基金及发展历史
基金从业的历史与发展
基金从业的历史与发展近年来，随着金融市场的快速发展，基金从业也成为投资领域备受关注的热门行业。
基金作为一种集合投资的工具，广泛应用于各个领域，为众多投资者提供了多元化的投资选择。
本文将深入探讨基金从业的历史与发展，以及未来的趋势。
一、基金从业的起源基金行业起源于19世纪末的荷兰，当时荷兰的“荷兰东印度公司”创立了第一只基金，用于向投资者提供资金，同时又将资金投资于海外贸易活动中。
这一创新的金融模式为基金行业的兴起奠定了基础。
之后，其他国家也相继推出了类似的基金产品，如英国的“英格兰投资公司”。
二、基金从业的发展历程1. 20世纪初期，基金从业进入第一个高峰期。
随着人们对金融市场的认知不断提高，基金成为投资者热衷的投资工具。
各国相继设立了基金公司，并推出了不同类型的基金产品。
2. 在20世纪中期，基金行业经历了一次重要的发展。
由于经济全球化的趋势以及金融市场的深化，基金行业得以迅速壮大。
1980年代，基金公司开始发行股票型基金和债券型基金，满足了不同投资者的需求。
3. 21世纪初，互联网的普及使得基金行业迎来了新的机遇和挑战。
线上销售模式的出现大大降低了销售费用和门槛，使得更多投资者可以参与基金投资。
同时，基金产品的创新也不断涌现，如指数基金、场内交易基金等。
三、基金从业的现状与趋势1. 当前，基金从业已经成为金融行业中备受瞩目的职业领域之一。
随着经济的发展和社会财富的积累，越来越多的人开始关注投资理财，基金成为他们首选的投资方式之一。
2. 技术的进步和金融监管的改革为基金行业带来了新的机遇。
人工智能、大数据等技术的应用，使得基金从业者可以更好地分析市场动态，提供更准确的投资建议。
金融监管的改革也为基金行业的发展提供了更加良好的环境。
3. 基金行业未来的发展趋势主要表现在以下几个方面：一是产品创新。
随着金融市场的不断发展，投资者对于个性化投资需求的增加，基金公司将不断推出更多样化的基金产品，以满足不同投资者的需求。
中国私募基金发展历史
金斧子财富： 自2004年赵丹阳与深国投合作成立第一只阳光私募基金至今，中国私募基金行业已走过12年，无论从私募从业人数，还是产品数量、管理规模来说，都得到了飞速发展，私募与中国股市共同成长，已成为资本市场的一股重要力量。
下面金斧子小编带大家一起看看中国私募基金的诞生与发展历程：2004年2月20日私募投资人赵丹阳与深国投信托合作，成立“深国投-赤子之心（中国）集合资金信托计划”，被业内视为国内首只阳光私募产品，以“投资顾问”的形式开启了私募基金阳光化的模式。
2006年~2007年公募基金经理转投私募行业的第一波潮流出现，包括肖华、江晖、赵军等重量级人物纷纷“奔私”，带来新的投资理念和方法。
2009年1月23日银监会印发《信托公司证券投资信托业务操作指引》，成为第一个规范证券类信托产品的文件，意味着存在多年的阳光私募模式得到监管认可。
2009年第二波“公奔私”热潮风起云涌，曾昭雄、孙建冬、李文忠等公募基金经理，都在这一年转投私募，行业不断发展壮大。
2009年12月7日宁波游资出身的徐翔来到上海成立泽熙投资，发行泽熙瑞金1号。
到了2015年11月1日，徐翔涉嫌内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为，被公安机关依法采取刑事强制措施。
2012年~2015年原“公募一哥”、华夏基金王亚伟离开，南方基金投资总监邱国鹭辞职，标志着第三波“公奔私”热潮到来。
王茹远、王鹏辉、吕宜振、王卫东等大批公募基金经理随着新一轮牛市的到来投身私募行业，“公奔私”达到高潮。
2012年12月28日全国人大通过新修订的《证券投资基金法》，增加“非公开募集基金”章节，对私募基金做出相关规定，意味着私募基金的法律地位得以确立，成为正规军纳入监管。
2013年12月私募教父赵丹阳认为A股到了价值底部，宣布重返市场，发行首只产品“华润信托-赤子之心价值集合资金信托计划”。
