13保险工作模式
保险行业工作中的创新机会与创新模式
保险行业工作中的创新机会与创新模式保险行业一直以来都是一个重要的经济支柱和社会保障体系，然而，随着时代的发展和科技的进步，传统的保险模式逐渐面临挑战。
为了适应新的市场需求，保险行业需要不断创新，寻求新的机会和模式来提高服务质量、降低成本并扩大市场份额。
本文将探讨保险行业工作中的创新机会与创新模式。
一、智能科技与数据分析的应用随着人工智能和大数据技术的快速发展，保险行业可以利用智能科技和数据分析来提高保险产品的个性化定制和精准定价能力。
例如，通过大数据分析客户的购买行为和偏好，保险公司可以定制化推荐适合客户需求的保险产品。
此外，智能科技还可以应用于保险理赔过程中，实现自动化处理和快速结算，提高理赔效率和客户满意度。
二、区块链技术的应用区块链技术作为一种去中心化的分布式账本技术，可以提高保险行业的数据安全性和透明度。
保险合同、理赔记录等信息可以通过区块链技术进行存储和共享，减少信息篡改和丢失的风险。
此外，区块链技术还可以实现智能合约的自动执行，提高保险理赔的速度和准确性。
三、在线销售与互联网保险随着互联网的普及和在线交易的便利，保险行业可以将销售渠道拓展至互联网平台，提供在线购买和自助服务。
通过建立在线销售平台，保险公司可以降低销售成本，提高销售效率，并且吸引更多年轻的数字化消费者。
同时，互联网保险还可以提供更多创新的保险模式，例如按需保险和共享保险，满足特定用户群体的保险需求。
四、生态合作与新业务模式保险公司可以与其他产业进行生态合作，共同打造更加完整和优质的保险服务。
例如，与汽车制造商合作提供车险服务，与健康管理公司合作提供健康险服务等等。
此外，保险公司还可以探索新的业务模式，如金融科技（Fintech）与保险的融合，提供更加便捷的保险理财服务。
五、创新产品设计与风险管理保险行业可以通过创新产品设计来满足不同客户的需求，并提供更加全面和个性化的保险保障。
例如，针对共享经济的发展，可以推出共享经济保险产品；针对新兴行业的风险，可以推出专门的风险保障产品。
保险公司个险渠道周经营工作模式之周经营内勤工作模式介绍(13页)
1.活动量管理手册填写方法 2.通过效率比分析活动量情况 3.优秀案例交流分享
常态推进
每周一次
现场检查或抽查所有职场
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
□ 运作 □ 未做
1.《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》填写方法 2.优秀案例交流分享
月总结
1.每月25日检查职场职场月总结执行情况 2.抽查《周经营创富盘点手册》月总结填写情况
每月一次
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
个人
主管
职场负责人
日常功能组
时间：每月20-25日 目标：每人至少列出30个名单，主要为“定月目标”做准备，同时促进本月冲刺达标
小早会初步列月名单（ 20日） 小早会完善月名单（ 21-24日）
小早会组织集中填写（20日） 小早会督促填写（21-24日）
大早会宣导（20日） 检查通报完成情况（25日）
通过岗组联动对职场周经营工作进行检查、督促、辅导和培训 召开重点会议推进职场自主经营 通过常态检查评估推进周经营，直至工作模式在职场固化
模块主要工作
7、会报管理
1、活动量管理
2、早会经营
5、辅导训练
3、客户经营
6、常态增员
8、激励追踪
4、销售组织
指挥 系统
