金蝶KIS旗舰版操作手册
KIS旗舰版基础资料操作指引
KIS旗舰版基础资料操作指引1.1 核算项目新增代码能不能以自动递增的形式来增加问题表现：核算项目新增能不能增加一个代码后，剩余的新增时自动带出下个代码？（如：新增完001代码的基础资料后，自动带出代码002）解决方法：请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开要增加的核算项目类别；2、在打开的核算项目新增界面直接单击工具栏上的【新增】按钮，在新增界面选择【参数设置】页签，勾选参数【新增代码自动递增】即可。
1.2 一级科目无法禁用问题表现：如何将一级科目禁用？解决方法：如果一级科目下设了明细科目，要先禁用下设的所有明细科目后，再禁用一级科目即可。
1.3 物料修改界面没有物流资料页签问题表现：物料修改界面，没有看到物流资料等页签，如何设置？解决方法：主要检查两方面：1.物料是否上级组；2.物料修改界面【参数设置】中是否勾选【隐含非必录信息】。
1.4 汇率体系中如何体现原币乘以或者除以汇率问题表现：汇率体系中如何体现原币乘以或者除以汇率得出本位币金额？解决方法：无法在汇率体系中设置，需要在币别中进行设置。
请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【币别】；2、在【基础平台-币别】界面，选中对应的币别双击打开，然后修改这算方式的选项即可。
1.5 物料录入时提示当前数据不存在或没有操作的权限问题表现：为什么新增物料录入计量单位组时提示“当前数据不存在或者您没有操作该数据的权限”？原因：基础资料中没有录入计量单位组的信息，新增物料时手工录入计量单位组就会出现该报错。
解决方案：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【计量单位】；2、在【基础平台-计量单位】界面，左边选中计量单位后单击【新增】，新增需要的计量单位组，然后录入计量单位组下对应的计量单位；3、计量单位录入完整后再回到物料新增界面，计量单位组处可以直接选择到基础资料中新增的计量单位内容。
KIS旗舰版总账操作指引
KIS旗舰版总账操作指引1.1 多栏账套打时报错问题表现：为什么打印某一科目的多栏账时，总是提示“当前没有套打数据，请检查套打设置”，其他科目均能正常打印？解决方法：首先检查该是否勾选【套打时预览副页】，如果勾选，有可能是该科目数据较多，设置的副页套打模板不够；再者检查该科目的多栏账方案是单方多栏账还是双方多栏账，需要在对应的【单据类型】中设置【对应套打】模板。
1.2 凭证录入如何能不显示科目或核算项目的代码问题表现：凭证录入时，如何设置可以不显示科目代码和核算项目代码？解决方法：请按下列步骤操作：1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击【系统参数】；2.在弹出的【系统参数】的界面，上面单击【总账】，下面单击【凭证】，然后勾选参数【凭证分录科目/核算项目不显示代码】即可。
1.3 调汇历史信息表的调整前汇率问题问题表现：总账调汇历史信息表中调整前汇率跟上次的调整汇率不一致，这是为什么？解决方法：调汇历史信息表中调整前汇率是根据调整前本位币余额/原币余额得出，不是直接填列上次调整汇率。
1.4 核算项目明细表数量无法显示小数位问题表现：在【总账】→【财务报表】→【核算项目明细表】界面，为何无法显示数量的小数位数？解决方法：由总账系统参数的“数量单价位数”控制。
具体控制请按以下步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】；2、进入系统参数界面，单击最上面的【总账】页签，在“数量单价位数”后面设置具体小数位数。
注意：修改总账系统参数的设置后，需要重新登录查看才能生效。
1.5 明细分类账的目录页码不对问题表现：在明细分类账中，为什么明细账目录上科目所对应的页码跟实际的明细分类账打印出来的科目账簿页码对不上？原因：明细分类账的目录只是按照查询的科目从1开始往后排，跟打印明细账簿没有任何关系。
1.6 普通打印总分类账时行高如何调整问题表现：普通打印总分类账时，行高如何设置？解决方法：请按下列步骤进行操作：1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】，双击打开【总分类账】，设置过滤条件后进入总分类账界面；2、在总分类账界面，单击【查看】菜单下的【页面设置】，弹出【页面设置】窗口；3、在【页面设置】窗口，勾选【自定义行高】复选框，在右边空白输入栏中自行填入满足需求的行高即可。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理
供应链管理：
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。
情况二：
如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。
其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。
采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。
有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。
KIS旗舰版ERP操作手册
KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料，再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时，假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的，注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上，复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了，如以下现象：这个时候该物料就无法修改，只能反审核才能修改！二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块，具体的采购、销售暂时无法使用！4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异，此处仅讲外购入库单，其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项，而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索，查找。
KIS旗舰版 操作手册
（参照下图）
全部点“确定”，点“是”启用帐套
2、帐套备份
先选择要备份的帐套，然后再点备份
选择备份的方式和备份到的路径，确定即可
3、帐套恢复
选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可
凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置
最后，点保存修改并确定。
供应链启用期间设置：主控台——系统设置——初始化——仓存管理——双击“系统参数设置”
