2016年白羽肉鸡产业链分析报告

2016年白羽肉鸡产业链分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年11月正文目录产业链核心之一：育种与引种 (3)1、育种经济效应最强 (3)2、育种缺失，依赖进口 (4)（1）海外优势显著，集中度不断提高 (4)（2）我国育种再次起跑 (5)3、引种规模优势显著 (7)产业链核心之二：工业化饲养，考究精细化 (8)1、祖代鸡饲养环节 (8)（1）祖代鸡的来源 (8)（2）全进全出，两阶段饲养 (10)（3）父母代雏鸡销售模式 (11)2、父母代种鸡饲养环节 (12)（1）棚架式养殖与笼养 (12)（2）分栏养殖 (13)（3）商品代雏鸡销售 (14)3、商品代肉鸡育肥环节 (14)（1）北方网养，南方垫料 (14)（2）四阶段饲养，精细化管理 (15)（3）防疫程序 (16)（4）养好一只鸡，下足十分功 (17)4、屠宰环节 (19)（1）屠宰流程现代化 (19)（2）运输要求较高 (21)（3）多渠道和方式进行销售 (22)产业链核心之三：规模化加速，一体化浪潮 (26)1、上下游一体化顺应时势 (26)（1）单一环节业绩波动较大 (26)（2）食品安全铸造真成长 (27)2、规模化带来的机遇与挑战 (28)（1）规模化程度逐级分散 (28)（2）养殖规模化倒逼饲料企业转型 (29)3、一体化经营，龙头崛起之路 (30)（1）一体化经营案例：圣农发展 (30)（2）下游向一体化经营转型案例：仙坛股份 (32)（3）上游向一体化经营案例：禾丰牧业 (33)风险提示 (35)产业链核心之一：育种与引种1、育种经济效应最强白羽鸡起源于印度，19世纪传到英国，经过100多年的选育，形成目前的几大种鸡品种。

20世纪40年代，欧美出现了大量规模化肉鸡育种和生产企业，主要利用标准品种生产专门化品系，并进行杂交配套生产商品代；与此同时，孵化技术、光照和人工授精等技术研究和应用很大程度上推动了肉鸡遗传育种的发展，并使得白羽肉鸡成为肉鸡中极具竞争力的品种。

育种的经济效益最为明显。

根据美国农业部对美国畜禽牧业生产中各项因素所起作用的精确计算，品种改良以36%的影响占比居于首位。

据USDA统计，2016年全球鸡肉产量为8965万吨，以1.5:1的饲料转化率计算，转化率每提高1%，可以节约134万吨饲料。

每生产1只（2.3 公斤）白羽商品肉鸡，比生产同等重量的猪肉节约粮食 2.73公斤；比同等重量的黄羽肉鸡节约粮食1.95公斤。

表2：白羽鸡各项指标进化情况（实验室水平高于实际）图1：遗传育种对畜牧业经济效益的影响最大图2：全球鸡肉产量持续增长2、育种缺失，依赖进口（1）海外优势显著，集中度不断提高全球白羽祖代鸡产能约700万套，主要祖代鸡生产国美国、英国、法国、西班牙、新西兰的产能分别为180、180、100、50、30万套，美英法三国共提供了全球65%左右的祖代鸡产能。

全球前几大家禽育种企业分布在德国、美国、荷兰、法国、英国等国，促进了祖代鸡产能向发达国家集中。

我们以120-140元/套计算，全球祖代鸡市场空间约为8.4-9.8亿元人民币。

全球有三大白羽曾祖代种鸡繁育企业，美国安伟捷公司（母公司为德国EW 集团）、美国科宝育种公司（母公司为泰森食品TSN.N）和法国哈伯德伊莎公司，其产能分别达350万套、280万套和50万套，三者合计占全球市场份额高达97%。

其主要品种包括罗斯、爱拔益加、科宝和哈伯德，四者合计占全部白羽肉种鸡市场份额高达92%。

图5：白羽祖代鸡生产国家分布图6：我国白羽肉鸡主要品种市场份额占比（2）我国育种再次起跑1）曾经短暂的“春天”20世纪80年代中期，由中美泰三国合资成立北京家禽育种公司，从美国引进艾维茵纯系，开始了国内的白羽鸡育种之路。

