证券零资产客户激活话术
证券营业部客户激活参考话术
证券营业部客户激活参考话术一、回访问卷开头语：您好，请问是XX先生/女士吗？我是招商证券XX营业部的工作人员，我姓X，耽误您2分钟时间进行一次老客户回访可以吗？非常感谢。
★客户不接受回访：1）本次回访关系到您在我公司的账户和资产，我们可以选择其他时间再对您进行回访，请问什么时间对您比较方便？A. 改时间联系记录相关情况，改日再次回访结束语1B. 改日也没空特殊应对1C. 客户改变态度，愿意接受回访★客户接受回访：1）您在我公司的证券账户已经有很长一段时间没有使用了，请问您近期有计划使用您的证券账户吗？A．有结束语1 B.没有或不确定问题2）2）请问您目前没有做交易的原因是什么呢？A.因工作调动、回老家或搬家等原因去到外地B.股市风险过大，缺乏基础知识C.没有资金参与股市D.没有时间常常关注股市E.无服务F.行情不好，暂时观望(A—F参考问卷说明进行安抚处理结束语1)G.已经在其他券商开户交易问题3）H.客户表示不知道这个证券账户的存在特殊应对2I.客户拒绝进一步沟通特殊应对1J.其他结束语23）请问其它券商有哪些服务优势更吸引您呢？A.佣金低B.交易系统好用C.亲友在其它券商有任务D.离家近，更方便办理业务E.送礼品（A—E参考问卷说明进行安抚处理结束语1）F.其它结束语2结束语1：非常感谢您一直以来对我司的支持。
如果您在使用过程中遇到什么问题，可以随时跟我联系，稍后我会将我的联系方式放到您的手机，祝您投资愉快，再见。
（后续跟进：通过TGA发送联系方式，关注客户账户使用情况，并联系激活客户到营业部签署营销确认单据；对于要求改日联系的客户，记录相应日期并按照约定时间再次与客户联系）结束语2：谢谢您的配合，您的意见对我们很重要；如果您以后有证券投资需求，请您随时与我联系，稍后我会将我的联系方式放到您的手机，祝您投资愉快，再见。
（后续跟进：通过TGA发送联系方式，关注客户账户使用情况，根据客户提出的意见进行跟踪激活）特殊应对1：客户拒绝接受回访或拒绝进一步沟通，且态度强硬打扰到您了，不便之处，敬请谅解。
证券公司营销客户经典话术吸引客户
1.我没有时间碰股票？你一直忙着工作，没有时间来想股票的事情，所以你一定觉得开户投资没必要，其实关心一下股市行情，也不错，理性的股票投资，就是长期投资，获得上市公司的长期收益，而没有必要天天看盘，计较短期的得失.我们统计过，坚持长期价值投资的投资者，其实操作的很轻松，但一般年复合平均收益率却能超过8%，现在通货膨胀那么厉害，我们努力的工作赚钱，但不做些投资理财规划实在是太可惜了！不是常说，"你不理财，财不理你"，就是这个道理。
"象我们这样的年轻人可以跑不过刘翔，但不能跑不过CPI"。
呵呵，开个玩笑。
2.我不敢炒股，股票的风险太大了，我的朋友都被套牢了？您说得不错，今年的股市行情确实不好，但股市是波动的，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，反过来你想一下，但别人已经亏损60%-70%时，你入场，您说，您的机会是不是要比别人大还是小？也许到别人解套的时候，您的资产已经翻倍都不止了。
另外就是我们公司为了照顾好客户，我们可以有效规避风险，增加获利。
如果我有机会为你服务的话（如果您有兴趣的话），我们公司的咨询专家很乐意指导您一下，当然你可以邀请朋友一起听。
3.我对股票没兴趣？A.你的回答，我一点儿也不感到惊讶，我有很多客户，在刚见面时也说对股票不感兴趣，可后来......现在都已经成为很棒的投资人了。
