CRM客户管理系统使用说明书

客户管理系统

用

户

使

用

手

册

上海泽众软件科技有限公司

2011年8月

第1章系统简介

1.1 系统概述

在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。

本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。

1.2 系统目标

系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。

1.3 系统范围

适用于各中小型企业的客户管理。

1.4 系统特点

界面设计美观友好

规范、完善的基础信息设置

信息查询灵活、方便、快捷

系统运行稳定，安全可靠

第2章运行环境

2.1系统开发平台：ASP语言

2.2运行平台：Windows 2000/Windows xp/ Windows 2003

2.3分辨率：

最佳效果1024*768

上海泽众软件科技有限公司客户管理系统使用说明第3章系统安装及登录

3.1系统安装

系统安装之前需要安装sql server2005数据库(sql server2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可完成.

3.2系统登录

在IE中输入该系统服务器IP地址:http://118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服务器的IP 地址,端口默认为8080,点击回车键

如下图:

输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面

登录管理员界面如下图

图2管理员登录界面登录市场主管或者市场人员界面如下图

上海泽众软件科技有限公司客户管理系统使用说明第4章管理员信息维护

管理员信息维护菜单包括：系统桌面、修改密码、退出系统、账号管理、配置管理设置。通过管理员信息维护菜单可以完成账号信息的添加、修改、删除以及管理管理中的模块属性的添加、修改、删除等常规设置。

4.1系统桌面

系统桌面显示正式客户以,等待预订

4.2修改密码

修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认,密码修改成功.

4.3账号管理

在账号管理界面可以新增市场主管,市场人员的账号,同时也可编辑市场主管,市场人员的账号,也可锁定账号.

上海泽众软件科技有限公司客户管理系统使用说明

4.4配置管理

在配置管理界面,可编辑新增类别,增加模块属性.

第5章客户信息管理

客户信息维护主要由市场主管或者市场人员来完成,菜单包括：系统桌面,修改密码,退出系统,客户管理、联络管理、文档管理、预订管理和日志管理。

5.1系统桌面

系统桌面显示正式客户以,等待预订

5.2修改密码

修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认,密码修改成功.

上海泽众软件科技有限公司客户管理系统使用说明

5.3客户管理

5.3.1新增客户

客户增加管理,可以分类为潜在,正式,放弃,签约客户

5.3.2潜在客户

在新增客户中潜在客户或者转化为潜在客户的显示在此客户中.

5.3.3正式客户

在新增客户中正式客户或者转化为正式客户的显示在此客户中.

5.3.4放弃客户

在新增客户中放弃客户或者转化为放弃客户的显示在此客户中.

5.3.5签约客户

在新增客户中签约客户或者转化为签约客户的显示在此客户中.

5.3.6 管理客户

在此界面可对各种客户进行管理

5.4联络管理

5.4.1新增联络

对已有客户新增联系资料

5.4.2管理联络

对已有客户新增联系资料的管理

5.5文档管理

5.5.1新增文档

对已有客户新增的文档

5.5.2管理文档

对已有客户新增的文档进行管理

5.6预订管理

5.6.1新增预订

对已有客户进行联络预订

5.6.2等待预订

对已有客户联络预订的等待

5.6.3管理预订

对已有客户联络预订的管理

5.7日志管理

5.7.1跟踪记录

对已有客户跟踪日志的管理

第6章退出系统

6.1退出系统

单击”系统首页”/”退出系统”选项,即退出客户管理系统

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