辰森CRM系统-说明
CRM 系统详解:定义、功能与应用全解析

CRM 系统详解:定义、功能与应用全解析在客户心目中,200家CRM企业可能会有200种CRM管理系统,很多客户接触客户经理的第一句话都是:“你家是什么CRM?”。
CRM系统是什么?很多技术商、企业管理者自己往往都没有概念,我们通过一文全面解析。
简单来说CRM 系统是一种商业策略、CRM是一种技术手段。
一、CRM系统的概念CRM系统的概念是一个比较复杂的问题,从产品单一到百花齐放、从接触管理到客户关系管理,随着产品的不断成熟,我们对CRM系统有了更深刻的理解。
以下是各个权威机构对CRM系统的解释:1.Gartner对CRM系统的定义:Gartner认为CRM系统是一种商业策略,一种可以帮助企业建立客户为中心的经营模式。
通过CRM系统企业可以实现CRM客户满意度提高、盈利增加、降低成本。
小编认为Gartner的观点侧重经营理念,指出CRM系统并非一项IT技术,而是提高CRM客户满意度和企业利润的商业策略。
2.百度百科对CRM系统的定义:百度百科走的是技术派,强调CRM系统是利用网络技术、软硬件为企业搭建一个收集、管理、分析的CRM信息管理系统。
通过记录企业在销售过程和市场营销活动中发生的各种交互行为,为数据分析提供数据支撑,帮助管理层作出明智决策。
3.维基百科对CRM系统的定义:维基百科和百度百科的解释更加接近,百度百科认为CRM系统是企业与潜在客户、现有客户进行关系互动的系统,CRM系统通过对客户历史数据的统计和分析,增进企业客户之间的关系,从而提升客户留存率,提高企业销售收入。
二、CRM系统的专业术语1.CRM系统线索线索是CRM系统中的常用功能、也是非常常见的专业术语。
业内人士一致认为线索代表一个原始的销售机会,企业通过展会、付费投放、搜索引擎、广告、社交媒体、转介绍等各种方式收集回来的信息都可以算作一个线索,它可以是一个联系方式、一个名片、一个邮箱。
2.CRM系统商机商机是CRM系统使用和提到频率超高的一个词汇,当线索来到商机阶段代表客户信息相对完整,已经具备了购买意向。
CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明4.doc

CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明4CRM客户管理系统介绍CRM客户管理系统使用说明CRM系统又叫客户关系管理,在对客户的管理和信息的整合上起到了非常明显的作用,是中小企业必不可少的发展工具,CRM系统拥有完整的数据库,能对客户所有的信息进行有效的保存处理和运用,客户的任何需求都能通过CRM系统的这些信息来获取。
既然CRM系统对中小企业不可或缺,那么CRM系统的效果如何呢?我们就通过一款叫爱客CRM的系统来介绍CRM客户管理系统的各项功能模块吧。
模块一、组织架构1、根据公司的组织架构,可以完美复制到CRM系统的后台,实现管理的第一步。
2、所有人员均可赋予不同的角色及权限,分级管理,保护公司的机密信息不泄露,例如:普通员工只有新增线索/客户的权利,没有删除线索/客户的权利,这样能够保证员工离职时,其负责的所有客户的信息以及跟进记录全部保留在系统中,大大保护了公司得来不易的客户群体,方便今后工作的正常开展。
3、员工离职交接,传统的交接模式存在多种弊端:交接时间长,客户交接不完全,客户跟进情况无法尽数交接,接受的业务员在多数情况下需要重新去和客户交接,让客户感觉到烦恼和不专业。
而爱客·钉钉在员工交接上彻底颠覆传统模式,所有客户的信息和跟进细节都保存在系统中,一旦发生员工离职或者需要交接,可一键实现客户所有详情的交接,接手的业务员可以很清晰的看到客户的情况和客户跟进记录,方便无缝对接,给客户更加专业的理财服务。
模块二、线索模块1、线索记录。
系统定义的线索客户分离,帮助业务人员精准化管理客户,同时传统的线索记录可能是纸质保存或者Excel表格管理,非常容易丢失,而且交接含有诸多不便,现在由业务员或者管理员录入之后,由爱客来帮助公司统一管理,分配。
2、新增线索。
根据企业具体的业务模块,可以自行设计录入线索时需要填写的信息,信息内容基本分必填,常用以及显示,必填是必须填写的,常用是显示在主页面但不强制填写的,显示则是在展开更多信息里,可以选择性展开填写。
CRM系统操作必备手册

CRM系统操作必备手册1. 概述CRM(Customer Relationship Management)系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能,帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会,提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南,帮助用户熟悉系统的各项功能和操作,在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统,用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤:1.打开浏览器,输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面,输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括:•修改密码:用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码:如果用户忘记密码,可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息:用户可以在个人设置中更新自己的个人信息,如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理,它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户:1.在CRM系统的主界面,点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息,如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮,完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户,用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户:1.