2019年盒马鲜生市场调研分析报告

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2019年最新生鲜超市盒马鲜生经营模式分析报告

目录索引一、新零售之“生鲜运营的三大模式” (4)二、盒马鲜生：线下生鲜超市和线上电商的结合 (5)2.1业务模式：“电商+线下超市、餐饮”的结合体 (5)2.2商品定位中高端，生鲜占比20%以上 (8)2.3新技术运用提升运营效率 (9)2.4单店业绩及成本估算 (12)三、易果生鲜：生鲜电商龙头 (15)3.1业务模式：专注生鲜电商十余年 (15)3.2融资情况 (16)3.3入股联华超市，共享供应链和物流体系 (16)四、百果园：专注小而美的社区生鲜店 (17)4.1水果全产业链建设 (17)4.2融资情况 (19)4.3并购果多美和一米鲜，线上线下双向整合 (20)4.4核心优势：水果分级标准化贯穿全产业链 (20)五、结论及投资建议 (21)风险提示 (22)图表索引图1：盒马配送范围覆盖上海市中环内80%以上 (6)图2：盒马鲜生金桥门店零售区域 (7)图3：盒马鲜生金桥门店部分餐饮区域 (8)图4：餐饮自助服务区 (8)图5：几家主流生鲜app同类产品比价，盒马具备一定价格优势 (9)图6：自动化配送流程 (10)图7：店内传送带起点 (10)图8：FDA (10)图9：电子价签 (11)图10：盒马鲜生金桥店收入费用测算 (14)图11：盒马鲜生纯电商模式费用测算 (15)图12：联华超市网点分布 (17)图13：百果园损耗率低于行业平均 (19)图14：生鲜行业通过“采购、仓储物流、终端订单”共享降低成本 (21)图15：永辉工坊系列为盒马鲜生商业模式的子集 (22)表1：生鲜运营的三类模式代表：盒马线上、易果生鲜、百果园 (4)表2：金桥店线上线下收入测算及成本结构分析：按照28天（4周）计算 (13)表3：易果生鲜三大板块业务 (15)表4：易果生鲜融资情况 (16)表5：百果园发展历程 (17)表6：创始人旗下多家分公司 (18)一、新零售之“生鲜运营的三大模式”关于新零售，我们认为核心的落脚点是通过新的技术手段去实现商品（控货）、交付方式（渠道）、用户体验的改造，更高效、更友好的完成消费流程。

