CRM系统使用规范.doc
CRM系统使用规范
CRM系统使用规范1. 前言本规章制度旨在规范公司内部员工对于CRM系统（客户关系管理系统）的使用，确保系统的有效运作和数据的安全性。
本规章适用于全体公司员工，违反规定者将会受到相应的惩罚。
2. 定义CRM系统是一种用于管理和维护公司与客户关系的工具，包含客户信息管理、销售管理、市场推广等功能。
3. 系统访问权限3.1 每位员工在入职时，将依据其岗位需要和工作职责，被调配相应的CRM系统访问权限；3.2 员工不得将其个人账号和密码泄露给他人；3.3 离职或者岗位更改后，员工的CRM系统访问权限将会被撤销。
4. 数据保护4.1 员工应遵守公司的数据保护和机密协议，不得将CRM系统中的客户数据、合作伙伴数据或公司内部数据泄露给任何无权访问的人员；4.2 员工不得利用CRM系统进行滥用、窜改、窃取、销毁、传播或利用未经授权的方式处理数据；4.3 员工应定期备份CRM系统中的数据，并妥当保管备份文件；4.4 员工在使用CRM系统时，应确保设备的安全性，包含使用防病毒软件、定期更新软件和操作系统等。
5. 客户信息管理5.1 员工在使用CRM系统时，应准确、完整地录入客户信息，包含客户姓名、联系方式、公司名称、住址等；5.2 员工不得随便更改、删除、窜改他人录入的客户信息；5.3 员工离职或岗位更改后，应及时将手中的客户信息移交给相应的负责人，确保信息的连续性和完整性；5.4 员工不得将CRM系统中的客户信息用于个人目的，包含但不限于个人营销、洗钱、诈骗等行为；5.5 员工在与客户进行业务往来时，应在CRM系统中记录相关沟通和沟通的内容，确保信息的及时共享和沟通的可追溯性。
6. 销售管理6.1 员工应依据公司的销售流程和政策，在CRM系统中准确记录销售机会、销售阶段、销售金额等信息；6.2 员工不得在销售过程中私自调整或掌控销售数据，以影响公司销售报告和业绩考核；6.3 员工应遵守公司的销售政策，包含但不限于价格体系、优惠政策等；6.4 员工应定期更新销售数据并进行数据分析，以便及时调整销售策略和掌握市场动态。
crm系统管理制度
crm系统管理制度一、总则为规范企业客户关系管理（CRM）系统的使用和管理，提高客户服务水平，加强客户关系管理工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及CRM系统的管理、使用人员，包括但不限于CRM系统管理员、销售人员、客户服务人员等。
三、CRM系统管理员职责1. 负责CRM系统的安装、配置、维护和升级工作。
2. 负责用户权限的管理，包括新增用户、修改用户权限、注销用户等。
3. 负责对系统进行定期备份，并保证数据的安全性和完整性。
4. 协助公司其他部门对CRM系统的使用进行培训和指导。
5. 对系统中出现的问题进行排查和解决，并定期对系统进行性能优化。
6. 及时了解并掌握最新的CRM系统技术和发展动向，提出系统升级和改进的建议。
四、CRM系统使用规范1. 所有用户在使用CRM系统时，必须按照系统规定的流程进行操作，不得私自添加、修改或删除客户信息。
2. 用户在使用CRM系统时，应当严格按照权限进行操作，并不得超越权限范围进行操作。
3. 对于CRM系统的密码和账号，用户应当妥善保管，不得轻易向他人透露或者借给他人使用。
4. 对于CRM系统中的敏感信息，用户应当严格保密，不得将其泄露给外部人员。
5. 对于在CRM系统中发现的问题和漏洞，用户应当及时向系统管理员报告，并积极配合系统管理员进行排查和解决。
六、CRM系统备份与安全1. 系统管理员应当定期对CRM系统进行备份，并将备份文件存放在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
2. 系统管理员应当对CRM系统的安全性进行定期检查和排查，及时发现并解决存在的安全隐患。
3. 所有用户在使用CRM系统时，应当注意保护系统安全，不得进行恶意攻击或者破坏系统正常运行。
4. 当发现系统存在安全问题时，用户应当及时向系统管理员进行报告，并及时改进和加强系统安全性。
