CRM使用说明书

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易客CRM 中文说明书

易客CRM中文用户手册轻松管理从这里开始2009年04月上海瑞策软件有限公司版权所有目录1.易客CRM系统介绍－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3 1.1易客CRM系统入门篇－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3 1.2易客CRM首页视图介绍－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－51.3易客CRM系统的模块介绍－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－62.易客CRM系统初始化－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－7 2.1易客CRM系统初始化（一）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－72.2易客CRM系统初始化（二）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－163.快速使用易客CRM－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－24 3.1如何在易客CRM系统中快速查找客户信息－－－－－－－－－－－－－－－－－243.2如何导入原有数据和导出易客CRM系统数据－－－－－－－－－－－－－－－－304.易客CRM--工作台－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－35 4.1如何使用日程安排模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－35 4.2Webmails模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－44 4.3如何使用短信模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－464.4如何使用文档中心模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－485.易客CRM-营销－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－50 5.1营销活动－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－50 5.2群发短信－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－525.3群发邮件－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－546.易客CRM－客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－58 6.1如何创建和查看客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－58 6.2如何管理好您的重点客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－62 6.3如何批量修改客户信息－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－66 6.4合并客户－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－66 6.5如何管理联系人信息－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－686.6如何管理业务联系记录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－717.易客CRM－产品－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－74 7.1如何添加产品分类－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－74 7.2产品模块如何使用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－757.3如何添加价目表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－788.易客CRM－销售－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－81 8.1快递了解销售模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－81 8.2把握销售机会－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－83 8.3如何使用销售漏斗－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－87 8.4轻松添加和管理报价单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－89 8.5重中之重的合同订单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－93 8.6做好份内事－发货单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－988.7销售退回的处理－销售退货单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1009.易客CRM－采购－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－102 9.1易客CRM如何添加进货单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－102 9.2轻松使用供应商模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－106 9.3供应商联系人模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1089.4供应商联系记录模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－10910.易客CRM－售后－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－111 10.1报修单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－111 10.2轻松掌握知识库－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11410.3知识库分类－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11611.易客CRM－库存－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－117 11.1初始化库存－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－117 11.2入库单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－119 11.3出库单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12211.4盘点－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12512.易客CRM－财务－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－127 12.1如何添加应收款－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－128 12.2使用应付款模块－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13112.3费用报销单－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13313.易客CRM－报表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－137 13.1常用报表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－137 13.2统计报表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－139 13.3员工绩效考核－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14613.4销售目标考核－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14714.易客CRM－控制面板－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－149 14.1工作流－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－149附录：易客CRM常见问题－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1621易客CRM系统介绍1.1易客CRM系统入门篇我们最新推出了易客CRM系统3.0.0，支持英文版和简体中文版。

CRM用户手册

CRM用户手册1新手上路1.1 安装360极速扫瞄器1.2 登录体系在该界面中，按照如下的步调进行登录：1.输入您的登录用户名、暗码（假如没有效户，可找部分主管要求分派）。

2.点击“登录”按钮。

1.3 体系功能分区●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”；●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区，快捷查询区，功能操作区；●右下黄色圆圈部分为数据显示区。

1.4 界营业流程1.1.1寄售流程1.1.2发卖流程1.1.3交易流程1.5 体系名词说明●寄卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。

