客户关系管理(CRM)系统设计报告分析
CRM案例分析报告2024
引言概述：CRM（CustomerRelationshipManagement）即客户关系管理，是为了提升客户满意度和企业竞争力而开发的一种管理理念、战略和技术工具。
本文以CRM案例分析为基础，旨在深入探讨CRM在企业中的应用与效果，以及分析不同企业在CRM实施中面临的问题和挑战。
正文内容：一、企业在CRM实施中的需求和目标1.1客户数据整合和共享需求1.2提升客户满意度和忠诚度的目标1.3实现销售增长的要求1.4加强客户服务和沟通的需求1.5提高市场营销精准度的目标二、CRM实施过程中的关键步骤2.1管理层支持和决策2.2选取合适的CRM解决方案2.3数据整合和清洗2.4员工培训和认知改变2.5绩效评估和调整三、CRM实施中的成功案例分析3.1案例一：企业A的CRM成功经验3.1.1客户数据整合与共享实践3.1.2客户满意度提升策略3.1.3销售增长实现方式3.1.4客户服务和沟通的改进方案3.1.5市场营销精准度提高实施详解3.2案例二：企业B的CRM成功经验3.2.1客户数据整合与共享实践3.2.2客户满意度提升策略3.2.3销售增长实现方式3.2.4客户服务和沟通的改进方案3.2.5市场营销精准度提高实施详解3.3案例三：企业C的CRM成功经验3.3.1客户数据整合与共享实践3.3.2客户满意度提升策略3.3.3销售增长实现方式3.3.4客户服务和沟通的改进方案3.3.5市场营销精准度提高实施详解四、CRM实施中的挑战和问题4.1组织结构的调整和变革4.2数据质量和准确性的保证4.3员工参与和培训的难题4.4系统集成和技术支持的困难4.5成本控制和投资回报的考虑五、CRM实施中的建议和总结5.1确定明确的目标和战略5.2形成合理的组织结构和流程5.3关注数据的准确性和质量5.4加强员工培训和认知改变5.5持续地评估和调整CRM系统总结：本文通过对多个企业的CRM案例分析，深入探讨了CRM在企业中的应用与效果。
客户关系管理(CRM)系统功能分析
（ ． 春大学 管理 学院 ， １长 长春 １０ ２ ； ３０ ２ ２ 长春 大学 光华学院 ， ． 长春 １０ ３ ） ３０ １
［ 摘 要］ 随着现代 管理科 学和 计算机技 术的迅速发 展 ， Ｒ Ｃ Ｍ作 为企 业客 户管理理 念与信 息技术相 结合 的最新 成 果， 其研 究具有重要理论 意义和 实践价值 。Ｃ Ｍ 系统是 由以客 户 为 中心 的市场 管理、 售管理 和服务 管理 ３个部 Ｒ 销 分所构成的有机 系统 ， 本文在 阐述 Ｃ Ｍ 系统组成及 其相 互关 系的基础 上 ， Ｒ 对其功 能结构进行 了分析研 究， 这将 为
２０ ０９年 ６月
中 国 管
理
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化
Ｊ ｎ ，０ ９ ｕ ．２０
Ｖｏ ． ２， ． ２ １ １ Ｎｏ １
第ｌ ２卷第 ｌ ２期
Ｃ ｉ ａ Ｍａ ａ ｅ ｎ ｎ ｏ ｍａｉ ｎｚ ｔ ｎ ｈ ｎ ｎ ｇ ｍｅ ｔＩ ｒ ｔ ｉａｉ ｆ ｏ ｏ
客 户 关 系管 理 （ Ｒ 系统 功 能 分 析 Ｃ Ｍ）
二、 Ｒ 系统功 能结构分析 ＣＭ
Ｃ Ｍ 系统 由市场管理 、 Ｒ 销售管理 、 服务 管理及客户 管理和系统初始设 置等功能模 块构成 （ 见图 ２ 。 ）
一
、
［ 基金项 目］ 吉林省社会科学基金项 目（ ｏ ８ ｇ ３ ） ２ Ｂｌ ２ 。 ｘ 【 作者简介】 谷再秋 （ ９ ３ ， ， １７ 一） 女 长春大 学管理 学院 副教授 ， 主 要研究方 向 ： Ｒ 物 流管理 ； Ｃ Ｍ、 于福 （９ ５一） 男 ， １５ ， 长春大学光 华学 院 教授 ， 硕士生导师 ， 主要研 究方 向： 会计 电算化 ， 系统设计 。
客户关系管理系统设计方案
客户关系管理系统设计方案背景客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是现代企业管理中非常重要的一环。
一个有效的CRM系统可以帮助企业建立和管理与客户的良好关系，提升客户满意度和客户忠诚度，从而为企业带来更多的商业机会和利润。
因此，设计并实施一个高效的CRM系统对于企业的发展至关重要。
