业务跟单工作流程图
服装业务跟单流程图
样衣未被确认，按客人要求重新安排打 样；整理客人修改意见及要求变更，涉 及到尺寸和技术工艺要求的资料交 QA ， 再结合 QA 意见，继续安排打样工作
重复上述过程，直到样衣确认（或取消） 不断整理客人意见，完备 MR FILE ；最终 与 QA 核对确认样资料
驻厂 QC 跟进打样工作 有关工艺及技术问题、打样、辅料问题 与工厂，办公室 QA ，业务员沟通协调 解决 检查样衣，初核单耗
了解客户修改意见及要求，做出进一步工 艺要求或注意事项， 做出相应判断及调整， 反馈给驻厂 QC 或工厂，沟通技术问题， 客户意见及所有技术更改进 QA FILE ，QA 意见进入 QA FILE 及交业务员进入 MR FILE
不断完备 QA FILE ； 样衣最终确认后与业务员核对最终确认资 料，得证 QA FILE 与 MR FILE 中涉及技 术工艺的资料一致 完成确认样资料
生产质量的跟进 （每日产品质检报告回传到， QC 组长，与组长办公室 QA 或进一步业务员 解决质量问题） 生产进度的跟进（至少每周生产进度表回传 业务员， 与业务员、 工厂协调解决生产进度）
过程质量的控制，中尾期查前预查 尺寸验货报告
通过验货
拒收，返修再返修 解决问题，确认结果
（四）生产后收尾阶段
协助业务员对工厂生产能力评估
QC 组长从业务员处得到订单生产计 划，制定跟单， QC 调度计划
驻厂 QC
提供工厂能力建议
从 QC 组长出接受大货生产跟单计划， *QC 调整决定只由 QC 组长作出业务 员无权单方面调动 QC
1．面辅料准备
2 ．大货生产具体资料的准备，包 括样衣，面辅料卡，上料清单， 生产计划等。以便通知 QA,QC, 及工厂
（一）样衣开发阶段
跟单员工作流程表格
一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。
工作流程图
1.1:业务员、客户提供样板或图纸询价时必须按我司规范的产品询价单格式填写清楚（详见附件：产品询价单一式两份）2.1:跟单员根据产品询价单登记编制报价编号3.1:跟单员在出具工作任务单给预算部时必须写清楚客户要求报出价格的时间（详见附件：预算部工作任务单）4.1:预算部报价必须在公司要求时间内完成,并填写产品询价单、产品计划成本明细表给到跟单员（详见附件：产品报价分析表）5.1:业务员或跟单员在发送报价给客户后,必须确认客户有无收到,并到对该报价的业务事项进行跟进，确认客户是否有下单意向，如未下单找出原因，并将最终结果反馈到总经理处6.1:所有客户确认过的单价（询价单）必须有客户签名、盖章,业务员或跟单员必须给一份财务部,自已也须复印存档保管,备查6.2-6.3:所有没有签合同收订金的订单,须查明原因,在确保货款能收回（公司订单低于5000元且有客户书面下单依据跟单员可自行下单，业务员订单低于2000元且有客户书面下单依据业务员可自行下单）超出以上金额必须有总经理审批签名才可以下单生产7.1:所有的合同必须是原件,而且是有客户签名及盖公司章,并收30%以上的订金8.1:所有产品订购单要到跟单员处编号方可到财务部盖章；订单签订的合同必须给到一份原件给财务部留底,并由出纳或会计查账确认有收到订金才可以盖章;所有产品订购单上标明产品名称、尺寸、数量、单位、报价单、客户名称、联系电话、下单日期、出货日期（详见附件：产品订购单）9.1:业务员将产品订购单交跟单员手中，跟单员填写订单完成情况考核表相关内容（详见附件：订单完成情况考核表）10.1：跟单将产品订购单及图纸发到生产部负责人处,生产部负责人将产品订购单及图纸给到生产部技术总监，生产部技术总监安排生产部技术员按订单完成情况考核表要求时间内完成计料（排工单上必须要有所有用料的明细及汇总数量）11.1：生产技术总监在2小时内审核好生产技术部的排工单、图纸及工艺流程并将审核完毕的排工单、图纸由生产部统计员发到仓库主管处，再在1小时内与各部门主管一起协商拟定计划工价交预算部经理审批（详见附件：排工单、工价审核表）11.2.1：预算部经理在收到生产部的工价后将在2小时内审核,再返回到生产部统计员处11.2.2：仓管员根据生产部技