2011年1月 新华信 A0级车市场分析及展望
2011年上半年我国专用汽车市场分析
2011年上半年我国专用汽车市场分析近年来，随着我国国民经济、基础设施建设的迅猛发展以及我国汽车工业的飞速发展，我国专用车市场也得到迅速发展，呈现出繁荣的景象，对满足国内各种需求和促进国民经济的发展作出了重要的贡献。
一、产销情况2011年上半年专用车累计销量为43.6万辆，同比累计下降2.72%。
2011年上半年专用车各月份销售情况单位：万辆(数据来源：终端销售数据)随着国家对固定资产投资力度的减弱，对于2011年的国内商用车市场尤其是重卡行业产销并不乐观。
而与重卡行业息息相关的专用车市场表现也差强人意，专用车总量与去年同期相比逐月回落。
2011年上半年专用改装车销量地区分布情况(数据来源：终端销售数据)2011年上半年，我国专用改装车销量主要集中在华东地区、华南地区和西南地区，其中华东地区销量最高，累计销量为123244辆，累计下降9.23%。
东北地区增幅最高，增幅为13.27%。
2011年上半年专用改装车分省份需求情况(数据来源：终端销售数据)2011年上半年，我国专用改装车累计销量最大的省份为广东省，累计销售50387辆，累计下降4.11%。
山东省和河北省分列第二、三位，累计销量分别为28852辆和25287辆。
2011年1-6月份专用改装车分车型销量情况统计单位：辆、%(数据来源：终端销售数据)从车型结构来看，目前市场上占主要市场份额的还是传统的厢式运输车、仓栅式运输车和工程车辆，分别占专用车市场份额的35%，32%，12%，其余用途的专用车辆占21%的市场份额，这与我国目前扩大国内基础设施建设有很大的关系。
校车近两年在我国得到了较高的重视和发展，2011年上半年更是以675.1%的增长率成为专用车中增长最大的的车型，校车市场或将成为新的增长点。
另外，旅居房车在上半年的市场表现也不可小视，与去年同期相比增长587.44%，可以看出，国内旅居车产品渐渐成为市场新宠，前景是非常广阔的出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
2011年中国汽车市场分析
2011年中国车市一、2011年汽车行业整体态势1.政策走向：节能减排（节能补贴、新能源、限购）；做强自主汽车（合资自主、兼并重组）；完善相关法规条例（召回、零部件等）；增加用车成本达到限购目的。
2.行业指数：国内汽车行业景气指数连续4季度下滑。
3.市场格局：豪华车逆市上扬布局二三级市场；合资车份额增长产品渠道下沉；自主品牌份额持续萎缩品牌、品质、技术向上突围。
4.产销走势：1-7月持续下滑，8月暂时性回暖；狭义乘用车保持稳步增长，MPV、SUV增势强劲；微客市场成唯一下滑性市场，产能过剩矛盾凸显，产能放空率达6成？5.竞争格局：合资产品渠道下沉，涡轮增压新技术普及；自主品牌谋品牌品质技术向上，T化E化大空间化；西南市场崛起成新一极，成车商眼下逐鹿重地；欧美韩中级车市场狙击日系，新帕萨特一度夺冠。
6.竞争加剧：车企推出新车速度加款，全球首发车型增多；库存居高不下，车企经销商关系紧张；价格战愈演愈烈，新车上市即大降价；第八代索纳塔、起亚K5实施“5年10万公里整车保修”。
7.本土化加速：丰田、本田、现代、大众、通用等绝大多数跨国车企，已发布了本土化研发加速的战略。
8.售后服务：投诉总量加剧；合资品牌投诉高于自主品牌；女性品牌满意度提升；自主品牌服务满意度稳步提升。
9.海外布局：1-8月出口增势强劲，已超过历史最高水平，奇瑞1-8月出口数量达10万，超过2010年全年出口量；自主品牌加速海外布局，从整车产品输出到海外合资建厂输出管理与技术；自主出口产品海外市场加价，技术品质提升是主因。
10.营销传播：网络营销（网上卖车、团购、秒杀、web2.0传播）、品质营销（品质之旅）、文化传播（发现中国之美、休闲文化之旅等）二、2011年微车运行态势1.微轿（2011年上半年）1)市场格局：奇瑞夺冠，铃木、比亚迪和长安蹑踪其后，雪佛兰逊于前四个品牌，列位第五。
2)份额萎缩：微轿的市场份额不到7%，市场销量仍在持续走低，份额持续萎缩。
2011年一季度中国商用车市场分析及展望
加大 加 快 产 品 出 口量和 海 外建 厂 ，抢 占海 外 市场 也 将
