2013年我国汽车用钢需求分析

和半挂） 和半挂） 盘）
盘）
盘）
2012年销 量，万辆
330.3
63.6
29.03
184.27
53.48
占有市场 份额，%
100
19
9
56
16
2013年1-6 月销量，
万辆
184.97
40.27
15.93
100.4
28.36
占有市场 份额，%
100
22
9
54
15
平均市场 份额，%
100
21
9
55
15
来最有应用前景的汽车材料。目前国内自主品牌轿车所用高强钢的比例
在50%左右，而超高强度钢或先进高强度钢的比例仅为20%左右，与国外
还有较大的差距。
安赛乐米塔尔早在2012年6月份就开始分阶段减持在中国华菱钢铁
中的股份，同时将所获资金用于增持其与华菱钢铁合资的汽车板项目的
股份。该项目初期年产能150万t，主要生产特殊高强钢，计划于2014年
样，2013年汽车行业用钢的总需求量预计为5173-5245万t之间。
4总结
随着汽车行业的发展，其用钢量将占我国总体钢材消费的
7.77%-7.88%，呈逐步增长态势。虽然近年来我国汽车产销总量一直处
于世界领先水平，但我国千人汽车拥有量依然远不及世界平均水平。
另外，汽车的轻量化需求，使得高强钢、尤其是先进高强钢成为未
按照车辆结构是否完整，货车行业可分为货车、半挂牵引车和货车非完 整车辆（底盘）；按载重分，货车可分为微型（载重量≤1.8t）、轻型 （1.8t＜载重量≤6t）、中型（6t＜载重量≤14t）和重型货车（载重 量≥14t）等，载重从不足1.8t到大于14t不等，其中半挂牵引车完全属 于重型车，而不同载重的非完整车辆则分别属于微型、轻型、中型和重 型货车。 由于货车底盘主要改装为专用车辆，其销量基本反映了专用改装车 的销量，且各类底盘改装车对应的整备质量与相应吨位的货车整备相差 无几，故此可将其当作相应吨位的货车进行测算。 1）重型货车 重型货车（包含相应吨位的底盘，但不包含半挂）的吨位主要集中 在19-32t之间，14-19t位的重货也占相应的比例。19-32t位的重型汽车 整备质量在11-13t之间，而14-19t位的质量约为8t。综合来看，重型汽 车（包含相应吨位的底盘，但不包含半挂）的整备质量在11t左右。考 虑到货车钢材重量占比约为70%，钢材利用率为75%，因此重型货车（包 含相应吨位的底盘，但不包含半挂）单车平均消耗钢材约10.6t。 此外，同属于重型货车的半挂牵引车的吨位90%以上集中在2540t，平均整备质量为6.5t。因为钢材重量占比约为70%，钢材利用率为 75%，所以单耗钢材大约在6.1t。 根据中汽协的数据，2012年我国共销售重型货车63.60万辆，其中 重型货车（包括底盘，但不包括半挂）的销量为44.64万t，约占70%， 半挂牵引车占19.06万辆，约占30%。由此可以计算出全部重型货车（包 括半挂牵引车和底盘）的平均单车耗钢量为9.25t（其中 9.25=10.6×0.7+6.1×0.3）。 2）中型货车、轻型货车和微型货车 中型货车的销量集中于较轻量级的车型，6-10t位车型销量占比超 过60%，综合判断，中型车的平均整备质量约为4.4t；轻型货车轻量化 更明显，1.8-4.5t位车的销量超过85%，所有轻型车的平均整备质量为
3353万t（见表5）。
此外，现有汽车的维修和配件也需要消耗一定的钢材，目前平均每
辆汽车的维修配件用钢需求量大约在为0.15-0.156t之间。根据公安部
发布数据显示，至2012年底，全国汽车保有量1.2亿辆，年增长1510万
辆。据此计算，2013年的保有汽车维修用钢需求量在1800-1872万t。这
很大，且同种类型但排量或型号不同的汽车对钢材的需求量也有显著差 别。因此，本文对六种类型汽车的单车耗钢量分别测算，即根据不同车 型的平均单车整备质量（即整车重量）、钢材所占比例和相应的钢材利 用率分别计算出六种不同车型的平均单耗量，然后计算总的行业用钢量 （根据年汽车销售数据计算）。 2.1轿车单车用钢核算 据统计，2012年我国轿车分排量销量为：1.6升及以下小排量品种 共销售762.66万辆，同比增长6.47%，占轿车销售总量的70.98%，占有 率继续保持较高水平。其中排量小于1升品种共销售50.91万辆，同比下 降18.16%；1升＜排量≤1.6升品种共销售711.75万辆，同比增长 8.82%。1.6升＜排量≤2.0升品种呈稳定增长，共销售251.30万辆，同 比增长8.37%。2.0升＜排量≤2.5升品种销量同比有所下降，共销售 53.64万辆，同比下降7.58%。与其他排量相比，排量大于2.5升品种增 速较快，共销售6.87万辆，同比增长14.29%，增幅高于轿车行业8.14个 百分点。 根据以上并结合历年情况，我国轿车销量主要集中在1升＜排量≤2 升之间，整备质量应按照排量1.4-1.6升的平均水平进行测算，约为 1.25t。考虑到钢材在轿车整备质量中所占的比例约为65%，因此一辆轿 车的平均钢材重量为0.813t。再者，轿车对钢材的利用率为70%，所以 生产一辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16t。 2.2 SUV、MPV和交叉型乘用车单车用钢核算 尽管不属于客车的范畴，SUV和MPV基本可被看作轻型客车，且其整 备质量大都在1.6t左右；而交叉型乘用车则具备微型客车的属性，且其 平均整备质量为0.9t左右。按客车70%的钢材重量占比和72%的钢材利用 率，SUV和MPV乘用车的钢材单耗为 1.55t，交叉型乘用车的平均单车耗 钢量为0.88t。 2.3货车单车用钢核算 与轿车及其他乘用车的情况不同，不同货车的整备质量差异极大。