因为我们的专长和建议，让他们在股票市场知进退，不乱买股票，也就是说，买对了股票，涨上去了，没有出现卖点不要抛，狠狠赚一笔再出场，要是买错了股票，跌破止损价，小赔出场，这种赚多赔少的操作方式，我们会耐心的指导您，其实这就是我们公司推出的股票投资贴身服务。
B.像我很多客户本来对股票也是不感兴趣，但是又不愿意把钱放在银行，放在银行是死钱，放在股市不但回报率高，而且急需时可以随时变现。
一般来讲，我们年轻人，银行存款只要准备六个月的家庭生活费就可以了。
其它大部分的钱可转为股票、基金和保险等。
证券公司开场话术
一、短信客户：服务人员:你好，我是北京和讯xx号，很高兴为您服务客户：你好服务人员：我看到您是发短信到我们的专家平台上是吧？客户：恩是的。
不是说会推荐什么。
吗？服务人员：我们的软件服务是。
二、电话咨询客户：服务人员：你好北京和讯xx号，你是。
先生（女士）吧？客户：恩是的服务人员：我看到您是电话到我们公司的客服热线来咨询过，可能是没有打通是吧？客户：。
服务人员：那您有什么需要咨询的，现在我们公司在做活动我们是可以为您提供免费的诊股和咨询。
三、后台注册客户：服务人员：你好我是北京和讯网站理财专员xx号客户：你好。
服务人员：我看到您是在我们网站上注册过是吧？客户：恩，是的。
服务人员：您能从我们的网站上注册，证明您对我们的公司也有一定的了解了是吧，我们和讯是。
四、扫单客户：服务人员：你好，您是xxx先生吧？客户：是的，你是哪位？服务人员：我是北京和讯软件开发公司的理财专员xx号，我看到之前你是和我们这边联系过，是吧？客户:您看你现在还炒股呢么，您对我们和讯的印象怎么样，有没有和我们进行合作的意向啊？客户：。
短信客户开场白：您好，东南卫视和讯栏目组的，您发短信了是吧？请问，您贵姓？哦，XX先生/女士您好！这里是和讯专家组客服7016号为您服务，请问您在投资中遇到什么问题了么啊？哦，紫色冲关股是咱们的荐股软件涨停先锋搜索出来的，每天四只，这里有免费的付费的两种，请问您需要的是那种？付费的有买卖点，免费的没有，需要您自己把握，今天的是600..xx。
因为没有买卖点，我们怕您倒是买进了，可是我们正式用户卖出了，这样影响不好，所以只建议您关注，不建议您参与。
下次呢，回访他的股票如何了，电话客户：您好，和讯公司分析师部7016号为您服务！刚才您打电话了是吧？我们的股票分为免费的付费的两种，您要那种？付费的是每天四只冲关股，今天进明天出，但是是安在您电脑上的。
免费的没有买卖点,需要您自己把握，今天送的是xxx ,您要是没有十来年的操作经验的话不建议您买，还有，只要是免费让您买进的股票，我都建议您不要买进。
证券开户话术技巧
证券开户话术技巧
以下是 8 条关于证券开户话术技巧：
1. “嘿，你知道吗，就像打开一扇通往财富的大门，证券开户就是那把钥匙！比如你想想，你把钱存在银行那点利息多可怜，为啥不试着开个证券户，去抓住那些投资机会呢！”
2. “哇塞，证券开户可太重要啦！这就好比给你的财富找了个专属跑道。
你看人家隔壁老王，早早开了户，现在都赚不少啦！”
3. “哎呀，证券开户不是难事呀！就像学骑自行车，一开始有点怕，但一旦学会就顺溜啦！你不试试怎么知道自己不行呢？”
4. “嘿呀，你还在犹豫啥呀！证券开户就是你的财富加速器呀！你想想，与其让钱闲着，不如让它在股市里‘撒欢儿’跑起来，多棒！”
5. “天哪，为啥还不赶紧去证券开户呢！这就像你有个宝藏地图，不开户就没法去挖宝呀！好多人都因为开户早，尝到甜头了哟！”
6. “哇哦，证券开户真的不能等了呀！就像赶火车，错过了这一班，你得等好久才有下一班呢！别错过财富增长的机会呀！”
