某某并购基金方案模版
并购基金合作框架协议范本
并购基金合作框架协议范本本并购基金合作框架协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系方式：鉴于：1. 甲方拟设立一只并购基金（以下简称“基金”），用于投资并购目标公司；2. 乙方愿意作为基金的管理人，负责基金的管理和运作；3. 双方希望通过本协议明确双方在基金设立、管理和运作过程中的权利和义务。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条基金的设立和管理1.1 基金的设立甲方同意设立一只并购基金，基金规模为人民币【】亿元。
甲方出资占基金总规模的【】%，乙方出资占基金总规模的【】%。
1.2 基金的管理乙方作为基金的管理人，负责基金的管理和运作。
乙方应按照甲方的要求，制定基金的投资策略、投资决策流程和风险控制措施，并定期向甲方报告基金的投资情况和运作情况。
第二条投资决策2.1 投资决策委员会本基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），负责基金的投资决策。
投委会由甲方代表、乙方代表和其他独立委员组成。
2.2 投资决策程序投资决策委员会按照既定的投资决策流程，对投资项目进行审查和决策。
投资决策流程包括项目筛选、尽职调查、谈判和签署投资协议等环节。
第三条风险控制3.1 风险控制措施乙方应根据甲方的要求，制定基金的风险控制措施，包括但不限于投资限制、风险评估和风险预警等。
3.2 风险控制委员会本基金设立风险控制委员会（以下简称“风控委”），负责基金的风险控制。
风控委由甲方代表、乙方代表和其他独立委员组成。
第四条费用和收益分配4.1 费用乙方作为基金的管理人，有权按照约定的费用标准和支付方式，收取基金管理费、托管费和业绩报酬等费用。
4.2 收益分配基金的投资收益按照约定的方式和比例进行分配。
具体方式和比例由双方另行协商确定。
第五条信息披露和报告5.1 信息披露乙方应按照甲方的要求，定期向甲方披露基金的投资情况、运作情况和财务状况等信息。
并购基金合作协议书范本
并购基金合作协议书范本甲方：____________住所：____________法人代表：____________乙方：____________住所：____________法人代表：____________鉴于：甲方是一家专业的并购基金管理机构，拥有丰富的并购基金管理经验和优秀的投资业绩。
乙方是一家具有投资需求的企业，希望通过与甲方的合作，实现企业的并购扩张和业务发展。
甲乙双方愿共同发起设立并购基金，为明确双方的权利义务，现经友好协商，达成如下合作协议：一、基金的基本情况1. 基金名称：____________并购基金2. 基金规模：____________万元3. 基金投资范围：主要包括并购投资、股权投资、债权投资等。
4. 基金投资期限：____________年5. 基金退出机制：包括但不限于上市退出、并购退出、股权转让退出等。
二、基金的管理机构1. 甲方作为基金的管理机构，负责基金的管理和运作。
2. 甲方应按照基金合同的约定，合理运用基金资产，实现基金的投资目标。
3. 甲方应定期向乙方报告基金的投资情况和财务状况。
三、乙方的权利和义务1. 乙方作为基金的投资者，按照基金合同的约定出资。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供与投资项目相关的资料和信息。
3. 乙方应积极参与基金的决策，并对基金的投资事项发表意见。
4. 乙方应按照基金合同的约定，承担基金的投资风险。
四、合作期限和终止1. 本合作协议的有效期为____________年，自签署之日起计算。
2. 在合作期限内，甲乙双方应严格按照合作协议和基金合同的约定履行各自的权利义务。
3. 合作期限届满前，甲乙双方可以协商一致延长合作协议的有效期。
五、争议解决1. 在履行本合作协议过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合作协议一式两份，甲乙双方各执一份。
上市公司并购基金结构化安排案例
上市公司并购基金结构化安排案例一家上市公司并购基金结构化安排案例如下：背景信息：上市公司A想要并购一家私营公司B，以增强其市场竞争力并实现业务增长。
A公司拥有足够的现金流和资金，但希望通过结构化安排来降低风险，提高收益。
结构化安排方案：1.股权收购和现金支付结合：A公司决定以股权收购的方式并购B公司的股权，并同时支付一部分现金作为对B公司的补偿。
这样的结构可以缩小资产负债表差距，减少后续整合过程中的风险。
2.股权激励计划：为了吸引B公司的关键员工和管理层留任，A公司可以设计一套股权激励计划。
这可以通过向他们提供A公司的股票或期权来实现。
