单位客户信息报备表
报备及区域撞单制度模板
报备及区域撞单制度模板一、报备制度1.1 报备范围所有销售人员在与客户进行业务洽谈、签约或拜访前，必须对客户进行报备。
报备范围包括：（1）新客户：指未曾与我公司建立业务关系的潜在客户。
（2）老客户：指已与我公司建立业务关系，且近期有业务往来的客户。
（3）潜在客户：指有潜在需求，但尚未与我公司建立业务关系的客户。
1.2 报备流程销售人员应通过销售管理系统进行报备，报备信息应包括客户名称、联系人、联系方式、拜访时间、拜访内容等。
报备流程如下：（1）销售人员在进行客户拜访前，提前一天在销售管理系统中进行报备。
（2）区域经理在收到报备信息后，进行审批。
若审批通过，销售人员可进行拜访；若审批不通过，销售人员需根据区域经理的建议进行调整。
（3）区域经理需密切关注报备情况，确保销售人员遵守报备制度。
1.3 报备要求（1）销售人员必须真实、准确、完整地填写报备信息，不得虚报、漏报、晚报。
（2）销售人员应提前足够时间进行报备，确保区域经理有足够的时间进行审批。
（3）销售人员如有特殊情况未能提前报备，需及时与区域经理沟通，取得谅解。
二、区域撞单制度2.1 撞单定义撞单指在同一区域、同一时间，两位或两位以上销售人员拜访同一客户或处理同一业务的情况。
2.2 撞单处理（1）撞单发生后，销售人员应立即向区域经理报告，说明情况。
（2）区域经理接到报告后，应根据实际情况进行协调，确保销售人员有序竞争，避免客户资源浪费。
（3）区域经理应定期分析撞单原因，提出改进措施，避免类似情况再次发生。
2.3 撞单惩罚（1）销售人员未按要求进行报备，导致撞单的，需承担主要责任，根据情节严重程度，给予警告、罚款等处罚。
（2）销售人员虚报、漏报、晚报报备信息，导致撞单的，视情节严重程度，给予警告、罚款等处罚。
（3）销售人员未及时报告撞单情况，导致损失扩大的，需承担相应责任。
2.4 撞单奖励（1）销售人员在撞单情况下，通过有效沟通、协调，成功签约客户的，给予表扬、奖金等奖励。
工程报备表
乙方
采购方
预计竣工时间
建筑总面积
型号
数量(㎡)
预计供货时间
质量要求
㎡ 备注
选材
使用
情况
项目公关对象：□工程甲方 □施工方 □设计公司 □其他
工程进度： □设计阶段
□奠基阶段 □框架建设阶段 □封顶阶段 □装修阶段
报备类别： □项目接触，信息报备
□已报价、送样、做样板间
□项目已确定品牌，公司品牌入围 □可签订合同、已取得供货权
□无记录，可报备；已有经销商报备，不能报备； □工程续报备。 □其他：
合规管理中心备案
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客户申明
我已了解贵司报备相关流程和管理规范，申请贵司针对该工程对我司进行工程保护，我将按贵司要 求缴纳保证金，并同意在没有取得工程供货权的情况下不退回保证金，特此申明。
签章：
日期：
业务经理/业务主管 意见 已缴纳工程报备金元。Fra bibliotek审批情况
销售副总意见 营销总经理意见
工程报备记录
报备营销管理部门 总监意见
工程报备表
营销中心： 报备单位 报备单位地址： 联系人：
项目名称：
销区： 电 话：
业务员：
备案编号： 申请日期： 年 月 日
报备类型 □经销商自办报备 □销区报备
客户类型 □总经销 □工程经销 □
传 真：
项目类型：
项目
所在地 ：
省(自治区)
市(县)
区
街(路)
号
甲方 施工时间
工程
该工程经营方式： 本区域经营 □跨区域经营 所跨区域
客户报备制度
客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。
同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。
二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。
三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。
2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。
3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。
四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。
2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。
3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。
五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。
2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。
3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。
六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。
2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。
3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。
4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。
成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。
5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。
