开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程
开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程
开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程(2010-04-11 13:59:41)转载标签：分类：网络探索开源crm源码客户关系管理sugarcrm使用教程网络公关网络网络开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程一、SugarCRM系统的权限设置目前系统的权限规则主要体现在以下3个方面:1.通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采用默认的角色权限.但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能,有心的话可以深入研究一下!2.通过负责人来控制权限,负责人有三种类型:用户\部门\角色如果负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取如果负责人被指定为某个部门,表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户的上级进行存取如果负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级进行存取3.通过共享来控制权限,如果负责人指定为某个用户,共享功能才能启用.该用户可以把对某条记录的列表\查看\删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户.二、如何实现上级-下属的管控功能:系统管理-用户管理-用户名-编辑-用户信息一栏中有"经理"选项,选中其直属上级即可.三、如何根据工作内容不同而设定功能面板系统管理—管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。
注：同一部门可使用多个应用程序。
四、SugarCRM如果完成对数据的分类方法一:利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类.通过保存条件来对查到的数据进行分类,然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据.具体操作方法如下:打开客户列表,并选择查找条件,在出现搜索的结果列表后,点击”保存条件”,在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如”电话来访”等,点击”确定”按钮.此时页面会自动刷新,在右侧的”快速查找”下拉列表框中即可看到”电话来访”这个搜索条件.以后即可从”快速查找”里直接查找通过”电话来访”收集的数据了.方法二:标签功能用户可以对数据设置标签,然后在”快速查找”里选择标签,从而快速找到相应的数据.操作方法如下:首先在列表中选择某些数据,可单个,也可以多个,然后点击左下角的”设置标签”,会弹出如图中的对话框,输入你需要的标签,确定后页面会自动刷新,此时在右侧的”快速查找”里即可看到刚才设定的标签”需寄送资料的客户”.点此标签,即可查看所有需要寄送资料的客户列表了.通过保存条件和标签两种功能,可以灵活的对客户\联系人等数据进行分类,大大提高工作效率.五、在SugarCRM系统里如何划分不同程度的意向客户？在实际操作中，同为潜在客户，但意向程度却相差很大，假如把潜在客户分为A类客户（意向非常强烈）、B类客户（意向比较强烈）、C类客户（只是有些意向），那么可否通过SugarCRM 来实现呢？答案是肯定是可以的，具体操作方法如下：首先我们来看一下高级查找栏，我们发现可以把A类、B类、C类客户列为“状态”，确定了这一点，那么只要我们改变了下拉列表框的内容即可实现我们的要求了。
Suggar+CRM用户手册PPT
CRM 简要用户手册SUGAR CRM培训中心语言更改。
CRM初次登陆时，请更改显示语言为“简体中文”。
主题可以自行选择：2进入之后，需要选择时区。
请选择Asia/Beijing（GMT+8）3首页包含以下几个板块，分别介绍如下：快捷操作区域位于页面左侧，提供了一些快速任务的入口点。
4菜单区域位于页面左上角，提供了各种具体操作选项5信息显示区域占据整个页面的大部分空间，主要提供了各类信息的实时显示。
6信息显示区域可以依照使用者的需求，显示特定的信息。
点击“添加新增栏”，可以添加各种类型的信息框。
这个是能添加的模块7能添加的图表：8能添加的工具（居然还有小游戏，虽然不知道怎么玩）9点击显示框的铅笔图标，可以设置参数，用以显示我们想要的信息。
调整了一下，我的页面变成这样了：10功能操作---潜在客户添加潜在用户作为业务挖掘的元素，在创建了以后，可以通过业务关系，转为联系人或客户。
新增潜在客户（适用于还未有销售记录的客户）11经过一段时间的努力和沟通，终于从这位潜在客户身上挖掘到了商机，可以创建交易记录了。
交易记录或者叫订单，在CRM里面称为“商业机会”。
方法：首先将该潜在客户转为客户，然后将新创建的商业机会，挂在该客户名下。
选择该潜在客户，点击“转换潜在客户”：12弹出来的界面中，上半部分为“添加为联系人”的信息：13下半部分为客户帐号信息（可以选择更新原有客户或是新增客户）：14转换成功了，默认会将潜在客户也变更为联系人：已经将潜在客户专为客户，现在就可以创建基于该客户的订单记录（商业机会）了。
点击新增商业机会：15“销售阶段”可以进行选择，用来定义此次销售行为的进度控制。
选择的进度不同，“成交概率”也会自动改变。
至此，一个订单的销售阶段完成，售后服务开始跟进。
售后服务主要集中在客户的反馈和对反馈的回应上。
16客户反馈属于售后服务的一部分，用于客户的意见；建议；抱怨等信息的收集和归档，挂接在对应的销售订单中，也可以将客户反馈作为项目需求，发起针对反馈的项目管理。