到2000年左右，我国自主生产的艾维茵肉鸡占到国内市场的50%以上。

但受“非典”、品种疾病净化等问题影响，2004 年以后形势急转而下，本土育种跌入低谷乃至基本消失，我国白羽肉鸡完全退出了上游领地，引种彻底依靠进口。

国内白羽祖代鸡引种量由2004年的48万套上升至2013年的154万套。

以年引种80万套左右及每套120元的价格来计算，国内祖代种鸡的市场空间在0.96亿元左右。

育种投入大、耗时长、经济效益并不明显，企业动力不足，阻碍着我国白羽鸡育种事业的前进。

图7：国内祖代鸡引种量2）育种再次起跑我国白羽肉鸡产业起步于上世纪80年代，通过引进国外优良品种，经过30多年的发展，我国已成为全球三大白羽肉鸡生产国之一。

与每年消费白羽肉鸡多达45亿羽以及鸡肉消费占全球的13%形成严重反差的是，国内白羽祖代鸡的育种数量几乎为零，育种处于空白状态。

图8：我国鸡肉消费持续增长图9：中国鸡肉消费全球占比第三长期以来，国内家禽育种集中于蛋鸡和黄羽肉鸡，开展白羽肉鸡育种的企业并不多，目前正式在做的就一家（广东新牧）。

2010年前后，新广农牧着手白羽肉鸡育种，到目前已选育了四五个世代，采用三系配套技术，母系父本为显性白羽矮小型，导入了黄羽肉鸡的血缘，抗病性强，在成活率上有优势。

相比进口肉鸡，长速虽偏慢，但饲料利用率并不比国外品种差，只是出栏时间多一两天，未来各项指标提升后有望占据一定的市场空间，尤其当引种受阻时。

肉鸡选育中对生长速度和增重的过度追求，会给肉鸡生产带来许多新的问题，比如抗病能力下降，肌肉组织发育不良等，最终都会影响到生产效率和鸡肉品质，未来的育种和营养需求研究除了关注生产性能，也需要增加在这些方面的考虑。

由于目前还没有国际育种公司会根据中国的环境和生产需求来制定育种目标和育种程序，这使得国内自主育种具有重要的战略意义。

国家在调研和计算的基础上提出《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》，要求到2025年育成2-3个达到国际先进水平的白羽肉鸡新品种。

意图培养出42日龄体重2.8kg以上、料肉比1.7:1以下、成活率95%以上且综合指标有一项以上优于进口的品种。

从“育繁一体化”肉种鸡企业中遴选出25个国家肉鸡良种扩繁推广基地，单个企业祖代鸡存栏2万套以上，父母代种鸡存栏30万套以上，年推广商品代鸡苗3000万羽以上。

但是国内白血病、沙门氏菌病净化难度大，整体环境复杂，若想全方位达到国外的水平具有一定难度。

欧美国家的禽流感导致祖代鸡引种告急，养殖高景气将使得部分企业转向使用国内种鸡，但整体比例十分微薄，我国白羽肉鸡育种事业仍处于再次起跑的初期。

3、引种规模优势显著引种是国内白羽鸡养殖产业链的源头，也是链条中最重要和利润最丰厚、技术难度最高的部分，是决定企业竞争力高下的重要因素。

尤其当引种受阻，国际育种公司将优先保证大型企业的引种量，以达到长久合作共同成长的目的。

祖代鸡引种存在显著的规模效应，无论是从运输、检疫角度，还是从后续销售角度，下游企业都倾向于寻找稳定的上游合作伙伴。

因为一旦停产，将需要半年的时间进行恢复。

而引种龙头企业可以凭借领先的技术优势，为下游客户提供高品质产品的同时，提供配套技术服务，增强下游父母代种鸡养殖企业的技术依赖和粘性，导致祖代鸡饲养行业趋于集中。

我国祖代肉种鸡养殖企业由1994年的40家整合至2009年的13家，2012年引种企业数量增至15家。

益生股份在祖代肉种鸡引进数量上始终保持领先优势，2005-2009年，益生股份引种总量约为7.99、13.61、16.61、20.90和27.55万套，市场占有率排名第一，且在爱拔益加白羽父母代肉种鸡与罗斯308这两个品种的单一引种规模上常年居于全国首位。