私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。
中介客户报备制度模板
中介客户报备制度一、目的为了规范中介客户报备流程，提高客户资源利用率，避免内部竞争和资源浪费，确保公司市场和价格的稳定，特制定本制度。
二、客户范围适用于新客户、新项目以及现有客户的新的采购需求。
三、适用对象中介公司内部销售人员、项目经理、客户经理等涉及客户报备的相关人员。
四、报备类型1. 正常报备：销售人员根据市场信息和客户需求，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并定期回访。
2. 特殊报备：当客户有特殊需求或项目时，销售人员需填写《特殊报备申请表》，详细说明客户需求、项目情况等，提交给上级经理审批。
五、报备流程1. 销售人员了解客户需求，确认客户意向后，及时将客户信息录入CRM系统，并填写《客户报备表》。
2. 销售人员需在报备表中详细记录客户信息、需求、项目进度等，并定期更新。
3. 上级经理根据销售人员提交的报备表，进行审批，并对报备项目进行分配。
4. 销售人员在获得审批通过后，即可开展针对性的销售工作。
六、客户维护基本原则1. 销售人员需根据市场信息和客户需求，为客户提供专业、热情、周到的服务，以赢得客户的信任和支持。
2. 销售人员应严格遵循报价体系，如需采取低价策略竞争时，必须先提交《特价申请》，经审核批准后，再给客户报价。
3. 销售人员应实时关注客户需求变化，及时调整销售策略，确保项目顺利进行。
七、跨区域客户报备原则1. 公司采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。
2. 若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。
3. 符合以下条件者，可以申请跨区域报备：a) 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）；b) 统一招标，分别采购的情形；c) 甲方使用，由乙方代购的情形。
八、违规处理1. 未按要求进行客户报备或报备不实的，一经发现，将对相关人员进行警告或罚款处理。
客户报备申请表
客户报备申请表客户报备制度目的各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。
报备原则1.签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护2.所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数据部审批录入（数据部联系人：XXX 传真号：XXX联系固话：XXX 联系手机：XXX邮箱：XXX）3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
报备审批原则1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。
2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作；3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
客户报备流程1.确定洽谈客户，通过后台查询或与数据部联系，确认此客户没有在保护期内。
2.约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准确信息。
3.填写《客户报备申请表》申请客户保护。
审查期限及结果通知1.数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。
2.如申请符合要求，将以邮件和电话形式告知报备人，并告知应遵循的销售规则及报备有效期，应同时将结果抄送给同时报备客户的报备人，以告诫其不得再向报备客户报价/销售，但其有权在收到通知之日起2个工作日内提出异议但需提交相应证据；3.如申请未通过审查，以邮件和电话形式驳回申请并告知理由。
报备客户的保护期限与保护终止1.被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月后未合作，保护自动终止；2.被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动终止；3.如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；4.如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效信息并提交申请。
销售客户报备制度范本
销售客户报备制度范本一、总则第一条为了规范我司销售客户报备工作，确保销售资源的合理分配，提高销售人员的工作效率，根据我国相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司全国范围内的销售客户报备工作，包括实体店和线上渠道。
第三条我司将秉持公开、公平、公正的原则，对销售客户进行报备管理。
第四条我司销售客户报备工作由销售管理部门负责，各级销售部门及销售人员应积极配合，共同做好报备工作。
二、报备范围及程序第五条销售客户报备范围包括：1. 个人客户：具有完全民事行为能力的自然人。
2. 企业客户：依法设立，具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等。
3. 其他客户：符合我司销售政策规定的其他组织或个人。
第六条销售客户报备程序：1. 销售人员在与客户达成购买意向后，向所在销售部门提出报备申请。
2. 销售部门对报备资料进行审核，确保资料真实、完整。
3. 销售管理部门对报备资料进行复审，确认无误后予以报备。
4. 销售人员收到报备成功的反馈后，即可开展销售活动。