销售运营岗
销售支持岗
培训/育成岗
人力发展岗
训练岗/育成岗/运营岗
检查督促新人启航班参训 检查督促新人职训的运作，协调导师 督促抽查主管十辅执行
辅导训练功能组
常态增员
人力发展岗
明确职场增员目标 月度常态增员的检查、督促和支持 集中增员活动的组织和评估
增员支持功能组
(一)个险渠道周经营工作模式八大模块之活动量管理(33页)注意保险公司周单元经营模式系列课件共计8个
1
活动量管理的流程——五个步骤
2
活动量管理的工具——两类工具
3
理念先进
操作简单
工具实用
活动量管理的配套支持——三种辅助
4
支持有力
2.1 活动量管理的三大关键
基于同业公司十年的实践经验与成果，结合xx实际，精心提炼！ 遵循过程管理和量化管理，通过分步骤、记次数、打分数，实现对个人/团队活动数量和质量的有效管控，从而顺利达成业绩和收入目标。
月FYP目标
收取保费件数
签投保书件数
递送计划书次数
销售面谈次数
客户经营次数
效率比=1：1.6：8：24：30 : 32
10000元 —— 18000元 —— 3件 —— 5件 —— 24次 —— 72次 —— 90次 —— 96次
例：营销员小张月收入目标10000元，参考小张件均（6000元/件）情况，实现收入目标需成交3件保单；根据小张过往的效率比，将小张的收入目标转化成市场活动，通过活动量管理，促进目标达成。
（2）为什么打分数（1/3）
如何评估一个人的语文能力？
用分数评估学习成果 通过分数比较看优劣
把各有差异的市场活动，按照对结果贡献的不同赋予分值； 统一量化评估标准，实现用分数管理单位时间内的活动总量。
为什么单列索取转介绍？
遵循销售流程，梳理出七个市场活动； 准客户开拓切分为名单获取和客户经营，因为客户经营很重要，要重点强调，引导销售人员坚持做； 签单收费切分为签投保书和收取保费两件事，是以结果为导向来区分的。
为什么梳理出这七个市场活动？
客户经营
销售约访
销售面谈
递送计划书
签投保书
收取保费
保险行业工作的商业模式和盈利模式
保险行业工作的商业模式和盈利模式保险行业是一个以保险业务为核心的商业行业，其商业模式和盈利模式对保险公司的发展起着至关重要的作用。
本文将从商业模式和盈利模式两个方面来探讨保险行业工作的商业模式和盈利模式。
一、商业模式商业模式是指企业为了创造价值，并将产品或服务提供给客户所采用的经营逻辑和组织形式。
保险行业作为服务行业，其商业模式具有以下几个主要要素：1. 产品开发与设计：保险公司以客户的需求为导向，根据市场需求和风险特征设计推出各类保险产品，包括人寿保险、健康保险、财产保险等。
2. 销售与渠道：保险公司通过多种渠道进行销售，包括保险代理人、经纪人、网上销售等，以满足不同客户的需求。
3. 风险管理与核保：作为核心环节，保险公司通过风险评估和核保系统来对投保人的风险进行评估和决策，以确保保险公司的风险可控。
4. 理赔与售后服务：保险公司在保险期间提供客户理赔服务和售后服务，如意外事故理赔、财产损失赔付等，以保证客户的利益。
二、盈利模式盈利模式指的是企业如何通过销售产品和提供服务获得收入，并以此实现盈利。
保险行业的盈利模式主要包括以下几种：1. 保费收入：保险公司通过出售保险产品获得保费收入，根据保险合同约定，在保险期间内为客户提供风险保障。
2. 投资收益：保险公司将保费收入进行投资，通过投资获得收益，如购买股票、债券、房地产等。
3. 管理费用收入：保险公司还可以通过收取管理费用的方式获取收入，如投保人解约或提前终止保险合同时所收取的费用。