五、CRM系统培训1. 公司应当定期对员工进行CRM系统的使用培训，以提高员工对系统的熟悉程度和使用效率。
CRM系统使用规范
CRM系统使用规范一、录入新客户1、公司名称形式是：行政区划（地区）＋字号（公司名称）＋行业特点（行业、产品）＋组织形式（有限公司等）。
一定要填写公司全称，如有重复要立即上报进行修改。
2、录入新客户时首先输入单位名称的关键字，如靖江市春意空调有限公司，只需要输入“春意”就可以看到所有CRM关于这家企业的信息，如有出现潜在客户代表这家客户已经是在保护状态，不能重复保护。
3、如果该企业是首次输入时，进入添加客户，务必要填写公司全称、详细地址、行业、电话、客户介绍等。
输入后就进入潜在客户。
二、潜在客户1、联系潜在客户填写联系人信息，姓名、职务、手机等，此信息将直接转存到个人办公的通讯录做存档。
2、联系潜在客户时填写客户跟踪，点击新增客户跟踪信息，必须详细做电话笔记和下次联系时间。
凡是填写下次联系时间的客户，会在CRM后台首页提醒。
3、潜在客户的保存期限为30天，如果30天之内没有提交意向客户或者是签单，自动落入公共客户池。
4、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
5、放弃客户后3天之内无法继续保护。
三、意向客户1、在潜在客户有意向或者是已经签单的时候点击转意向客户申请，请详细填写申请原因。
2、意向客户15天没有签订合同自动落入公共客户池。
3、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
4、放弃客户后3天之内无法继续保护。
四、正式客户所有曾经在CRM后台签过合同的客户皆为正式客户。
所有正式客户将由售后进行管理和客户跟踪。
五、客户池客户池里的所有客户售前都可以联系，联系成功后可直接保护客户，添加联系人记录和填写客户跟踪记录。
六、签订合同1、凡是意向客户或正式客户都可以直接签订合同，合同流程如下：预领合同→签订合同→合同类型（招聘网虚拟合同）→合同编号→签约日期→付款方式→填写买方信息→合同产品信息→添加产品→附加及其他→确认合同。
2、如有赠送或者其他对客户的承诺必须详细填写在附加及其他里面再确认合同。
CRM系统管理制度
客户与人才系统管理制度CRM业务库使用规范客户资源及其保护的概念客户资源指业务员录入到CRM库中的客户档案，每一个客户档案由客户名称（也称公司名称）、跟踪记录及其它相关信息构成。
每一个客户应具有唯一的名称,只能由一个业务员进行服务和跟进，这个客户称为该业务员所保护的客户，其他业务员不能再联系跟进此客户。
客户跟踪及意向客户的跟踪时间限制：要求每个客户15天内必须至少填写一次有效跟踪记录，否则自动放弃到公共资源库。
客户有效性查询：对自己特别看好的客户资源如果已被保护，业务员可向部门经理提出查询请求,如果是无效录入或者无效跟踪，该客户可无条件划归查询申请人。
公司利益原则公司利益原则是所有原则中优先级最高的原则。
如果发生业务冲突或者可能发生业务冲突，一致对外先确保签单(由公司指定跟单者），然后由公司是视情况决定内部利益分配。
客户保护原则如果有业务员对某个客户进行了保护，即业务员在公司CRM业务库中录入或获取了这个客户，则这个客户由该业务员进行跟进.其他业务员不能再跟进这个企业或人员。
特别提请注意的是,客户保护原则的出发点是确保业务员的主动性工作得到合理的回报，避免不必要的内耗;但这种保护是有前提的，即在符合公司利益的条件下，业务员对其有效保护的客户进行了有效的跟踪;只录入一个名字而不进行有效工作的守株待兔似的录入不在本条款的保护范围之列。
有效付出原则这是一条定性的判单原则。
在无法清晰界定,或者公司指定跟单的情况下，付出了更多的努力,进行了更有效的跟踪的业务员应获得全部或者更多的利益。
无效录入无效跟踪无效跟踪记录：下属情况的跟踪记录视为无效跟踪记录记录少于8个汉字；没有沟通主体（联系人）和沟通内容（客户招聘需求、客户使用渠道、招聘预算、跟单进展等等)；例如,“没找到人”、“外出”、“沟通”等等无实际意义的记录均属无效跟踪记录。