这样，员工和管理层将更有动力支持并配合整个并购过程，并为A公司的未来成功做出努力。
3.合并后资产置换：在完成并购后，A公司可以考虑对B公司的一些优质资产进行置换或出售。
这样可以进一步增加A公司的资产质量，促进整合后的业务增长。
4.业务整合计划：在并购完成后，A公司需要制定一个详细的业务整合计划。
这个计划可以包括整合后的组织结构、业务流程、人力资源管理和财务管理等方面的内容。
通过仔细的规划和执行，可以确保并购后的经营效益最大化。
5.跨国合作：如果B公司是一家国外公司，A公司可以考虑与当地公司或政府合作。
这可以帮助A公司更好地了解当地市场规则、法律政策和文化环境，并在并购过程中获得更多的支持和资源。
结构化安排带来的好处：1.降低并购风险：通过结构化安排，A公司可以减少并购过程中可能遇到的风险，并提前考虑并解决一些特殊情况。
2.提高收益：股权激励计划可以激发B公司员工和管理层的积极性，促进整个并购过程的圆满完成。
同时，优质资产的置换和出售可以为A公司带来更多增值机会。
3.促进业务增长：通过跨国合作和整合后的业务流程制定，A公司可以更好地扩大市场份额、提高竞争力，并在整个并购过程中实现业务增长。
结论：通过上述结构化安排方案，上市公司A在并购私营公司B的过程中可以有效降低风险，提高收益，并促进业务增长。
并购基金合同范本
并购基金合同范本合同编号：_____________公司名称：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________公司名称：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________公司名称：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于：1. 甲方为一家并购基金公司，具备相关资质和经验；2. 乙方为一家具有投资需求的企业；3. 丙方为一家具备并购项目资源的中介机构。
经甲、乙、丙三方友好协商，就乙方委托甲方进行并购基金业务达成如下协议：第一条业务内容1.1 甲方将根据乙方的投资需求，为乙方寻找并购项目，并提供相关的投资咨询和服务。
1.2 丙方将协助甲方与乙方沟通，并向甲方提供并购项目资源和信息。
1.3 乙方委托甲方进行并购基金业务，并支付相应的费用。
第二条项目选择2.1 甲方将根据乙方的投资需求，从丙方提供的并购项目中选择合适的项目，并向乙方提供项目信息。
2.2 乙方有权对甲方提供的项目进行评估，并有权决定是否进行投资。
第三条资金管理3.1 乙方将委托甲方进行资金管理，包括但不限于投资决策、资金调度等。
3.2 甲方将按照乙方的指示，进行资金的投资和运作，并及时向乙方提供投资报告和资金流水。
第四条费用支付4.1 乙方同意按照甲方规定的费用标准支付相应的费用。
4.2 甲方将根据乙方的投资额度和投资收益，向乙方收取管理费和绩效费。
第五条保密义务5.1 甲、乙、丙三方保证对彼此的商业机密和交易信息予以保密，并不得向第三方披露。
5.2 本合同终止后，甲、乙、丙三方仍应对已经获得的商业机密和交易信息予以保密。
第六条违约责任6.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 除非经过三方协商一致，任何一方不得擅自解除本合同。
地产并购基金合同模板
地产并购基金合同模板甲方（基金管理人）：_____________乙方（投资者）：_____________鉴于甲方是一家在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的基金管理公司，具有从事地产并购基金管理的资质；乙方为具有完全民事行为能力的自然人或法人，愿意投资于甲方管理的地产并购基金。
第一条基金设立1.1 基金名称：_____________地产并购基金。
1.2 基金类型：封闭式、契约型基金。
1.3 基金规模：预计募集资金总额为人民币_____________元（RMB）。
1.4 基金期限：自基金成立之日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二条投资目标2.1 本基金主要投资于具有良好增值潜力的地产项目并购，包括但不限于商业地产、住宅地产、工业地产等。
第三条投资策略3.1 投资策略包括但不限于资产并购、股权并购、资产重组等方式。
3.2 投资决策由甲方根据市场情况和基金目标独立制定。
第四条基金管理费用4.1 甲方按照基金规模的_____________%收取年度管理费。
4.2 管理费用的支付方式为每年度初支付。
第五条收益分配5.1 基金收益按照投资者实际出资比例进行分配。
5.2 收益分配方式为年度分红，具体分配比例和时间由甲方根据基金运作情况确定。