术总监已审核的计料单（如发现有未明确标明明细用料尺寸及数量，无条件退回生产部负责人处，并记录该事项然后要求生产部负责人签名确认）必须优先使用仓库现有库存料，提高边料利用率在，并收到计料单1小时内做好有明确标识:名称、规格、质量要求、数量及要求回货时间的采购计划单交到仓库主管处11.3：仓库主管在收到采购计划单,审核无误,签名确认交到跟单员（详见附件：采购计划单）11.4：跟单员在收到采购计划单后，做好登记交到采购主管处11.5：采购部在收到采购计划单30分钟内对采购计划单进行分析,选择质量、价格、供货速度最优的供应商11.6：采购部根据仓库提供的采购计划单内容要求供应商在采购计划单要求回货时间内并确保产品质量的前提下将物料采购回厂（如未按时回货，仓库应予以记录）,所有物料回厂时必须附上有货物名称、数量、单价、金额的产品送货单11.7：供应商送货到仓库,质检员必须检验产品质量是否合格,合格出具合格单,不合格则出具检验报告,退回给供应商（详见附件：产品合格单、检验报告）11.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单并通知跟单员12.1：生产部负责人在收到技术总监已审核的排工单,与各部门主管协商安排工艺流程,做好生产排产计划12.2：如有公司内部无法生产的物件,将由生产技术部填写有回厂时间、质量要求的一式两份的外协采购计划交到采购部及仓库（附件详见：外发加工申请表）12.3：仓管员签名确认并发出需要的原材料给到外协员12.4：外协采购员则拿仓管员已签名确认的外协计划单到财务部开具物资放行条12.5：外协员拿财务部开的放行条到保卫科,保卫科则放行物资,并清点物资的数量是否与放行条上相符12.6：外协员与供应商签订外加工协议之后,供应商开始帮我司进行加工生产,在协议规定时间内按质完成12.7：外协员将外加工物料带回公司交质检员验收,合格则出具合格单,不合格则出具检验报告,标明不合格原因退回供应商返工处理（详见附件：产品合格单、检验报告）12.8：质检员检验合格后,仓管员将核对好产品数量及质量办理入库手续并在送货单上签名确认,仓库主管开出采购入库单13.1：生产部厂长、统计员填写订单完成情况表：交货期限、产品质量要求、预计完成时间14.1：厂长将生产任务下达到各部门主管或班、组长处，并要求其签名确认交货时间、产品质量15.1：各班组人员根据排工单开具的领料单到仓库领用材料,领料单上要标明:物料名称、规格型号、数量、订单编号（以上四项如缺任何一项，仓库不予以发料），需生产部技术员、部门主管、领料人签名才可以发料，补料的超出计划内的1%需要甘总同意才可以发料，发料必须是在收到领料单时起10钟内将物品准确发出（详见附件：领料单）16.1：各流程在收到物料时先检查核对物料是否与排工单相符才进行生产16.2:生产完成后在流入下一工序前所有产品必需先自检,自检无误再通知部门主管16.3:各部门主管、班、组长在收到下属完成任务单时，应该根据产品数量做出相应的比例检验，检验合格之后再通知质检员16.4:质检员检验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理,合格之后再交下工序生产17.1:生产部将生产合格的产品交成品终检员验收,验合格出具合格单,不合产品则出具检验报告,标明不合格因素,并要求工人返工处理17.2:生产部收到产品验收报告后,即时将产品进行返工处理,再到仓库办理入库18.1:成品仓管员在核对好产品的数量及质量时在产品入库单上签名确认,仓库主管则根据产品入库单录入电脑,进行账务处理，并在1小时内通知业务员或跟单员（详见附件：产品入库单）19.1:跟单员或业务员得知产品入库后,到仓库办理出库手续,仓库主管为其开具产品出库单并签名盖仓库章，跟单员或业务员必须在出库单上签名确认20.1:跟单员或业务员拿仓库开具的出库单到财务部,财务部会计核对无误,将填写客户名称、单价、金额，并进行账务处理21.1:财务部会计或出纳确认收到货款后将开具放行条给业务员或跟单员,如没收到货款则不给予其开具放行条22.1:保卫科在看到有财务部签名盖章的放行条,并在核对好数量之后对物资进行放行23.1:所有货物,必须有客户签名确认,工程则由工程部经理及客户现场管理人员签名确认23.2：所有工程必须在完工三个月内验收完成并收回工程款。