4. 其他附加收入：保险公司除了上述收入外，还可以通过提供增值服务、销售理财产品等方式获取其他附加收入。
保险行业的盈利模式存在一定的风险，如投资风险、市场需求不稳定等。
因此，保险公司需要制定合理的风险管理策略和资金运作策略，以保证盈利能力和稳定性。
三、总结保险行业的商业模式和盈利模式是保险公司发展的基础，好的商业模式和盈利模式能够提高保险公司的竞争力和盈利能力。
同时，保险公司还需要注重创新，适应市场需求的变化，不断探索新的商业模式和盈利模式，以保持持续发展的能力。
保险公司早会经营模式
保险公司早会经营模式保险公司早会经营模式引言保险业作为金融服务的重要组成部分，其经营模式和经营理念对于公司的发展至关重要。
为了有效管理和提高工作效率，许多保险公司都采用了早会制度。
本文将从早会的定义、目的和价值、具体实施步骤等多个方面探讨保险公司早会经营模式的意义和影响。
一、早会的定义早会，顾名思义就是在每个工作日的早晨举行的会议。
它是保险公司常见的一种例行会议，一般在开始工作前的早上，由公司管理层主持，参与者包括各部门经理和相关工作人员。
二、早会的目的和价值1. 信息传递保险公司早会是管理层传递信息给全体员工的重要途径之一。
在早会中，管理层可以向员工们介绍公司的最新动态，包括业绩、市场分析、新产品开发等等。
这有助于员工们更好地了解公司的整体状况，更好地理解自己的工作与公司目标的关联。
2. 工作安排早会还提供了一个集中安排工作的环境。
管理层可以通过早会制定每天的工作计划，并分配任务给各个部门和个人。
这有助于明确工作重点，统一工作思路，确保每个人都明确自己的任务和时间节点。
3. 促进交流保险公司早会为各个部门之间的交流提供了机会。
在早会中，各个部门经理可以互相了解对方的工作进展和困难，互相交流经验和建议。
这有助于打破部门间的壁垒，增进团队合作和协同。
4. 激励团队早会是管理层传递鼓励和激励的重要途径。
管理层可以通过早会向团队展示优秀员工的工作成果和表彰，鼓励他们继续努力。
同时，管理层也可以根据情况提供针对性的指导和建议，帮助员工们提高工作效率和能力。
三、早会的具体实施步骤1. 制定议程在每次早会之前，主持人应制定好早会的议程。
这个议程应涵盖公司的最新动态、工作安排、团队表彰和交流等内容，确保早会内容的全面和有针对性。
2. 准时开始早会应准时开始，以充分利用每个人的工作时间。
主持人要确保会议开始前的准备工作已经完成，如会议室的准备和相关资料的准备。
同时，主持人要设定好早会的时间限制，确保能够在规定时间内完成议程。
记者卧底揭露保险内幕安模式被指像传销
记者卧底揭露保险内幕安模式被指像传销你是否接到过平安保险公司业务员的电话？他们总是好脾气地问你是否需要一份保险，或者介绍他们公司新出的保险种类，或者他们已经免费为你投了某某险等等。
在你惊叹他们好脾气的同时，是否也对他们的这种电话感到不厌其烦？不分时间，不分地点，他们的触角好像无处不在，他们的人员好像总是那么的精力旺盛。
他们就像是专业的演说家，用他们的夸夸其谈不停地给我们计算一个成本和收益回报的问题，有时候说得我们心里痒痒的，让我们禁不住开始点头，禁不住诱惑购买这种那种看似百益而无一害的险种。
事后，你是否又满心的懊恼，后悔为什么那么禁不住他们的劝说。
我们知道有一种模式叫做传销，有一个词叫做洗脑，面对平安保险公司那些狂热的工作人员，很多人不禁惋惜，又被荼毒了。
那么，你是否好奇，那些狂热的保险公司工作人员的狂热到底因何而来呢？我们的记者以一个求职者的身份，进入中国平安保险公司青岛分公司，并进行了为期一周的培训。