年 商 用 车 厂 商 的 普 遍 动 作 。 由 原 来 的 单 一 品牌 逐 步 向 多
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势产 品的 作用 更 加 突 出 ，服 务 水平 不 断 提 高 。此 外 ，各厂 商 也 加
“ 思 达 ” 装 有 一 个 ８ 千 瓦 小ห้องสมุดไป่ตู้时 的 锂 离 子 蓄 电池 ， 亿 ０
１２ 力 和 ７ 千 瓦 的 能 量 ， 最 高 时 速 达 ５ 英 里 ０马 ０ ０ （ ８． 合 ０ ・
里 ） ，实 行 零 排 放 ，是 市 内理 想 的 货运 工 具 。 车辆 的尺 寸
提供 了足 够 的移 动 空 间 ，３ 英 尺 的转 弯 直 径有 助 于 在狭 ｄ ｌ ６ ＼ 行 驶 ，而 驾驶 室 宽 敞 的设 计 可 以使 司 机 拥 有 １０ 开 阔 清 ８度
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“ 思达 ” 电动 汽车 由纳威 司达 （ ａ ｉａ）设 计制 造 亿 Ｎ ｖｔ ｓｒ 司 达 是 美 国 财 富 ５０ 商 用 车及 柴 油 机 主 要 制 造 商 之 一 ，： ０强
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2011年一季度中国商用车市场分析及展望
图1 中国商用车市场月度产量走势图图2 中国商用车市场月度销量走势图从商用车生产企业排名上来看，2011年第一季度，北汽福田、江淮汽车、重庆长安排在前三位，其中北汽福田遥遥领先，继续巩固了国内商用车龙头企业的地位。
如图3所示。
图3 2011年第一季度商用车主要生产企业产量排名细分车型市场分析2011年一季度，中国商用车市场四个主要细分车型的产量如图4所示，客车、货车、半挂牵引车和专用车的产量分别为8.84万辆、39.01万辆、6.98万辆和46.94万辆。
货车和专用车的产量在商用车中的比例进一步提高，而客车和半挂牵引车的比例被压缩。
图4中国商用车细分车型市场月度产量/万辆货车如表1所示，2011年第一季度，货车累计生产39.01万辆，同比累计降低3.90%。
其中，重型货车生产2.79万辆，同比累计增长15.78%；中型货车生产2.16万辆，同比累计降低21.41%；轻型货车生产32.07万辆，同比累计降低0.12%；微型货车生产1.99万辆，同比累计降低40.13%。
重型货车需求相对旺盛，成为货车细分车型中惟一同比增长的车型。
3月份，货车生产15.19万辆，环比增长50.44%，同比降低11.54%。
其中，重型货车生产1.25万辆，环比增长64.52%，同比降低2.08%；中型货车生产0.94万辆，环比增长51.37 %，同比降低28.71%；轻型货车生产12.43万辆，环比增长52.17%，同比降低. All Rights Reserved.图6 2011年第一季度中国货车市场分质量产量占比2010年以来，一些主流重卡车企发展战略已做出重大转变调整，由原来的注重增长速度转变为注重发展质量和发展水平，由“量变”到“质变”。
市场竞争更加激烈，区域化特征明显，优势产品的作用更加突出，服务水平不断提高。
此外，各厂商也加强了对相对薄弱省份市场的开拓力度，建立更加切合当地经济状况与地理的强大的销售服务网络，还加快了在全国各地整车厂的扩建（在建）以及改装车、专用车基地的建设。
1月中国小型车汽车市场分析报告
2011年1月中国小型车汽车市场分析报告附一、 小型车排行榜(第10页)2011年1月份的中国小型车市场整体走势依然较为平稳，但排名靠前的几大品牌市场关注份额却均有不同幅度的下降，但对整体市场的影响却不大。
消费调研中心ZDC对2011年1月中国小型车市场的用户关注度状况进行调查，分别从品牌关注度、厂商关注度、车系关注度、车型关注度和不同配置五大方面进行分析。
一、市场概述•大众毫无悬念再次夺魁，以15%的关注比例成为了1月份最受用户关注的小型车品牌，吉利则在本月超越一汽开始向冠军冲击。
•厂商关注度方面上海大众的胜出在意料之中，由于天津一汽下降较为明显，吉利汽车则如愿上升一位，但两者的差距并不明显。