设计目标我们的设计目标是开发一个功能完善、易于使用的CRM系统，满足以下关键需求：1. 客户数据管理：系统能够集中存储和管理所有客户的基本信息，包括联系方式、购买历史、投诉记录等，以便及时查找和更新客户信息。
2. 销售线索跟进：系统能够帮助销售团队跟进潜在客户的销售线索，记录沟通内容和进展情况，并自动提醒相关人员进行后续行动。
3. 营销活动管理：系统能够协助营销团队进行市场推广活动的规划、执行和追踪，包括电子邮件营销、社交媒体营销等。
4. 客户服务支持：系统能够提供客户服务支持的功能，包括在线客服、售后服务记录和客户反馈管理，以提供更好的客户体验。
5. 统计和分析功能：系统能够生成各种报表和统计数据，帮助管理层进行决策和分析客户关系的效果。
技术实现我们打算采用以下技术来实现CRM系统的功能：1. 数据库管理：使用关系型数据库，例如MySQL或Oracle，来存储和管理客户数据。
3. 后端开发：使用Java或Python等编程语言，结合相应的框架和库，实现系统的业务逻辑和数据库连接。
4. 云技术支持：将CRM系统部署在云服务器上，以提供稳定的服务和灵活的扩展能力。
项目计划以下是我们的项目计划：1. 需求分析：与企业管理团队合作，详细了解他们的需求和期望，并整理成详细的需求文档。
2. 系统设计：根据需求文档，设计系统的数据库结构、用户界面和业务流程，并编写相应的设计文档。
3. 开发实现：根据系统设计，进行前后端开发工作，并进行系统集成和测试。
4. 上线部署：将系统部署到云服务器上，并进行最后的系统测试和调优，确保系统的稳定性和性能。
客户关系管理(CRM)系统设计方案报告
客户关系管理(CRM)系统设计报告摘要通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。
并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。
针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。
因已立项，本报告不作工程可行性分析。
目录第一部份系统分析和需求分析一、基本需求分析-------------------------------------------2.二、CRM 一般系统-------------------------------------------3.三、系统设计定位-------------------------------------------7.第二部份系统设计一般技术需求-------------------------------------------7.流程设计及功能菜单设计---------------------------------8.三、数据表设计---------------------------------------------11.四、界面设计-----------------------------------------------16.五、功能模块设计-------------------------------------------16.六、系统策略-----------------------------------------------17.第三部份可行性预测一、使用描述-----------------------------------------------17.二、效益分析-----------------------------------------------18.第四部份其他信息词汇注解-----------------------------------------------19.参考模型-----------------------------------------------19.系统设计流程图-----------------------------------------20.设计说明-----------------------------------------------20.第一部份系统分析和需求分析基本需求分析1、满足企业新的需求目前市场营销的核心任务是对客户关系的管理，不仅需要直接市场上的接触，期刊和互联网上的广告产品销售，还需要寻找同客户交流的新的方式。