7. “哎，证券开户可别小瞧啊！它就像是你的财富导航仪，能带你走上赚钱的路呢！你看那些大佬们，哪个不是早早开了户！”
8. “嘿，别再观望啦！证券开户就是你踏上财富之旅的第一步！相当于给你的钱找个好归宿！还等什么呀！”
我的观点结论：证券开户真的很重要，它提供了更多的财富增值机会，要抓住时机赶紧行动起来呀！。
证券公司促活话术主题与场景
主题一：无法建立电话联系的客户促活部分零资产客户直接拒绝接听我们的电话，或员工刚表明身份就挂断电话，也不想和我们联系。
针对这部分客户，该如何通过公司其他的服务渠道（包括微信、短信等）与客户联系，从而化解客户的防备心理，接受我们的服务呢？营业部服务策略：循序渐进，步步为营，春风化雨，水滴石穿。
营业部运用此策略成功促活客户的案例：对于戒备心理特别重的客户不适合采用电话反复轰炸的方式，一则引起客户的反感，二则浪费人力物力成本。
建议采用短信方式给客户发送产品成功案例，包括投顾服务产品荐股的成功案例，规避大盘风险的成功案例，代销基金的实际收益案例，理财产品的实际收益案例以及和其他公司理财的比较（和重点类比客户办理三方存管的银行的公司）。
短信言简意赅，属理财经理全名，提升客户的兴趣。
短信发送约四周时间后，可尝试根据手机号码添加客户微信，客户在连续收四周微信，并连续看到客户经理姓名后，会下意识的感觉客户经理是比较熟悉的人，微信通过的概率提高。
建议客户加入微信群免费试用投顾产品，有荐股，提示大盘风险，提示各种理财产品，收益测算，并且每天不定时发送红包，理财经理，参与客户轮番活跃，提高客户的关注度和客户兴趣。
当微信群活跃的客户越来越多以后，基本上客户的戒备心理在逐步消除，可以进行电话沟通，或者组织一些线下活动，推介服务和产品。
主题二：非意向客户促活客户是在银行开的户，或者是帮朋友的忙开的户，对证券没有任何了解，并且也不感兴趣。
对于大多数这类型的客户，该怎样引导客户了解我们的服务和产品，挖掘客户的潜在价值呢？（一）营业部服务策略：态度诚恳、核实信息、消除戒备、以己为例。
（二）场景话术填空：1、如果客户回答：“在银行办卡的时候开的户，我对这个没有任何兴趣，不要再打扰我。
”（如何应对）员工：“您好！我是方正证券的电话回访人员，如有打扰请您多谅解。
今天给您来去电，主要是想告知您，您在银行开通了我们方正证券的账户，方正证券不单单代表着股票，而是您在金融与理财方面最值得信赖的伙伴。
证券电话营销话术(一)
1电话营销开场：1、XX先生/女士，我是国泰君安客服人员，受中国证监会的要求，我们打您电话，提醒你投资市场的风险。
由于近期国际股市纷纷下挫，同时国内调控又进一步收紧，A故市场风险将进一步加大。
因此作为散户，投资必须谨慎。
2、 XX先生/女士，我是国泰君安客服人员，今天打您电话，是针对目前股市做一些风险提示与建议，请问你做股票吗？3、是您朋友向我们推荐您的，他对我们的服务很满意，相信您也会满意我们的服务的。
A：你们怎么得到我的号码的？B：我们只是联络人员，我们所联系的客户都是公司从十多年经营中积攒下来的客户名单，也许您早期与我们公司有过接触，当时留下过联系方式。
或者您曾经参加过一些活动或者交流会等，而我们公司正好是其中的组织者或合作者，所以我们数据库内就会有当时出席人所登记的资料。
不过请您放心，所有的客户资料我们都是严格保密的，这不仅是银监会的明文规定，更是我们公司员工合规准则中的第一条。