•1.5L和1.4L排量的小型车仍然最受消费者的关注， POLO 车系在短期内暂无对手，共计有三款车型上榜，POLO 1.4MT 致乐版成为了最受用户关注的小型车车型。
•本月最大的变化是采用两厢车车体结构小型车突然崛起，获得了大多数消费者的关注，配备了MT（手动变速器）的小型车仍然最受用户关注。
二、品牌关注度分析据ZDC&XGO数据显示，大众在小型车市场毫无悬念再次称王，以15%的关注比例成为了1月份最受用户关注的小型车品牌，但市场关注份额却有所下降，关注比例较上月下降了1.5个百分点。
吉利在本月表现较为出色，以11.2%的关注比例超越一汽排在第二位，开始向冠军的宝座发起冲击，一汽则后退一位排在第三，获得了10.5%的关注比例，关注比例较上月下降了1.9个百分点。
雪佛兰排在第四位，获得了8.7%的关注比例，关注比例较上月下降了0.9个百分点，铃木和日产的关注比例十分接近，分别以6.6%和6.5%的关注比例排在第五位和第六位，两大品牌的关注比例较上月均有十分明显的增长，上升较快。
本田和现代的关注比例也很接近，分别以6%和5.9%的关注比例排在第七位和第八位，长安排在第九位，获得了5.1%的关注比例，长城关注比例不足5个百分点，排在第十位。
2011年上半年国内重卡市场分析及预测
2011年上半年国内重卡市场分析及预测2011年上半年，国内汽车市场出现持续增长态势，虽然商用车有一定下滑，但整体市场运转依然良好。
国内汽车市场71家企业6月份生产1403731辆，环比增长3.83%，累计生产9155990辆，累计增长2.48%；6月份销售1435935辆，环比增长3.62%，同比增长1.4%；累计销售9325201辆，累计增长3.35%。
在商用汽车市场中，市场回调迹象相对明显，6月份生产281767辆，环比下降8.51%，累计生产2111122辆，累计下降6.07%；6月份销售326725辆，环比下降3.88%，同比下降12.1%；累计销售2214951辆，累计下降3.67%。
一、影响重卡市场有效需求的宏观经济因素1、初步测算，2011年上半年国内生产总值204459亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；其中，一季度增长9.7%，二季度增长9.5%。
分产业看，第一产业增加值15700亿元，增长3.2%；第二产业增加值102178亿元，增长11.0%；第三产业增加值86581亿元，增长9.2%。
从环比看，二季度国内生产总值增长2.2%；2、2011年上半年，固定资产投资（不含农户）124567亿元，同比增长25.6%。
其中，国有及国有控股投资43050亿元，增长14.6%。
分产业看，第一产业投资同比增长20.6%，第二产业投资增长27.1%，第三产业投资增长24.7%。
分地区看，东部地区投资同比增长22.6%，中部地区增长31.0%，西部地区增长29.2%。
从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）下降1.04%。
3、2011年上半年，全国房地产开发投资26250亿元，同比增长32.9%。
其中，住宅投资18641亿元，增长36.1%。
全国商品房销售面积44419万平方米，同比增长12.9%。
其中，住宅销售面积增长12.1%。
上半年，房地产开发企业本年资金来源40991亿元，同比增长21.6%。
2011年车市前瞻,向左还是向右？
2011年车市前瞻：向左还是向右？今年中国车市大丰收已全无悬念。
人们早已将目光投向2011年车市，明年是否还能继续呈现今年的增长态势，车市向左，还是右？已成为业内关注的热点议题。
车市一头连着万千百姓的生活，一头连着中央经济工作会议提出的“调整优化需求结构，增强消费拉动力”“培育新的消费热点”等宏观战略，是观察明年国计民生走势的一个重要标本。
2010年汽车销量将超1800万辆中汽协统计数据显示，11月乘用车产销分别完成１３６．４５万辆和１３３．９８万辆，环比增长１３．８３％和１１．３０％，同比增长２６．９７％和２９．２７％。
其中，ＭＰＶ产销同比增长均超过５０％，ＳＵＶ产销同比增长更是双双超过８０％。
１１月商用车产销分别完成３９．０３万辆和３５．７３万辆，环比增长１３．１２％和５．８４％，同比增长２３．２２％和１８．５９％。
