2014年大农资行业分析报告
2014年农资行业分析报告
2014年农资行业分析报告2014年11月目录一、农资是农业基础，需求相对稳定 (4)1、农业的基础，市场规模超万亿 (4)2、行业特点 (5)（1）季节性明显，上半年施用量大于下半年 (5)（2）分散性 (5)（3）需求相对稳定性 (6)二、纯生产环节：产能普遍过剩，具有一定周期性 (6)1、化肥成熟度高，供给充足，成本控制是关键 (7)2、农药：国内仿制农药供给充足，受产能周期影响较大 (8)三、农业现代化驱动，农资服务需求大幅提升 (9)1、农资流通完全市场化，服务重要性更为突出 (9)2、服务需求提高驱动因素 (11)（1）城镇化下，农业科学化接受度提高 (11)（2）土地经营权流转促进规模化经营 (12)四、平台类公司崛起，产品、服务、渠道效率为三要素 (14)1、农资流通市场分散，经销仍为主流模式 (15)2、流通环节服务需求迫切，平台类公司有望步入发展期 (16)3、复合肥、饲料平台类公司提升空间大，产品、服务、渠道效率为三大要素 (18)（1）分化大，优秀平台类公司增长具较好持续性 (18)（2）复合肥、饲料市占率提升空间较大，农药制剂难度相对较高 (18)（3）产品、服务和渠道拓展效率构成优秀平台公司三大要素 (20)①产品是平台类公司开展业务的基础，满足不同农户不同生产阶段的需求 (20)②农资服务关乎平台类公司长远发展 (21)③渠道效率对平台类公司运转具有重要作用 (22)五、行业重点公司简况 (23)1、史丹利：品牌及渠道管理优势突出，未来销量有望持续增长 (24)2、金正大：新型肥领军企业，贵州项目将成为新的发展起点 (25)3、大北农：大北农的时代，多条件共振将推动15年利润增速爆发 (26)4、诺普信：渠道价值提升，大农资平台值得期待 (28)六、主要风险 (29)一、农资是农业基础，需求相对稳定1、农业的基础，市场规模超万亿农资是农业生产资料的简称，是农业生产的起点及必不可少的物质投入，广义上包括了化肥、农药、种子、农业机械、饲料等，本报告重点探讨化肥和农药，同时兼顾饲料。
2014年上半年主要农产品及农资市场运行报告
2014年上半年主要农产品及农资市场运行报告作者：冯彦平魏萍李兵来源：《河南农业·综合版》 2014年第17期河南省农业厅市场与经济信息处冯彦平魏萍李兵根据农业部设在河南省的物价信息网点县监测显示：今年上半年，全省原粮市场运行稳定，价格窄幅波动；棉花市场需求疲软，价格低迷；油料、食用油价格持续下行；主要农资市场价格平稳弱势运行。
一、主要农产品市场价格走势全省小麦市场供需稳定，价格窄幅波动。
一季度，河南省小麦市场供应充足，最低收购价小麦每周如期投放市场，消费市场需求平淡，全省小麦价格运行在122~123元/50kg之间。
由于新季小麦预期丰收较强，3月份后小麦价格缓慢下行，到5月底全省小麦均价为120元/50kg。
自5月下旬开始，河南省小麦由南向北陆续成熟收获，受新麦水、杂较高的影响，豫南新麦价格运行在2.16~2.3元/kg之间，低于国家规定的最低收购价格。
根据《2014年小麦最低收购价执行预案》的规定，河南省于5月30日全面启动托市收购，全省共审定1 091个委托收储库点1 950万t仓容。
自收购以来，河南省小麦市场呈现价格理性回归、多元主体理性收购、市场理性调整的态势。
在托市收购带动下，新麦市场价格逐渐上升。
据监测，豫南、豫东、豫中市场价格略低于或贴近托市价格，豫北、豫西价格相对较高。
其中：豫北2.44~2.48元/kg，豫西2.44~2.46元/kg，豫东、豫中、豫南2.36~2.44元/kg（普通小麦价格）。
据省粮食局监测统计，截至6月30日，全省累计收购新麦1251万t，比上年同期增加657万t。
其中：按最低收购价收购725万t，比上年同期增加657万t；按市场价收购526万t，比上年同期增加50万t。
玉米市场消费疲软，价格走势偏弱。
受生猪养殖效益下降、深加工企业效益不好以及2013年玉米增产的影响，河南省玉米市场供需宽松，价格弱势运行。
今年上半年全省玉米市场价格运行在105~110元/50kg之间，2月份全省玉米价格相对较高，全省均价109元/50kg，之后随着畜牧养殖效益的下降，饲料用粮减少，春播农户售粮增加，价格逐步下行，4月份达到阶段性低位，全省均价105元/50kg。