盒马生鲜可行性分析

盒马生鲜可行性分析盒马生鲜是中国电商巨头阿里巴巴集团旗下的新零售平台，其中包含线下实体店和线上购物平台。

盒马生鲜以“鲜”为核心，致力于为消费者提供新鲜、优质、便捷的生鲜产品和服务。

下面将对盒马生鲜的可行性进行分析。

一、市场需求大：随着经济发展和人们生活水平的提高，消费者对生鲜食品的需求也在不断增加。

然而，传统的农贸市场存在食品安全、质量保障、供应链透明度等问题。

盒马生鲜作为新零售平台，通过提供优质的生鲜产品和全程追溯系统，满足消费者对安全、可追溯、便捷的购物需求。

二、供应链体系健全：盒马生鲜的供应链体系相对完善。

它与全国各地的农产品供应商建立了合作关系，并设有分布式仓储系统。

这种供应链体系可以确保产品的新鲜度和质量，并能在最短时间内将产品送达顾客手中。

三、线上线下资源整合：盒马生鲜采取线上线下一体化的经营模式，通过线下实体店和线上购物平台相互补充，实现资源的整合。

消费者可以在实体店中选择商品，同时也可以通过手机APP在线下单，线上线下的整合使消费者可以更加灵活地选择购买方式。

四、物流系统完善：盒马生鲜拥有自己的物流系统，能够提供高效、快速的配送服务。

消费者可以通过手机APP下单，盒马生鲜提供当日达的配送服务，确保产品的新鲜度。

五、智能技术应用：盒马生鲜利用智能技术提升服务体验。

其店铺配备了智能设备，包括自助结账设备、智能购物篮等。

盒马生鲜还推出了“盒马GO”APP，消费者可以通过手机APP扫描商品条形码，获取详细信息并了解产品的来源和生产环境。

六、品牌知名度：盒马生鲜作为阿里巴巴集团旗下的品牌，其知名度和影响力较高。

阿里巴巴集团作为电商巨头，具有强大的资金实力和资源优势，可以为盒马生鲜提供支持和发展空间。

七、市场竞争对手少：目前，市场上生鲜电商的竞争对手相对较少。

盒马生鲜利用自身优势，整合线上线下资源，提供全方位、多样化的服务，可以在市场上占据较大份额。

综上所述，盒马生鲜具有较大的可行性。

其基于良好的供应链体系、完善的物流系统、智能技术的应用和较高的品牌知名度等优势，满足了市场对新鲜、优质、便捷生鲜产品的需求。

盒马生鲜新零售数据分析

市场定位
盒马生鲜数据总览
02
1
销售数据
2
3
2020年盒马生鲜销售金额为11.9亿元，较2019年增长了21.5%。
销售金额
2020年盒马生鲜销售量达到210万吨，较2019年增长了15.7%。
销售量
盒马生鲜客单价为147元，较2019年增长了8元，增长率为5.6%。
客单价
访问量
用户留存率
用户转化率
销售额趋势
分析近几年的销售额数据，观察销售额的总体趋势是增长还是下降。
销售商品种类分析
商品种类分类
将销售商品进行分类，如生鲜、食品、日用品等。
商品种类销售量
分析各类商品的销售量占比，了解消费者购买偏好。
商品种类销售额
分析各类商品销售额占比，了解不同种类商品的市场价值。
01
03
02
节假日销售
分析节假日期间的销售情况，预测节假日效应对销售的影响。
畅销商品分析
盒马生鲜库存数据分析
05
VS
总结词：合理控制
详细描述：通过定期盘点和销售数据分析，合理控制库存量，避免积压和缺货现象。
库存量分析
总结词：高效周转
详细描述：建立库存管理制度，提高库存周转率，降低库存成本。
库存周转率分析
VS
总结词：及时清理
详细描述：对销售数据进行分析，及时清理滞销商品，减少库存积压。
中购买力用户
这部分用户的消费频次和单次消费金额相对适中，是盒马生鲜的主要客户群体。
低购买力用户
这部分用户的消费频次和单次消费金额较低，他们更注重价格和促销活动。
用户购买力分析
盒马生鲜销售数据分析
04
销售额分析

盒马企业分析报告模板范文

盒马企业分析报告模板范文1. 公司概况盒马鲜生（Hema Fresh）是中国领先的新零售平台，成立于2015年，总部位于上海。

盒马以“鲜食杂货一站购齐，餐饮服务一站配齐”的业务模式，为消费者提供优质的生鲜食品和便捷的在线购物体验。

截至2021年，盒马已经在全国范围内拥有了200多家门店，并且快速扩张。

2. 公司发展历程盒马创始人和董事长张勇，原是中国电商巨头阿里巴巴的CEO，他提出了“新零售”概念，并于2015年创立了盒马鲜生。

最初，盒马主要以线下门店为主，为消费者提供生鲜食品和餐饮服务。

然而，在2017年，盒马推出了“盒马生鲜APP”，开始进军线上市场。

2019年，盒马被阿里巴巴全资收购，成为其子公司。

这一收购加速了盒马在全国范围内的扩张步伐。

盒马以其独特的“新零售”模式，在中国市场取得了巨大的成功。

3. 公司运营模式盒马的核心竞争力在于其独特的“线上+线下”模式。

通过盒马生鲜APP，消费者可以方便地购买生鲜食品和日用品，并选择自己喜欢的送货时间。

同时，盒马拥有200多家实体门店，这些门店通过物流系统和仓储系统与线上平台相连接。

消费者可以选择在线上下单后到实体门店自提，或者选择线下购物后由盒马送货上门。

这种线上线下一体化的模式让盒马更好地满足消费者的需求。

除了线上线下的连接，盒马还引入了人工智能和大数据技术来提升运营效率和用户体验。

盒马通过人工智能技术分析用户购物习惯和行为，为用户个性化推荐商品。

同时，盒马还利用大数据分析来优化供应链和物流系统，提高商品的配送速度和准确性。

4. 公司竞争优势4.1 广泛的门店网络盒马在全国范围内拥有200多家门店，这一庞大的门店网络为盒马提供了巨大的竞争优势。

这些门店分布在各大城市的主要商圈和人口密集地区，能够方便地为消费者提供优质的商品和服务。

4.2 高效的供应链系统盒马通过建立高效的供应链系统，实现了商品的快速配送。

盒马与供货商建立了长期稳定的合作关系，并且利用大数据分析来预测和优化库存。

产品分析报告盒马鲜生

产品分析报告：盒马鲜生大年初十，当全国笼罩在疫情之下之时，盒马公开了其“共享员工”的举措——宣布将在多地临时雇佣云海肴、青年餐厅的近500名员工，并支付其相应的劳务报酬；之后更是延伸到了餐饮、酒店、影院、百货等行业共30多家企业，其中不乏大家熟知的西贝、茶颜悦色等企业。