第一天关键词：压抑这种极端培训氛围和电话销售氛围让记者感到很压抑，看到这样的情景，记者的脑海中立刻浮现出传销组织的形象。
但凡是找过工作的人都知道，想要进入平安保险并不难。
几乎每个招聘网站、每一次招聘会都会有平安保险的招聘人员。
记者曾经在一场招聘会上看到了平安保险的四五个招聘点。
由此我们可以做两点推理：一，中国平安的人员需求量很大；二，中国平安的人员流动性很大。
5月13日，记者在招聘网站上投递了两份中国平安的招聘简历，平安的工作人员在一个小时内就给记者打来了电话，邀约面试时间。
因为当时投递了两份简历，应聘了两份不一样的职务，因此，记者就先后接到了两个来自平安的面试电话。
约好了面试时间，记者来到位于香港中路上的琴岛大厦四楼，找到负责面试的一位自称是助理的人，填写了一份登记表，并做了一份测试题。
测试题的题目内容大体是先前对平安的了解，人际关系，性格等常规性测试。
做完测试后，该助理表示得出测试成绩后，会通知复试时间。
保险行业工作中的传统保险与创新保险对比
保险行业工作中的传统保险与创新保险对比保险作为一种重要的经济风险管理工具，对于社会的发展和个人的福祉起着至关重要的作用。
然而，随着科技和社会的快速发展，传统保险模式正逐渐受到挑战。
本文将对传统保险与创新保险进行对比，以探讨二者在保险行业工作中的异同与发展趋势。
一、产品创新传统保险主要侧重于传统的寿险、车险、财产险等保险产品，相对较为单一和固定。
而创新保险则通过引入新的保险产品和服务，满足了人们对更多元化和个性化保险需求的追求。
例如，随着互联网的普及，一些创新保险公司提供了包括旅行险、共享经济险等新型保险产品，满足了人们在特定情境下的风险保障需求。
二、销售渠道传统保险销售主要依赖于传统的保险代理人、经纪人等中介渠道，需要耗费大量人力资源和时间成本。
而创新保险则通过互联网、手机应用等新渠道进行销售，降低了销售成本和时间，提高了销售效率。
例如，一些创新保险公司通过在线平台提供快速保险理赔服务，简化了理赔流程，提升了客户满意度。
三、风险管理传统保险采用统计学模型和历史数据来评估风险和确定保费，具有一定的局限性和滞后性。
而创新保险则通过引入大数据、人工智能等新技术，提供更加准确和实时的风险评估和保费定价。
例如，一些创新保险公司通过监测用户的行为数据和健康数据，采用个性化定价模型，为客户提供更加精准的保费报价。
四、客户体验传统保险流程繁琐，需要填写大量繁杂的纸质表格，耗费时间和精力。
而创新保险则通过在线投保、线上理赔等方式，简化了保险操作流程，提高了客户的使用体验。
例如，一些创新保险公司提供了智能化的在线保险服务，客户可以随时随地进行保险购买和理赔操作，方便快捷。
五、合作模式传统保险公司主要采用与银行、经销商等合作模式，与传统行业渠道的合作关系较为紧密。
而创新保险则倾向于与科技公司、电商平台等新型合作伙伴进行合作，共同开拓市场。
例如，一些创新保险公司与互联网巨头合作，利用其庞大的用户基础和技术优势，推出了一系列互联网保险产品，吸引了更多年轻用户的关注。
保险行业工作中的人寿险销售模式与案例分析
保险行业工作中的人寿险销售模式与案例分析保险行业是一个充满激烈竞争的行业，不论是在传统的线下渠道还是在互联网时代的线上渠道，人寿险销售一直都是保险公司重点关注的领域。
在保险销售中，采用适当的销售模式和成功案例的分析，对于保险公司有效提升销售业绩和满足客户需求至关重要。
一、保险行业中的人寿险销售模式1. 传统的销售模式传统的销售模式主要依靠保险代理人和保险经纪人等销售人员进行销售工作。
保险公司通过培训和招募专业销售人员，建立销售团队，通过线下渠道与潜在客户进行沟通和销售。