333
52
增速，%
7.5 23 0
2
1
5
平均单车耗钢 1.16 1.55 1.55 0.88 量，t
3.42
4.49
分车型耗钢量， 1339.8 381.3 77.5 202.4 万t
1138.86 233.48
耗钢量总计，万t
3373.34
2012年， 425595 234138 46092 28195 26814 15182 58005 17169 辆
所占比例 100% 55% 11% 7% 6% 4% 14% 4%
整备质 量，t
1.2 4.5 5.5 8.5 11.5 12.5 13
客车平均
4.62
整备质
量，t
表4 不同汽车钢材单耗
1汽车行业及汽车用钢概况 汽车行业是我国国民经济的重要支柱，其创造的巨大产值对国民经 济具有强劲的拉动作用。自2009年起，我国已连续四年蝉联汽车生产和 消费世界第一。据统计，2012年，我国汽车市场产销量双双超过1900万 辆，分别达到1927.18万辆和1930.64万辆，已连续3年分别超过1800万 辆。今年1-10月，我国汽车产销量分别达到1785.44万辆和1781.58万 辆，同比分别增长13.58%和13.47%，呈快速增长状态。 今年初，中国汽车工业协会预计2013年我国汽车市场需求约为2080 万辆（即中国汽车总销量-出口量+进口量），我国汽车总销量将达到 2065万辆，较去年增长7%左右。 汽车制造业是我国重点用钢行业之一，近年来每年用于汽车制造的 钢材约占我国钢材消费总量的6%，远低于发达国家10%以上的平均水平 和全世界15%左右的平均水平。目前，钢铁在国内整车重量中的比例约 为65%-70%。业内认为，即使考虑非钢轻量化材料的替代作用，钢材在 相当长的时间内仍将是我国汽车生产最主要的材料，并将长期稳定在 60%-70%的使用比例。 汽车用钢的品种规格多、质量要求高。据统计，汽车钢材品种规格 多达500余种，且都有较高的质量要求，主要包括钢板、优质钢、型 钢、带钢、钢管、金属制品等。其中，板材是汽车最主要的材料，制造 一辆乘用车约需要薄钢板600-800kg，占全部用钢的50%以上，其次是优 质钢（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热 钢等，其中齿轮钢用量最多）占30%、带钢占6.5%、型钢占6%、钢管占 3%、金属制品及其他占4.5%（见图1）。 2不同汽车的用钢核算 汽车分为乘用车和商用车，其中乘用车包括基本型乘用车（轿 车）、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交叉型乘用车四类；商 用车则包括货车（含货车非完整车辆和半挂牵引车）和客车（含客车非 完整车辆）。这六种类型汽车的单车整备质量显著不同，用钢量也差别
上半年投产，到2015年实现商业化生产。2012年，韩国钢铁巨头浦项全
年仅在重庆地区销售汽车用高强度钢就等也对汽车高强钢市场给予了高
度关注。目前，宝钢、武钢等已经能够批量生产冷轧TRIP钢，并已应用
于国产轿车，如宝钢集团第三代高强度汽车钢(最高抗拉强度为
1.9t。此外，微型货车由于吨位空间有限，无需进行吨位区分，整备质 量大都在0.8t左右。按70%的钢材重量占比以及75%的钢材利用率，中 型、轻型和微型货车钢材单耗分别为4.1t、1.8t和0.75t。 根据中国汽车工业协会发布的2012全年和2013年上半年各类型货车 （含底盘，重型车还包括半挂牵引车）的销量数据，可以看出四种不同 类型货车所占的市场份额：重型货车（含底盘和半挂）占21%、中型货 车（含底盘）占9%、轻型货车（含底盘）占55%和微型货车（含底盘） 占16%，如表1所示。 由各种货车的平均单车耗钢量和它们所占的市场份额可以得出货车 的综合单车耗钢量为3.42t（其中 3.42=9.25×0.21+4.1×0.09+1.8×0.55+0.75×0.16），如表2所示。 2.4客车平均单车用钢 客车的整备质量和车的长度关系密切，因此可以通过不同车长汽车 所占的市场份额以及相应的单车耗钢量来计算总的平均客车单耗。客车 销量数据显示，车长小于 6m的占比超过一半。大中型客车占比虽小， 鉴于其整备质量大大超过轻型客车，所以不能以小于6m客车的耗钢量为 客车单耗标准，而要考虑不同长度的车所占的比例和单车耗钢量，如表 3所示。 根据表3所列的数据可以得出，平均客车整备质量在4.62t左右，按 70%的重量占比和72%的钢材利用率计算，客车钢材（含底盘）单耗为 4.49t。 由此，根据近年的销量数据和不同汽车的平均整备质量、钢材使用 比例及钢材利用率，计算出了不同车型的平均单车耗钢量，如表4所 示。 3 2013年汽车用钢的需求分析 2013年初，中汽协对全年汽车的销量进行了预测，预估全年汽车总 销量将达到2065万辆，同比增速为7%左右。根据轿车、SUV、MPV、交叉 型乘用车、货车以及客车的钢材单耗，可以得出2013年汽车用钢量约为