浪潮ERP9.1-采购管理
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
浪潮PS8.5-9.1-10.0报价表
供应链管理Supply Chain Management
Purchasing Management Deposit and settle account Inventory Management Inventory Accounting 0 0
人事管理HR
员工管理 人事合同管理 培训管理 福利管理 薪酬管理 计件工资 Personnel Management Personnel Contract Training Management Benefit Management Payroll Management Performance Management ￥5,000 ￥5,000 ￥8,000 ￥6,000 ￥8,000 ￥2,000 1 ￥3,000
PS平台系统 PS Platform
金税接口 Interface of the gold tax
Sell invoices ￥5,000
PS基础系统 PS Basic system
帐套管理 Account Management 应用程序服务器 Application program server 维护工具 Maintain tools 基础数据 Basic data 备份恢复工具 Back up and resume tools 环境配置 Environment disposing 智能更新监听器 Intelligence upgrades the monitor 免费
浪潮ERP-PS（标准版）V10.2
产品名称 Product Name 模块基础价格
Basic Price of Module
许可单价 选择
Price of Perlicense
财务会计Financial Accounting
浪潮ERP使用说明
浪潮ERP使用说明一、系统安装和配置：1. 硬件要求：根据企业规模和数据量选择服务器配置，操作系统建议使用Windows Server。
2.软件安装：按照浪潮ERP提供的安装向导进行软件安装，并参考用户手册进行配置。
二、系统基本设置：2.组织架构设置：创建组织架构，设定部门和岗位，分配员工权限。
3.数据备份设置：定期进行数据备份，并设置自动备份策略。
三、基础数据管理：3.商品管理：建立商品档案，包括商品编号、名称、规格、价格等信息。
4.仓库管理：建立仓库档案，包括仓库编号、名称、地址等信息。
记录仓库的入库、出库、库存情况。
四、业务流程管理：1.采购管理：包括采购订单的生成、审核、执行和结算等流程。
2.销售管理：包括销售订单的生成、审核、执行和结算等流程。
3.库存管理：包括库存盘点、调拨、报损、报溢等操作。
4.财务管理：包括收款、付款、会计凭证的生成和查询等功能。
5.人力资源管理：包括员工档案管理、考勤管理、薪资管理等功能。
五、报表与分析：1.报表生成：系统提供了各种报表，包括销售报表、采购报表、财务报表等，可根据需要自定义报表。
2.数据分析：系统提供了数据分析工具，帮助企业进行数据挖掘和业务分析。
六、系统维护和升级：1.权限管理：对系统的不同功能和数据进行权限控制，确保只有授权人员可以访问和操作。
2.系统维护：定期进行系统维护，包括数据清理、系统优化等操作。
七、技术支持与培训：2.培训服务：浪潮提供培训服务，包括管理员培训、用户培训等，帮助企业快速上手使用浪潮ERP。
总结：浪潮ERP是一款功能强大的企业管理软件，提供了完善的企业资源规划解决方案。
通过正确安装和配置系统，建立基础数据，管理业务流程和生成报表，企业可以提高运营效率，实现资源的合理利用和最大化利润。
同时，浪潮ERP提供技术支持和培训服务，保障用户的正常使用和系统升级。
浪潮ERP-PS V9.1发布说明