第六条风险控制6.1 甲方应设立风险控制委员会，负责基金的风险评估和控制。
6.2 甲方应定期向乙方披露基金运作情况，包括但不限于资产负债表、损益表等财务报表。
第七条投资退出7.1 基金投资退出方式包括但不限于资产出售、股权转让、IPO上市等。
7.2 退出时机和方式由甲方根据市场情况和基金目标独立决定。
第八条合同变更与解除8.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
8.2 如遇不可抗力或合同目的无法实现，双方可协商解除合同。
第九条争议解决9.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过协商解决。
上市公司并购基金方案
关于xx1上市公司设立并购基金与yy集团达成合作的初步提案一、合作背景基于XXX公司作为上市公司拥有良好的资本平台，及xxx公司和xx2集团双方对yy集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识，双方拟共同发起设立矿业并购基金，共同运营基金。
上述基金成立后将对这目标资产进行收购，并针对现有问题按时孵化。
成熟后通过XXX公司或其他上市公司的平台实现资产证券化，实现互利共赢，共同发展。
同时，我们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购，再次孵化。
共同做大做强。
二、基金架构三、基金要素四、交易步骤1、上市公司业务团队对标的资产状况和未来发展方式认可；2、双方就合作方案（包括模式、价格）认可；3、上市公司公告参与并购基金；4、基金募集、成立、备案；5、对项目进行收购、投资、运营（预计投资后使用1-2年时间提升标的资产价值，标的资产整体价值的提升来源于：矿产产能和生产效率提升、探明储量增加、项目产生的现金流增加、矿产市场价格提升）；6、根据项目情况和市场情况择机由上市公司对标的项目进行整体收购。
五、标的资产介绍六、项目推进进度安排1、第一年（2017）：收购完成、增储、项目建设并开始运营；2、第二年（2018）：上半年，致力于生产提升和价值提升。
下半年启动注入上市公司程序；3、第三年（2019）：实现资产注入上市公司。
4、锁定期3年以后按照相关减持规定逐步退出；七：合作分工：（讨论）；十你若真见过那些强者打拼的样子，就一定会明白，那些人之所以能达到别人到不了的高度，全是因为他们吃过许多别人吃不了的苦。
这世上从来就没有横空出世的运气，只有不为人知的努力。
并购基金合作协议模板
甲方：住所：____________________法人代表：________________乙方：住所：____________________法人代表：________________鉴于：1. 甲方作为投资者，具备充足的资金实力和丰富的投资经验。
2. 乙方作为基金管理人，具备专业的管理团队和丰富的并购基金管理经验。
3. 甲乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，共同设立并购基金，以实现投资收益的最大化。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条基金名称及规模1. 本基金名称为：____________________并购基金（以下简称“本基金”）。
2. 本基金总规模为人民币____________________元。
第二条基金投资领域1. 本基金主要投资领域为：____________________。
2. 本基金可投资于以下项目：（1）____________________；（2）____________________；（3）____________________。
第三条基金投资方式1. 本基金投资方式包括但不限于以下几种：（1）股权投资；（2）债权投资；（3）夹层投资；（4）可转债投资。
2. 本基金投资决策程序如下：（1）甲方委派代表参与基金投资决策委员会；（2）乙方负责基金投资的具体实施；（3）投资决策委员会根据投资项目的具体情况，决定是否进行投资。
第四条基金收益分配1. 本基金收益分配原则如下：（1）甲乙双方按照投资比例分配收益；（2）基金管理费由乙方承担；（3）基金清算后的剩余资产，按照甲乙双方投资比例进行分配。
2. 本基金收益分配时间：（1）每年进行一次收益分配；（2）具体分配时间由甲乙双方协商确定。
第五条基金风险控制1. 乙方负责基金的风险控制，包括但不限于以下措施：（1）对投资项目进行尽职调查；（2）对投资项目的经营情况进行持续监控；（3）建立健全的风险评估和预警机制。
2. 甲方应充分了解基金投资的风险，并承担相应的风险。
并购基金案例