在CRM系统的主界面,点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词,并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件(如客户类型、地区、行业等)进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息:1.在CRM系统的客户列表中,点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页,可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮,可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进,用户可以记录客户的联系和交流记录:1.在客户详情页,点击“跟进记录”标签。
CRM用户手册

CRM用户手册1新手上路1.1 安装360极速扫瞄器1.2 登录体系在该界面中,按照如下的步调进行登录:1.输入您的登录用户名、暗码(假如没有效户,可找部分主管要求分派)。
2.点击“登录”按钮。
1.3 体系功能分区●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”;●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区,快捷查询区,功能操作区;●右下黄色圆圈部分为数据显示区。
1.4 界营业流程1.1.1寄售流程1.1.2发卖流程1.1.3交易流程1.5 体系名词说明●寄卖流程状况说明:待分派:新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。
待预约:信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。
预约中:差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。
待寄售:差不多评估过同时客户决定寄售,只是手续没有交到调剂。
收集寄售:客户的车子缘故卖,然则车子不放到展厅,而是在客户手里。
已寄售:差不多把车子放到展厅寄卖。
已成交:车子差不多被预定或者成交。
已废止:信息无效或者战败被废止了。
●发卖流程状况说明:待分派:新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。
待预约:信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。
预约中:差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。
待回访:差不多到过厅看车的客户。
已成交:差不多订了车子或者差不多成交。
已废止:信息无效或者战败被废止了。
●交易流程状况说明:已订车:发卖代表差不多签订了发卖合同。
待收款:等待买方付出购车款。
收款中:差不多收取部分购车款。
收款完成:差不多收完买方全款。
过户完成:差不多完成车辆的过户。
待寄卖代表差不多签订了寄售合同,须要小店长进行审核。
待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程,须要财务进行审核。
待付款:财务经理差不多完成付款审核的审核,须要付出车主车款。
财务未经由过程:财务对小店长的付款申请不经由过程,须要店长修改后从新提交。
交易废止:因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。
CRM系统使用手册

公开版本号:v1.0日期:2021/8/22 18:01:00编写:产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1。
2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2。
1.2 待处理工单 (3)2。
2工单查询统计 (6)2。
2。
1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2。
3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2。
3。
1 坐席监控 (10)2.3。
2 详单查询 (11)2。
3。
3 录音质检 (12)2。
3。
4 质检管理 (14)2。
4客户管理 (15)2。
4。
1 客户资料管理 (15)2.4。
2 户资料添加 (17)2。
4.3 客户价值统计 (18)2.4。
4 客户来源统计 (18)2。
4.5 客户区域统计 (19)2。
5辅助功能 (20)2.5。
1 知识库 (20)2.5。
2 通知管理 (22)2。
5。
3 通知查询 (23)2。
5。
4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2。
6系统设置 (25)2。
6.1 业务树维护 (25)2。
6。
2 角色管理 (26)2。
6。
3 用户管理 (27)2.6。
4 数据字典 (28)2.6。
5 省市区导入 (28)2。
6。
6 号码归属地导入 (29)2。
6。
7 模板维护 (29)2。
6.8 操作日志 (30)2。
6。
9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3。
2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框,点击“确定",然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后,点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装.如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置—〉浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