2014年1月17日中国证券投资基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，开启私募基金备案制度，赋予了私募合法身份，同时私募作为管理人可以独立自主发行产品。
私募基金 历史 发展 书籍
私募基金历史发展书籍
私募基金是一种特殊的投资基金，它通过向少数投资者募集资金
进行投资运作。
这类基金通常由高净值个人、家族办公室和机构投资
者等专业投资者参与。
私募基金的发展历史可以追溯到二十世纪五十
年代，起初在美国兴起，并逐渐在全球范围内得到扩展。
在中国，私募基金的发展比较晚起，大约在二十一世纪初开始兴盛。
中国私募基金的兴起受到了多种因素的影响，包括我国经济的快
速增长、金融体制改革和投资者需求的日益增加。
值得一提的是，中
国私募基金的发展面临着监管政策不完善、信息不对称和市场风险较
高等挑战。
关于私募基金的历史发展以及相关的理论和实践，有一些经典的
书籍可以供我们参考。
以下是其中几本值得推荐的书籍：
1.《私募基金：机构与市场》
作者：钟恒宇
该书系统、全面地介绍了私募基金的概念、市场环境、机构架构、
经营模式以及市场监管等方面的知识。
适合初学者和从业人员阅读。
2.《私募投资管理》
作者：刘强
该书重点介绍了私募基金的组织形式、投资决策、风险管理和退出
策略等关键内容。
通过案例分析和实践经验总结，有助于读者更好地
理解和应用私募基金投资。
3.《私募基金实战全指南》
作者：李川
该书从私募基金成立、募资、投资、退出等各个环节进行了详细阐述。
作者结合实践经验，分享了很多实战技巧和经验教训。
这些书籍对于理解私募基金的历史发展、投资策略和管理经验都
有很好的参考价值。
无论是想了解私募基金的初学者，还是从业人员，都可以通过阅读这些书籍来提升自己的专业知识水平。
中国私募股权投资基金 发展历史
中国私募股权投资基金发展历史中国私募股权投资基金发展历史私募股权投资基金是指以私募方式筹集资金，通过投资股权等金融工具，参与非上市企业的投融资活动的一种投资基金。
中国私募股权投资基金的发展可以追溯到上世纪90年代末和本世纪初。
在改革开放初期，中国国内资本市场尚未完善，企业融资难成为制约经济发展的瓶颈。
为了引入更多的资金支持企业的发展，中国政府于1994年开始试点引入了私募股权投资基金。
当时，国内外一些投资机构开始成立私募股权投资基金，通过股权投资方式参与中国企业的发展。
这些基金主要是由政府部门、金融机构和企业共同出资设立，并由专业机构进行管理运作。
随着私募股权投资基金的不断发展，中国政府于2003年颁布了《私募投资基金管理暂行办法》，进一步规范和管理私募股权投资基金的运作。
这一法规的出台，为私募股权投资基金的发展提供了更加清晰的法律依据和规范。
2006年，中国证监会正式批准设立了首批私募股权投资基金管理人，开启了私募股权投资基金行业的合法化进程。
此后，随着监管政策的进一步完善和市场的逐渐成熟，中国私募股权投资基金行业开始迎来高速发展期。
2011年，中国证监会发布了《私募投资基金监督管理暂行办法》，进一步加强了对私募股权投资基金的监管。
该法规要求私募股权投资基金必须进行备案登记，并明确规定了私募股权投资基金的运作方式和投资限制。
这一法规的出台，进一步规范了私募股权投资基金行业的发展。
2014年，中国证监会发布了《私募基金监督管理暂行办法》，将私募股权投资基金纳入私募基金的监管范围。
这一法规的出台，进一步加强了对私募股权投资基金的监管力度，促使行业健康发展。
近年来，中国私募股权投资基金行业得到了进一步的繁荣发展。
根据中国证监会的数据，截至2020年底，中国私募股权投资基金管理人数量已超过2000家，管理规模达到了数万亿元人民币。
私募股权投资基金已成为中国企业融资的重要渠道之一。
总体而言，中国私募股权投资基金的发展历程经历了试点引入、法规出台、合法化进程和监管加强的阶段。
全市场债券基金的规模及历史发展趋势
全市场债券基金的规模及历史发展趋势一、引言在当今的金融市场中，债券基金作为一种重要的投资工具，受到了越来越多投资者的青睐。