盒马此举独树一帜，缓解了受疫情影响较严重行业的员工短期就业的问题，作为正能量企业的代表被网友们纷纷点赞，成功占据了微博热搜。

另一方面，此举也是为了缓解疫情期间盒马自己订单激增的压力——因疫情闭门在家的消费者们纷纷转向了盒马鲜生等生鲜平台，由此生鲜平台的订单量大幅增长。

那么，在疫情期间收获了正能量评价和销售额猛增的盒马鲜生，一路走来是如何一步步的打造自己的品牌，又是否确实具有竞争优势？接下来笔者将从以下几个维度来分析盒马的前世今生：1.行业分析2.竞品分析用户价值分析3.商业价值分析4.产品迭代分析5.产品结构分析6.运营分析7.总结前方文章其实挺长的，大家可以挑着看或者慢慢看哟～1. 行业分析生鲜，顾名思义主是新鲜的食材，它具有刚需、购买高频的特点。

因此，如果能让消费者购买生鲜时，从传统的线下转到线上，那么生鲜电商们也能享受到稳定的用户流量和现金流。

那么，现有大环境是否使得国民对生鲜电商有一定的需求，又是否支持生鲜电商行业的供给端发展呢？或许可以从政治、经济、社会和科技（PEST）层面上找到一丝答案。

1.1 政治因素（Political）2016年12月新出的《电子商务“十三五”规划》把“十三五”时期看作是释放“互联网+”力量的重要时期。

此期间的一个展望便是通过电子商务模式促进农业转型升级，以期联动城乡发展。

另外，此规划希望借力电商来促进农林产品、加工品进城，形成基于电子商务的新型农业产业服务体系。

自1998年农产品电商起步，至2019年1月1日《中华人民共和国电子商务法》正式实施，中央和各级地方政府都不断出台相关政策。

以关注度最高的中央一号文件为例，自它于2007年明确提出“大力发展农村连锁经营、电子商务等现代流通方式”起，此后每年的中央一号文件都会为农产品电子商务的发展提供最高层级的政策支撑。

盒马生鲜生鲜供应链现状及问题分析

一、绪论（一）研究背景我国现在的农产品流通体系当中存在着两种矛盾，一种是面临着巨大的销售市场，我国的农产品依然是小农户来进行生产，而且他们要面临着运输距离过长，而消费者要求越来越高，这样的农业市场。

另一方面，作为小农民，还要面临着当前城市化，信息化，工业化的不断推进，这对于他们来讲也是一项新的挑战。

目前，我国常见的供应链结构是供应商，分销商，零售商这三级供应链都为农贸市场以及批发市场提供了主要的货源。

绝大多数的城市当中，每一个农业产品都要经过三级批发商或四级批发商才可以被消费者购买，由于这样的供应链过于长，会导致很多资源的浪费，价格也会被不断的抬高。

因此，在农产品的供应链体系当中，存在着供应商，零售商，分销商，顾客等四个主要组成部分，这些人形成的供应关系形成了一个网状的供应关系。

如果这四个供应链中的成员能够保持长期有效的合作关系，利益共享，会降低成员之间的运营成本，提高整个生鲜供应链的产品价值。

（二）研究目的与意义随着我国生鲜农产品产量的不断提高，农产品的销售范围和销售量不断扩大，人们对食品的安全和品质要求也越来越高，加快生鲜供应链的发展是提升农产品品质，保障食品安全的必由之路，通过生鲜供应链物流的发展对降低生鲜农产品流通过程中的腐损率、降低流通成本、促进物流产业和我国经济发展具有重大意义。

本文结合生鲜产品的特点及其供应链的特殊性，分析我国生鲜产品供应链的发展现状，解决目前生鲜供应链发展过程中存在的供应链理念不够完善，缺乏先进物流技术支持, 信息数据分析利用较弱，供应链配送渠道不畅, 没有建立现代化的配送中心，供应链的采购、库存和需求控制还不尽如意，高素质人才紧缺等问题，达到提高生鲜农产品供应链效率，保证产品的品质，降低成本的效果。