辰森计算机餐饮管理系统使用指导书_点菜与上传

辰森计算机餐饮管理系统使用指导书点菜上传模块部分(大纲)辰森世纪计算机系统有限公司二ΟΟ六年三月2.1工作内容1.开台.2.点菜.3.点套餐.4.查看及上传.5.打印.6.宴会开台7.换楼层8.附加功能2.2工作流程手持机部分:按键说明:F1:返回F2:查看F3:①进入手持机系统设置功能②加菜品的附加项③上传菜品:确认:上下左右选择:①删除②放弃操作0~9:①输入1~9的数字键②输入对应键上的字母:开关键:①编码和拼音的转换按钮②小数点的输入手持机系统设置说明:开机后会显示编号及其当前楼层号,然后按任意键后在有“开台”的界面下按F3键,会出现输入密码的窗口,密码为:“choice”,会出现:①数据同步:在下载菜谱时选择通讯的端口,主要有:无线,232串口和红外接口,我们在下载手持机菜谱时选择的通讯端口为232串口用②红外菜单更新:两台手持机用红外线来更新菜谱,一台选择①中的红外接口,另外一台选择此选项③设置手持机编号:设置此台手持机的编号,会在开机时显示,一般从1开始④无线测试:主要有设置无线通道,读取无线通道,询问通道数以及楼层信道大扫描。
设置无线通道:设置此台手持机通讯的信道号读取无线通道:读取离此台手持机最近的无线接收器的信道号询问通道数:连接搜索最近的接收器的信道号并保存楼层信道大扫描:扫描各个楼层的接收器的信道号:⑤红外测试:测试用红外口来发送接受数据⑥套餐浮动比例:⑦点菜模式:点菜时的刷新方式的选择。
主要包括立刻刷新方式和F3确认方式。
立刻刷新方式:用编号和拼音点菜时输入完编号或拼音字母时会立刻刷新F3确认方式:用编号和拼音点菜时输入编号或拼音字母时后然后按F3键后才会刷新手持机设置菜单:主要设置液晶屏的声音、对比度、背光以及按键的声音开机后会显示编号及其当前楼层号,然后按任意键后在有“开台”的界面下按手持机右下角的键就会出现此手持机的该项设置主功能菜单:开机后会显示编号及其当前楼层号,然后按任意键后在有“开台”的界面下按任意键就会出现该手持机的主功能菜单,主要包括①开台②点菜③点套餐④查看及上传⑤打印⑥宴会开台⑦换楼层⑧附加功能开台:在主功能菜单界面下通过上下键或直接输入数字1即可选择该项。
CRM系统操作说明书

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息(修改公司名称和登录密码) (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户(申请成功后,等待后台管理员审批) (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料(修改密码和公司名称等) (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理(回收站功能) (11)六、销售跟进(可查看在线客户) (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号(赠送代码)“编号”即业务员的赠送代码,此代码用于注册客户时填写;注:业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的,前四位代表地区和代理编号,请不要自己编写。
最后两位数字从01-99代表业务员的编号,编写时不要重复。
2.上下级管理上下级管理设有三种角色:后台管理员,上级主管,业务员。
后台管理员可以添加管理业务员,开通客户,查看、转移客户等功能;上级主管可以查看和管理下属业务员的客户;业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”,即可修改相应信息;若需更改上下级关系,在上级下拉框中选择该业务员上级管理者,点击“修改”确认。
修改公司组织结构(更改业务员上级主管)三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”,即将该业务员所有客户转至其他业务员;若移动某个客户,可先查看该业务员下所有客户,在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息(修改公司名称和登录密码)七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户(申请成功后,等待后台管理员审批)备注:通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户;或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料(修改密码和公司名称等)四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进(可查看在线客户)。
CRM系统操作手册

北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制:日期:审核:日期:审核:日期:批准:日期:修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述,阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述,主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE,输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
辰森CRM系统方案
双击打卡会员卡程序所在的文件夹,打卡会员卡客史程序
输入工号,口令点击确定,登陆
选择所要登陆的站点. 点击确定进入
1:系统配置:
1.1文件系统配置
:读卡器类型必须设置正确,可根据店方实际情况设置,如使用射频卡则按如图所示的设置
会员卡激活以及客户充值时所打印出的凭证等皆在此处设置的打印机打印,打印类型使用热敏打印机设置为NET,IP即为打印机的IP,一般为网口连接。
提醒项目设置可根据客户实际情况设置
1.2:短信初始配置
通讯串口为短信猫连接的COM口短信中心为当地的中心号码,可在手机上查询1.3:修改用户口令
修改用户口令,可在此处更改用户的密码,按照提示操作即可
1.4更换操作站点
更换操作站点,方便多站点的操作和查询.