其他与跟单工作无关的内容等；无效跟踪客户:出现下属情况则视为无效跟踪客户累计出现三条（含三条）以上的无效跟踪记录；跟踪客户：15天内没有有效跟踪记录；录入客户超过一个月仍未找到关键联系人；（视情况而定)无效跟踪客户的处理无效跟踪也意味着无效保护,业务冲突的情况下意味着败诉.无效跟踪客户，公司将资源充公,或直接分配给其他业务员。
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度1. 介绍本制度旨在规范和管理企业内部的CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统的使用和操作，确保CRM系统能够有效地支持和促进企业的销售、客户服务和业务发展。
本制度适用于公司全体员工，在使用CRM系统过程中必需严格遵守。
2. 使用准则2.1 全部员工均需在系统中建立个人账户，并妥当保管本身的账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人，严禁将个人账户用于非法用途。
2.2 员工在使用CRM系统时，应遵从公司的信息安全政策和相关法律法规，不得利用系统进行信息泄露、网络攻击或其他违法行为。
2.3 员工需依照规定的权限使用CRM系统，未经授权不得修改、删除、移动或复制系统中的数据和信息。
2.4 员工在系统中录入、更新和处理信息时，应确保数据的准确性和完整性，不得有意输入虚假信息或删除紧要数据。
2.5 员工应定期备份系统中的数据，并严格依照备份和恢复流程操作，确保数据的安全和可恢复性。
3. 系统权限管理3.1 系统管理员负责对CRM系统的权限进行调配和管理，包含设置用户权限、角色权限和数据访问权限等。
3.2 员工需依据自身工作需要向系统管理员提出权限申请，并供应相关的工作证明和审批文件。
3.3 系统管理员应及时处理员工的权限申请，并确保权限的调配和更改符合公司的管理规定和工作流程。
4. 数据管理与维护4.1 员工需依照公司的数据管理政策，合理使用和维护CRM系统中的数据，包含录入客户信息、更新交易记录、跟进客户需求等。
4.2 员工需定期清理和整理系统中的无效数据和冗余信息，确保数据的准确性和系统的运行效率。
4.3 员工在离职或调岗时，应将负责的数据和任务转交给接替者，并负责交接工作的相关记录和文件。
5. 系统使用标准5.1 员工需依照公司的工作流程和规定，合理使用和操作CRM系统，包含但不限于客户探望、销售跟单、合同管理和售后服务等流程。
crm系统操作规范(修改)
CRM系统操作规范为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。
一、主管职责：1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核。
2、审核本部门的客户资料信息，并督促推进销售人员及时跟进客户。
3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总，将部门的工作计划信息录入到CRM系统中。
4、审核外出的销售人员CRM系统跟单记录。
5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。
若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。
二、销售人员工作职责：1、根据客户资源分类记录系统，将客户按照“待开发、有意向、已合作”录入。
2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。
3、销售人员需及时登记、反馈自己负责项目的进度和行动信息，将项目的合同文档及时的上传到CRM系统中。
4、每月绩效考评将综合外出登记与CRM系统来进行比对情况考核，若未按要求登记、出现记录差错行为，将扣减考评成绩。
三、录入要求：1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。