crm系统需求分析报告
CRM系统需求分析报告1. 引言本报告旨在对一个CRM系统的需求进行分析和概述，以便在开发过程中提供指导和参考。
CRM系统是指客户关系管理系统，它能够帮助企业有效地管理和维护客户关系，并提升销售和客户服务的效率。
本报告将从系统背景、需求概述、功能需求和非功能需求等方面进行分析和描述。
2. 系统背景CRM系统是现代企业管理中不可或缺的一部分，它能够帮助企业实现客户信息的集中管理、销售流程的优化、市场营销活动的跟踪和客户服务的提升。
该系统的目标是提供一个集成化的平台，帮助企业提高客户满意度，促进业务增长。
3. 需求概述CRM系统的需求主要包括以下几个方面：3.1 客户信息管理系统需要提供一个可靠的客户信息管理功能，包括客户基本信息、联系方式、购买记录等。
用户可以通过系统查看、编辑和删除客户信息，也可以进行客户的分类和分组。
3.2 销售流程管理系统需要支持销售流程的管理和跟踪，包括销售机会的创建、分配和跟进，销售阶段的管理和转换，以及销售报表的生成和分析等。
3.3 市场营销活动管理系统需要支持市场营销活动的创建、执行和跟踪。
用户可以通过系统进行市场调研、制定市场营销计划、执行市场推广活动，并对活动的效果进行评估和分析。
3.4 客户服务管理系统需要提供一个客户服务管理功能，包括客户问题的记录、处理和跟进，客户投诉的处理，以及客户满意度的评估等。
用户可以通过系统进行客户服务工单的管理和分配，提供及时的客户支持和解决方案。
3.5 报表和分析系统需要提供各种报表和分析功能，帮助用户监控业务数据、分析市场趋势、评估销售绩效和客户满意度等。
用户可以通过系统生成销售报表、市场分析报告和客户满意度调查报告等。
4. 功能需求根据需求概述，CRM系统的功能需求可以总结如下：•客户信息管理功能–添加客户信息–编辑客户信息–删除客户信息–客户分类和分组•销售流程管理功能–创建销售机会–分配销售机会–跟进销售机会–管理销售阶段–转换销售阶段–生成销售报表•市场营销活动管理功能–创建市场营销活动–执行市场营销活动–跟踪市场营销活动–评估市场营销活动效果•客户服务管理功能–记录客户问题–处理客户问题–跟进客户问题–处理客户投诉–评估客户满意度•报表和分析功能–生成销售报表–分析市场趋势–评估销售绩效–调查客户满意度5. 非功能需求除了功能需求外，CRM系统还有以下非功能需求：•用户友好性：系统界面简洁明了，操作简单易用。
客户关系管理报告
客户关系管理报告一、概述客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业与客户之间建立和维护良好关系的过程和策略。
通过有效执行CRM战略，企业可以更好地理解客户需求、提高客户满意度、提升客户忠诚度，并实现持续的业务增长。
本报告将对公司的客户关系管理进行分析，并提出改进建议。
二、客户分类与特征分析1. 重要客户群体重要客户是指对公司业务增长和盈利贡献较大的客户，他们通常具有高消费能力和长期忠诚度。
我们通过对销售数据、订单量、消费频次等指标的分析，识别了重要客户群体，并发现其主要特征是：购买力强、经常购买、反馈信息及时、高度信任我们的产品和服务。
2. 潜在客户挖掘潜在客户是指尚未成为我们客户的潜在市场群体，通过针对潜在客户的调研和分析，我们发现了一些潜在客户具有潜在需求、资源可行、渠道可达、有购买意愿，但还未选择我们的产品或服务的特点。
将其纳入客户关系管理体系，通过精准定位和个性化营销策略，可以提高转化率和市场占有率。
三、客户需求分析1. 客户满意度调研我们通过对客户进行满意度调研，收集到大量的客户反馈数据，从中发现了一些共性需求和改进建议。
主要的需求包括：快速响应、个性化定制、产品质量可靠、售后服务优质等。
为了满足客户需求，我们需要建立及时的客户反馈机制，并根据客户的反馈进行改进。
2. 数据分析和预测通过对历史销售数据、客户行为数据等进行分析和挖掘，可以了解客户的购买偏好、消费习惯等信息，并进行有效的市场预测。
这些数据对于产品和服务的研发、营销策略的制定以及销售团队的管理都具有重要意义。
我们将加强数据分析团队的建设，提升数据分析的能力，以更好地满足客户需求。