待预约：信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。

预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。

待寄售：差不多评估过同时客户决定寄售，只是手续没有交到调剂。

收集寄售：客户的车子缘故卖，然则车子不放到展厅，而是在客户手里。

已寄售：差不多把车子放到展厅寄卖。

已成交：车子差不多被预定或者成交。

已废止：信息无效或者战败被废止了。

●发卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。

待预约：信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。

预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。

待回访：差不多到过厅看车的客户。

已成交：差不多订了车子或者差不多成交。

已废止：信息无效或者战败被废止了。

●交易流程状况说明：已订车：发卖代表差不多签订了发卖合同。

待收款：等待买方付出购车款。

收款中：差不多收取部分购车款。

收款完成：差不多收完买方全款。

过户完成：差不多完成车辆的过户。

待寄卖代表差不多签订了寄售合同，须要小店长进行审核。

待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程，须要财务进行审核。

待付款：财务经理差不多完成付款审核的审核，须要付出车主车款。

财务未经由过程：财务对小店长的付款申请不经由过程，须要店长修改后从新提交。

交易废止：因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。

CRM会员管理系统操作说明书-20100819

这里的价格模版是用于设定产品的市场价格体系的，在这里设定好的产品的价格，将会在PMS前台系统中做预定的时候自动显示出来。
双击左边的市场代码，然后在右侧栏中设定产品的价格，设定好以后点击保存按钮进行保存即可。
图26
第3章
3
在这里录入的新公司，将会在PMS前台系统中作预定时的合约公司栏中输入合约公司后按回车键调出来。
图33
图34
6
酒店的喜悦会会员在酒店消费后，在前台结算时，拿出喜悦会会员卡要求用喜悦会的积分进行结算，前台人员在核实客人的身份无误后，就可以在如下图35所示的界面中，选择喜悦会积分这种付款方式进行结算，在如下图35所示的界面中点击确定后，则进入如下图36所法的界面中，在如下图36所示的界面中，刷取喜悦会会员卡，就会调出这个会钱。
二、会员交易
三、会员结算
第1章
1．1
1
运行CRM会员管理系统会员管理系统，会弹出如下图1所示的窗口，在系统下拉框中有正式系统和培训系统这二个选项，其中正式系统是工作上班是使用，正式系统里都是真实的数据;而培训系统是在培训及平时练习的时候使用，练习系统可以随意地往系统中录入数
据。在如下图1所示的界面中点击确定按钮后，将进入如下图2所示的界面，在如图2所示的界面中的版本更新是用于更新程序到最新版本，有时在如图2所示的界面输入用户名及密码，点击确定按钮后，会提示系统已经检测到最新版本，是否立即更新，这时
最后点击一下保存按钮。
1
在如上图9所示的界面中点击图像及凭证信息，即进入如下图11所示的界面中，在这个界面中可能查看冲值、消费及给会员卡进行充值的操作。
点击详细按钮，则会看到这个会员所有的冲值及消费的金额。
点击充值按钮，则会进入如下图12所示的界面中进行会员卡的充值的操作。充值后并打印充值确认单，让客人签字确定。

CRM客户管理系统使用手册

客户管理手册今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品，也可以方便地透过互联网找到自己感兴趣的产品。

他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必须接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时候都多的对产品和服务进行选择和比较的机会与权利，客户成了真正的上帝。

这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。

企业如何实现对多渠道销售与服务的集成、统一管理，就需要有一套完整的客户关系管理（以下简称为CRM）的理论与技术实现手段。

CRM系统的实施目标CRM系统的实施在一定程度上改变了企业对市场以及客户的看法。

过去，企业把发展新客户看作是扩大市场的关键因素。

现在，企业不但要重视新客户的发展，更要注重对原有客户的保持和潜力发掘。

通过对客户交往的全面记录与分析，不断加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购买潜力，达到进一步提高销售额，降低成本，增加利润率，提高客户满意程度的目标。

●提高销售额。

利用CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。

●增加利润率。

由于对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行销售，避免盲目的以价格让利取得交易成功，从而提高销售利润。

●提高客户满意程度。

CRM系统提供给客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，利用这些数据，销售部门可以对客户要求做出迅速而正确的反应，让用户在对购买产品满意的同时也认可并愿意保持与企业的有效沟通关系。

●降低市场销售成本。

由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。

使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。

CRM的实施阶段目前，实施CRM管理系统的企业都不约而同地将市场、销售与售后服务业务的集成作为项目实施的目标。

从客户关系管理的长远目标来看，这一步骤是十分必要的，但它不是CRM实施的全部内容。

市场、销售与服务的高度集成化确实可以带来业务部门工作效率的提高，但集成化的系统本身并不能加强企业对市场的认识和了解程度，也不能因此密切与客户关系。

CRM操作手册(销售版)

CRM操作手册【销售版本】目录第一部分客户 (2)一．发现新潜在客户的操作 (2)陌拜客户信息录入 (2)潜在客户信息录入 (2)潜在客户联系人录入 (3)潜在客户日报填写 (5)二．潜在客户跟进的操作 (7)修改潜在客户跟进阶段 (7)跟进客户日报填写 (7)三．跟进客户变为现有客户的操作 (9)将跟进客户转化为现有客户 (9)将跟进客户的联系人与现有客户进行关联 (11)如现有客户阶段发现新联系人，需在现有客户下新建 (12)现有客户日报填写 (13)四．现有客户变为潜在客户的操作 (15)第二部分合同 (16)一．新建现有客户后录入新服务合同 (16)二．新服务合同填写销售计提 (18)三．在现有客户下录入产品销售合同 (20)三．合同的提交审批并查看审批流 (22)四．合同发生终止和变更的操作 (24)合同变更单 (24)合同终止单 (29)五．续约合同的操作 (34)六．合同关闭的操作 (34)第三部分客户和合同信息录入规则 (35)第四部分客户和合同信息录入要点总结 (36)第五部分补充内容 (37)第一部分客户一．发现新潜在客户的操作陌拜客户信息录入点击【所有拜访日报】，点击【新建】日报下的陌生拜访红色为必填项潜在客户信息录入1.在【潜在客户&跟进客户】（线索）中新增潜在客户2.点击【线索】的【新建】下的【潜在客户&跟进客户】3.录入潜在客户基本信息潜在客户联系人录入1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击关联列表中的【联系人：潜在客户】，并且点击【新建】3.在联系人列表中填写联系人相关信息4.点开线索，点击客户名称，就会看到此客户下关联的联系人信息了。