2014年农业经济形势剖析报告资料
2014年农业经济形势剖析报告资料本年来，在县委、县政府的刚强领导下，全县农业作业紧紧围绕年头市县断定的作业要点和方针使命，仔细贯彻执行中心一号文件和各级农业乡村作业会议精神，立异作业思路，强化作业行动，完成了农业经济继续稳定开展。
一、乡村经济运转状况和特色（一）乡村经济稳定开展。
上半年，全县完成农林牧渔业总产值14.02亿元，按可比价核算，比上年同期添加3.8%，其间：农业产值6.06亿元，添加3.5%；林业产值0.29亿元，添加3.8%；牧业产值6.55亿元，添加3.6%；渔业产品产值0.89亿元，添加7.4%；农林牧渔服务业产值0.23亿元，添加4.8%，上半年完成农林牧渔业添加值7.88亿元，添加3.9%。
（二）小春农作物出产根本平稳。
全县小春农作物播种面积4.65万公顷，与去年相比添加0.4%，粮食作物播种面积2.25万公顷，添加0.4%，产值8.94万吨，比上年添加1%。
其间：小麦播种面积1.38万公顷，比上年添加-1.5%，产值5.35万吨，比上年添加-0.4%；豆类播种面积0.12万公顷，比上年添加2.8%，产值1864吨，比上年添加1%；洋芋播种面积0.75万公顷，比上年添加3.6%，产值3.4万吨，比上年添加3.2%；油菜籽播种面积1.92万公顷，添加0.6%,产值3.61万吨，添加0.9%；蔬菜播种面积0.4万公顷，添加0.8%，产值8.45成吨，添加1%。
（三）大春完成满栽满插。
估计大春粮食作物总播面77.6万亩，其间水稻34.5万亩、玉米正种26万亩、马铃薯5万亩、红苕10万亩、豆类等杂粮2.1万亩。
现在，各类大春农作物长势杰出，若后期不遭受重特大自然灾害，将全面完成粮食增产增收方针。
（四）畜牧业稳定开展。
上半年全县生猪出栏40.57万头，同比添加2.6%；猪存栏52.48万头，同比添加0.8%；牛出栏2.46万头，同比添加3.1%；牛存栏12.17万头，同比添加5.4%。
2014年我国农药市场趋势分析
2014年我国农药市场趋势分析一、我国农药行业显现复苏态势，行业景气度进入新一轮的上升周期2014年我国农药市场供给格局将持续改善，可以说需求回暖是行业景气度复苏的主要支撑。
从供给格局角度来看，2013年国内农药生产涨势乐观，总量及各大类农药产量上涨。
农药产品结构根据市场的需求也逐步调整：杀虫剂产量逐年下降，除草剂风头正劲，杀菌剂产品需求平稳。
随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大宗常规产品产能过剩程度显著下降，另外，大量农药企业受制于环保压力无法发挥正常生产能力，市场供大干求状况明显改善，使杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类产品市场需求向好，成为驱动行业景气度上行的驱动因素。
从全球农药行业所处的环境来看，农药市场受益于高粮价的拉动，2014年全球农药需求将旺盛。
受天气异常频率加快、粮食供应紧张、库存低位三因素影响，国际粮价未来中长期趋势将不断上扬。
预计2014年全球农药需求将大幅增加，增长主要来源于拉美地区及东南亚。
根据我国31个省级植保植检站统计预测分析，2014年我国除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂需求均有增加，种衣剂和植保药械的需求也将有大幅增加。
2014年农药产品结构将会更加优化，国家政策将向高效、低毒、环保的新型农药倾斜。
农业部今年将大力推进低毒、低残留农药示范补贴工作，政策主要考虑到农药毒性带来的粮食安全问题，而低毒、低残留农药和生物农药有利于环境保护和生态多样性。
杀虫剂中的阿维菌素、甲维盐、吡虫啉、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、吡蚜酮，杀菌剂中的戊唑醇、嘧菌酯、苯醚甲环唑、咪鲜胺、多菌灵、丙环唑，除草剂中的草甘膦、百草枯、乙草胺、莠去津、双草醚、24.-滴、苯磺隆、2甲4氯、丁草胺等一批高效、低毒、低残留农药的需求量会上升。
生物杀虫剂中的多杀霉素、除虫菊素、苦参碱、鱼藤酮、乙蒜素、诱虫烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。