2:项目维护
2.1 协议账户类型设置:
输入类别编码,类别描述点击保存即可,也可对已经添加的账户类型进行修改或删除2.2 客户类型设置:
输入类别编码,类别描述点击保存即可,也可对已经添加的客户类型进行修改或删除
2.3 区间积分规则:
2.3.1:积分模式定义:点击右面的图案
可进行积分模式定义,进入此界面可对积分模式进行增删改。
2.3.2:消费积分换算规则
选则某个积分模式以及消费积分换算规则,点击新建添加消费积分换算规则,如下图:
点击确定保存后选中刚添加的模式
点击选中区域
选择所对应的分店,点击保存
2.3.3充值积分换算规则和充值赠送比例规则操作步骤请参考消费积分换算规则的操作步骤.
2.4参数字典设置
此项中可分别对会员卡的使用网络版地区设置,部门设置,会员卡的办理方式、冲减原因,赠送物品的计量单位,充值会员卡时的付款方式,会员卡的补办原因、会员组合、团队组合,新建会员资料时的民族、职务、学历、行业、收入、证件、性别、国籍,这些初始内容进行增减以及修改编辑。
2.5礼品信息维护:
增加新的礼品项目,点击,出现新增窗口,如图
点击礼品编号后面的图可选择礼品
选中需要添加的礼品然后点击即可
在对话框中输入需要消耗的积分点击即可
2.6服务项目设置:
2.6.1 服务项目:
点击添加服务项目
输入项目描述缩写码点击即可,选中某个项目点击或者
可对其进行修改或者删除该项目
2.6.2 投诉项目:
选中,点击添加投诉项目
输入项目描述缩写码点击
即可,选中某个项目点击或者可对其进行修改或者删
除该项目
2.7 设置消费折扣如图:
选择营业点,然后选择卡类型,可以设置个分店每一类会员卡的折扣比率,点击新建选中
所要打折的菜品类别保存后在中输入折扣10为不打折,如打
88折,设为8.8。
其中可以对每一个菜品类别分别设置折扣比率,也可全部设置统一折扣比率。
3 客户管理:
3.1客户资料:
3.1.1查询客户资料:双击想要查询的客户类别,可查询出该类别下所有可不的资料
或者点击左上角的弹出如下窗口
可输入查询条件然后点确定查询
3.1.2 新建客户资料:点击弹出如下对话框
选择客户类型输入卡号选择申请类别,办理方式,业务员。
右面的基本资料和辅助信息电话维护可根据客户的实际信息填写填写完之后点击保存即可。
3.1.3审核客户资料:查询出刚添加的客户信息然后双击进入弹出如下图片:
点击然后点确定审核成功点击弹出如下图片:
3.1.4:修改客户资料:选中要修改的客户点击弹出如下图片:.
图片左面的信息不建议修改,如有修改,后果自负。
3.1.5 删除客户资料:选中要删除的客户点击即可但不建议删除客户资料
3.1.6 协议单位结账:查询出需要结算的客户选中后点击弹出如下图片:
选中要结算的账单点击弹出如下图片:
点击是然后进行结账即可
点击后此单位则不能继续挂账,需新建一个挂账单位才可,点击结账操作应谨慎点击账单删除此操作应谨慎
3.2会员卡制卡:点击弹出
输入卡号此卡号为客户资料中已经编辑好的卡号然后点击确定即可
3.3会员卡激活:点击弹出
输入需要激活的卡号点击确定弹出代表已经激活
3.4会员卡充值:点击弹出
输入要充值的卡号,确认如图
输入充值金额,系统自动计算出赠送金额及充值总额,如需开发票,选中,输入
开票金额,确认即可。
3.5会员卡挂退:弹出输入要挂失的卡号,确认后如图:
选择操作类型,输入退卡金额,选择消退原因,确认即可。
3.6会员卡补办:输入已经挂失的卡号
..