三、报备资料要求第七条销售人员报备客户时，应提供以下资料：1. 个人客户：身份证复印件、联系方式。
2. 企业客户：营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件、联系方式。
3. 其他客户：相关证明文件及联系方式。
第八条销售人员应确保报备资料的真实性、准确性，如有虚假信息，一经发现，将按我司相关规定进行处理。
四、报备管理与服务第九条销售管理部门应建立销售客户报备数据库，对报备客户信息进行统一管理。
第十条销售管理部门应及时更新报备客户信息，确保信息的时效性和准确性。
第十一条销售管理部门应根据报备客户的需求，提供相应的产品信息、报价、售后等服务。
第十二条销售管理部门应定期对销售客户进行回访，了解客户需求，提升客户满意度。
五、违规处理第十三条销售人员违反本制度的，一经查实，将按我司相关规定进行处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 暂停销售权限；3. 解除劳动合同。
客服报备方案
客服报备方案1. 简介客服报备是指客服部门将一些重要信息、问题或事件向公司的其他相关部门进行汇报和通知的一种行为。
客服报备方案是指客服部门在报备过程中遵循的一系列规范和流程。
客服报备的目的是为了确保公司内部各部门之间的沟通协调和信息共享，以提高问题解决与反馈效率，提升客户满意度和服务质量。
本文将介绍一套完整的客服报备方案，包括报备内容、报备流程和报备要求等。
2. 报备内容客服报备涉及的内容有以下几个方面：2.1 客户基本信息客户基本信息是客服部门收集的与客户有关的一些基本资料，包括客户名称、联系方式、公司名称、所在地等。
这些信息是帮助其他部门更好地了解客户背景的基础。
2.2 问题描述客服部门需要将客户的问题进行清晰、准确的描述，并提供相关的背景信息和现象描述，以便其他部门更好地理解和分析问题，并给出相应的解决方案。
2.3 处理过程客服部门在与客户沟通和解决问题的过程中，需要记录下处理过程的具体细节，包括与客户的对话内容、解决方法和结果等。
这些信息对于其他部门了解问题的处理情况以及类似问题的解决方案具有重要参考价值。
2.4 重要事件客服部门还需将一些重要事件及时报备，例如系统故障、重大客户投诉、异常情况出现等。
这些事件对于其他部门进行相应的处理和决策具有重要影响，因此客服部门需及时且准确地进行报备。
3. 报备流程客服报备流程主要包括以下几个环节：3.1 报备发起客服部门在遇到需要报备的内容时，应将报备信息整理清楚，包括客户基本信息、问题描述、处理过程及重要事件等。
整理完成后，客服人员将报备信息发送给相关部门，通常包括相关负责人和解决问题所需的其他部门或团队。
3.2 信息流转相关部门收到客服报备后，应确认收到并及时进行处理。
如果报备信息不清晰或不完整，相关部门可与客服部门进行沟通，以补充或澄清相关信息。
3.3 处理反馈在处理报备时，相关部门需要及时给出处理方案和反馈结果。
如果无法在短时间内给出解决方案，需要向客服部门说明原因，并告知预计的处理时间。
报备制度
报备制度
一、制定报备制度的目的
为保证业务员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作制定本制度。
二、报备适用范围
本报备适用于公司全体员工。
三、报备的期限
公司报备期限为2个月
四、报备的操作流程
公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。
报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《业务员客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。
五、报备的延续
如果在报备有效期内合同或者协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。
六、报备的管理
1. 报备中的相关信息必须真实有效，若检查无效，则此报备不受保护。
2. 员工恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的；员工之间恶意窜通、制造虚假报备的，私自将本公司报备
泄露给其他公司的，一次给与200元罚款。
3. 报备发生争议的协调时间为业务成交用户离开之后，任何在客户离开前发生争执的报备判定为无效，
造成影响的给于200元罚款。
公司客户报备表
本制度经总经理审核通过，自年月日公布之日起有效。
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附件1单位客户信息报备表
经销商名称代码填表日期备案编号
一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质
有限公司
地址
公司主营业务
物流配送
客户联系人
基本信息
姓名
职务
电话
姓名
职务
电话
客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量
主要用途
首次接触时间
所需产品
预计签约时间
其它要求
三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型
数量购买时间客户对其源自量、服务等的评价是否参与投标
其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置
发动机
轴距
车厢尺寸
轮胎
选配
投标价格
上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌
车型
主配置
价格
投标单位（经销商或厂家）
经销商走访
跟踪过程简述
签字（盖章）：
日期：
大区意见
营销公司销售管理部意见
网络管理部
意见
行销管理部
意见