（三）国内外文献综述随着我国经济的发展，人们的购买力越来越高，对生活质量的要求也越来越高。

就在这时，市场对于瓜果，蔬菜等需求也在不断扩大，而且对于这些生鲜产品的新鲜程度要求，也在不断的提高。

盒马鲜生专题研究报告

03
关键业务
关键业务包括门店运营、物流配送、线上平台维护等，其中物流配送是盒马鲜生的核心
竞争力之一。
05
02
价值主张
盒马鲜生提供一站式购齐服务，包括新鲜食品、日用品等，并承诺快速配送，满足消费者对便利和新鲜的需求。
04
客户关系
盒马鲜生注重建立和维护客户关系，通过会员制度、积分奖励、个性化推荐等方式提高客户粘性。
市场定位
定位于中高端市场，致力于为消费者提供高品质的生鲜食品和餐饮服务。
02 盒马鲜生的商业模式分析
商业模式构成要素
客户定位
盒马鲜生的目标客户主要为中高端消费者，他们注重生活品质，对新鲜、健康、有特色的食
品有较高需求。
01
渠道通路
盒马鲜生采用线上线下结合的方式，线下门店提供直观的购物体验，线上则通过APP实现24小时无间断服务。
市场拓展与全球化战略
拓展国内市场
01
继续深耕国内市场，扩大门店覆盖范围，提高品牌知名度和市
场份额。
海外市场布局
02
积极探索海外市场，通过合作、并购等方式拓展国际业务，提
升全球竞争力。
多元化业态发展
03
在保持生鲜超市核心业务的同时，探索更多与生活品质相关的
业态，如餐饮、休闲娱乐等。
社会责任与可持续发展
03
新鲜食品保障
盒马鲜生注重食品新鲜和质量，通过高效的物流体系和门店管理体系确保食品的新鲜度和品质。
便利性
盒马鲜生提供线上线下结合的服务模式，消费者可以随时随地进行购物，享受便利的购物体验。
品牌影响力
盒马鲜生作为阿里巴巴旗下的新零售品牌，具有较高的品牌知名度和影响力，吸引了大量忠实用户。

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生鲜品类高频刚需，电商渗透率低，盒马以波龙、帝王蟹、面包蟹、牛排四大件低价网红爆款切入生鲜经营和品牌认知，当前生鲜品类面积占比和销售占比均超50%，店内干净整洁氛围好，SKU约5000，选址为消费能力较强社区，客群定位年轻中高端消费人群，门店平均面积4000-5000平。

图1：“马云家的店”和“网红”海鲜“马云”家的店，新零售样本，品牌IP效应强，以客为先理念深入。

与传统超市动线设计以商品为中心、强制性动线设计引发购买的理念不同，盒马着力打造线下交互体验。

门店多出入口设计，顾客行动自由，可以直奔需求；主入口为高品质高性价比的爆款海鲜，整洁、视觉冲击感强；次入口一般为超市入口，由此进入可以引发购买；遍布的无人收银设备可以随时结账，消除排队现象；餐饮拉长顾客停留时间提高购买转化率，餐饮区既独立又跟其他融为一体，“步行街”式体验。

图4：盒马鲜生金桥店动线自由图5：典型传统超市动线设计店仓一体+智能调度，30分钟物流到家店仓一体3公里范围内30分钟即时配送，智能调度及到家物流是盒马或阿里着力打造的战略型资产。

门店既承担线下体验、销售、餐饮功能，同时又是线上订单的前置仓。

线上下单后最近的门店分拣员现场分拣，通过高空传送带机械合流，门店自有配送团队实现30min到家。

类似于外卖配送，即时配送具有峰谷效应明显、实时性强等特征，技术难度高。

依托阿里云的计算能力和支付宝会员数据沉淀，盒马可在分拣动线规划，骑手、用户画像，最优配送策略等智能规划方面逐渐提升。

图6：智能调度系统任务流程场景数字化运营，打通人效、坪效、用户生态的金钥匙选址选品：阿里支付宝会员数据和电商交易数据可以获知周围用户密度和消费能力，指导门店选址；根据阿里电商平台线上销量指导线下选品，选择爆款商品。

门店运营：店内采用电子价签，线上线下统一实时变价；每个商品带有二维码，顾客可溯源；动销实时监控，店员工作依靠手持数字机指令，数据指导补货运营带来高人效；店内无现金，仅支持盒马APP、支付宝支付，无人收银台遍布店内，数量众多；运输使用传送带机械合流，智能调度系统规划线上订单店内分拣动线、拆单合单、配送路径规划。