2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核，符合要求后方可审核通过。
3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他、送票分类，以及动作日志（跟单记录、预约记录）。
4、每天及时填写业务记录（特殊情况无法当天更新，需电话/短信通知主管，并保证24小时内进行系统更新，周五无法及时录入可于次周一完成）。
5、合作客户需将签章协议合同扫描上传至系统合同管理页。
6、VIP类客户可隐藏部分手机信息，同时客服部不做回访。
四、奖惩办法：1、CRM系统中的电话沟通、面访类跟单记录，将做为月底绩效考评中的电话量、拜访量数据，具体考核方式根据部门绩效考核办法为准。
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和管理企业的客户关系管理（CRM）系统的使用，提高销售管理效率和客户满意度，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中使用CRM系统的行为。
第三条定义1.CRM系统：指公司采用的用于管理客户关系的信息系统。
2.用户：指被授权使用CRM系统的公司员工。
3.客户信息：指CRM系统中记录的客户基本信息、沟通记录、销售机会、合同等相关信息。
第二章使用规定第四条用户权限1.用户使用CRM系统需要经过授权和调配权限方可登录和使用。
2.用户权限由企业管理负责人或授权的管理员进行管理和调整，不得私自修改权限设置。
第五条登录与注销1.用户登录CRM系统前需输入正确的用户名和密码。
2.用户应妥当保管好个人账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
3.用户在离开工作岗位时，应自动注销CRM系统，确保个人信息安全。
第六条数据安全1.用户使用CRM系统时应遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露客户信息给未经授权的人员。
2.用户应定期备份紧要客户信息，确保数据的安全性和可靠性。
3.用户不得通过非法手段取得、窜改、删除CRM系统中的客户信息。
4.用户发现数据异常或系统漏洞应及时报告，帮助技术人员进行处理。
第七条技术支持与培训1.公司将为用户供应CRM系统的技术支持和培训，以确保用户能够正确、高效地使用系统。
2.用户在使用过程中遇到问题或需要帮忙时，应及时向技术支持人员或管理员寻求帮助。
第三章权责规定第八条用户责任1.用户应熟识和掌握CRM系统的操作方法和功能，合理使用系统供应的功能进行工作。
2.用户应依照公司的相关规定，及时、准确地录入和更新客户信息，确保数据的完整性和准确性。
3.用户应保护和维护CRM系统的正常运行状态，不得有意干扰系统的正常运作。
4.用户不得利用CRM系统从事与工作职责无关的活动，禁止利用系统从事非法、违规、违法行为。
第九条管理责任1.企业管理负责人或授权的管理员应对CRM系统进行日常管理和监督，及时处理用户的权限调整、数据修改等问题。
CRM系统使用和管理制度
CRM系统使用和管理制度一、目的为了规范企业内部的CRM系统的使用和管理，提高客户关系管理的效率和质量，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部员工使用和管理CRM系统的行为。
三、系统使用要求1.全部员工在使用CRM系统前，必需接受系统培训，了解系统功能和操作方法。
2.员工应依照公司规定的权限和岗位职责使用CRM系统，不得超出权限范围进行操作。
3.员工在使用CRM系统时，应保持正常网络连接，并选择可靠的网络环境，确保数据的安全性和准确性。
4.员工应妥当保管本身的账号和密码，不得将账号和密码透露给他人，否则造成的后果由员工自负。
四、数据录入和维护规范1.员工在录入客户数据时，必需保证数据的准确性和完整性，不得随便填写不实信息。
2.员工应及时更新客户信息，如客户联系方式、需求等更改，确保数据的时效性和可靠性。