潜在客户日报填写1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户&跟进客户日报】3.填写日报信息1）第一次填写时，需要将CALL CARD信息重新选择一遍，按【保存并退出】2）输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的CALLCARD信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二张日报的填写。

CRM系统操作说明书

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、开通流程五、查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇业务员操作指南一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、客户延期三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、添加/查看联系记录五、六、销售跟进（可查看在线客户）。

天马CRM使用说明书

天马CRM使用说明书引言华强软件是一家致力于为企业提供信息化解决方案的高新技术企业。

公司主要开发CRM客户关系管理系统。

公司拥有强大的技术团队，优质的服务标准，可为贵公司提供各种订制化的软件服务。

多年来在全体员工的共同努力下，一直保持快速,稳定的发展态势。

华强软件坚持“软件质量第一,服务质量第一”的发展战略。

华强软件提供给客户的不仅仅高质量的软件产品，更重要的是提供一种高优质的服务。

服务既包含产品培训指导服务，还包括售后技术支持服务，更具有企业订制服务，甚至于公司管理咨询等服务。

我们坚信：服务将是今后软件发展的方向，因此华强不仅仅是软件，华强软件代表的更是高优质的服务。

华强软件宗旨：“软件质量第一,服务质量第一”，自始至终全心全意服务于华强软件广大客户群，致力于引导国内中小型企业信息化建设，将华强产品立足于国内,走向国际。

华强软件经过多年的发展，相继推出更适应市场，更具特色，更易用的新产品，产品包括：天马版、华强CRM企业版、华强CRM专业版、华强CRM精简版、华强CRM免费版等中小企业管理CRM软件。

广泛应用于工厂、超市、家电、汽配、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、图书等多个行业。

现拥有大量中小企业客户，并得到各界的一致好评。

卓越的技术和管理团队才能造就卓越的产品。

华强软件公司在快速、稳定发展的同时，大力开展与各方面的技术合作，提升华强软件团队的技术力量。

“新创想，团队力”的企业理念保证了华强软件团队的战斗力和凝聚力。

华强软件将以务实创新的精神，与中国企业携手并进，为推进中国企业的信息化进程而不懈努力。

湖北华强软件开发有限公司目录引言 (1)目录 (2)第1章天马客户关系管理系统–系统简介 (3)1.1 系统设计思想1.2 系统特点1.3 系统功能概述第2章天马客户关系管理系统–安装环境、步骤 (7)2.1 安装环境2.2 安装步骤第3章天马客户关系管理系统–初始化、基本操作演示 (9)3.1 初始化3.1.1 登录系统3.1.2 用户、权限管理3.1.3 系统设置3.1.4 录入初始数据3.2 基本操作 - 新增、修改、删除、查询3.3 添加客户及联系人3.4 添加销售单3.5 销售一体化操作演示3.6 使用统计分析第4章天马客户关系管理系统–二次开发平台的使用 (21)4.1 简介4.2 创建功能块4.3 创建功能项4.4 创建功能子项4.5 字段管理第5章天马客户关系管理系统–远程访问解决方案 (21)5.1 远程登录设置5.2 如何使用花生壳远程访问服务器端5.3 远程安全问题第1章天马客户关系管理系统简介1.1天马客户关系管理系统的设计思想天马CRM-华强软件旗舰产品,B/S结构,通过浏览器打开,其于Web2.0技术开发,是华强软件专门针对中国中小型企业营销信息化管理而推出的CRM解决方案。