库存方面，截至１１月底，汽车企业库存（不包括零售环节的库存）为６０．０２万辆，比月初增长５．８１万辆。
中汽协表示，目前库存量总体仍处于正常水平范围。
中信证券汽车业分析师许英博对记者表示，１１月销售数据很好，考虑季节性因素，每年１１月销量都会比１０月高出约１０％，但今年１０月基数很高，１１月达到这个水平显然非常可观。
由于购置税优惠政策即将到期，在提前消费因素影响下，１２月销售将保持旺盛，预计环比增长５％－１０％。
中汽协表示，年底属于汽车产销高峰，受消费者担心明年汽车优惠的相关政策退出，以及北京市治堵方案即将推出等因素影响，１１月产量创月度新高，销量为年内次高。
从月度产量变动趋势看，１１月产量均高于２００５－２００８年同月，略低于２００９年同月。
因此可以判断，１１月生产仍在正常范围之内。
中汽协预计，１２月汽车产销仍将有良好表现，全年汽车销量超过１８００万辆已经毫无悬念。
2011年中国车市向左，还是右？虽然2010年还剩下最后一个月，但“轻舟已过万重山”，今年中国车市大丰收已全无悬念。
2011年一季度重卡市场分析及年度展望
2011年一季度重卡市场分析及年度展望Publication: CATARC-汽车季度研究报告Provider: China Automotive Technology & Research Center (CATARC)June 10, 20112011年一季度重卡市场分析及年度展望一、商用车市场3月，是一年之中比较关键，也是以往创新高的月份，但今年3月汽车产销不但没有创出新高，而且增速下滑，出现了自2009年4月以来连续两个月（2月增长4.58%）同比增速低于6%的情形，月度、季度增幅同比均有较大回落，整体状况低于预期。
主要原因有五点，一是购置税优惠政策、汽车下乡和以旧换新政策的退出，以及国家转变经济增长方式带来的负面影响，其中前者影响力度大于后者；二是燃油价格的不断攀升；三是部分城市治堵限购政策的实施；四是受油耗准入政策的实施影响，道路运输车辆市场增长乏力；五是日本地震的影响，由于信息不够透明，对于我国汽车工业的影响情况有待观察，对此不可低估。
3月，商用车产销分别完成44.39万辆和48.09万辆，同比分别增长2.05%和2.25%，与上年同期增长25.99%和38.79%相比大幅回落。
各车型产销增减不一，其中客车增长突出，分别为16.41%和22.52%，货车略有增长，分别为4.31%和2.22%，而半挂牵引车和客车非完整车辆产销同比分别下降12.89%、7.95%和10.42%、5.02%，货车非完整车辆生产下降，销售略有增长。
1-3月，商用车产销分别完成114.34万辆和113.98万辆，同比分别增长4.66%和4.86%。
与上年同期增长57.14%和58.50%相比大幅回落。
商用车各品种增长速度均明显低于上年同期。
1-3月，半挂牵引车产销及客车非完整车辆生产同比下降，其余车型产销均呈现不同程度的增长，但增速回落明显。
商用车销量增速下滑，尤其是半挂牵引车销量下滑的原因主要是：（1）商用车主要用于生产，受到宏观经济形势影响较大，尤其是宏观经济调控的影响；（2）成品油价格上涨导致运输车辆盈利空间减小，购车欲望降低。
2011年汽车市场分析
关于2011年汽车市场基本判断和分析综合11月24日报道 2010年产销目标肯定要突破1700万辆，大局已定，从各方面的情况看，2010年的产销高峰有可能在2011年难以延续，影响因素是多方面的，也是极其复杂的。
因为今年后两个月尽管可能形成新的汽车销售高峰，但复杂的影响因素也将难以预料。
如：政策因素、环境因素、宏观经济因素、市场因素、能源因素、交通因素等，因此很难对2011年汽车销售市场做出比较准确的判断和预测。
在此，提供一些判断分析意见供参考。
一、关于2011年全国汽车产销目标问题到目前为止，公开表态2011年汽车产销预测目标的仅有新华信一家，他对2011年全国汽车产销目标初步预测为1970万辆，可能达到2000万辆目标，也许还有两个月时间，有待认真研究。
目前国内汽车行业和专业市场预测机构及有关专家，未见明确表态。
据说汽车制造商2011年产销目标累计超过2000万辆。