全市场债券基金的规模及其历史发展趋势，是一个备受关注的话题。
本文将从深度和广度的角度，全面评估全市场债券基金的规模及其历史发展趋势，以便更好地理解这一重要的投资工具。
二、全市场债券基金的规模1. 全市场债券基金的规模从整体上呈现怎样的发展趋势？全市场债券基金的规模在过去几年呈现出迅猛增长的态势。
根据数据显示，全市场债券基金的总规模在过去5年内增长了超过100%，达到了一个新的高点。
2. 不同类型债券基金规模的对比在全市场债券基金中，不同类型的债券基金规模有何异同？根据最新的统计数据显示，政府债基金和企业债基金的规模最为庞大，而地方债基金和其他类型债券基金的规模相对较小。
3. 分析规模增长的原因什么因素导致了全市场债券基金规模的迅猛增长？主要原因可以归结为投资者对固定收益的需求增加、债券市场规模不断扩大以及国家宏观政策的支持等。
三、全市场债券基金的历史发展趋势1. 全市场债券基金的发展历程全市场债券基金的发展可以追溯到几十年前，当时债券市场开放程度有限，债券基金的发展也处于起步阶段。
随着金融市场的不断发展和改革开放的推进，债券基金得到了更多的关注和发展，逐渐成为了投资者配置资产的重要选择。
2. 不同历史阶段的发展特点在不同的历史阶段，全市场债券基金的发展呈现出哪些特点？可以从创新产品的推出、监管政策的调整、行业整合等方面来分析各个历史阶段的发展特点。
3. 未来发展趋势的预测对于全市场债券基金的未来发展趋势，有何预测？从国际经验借鉴、金融科技应用、投资者需求变化等方面进行分析，展望未来全市场债券基金的发展走势。
四、个人观点和理解在我看来，全市场债券基金的规模及其历史发展趋势，是一个十分值得关注的话题。
债券基金作为固定收益类产品，对于投资者来说，是一个重要的资产配置工具，有助于分散投资风险。
分级基金详细介绍
消费A价格及净值走势（向后复权）
消费A价格及净值走势（无复权）
消费B价格及净值走势（无复权）
折算机制
指在一定条件下，将分级基金净值调整为初始值1 的机制，包括定期折算机制和不定期折算机制两种， 不定期折算机制又细分为向上不定期折算和向下不 定期折算。折算机制的存在使分级基金杠杆保持平 衡，避免出现过高或过低的情况。
定期折算机制
定期折算机制举例
2011年12月31日，银华深100份额净值为0.831元， 银华稳进净值1.0575（其中0.0575是当年的约定收 益）。投资者折算前持有100份银华稳进，价值 105.75元，折算后，银华深100净值调整为0.8310.0575/2=0.8023，投资者获得100份银华稳进份额 （单位净值1元）和银华深100份额5.75/0.8023=7.16 份，合计105.75元
分 级 基 金详细 介绍
目 录
1 2
分级基金定义、分类和发展历史KEY 分级基金基本要素 WORDS
3
4 5 6
关于分级基金A份额的探讨 关于分级基金B份额的探讨 分级基金套利策略
特殊的分级基金
分级基金定义、分类和发展历史
分级基金的定义
在相同的一个投资组合下， 通过对基金收益分配的重新 安排，形成两级（或多级） 风险收益特征具有差异的基 金份额的基金品种。
向下不定期折算机制
向下不定期折算机制举例
银华中证等权90（母基金）的向下不定期折算阈值是银华鑫利 （B份额）净值触及0.25元。截至2012年8月24日，银华鑫利净 值为0.25元，银华金利（A份额）净值为1.045元。则不定期折 算发生后：
主权财富基金的发展历程及主要投资模式
主权财富基金开始将目光投向全球市场，寻求多元化的投资 机会。
金融危机后的变革（2008年至今）
金融危机影响：2008年全球金融危机爆发后，主 权财富基金受到了一定程度的冲击，同时也获得 了更多的投资机会。
地域扩张：除了中东国家，亚洲、欧洲和北美等 地的国家也开始设立主权财富基金，全球主权财 富基金的数量和规模持续增长。
资产分散：通过在不同资产 类别、不同地域、不同行业 进行投资，主权财富基金可 以降低单一资产的风险。这 种分散投资的策略有助于抵 消部分市场风险，稳定整体 投资组合的表现。