2014年将是全面贯彻党的“十八大”的第二年，转方式、调结构仍为重少，有的品种每亩有效成分使用量仅5--10克。
2014年农药行业简析
2014年农药行业简析
一、行业概况 (2)
1、世界农药市场情况 (2)
2、中国农药行业情况 (3)
二、行业市场规模 (4)
三、行业竞争格局 (5)
1、全球前六大跨国巨头 (6)
2、全球仿制药供应商 (6)
3、农药生产企业 (6)
一、行业概况
1、世界农药市场情况
20 世纪60 年代至90 年代是全球农药行业的高速发展期，进入
21 世纪后，世界农药的销售额仍然呈现增长趋势。
2013 年，全球农化市场销售额达到526.65亿美元，同比增长11.34%（资料来源：中国农药网）。
在世界农药市场中，亚太地区连续两年成为全球第一大市场，2011 年农化销售额占全球农化市场的24.69%，紧随其后的地区依次分别为拉美、欧洲地区，所占份额分别为24.3%、23.55%，北美地区占20.67%。
2011 年，亚太和拉美地区市场销售同比增幅分别达
16.99%、17.62%，超过欧洲、北美地区的15.29%、5.67%，亚太和拉美地区的合计销售额连续两年超过欧洲和北美地区，显示出良好的增长势头（资料来源：世界农化网）。
随着环保压力和投入的逐渐加大，知名跨国公司逐渐向发展中国家转移产能，经营模式也在发生变化，农药行业的国际化分工协作的外包市场正在形成与发展。
由于发达国家的农药工业起步相对较早，其国内的市场已经趋于饱和，近年来，大型的跨国公司为了谋求发展，开始重新对其资源市场进行定位。
而某些发展中国家农药工业的基础相对较好，在劳动力和环保治理方面也具有成本优势，国际大型企业把这些发展中国家的生产厂商作为其原药生产的代工厂，将部分非产。
2013-2014年农业行业分析报告
2013-2014年农业行业分析报告2013年12月目录一、2013年农业行业回顾 (4)1、国内大部分农产品价格在2013年表现较为疲软 (4)2、2013年整体业绩表现欠佳，畜禽养殖垫底，动保逆势抢眼 (5)3、得益于下半年的土地改革主题行情，2013年农业大幅跑赢市场 (6)二、最新农业政策解读 (7)1、进入“工业反哺农业”的新时代 (7)2、深度城镇化带来农业产业的价值回归 (9)三、畜禽养殖：弱复苏，关注Q2触底回升的投资机会 (10)1、生猪产业链：生猪价格有望在2014年Q2触底回升 (10)（1）2013年生猪养殖行业运行情况 (10)（2）病死猪肉和走私冻肉或为扰动供给的重要因素 (13)（3）明年二季度猪价仍有超预期的机会 (15)2、禽产业链：复制猪价趋势，关注Q2季度触底回升的投资机会 (17)（1）预计2014禽产业链上游的种鸡供给仍居高不下，产业链的恢复将有赖于下游需求端和替代品猪价的拉动 (17)（2）自身需求恢复+复制猪价趋势：关注Q2触底回升的投资机会 (20)四、饲料：2014年行业景气有所回升 (21)1、畜禽饲料：下游养殖弱复苏和上游原料充足利好行业景气回升 (21)2、水产饲料：2013年天灾疫病高发，2014年有望逐步恢复 (24)五、动物保健：行业存在结构性机会 (26)1、预计市场苗迅速增长将是行业的大趋势所在 (26)2、市场苗快速发展，行业有望重新洗牌 (28)（1）猪圆环，喜忧参半 (28)（2）口蹄疫，短期受益于质量新规，但不宜过分乐观 (30)（3）蓝耳：看好经典蓝耳回升，基因缺失苗迅速渗透 (31)六、种子：行业进入“寒冬”，结构性机会尚存 (33)1、行业过剩进一步加剧 (33)2、集中度缓慢提升，大企业优势逐步凸显 (35)3、行业存在结构性机会，“品种+品牌”是必要条件 (36)七、水产养殖：海参价格稳中略涨，虾夷贝亩产有望触底回升 (38)1、受极端天气影响，2013年海参供给端出现一定程度减产 (38)2、受经济环境和“节俭风”的冲击，海参需求端更加萎靡 (39)3、预计2014年海参价格稳中略涨，獐子岛虾夷贝亩产有望触底回升 (43)八、制糖：看空上半年糖价，但下半年有望筑底回升 (46)九、食用油：供应充足、库存充裕，价格仍将低位运行 (49)十、重点公司 (51)1、大北农：快速扩张即将进入收获期 (51)2、海大集团：2014年有望迎来恢复性增长 (54)3、天康生物：未来三年储备品种显著提升可期 (57)4、登海种业：母公司13/14销售季将进入高速增长期 (59)十一、主要风险 (64)1、原料价格波动风险 (64)2、养殖业风险 (64)一、2013年农业行业回顾1、国内大部分农产品价格在2013年表现较为疲软水产养殖业产品价格：海参和鲍鱼价格下跌。