四、客户管理策略和营销活动1. 个性化服务策略基于客户需求的个性化服务策略是提高客户满意度和忠诚度的重要手段。
我们将通过客户分析和挖掘，建立完善的客户档案，包括客户基本信息、购买历史、投诉记录等。
crm实验报告
crm实验报告CRM实验报告引言：客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是一种通过建立和维护良好的客户关系，以实现企业可持续发展的管理理念和方法。
本实验旨在探究CRM在企业中的应用，以及其对企业业绩和客户满意度的影响。
一、CRM的概念和作用CRM是一种综合性的管理系统，以客户为中心，通过整合企业内外部资源，实现客户关系的全面管理和优化。
其主要目标包括提升客户满意度、增加销售额、提高客户忠诚度等。
通过CRM系统，企业能够更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并建立长期稳定的合作关系。
二、CRM在企业中的应用1. 市场营销：CRM系统能够帮助企业进行市场细分和目标客户定位，以便更精准地进行营销活动。
通过分析客户数据，企业可以了解客户的购买偏好和行为习惯，从而制定相应的营销策略，提高市场竞争力。
2. 销售管理：CRM系统可以帮助企业管理销售流程，提高销售效率。
通过跟踪销售进程和客户反馈，企业能够及时调整销售策略，提供更好的销售服务。
3. 客户服务：CRM系统能够帮助企业提供更好的客户服务，提高客户满意度。
通过集中管理客户信息和历史记录，企业能够更快速地响应客户需求，提供个性化的服务。
三、CRM对企业业绩的影响1. 提升销售额：通过CRM系统，企业能够更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而增加销售额。
同时，CRM系统还能帮助企业进行销售预测和销售目标管理，提高销售效率。
2. 提高客户满意度：CRM系统能够帮助企业提供更好的客户服务，提高客户满意度。
通过及时响应客户需求，解决客户问题，企业能够建立良好的客户关系，提高客户忠诚度。
3. 优化资源配置：CRM系统能够帮助企业更好地管理客户信息和销售流程，提高资源利用效率。
通过分析客户数据，企业可以更准确地进行市场定位和产品定价，优化资源配置，提高企业综合竞争力。
四、CRM实验设计与结果分析本实验通过对一家企业的CRM系统进行实施和应用，收集了相关数据进行分析。
crm系统需求分析报告
crm系统需求分析报告CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统是一种通过集成和管理各个客户相关数据和资源，实现客户关系全生命周期的信息化系统。
CRM系统不仅能够提高销售效率和客户满意度，也可以有效提升企业的市场竞争力。
本报告将对CRM系统的需求进行分析和总结。
一、系统目标和背景1.1 目标CRM系统的目标是通过集成和管理各种客户相关数据，实现客户关系的全生命周期管理，提高客户满意度和忠诚度，提高销售、市场和服务效率，增加企业竞争力。
1.2 背景随着市场竞争的加剧和客户需求的日益多样化，企业需要通过更好地管理和理解客户来保持竞争优势。
传统的客户管理方式已经难以满足企业的需求，因此需要一个综合的CRM系统来集成和管理客户数据，并提供更好的客户关系管理功能。
二、系统需求2.1 市场和销售管理CRM系统需要提供市场和销售管理功能，包括市场调研、客户开发、销售机会管理等。
通过收集、分析市场信息和客户数据，帮助企业更准确地把握市场需求和销售机会，提升销售效率和精准度。
2.2 客户关系管理CRM系统需要提供客户关系管理功能，包括客户信息管理、客户分类和评估、客户互动等。
通过集中管理客户相关数据，并对客户进行分类和评估，实现对客户全生命周期的管理，为企业提供更好的客户服务和支持。
2.3 销售和服务支持CRM系统需要提供销售和服务支持功能，包括销售合同管理、订单管理、服务请求管理等。
通过跟踪和管理销售和服务过程中的各类数据和资源，帮助企业更好地管理客户需求和提供服务，提高客户满意度和忠诚度。
2.4 数据分析和报表CRM系统需要提供数据分析和报表功能，包括销售分析、客户满意度调查、营销活动效果评估等。
通过对客户和市场相关数据进行分析，帮助企业了解市场动态和客户需求，提供决策支持和业务分析报表。