这种模式具有一定的优势，如销售人员可以提供个性化的服务，并与客户建立信任关系。
但也存在一些问题，比如销售渠道有限、销售效率相对较低等。
2. 互联网保险销售模式随着互联网的兴起，保险行业也逐渐向线上转型，采用互联网保险销售模式。
互联网保险销售模式利用互联网平台和技术手段，将保险产品推广和销售工作搬到了线上。
通过线上渠道，保险公司能够覆盖更多的潜在客户，并提高销售效率。
此外，线上销售还可以通过数据分析和精准营销等手段，更好地满足客户需求。
不过，互联网销售也面临着信息安全和信任问题，以及缺乏线下服务等挑战。
二、人寿险销售模式的案例分析1. 传统销售模式案例：中国人寿保险公司中国人寿保险公司作为中国最大的寿险公司之一，长期以来采用传统销售模式进行销售。
该公司建立了庞大的销售团队，并通过各种渠道开展销售工作。
例如，通过与银行合作，将人寿险产品与银行产品进行捆绑销售；通过与企业合作，为员工提供团体保险等。
这种模式在一定程度上提高了销售效率，但也面临销售渠道有限和客户服务不精细的挑战。
2. 互联网销售模式案例：支付宝保险服务支付宝保险服务是一种典型的互联网保险销售模式。
支付宝通过其庞大的用户群体和丰富的数据资源，将个性化的人寿险产品推送给用户。
用户可以通过支付宝平台在线购买保险产品，享受便捷的服务。
同时，支付宝还通过数据分析和风控手段，实现了对用户需求的精准匹配，提高了用户体验和满意度。
银行保险工作的模式
银行保险工作的模式银行作为金融机构的重要组成部分之一，除了提供存款、贷款等金融服务外，也积极涉足保险业务。
银行保险工作的模式逐渐形成并发展壮大，成为银行业务的重要支柱。
本文将就银行保险工作的模式进行探讨，并分析其中的优势和不足之处。
一、保险经纪模式保险经纪模式是银行保险工作的一种常见形式。
在这种模式下，银行充当保险经纪人的角色，为客户提供保险产品推介、销售和咨询等服务。
银行与保险公司建立合作关系，从保险公司获取保险产品，并通过银行的销售渠道推广。
保险经纪模式的优势在于银行具有丰富的客户资源和强大的市场渠道。
由于银行业务的广泛覆盖和广大客户群体，可以为保险公司吸引更多的客户和销售额。
同时，银行作为金融机构，能够提供更加全面、专业的金融咨询，使客户能够更好地理解和选择合适的保险产品。
然而，保险经纪模式也存在一些不足之处。
首先，银行员工的保险专业知识相对较弱，难以提供高质量的保险咨询服务。
其次，银行作为中间人，购买保险产品的价格会包含佣金等费用，增加了客户的成本负担。
此外，银行保险工作的经营目标往往以销售为导向，缺乏长期的保险理念和服务理念。
二、保险代理模式与保险经纪模式不同，保险代理模式中，银行充当保险公司的代理人。
银行代理销售保险产品，不仅提供销售和推广服务，还负责一定的保险核保和理赔工作。
银行作为保险代理人，能够直接接收保险公司委托的工作，并负责与客户之间的沟通。
保险代理模式的优势在于银行能够积极参与保险核保和理赔等环节，提供更加全面、便捷的保险服务。
客户无需跳转到保险公司，可以在银行一站式解决其保险需求。
此外，银行作为保险代理人，能够更好地把握客户需求，并与保险公司协商定制保险产品，提供个性化的服务。
然而，保险代理模式也存在一些挑战。
首先，银行需要投入更多的资源和人力来参与保险核保和理赔等工作，增加了成本和风险。
其次，保险代理需要严格遵守相关法律法规，确保合规经营，增加了银行的监管压力。
此外，银行代理的保险产品种类有限，无法提供同样丰富的选择。
131工作模式与品质经营方案
1.
2. 3.