浪潮ERP-PS发布说明版本V9.1目录特别声明： (3)一、产品名称 (3)二、版本信息 (3)三、本版本包含模块 (4)四、新增子系统介绍 (5)（一）合同管理 (5)（二）委外加工 (6)（三）应收管理 (6)（四）应付管理 (7)（五）项目管理 (8)（六）生产数据 (9)（七）生产计划 (9)（八）PSP平台--UTS (10)（九）PSP平台--URS (10)（十）车间管理 (10)（十一）售前管理 (11)（十二）消息平台 (12)五、本版本增加的功能 (13)（一）账务处理 (13)（二）辅助管理 (14)（三）工资管理 (15)（四）固定资产 (16)（五）全面预算 (16)（六）财务分析 (17)（七）资金计息 (17)（八）票据管理 (17)（九）票据打印 (17)（十）报表管理 (17)（十一）成本核算 (18)（十二）报表汇总 (18)（十三）维护工具 (19)（十四）账套管理 (19)（十五）财务公用部分 (19)（十六）采购管理 (19)（十七）存货管理 (20)（十八）库存管理 (20)（十九）销售管理 (21)（二十）物流公共部分 (22)（二十一）质量管理 (22)（二十二）基础数据 (23)六、运行环境 (23)七、其他 (23)特别声明：由于自myGS pSeries9.0在数据结构和程序处理方式上都有很大变化，本版本不支持从低版本的维护工具升级，必须借助专门的升级工具进行。
在安装SQL server2000时，建议选择区分大小写.账务不年结，其他模块年结后，因为系统表的历史表不存在，在查询或数据处理时可能会出现问题。
ASA9建数据所需文件已经打包，用户不需要重新安装ASA9。
账务不年结而报表系统年结，会引起账务所在年度的报表系统历史数据无法恢复、升级的问题。
自本版本起，系统不再支持Ms Sqlserver6.5。
本版本的Oracle数据库分7.3、8.0、9.0、10四个版本处理，请在使用时正确对应相应的Oracle数据库版本。
浪潮ERP9.1-库存管理
•根据企业物流管理的特性来增加码表，如：服装厂可以为企业的服装增加“花色”这个码表 •码表的信息将来会跟随业务单据登记在库存的账本上
自定义栏目设置
•在系统中启用物料特别项目 •在自定义栏目中，为物料启用特别项目，系统中提供了五个扩展自定义项
物流管理
•在制作业务单据的时候，涉及到管理特别项目的物料的业务时，系统会自动提示选择码表中的信息，这样在登 记库存账本的时候，会自动把特别项目的信息记录下来 •涉及到的系统有采购管理、销售管理、生产管理、库存管理、存货核算 •有些系统可以不强制使用特别项目，例如采购管理，生产管理的特别项目可以不同于物流
15
月末处理
库存对账
月末结转
16
目录
1 认识库存管理 2 库存管理功能详述 3 库存管理特色 4 竞品与优势分析
Inspur group 2020/7/9
17
库存管理特色
一． 支持多种库存形式：项目|订单|寄存|寄售|委外 一二．物资两种调拨方式，处理不同的调拨业务
二． 库存物资的明细管理：批次、单件、货位、保质期 、包装、状态、特别项目等
④ 这些单据的处理原理也是相同的， 与组装|拆卸|形态转换单相同，但 是有一个最大的区别就是这些单据 之间解决的业务不同，并且是绝对 不能乱用单据的，而组装|拆卸|形 态转换之间可以互相替代
⑤ 这些单据都没有红蓝字之分，那么 他们的反业务是怎么解决的呢？可 以通过形态转换单
特殊库存
11
库存盘点业务
① 单据信息：业务日期、业务类 型、盘点仓库、业务部门、物 料信息、货位、数量、单价、 金额、盘点数量|单价|金额、 数量|单价|金额差异、差异原 因等信息
② 可以扩大盘点工作区域 ③ 系统提供自动处理盈亏的功能
浪潮ERP管理实施办法
浪潮ERP系统管理办法为了规范管理、更好的利用本公司的ERP系统，确保软件使用的正确性、规范性、有效性以及简洁性，充分发挥ERP软件的性能，提高工作效率，减少因人为原因造成的系统错误，特制定本办法。
1、主题内容及适用范围本办法规定了ERP系统管理职责、主要功能模块定位、操作规范等。
2、管理职责2.1科技中心负责ERP系统的推进部署、用户培训、技术维护、系统安全运行监控、数据备份容灾，确保提供安全可靠的软硬件环境；负责用户注册、岗位维护、职责维护、基础数据维护等系统管理员的职责工作；并负责解决系统运行过程中软硬件方面的各种技术问题。