2014年农药行业分析报告
2014年农药行业分析报告2014年6月目录一、行业概况 (5)二、行业管理体制与行业政策 (7)1、行业管理体制 (7)2、主要行业或产业政策 (7)3、主要法规 (12)（1）农药生产企业核准制度 (12)（2）农药登记制度 (12)（3）农药生产许可制度及农药生产批准制度 (13)（4）农药产品质量标准化制度 (13)三、行业市场容量 (13)1、全球农药市场 (13)2、国内市场 (16)四、进入本行业的主要门槛 (20)1、资质门槛 (20)（1）农药生产企业核准及延续核准门槛 (20)（2）农药“三证”登记门槛 (21)2、技术门槛 (22)3、品牌及渠道门槛 (23)4、国际市场门槛 (24)五、行业发展状况 (24)1、国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高 (24)2、行业集中度低，存在较大的提升空间 (25)六、行业发展趋势 (26)1、农药品种、剂型结构不断优化，向高效、低毒、环境友好、水性化方向发展 (26)2、行业利润逐渐向农药品种研发能力强、制剂渠道优势明显的农药企业集3、行业并购整合成为大势所趋 (28)4、下游集中用药形成趋势 (29)七、市场竞争状况 (30)1、研发及技术竞争 (30)2、市场竞争 (31)八、影响行业发展的有利与不利因素 (33)1、有利因素 (33)（1）农药主管部门加强政策支持和行业监管 (33)（2）集中用药形成趋势 (33)（3）用药意识和用药习惯趋于良性 (34)（4）高附加值经济作物种植面积稳定增长 (35)2、不利因素 (36)（1）农药制剂开发投入少，剂型结构不合理 (36)（2）农药市场不规范，阻碍行业健康发展 (37)九、行业的技术水平 (37)1、高效、长效、安全、环境友好、水性化农药品种日益丰富 (37)2、制剂加工水平逐步提高 (38)（1）配方研发水平逐步提高 (38)（2）农药剂型加工工艺水平发展较快 (39)3、农药应用技术取得了明显进步 (39)十、行业特征 (41)1、季节性 (41)2、地域性 (41)3、周期性 (42)4、突发性 (42)十一、上下游行业与本行业的关联性及其影响 (42)十二、行业主要企业简况 (43)2、中迅农科 (43)3、广西田园 (44)4、青岛瀚生 (44)5、中农联合 (44)6、长青股份 (44)7、常隆化工 (45)8、江苏克胜 (45)按能否直接施用，可将农药分为农药原药和农药制剂。
2014年农药行业分析报告
2014年农药行业分析报告2014年4月目录一、行业监管体制和行业法规政策 (5)1.行业监管体制和管理部门 (5)2.行业法规与政策 (6)（1）国际上农药管理相关政策和规定 (6)（2）中国农药行业主要法律法规 (7)（3）中国农药产业政策 (8)二、农药行业分析 (9)1.农药定义及作用 (9)2.农药分类 (9)（1）农药按原料来源可分为化学农药和生物农药 (9)（2）农药按防治对象和用途大致可分为五类 (9)（3）农药按能否直接施用一般分为原药和制剂 (10)3.农药行业产业链 (10)4.农药行业特点 (11)（1）季节性 (11)（2）地域性 (11)（3）周期性 (11)（4）品种多、针对性强 (12)5.全球农药行业概况 (12)（1）市场进入成熟期，前景依然看好 (12)（2）区域发展不均衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家将是农药需求增长的主要市场 (13)（3）形成发达国家主导的寡头垄断格局 (14)（4）农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移 (16)（5）高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间 (16)6.