SugarCRM_业务理解笔记
说明：Leads：商机或潜在客户。
在成为一个可预测的销售机会之前，当客户只是对产品或服务有某种兴趣，但是还没有形成购买意向的时候，这个时候的销售机会称之为 Leads。
Opportunity：业务机会或销售机会。
当客户对于产品或服务有了足够的兴趣从而形成了购买意向，这个时候 Lead 转化为销售机会。
Welcome,用户登陆帐号【logout】My Account Employee Training AboutAdmin 用户普通用户第一章MyPortal1.1 Add sites1 Visitle 决定添加的网站条目在左边的快捷板块中是否可见2 Type如果为personal 则当前用户创建的网站条目其他用户不能看到如果为global，则当前用户创建的网站条目其他用户能看到注：普通用户创建的personal网站，admin用户仍然可以看到普通用户只能创建自己的网站条目为shortcut menu和personaladmin用户则能修改普通用户的网站条目为tab menu和global类型3 Placement＝shortcut menu则添加的条目只出现在左边的快捷栏中Placement＝tab menu 则添加的条目只出现在上边的菜单栏中Placement＝shortcut menu and tab menu则添加的条目既出现在上边的菜单栏中，又出现在左边的快捷栏中1.2 List sitesadmin 用户可以查看和修改系统中所有的sites条目普通用户只能查看和修改系统中自己创建的sites条目通过Mass Update可以修改每个条目在shortcut menu和tab menu中的可见性no为不可见，yes为可见，数据库说明：对应数据库中的表：Iframes疑惑：bug1 如何对添加的sites条目进行删除？第二章Calendar主要对Call，Meeting，Task进行维护2.11 Schedule Call增加一个Call记录需要录入如下信息：Subject Call任务的标题必填项Status ＝inbound 意思是客户打进来的电话＝outbound意思是主动给客户打电话＝Planned意思是该活动已经计划，即将发生＝Held意思是该活动已经完成，将其状态从planed修改为held＝Not Held意思是该活动由于某种原因，没有执行，状态从planed修改为not held Start Date & Time 开始的时间必填项Assigned to：需要从系统中选择一个用户来完成该任务，默认情况下分配给当前用户Duration：该Call持续的时间必填项Relation To：需要从系统中选择一个关联的客户Reminder：提醒，如果想让系统给该活动的相关人员发送邮件的话，可以设置这一项Description：取消 CancelSend Invites：给所有参与该活动的人发送一封邀请Close and Create New该操作关闭了原有的活动并把原有的活动状态从planed修改为held，同时，生成一个新的记录，保留了原有的信息，但状态为Planned2.12 Calls显示已经计划好的电话活动Basic Search:查询条件：可以按照Subject对calls列表进行查找可以按照Contact对calls列表进行查找可以按照当前用户对calls列表进行查找可以按照Subject和Contact和用户三个条件组合对calls列表进行查找使用Clear按钮可以清除查询条件Advanced Search：查询条件：可以按照Subject，Contact，用户身份，被指派的人，Status等条件进行单独和组合查询点击Saved Search & Layout按钮，可以设置常用的查询条件并将其保存。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
SugarCRM介绍
功能模块介绍
客户
联系人
活动 商业机会
潜在客户
功能模块介绍
活动
电话
备忘录
会议
任务
功能模块介绍
日程安排
功能模块介绍
1. 产品应用方案、行业方案 2. 销售公共资料 3. 会议记录 4. 客户拜访记录
文档
如何使用CRM 具体见《SugarCRM完全手册》文档
Why CRM Sugar CRM 介系统解决那些问题
CRM系统可以解决那些问题？
1. 销售花更少的时间重复更新资料，花更多的时间在 客户那儿
2. 销售总监及区域经理、行业经理更好的了解每个销 售的工作情况
3. 资料均保存在服务器，无论是销售离职还是客户转换 负责人，所有客户的联系历史都一目了然。
4. 每个联系人在不同的商业机会中扮演不同的角色
5. 商业机会的基本属性： 商业机会名称：比如客户为许继，名称：北京电力项目 客户名称：属于哪个客户？ 重要程度：五、四、三、二、一级 区域：北方、华东、华中、华南、西南 行业：电力、金融。。。 销售阶段：认知、演示、测试。。。 金额：。。。 完成日期：。。。 负责人：。。。。
2. 客户的基本属性： 公司名称 电话、邮箱等联系方式 客户类型：EU、SI、OEM、DIS 行业：金融、电力、工控、设备联网。。。 区域：北方、华东、华中、华南、西南 客户重要程度（从低到高）：五、四、三、二、一
联系人
功能模块介绍
如何新增 客户 ？
功能模块介绍
功能模块介绍
潜在客户
1. 潜在客户是没有跟我们公司发生业务，还不是真正的客户。 2. 有可能转换为客户，也有可能不是客户。 3. 一般通过市场营销、其他人介绍、已有客户介绍的方式获得。 4. 潜在客户可以通过导入或者新增的方式添加。 5. 潜在客户的信息较少，一般为一个人的联系方式。
sugarcrm中文手册目录