3.员工在维护客户数据时，应遵守公司相关的数据保密规定，不得泄露客户信息给外部人员或竞争对手。
五、沟通和协作规范1.CRM系统作为沟通和协作的工具，员工间应乐观参加系统中的讨论和沟通，提高信息共享和协同工作的效率。
2.员工应及时回复和处理系统中的客户反馈和任务指派，保证客户和上级的需求能够及时得到满足。
3.员工在系统内的沟通和协作中，应敬重他人看法，不得恶意攻击或羞辱他人。
六、系统维护和安全1.CRM系统管理员应及时检查系统运行状态，确保系统的正常运行和稳定性。
2.CRM系统管理员负责对系统进行备份和恢复，确保数据安全。
3.全部员工不得进行未经授权的系统安装、升级和修改，如有需求，应向系统管理员申请并得到批准。
七、违规行为处理1.对于违反本制度的行为，一经发现，公司将视情况进行相应的纪律处分，包含但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、解雇等。
2.对于有意泄露客户信息、滥用系统权限等严重违规行为，公司将追究员工的法律责任，并保存采取进一步措施的权利。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改或增补内容，由公司管理层作出决策并及时通知全体员工，员工有义务及时了解更新的制度内容。
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中亿启航数码科技（北京）有限公司CRM系统使用规范手册2012年 8月 8号目录一：目的 (4)二：规范模块. (4)1：公司平台 (4)1.1 工作报告 (4)1.1.1：周报填写要求 (4)1.1.2：月报填写要求 (4)1.1.3：半年结总填写要求 (4)1.1.4：年终总结填写要求 (4)2：事件目标 (4)2.1 主题格式 (4)2.2 出差任务完成填写行动规范 (5)3：客户管理 (5)3.1 新增客户填写要求 (5)3.1.1：对无效客户处理办法 (5)3.1.2：重复客户处理办法 (5)3.1.3：重复客户审请归属权办法 (5)3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法 (5)3.2 客户分类 (5)3.2.1：直接客户定义 (6)3.2.2：分销商客户定义 (6)3.2.3： CRM 系统填写客户主分类要求 (6)3.2.4：公司或单位简介填写要求 (6)3.3 关联日程填写规范 (7)3.3.1：关联日程定义 (7)3.3.2：关联日程填写规范要求 (7)3.3.3：模板调用方法 (7)3.3.4：填写规则如下 (7)3.3.5：填写的关联日程前后记录要求 (7)3.4 主分类客户数量及联络频次要求 (7)3.4.1：直销客户： (7)3.4.2：分销商客户 (7)3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求： (7)3.5.1：与客户沟通记录要求 (7)3.5.2：填写客户信息要求 (7)3.5.3：客户信息检验步骤 (7)3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点 (7)3.5.5：对团队管理层考核 (8)3.5.6：考核依据 (8)3.5.7：考核成绩公布方法 (8)4：销售管理 (8)4.1 建立跟单要求 (8)4.1.1：跟单 (8)4.1.2：跟单0-10 阶段定义 (8)4.1.3：跟单主分类 (8)4.2 新建跟单 (9)4.2.1：新建跟单要求 (9)4.2.2：跟单意向填写 (9)4.3.3：跟单产品 (9)4.4.4：跟单详情要求 (9)4.3 进展记录 (9)4.3.1：进展记录定义 (9)4.3.2：进展记录填写要求 (9)4.3.3：进展记录填写内容提纲 (9)4.3.4：预计成交日期 (9)4.3.5：跟单更新要求 (9)4.3.6：填写进展前后记录要求 (10)5：服务管理 (10)5.1：保内维修服务 (10)5.2：保外维修服务 (10)5.3：初使安装 (10)5.4：在线支持 (10)5.5：回访服务 (10)5.6：培训服务 (10)5.7 填写要求 (10)5.7.1：服务主题 (10)5.7.2：服务状态 (10)5.7.3：服务主分类 (10)5.7.4：选择服务客户 (10)5.7.5：描述，响应时间 (10)5.7.6：服务内容 (10)5.7.7：服务产品 (10)5.7.8：完成时间 (10)5.7.9：服务提醒 (10)5.8 服务查询、统计、排名 (10)5.8.1：服务查询统计 (10)5.8.2：服务排名 (10)6：流程管理 (11)6.1 费用管理中我的费用填写规范 (11)CRM 系统使用规范一：目的1：使用 CRM系统更流畅，更合理，更省时2：提高工作效率，使CRM真正的为公司服务，为使用的每个员工服务。
3：标准化，统一化。
二：规范模块1：公司平台1.1 工作报告周报、月报（ CRM系统中人力资源表格提供相应报告模版）1.1.1：周报填写要求附件文件名： XX 年第 X 周工作周报—姓名周报主题： XX年第 X 周工作周报—姓名内容格式：上级主管称呼XX年第 X 周工作周报，详情见附件。
谢谢！汇报人姓名1.1.2：月报填写要求附件文件名：XX年 X 月工作月报—姓名月报主题： XX年 X 月工作月报—姓名内容格式：上级主管称呼XX年 X 月工作月报，详情见附件。
谢谢！汇报人姓名1.1.3：半年结总填写要求附件文件名：XX年半年工作总结—姓名结主题： XX年半年工作总结—姓名内容格式：上级主管称呼XX 年半年工作总结，详情见附件。
谢谢！汇报人姓名1.1.4：年终总结填写要求附件文件名： XX 年年终总结—姓名总结主题： XX 年年终总结—姓名内容格式：上级主管称呼XX 年年终总结，详情见附件。
谢谢！汇报人姓名2：事件目标2.1 主题格式主题： XX年 XX月 XX 日 - 地区 - 出差计划—姓名2.2 出差任务完成填写行动规范主题：出差报告+姓名行动时间：将开始时间和结束时间调整为行动的执行时间内容：A：目的？B：结果？C：下一步计划？( 简要说明一下步要做的事项即可)3：客户管理3.1 新增客户填写要求客户名称要求填写全称，不允许填写简称，不允许附加与公司称名无关字符，不允许填写系统已有客户信息，否则按无效客户处理。
例 1：新增客户是友好科技客户名称应填写：北京友好创达科技有限公司，其它情况无效例 2：新增客户是北京友好创达科技有限公司，有多个分公司或办事处客户名称应填写：北京友好创达科技有限公 XXX分公司或办事处，其它情况无效例 3：新增客户是中国石油，名下有多个公司或机构客户名称应填写：中国石油 XXX公司或机构，其它情况无效3.1.1：对无效客户处理办法按照 CRM系统考核要求对创建人进行相应的考核处理，同时对无效客户进行删除。
3.1.2：重复客户处理办法CRM系统中已有客户，在填写时客户名称下方会有同名客户提示，系统会提示此客户名称，客户代码和客户归属人。
3.1.3：重复客户审请归属权办法发邮件或从CRM统系中用即时通讯工具，发客户代码信息给上级领导审请客户归属权，同时抄送给林孔建经理和穆总，由穆总或林孔建经理转发邮件给管理员指示如何处理后，CRM系统管理员按照指示负责对客户作相应的操作。
3.1.4：恶意或强行填写系统中已有客户处理办法对恶意或强行填写系统中已有客户，一经发现，按照 CRM系统考核要求做相应处理，同时在 CRM系统中按创建日期的先后顺序排查，对最早创建的客户信息保留，之后重复创建的客户信息合并后移交给最早创建客户的创建人。