2.5 系统集成和扩展性CRM系统需要具备良好的系统集成和扩展性，能够和其他企业管理系统进行数据和功能的集成，并能够根据企业需要灵活扩展和定制功能。
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第一部份系统分析和需求分析基本需求分析1、满足企业新的需求目前市场营销的核心任务是对客户关系的管理，不仅需要直接市场上的接触，期刊和互联网上的广告产品销售，还需要寻找同客户交流的新的方式。
CRM 是企业从“以服务为中心模式”向“以客户为中心模式”转移的必然结果。
“1．寻找准客户；2．约见拜访；3．建立信任关系；4．挖掘客户需求；5．研究解决方案；6．提出客户方案；7．签约承诺；8．客户满意”是企业业务部门、CRM系统以及业务部门应用CRM系统都应遵循的销售管理步骤。
基于企业CRM的整体应用，可以体现以下价值：CRM使用功能强大的①数据库存储各种客户信息，便于企业员工快速查询客户资料，使企业对客户不再陌生，在交往过程中使客户感觉自己倍受企业关注；提供了②客户关怀功能，帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动：感谢或者鼓励价值客户（或价值变动客户），与问题客户充分③沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失；④特别关怀功能可以帮助企业在节日、生日或者其他纪念日中保持与客户及其核心联系人的情感交流。
CRM实现了客户关系管理业务自动化和企业内部各职能部门的协同工作,帮助企业提升与客户的关系,提升了整体管理水平。
2、企业业务与客户关系管理需求我公司实际已处于特定行业的管理咨询提供者地位。
公司内部的业务和客户关系管理流程有如下特点。
2.1．企业客户覆盖整个糖酒行业供应链。
包括不同产品的原料、成品、周边产品的生产型企业、流通型企业及相关的服务机构；2.2．企业产品与服务形成松散体系。
需要管理网站设计，网络广告，供求信息，期刊与专辑，糖酒会参展代理，户外广告等多种产品与服务；2.3．以营销中心、糖酒会办公室、新闻中心为代表的多业务部门围绕共同的目标客户开展工作。
期刊征订、广告发布、新闻采访、展会，以及各部门根据职能对目标客户所作的事务日志；2.4．客户、产品与服务、事务处理的非对称性。
如同一客户的多本期刊订阅、多个联系人，以及对同一公司下不同分公司/办事处的资源整合。
在业务流程中，发行部电话征订、发刊管理和市场部业务人员日志、重点客户辨别是目前的需求核心。
二、CRM一般系统作为解决方案的CRM集合了当今最新的信息技术，它们包括：Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心等等。
作为一个应用软件的CRM，更多是凝聚了市场营销的管理理念。
市场营销、销售管理、客户关怀、服务和支持构成了CRM软件的基石。
1、CRM的关键任务如下：1.1. 识别那些与特定行业有关的消费者价值观。
对本系统来说，即识别食品行业中相关企业在商情信息勾通、广告发布以及行业信息化需求方面的投资取向；1.2. 理解对每一个消费群体来说都相当重要的价值观。
通过对营运数据分析，挖掘价值信息，确定哪类产品、如何服务对客户具有确定的商业价值；1.3. 明确价值观是否以肯定的方式影响客户经营业绩。
分析不同的行业客户、客户与竞争对手合作、我公司是否能够用自身产品与服务将其转变为重点客户、老客户，以决定是否对自身策略作出变动；1.4. 与每一个客户群体交流，灌输合适的价值观，并通过客户想要的接收信息的方式。
将合理的自身策略应用于客户；1.5. 评估结果，证实投资回报。
既包括应用系统后业务回报，也包括系统本身的回报。
2、CRM系统的IT定位：目前的CRM应用，因管理策略和技术应用不同，细分出两种明显的类型。
2.1.运营型CRM运营型CRM建立在这样一种概念上：客户管理在企业成功方面起着很重要的作用，它要求所有业务流程的流线化和自动化，包括多个客户接触点的整合﹑前台和后台运营之间的平滑连接。
运营型CRM是最为原始、最为根本的系统应用。
企业可以应用CRM系统计划、管理、控制、总结和简单统计整个业务流程及结果数据。