sugarcrm中⽂⼿册⽬录序⾔关于本⼿册适合的读者概述核⼼功能SugarCrm 6.0 的新功能最新⽂档第⼀章 sugarCRM概述平台概述应⽤程序框架概述⽬录结构基本概念⼊⼝点模块框架概述⽤户接⼝框架概述扩展框架概述Sugar dashlets 概述Web Services 概述云连接器概述第⼆章应⽤程序框架⼊⼝点可能会进⼀步提⾼的地⽅⽂件缓存Sugar DashletsSugar Dashlets ⽂件模板分类Sugar Dashlets 基础类Sugar Dashlets javascript 调⽤浏览器端 javascript快速的的语⾔包字符串快速搜索⾓⾊控制调度模块数据库索引主键，外键和GUIDs⽇志记录器⽇志等级⽇志⽂件⽇志⽂件扩展⽇志⽂件时间格式最⼤的⽇志⽂件⼤⼩最多的⽇志⽂件数量⽇志循环客户⽇志记录器web ServicessoaprestAPI 定义版本控制核⼼调⽤⽰例代码⽤户登录⽰例可扩展的安全升级SOAP 错误⽀持WS-l 1.0规范的wsdlsugarsoap ⽰例云连接器框架概述⼯⼚⽅法源码格式器第三章模块框架概述⽤户接⼝框架MVC概述SugarCrm MVC接⼝元数据框架背景应⽤程序元数据模块元数据搜索表单元数据detailView和editView元数据sugar字段⼩控件元数据框架摘要6.0中格式的改变参数定义字典数组字段数组索引数组多对多关系⼦⾯板⼀对多关系多对多关系关系元数据版式定义快捷⽅式第四章⾃定义sugar介绍提⽰和误区Custom ⽬录参数定义语⾔快捷⽅式布局定义模块构建器创建⼀个新的模块理解对象模板编辑模块字段编辑模块布局建⽴相互关系发布和卸载模块包添加客户逻辑使⽤新的模块板模块加载器装载器概述installdef数组定义update数组定义模块加载器约束加载器⽰例业务逻辑钩⼦钩⼦定义能使⽤的钩⼦选项数组包装客户逻辑钩⼦使⽤客户逻辑钩⼦提⽰和误区⽤户接⼝定制值的⾃定义分组字段⾃定义按钮创建⼀个⾃定义显⽰重写视图创建⼀个⾃定义sugar字段添加⼀个快速搜索给⼀个⾃定义字段提⽰和误区创建⼀个新的sugar dashlets⾃定义sugar dashlets创建⼀个⾃定义图表sugar dashlets 主题主题⽬录结构主题开发改变⼀个主题创建⼀个新的主题元件参考指导打包⾃定义主题提⽰和误区添加多语⾔⽀持添加⼀种语⾔创建⼀个语⾔包创建⼀个连接器动态组数据库改变组安全概述组设置主要组组设置连接打印成pdfsugarpdf 结构⾃定义⽬录添加⼀个新的pdf模板步骤smarty怎样⽤字体管理器添加⼀个新的字体怎样添加更多的配置给pdf设置怎样创建⼀个使⽤api 的⽤户怎样使不⽀持邮件配置⽣效。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
客户关系管理系统crm)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图....................................................1.1.客户关系管理流程图.........................................2.功能..........................................................3.公共部分说明..................................................4.客户关系管理..................................................4.1客户来源维护...............................................4.2关系类型维护...............................................4.3交流类型维护...............................................4.4交流自定义信息维护.........................................4.5热点分类维护...............................................4.6产品类别维护...............................................4.7产品信息维护...............................................4.8客户意向维护...............................................4.9客户状态维护...............................................4.10计划类型维护...............................................4.11计划设置维护...............................................4.12客户信息维护...............................................4.13交流信息维护...............................................4.14计划信息维护...............................................1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。
开源VtigerCRM安装详细说明
提及开源CRM，最知名的要数VtigerCRM和SugarCRM，VtigerCRM 和SugarCRM都是 AMP(Apache＋Php＋Mysql)架构的，可以运行在Wdinwos，Linux，MacOSX等多个平台上。
SugarCRM区分开源版与商业版，部分CRM系统插件也是收费的；VtigerCRM源自印度，最初基于SugarCRM，VtigerCRM未区分商业版和开源版，官方提供的所有VtigerCRM插件也都是开源的，也因此选择VtigerCRM为例介绍开源CRM 应用。