投资准则与合规管理：主权 财富基金通常会制定严格的 投资准则和合规管理制度， 以确保投资活动符合法律法 规、道德规范和机构政策。 这些制度有助于防范潜在的 法律风险和声誉风险。Leabharlann 02CATALOGUE
主权财富基金发展历程
起源和早期发展（20世纪50年代-70年代）
起源
主权财富基金起源于中东国家，初期主要是为了管理石油出口收入。
早期发展
这个时期的基金规模较小，投资策略也相对保守，主要投资于低风险的固定收益资产。
快速增长和全球化（20世纪80年代-90年代）
快速增长
随着全球能源价格的上涨，中东等国家的财政盈余大幅增加 ，主权财富基金规模迅速扩大。
风险量化与监控：主权财富 基金会运用先进的风险量化 工具，对投资组合的风险进 行实时监控。通过这些工具 ，基金可以及时发现潜在风 险，并采取相应措施进行风 险管理。
05
CATALOGUE
主权财富基金在全球经济中的 角色与影响
角色
全球经济稳定器
主权财富基金通过其庞大的资产规模，在全 球经济中扮演着稳定器的角色。它们可以在 市场动荡时提供流动性，帮助稳定金融市场 。
私募基金行业发展历史
私募基金行业发展历史私募基金行业是指由一些特定的投资者组成的非公开募集的基金，而不是向公众募集资金的公募基金。
私募基金行业的发展历史可以追溯到20世纪90年代初。
1993年，中国内地证券市场开放，私募基金首次在中国出现。
当时，私募基金的活动范围很窄，主要是发行有限合伙制基金。
这些基金通常由一些机构投资者和高净值个人发起，并由基金管理公司进行管理。
2001年，中国证监会颁布了《私募投资基金监督管理暂行办法》，开始明确规定私募基金的运作和监管细则。
在此之后，私募基金行业开始迅速发展起来。
2005年，中国证监会进一步放宽了私募基金的准入条件，并大幅增加了私募基金的数量。
此时，私募基金的活动范围也开始扩大，包括了股权投资基金、创业投资基金、房地产基金等。
私募基金成为中国境内股权投资的主要推动力量。
随着私募基金的发展，中国证监会陆续颁布了一系列关于私募基金监管的法规，以进一步规范私募基金行业。
2014年，私募基金管理人备案制度正式实施，私募基金业务开始得到更加严格的监管。
2017年，中国证监会发布了《私募基金管理人登记与基金备案试行办法》，明确规定了私募基金管理人的登记和私募基金的备案程序。
这标志着私募基金行业进入更加规范和透明的发展阶段。
目前，私募基金在中国的规模不断扩大，行业竞争日益激烈。
根据数据，截至2021年底，中国私募基金管理规模达到了27.3万亿元人民币，私募基金数量超过了35万只。
总的来说，中国私募基金行业经历了近30年的发展历程，从最初的小范围活动到规模不断扩大的行业。
随着监管政策的不断完善和市场环境的变化，私募基金行业在中国的地位和影响力也不断提升。
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开放式基金：基金规模不固定，基金单位总 数可随时增减，投资者可以将基金份额在合 同规定的时间和场所进行申购、赎回、交易 的一种基金。
No. 11
封闭式基金
投资基金
封闭式基金：基金管理公司在设立基金时， 限定了基金的发行总额，在达到预定发行计 划后，基金成立。有明确的封闭期，在封闭 期，不再追加新基金单位。
No. 52
投资基金
基金定投
——最适合工薪阶层的基金投资方式
基金定投：投资者与银行约定，每月在固定的日期 以固定的金额，自动扣款投资到指定的开放式基金 里。（类似零存整取）
优势：降低购买基金的成本、风险，培养理财习惯 适合人群：
①：每月领取固定薪酬 ②：有长期个人理财规划 ③：愿意投资基金但不清楚入市时点 适合产品： 波动较大的基金：股票型、指数型基金 、小盘股基金
证券投资基金
投资基金
No. 1
投资基金
第一讲：证券投资基金概述
No. 2
什么是ห้องสมุดไป่ตู้金？
投资基金
在现实中，有各种各样福利性质的基金 ，如中国青少年发展基金、国家自然科 学基金，这些基金都不是本文所要讨论 的。