外贸信用证跟单操作流程图
跟单信用证操作流程信用证的流程跟单信用证操作的流程简述如下：1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。
2.买方通知当地银行（开证行）开立以卖方为受益人的信用证。
3.开证行请求另一银行通知或保兑信用证。
4.通知行通知卖方，信用证已开立。
5.卖方收到信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，即装运货物。
6.卖方将单据向指定银行提交。
该银行可能是开证行，或是信用证指定的付款、承兑或议付银行。
7.该银行按照信用证审核单据。
如单据符合信用证规定，银行将按信用证规定进行支付、承兑或议付。
8.开证行以外的银行将单据寄送开证行。
9.开证行审核单据无误后，以事先约定的形式，对已按照信用证付款、承兑或议付的银行偿付。
10.开证行在买方付款后交单，然后买方凭单取货。
信用证的开立1.开证的申请进出口双方同意用跟单信用证支付后，进口商便有责任开证。
第一件事是填写开证申请表，这表为开证申请人与开证行建立了法律关系，因此，开证申请表是开证的最重要的文件。
2.开证的要求信用证申请的要求在统一惯例中有明确规定，进口商必须确切地将其告之银行。
信用证开立的指示必须完整和明确。
申请人必须时刻记住跟单信用证交易是一种单据交易，而不是货物交易。
银行家不是商人，因此申请人不能希望银行工作人员能充分了解每一笔交易中的技术术语。
即使他将销售合同中的所有条款都写入信用证中，如果受益人真的想欺骗，他也无法得到完全保护。
这就需要银行与申请人共同努力，运用常识来避免开列对各方均显累赘的信用证。
银行也应该劝阻在开立信用证时其容套用过去已开立的信用证（套证）。
3.开证的安全性银行接到开证申请人完整的指示后，必须立即按该指示开立信用证。
另一方面，银行也有权要求申请人交出一定数额的资金或以其财产的其他形式作为银行执行其指示的保证。
按现行规定，中国地方、部门及企业所拥有的外汇通常必须存入中国的银行。
如果某些单位需要跟单信用证进口货物或技术，中国的银行将冻结其中相当于信用证金额的资金作为开证保证金。
跟单员工作流程表格
一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
外贸流程图
大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
跟单文员工作流程表如下
•跟单文员工作流程表如下：跟单文员就是负责业务的跟踪、监督，避免飞单就是接到单子后把所要用到的原料辅料还有产品相关的所有的东西都要管的.跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货物运输跟单及客户联络跟踪（客户接待）。
1.出口货物跟单；（外贸业务跟进）了解基本外贸知识：（谈判，报价，接单，签合同等等）。
基础外语及函电往来。
2 .物料采购跟单。
（业务跟进）懂营销，懂产品。
（物料，性能，使用，保养）3 .生产过程跟单（生产进度跟进）懂生产，懂管理，懂沟通。
4 .货物运输跟单（出货跟进）货物运输知识，（运输工具，方法，配柜）及了解报关知识。
5.客户联络跟踪（客户接待）：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识。
面试不用紧张，自然点就行，也不要太随意，跟人主动握手，和公司其他人打招呼，早点去混个脸熟，说话利索，一般没什么问题，他们也就问你一些生活方面和以前经历，简单谈谈就好．跟单员的工作内容十分繁杂，涉及面广，面对部门多。
即要对上级反馈进度，又要对相关人员进行及时跟踪，稍有不慎，即铸成大错。
因此,在跟单过程中,如果能够借助于一些专业的跟单工具,就会收到事半功倍的效果。
比如:跟单网,提供跟单行业的丰富资讯与专业的外贸跟单软件，帮助企业解决跟单过程中的大事，杂事，琐碎事，使跟单更加轻松.解决了跟单过程中的知识问题与提供了跟单过程中的专业软件系统,使得跟单员真正从繁杂的跟单事务中解脱出来,从而提高了企业的跟单管理水平。
跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。
（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。
跟单员分为：业务跟单员，外贸跟单员，生产跟单员。
跟单员的工作性质跟单员是业务员。
他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。
因此，跟单员要：（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
跟单工作职责及流程PPT精选文档
第一章:职责及流程
第二节 确认包装资料
二、彩盒及彩卡、彩标等资料 • 1、翻单订单彩印资料是否新资料需跟户确认好。 • 2、新客户、新单彩印资料一定是新资料，需追客户提供资料，安
排打样确认。拿到客户资料需核对刀模（与技术部），确认好尺 寸通知采购小温打样确认（视不同客户而定），寄出样跟进确认 时间。打样之前，需转好JPG给客户确认，以免不必要的错误。 • 3、有些客户需要我们提供刀模图做设计稿，需要请技术部或采购 部提供正确刀模给客户。也有些客户需要我们负责做设计稿，则 需找技术部，采购部配合或是直接找厂外设计师做。
会有一部分客人是在下单后几天才会将唛头资料发给我们，如果 订单交期比较紧的话，跟单员可以在适当的时间里，E-mail给客 人，催一下唛头资料。 • 2、收到唛头资料后，需第一时间处理。如翻单，则可以找出对应 订单，将唛头资料稍作修改即可发给工厂各相关部门；如是新订 单，则需要自己根据客人所给的资料来制作唛头排版（如需JPG， 需发采购温艳秋找纸箱厂排版），并发回给客户确认，所有资料 以客人确认为准。
2、如果有突发情况时，要求工厂及时通知到跟单员或是业务员，发 现问题时应尽早处理，勿拖延到濒临交期时才着手处理，尽可能 做到不耽误交货期。
13
第一章:职责及流程
第五节 生产期的跟进
3、工厂会每个星期更新一次生产计划排程（由PMC部制定），从生 产计划排程中可以看出每张订单的生产进度，根据客人的交期比 对生产计划排程，如发现某些订单的进度会影响到交期的，应马 上与生产计划排程人员协商排产的问题，在尽量满足交期的情况 下，做到生产协调。
9
第一章:职责及流程
第四节 产前样，签样，大货样
1、产前样，签样是客人要求在做大货前，需要先寄一两套样板给客 人确认，确认以后，我司工厂应按照此签样进行大批量生产，有 些客户验货必须要签样。
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积极配合生产对板与异 常情况处理.
生产进度跟踪表
业务跟单员 业务跟单员
根据生产入 统计分析上报财务.
出货通知,派车单
生产日报表 生产周报表
入库单 送货单
订货通知单样板记录一览表产品资料记录表订单汇总订单评审记录采购单每日生产排程表生产进度跟踪表生产进度跟踪表出货通知派车单生产日报表生产周报表入库单送货单接单样板生产单客户确认样板报价确认下生产指令单查库存订购了解生产日程生产进度跟踪生产品质跟踪出货通知安排生产计划变更数据统计与分析
流程
接单 样板生产单 客户确认签板
业务跟单工作流程图
职责 业务跟单员
作业标准
了解客户订单数,质量 技术要求,是否提供样 板,交期
记录表格 订货通知单
业务跟单员
首板生产跟进,问题处
理
样板记录一览表
业务跟单员
保存记录,以及样版
产品资料记录表
报价确认
生 下生产指令单
产
计
查库存、采购
划
了解生产日程
变
安排
更 生产进度跟踪
生产品质跟踪
出货通知安排
数据统计与分析
业务跟单员
各客户新产品单价表
订单汇总
一式四份分发 业务跟单员 业务跟单员
协助生产部门做出产能 /品质/进度评估.
查库存有料直接生产， 无料，欠料订购所需物 料，并跟进
了解当日生产排程及要 求.
订单评审记录 采购单 每日生产排程表
业务跟单员
收集生产日报表及核查 生产进度.
生产进度跟踪表
业务跟单员