本人认为综合目前汽车市场影响因素，及即将出现的各种影响因素，2011年在1700万辆的基础上略有增长，很有可能仅达到维持1700万辆的目标，在1700万辆的基础上，明年继续增长2二、市场因素分析1700万辆、3100万辆、4000万辆、7500万辆……这不是汽车界的数字接龙游戏，而是分别代表着2010年、2015年、2020年、2030年的中国年度汽车销量。
700万辆机动车保有量、每小时15公里的车速、每天超过4个小时的交通耗时……（一）、汽车增量只有6500万辆的空间果真如此吗？中国车市难道已经成了无底洞，无论生产多少的汽车都满足不了人民群众日益增长的汽车消费需求？但实际上，无论是10年后的7500万辆，还是20年后的逼近2亿辆，似乎都是一种过于乐观甚至盲目的预测。
要知道，去年全球的新车销量也才6000万辆。
日产-雷诺首席执行官戈恩今年初曾预测，2010年全球汽车销量将约增长3%。
而国际券商Groupama 分析师称，由于美国经济的强劲复苏和中国汽车销量的持续高涨，预计2010年全球汽车销量增长4%。
2011年汽车行业形势分析及2012年展望
2011年汽车行业形势分析及2012年展望内容摘要：2011年，受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因素影响，我国汽车市场销量仅维持微幅增长，在经历了2009-2010年的火爆行情之后，汽车市场进入相对平稳阶段。
由于能源供应紧张、环境压力增大、城市拥堵问题愈发严重等因素的影响，未来我国汽车市场增长空间将受到较大限制，市场竞争更趋激烈，要求提高行业集中度，增强可持续发展能力，并协调好汽车产业发展与社会和环境的关系。
2011年汽车行业景气明显下滑，政策环境的改变以及增长基数的大幅度抬升，都导致2011年以来汽车行业产品销量和产值增速出现大幅度回落。
由于世界贸易保持较快增长，我国汽车出口保持了较好的增长势头。
未来汽车产业需要寻求与社会、环境协调发展的道路，能源、环境、城市空间等条件的限制将进一步制约汽车产业的增长速度，在加快结构调整、提高可持续发展能力方面，汽车企业需要做出更大的努力。
一、2011年汽车行业运行分析（一）汽车工业产值增速回落2011年汽车制造业增长速度保持了较快增长的势头，1-10月汽车制造业累计销售产值完成37381.85亿元，同比增长15.76%。
上半年汽车工业增速逐渐回落，工业销售产值增速比一季度回落了 4.2个百分点，但6月份以来呈现企稳态势，工业销售产值增速保持在15%左右的水平上，呈现平稳较快增长。
与上年同期相比，汽车制造业工业销售产值增速大幅回落25个百分点，2010年的火爆行情不复存在，行业销售进入平稳增长态势，由于政策刺激效应退去以及消费能量在前两年集中释放，需求增速出现回落属正常现象。
图1 2011年1-10月汽车制造业累计工业销售产值及增速（二）汽车销量微幅增长2011年我国汽车市场开局表现较好，1月份市场销量达到189万辆，再创历史新高，同比增长13.81%。
但随后汽车市场呈现明显降温态势，销量增速大幅下滑，上半年汽车销量累计增长3.35%，增速比一季度下降了4.73个百分点。
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在乘用车高速发展的十年间，前五年主要依靠A00-A级轿车的井喷，后五年则主要 凭借A级轿车和SUV的稳定增长
轿车： • 十年来，A级以上轿车增长相对比较稳定，前五年与后五年的复合增长率相差10%左右；A00-A 级在01-05年井喷，成为中国汽车市场的主力，而进入06年后却表现出明显的增长乏力 其他： • SUV始终保持45-50%左右的高速增长，在06-10年由于总体增幅下降，SUV便成为乘用车最耀眼 的细分市场；MPV增长速度基本与乘用车总体持平 2001-2005年狭义乘用车复合增长率 2006-2010年狭义乘用车复合增长率
数据来源：中国汽车工业协会；2010年数据仅包括1~11月数据
从A0级轿车市场整体来看，自2005年起，该级别的市场份额逐步下降
2001-2010年中国狭义乘用车各细分市场份额变化
SUV MPV C
5% 3% 4%
4% 4% 3%
4% 4% 3%
6% 4% 2%
6% 5% 2%
6% 4% 3%
7% 4% 3%
+5
SOUL 标致207两厢 新奥拓 新嘉年华 丘比特
+6