年度考评总分值达到260分（含）以上的营业单位，省分 公司授予“品质经营”AAA级单位； 年度考评总分值达到230（含）至260分的营业单位，省 分公司授予“品质经营”AA级单位； 年度考评总分值达到200（含）至230分的营业单位，省 分公司授予“品质经营”A级单位。
“品质经营”之管理品质
良的专业化营业单位。
根据自身特点建立渠道经营管理的考评办法、衡量标准， 坚实管理基础，提高管理效能。 “品质经营”创建方案是团险渠道发展、队伍建设的综合 性工作，具有基础性、长期性和示范性。
“品质经营”考核评比内容
主要包括“管理品质”、“队伍品质”和“业务品质” 三大项指标。每一大项的得分采用百分制，总计三百分。 “品质经营”创建方案的单位评级分为AAA级、AA级和 A级三种。
“131”之“1次会议”
职责 归属 学习 交流 助力
“131”之“3次拜访”
拜访的客户数量 愿意和您谈保险的人的数量 向客户提供保险建议的数量 成交的保单件数
成交的保费金额
保费、价值、效益
“131”之“1次日志”
确定目标 计划活动 实施活动 拜访记录 分析总结 改进辅导
提高 改良
实际 队伍品 权重 质得分 得分
15% 25% 15% 30% 15%
参加考核销售人员数 人员月举绩率 达标人力占比 人均短险保费增长率 人均期交件数增长率
≧80%
≧60%
≧10%
≧10%
“品质经营”之业务品质
考核项目 短期险目标完成率 指标对应得分
10分
≧100%
8分
90%（含）～100%
6分
80%（含）～90%
3、专业化营销、专业化管理的必经之路
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不定时
体系执行类
制定月度队伍发展目标
目的
加快工作节奏， 推动季度队伍发 展目标达成。
要点
时间：每月最后一周。 月指标：月度举绩（主险举绩）人力、 新增人力、三晋率。 周指标：将月度举绩（主险举绩）目 标分解至每一周；将新增人力按漏斗数 据测算分解成访量目标、参加甄选日人 数目标、缴纳培训费人数目标、参加代 资考人数目标等，然后再细化到每一周。
时间：每周三
对象：经营单位岗位人员
内容：通报执行力评分，对本 月及上一周队伍发展情况作点评； 对本周队伍发展工作进行指导， 特别是对甄选日运作做重点提示； 优秀经营单位分享。
队伍发展周刊
目的
追踪队伍发展工作进度， 建立工作交流平台。通报考 核指标进度、队伍发展KPI 指标；交流先进经验；展示 队伍发展工作动态。
追踪工作进度，营造队伍 发展工作氛围。
要点
时间：每日上午
对象：发送经营单位一把手、 分管个险副经理、个险销售部经 理、岗位人员。
内容：月度考核指标通报，常 态增员过程指标通报，竞赛氛围 营造。
年度
重点提示 执行内容 执行时间 类别
制定下一年度队伍发展目标
每年12月
计划策划类
制定下一年度队伍发展目标
月度
重点提示 执行内容
制定下月队伍发展目标
制定下月队伍发展激励方案 制作队伍发展KPI报表 在经营单位月经营例会上进 行队伍发展工作安排 总结一个队伍发展典型经验 召开月收入分析会 每月至少举办一期晋升沙龙
执行时间
每月最后一周
每月最后一周
类别
计划策划类
每月末 每月末 支持管控类
每月末 每月最后10天
开展月度队伍发展工作检查
目的
提高队伍发展工作执行力
要点
时间：通常在月度的第一、二 周开展。 对象：经营单位、职场 内容：检查各项队伍发展工作 执行情况，诊断存在的问题，及 时进行工作指导；挖掘典型；与 经营单位反馈检查结果，沟通工 作改进措施。
发现问题
及时指导 挖掘典型
总结队伍发展工作经验
月经营例会队伍发展工作安排
目的
总结本月队伍 发展工作，部署 下月队伍发展工 作。