目前祖代肉种鸡引种量集中在少数企业手中，2009年，排名前5位的企业年引种量合计达到77.04万套，占全国的比例为85.11%。

随着工业化程度的不断提高，我国家禽养殖业的发展已快速转向现代化、规模化、标准化，龙头企业之间的竞争成为主流。

图10：中国引种企业CR5占比（2009年）图11：2005-2009年益生股份引种量占比产业链核心之二：工业化饲养，考究精细化我国规模化肉种鸡及商品肉鸡养殖企业的饲养管理经过多年的实践，已基本达到国际先进水平。

具体表现为鸡群的成活率和饲料转化效率不断提高，饲养过程中种鸡体重控制良好，种鸡品质一致性高，种鸡的受精、产蛋和孵化性能优越，但部分领域仍有待提高。

1、祖代鸡饲养环节技术和经验壁垒高。

白羽肉鸡从原种鸡开始的一系列杂交过程，其目的是通过杂交获得各品系差异化遗传特征中最有利于肉鸡生产效益的生物特性。

种鸡代次越高，其通过杂交体现遗传性能的作用越重要，种鸡细微的差异对后代生产性能的影响越明显，因而其饲养和生产技术要求越高。

种鸡的引种、饲养、繁育过程复杂且无法间断，，生物体在生命发展的各个阶段体现出不同的生理特征，需要在饲养环境、饲养手防治等方面适应生物生长规律。

大规模养殖难度大。

规模化种鸡饲养企业的优势是能够向市场提供大批量同质化的雏鸡，这对生产过程中的各环节提出更高的要求，在种鸡育雏育成、体重控制、选种、产蛋、孵化等环节需要更科学、更精确的技术。

同时，大规模的种鸡饲养场和孵化场在场区选址和布局、鸡舍环境控制、自动化设备应用、种鸡免疫程序、疫病防治和人员配备等方面有很高的要求，养殖规模越大，在技术和管理方面的进入壁垒越高。

（1）祖代鸡的来源白羽鸡曾祖代（又称原代）有四个品系，可分别留种，以保持血统的纯正。

祖代是从这四个品系里每种只取一个性别，以另外三种作为某一品系母鸡的配套，例如每100套祖代鸡含有100只A品系的母鸡和配套数量的B、C、D，其性状特征一般为A、B增肉快但产蛋尚可，C、D 产蛋多但增肉速度尚可，然后杂交品种集合了四个品系的优势。

强制换羽有违动物福利，所以国外祖代鸡供应商不鼓励，并会适当调低公鸡配比，使得换羽的母鸡没有公鸡可以交配，从而达到控制的目的。

另一方面，减少公鸡也会降低成本。

今年行业深亏已久，加之引种受阻造成恐慌，安伟捷就为种鸡场配备了一些公鸡，以满足生产需要。

每100套父母代种鸡指的是100只父母代母鸡（二元）和配套数量的公鸡（二元），目前为13-15只左右，视父母代雏鸡供应商而定。

祖代、父母代、商品代均不能留种，否则丧失杂种的部分优良性状。

不同祖代鸡品种性状不同，科宝的产蛋低，翅膀小，胸肉大，适合美国国情；罗斯308产蛋多、胸肉小、翅膀大、生长快、饲料报酬高、产肉量高充分满足了生产多用途肉鸡系列产品的生产者（全鸡、分割肉和深加工）之需，适合中国国情，近年也取得了较大的成功。

图12：鸡的育种体系选种其实十分讲究，我们将介绍一些鲜为人知的品种挑选细节以体现这一点。

例如羽毛分布进行雌雄判断。

幼鸡一出壳就需将雌雄分开，以前通过翻肛来辨认，但是对雏鸡的伤害太大，现在主要依靠翅膀羽毛来识别。

具体做法将其翅膀展开，在翅膀的尖部，一般有10根羽毛，分为两层，下面是主翼羽，上面是副翼羽，羽毛的长短可用于辨别幼鸡性别。