2.2财务部负责ERP系统中财务会计、资金管理模块中财务信息的初始化和相关财务基础数据的维护等；负责日常财务工作：凭证制单、内部交易等。
2.3人力资源部负责ERP系统中员工档案维护，工资基础数据定义等；负责员工工资发放。
2.4 资产管理部负责ERP系统财务管理里面相关资产基础数据维护等；负责资产信息的日常维护等。
2.5经济运行部负责ERP系统中经济报表日常维护以及供应链里面物料定义等工作。
3、主要功能模块定位3、1基础管理模块1)本模块主要由系统管理员进行一些基础设置，如往来单位定义、部门定义、流程定义等；相关职能部门也能进行一些业务的基础设置，如凭证接口、资金设置、单据信息维护等。
2）工作业务人员在这个模块中也有一个工作平台。
在这里可以进行日常业务的办理。
3、2财务会计1）本模块主要由财务部门使用，进行日常工作，对相关业务内容进行一些基础定义等。
2）人力资源部在这个模块中进行员工档案维护，工资发放，基础定义等。
3) 经济运行部在此模块中进行公司经济报表管理的工作。
3、3财务管理本模块主要由资产管理部使用，进行资产基础数据维护和资产变更、资产调拨等相关资产业务。
3、4 全面预算（待用）本模块由财务部门负责使用，进行集团预算，公司预算等的编制使用等3、5 资金管理本模块主要由财务部门使用，进行资金计算、信贷管理、资金计划等资金业务操作和资金基础数据设置等。
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
erp采购管理的业务内容有哪些
ERP采购管理的业务内容有哪些1. 采购计划管理ERP采购管理的第一个业务内容是采购计划管理。
在企业采购过程中，为了避免因采购需求不足或过剩而导致资源浪费或生产中断，需要进行采购计划的制定和管理。
采购计划管理包括以下几个方面的内容：•采购需求确认：根据企业的生产计划和销售预测，确定每个产品的采购需求量。
•供应商评估：对潜在的供应商进行评估，包括综合实力、信用等级、交货期等指标的考核，并建立供应商档案。
•采购价格确定：与供应商协商确定采购价格，并进行合同签订。
•采购订单生成：根据采购计划，生成采购订单，明确采购物品的数量、价格、交货时间等信息。
2. 采购执行管理ERP采购管理的第二个业务内容是采购执行管理。
在采购执行过程中，需要对采购订单的处理、供应商的交货情况以及库存的管理进行有效的跟踪和监控。
采购执行管理包括以下几个方面的内容：•采购订单跟踪：对采购订单的到货情况进行跟踪和监控，确保供应商按时交货。
•供应商绩效评估：根据供应商的交货质量、交货及时性、服务水平等指标，进行供应商的绩效评估。
•库存管理：监控采购物品的库存情况，确保库存水平处于合理范围内。
•退货管理：对于供应商送货有误或物品质量存在问题的情况，及时与供应商联系并处理退货事宜。
3. 采购费用管理ERP采购管理的第三个业务内容是采购费用管理。
企业在采购过程中，除了物品本身的采购价格外，还需要考虑一些相关的费用，包括运输费用、关税、税金、保险费等。
采购费用管理主要包括以下几个方面的内容：•采购成本计算：对采购物品的成本进行计算，包括采购物品的价格、运输费用、关税等。
•采购费用分摊：根据采购物品的成本，对各个成本项进行合理的分摊。
•采购费用控制：对采购过程中产生的费用进行控制和监控，确保采购费用处于合理水平。
4. 采购合同管理ERP采购管理的第四个业务内容是采购合同管理。
在采购过程中，为了明确双方的权益和义务，需要与供应商签订采购合同。
采购合同管理主要包括以下几个方面的内容：•采购合同的制定：根据采购需求和供应商的报价，制定采购合同，并明确双方的权益和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
——采购管理
2013-8-5
2
目
录
1 2 3 4
认识采购管理 采购管理功能详述 采购管理特色 竞品与优势分析
3
目 录
1 2 3 4
认识采购管理 采购管理功能详述 采购管理特色 竞品与优势分析