要点
时间：每月末。
对象：经营单位分管个险经（副）理、 个险销售部全体成员。
内容：本月队伍发展KPI指标分析、各 职场工作点评；下月队伍发展激励方案 宣导、增员活动安排、工作行事历沟通。
总结一个队伍发展典型经验
执行时间
每周五
类别 计划策划类
每周二
每周二 每周二 每周二 每周三 不定时 支持管控类
制作队伍发展工作提示函
周绩效点评 制作下发队伍发展周刊
周队伍发展岗辅导例会
每周对经营单位进行至 少五次电话追踪
周
重点提示
执行内容
制作上一周甄选日报表 制作组经理养成计划培育对 象晋升指标达成追踪明细表 对组经理养成计划培育对象 进行两次追踪或氛围炒作短 信发送
制定季度队伍发展激励方案
目的
要点
时间：每季最后一个月。
推动季度队伍 发展目标达成。
指标：一般推动以季度为考核周期的 指标，例如有效人力、晋组率（晋升组 经理人数）、考核达标率等，也可推动 新增人力。 奖励方式：季度论坛、荣誉表彰、外 出旅游等。
资源投入：经营单位的激励方案讲究 灵活性、多样性、时效性，一般而言应 更侧重于月度激励方案投入。
每年12月
每年2月前 不定期 每年12月 支持管控类
举办人力发展岗年会
目的
提升岗位技能，增强岗位 价值感； 搭建岗位人员分享平台； 表彰人力发展先进单位及 个人。
要点
时间：每年12月
对象：经营单位人力发展岗
内容：可组织岗位技能培训， 也可以年度工作研讨会的形式举 办；邀请优秀单位分享先进经验， 或前往先进单位所在地举办，现 场观摩；邀请优秀讲师讲授心态 类、沟通技巧类等课程；表彰人 力发展先进单位及个人。
季度
重点提示 执行内容 制定季度队伍发展方案 制作季度经策会队伍发展材料 制作季度队伍发展分析报告 季度奖励兑现 执行时间 每季度提 前15天 每季度初 每季度初 每季度初 支持管控类 类别 计划策划类
季度
重点提示 执行内容 开展经营单位组经理养成 计划选拔面谈追踪 召开晋升创富说明会 组织/实施晋升强化训练 执行时间 类别
目的
树立标杆，建立经营单位 队伍发展工作信心 为完善队伍发展常态运作 体系提供有力支持
要点
时间：月度不定时。
对象：经营单位、职场、团队、 个人
内容：听取先进单位汇报，开 展详细的访谈，参与关键运作环 节，大量收集相关资料，撰写经 验材料，整理操作工具包。
周
重点提示 执行内容 制作周工作小结及计划 进行经营单位周执行力评分
执行时间
每周一
类别
每周四 每周三、 五
体系执行类
周甄选日报表制作
目的
评估周甄选日效果，掌控 经营单位常态增员进度
要点
时间：每周一上午下发
准备：在上周五完成对甄选日 结果的统计
内容：各经营单位甄选日邀约 人数、现场到会人数、参加面试 人数、代资考报名人数
周队伍发展工作提示函
目的
提示经营单位月度指标完 成情况，加快月度队伍发展 工作进度
我每天都很 忙，但是回 头想想，好 像也没做了 什么？
人力发展工 作这么多， 毫无头绪， 不知道从哪 入手？
我刚来这个岗 位，我的前任 离职了，他没 有告诉我该怎 么干？
为什么要推广工作模式？
人力发展工作体系繁杂
人力发展工作有规律性
工作便于复制传承
什么是工作模式
所谓工作模式，即标准作业程序，就是将某一事 件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来
要点
时间：每周三
对象：发送经营单位一把手、 分管个险副经理、个险销售部经 理、岗位人员。
内容：年度、季度、月度考核 指标通报、KPI指标通报、竞赛 奖励达成情况通报、他山之石、 工作动态、标杆典型
日
重点提示 执行内容 执行时间 每日上午 类别 支持管控类
制作日通报并发送短信
日通报、日短信