一、安装VtigerCRM基础运行环境VtigerCRM是基于AMP(Apache+Mysql+Php)架构的，因此要运行和部署VtigerCRM就需要先行安装AMP 环境，在不同操作系统下AMP环境有不同的安装方式，推荐采用针对所属平台的的AMP安装包，以简化AMP 环境环境的安装过程，而不是一个组件一个组件的单独安装。
Windows平台：可以使用WAMP或EasyPhp等集成安装包MacOSX平台：可以使用MAMP或WAMP集成安装包Linux 系统：如果是Ubuntu/Debian Linux系列，通过一个命令安装完成；命令如下：apt-get install apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server注：VtigerCRM运行环境在不同系统下安装方式不同，但是系统设置，使用等各个平台下都相同。
Linux上AMP环境安装，如果使用的是Ubuntu Server CD，Ubuntu安装的时候，选择了安装LAMP，系统将会自动安装Apache2，PHP5,MYSQL5，在安装了AMP环境后，最好立即为MYSQL设置一个root密码，并为您的网络应用长须设置好它需要的数据库，用户名和密码。
二、VtigerCRM下载与中文补丁VtigerCRM下载推荐从官方网站下载，通过第三方网站获取的有可能被篡改过。
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开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程
(2010-04-11 13:59:41)
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开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程
一、SugarCRM系统的权限设置
目前系统的权限规则主要体现在以下3个方面:
1.通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采用默认的角色权限.但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能,有心的话可以深入研究一下!
2.通过负责人来控制权限,负责人有三种类型:用户\部门\角色
如果负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取
如果负责人被指定为某个部门,表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户的上
级进行存取
如果负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级
进行存取
3.通过共享来控制权限,如果负责人指定为某个用户,共享功能才能启用.该用户可以把对某
条记录的列表\查看\删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户.
二、如何实现上级-下属的管控功能:
系统管理-用户管理-用户名-编辑-用户信息一栏中有"经理"选项,选中其直属上级即可.
三、如何根据工作内容不同而设定功能面板
系统管理—管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。
注：同一部门可使用多个应用程序。
四、SugarCRM如果完成对数据的分类
方法一:利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类.
通过保存条件来对查到的数据进行分类,然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据.具体操作方法如下:
打开客户列表,并选择查找条件,在出现搜索的结果列表后,点击”保存条件”,在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如”电话来访”等,点击”确定”按钮.此时页面会自动刷新,在右侧的”快速查找”下拉列表框中即可看到”电话来访”这个搜索条件.以后即可从”快速查找”里直接查找通过”电话来访”收集的数据了.
方法二:标签功能
用户可以对数据设置标签,然后在”快速查找”里选择标签,从而快速找到相应的数据.
操作方法如下:
首先在列表中选择某些数据,可单个,也可以多个,然后点击左下角的”设置标签”,会弹出如图中的对话框,输入你需要的标签,确定后页面会自动刷新,此时在右侧的”快速查找”里即
可看到刚才设定的标签”需寄送资料的客户”.点此标签,即可查看所有需要寄送资料的客户列表了.
通过保存条件和标签两种功能,可以灵活的对客户\联系人等数据进行分类,大大提高工作效率.
五、在SugarCRM系统里如何划分不同程度的意向客户？
在实际操作中，同为潜在客户，但意向程度却相差很大，假如把潜在客户分为A类客户（意向非常强烈）、B类客户（意向比较强烈）、C类客户（只是有些意向），那么可否通过SugarCRM来实现呢？
答案是肯定是可以的，具体操作方法如下：
首先我们来看一下高级查找栏，我们发现可以把A类、B类、C类客户列为“状态”，确定了这一点，那么只要我们改变了下拉列表框的内容即可实现我们的要求了。
打开系统管理界面，在“工作室”找到“编辑下拉列表框”，如下图：
在弹出的界面中，如下图，找到“潜在客户状态”，选中点击，即可打开编辑下拉列表框的界面，
根据下图中标出的位置导引，即可完成新增下拉列表选项、修改索引和值以及调整上下顺序等。
修改完成后，返回客户资料编辑界面，或查找界面，即可在下拉列表框中看到刚才设置的各种选项了。
如下图：
到此，在SugarCRM系统里划分不同程度意向客户的功能已经完成。
其他功能以此类推，可以灵活地根据本企业的要求进行设置。
以上为网络公关网络营销联盟[QQ群号1880562]副群主张蕊在使用SugarCRM过程中的部分内容，如果路过各位朋友有更好的见解同，烦请指点！。