澳志专项并购基金合伙计划一、项目方案（一）项目概述1、项目背景我司项目组拟发起“澳志并购基金专项合伙计划”（以下简称本专项计划），本专项计划资金拟用于HEN****有限公司用于回购其小股东xxxx（以下简称小股东）所持股权。
上市公司JGPP（000000）（以下简称上市公司）已经签订了收购协议收购了HEN****有限公司100%的股份。
并且已经在近日停牌。
就收购HEN****有限公司进入实质操作流程。
2、融资原因HEN****有限公司拟向特定合格投资人募集资金不超过10000万人民币。
收购公司小股东XXXX的股权。
目的是收购前让大股东进一步有效的控制公司。
并且由于收购时上市公司会对公司的其余财务投资人（小股东非实际控制人）实行差异化收购定价。
所以大股东YFFYYG拟通过本公司向合格投资人募集资金溢价收购小股东股权以便在收购前让小股东拿到合适的回报并让出股份。
该股份（二）专项合伙计划要素1、计划名称：澳志专项并购基金合伙计划2、计划规模：人民币10000万元3、期限：6+2个月4、投资者预期收益率：36%/年5、收益分配：投资者收益于专项计划结束时一次性分配6、资金用途：计划资金用于收购HEN****有限公司中小股东持有的股份。
7、担保措施：HEN公司28%股份做质押，大股东YFFYYG无限连带责任。
上市公司对其收购款的质押和担保并公证。
（三）产品结构设计1、法律关系法律关系说明：①融资人承诺以HEN公司28%的股权作为质押。
（上市公司对此股份的支付收购对价为15,624万元）②融资人承诺以其在收购后得到的上市公司股权作为本息回购提供担保；③融资人承诺以收购结束后上市公司支付其的现金部分作为还款来源；④上市公司在收购中支付给大股东的现金部份；⑤上市公司在收购中支付给大股东的上市公司股份（约4900万股）。
⑥如果有限合伙基金成立8个月后没有完成交易，HEN公司对本交易兜底担保回购。
2、交易结构交易结构说明：⏹被收购公司大股东与安赐资本（管理人）共同发起设立澳志专项并购基金合伙计划；⏹投资人签署相关合同认购专项并购基金份额；⏹银行作为专项并购基金计划的托管人；⏹根据融资人提交的用款申请等相应文件、管理人出具的意见书及决议、专项计划管理人出具划款决议由托管人予以放款；⏹根据专项并购基金合伙合同和借款合同，融资人按期对专项计划偿付本金及收益；⏹专项并购基金合伙计划根据管理人出具的决议，与托管人办理专项计划清算事宜。
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xx-cc-大健康并购基金方案
一、基金基本要素
设定基金规模约10-30亿元（可视交易标的估值情况在一定范围内调整）。
基金以管理公司+基金模式运行，管理公司作为GP，负责基金的管理及运行。
基金存续期暂定为4年（3+1）。
基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需的医疗、健康等行业的优质标的。
二、基金架构
GP总规模1000万元。
GP由上市公司xx发展、cc资本以及出资人共同出资设立。
基金管理费按照基金整体实际出资额每年1%收取。
除GP出资1000万元，其他额度按照劣后级LP：中间级LP：优先级LP=3:2:5的比例认缴，其中上市公司大股东或其一致行动资金方作为劣后级，中间级可由出资人或其他投资人认缴，优先级由出资人认缴。
三、基金收益分配方案
GP（管理公司）除基金管理费外，享有基金整体净收益的20%。
优先级按照年化10%左右收取固定收益，在基金退出或清算时一次性支付，不参与超额收益分成。
中间级按照年化8%收取固定收益，参与超额分成，分成比例为中间级和优先级超额收益的20%。
劣后级不收取固定收益，参与超额分成，分成计算公式为：
劣后收益=基金整体净收益-基金整体净收益20%-优先级年化10%固定收益-中间级8%固定收益-中间级和优先级超额收益的20%
四、风控方案
（一）按照分配方案，劣后级资金是中间级及优先级资金的兑付保证；中间级资金是优先级资金的兑付保证；
（二）上市公司大股东为优先级资金提供回购或担保。
五、退出方式：
（一）在基金完成资产收购后，若上市公司以定增装入资产可采用股权+现金的方式收购，通过定增配套资金兑付给基金，现金部分可支付给优先级资金完成优先级资金退出，其他资金在基金清算时退出。
（二）若未实现上述退出，则定增完成后基金及所持的上市公司股票质押融资，融入资金用于支付优先级资金，完成优先级资金退出，其他资金在清算时退出。
（三）若上述方案未能实现，则全部资金在清算时退出。
六、cc和出资人可提供的资源
并购标的资源：鉴于贵公司的并购转型是一个长期的战略，cc 可通过掌握的资源向贵公司推荐优质并购标的，并协助贵公司进行尽调、谈判、交易等环节工作。
海外并购操作支持：出资人可通过香港分行、自贸区分行等机构，为贵公司提供海外并购资金筹措、调度等一系列交易难点的解决方案。