输入“启用年度”以及“启用期间”——“下一步”
设置核算参数（如下图）——“下一步”
点完成
供应链参数设置：主控台——系统设置——系统设置——仓存管理——系统参数
点生成
销售退货（做红字销售出库单，也可以找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）
3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，方法同上。）
五、仓库系统操作
1、入库操作
单据的操作参照前面的方法
2、出库操作
3、盘点作业
A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把所有的出入库单据都审核）
KIS旗舰版操作手册
一、帐套管理
1、新建帐套
2、帐套备份
3、帐套恢复
二、基础设置
增加操作用户
增加基础资料
系统参数配置
三、系统初始化
1、供应链系统初始化
2、总帐系统初始化
四、仓库系统操作
五、销售管理系统操作
六、存货核算系统
七、固定资产系统操作
八、财务系统操作
九、流程图
十一、常用快捷键
一、帐套管理（新建、备份、恢复）
金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理
供给链管理：
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查问：
供给商供货信息保护：采买价钱参数设置：
采买价钱管理：
销售管理：
数目和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中改正设置：
怎样设置销售发票上边的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种状况：
状况一：
假如是销售一般发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录 KIS 旗舰版主控台后，挨次单击【系统设置】→ 【基础资料】→ 【公共资料】，双击翻开通细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键翻开对应物料的改正界面；
3、在【物料 -改正】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资猜中改正【单价精度】即可。
状况二：
假如是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS 旗舰版主控台后，挨次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击翻开通细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【票据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。
其余入库单分类表事务种类取数说明
其余入库单分类表中的事务种类根源于在系统设置票据种类中设置的票据种类，在报表取数时依据票据入库种类字段中填写的入库种类分物料进行汇总，假如票据上该字段内容为空，则将该票据的数据汇总
到其余入库种类中。
采纳计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取票据上的计划价金额。
有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单位。
金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目欧阳歌谷（2021.02.01）KIS旗舰版系统操纵手册文档作者: 今创软件创建日期: 1116确认日期: 1116控制编码: V 4.2以后版本: KIS旗舰版目录一、销售管理61、销售订单6（1）销售订单新增6（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭72、销售订单相关报表7（1）销售订单执行情况汇总表7（2）销售订单执行情况明细表73、库存查询8二、推销管理81、推销订单8（1）推销订单的新增8（2）推销订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭93、推销订单相关报表10（1）推销订单执行汇总表10（2）推销订单执行明细表104、收料通知单10（1）收料通知单的新增10（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭115、库存查询12三、仓存管理121、外购入库单12（1）外购入库单新增12（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭12（3）红字外购入库单新增13（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废132、产品入库13（1）产品入库单新增13（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废143、销售出库单14（1）销售出库单新增14（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭14（3）红字销售出库单新增15（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废154、生产领料15（1）生产领料单新增15（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改16（3）红字生产领料165、调拨单16（1）调拨单新增16（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废166、委外加工管理17（1）委外加工出库单新增17（2）委外加工入库单新增17（3）委外加工核销17（4）委外加工反核销187、其他收支库管理18（1）其他入库单新增18（2）其他入库单查询18（3）其他出库单新增19（4）其他出库单查询19四、存货核算191、入库核算19（1）外购入库核算19（2）估价入库核算20（3）其他入库核算20（4）自制入库核算202、出库核算21（1）红字出库核算21（2）资料出库核算21（3）产制品出库核算224、结账到下月23五、应收款管理231、应收发票处理23（1）直接新增销售发票23（2）下推生成销售发票233、收款处理24（1）收款单/预收单新增24（2）其他收款单24（3）应收款汇总表查询244、退款处理；25（1）未收款退货25（2）已收款退货255、结算与期末处理25（1）结算25（2）应收账款结账26六、应付款管理261、应付发票生成26（1）生成推销发票26（2）推销发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废273、付款处理27（1）付款单27（2）其他应付单28（3）发票（其他应付单）和付款单核销284、退款与结账处理28（1）退款单28（2）反核销处理29（3）结账29七、报表的查询301、推销报表的查询30（1）推销订单执行情况汇总表30（2）推销订单执行情况明细表302、仓库报表的查询30（1）物料收发汇总表30（2）物料收创造细表313、销售报表的查询31（1）销售订单执行情况汇总表31（2）销售订单执行情况明细表31（3）销售出库汇总表32（4）销售出库明细表32一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标记。
