 实现从诚意认购、房源查询、订单管理、合同管理、业务变更以及财务过程管理等工作的自动化应用。
第二十条营销中心应在系统初始化结束后，组织安排项目团队成员进行针对具体销售项目的培训，并进行简单培训测试。
第二十一条根据实际情况，合理安理现场培训工作，主要针对现场文员及财会人员对网络登录，打印设置等细化工作的应用培训，通过进行若干份单据的录入及打印，以保证培训效果。
第六节销售现场工作协调规定第二十二条应常备人手操作以保证售楼系统出错或网络出错时，销售工作的顺利进行第二十三条录入错误：没进行资料提交的应重新录入，已进行提交操作应及时提出变更，待审批后及时进行修改。
第二十四条资料变更：更名、换房、退房、挞定等需由销营管理人员审批后进行相应项目修改，必须保证修改内容与变更内容一致。
第二十五条节假日前期准备：为保证节假日开盘期间，系统安全稳定的运行，各地区公司务必在假日前做好充分的准备。
(一)初始化工作必须在假日前录入，审核，执行完毕。
(二)各类套打模板需修改（新增）须在假日前三天下班前提交相关资料。
前两天下班前检查，调试完毕。
严禁将此项工作推至开盘前一天，造成准备工作被动。
(三)电脑，打印机，网络，UPS等硬件设备，主动联系当地网管，在前两天下班前准备好，并且务必在前一天下班前调试完毕。
开盘当天，安排相关人员以应对突发事件。
第二十六条数据检查：应安排相关人员对现场文员在明源系统中录入的信息进行检查，以保证数据录入的正确。
主要检查内容如下：(一)认筹单中客户资料是否及时正确录入，客户姓名、联系电话、银行帐号资料、选房信息。
(二)认购书中客户资料是否及时正确录入，客户姓名及证件号应与提供资料一致，银行账号应与提供资料一致，认购房资料应与纸质认购书一致。
(三)变更情况资料是否及时正确录入，变更资料应与相应变更单资料一致，变更单扫描件应及时上传。
(四)财务票据资料是否及时正确录入，财务收据、发票资料要核实房号、开发单位、客户资料等相关信息。
第七节销售系统信息化后评估工作第二十七条营销部门应在当次销售任务完成后组织填写常规检查表，作为本次销售团队的后评估工作之一。
第二十八条自动化办应在销售项目完成后组织填写系统应用检查表，提交软件开发公司进行后评估工作。
第八节考核与报告规定第二十九条自动化部门有权对以下各环节进行考核控制，包括：(一)严格执行权限管理制度，系统用户有否在具体权限范围进行操作，严禁非法越权操作系统内数据。
(二)账户及密码的安全性检查，梳理非项目团队成员权限。
(三)检查并落实具体密级数据的导出情况，明确销售、财务数据属于公司的核心机密，严禁泄漏、外借和转移，不得引用在非公司（集团）规定用途的报告、报表或其他形式材料中。
发现涉密情况，造成公司利益损失的单位和个人将按照公司规定进行相应处罚，并将检查情况纳入绩效考核。
形成公司利益重大损失及社会不良影响的将作出重大处罚。
第三十条营销部门有权对以下各环节进行考核控制，包括：(一)现场文员录入客户数据的准确性。
(二)变更情况的合理性，审核人员的合规性，相关材料的完整性。
(三)认筹单、认购书、变更单及财务票据的录入准确性及其移交情况。
发现数据录入错误或单据移交延迟的，营销部门要求公司进行相应处罚，收取一定罚金，并将检查情况纳入绩效考核。
第三十一条财务部门有权对以下各环节进行考核控制，包括：(一)现场收款人员录入收款数据的准确性。
(二)房款管理、按揭管理人员回款任务完成情况。
(三)现场收款、房款管理、按揭管理人员单据移交情况。
发现数据录入错误或单据移交延迟的，财务部门要求公司进行相应处罚，收取一定罚金。
财务部门应每月制定回款任务，并将完成情况纳入绩效考核。
第三十二条集团不定期通过系统对各公司资料进行数据巡检，撰写巡检报告，披露各公司使用中不规范的主要问题，报公司领导，要求各公司限期整改。
各地公司销售管理专员定期进行操作系统的规范性巡查，每月撰写巡检报告，报区域公司领导。
主要检查内容包括：(一)营销部门方面内容：售楼初始化数据、系统参数设置、项目团队信息、折扣管理、项目房源信息、客户信息、销控信息实时查询、认筹认购客户数据、交易和合同变更。
(二)财务部门方面内容：财务初始化数据、财务参数设置、票据和认购书管理、财务收款信息。
第九节附则第三十三条本规定由保利房地产（集团）股份有限公司负责解释。
第三十四条本规定自下发之日起执行。