（上述内容不必全答，视客户反应而依次述说）A：我没兴趣B：1）不是没兴趣，是对这产品不了解，有盈利机会，人人都有兴趣；2）电视报纸大量报道，说明关心的人多，没有盈利谁还会去关心。
A：我不炒股票B：1）开户并非一定要炒股票，比如回购、理财产品。
A：我没时间操作B：1）趋势交易，不必天天看盘，我们有专业的分析团队；2）我们也有和您相同工作或背景的人接受我们服务，许多像您一样的客户都获得了额外收益；3）巴菲特：1个月30天，花一天在理财上多考虑下比天天工作更有意义。
A：投资这行不熟不便做B：关键看合作机构是否专业，法律不懂难道就不打官司A：我再考虑下2A：我没钱B：1）按你这个年龄层次,以及谈话素养,没钱是假的,你是怕风险吧；2）主推低风险理财产品。
A：股票交易风险太大,亏钱B：1）股市的风险可以通过仓位来控制的，是可控的风险；2）券商会给与风险提示，帮助客户规避风险；3）高收益高风险,低收益低风险,如果你要低收益,我们可以推荐低风险的产品。
证券电话行销话术修改版1
电话行销话术开门话术话术一：（陌拜法）喂，陈先生您好！我是证券公司的XXX，我们公司的专长是提供客户闲置资金的投资规划，特别是在股票、基金方面。
目前已经替许多象您一样的投资者获得额外收益，占用您几分钟的时间跟您谈一下我们公司的特色服务。
能否我想请教一下贵公司目前是由那一家券商为您服务？”话术二：（缘故法）陈先生，我是证券公司的XXX，您的好友王凯让我打电话给您，他目前是在我们公司开户进行股票交易的，他觉得我们公司的分析师很专业，服务也很好。
您是他的好朋友，所以他觉得我们的服务也非常适合您，所以今天占用您几分钟，向您介绍一下我们公司的特色服务。
能否请问您现在由那家证券公司为您服务？话术三：（同理心法）陈先生，我是证券公司XXX证券的XXX，我打电话给你的原因是许多象您一样的成功人士加入了XXX证券上海营销中心，我们公司曾经替许多成功人士解决投资问题，我们为他们节省了不少手续费和宝贵的时间，并达成了他们长期理财目标。
我能请问您现在由哪家证券公司为您服务？异议处理1.不需要……“当然，陈先生，您是唯一有资格评判我们产品和服务对您是否有价值……，下星期一，四五点钟左右，我在您公司附近工作，顺便上去拜访一下您，好吗……”2.我亲戚都是您的同行专家……“哦！陈先生，您知道啦，投资是非常专业性的服务。
不过好多人都是这样的，他们不喜欢将私人关系的事同亲人分享。
不如这样，你给我十分钟的时间，我们见个面我给点客观的资料给您相信对你是非常有帮助的……而且做投资的多一个讯息多一条渠道嘛！”3.没钱……我很高兴您讲得坦白，同您做朋友真是荣幸。
因为这样可以充分证明我对您产生经济效益。
事实上，我的工作是为您现在的方法增加效能。
又或者这样，您不必增加任何额外费用，而能够提高效能，就是说，我一方面为您省钱，一方面又为您省时间不是减少开支，就是增加效能……4.现在各个券商都在提供这样的服务！因为我们的产品是独特的啊。
陈先生，以您这么成功，有其他券商为你提供个性化服务我不会觉得奇怪呢？但是特别的地方，是我们的独到方式。
小休激活话术
•开头语：您好，请问是XX先生/女士吗？我是招商证券XX营业部的工作人员，根据相关部门要求，我司需要对休眠客户进行确认，耽误您2分钟时间可以吗？非常感谢。
•客户接受回访：•1）由于您的证券账户目前处于休眠状态，根据主管机关规定已对您的账户进行相关业务限制，您将无法进行任何证券交易。