精准营销：大数据精准营销千人千面，根据有不同需求的客群进行个性化营销；针对需求高频、价格敏感的商品促销优惠，优惠券直接发放进入APP，有效提升复购率。

图7：盒马鲜生的场景数字化对比传统超市运营模式初验证，未来三抓手：高坪效、费率集约、毛利空间盈利模式初验证，展店提速预计2018年开店100家以上根据调研数据考虑不同区域的销售情况，我们测算盈利作核心假设如下：单店日流水50万，线上订单占比60%，线下客单价120元，线上客单价70元，综合毛利率20%，平均租金60元/平/月，均店面积4000平，员工月薪5000元/月，单店装修、设备投入3000元/平米分10年直线折旧摊销。

下表测算营业利润率3.7%。

注：以上测算仅代表高坪效下成熟门店情况，并不代表整体。

表1：盒马鲜生典型门店单月盈利模型指标测算备注营业收入月收入（万）1500 日收入50万线下客单价（元）120 线下订单占比40% 线下订单数量（万单/月） 6.7 2200单每日线上客单价（元）70 线上订单占比60% 线上订单数量（万单/月）10 3300单每日毛利（万）300 综合毛利率20%租金费用租金单价（元/月/平）60 各家店差异较大取平均平均面积（平方米）4000月租金费用（万元）24 租金费率1.6%人员费用员工工资（元/月/人）5000员工数量（人）230 含快递员工约100人人员费用（万/月）115 人工费率7.7%其他费用水电杂（万元/月）20到店物流分拣包装（万元/月）60 收入的4%折旧摊销初次投入（万元）3000 折旧摊销月数120 月折旧摊销额（万元/月）25净利润营业利润（万元）56营业利润率（%） 3.7% 坪效（万元/年） 4.5 人效（万元/年）78如何看待盒马鲜生与超级物种？盒马零售属性强，超级物种仍在进化，两者不具可比性。

盒马鲜生：新型超市生意，餐饮的目的是集客和体验，零售核心属性强。

超级物种：更像餐饮工坊，餐饮属性较强。

我们认为餐饮可持续性存疑，未来餐饮工坊整合进超市业态，独立店模式走向线下全球商品体验店。

表2：盒马鲜生VS.超级物种背靠资源阿里巴巴集团永辉超市、腾讯、京东门店大小多为4000-5000平米 800-1000平米线上订单占比超50%27%线上APP 盒马鲜生（MAU157万）永辉生活（MAU71.64万）餐饮收入占比 10%-20%（自营+出租）超70%（自营品牌）运营管理直营+联营，线下运营有待优化直营+合伙人赛马制，线下经营能力强供应链多层次采购，部分生鲜源头直采，逐步自建，与天猫生鲜、易果生鲜、天猫超市供应链协同采购与永辉其他业态共享物流、仓储，直采比例高，规模优势明显，全球采购物流配送门店自建物流，3公里内30min 送达，免费社区合伙人制度（尚在建设）业态布局盒马F2便利店、盒马云超永辉Bravo ，永辉生活已开门店家数4036携手地产，开店加速。

盈利模式跑通之后，盒马开店速度逐步加快，18Q1开店达16家，累计开店40家。

3月28日，盒马与13家地产商达成战略合作，携手共赢打造全新消费业态，地产物业支持有利于降低费用率，提升盈利能力。

预计2018年开店100家左右，其中北京30家是重点区域。

高坪效：源自中高端客群定位及到家服务，更重要的是到家服务高客单价和线上流量推高坪效，随着到家服务占比提升盈利能力有望进一步增强。

盒马定位精品超市，倡导现代城市品质生活，客单价较高，通过生鲜和餐饮在线下做体验和黏性，通过到家服务上规模。

目前线上订单占比约60%，我们测算坪效约为4.5万/年/平，随着门店运营成熟和用户习惯的养成，这一比例有望继续提升至70%左右，提升坪效。

较高毛利：客群年轻消费力强，品类优化毛利空间大精品超市+自有品牌，毛利率提升空间大。

基于较高客单价，精品超市比普通超市的毛利率高2%-10%。

目前盒马毛利率在20%左右，而对比美国精品超市Wholefood 毛利率可达35%左右。

随着供应链的成熟，直采比例和自有品牌的占比提升，盒马毛利率仍然存在较大提升空间。

数字化运营的费率集约体现快学习能力数字化运营费率集约效应显著。

由于电商的线上分流叠加人员成本、租金费用的刚性上升，2011-15年传统超市龙头费用率逐年上升。

随着线上线下融合和数字化能力提升，超市龙头费用率上升趋势得到控制。

根据我们的假设测算，盒马鲜生的租金/人工/折旧摊销费用率分别为1.6%/7.67%/1.1%，与上市超市龙头企业相比费用更加集约。

未来随着门店运营的优化以及与地产商的战略合作，盒马在人工、租金费用方面有望进一步降低。