CRM使用说明

CRM使用说明1 概述威士邦CRM系统是一款专门为销售部门设计的软件，它整合了包括了客户管理和销售管理及日报三大功能。

分别对客户资料和产品销售情况进行管理。

一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。

2 工作界面工作台主要包括主工作区及下图所示内容1．工作台首页，在这里集中反映了系统业务统计数据、公司消息和本人工作安排三大部分的信息，具体分类如下：业务统计有：最新商机、最新订单和热点等栏目；公司消息有：公告消息。

行程安排窗口，显示当前最近的自己行程安排，在【行程安排】中对本人工作计划的摘要信息，对于【行程安排】将在后续功能介绍中详细说明。

2. 在日安排中，方便您规划每天的工作，有条不紊，高效完成计划工作。

此外，您可以将行程安排以消息的形式，发布给您的同事，方便同事之间做协调工作时间。

如图2-9所示，日程安排页面分为三大部分，操作窗口、日期导航和主窗体，以下分别介绍他们的功能：图2-9 日程安排【操作】窗口位于页面左上方，包括新增事务提醒、显示全天/工作时间以及发布行程等操作选项。

【新增事务提醒】用于快速设置一个近期工作提醒，不会记录到行事历中，但在设定时间会对您做闹钟提醒，方便对于突发事件做提醒记录。

如勾选【公共事务】则此提醒会出现在首页提示信息框中。

图2-10 日程安排【显示全天/工作时间】此按钮方便地切换主窗口中显示为工作时间（9：00到18：00）或全天24小时时间。

【发布行程】通过此系列按钮，您可以选择将今天、本周、下周、本月、下月的行程，通过系统消息发布给您的同事。

例如要将我今天的行程发布给同事Jone，您可以点击【发布今天的行程】，接收人选择Jone，发送后Jone就会接收到你的日程安排消息。

CRM功能说明文档

CRM软件功能说明文档【产品类型】客户关系管理系统【适用企业】中小型企业【说明】本CRM系统提取市面CRM精华功能，摒弃不常用部分，全面管理客户信息；全面实现了以下功能：✓客户基本资料管理、客户联系人管理、客户合同及附件管理、客户回款和付款管理、通话记录管理、销售跟单进度记录等信息管理；✓客户来电弹屏、群发邮件、群发短信、留言管理等功能；✓销售业绩统计查询功能；✓销售人员日程安排定时提醒功能；✓财务人员回款提醒功能；✓系统公告管理及新公告提醒功能；【硬件配套】根据具体功能需要以下硬件支持：✓来电弹屏与电话录音：电话精灵套装✓群发短信功能：短信猫套装；【具体模块功能】本CRM系统分以下六大模块：我的工作台、客户管理、销售业绩管理、财务管理、通讯管理、系统管理；一、我的工作台功能描述：主要包含了个人资料修改、个人密码修改、个人记事录管理等个人信息操作；模块细化：1.个人资料修改：修改个人资料操作；2.个人密码修改：修改个人登录本系统的帐号密码；3.个人记事录管理：个人常用记事的查询、添加、修改、删除操作；4.最近日程安排：需要特定权限查看最近工作日程；5.最近未处理来电：需要特定权限查看最近需要处理的来电记录信息；6.最近回款计划：需要特定权限查看财务记录的回款计划；7.最近付款计划：需要特定权限查看财务记录的付款计划；8.本月业绩展示：展示本月所有销售人员添加的销售业绩总和；9.我的留言：显示当前我的未读留言；10.锁定软件系统：避免离开电脑后其他人员操作本系统；11.查看本月业绩：需要特定权限查看自己月业绩总和；二、客户管理功能描述：本模块包含客户基本信息管理、客户联系人管理、热点客户管理、查看客户合同、客户归属修改操作；模块细化：1.基本信息管理：客户基本信息的查询、添加、修改、删除等操作2.联系人管理：客户联系人的查询、添加、修改、删除等操作3.热点客户管理：快速查看当前热点客户信息、取消热点标识；4.查看客户合同：权限用户查看客户合同信息；5.客户归属修改：实现对客户对应销售人员的修改；三、销售业绩管理功能描述：实现对个人业绩管理、销售日志管理、个人日程安排管理等操作模块细化：1.个人业绩管理：✓对个人业绩的查询、添加、删除等操作；✓个人业绩汇总分天、月统计查询、柱状图展示、导出到EXCEL；2.业绩汇总管理：✓对所有业绩人员业绩的查询、删除等操作；✓业绩汇总分按天、按人员、按月统计查询、柱状图展示、导出到EXCEL；3.日程安排管理：✓实现对个人日程安排的查询、添加、修改、删除等操作；✓日程定时提醒；4.销售日志管理：✓实现对销售日志的查询、添加、修改、删除等操作；四、财务管理功能描述：本部分实现对合同管理、合同审核、业绩审核、回款管理、付款管理、查看财务统计数据等操作；功能细化；1.合同管理：实现对客户合同的查询、添加、修改、删除等操作；2.合同审核：对已提交的合同进行信息核实操作；3.业绩审核：对当天或时间段的业绩实收与回款金额是否一致进行审核。