国内农药行业分析 (17)（1）我国农药行业特征 (17)①已经发展成为世界农药生产大国 (17)②农药品种大幅增加、质量迅速提高 (17)③除草剂和杀菌剂的长期发展潜力大于杀虫剂 (18)④进口量相对平稳，出口量逐年上升 (18)⑤行业盈利能力持续增长 (18)⑥农药市场竞争的全球化特征明显 (19)（2）我国农药行业存在的问题 (19)①行业集中度不高，竞争激烈 (19)②产品结构不合理 (20)③创新能力弱、技术水平低 (20)④能耗大、污染重及资源浪费等问题突出 (20)（3）我国农药行业发展前景良好 (20)①人口增长 (21)②农产品消费升级 (21)③我国强农惠农政策的实施 (21)④高毒农药的退出将腾出巨大的市场空间 (22)7.杀菌剂市场分析 (22)（1）农药市场结构及占比情况 (22)（2）2011年世界销售额排名前十位的杀菌剂农药 (23)三、进入本行业的主要壁垒 (23)1.农药行业准入制及资本壁垒 (23)2.技术壁垒 (24)3.环保及安全壁垒 (24)4.规模及市场先行壁垒 (25)四、影响行业发展的有利和不利因素 (25)1.有利因素 (25)（1）政策导向明显，行业加速良性发展 (25)（2）市场需求稳定，行业长期景气 (26)2.不利因素 (26)（1）取得国外农药登记困难 (26)（2）上游原材料价格波动 (26)五、农药行业的技术水平及技术特点、行业特有的经营模式 (27)1.农药行业的技术水平及技术特点 (27)2.行业经营模式 (27)六、行业进出口情况 (28)1.农药产品登记政策 (28)2.其他政策 (29)七、行业主要企业简况 (30)1.代森类产品主要企业 (30)2.霜脲氰主要企业 (30)3.三乙膦酸铝主要企业 (31)4.嘧霉胺主要企业 (31)5、威百亩主要企业 (31)一、行业监管体制和行业法规政策1.行业监管体制和管理部门我国对农药行业实行严格的监督管理，监管体系包括：行业进入许可制度、产品登记制度、产品生产许可制度和质量标准化管理制度等。
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2014年大农资行业分
析报告
2014年12月
目录
一、并购潮起，“大农资”战略加速落地 (4)
二、互联网思维主导的新型合作 (7)
1、产业链中游成为生态圈构建主导力量 (7)
（1）产业链中游：一个挑战与机遇并存的战略环节 (7)
（2）中游宽广护城河带来发展机遇 (8)
（3）“接地气”的线下渠道是生态圈构建者的核心竞争力 (9)
（4）中游企业最具有“营销服务基因” (9)
（5）线下渠道为王，服务网络为先 (10)
（6）产业链中游企业是生态圈的主心骨 (10)
2、告别大吃小：共赢模式成为主流合作方式 (11)
（1）新并购时代：从规模化扩张到产业链价值重组 (11)
（2）新并购主体：以民营企业主导的投资方式更灵活 (12)
（3）新并购理念：合作共赢成为行业主流 (12)
3、跨界资本相助：产融结合预期带来新前景 (13)
（1）借船出海，海外资源助力农资企业全球并购 (13)
（2）跨界合作，综合平台助力农资平台业务立体化 (14)
三、价值链解构：看好产品、服务、信息三类布局 (15)
1、美中农资价值链比较 (15)
（1）美国农业生产方式是一个多层次立体生态圈 (15)
（2）中国的农业生产方式依然线性，未来整合空间巨大 (17)
2、生态圈价值布局一：搭载高端农资，实现全产品线快速扩张 (18)
3、生态圈价值布局二：从产品销售转向一体化种植方案提供 (20)
（1）土地流转加速将大幅提升专业种植服务需求 (20)
（2）大农资企业具备产品向服务延伸的天然基因 (21)
（3）“卖服务”将大幅度提升客户粘性，提高客户的切换成本 (21)
4、生态圈价值布局三：依托线下的农业信息化布局 (22)
（1）基础架构：农资生产企业渠道运营的信息化 (23)
（2）方向一：农化服务网络的信息化 (24)
（3）方向二：农资销售渠道的信息化（农资电商） (24)
（4）方向三：农村金融的信息化大有可为 (25)
四、重点公司简况 (25)
1、金正大：最具发展潜力的大农资龙头 (26)
2、新洋丰：快速成长的复合肥龙头 (27)
3、司尔特：业绩稳健发展，涉足电商未来可期 (29)
4、芭田股份：内生外延双重发展的区域大农资龙头 (30)
5、诺普信：渠道实力强劲的农药龙头 (32)
6、辉丰股份：主业快速增长，农资电商探索加速 (33)。