新赛欧 新POLO 瑞纳 玛驰 凌傲 CVX
上市车型
数据来源：中国汽车工业协会；2010年数据仅包括1~11月数据
纵向来看，A级轿车对A0级车的渗透打压明显，在5-10万元区间的渗透率超过60 ％，对A0级轿车市场发展带来很大压力，发展前景很不明朗
运动感，满足城 市休闲需求 • 代表车型：哈弗 M1/M2、瑞麟X1
• 特点：融合可爱时 尚元素的个性化造 型 • 代表车型：酷熊、 Soul
三厢轿车
• 特点：用户对外观的要 求不高，更注重质量和 安全口碑以及配置实用 性 2006年 • 代表车型：夏利、自由 舰
单厢轿 车 • 特点：造型小巧、 时尚兼备高实用性 • 代表车型：飞度、 吉利GV5
A0级轿车用户
外在 形象 核心 价值 生活 态度 个性 特征 兴趣 爱好 审美 偏好 消费 特点 年轻、休闲 相对A级而言，女性更多、更年轻、单身和小两口更 多 上进、对未来有美好的憧憬、但尚无明确目标 追求时尚、表现自我、注重个人享受 工作生活两不误，在努力进取的同时不忘享受生活 事业的目的是为了更好地享受 更加外向，活泼开朗，爱玩，爱热闹 喜欢丰富多彩的生活，相对更喜欢旅游、逛街/购 物，部分用户更勇于尝试时尚的新事物 在简约中体现个人风格 相对更追求个性，但受限于经济收入水平，消费上较 为理性
市场集中度（前五位销量比重）
A00级轿车
100% 80% 60% 40% 20% 0% 前三 前五 前十
A0级轿车
A级轿车
2001
2004
2007
2010
2001
2004
2007
பைடு நூலகம்
2010
2001
2004
2007
2010
数据来源：中国汽车工业协会；2010年数据仅包括1~11月数据
从A0级轿车市场横向竞争来看，合资品牌新品比自主品牌更多，在竞争中也更占优势
虽然中国经济依然将高速发展，但由于收到多重的制约，2011年，A级以下小车的发展前景并不乐观
但同时，我们也看到了未来A0级轿车市场将有更丰富的bodystyle来满足消费者的 需求，来启动市场的复苏
• 未来，A0级车型呈现多元化特点：更具个性的Box车型，运动时尚的SUV车型以及兼备 实用性和时尚运动元素的Crossover车型相继上市
上海 上海市卢湾区建国中路29号国信商务大厦7层 邮编：200025 电话：（021） 6133 1788 传真：（021） 6133 1766
广州 广州市五羊新城寺右一马路18号泰恒大厦7层 邮编：510600 电话：（020） 2237 3266 传真：（020） 2237 3299
相对而言，A0级用户对车有更多感性需求，注重外在，而A级用户对车的需求更为 理性，注重内在。这些将成为区隔两个级别用户的重要依据
A0级两厢
购车 动机
A级三厢
个人和家庭需求更多
个人家庭需求为主，兼顾工作需求
更加注重价格和油耗 关注 因素 总体来说对车的了解程度不如A级用户，因此关注点 较为外在，如品牌口碑、内外观的颜色、安全性方面的 口碑、售后服务的态度等
数据来源：中国汽车工业协会；2010年数据仅包括1~11月数据
目录
1. 中国A0级车市场发展回顾
2. 解读中国A0级车市场发展的驱动力和阻碍
3. 2011年中国A0级车市场展望
阻碍中国A0级轿车市场继续壮大的因素主要有三
A级轿车的 渗透打压
• 汽车消费相关的税制税率改革没有明 显促进A0级轿车发展的效果，所谓鼓 励小排量汽车市场，实际上仍然照顾 了A级轿车重点的1.6L车型， • 在A级轿车渗透力稍弱的5-7万区间， 合资品牌的战略投入不足。主要由于 担心进入该价格区间，会影响品牌档 次形象，合资品牌对A0级轿车市场的 战略投入偏少 • 自主品牌对A0和A级轿车的用户洞察 不够深入，使一些产品的投放没有针 对性，对A0级轿车消费者的需求缺乏 关注和引导
交通拥堵是几乎所有中国大中型城市 的顽疾，北京为应对“首堵”困局出台 “摇号政策”以抑制汽车消费。虽然北 京的政策与上海不同，但均会增加购车 者的购置成本，从上海的经验来看，类 似政策对A级以下小车限制作用明显 北京作为首都，其示范作用远大于上 海，其他城市如若跟进，必将大大抑制 A级以下车型的消费
车辆 使用
A0级用户车辆1-2人使用的概率更高 更喜欢装饰和改装自己的车
A级用户车辆2-3人使用的概率更高，因而对后座空 间的关注度更高 车内一般干净简洁，很少装饰或改装