通过分析运营型CRM中获得的各种数据，进而为企业的经营、决策提供可靠的、量化的依据。
2.2.分析型CRM分析型CRM系统采用数据仓库、在线/实时事务分析和数据挖掘等方法分析企业业务积累和当前应用所产生的相关数据，从而实现客户群体分类分析和行为分析、客户效益分析和预测、客户背景分析、客户满意度分析、交叉销售、产品及服务使用分析、客户信用分析、客户流失分析、欺诈发现、市场分类分析、市场竞争分析、客户服务优化等，这些分析可纳入四个阶段：①进行客户的分析；②将市场分段信息运用于客户分析；③进行日常市场活动的分析；④预报客户行为的各种方法的模型。
3.1.市场部门主要关心以下问题：·活动管理对企业的所有市场活动进行管理；·活动跟踪跟踪市场活动的情况；·反馈管理利用市场人员的回访与信息维护，及时得到市场活动的反馈信息；·活动评价对市场活动的效果进行度量；·客户分析对客户的构成、客户的地理信息和客户行为进行分析；·客户状态将客户分类，从而管理客户风险、客户利润等，同时确定针对不同类别客户策划不同的市场活动方案等。
第一阶段，集成，是CRM的应用基础。
CRM的生命周期从企业前台业务系统的集成和客户相关数据的集中开始，这一阶段使所有与客户相关的数据来源得以集中。
形成的报告只是典型的基于原始业务信息的摘要，仅表明发生了哪些活动，但未解释其成因和影响。
这个阶段带来了有限的商业价值，但并不会改进企业对于客户的理解，也不会加强企业与客户的关系。
第二阶段，分析，是CRM成功的关键。
通过CRM分析可以使有效地管理客户关系成为可能。
只有对客户数据进行分析才能使企业了解客户行为、区别购买模式和趋势以及发现因果关系。
将上述这些集中在一起有助于更精确地模拟和预测未来的客户满意度和客户行为，发现更多商业机会，扩大商业市场，为制定战略决策提供量化的基础。
第三阶段，行动，是实现企业战略决策的阶段。
通过分析提高了对客户的理解水平，以此为基础使业务过程和企业组织结构得以优化。
通过包括销售、市场营销和客户服务在内的所有面向客户的活动，使得业务和财政计划得以修正和整合。
最后这一阶段完成了整个CRM环路，使企业可以利用所得到的有价值的数据及深入分析来获利。
5、CRM系统模块经典CRM系统主要由营销管理-市场、销售管理、服务与技术支持管理三部分组成；结合新的市场与营销管理趋势，也将营销管理模块与销售管理模块合并起来，并进一步强调企业决策信息系统的应用。
5.1.营销管理营销管理使营销人员彻底地分析客户和市场信息，获取潜在客户；策划营销活动和行动步骤，制定灵活、准确的市场发展计划，更加有效地拓展市场。
系统功能：实现全面的营销管理自动化；通过预建的相关行业客户的数据，提高决策的成功率；通过对自己和竞争对手的数据进行分析，策划有效的营销战役；支持整个企业范围的通信和资料共享；评估和跟踪多种营销策略。
5.2.销售管理销售管理模块管理商业机会，帐户信息及销售渠道等方面。
它支持多种销售方式，确保销售队伍总能把握最新的销售信息，实现销售力量自动化。
系统功能：广告销售机会、企业客户帐户、及合同管理；动态的销售队伍及目标市场区域管理；可以进行广告产品的配置、报价；最新的信息刷新；商务分析功能；现场推销，电话征订, 渠道销售和网上广告销售；企业集成功能可以实现与其他信息系统的整合。
5.3.服务管理服务管理可以使客户服务代表如综合部门电话征订人员、客户投诉受理人等有效地提高服务质量，增强服务能力，从而更加容易捕捉和跟踪服务中出现的问题，迅速准确地根据客户需求分解整个企业业务流程各个环节中的问题，延长客户的生命周期。
服务人员通过分解客户服务的需求，并向客户建议更多、更适合的产品和服务，来增强和完善对每一个客户的解决方案，全面提高客户满意度和忠诚度。
系统功能：通过访问知识库实现对客户问题的快速判断和解决；广泛支持合同和资产管理；依据数据驱动的工作流设定、授权和加入新的资源；客户服务历史。
其他如:5.4.现场服务管理模块；5.5.呼叫中心模块；5.6.电子商务模块。
三、系统定位基于部门级应用、运营和分析策略并重。
文件管理：新建:客户档案；事务日志；记录业务日志任务信息；综合日程提示、留言系统及信息交换等临时性工具。
修改用户密码；重新登录系统；关闭系统。