华强CRM使用说明书

华强CRM操作说明一. 如何安装华强CRM软件1.安装数据库2.安装华强CRM服务器端3.安装华强CRM客户端二. 如何运行华强CRM软件1.运行数据库服务器2.运行华强CRM服务器3.运行华强CRM客户端三. 如何使用华强CRM软件1.正式使用之前的准备2. 新建操作员及授权3. 公共操作四. 常见问题一. 如何安装华强CRM软件网络版安装分三部分,分别是:1.数据库的安装 (安装 MSDE 或 SQL Server 2000)2华强CRM服务器端软件安装3.华强CRM客户端软件安装1.【安装数据库】MSDE 数据库引擎是SQL Server 2000的一个子集,也就是说,SQL Server 2000含MSDE的功能,但在数据访问这方面,MSDE和SQL Server 2000所实现的功能是一样的, 那么,到底安装MSDE还是安装SQL Server 2000呢,如果您对SQL Server 2000不是很熟悉,建议您装MSDE,安装简单易操作,如果您对SQL Server 2000非常熟悉,可以考虑安装SQL Server 2000.以下为MSDE的安装步骤.(我们提供的MSDE)打开MSDE文件夹,双夹文件夹中的setup.exe 安装文件,会弹出以下界面：输入sa密码,点"开始安装,即可自动将MSDE安装到操作系统中。

(提示：设置sa密码,可以增强数据库的安全性。

sa密码在客户端登录的时候会用到，请牢记!）2.【安装华强CRM服务器端】(和数据库服务器装在同一台电脑上)双击安装文件夹中的Server.exe程序,会看到以下画面:一直点<下一步>, 会看到一个安装路径选择画面,如下图所示:强列建议修改安装路径，服务器端不要装到C盘，防止数据因重装操作系统而丢失!!!（可点上图中的“浏览”按钮,将 C:\Program Files\Hqqsoft 改为D:\Program Files\Hqqsoft )然后一直点“下一步”，直至软件安装完毕.3.【安装华强CRM客户端】客户端安装方法同服务器端安装方法一样，详情请参考【安装华强CRM服务器端】。

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况，全面提高了平台商的运营效益。

目标用户
公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。

功能列表：
●在线注册网站用户、MT4账号
●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号
●银联在线入金，可对接任何一家正规第三方支付公司
●用户自助在线提交出金申请
●MT4账户内部实时转账
●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆
●修改个人联系信息、网站密码
●网站中历史操作记录查询
●MT4下载链接、客服和公司信息展示
目录
1. 控制面板 (4)
2. 账号管理 (5)
2.1 申请同名账号 (5)
2.2 个人资料管理 (5)
3. 资金管理 (5)
3.1 取款申请 (5)
3.2 内部转账 (5)
4. 客户管理 (5)
4.1. 我是代理 (5)
4.2. 用户详情 (6)
4.3. 交易明细 (6)
4.4 出入金详情 (6)
5. 用户审核 (6)
5.1. 开户资料申请 (6)
5.2. 出入金审核 (6)
6. 申请记录 (6)
7. 交易报表 (7)
8. 管理选项 (7)
8.1 . 其他设置 (7)
8.2. 平台设置 (8)
8.3. 用户管理 (8)
8.4. 交易管理 (8)
8.5. 交权限管理 (8)
8.6. 开户链接设置 (8)
9. 客户支持 (8)
1、控制面板
登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体
的概括，包括总资金量、总盈亏量、帐号个数、总交易手数，
●总资金量：该代理下所有账户目前的总账户余额
●总盈亏量：该代理下所有账户目前的总体盈亏
●帐号个数：该代理下所有账户的帐号个数（包括活跃的和不活跃的）
●该代理下所有账户目前的总交易手数
控制面板首页有4个按钮功能可查看详情，分别代表对总资金量、总交易手数、申请记录、我的账户的一个详细说明，数据来源于实时MT4 Mysql数据库。