4
认识采购管理
① 采购管理是PS中供应链系统中 的重要环节；
② 帮助企业中的采购部门合理完 整的归集企业内的采购需求， 规范采购业务，加强采购管理 ，从而有效降低采购成本； ③ 通过关键业务点的控制与信息 透明，有效避免采购中的舞弊 行为； ④ 通过采购业务帐表的统计、跟 踪与分析，支持企业对供应环 境的逐步改善； ⑤ 采购管理处于企业管理链的重 要环节，与生产管理、库存管 理、销售管理、财务管理等企 业管理的其他各系统都保持着 紧密的关联关系。 Inspur group 2013-8-5
• 在经过了计划控制，价格审批以后，在形成采购的时候，系统会自动判断最高单价 • 对于超过系统定义的最高单价时，系统进行了密码设置，只有输入密码，才能进行 下面的业务
Inspur group 2013-8-5
18
采购业务跟踪，加强过程监控
Inspur group 2013-8-5
19
支持寄存/项目/销售订单采购
17
采购成本管理与控制
避免盲目采购
• 按照科学的有步骤地进行计划采购 • 需求-计划-订单，整个过程考虑了当前的库存以及有效避免重复计划，从而降低采 购成本
比价采购
• 对企业重要的物资设立严格的审批制度，最大限度的降低采购价格，提高原料质量 • 系统提供自定匹配价格以及供应商，避免人为因素的干扰
最高限价
帐龄 管理
业务 往来 帐管 理
通过对业务的跟踪，可以看到供应商的实际供货过程与
货源 管理
资信 管理
供应 商档 案
执行进度 通过供应商的供货过程的管理，又可以及时维护该单位 的信誉 对供应商的管理贯穿整个采购管理，可以说整个采购管 理的所有业务几乎都涉及到了供应商的管理
Inspur group 2013-8-5
Inspur group 2013-8-5
16
供应商管理
分地区分类别建立供应商档案 对供应商资信的管理可以帮助本企业获得更好的购买环 境与信誉 供应商往来帐分余额与明细，并且可以跟踪部门与业务 员；可以随时查看暂估应付余额与明细 帐龄分析的区间可以自定义，并且可以按照供应商的不 同类别进行分析
业务 跟踪
③ 去向：审批、不审批
④ 几个日期的理解：起始日期与 结束日期，截止日期、需求日 期、订货日期 ⑤ 来源：录入、合并下达、计划 生成、项目生成 ⑥ 分录类型：普通、项目、订单 ⑦ 计划下游业务为价格审批或采 购订单
8
采购订单
① 订单分类：普通订单、寄存订单；可 以进行普通物资、寄存物资以及项目 物资的采购；
④ 采购到货单在采购整个流程 上的意义；
⑤ 到货单的下游业务是采购入 库单
10
采购入库单
① 单据信息：库存业务日期、存 货业务日期、单据日期、业务 类别、单位工程、供方单位、 单据来源、冲销编号、特殊库 存、应收数量、实收数量、拒 收数量等；
② 单位工程：解决易用性问题； ③ 单据来源：手工录入、采购计 划、采购订单、暂估冲销单； ④ 特殊库存：来源为录入的单据 只能为正常库存，其他的与来 源单据相同； ⑤ 业务类别与金额、税额的换算 方式有关，因此要首先确定； ⑥ 采购入库单的下面的业务进行 了分支：一个是库存管理，一 个是采购结算
业务流程图
目 录
1 2 3 4
认识采购管理 采购管理功能详述 采购管理特色 竞品与优势分析
6
采购请购单
① 单据信息：编辑部门、需求部 门、需求日期、物资的品名、 规格、数量、建议供应商、计 量单位、入库允差等；
② 跟踪业务的进展状态：录入、 执行、全部计划生成； ③ 可以定义多级多人的审批流程 ④ 可以及时查看相应物资的库存 可用量 ⑤ 单据的来源有：录入、项目、 生产 ⑥ 分录类型：普通、项目、订单 ⑦ 下面的业务是合并下达生成采 购计划
③ 货源请单主要应用于采购环节 的比质比价管理
④ 另外还用在供货商与物品的对 应关系处，比如：物品A只能由 供应商甲提供等；
Inspur group 2013-8-5
21
采购费用分摊
Inspur group 2013-8-5
22
采购入库核销
Inspur group 2013-8-5
23
采购统计分析