请问您还需要继续使用您的证券账户吗？A．需要 1 B.不需要 C.进结束语4 2）请问您不再使用证券账户的原因是什么呢？•因工作调动、回老家或搬家等原因去到外地•股市风险过大，缺乏基础知识•没有资金参与股市•没有时间常常关注股市•(A—D参考问卷说明进行安抚处理进结束语1)•转户再其它券商进第3•客户表示不知道这个证券账户的存在进结束语2•客户拒绝进一步沟通，不愿办理激活，直接销户进结束语3•其他3）请问其它券商有哪些服务优势更吸引您呢？•佣金低•交易系统好用•亲友在其它券商有任务•离家近，更方便办理业务•其它•（根据问卷说明进行安抚处理进结束语1）•结束语1：非常感谢您一直以来对我司的支持。
为了保证您账户的正常使用，请您尽量于X月X日前带齐相关证件（如：身份证、牛卡、股东代码卡、银行卡等）前往我们营业部办理激活业务。
不便之处，敬请谅解。
祝您生活愉快，再见！•结束语2：可能您是之前在银行开立过银证通，转换到我公司后就一直没进行过操作，变成了休眠账户。
a)如果您希望继续参与证券投资，请您于X月X日前带齐相关证件（如：身份证、牛卡、股东代码卡、银行卡等）前往我们营业部办理激活业务。
不便之处，敬请谅解。
祝您生活愉快，再见！b)如果您确认不在我司交易，建议您尽量于X月X日前带齐相关证件（如：身份证、牛卡、股东代码卡、银行卡等）前往我们营业部先办理证券账户激活、资金划转、销户等业务。
不便之处，敬请谅解。
祝您生活愉快，再见！•结束语3：您的证券账户目前处于休眠状态，相关业务操作受到限制，会影响您及时把握投资机会。
而且您的账户中目前仍有一定的资金（针对有资金的客户），如果您确认不在我司交易，建议您尽量于X月X日前带齐相关证件（如：身份证、牛卡、股东代码卡、银行卡等）前往我们营业部先办理证券账户激活、资金划转、销户等业务。
证券公司营销客户经典话术吸引客户
1.我没有时间碰股票？你一直忙着工作，没有时间来想股票的事情，所以你一定觉得开户投资没必要，其实关心一下股市行情，也不错，理性的股票投资，就是长期投资，获得上市公司的长期收益，而没有必要天天看盘，计较短期的得失。
我们统计过，坚持长期价值投资的投资者，其实操作的很轻松，但一般年复合平均收益率却能超过8%，现在通货膨胀那么厉害,我们努力的工作赚钱，但不做些投资理财规划实在是太可惜了！不是常说，”你不理财，财不理你”，就是这个道理。
”象我们这样的年轻人可以跑不过刘翔，但不能跑不过CPI”。
呵呵,开个玩笑。
2.我不敢炒股,股票的风险太大了，我的朋友都被套牢了？您说得不错，今年的股市行情确实不好，但股市是波动的，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票,反过来你想一下，但别人已经亏损60％—70％时，你入场，您说，您的机会是不是要比别人大还是小?也许到别人解套的时候，您的资产已经翻倍都不止了。
另外就是我们公司为了照顾好客户,我们可以有效规避风险，增加获利。
如果我有机会为你服务的话(如果您有兴趣的话），我们公司的咨询专家很乐意指导您一下，当然你可以邀请朋友一起听。
3.我对股票没兴趣？A。
你的回答，我一点儿也不感到惊讶，我有很多客户，在刚见面时也说对股票不感兴趣，可后来。
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现在都已经成为很棒的投资人了。
因为我们的专长和建议，让他们在股票市场知进退,不乱买股票,也就是说,买对了股票，涨上去了，没有出现卖点不要抛，狠狠赚一笔再出场，要是买错了股票,跌破止损价,小赔出场，这种赚多赔少的操作方式,我们会耐心的指导您，其实这就是我们公司推出的股票投资贴身服务。
B。
像我很多客户本来对股票也是不感兴趣，但是又不愿意把钱放在银行，放在银行是死钱,放在股市不但回报率高，而且急需时可以随时变现。