系统设置：客户档案：使用人权限：决策者，部门主管，各部门员工客户库：新建企业客户||新建联系人信息库：客户信息管理，销售跟踪管理，相关任务，反馈信息，订单信息，工作进程，伙伴信息(先建立客户企业库，再根据企业库建立联系人库),客户联系历史记录客户类型：老客户，目标客户，潜在客户，合作伙伴，黑名单，竞争对手客户管理：智能查询：基于客户的简单分析：竞争对手分析，客户对竞争对手投入分析。
统计功能：联系人统计，广告统计，期刊订阅统计，参展统计任务功能：编辑工作日志，维护客户信息，预定工作策略事务管理：广告订单管理：客户挖掘：客户信息，客户类型订单管理：广告订单，执行计划，订单执行，收款记录，广告管理：广告产品库，销售目标，报价系统决策分析：角色分配：决策者，部门主管分析目标：同“员工管理”中“业务信息”决策管理：市场分析，客户分析，费用分析，员工分析，伙伴分析任务管理：员工构成：决策人，部门主管，企业员工业务信息：工作进程，相关任务，销售机会，反馈处理，报价信息，订单信息，业务日志任务来源：直接新增任务，由市场活动分配生成，由反馈信息生成。
管理任务：新建任务，接收任务，任务执行信息管理：接收/发布/管理任务，接收/发布/管理信息，接收外部邮件，对目标客户电子邮件群发。
2、个性化快捷面板：任务管理器||信息管理器||事务日志：根据登录人设置出现。
三、数据表设计数据库是CRM产生分析能力的基础，主要记录与“客户”相关的客户活动、客户数据和产品数据。
本系统数据库设计包括：(1)体现与客户相关的数据表：客户基本表、客户扩展表、客户联系人基本表、客户联系人扩展表；(2)在系统工作流程中的流程记录表：客户媒体广告记录表、广告定单管理表、客户参加糖酒会记录、电话征订/发刊记录表、企业市场活动表；(3)因有必要保留客户信息修改的历史记录，可在关键表如“联系人基本表”设置子表；或者单独形成修改数据表，记录修改内容，根据“信息表-信息ID-信息时间”标注对应用的源数据；(4)各表均设置“初审标记”、“”复审标记、“资料登记日期”、“最后修改日期”、“备注”和“审核人”字段。
基本数据表列表：1、客户基本表2、客户扩展表3、客户联系人基本表4、客户联系人扩展表5、客户供求信息表6、客户媒体广告记录表7、广告定单管理表8、客户参加糖酒会记录9、电话征订/发刊记录表10、广告服11、务12、企业员工表13、企业市场活动表14、业务员客户日志15、任务信息表16、地区设置表17、行业设置表18、客户投诉可扩展数据表：1、用户产品与服务2、历史数据表（目前需要讨论：在应用流程以及软件设计上，以何种方式保存业务历史数据）=========================以下是基本资料数据表设计：=========================1、客户基本表：企业名称[pk]，企业ID，法人代表，电子邮件，联系人，所在国家:（国家列表）所在省份:(国内省市区及其他）详细地址，邮编，电话，传真，企业性质:（外资，合资，国有，集体，个体，其他）企业类型:（生产型，贸易型，服务型，其他）企业子类型：（生产型||（相关行业）食品机械包装与设计原材料供应防伪技术，其他相关行业，食品生产，服务型||行业协会科研机构职能部门行业媒体行业网站广告公司，贸易型||食品机械包装与设计原材料供应防伪技术其他相关行业，食品生产，其他）经营产品服务类别:（酒类，饮料，方便食品与小食品，副食，糖果，调味品，其他）经营产品服务子类别:（酒类||白酒黄酒葡萄酒果酒啤酒其他酒类，糖类，饮料||碳酸饮料乳酸饮料果汁饮料水类饮料茶饮料其他饮料，方便食品||方便面（饭）速冻罐头其他方便食品，休闲食品，调味品，乳品，保健食品，肉制品，其他食品，相关行业||食品机械包装与设计原材料供应防伪技术，其他）销售渠道：（市内，郊县，终端，商场，餐饮，夜店，集团）经营（代理）品牌，信息发布需求/历史记录，媒体广告需求/历史记录，糖酒交易会需求/历史记录，半月刊需求/历史记录（四个需求记录在时效期内显示提醒标志，历史记录作标记）企业规模：（大，中，小）企业资信：（）客户考核：（潜在客户，客户，重点客户，流失客户，竞争对手，合作伙伴）信息登记日期，信息采集人，信息录入人，信息审核标记，信息审核人说明1：其中的一些分类已在其他后台管理和动态信息表项下列出管理办法，这样可以根据需要方便设置这些分类，不用从低层技术上更改系统。