⑤ 来源：录入、采购入库单生成 、委托入库单、委托订单、应 付类合同、运费发票、应付票 据生成、积存结算生成、采购 订单生成 ⑥ 采购发票的下游业务是结转到 应付管理
12
采购统计、查询、分析
应付帐款查询
计划单据查询
订单单据查询 业务单据查询
采购统计查询
采购分析查询 供应商信息查询
原始单据统计
任意汇总查询
13
期末处理
月末结 转 采购发 票结转
进项发票转 出
Inspur group 2013-8-5
14
目 录
1 2 3 4
认识采购管理 采购管理功能详述 采购管理特色 竞品与优势分析
15
采购管理特色分析
一． 供应商管理：资信、档案、业务往来 动等 帐、货源管理、帐龄分析及业务跟踪 九． 自定义任意汇总及统计报表，满足企 等 业特殊需求 二． 成本控制：计划控制、比价采购、最 一○．定义采购流程，规范采购业务 高限价 一一．签订采购协议，建立供方协同，增强 三． 采购业务跟踪：订单跟踪、业务跟踪 供应水平 及回溯 一二．及时了解供应商信誉，避免坏账发生 四． 企业中的特殊采购：销售订单、项目 一三．需求领用对比分析，及时矫正采购计 、寄存 划，降低采购浪费 五． 引入采购货源管理，加强采购控制 一四．合理处理往来单位的合作伙伴，成功 六． 灵活的费用分摊：单笔物资、整批物 处理多客户业务 资 一五．将部门与业务员纳入到应付帐中，增 七． 核对到货，避免采购资金损失 强帐龄分析的力度 八． 查询统计分析：业务单据、资金/付款 一六．暂估应付帐本的建立，了解企业全面 计划、在途/检验、逾期未到、价格波 应付
Inspur group 2013-8-5
24
目 录
1 2 3 4
认识采购管理 采购管理功能详述 采购管理特色 竞品与优势分析
25
Inspur group 2013-8-5
26
强大的
标准ERP业务群组
将成为大家今后工作中的坚强后盾！
谢谢大家!
Thanks a lot!
Inspur group 2013-8-5
②
③
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
9
采购到货单
① 单据信息：到货日期、订单 接收方、开票方、货物提供 方、原料制造商、付款方， 来源，采购部门/员工，运 输方式，仓库、货位、应收 数量、实收数量、拒收数量 、质检方式；
② 来源：手工录入、采购计划 、采购订单、委托订单；
③ 仓库/货位信息放在表体上 的意义；
11
采购发票
① 现实中的结算票据、结算凭单 或者应付单等；
② 采购发票分为采购业务发票与 采购费用发票两种； ③ 单据信息：五个单位信息、币 种、汇率、核算对象、对帐业 务号、采购部门、采购员、付 款条件、标示类别号、结算方 式、来源、物料、单价、数量 、税额、核销金额等；
④ 理解核算对象：单位、部门、 人员
Inspur group 2013-8-5
20
采购货源管理
① 货源清单将企业的供应商与所 供物品的信息进行了有效的纪 录与管理
② 信息包括：物料、供应商、级 别、相对比例、质检地点、供 方代码、起始日期、终止日期 、固定提前期、变动提前期、 日供量、订货频次、是否唯一 、五个数量、五个报价、币种 、价格类别、报价单号等
Inspur group 2013-8-5
7
采购计划
单据上指明了：
① 起始日期、结束日期、截止日 期、需求日期、订货日期，下 达部门、状态、计划类别、去 向、采购部门、采购员、业务 来源、物资名称、规格型号、 数量、计量单位等信息 ② 状态：录入、执行、价格审批 完成、订单生成完成、完成、 中止。表头表体都有
单据信息：订单类型、币种、汇率、 采购部门、采购员、订单类别、预付 定金、付款条件、结算方式、订单标 志、签订地点、来源、状态、应到日 期、税率、入库数量、入库允差等； 单位信息：订单接收方、收款方、开 票方、货物提供方、原料制造商，它 们之间的关系以及来源； 几个类别的关系及意义：订单类型、 订单类别、订单标志； 订单信息的来源及状态； 理解截止日期、应到日期； 订单状态转换以及订单调整： 预付订金、付款条件、结算方式的理 解； 订单下游业务：采购到货单或采购入 库单