一般来讲，我们年轻人,银行存款只要准备六个月的家庭生活费就可以了。
其它大部分的钱可转为股票、基金和保险等。
我相信你一定看过营业所里面的人潮，愈来愈多的人开户投资股票，是因为股票投资已经是全民运动了。
激活客户最好的话术
激活客户最好的话术
1. “您知道吗，一句简单的问候就能激活客户呀！比如说，‘亲，最近过得咋样呀？’就像一把钥匙，能打开客户的心门。
想想看，当有人这么亲切地问候你，你是不是也会很乐意回应呢？”
2. “嘿，夸夸客户可是激活客户的绝招哦！‘哇，您真的太有眼光了！’这就像给客户送上了一份温暖的礼物，谁不喜欢被夸呀！你说是不是？”
3. “哎呀呀，给客户一些专属优惠呀，‘这可是专门为您准备的特别优惠哦！’这就如同给客户一个惊喜大礼包，能不吸引他们吗？”
4. “您想想，真诚地对客户说‘谢谢您一直以来的支持呀！’是不是像给客户心里注入了一股暖流呀？这绝对能激活他们呀！”
5. “嘿，说句‘我一直都记着您呢！’这多让人感动呀，就像一阵春风吹过客户的心田，能不激活他们吗？”
6. “哇塞，告诉客户‘您的意见对我们超级重要哦！’这不就像给客户戴上了一顶高帽子，他们能不积极回应吗？”
7. “哎呀，说一声‘好想再和您合作呀！’这就像抛出了一个诱人的橄榄枝，客户能不心动吗？”
8. “您瞧，对客户说‘您就是我们最重要的人呀！’这简直就是给客户吃了一颗定心丸，能不激活他们吗？”
9. “嘿，讲一句‘有啥问题随时找我呀！’就像给客户派了一个贴心保镖，他们能不放心吗？”
10. “哇哦，热情地说‘欢迎您随时回来呀！’这如同给客户留了一扇永远敞开的门，肯定能激活他们呀！”
我的观点结论：这些话术都很简单实用，只要带着真情实感去说，就能有效地激活客户。
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激活客户回访电话话术：
A:代表客户经理B:代表客户
A：您好，请问您是XX先生（女士)吗?
B: 是的，你是？
A：您好。
我是天源证券兰州营业部的客户经理XXX，是公司配给您的客户经理。
以后你在股票、基金、债券上有什么问题你都可以咨询我。
您可以记一下我的联系方式TEL:XXXXXX。
B:奥，你好。
A：请问您的股票最近做的怎么样啊？有什么可以帮助您的吗？。
B；最近行情不是很好，你觉得该怎样做或是有什么好的品种没有？A：那好我可以请问一下你现在做的什么股票吗？B:。
1.根据客户说的股票亏损盈利情况，给出建议，亏损较多，建议补
仓。
亏损少可持仓。
2.客户已经交易，资金不足，建议加仓增加资产量。
对后市不看好
的建议做基金定投，对定投不感兴趣的建议国债回购.
您好！请问是***女士/先生吗？我是天源证券兰州营业的客户经理***，非常荣幸今天有机会与您沟通。
有几个问题想和您交流一下：1、咱们从开户到现在使用过该账户吗？
（1）、使用过（2）从来没有
2、如果回答“使用过”问咱们投资的产品主要有哪些？
如果回答“从来没有”问咱们从来没有投资过的原因是什么？
A:行情不好？B:没有找到适合自己的投资品种C:资金不足等等
3、根据客户回答的情况，推出我们的服务项目
A: 针对认为市场行情不好的客户，我们会根据市场情况，把握市场时机，推荐您关注风险较低的封闭式基金和LOF的2级市场交易。
B:针对没有找到自己适合的投资品种客户，可以根据了解客户情况推荐货币基金、债券基金、股票基金定投，起点为1000元的新发基金等品种
C:针对资产不大的客户，我们建议客户签约基金定投。