目录
1. 中国A0级车市场发展回顾 2. 解读中国A0级车市场发展的驱动力和阻碍 3. 2011年中国A0级车市场展望
虽然短期综合来看，我们对A0级轿车的发展持谨慎乐观态度
2001-2010年自主品牌在A0级轿车市场中的份额变化
A0级
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
新车型数
+3
标致206 乐骋 雨燕
+12
C2 POLO劲情/劲取 乐风 派朗 思迪 雅绅特 豪情SRV／优利欧 金刚／自由舰
+3
马自达 锐欧 威志
+7
CROSS POLO 标致207三厢 晶锐 雅力士 同悦 熊猫 炫丽
A0级车市场分析及展望
孙琪 汽车营销解决方案 研究副总监 新华信国际信息咨询（北京）有限公司 SINOTRUST International Information & Consulting (Beijing) Co. Ltd. 2011年1月
目录
1. 中国A0级车市场发展回顾
2. 解读中国A0级车市场发展的驱动力和阻碍 3. 2011年中国A0级车市场展望
更加注重动力和操控性 总体来说更懂车，因此更关注车的内在特征，如高速 稳定性、内饰材质、主被动安全配置、售后服务的技术 水平等 理性，更关注产品本身、关注空间和舒适性，对动力、 技术等更为关注 更注重车对自身形象和身份的体现和对事业的帮助
汽车 态度
感性，更追求操控灵活的感觉，讲究车辆做工 受经济所限，更加成本导向
7%
7%
6%
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
数据来源：中国汽车工业协会；2010年数据仅包括1~11月数据
与此同时，A0级车市场集中度也在震荡下降后，自2006年起趋于稳定，竞争略显不足
A00级： • 车型种类较少，排名前十的车型几乎囊括了A00级所有销量；从前三和前五来看，2001-2007年 集中度逐步走低，从2008年开始，QQ、奔奔、F0等主力产品销量坚挺，使市场集中度有所回升 A0级： • 2006年之前集中度震荡下滑，2006年之后趋于稳定 A级： • A级轿车市场容量大、单价高，各厂家都不断推出新产品以图抢占更多的份额，这使得A级轿车 成为竞争最激烈的细分市场，集中度在2001-2010年间呈直线下降
A级轿车用户
稳重、大方 相对A0级而言，男性更多、略年长、三口之家更多 家庭事业并重、目标明确、注重脚踏实地地获得更大 发展 追求简约、注重效率、关注品质 社会的中坚力量、也是家庭的主要支柱，无论对工作 还是家庭都充满责任感 事业的目的是为了带来更美好的家庭生活 具有较为成熟的价值观，稳重、传统、不张扬 更喜欢休闲、健康的活动，喜欢运动/健身，目的是 调节紧张的工作情绪，缓解工作压力 追求简约、朴素 理性、务实，注重实用性
2010年 Box Crossover • 特点：融合轿跑 、light SUV和 MPV的实用性的 交叉车型出现， 体现用户需求的 多元化 • 代表车型： CROSS POLO、 MG3
2008年
• 特点：小巧实用， 城市穿行停车方面 五门两厢 代表车型：Polo两厢 • 、新嘉年华
SUV • 特点：外观更具
两厢 MPV • 特点：针对需要 大后排和后备箱 空间的用户 • 代表车型：骊威
备注： 图中圆圈大小表示该Bodystyle的车型数量比例
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北京 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦7-8层 邮编：100015 电话：（010）5926 7688 传真：（010）5867 1800
5-10万区间A级轿车渗透率
59.6% 40.4%
63.0%
65.0%
64.7%
A0级车 A级车
37.0%
35.0%
35.3%
2007
2008
2009
2010
• 渗透率水平较高，且稳步上升。其中，7-10万元价格区间是高渗透区域 自主品牌A级轿车价格下探，与合资品牌A0级车价格区间几乎重叠，甚至更低 合资品牌的老款A级轿车经过市场价格调整，也已经覆盖7-10万元的价格区间