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远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单新增】购货单位，产品代码，部门，业务员等资料均按F7键进行选择。
注：注意交货日期（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【销售订单序时簿】右击所选单据或者点菜单编辑，可以审核、反审核、修改、删除、作废、关闭注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。
若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
2、销售订单相关报表（1）销售订单执行情况汇总表所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差异。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况汇总表】（2）销售订单执行情况明细表销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况明细表】3、库存查询操作步骤：【供应链】---【采购管理】---【库存查询】---【即时库存查询】二、采购管理1、采购订单（1）采购订单的新增采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在KIS系统中处于采购管理的核心地位。
采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在KIS系统中担负的采购核心地位。
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。
操作步骤：供应链-------采购管理------采购订单新增------保存供应商、部门、业务员和物料可以按F7查找注：注意交货日期（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单维护-----进入采购订单序时薄---编辑注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。
在订单已被收料通知单或者外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。
若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
3、采购订单相关报表（1）采购订单执行汇总表所谓执行是指采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异。
操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行汇总表（2）采购订单执行明细表采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体现，是采购订单执行情况汇总表的有效补充。
操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行明细表4、收料通知单（1）收料通知单的新增收料通知单新增有两种方法1.手工录入收料通知单：操作步骤：供应链-------采购管理------收料通知单新增------保存物料代码，数量，单价，部门和业务员通过采购订单中带出来，核对无误后点保存、审核注：注意交货日期2.根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购收料通知单】选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推注：注意收料仓库。
只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。
（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----收料通知单维护-----进入收料通知单序时薄---编辑或者右击所选单据注：在收料通知单已审核的情况，若要对收料通知单进行修改，就必须选中先把收料通知单反审核。
在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。
若要查看收料通知单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
5、库存查询操作步骤：供应链----采购管理----库存查询---即时库存查询三、仓存管理1、外购入库单（1）外购入库单新增根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购入库单】选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后点生成注：注意收料仓库。
只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。
直接入库处理：操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库新增-】（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—维护】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。
若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—新增】---【红字】注：在KIS系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。
包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库单—维护】---【过滤】选择“红字”其他操作类似于蓝字入库单，这里不做叙述。
2、产品入库（1）产品入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【产品入库—新增】（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
3、销售出库单（1）销售出库单新增通过销售订单下推生成操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单】---【销售订单维护】选单下推生成销售出库单选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推确认无误后，点生成注意：发货仓库。