选择更换卡号或者不换卡号,然后选择补办原因,确认即可。
3.7批量添加会员卡:
输入信息后点击开始添加完成后点击确定关闭窗口
3.8 EXCEL导入会员:。
EXCEL表内容需要手动制作,以上字段代码和EXCEL表格中的列要对应
选择源文件后点击开始导入即可。
3.9卡片初始制作:
输入卡号区间点击查询然后选中某个卡号后点击后弹出
点击确定即可。
3.10修改刷卡密码:点击,弹出
输入卡号点击确定:输入密码(初始密码
为123456)点击确定
输入新密码点击确定保存即可。
3.11会员卡密码重置:点击是
输入卡号点击确定即可
3.12开发票:. 输入单号发票金额备注点击确定即可
3.13挂账查询:
可根据需求选择查询条件进行查询。
4团队管理
4.1团队资料添加:
输入信息后点击保存即可。
如要添加团队会员卡子卡,点击子卡会员列表一页,出现如图:
先点击查询,然后点击,出现添加窗口,如图
然后选择要添加的卡号,双击或者确定即可。
如选择会员消费信息一页,可查询每张子卡的消费信息。
4.3团队资料删除:点击团队资料删除,输入卡号或者直接读卡,可以删除此卡会员资料4.4团队资料浏览:点击团队资料浏览,输入卡号或者直接读卡,可以查看此卡会员资料
4.5团队资料检索:
此项操作可以分别或者组合查询各个分店的团队会员卡的办理情况以及明细资料。
4.6团队卡激活:输入卡号后表示已经激活
4.7团队卡充值:输入卡号后弹出下面对话框:
输入充值金额以及可消费金额,如需开发票,选中,输入开票金额,确认即可5会员服务:
5.1积分兑换:点击输入卡号点击确定后弹出如下对话框:
输入密码后弹出如下对话框:
点击查询出要兑换的礼品双击后选择改礼品,点击确定即可兑换5.2会员服务登记:
服务项目:输入卡号后弹出如下对话框:
点击新建弹出:
点击弹出:
双击即可选择服务项目并关闭上面的对话框后点击确定保存即可完成添加点击修改可更改会员服务,点击删除可删除该会员的服务
5.3会员投诉登记可参考会员服务登记
5.4应收账款管理:
5.5消费账单补加:
5.6会员短信服务:如下图:
选中某个会员点击
编辑短信,点击发送即可
注意:此功能需硬件设备的支持。
5.7会员工作提醒:
选中要提醒的客户发送短信即可
注意:此功能需硬件设备的支持。
6 报表分析:
6.1会员综合查询:
可按照发卡日期和失效日期,卡类别,卡号,办卡地点,卡状态分别查询,选中某个查询出的卡下面有改卡的存款明细以及消费明细。
图片右面显示查询出来的客户的总存款金额,包括充值金额以及赠送金额。
总消费金额以及总余额。
6.2发卡状况分析:
根据客户类型和办卡站点,申请卡型,办理方式,月收入,证件,国籍,民族,性别,学历,职务等不同条件查询发卡情况
显示饼状图和柱状图作对比。
发卡趋势统计分析图:
可查询一个时间段的发卡数量并做对比
可根据需求做按日汇总,按月汇总,按季汇总,半年汇总,按年汇总,按周汇总
6.3业务销售统计:
可查询一个时间段内业务员的发卡数量也可单独查询某一个业务员的发卡数量。
双击业务员可查询销售明细。
6.4会员卡销售统计:
可根据一个时间段以及办卡地点查询所有卡类型的收卡数量和充值情况
可根据客户类型,站点,团队卡,充值金额以及信用金额查询一个时间段或者某一个卡号以及某一个充值工号的的充值情况
包括会员充值汇总,会员充值明细,站点充值汇总,充值走势图示,支付方式汇总,发票金额明细等。
6.6会员卡充值统计:
可查询一个时间段中各个站点的充值明细以及每个充值员工的充值汇总,还可查询每个站点的充值汇总。
可根据客户类型,站点,查询某一个时间段,某一个卡号或者某一个会员卡类别的消费情况。
消费情况包括:会员消费汇总,会员消费明细,会员消费趋势,分店消费统计,会员卡类别消费统计
6.8会员积分分析:
查询会员卡的当前积分余额,消费积分汇总,消费积分明细,积分兑换汇总,积分兑换明细积分兑换走势充值积分明细。
查询对会员的礼品赠送情况,可查询礼品赠送明细,礼品赠送汇总。
6.10会员卡充值消费汇总:
把会员卡的充值消费情况放到一个表里进行查询和对比
可查询会员充值消费汇总,会员分户明细,站点充值消费汇总
6.11会员服务分析
查询会员服务统计和会员投诉统计。
6.12开票金额统计:
查询会员卡充值时所卡发票的汇总以及明细7餐券系统:
7.1 电子券
7.1.1餐券管理
7.1.2 餐券规则
7.1.3 餐券收发管理
7.1.4餐券收发报表
7.1.5餐券记录调整
7.2 代金券
7.2.1 代金券发放管理
7.2.2 代金券收发报表。