目的
召开经营单位月度岗位辅导例会 目的
追踪队伍发展工作进度， 对岗位工作进行辅导。
要点
时间：每月初，可举办一天时 间 形式：一般以现场会方式召开 对象：市公司个险部分管人力 经（副）理，市、县公司人力发 展岗人员 内容：分析上月队伍发展工作 进度、经营单位本月工作汇报、 指导本月队伍发展工作、薄弱工 作环节专题辅导、经验交流
经营单位组经理养成计划晋升沙龙追踪 目的
确保经营单位晋升沙龙运 作到位，确保足够的培育对 象晋升。 市公司对晋升沙龙运作效 果评估，判断进度。
要点
时间：每季度组经理晋升强化 训练班后每两周举办一次。
内容：每周收集经营单位《沙 龙参训学员绩效追踪表》，了解培 育对象参训情况；发现典型，根 据经营单位需求，协调优秀人员 跨区域分享；发现组经理晋升差 距较大，达成晋升人数较少时， 应及时了解情况，发现问题，采 取工作措施。
经营单位组经理养成计划选拔面谈追踪 目的
确保经营单位选拔面谈动 作落实到位，进一步激发学 员组织发展意愿。 市公司对面谈效果进行评 估，保证培训效果。
要点
时间：每季度组经理养成计划 启动前1-2周。
准备：制作选拔面谈记录表并 提前下发至各经营单位，提前收 集各单位学员名单。
形式：提前收集选拔面谈表， 根据填写情况对面谈效果进行判 断，发现有问题的面谈表采用逐 一与学员电话核实的方式进行追 踪，并将结果反馈至各经营单位。
目的
明确年度队伍 发展目标，改善 队伍现状，推动 业务发展。
要点
时间：每年12月。 指标：上级公司年度考核指标；其他队 伍发展监控指标，如有效人力、三晋率、 晋组率（新晋升组经理人数）、考核达标 率。
指标值：结合业务发展要求，确定年度 考核指标，指标值不低于上级公司的要求； 其他队伍发展关键指标应结合年度考核指 标要求进行确定。
人力发展岗位工作模式
个险销售部〃人力发展岗位任职培训 2013年5月
课程说明
课程对象：
– 地市公司人力发展岗
课程目的：
– 了解人力发展岗工作模式的具体内容 – 掌握月度工作行事历制定的技能
课程时间：
– 2个课时
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内容纲要
工作模式综述 工作模式的内容 工作模式的落实
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你是否有这样的困惑？
月度
重点提示 执行内容 制定月度岗位工作行事历 总结1个队伍发展先进经验 执行时间 每月末 每月末 支持管控类 类别 计划策划类
召开经营单位月度岗位辅导例会 每月初 制作本月队伍发展分析报告
每月初
每月初 不定时 体系执行类
制作月度经策会队伍发展材料
开展月度队伍发展工作检查
制作两个增员专题下发营业单位 增员早会 前三天
每季度末
每季度初
每季度第2个月
体系执行类
开展经营单位晋升沙龙追踪 每季度后两个月 组织/运作晋升表彰会 考核结束后
制作季度经策会队伍发展材料 目的
提升市公司管理层对队伍 发展工作的关注度；
总结上季度队伍发展工作， 指导本季度队伍发展工作。
要点
时间：每季度第一个月的前五天 场合：个险渠道季度经策会 对象：市分公司个险销售部全体 成员；经营单位一把手、分管个险 副经理、个险销售部全体成员。 内容：分析、总结上季度队伍发 展工作，部署本季度队伍发展工作。
制定月度队伍发展激励方案
目的
推动月度队伍 发展目标达成。
要点
时间：每月最后一周。 指标：月度举绩（主险举绩）人力、 新增人力、增员访量、三晋率。 推动方式：直辖组捆绑赛、个人达标 赛、排名赛、对抗赛等丰富多彩的竞赛 方式。 注意：奖励兑现要及时，特别是举绩 奖励和增员访量奖励可每日兑现。