A: 总资金量：所有账户近30天的出入金详情，并且有统计按钮；
B: 总交易手数：所有账户的近期交易明细清单；
C: 申请记录：所有帐号的近期操作明细，包括修改杠杆、管理员入金、申请用户等；
D: 我的交易账户：该管理员下的所有代理及用户关系的树形结构图，并且可以看到名下客户的个人资料及账户详情；
2、账号管理
2.1申请同名账号
申请成功之后，邮箱会收到新帐号及密码
2.2个人资料管理
填写、修改个人资料，便于管理员开户审核
修改CRM登录密码
修改MT4交易/只读密码
修改杠杠，CRM提供100倍、200倍、400倍、800倍杠杆供客户调整
3、资金管理
2.1取款申请
客户填写所有的取款申请之后，CRM会将出金请求发送至MT4进行该账户的扣款，管理员会在申请记录里面收到出金请求，人工审核之后如果没有问题，便可通知财务给该客户进行付款。

（如果有支付接口的话直接通讯支付接口进行自动化操作）
2.2内部转账
CRM支持同平台内部转账操作，客户填写完转账金额，可选择同名交易帐号，也可手动输入非同名帐号进行操作，内部转账需要注册邮箱进行验证不需要人工审核，邮箱验证通过之后2分钟之内MT4完成操作。

4、客户管理
4.1我是代理
代理发送自己的代理链接给客户开户，客户新开的账户会自动填写代理账户为该代理，即该代理可以获取新客户账户的佣金。

如图所示：
4.2 用户详情
用户详情可以看到该代理下面所有的代理和客户的树形结构和帐号详情，包括：交易账户、姓名、代理帐号、开户时间、注册邮箱、净值（实时更新）、杠杆、余额、信用额、保证金（可用保证金）
4.3 交易明细
该目录下能获取到所有该代理下所有账户的交易明细，包括手持仓、历史持仓及交易量等数据。

4.3 交易明细
该目录下能获取到所有该代理下所有账户的出入金详情，自带近30天的柱形结构图，可以手动统计。

5、用户审核
5.1开户资料审核
开户资料审核，通过代理下面的多级代理链接提交开户请求的所有信息，都会显示在这里，管理员有权对开户资料进行审核，并做出通过/拒绝选择，只有通过管理员审核，用户邮箱才能收到开户相关信息邮件。

5.1开户资料审核
出入金审核，管理员每天能收到用户的出金请求，入金流程参考贵公司财务流程。

出金信息为每天22：00之前的所有出金信息发送至管理员邮箱，包括：客户银行卡信息、客户帐号信息、客户出金金额、出金帐号等详细信息，管理员需登录Admin查看客户近期交易记录是否正常，并通知财务进行相应操作。

6、申请记录
申请记录能看到该代理下所有的附属代理及散户的操作记录，包括修改杠杆、管理员入金、申请用户等一切涉及MT4修改的操作记录，这里都会有所显示。

7、交易报表
交易报表，可自定义时间段查询、用户选择添加、双击左侧MT4帐号列表：
8、管理选项
8.1其他设置
A: 汇率设置：出入金汇率实时从中国银行离岸美元兑人民币汇率同步，中国银行网址：https:///tc/investment/rates/usdrates.html，点击同步即可更新，也可手动设置并点击保存按钮。

B: 审核设置：自动出金、自动入金、自动开户、邮箱不验证4个功能共代理选择。

C: MT4服务器IP地址设置：设置服务器IP地址，如模拟服务器地址和真实服务器地址不一致，则需分别进行设置。

D: 自定义杠杆：自定义杠杆倍数，自定义的杠杆倍数将可供用户进行选择，默认设置为100、200、400、800倍。

E: 邮件设置：邮件服务器设置，服务器地址为127.0.0.1:25，地址为本地服务器地址，无需修改，发件邮箱和发件人可根据代理的实际情况进行设置。

8.2平台设置
设置平台的一些基本信息和Logo。

8.3用户管理
对代理下的用户进行管理，包括账户资料信息修改、出入金管理、冻结帐号、重置交易密码等。

8.4交易管理
查询指定用户指定时间段内的资金动态。

8.5权限管理
超级管理员按照实际需求，给各级代理及普通用户设置权限。

8.6开户链接设置
管理员设置默认开户的组，FAI设置的模拟账号默认为demoforex组，9开头8位数，真实账户默认组DEFAULT，8开头8位数的帐号。

9、客户支持
设置一些平台的常规联系方式，包括服务时间、官方QQ、电子邮箱、服务器电话、公司地址。