3.2 客户分类客户分类示意图如下按渠道客户和直接客户划分图客户直接客户 1 类渠道客户2类核心高成长普通核心高成长普通客户客户客户分销分销分销3.2.1：直接客户定义1.直销客户分类：核心客户、高成长客户、普通客户2.定义A：核心客户：有跟单的客户（跟单客户是指中线跟单或短线跟单客户）、同时在 12 个月内预计成单的最终客户B：高成长客户：有线索或有过成功跟单的最终客户C：普通客户：有产品需求可能的最终客户3.2.2：分销商客户定义1.分销商分类：核心分销商、高成长分销商、普通分销商2.定义A：核心分销商：已有报备项目且有意向与公司紧密合作，年度内预计能下单的分销商B：高成长分销商：与友好公司签代理协议或有过合作的分销商C：普通分销商：有意向与友好公司合作的分销商3.2.3： CRM 系统填写客户主分类要求1.核心客户需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，手机 11 项客户信息齐全有跟单的客户、在 12 个月内预计成单的最终客户2.核心分销需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，手机等11 项客户信息齐全已有报备项目且有意向与公司紧密合作，年度内预计能下单的分销商3.高成长客户需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话11 项客户信息齐全30 天内有过至少一次实质联系电话联络的，有线索或有过成功跟单的最终客户。
4.高成长分销需满足：单位名称，地址，邮编，地区，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话等11 项客户信息齐全，30 天内有过至少一次实质联系电话联络的，与友好公司签代理协议或有过合作的分销商5.普通客户需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话11 项客户信息齐全的并且有产品需求可能的最终客户6.普通分销需满足：单位名称，地址，邮编，地区，行业，类型，客户来源，单位概况，联系人，职位，电话11 项客户信息齐全，有意向与友好公司合作的分销商3.2.4：公司或单位简介填写要求( 限 50 字内完成概况描述)1：分销商客户单位概况：内容提纲： A：主营产品及品牌B：涉及行业（要与我公司涉及行业相关）C：公司规模（主要说明公司人数，资质，业务范围）2：直接客户A：单位概况：内容提纲： A：单位规模简述？（要与公司经营项目相关）B：单位隶属关系？C：单位主营业务？（要与公司经营项目相关）B：联系人部门填写要求有具体部门的联系人，填写联系人实际所在问门名称例 1：张宏所在部门是信息中心职位是：主任，如实填写即可例 2：张宏是某院院长，所在部门就填写某院，职位：院长3.3 关联日程填写规范3.3.1：关联日程定义是记录与客户交流的真实有效内容，与客户交流结束后马上记录到关联日程中，是 CRM 绩效考核的重要依据。
3.3.2：关联日程填写规范要求内容填写要求以模板为准3.3.3：模板调用方法新建日程，在内容文本区域工具栏点击从左数第一个工具图标选择关联日程模版即可。
3.3.4：填写规则如下主题：来访或去访或致电或来电内容提纲： A：访问对像的姓名或客户参于人姓名及职位B：目的？C：结果？D：下一步计划？( 简要说明一下步要做的事项即可)3.3.5：填写的关联日程前后记录要求与客户前后沟通的记录要有关联性，连续性，否则按无效记录处理，会影响到 CRM 绩效考核得分。
3.4 主分类客户数量及联络频次要求3.4.1：直销客户：1：核心客户：数量不少于10 个，有跟单的客户，并且在12 个月内预计成单的最终客户；如果是短线每 1 周至少沟通 1 次；如果是中线每 2 周至少沟通 1 次。
2：高成长客户：数量不少于20 个，有线索或有过成功跟单的最终客户，每月至少沟通一次。
3：普通客户：没有数量限制3.4.2：分销商客户1：核心分销商没有数量限制2：高成长分销商没有数量限制3：普通分销商没有数量限制3.5 客户联络记录质量及绩效考核要求：3.5.1：与客户沟通记录要求电话打通并有实质交流、面访或邮件沟通（客户有回复），并及时填写 CRM “关联日程”。
3.5.2：填写客户信息要求填写内容不可有少填、漏填，不可有虚报内容，务必真实有效。
3.5.3：客户信息检验步骤A：大区经理检验下属销售填写情况，核查填写内容的真实有效性B：人力资部协助公司核查销售填写情况，核查填写内容的真实有效性3.5.4：填写客户信息的质量考核关注点有一项没有按照规范要求执行，填写内容有少填、漏填，虚报内容，信息无效的，当月绩效为零。