证券投资学意义上的基金不同于其他类 别的基金。本质上是为了利润最大化的 投资行为，因此称为“投资基金”。
投资对象：短期国库券、政府机构债券、中央银 行票据、金融债券、银行承兑票据、银行定期存 单、商业票据等流动性强的货币市场品种。
No. 32
货币市场基金特点
投资基金
本金安全性高
流动性高：T+1或T+2资金可到账
费率低：无认购费、申购费和赎回费，管 理费和托管费较低。
免收益税：银行存款要缴纳20%利息税。 该类基金完全免费。
投资标的：国债、金融债、企业债、可转换企 业债。
分类：普通债券基金、中短期债券基金。
No. 24
投资基金
债券基金——稳中求发展
特点：投资风险低，回报率一般比股票型基金 低。
决定债券价格的两大因素：利率和信用评级。 在投资组合中加入债券基金，可有效降低整体
投资组合的投资风险，因此它是资产组合中不 可或缺的产品。
长期收益不如成长型 ，但风险较低
平衡型 兼顾长期资本增 同时重视资本利得 介于成长型及收入型
值及当期收入 及股利收入
之间
No. 20
No. 21
投资基金
No. 22
投资基金
No. 23
投资基金
投资基金
债券基金——稳中求发展
债券基金是以投资各种不同收益率、不同到期 日的债券为主要投资标的，以赚取利息收入为 主要收益的基金类别。根据我国分类标准，此 种基金的80%以上的资产投资在债券。
No. 46
投资基金
基金定投
No. 47
投资基金
如果在2000年，拥有500元的你能做什么 ？
No. 48
投资基金
2011年，拥有500元的你现在还能做什么 ？
No. 49
投资基金
通货膨胀就在我们身边！面对这个吞噬 我们辛苦积攒的财富的“大怪物”，能 否打败它？有什么方法能打败它呢？
A. 非常有经验 B. 比平均水平高 C. 平均水平 D. 比平均水平低 E. 基本没有经验
No. 44
No. 45
投资基金
投资基金
评语
0-11分： 请避免风险，买货币基金吧 12-33分： 低风险债券 34- 55分： 高风险债券 56- 77分： 股票债券混合式基金， 大盘股或者 蓝筹股 78- 99分： 股票和股票基金. 低分的话，买大盘 价值型股票；高分的话买小盘或者大盘成长股 100分：去赌博吧
元. 而有30%的可能性把5000元都输光. B.有80%的可能性, 你的资产翻一倍到10000
元. 而有20%的可能性把5000元都输光. C.有60%的可能性, 你的资产翻一倍到10000
元. 而有40%的可能性把5000元都输光.
No. 39
投资基金
4. 假设你要在下面两个基金中做选择， 你会选 哪个? 每个基金都含有6支不同种类的股票, 在 过去12个月中，下表显示了每支股票的收益情 况.
No. 28
投资基金
混合型基金——进可攻，退可守
混合型基金（配置型基金）：同时以股票、债券 、货币市场工具为投资对象的基金。根据我国分 类标准，资产中投资股票和债券的比例不符合股 票基金和债券基金规定的为混合基金。
可实现资产的灵活配置，进可攻，退可守。 适合不会调整资产比例，对挑选基金一窍不通的
No. 53
基金定投
投资基金
基金定投是投资人在每个月固定的日期，将固 定的资金投资到固定基金上的一种投资方式， 定期买入定额、不同份额数的基金，当基金净 值上涨的时候，买到的基金份额数较少，当净 值下跌时，所买到的份额数则较多，自动达到 上涨少买、下跌多买的效果，长期下来就可以 有效地摊低成本，又可以通过长期纪律性的投 资分享经济发展的成果，打败通货膨胀。
较好
No. 14
投资基金
股票基金——高风险、高回报
股票基金是指投资于股票的基金，是最基本的 基金品种。根据我国分类标准，此种基金的 60%以上的资产投资在股票。
中国市场有超过七成的基金是股票基金。 基金份额净值通常与股市走势一致。 多以投资标的或投资风格的属性来命名。如**
行业基金、**小盘基金、**成长基金、**价值 基金。
No. 40
投资基金
5. 如果你的10000元的投资亏了2000元，你 会怎么办?
A.割肉， 卖掉基金 B.保留着，有50%的机会反弹，有50%的
机会再损失2000元 C. 不知道
No. 41
投资基金
6.假设你在一个基金上投资了10000元, 但一个 星期中亏了15%。 你看不出是什么原因，大盘 也没有跌这么多, 你会怎么办?
（1）资产升值的短期潜力； （2）资产升值的长期潜力； （3）对于股票，这个公司被其他人收购的可能性； （4）过去六个月盈余或亏损的情况； （5）过去五年的盈余或亏损的情况； （6）朋友或者同事的推荐； （7）股价或净值下跌的危险性； （8）分红的可能性
No. 38
投资基金
3.你会把5000元投入到下面的项目中吗？ A.有70%的可能性, 你的资产翻一倍到10000
例如：1月10日的7日年化收益率，就是拿4日至10日 连续共7天的日收益进行平均，得出的日平均收益率 再乘以365.
No. 35
货币市场基金投资技巧
投资基金
购买工资卡所属银行代销的货币市场基金 购买产品线完善的基金公司产品 购买规模稳定的货币市场基金
No. 36
投资基金
1.选择最合适你的对投资理念的描述 A.我的主要目标是得到最高的长期回报，即使我
平衡基金：风险和收益介于前两者之间，其投 资策略比成长型保守，往往把资金投入股价波 动较小的股票中。
No. 19
不同风险水平的股票基金
投资基金
股票基金 类型
投资目标
获取收益的方式
收益及风险特征
成长型 收入型
追求长期的资本 较注重长期资本利
增值
得
追求当期的高收 较注重当期的股利
入
收入
长期收益可能会比较 高，但是风险也比较 高
No. 33
货币市场基金收益
基金净值固定不变， 永远保持1.0元。
衡量指标：每万份基 金单位收益、7日年 化收益率。如右图中 国基金网公布的货币 基金收益：
投资基金
No. 34
7日年化收益率
投资基金
以最近7日自然日日平均收益率折算的年化收益率。
按日结转份额的7日年化收益率
按月结转份额的7日年化收益率
No. 25
No. 26
投资基金
No. 27
投资基金
投资基金
华富强债、富国汇利两只创新债券 基金在一日之间共计获得超过75亿元的 资金认购。9月1日，也成为今年基金单 日销售规模创纪录的一天。
而债券基金的火爆行情8月已出现苗 头。8月16日成立的工银瑞信双利债券基 金首发规模高达140.5亿元，是中国基金 业有史以来最大规模的债券基金。
不得不忍受一些非常巨大的短期损失； B.我希望得到一个很稳定的资产增值，即使这意
味着比较低的总回报； C.我希望在长期回报最大化和波动最小化间进行
平衡；
No. 37
投资基金
小游戏：风险心理承受能力测试
2.当你购买股票或基金的时候，请对下列每个因素分 别回答： A.非常重要 B.有些重要 C.不重要
基民。
No. 29
No. 30
投资基金
混合型基金类型
偏股型基金（股票50%-70%） 偏债型基金（债券50%-70%） 股债平衡型基金（40%-60%） 灵活配置型基金
投资基金
No. 31
投资基金
货币市场基金——短期资金的码头、准储蓄
以投资在短期（通常是一年以内）、流动性佳的 货币市场工具为收益的基金。
No. 15
No. 16
投资基金
No. 17
投资基金
No. 18
投资基金
不同风险水平的股票基金
投资基金
成长基金：投资对象主要是市场中有较大升值 潜力的小企业股票和新兴行业的股票，波动比 较大。如：博时新兴成长。
收入基金：投资对象主要是那些分红较高的蓝 筹股，这类基金成长性较弱，但风险也相对较 低。如：宝盈资源优选。
No. 9
证券投资基金分类概述
序号
1
分类依据
基金的运作方式
2
基金的法律（组织）形式
3
基金的投资对象（标的）
4