新客户综合评估表
D E A B C D E A B C A B A B C D A B C D
简单的EXCEL记账方式 手工记账(无计算机作业) 主力商圈成熟 主力商圈稳定发展中 新商圈快速形成中，威胁老商圈。 新商圈渐成熟，主力商圈渐移转。 新商圈形成，主力商圈移转，客源流失。 一级商场 二级商场（繁华商业街专卖店） 三级商场 竞争品牌进驻 无竞争品牌进驻 600万以上 400至599万 200万至399万 199万以下 80平米以上，边厅 60至79平米，边厅 次边厅 中岛 分
代理商综合评估表
时间： 年 月 日 填写人：
评估项目
A 品牌 B 代 经营 理 经验 C D 商 公 A 司 公司 B 背 运作 C 景 情况 D E A B C D E A B C D A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C 有丰富的品牌经验（ 女装 ） 有品牌经验（男装 童装 运动装 相关服饰经验 无经营 公司成熟稳定发展 公司稳定成长中 休息在休闲装）
商圈动态
市 竞争 场 品牌 情 百 况
目标 经营 点
货 业绩 动 预估 态 目标 商场 位置
综合评估
备注
资金实力
品牌 意识
经 销 商 因 素
品 牌 时尚 经 感 营 理 念 营销 经验
专业团队
拓展积极 性
人脉
管理系统
公司成长中 挂靠第三方公司经营 个体经营 资金充足，平均单店投资80万元以上，另有资金可调度。 资金充足，平均单店投资80万元以上。 资金尚可，平均单店投资50-80万元，周转偶有不济。 资金不足，平均单店投资50万元以下，周转不稳定。 经常资金不足，长期周转不顺。 优 良 中 差 有高度时尚感 有时尚感 稍欠缺时尚感 时尚感低 无时尚感 有丰富营销经验 有营销经验 稍欠缺营销经验 营销经验不足 无营销经验 公司化组织编制，有专职的业务、商品、陈列人员。 公司化组织编制，有专职的业务及兼职的商品、陈列人员。 仅有专职业务人员，无其它人员编制。 个体经营，有专职业务但需负责多品牌。 中、短期发展目标及计划。 有短期发展目标及计划。 有发展想法但无行动力。 不想再发展。 有政府、工商税务、商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场主管的人脉，且长期维护。 有商场决策层或主管的人脉，但无长期维护。 无任何关系。 有多模块管、销、财的ERP电脑管理软件 连机版电脑管理软件 单机版进、销、存软件
新客户评估表,请查阅及审批
新客户评估表,请查阅及审批摘要：一、新客户评估表概述二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息2.客户需求分析3.客户信用评估4.客户市场分析5.客户竞争分析6.客户风险评估三、新客户评估表的填写与审批流程四、新客户评估表在实际应用中的案例分析五、新客户评估表的优化与完善正文：一、新客户评估表概述新客户评估表是一种对企业新潜在客户进行全面评估的表格，通过对客户的基本信息、需求、信用、市场环境、竞争态势以及风险进行深入了解和分析，为企业决策提供有力依据。
新客户评估表在企业拓展市场、开发新客户过程中发挥着重要作用。
二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息：包括客户姓名、联系方式、企业背景、法定代表人等，便于企业初步了解客户的基本情况。
2.客户需求分析：通过与客户沟通，了解客户的需求特点、需求量、需求周期等，为企业提供精准的市场定位。
3.客户信用评估：通过对客户的信用记录、信用评级等信息进行评估，降低企业合作风险。
4.客户市场分析：分析客户所处行业的市场规模、发展趋势、市场竞争力等，为企业制定市场战略提供数据支持。
5.客户竞争分析：研究客户的竞争对手，了解竞争对手的产品、价格、服务等方面的优势和劣势，为企业制定竞争策略提供参考。
6.客户风险评估：从法律、经济、市场等多个角度评估客户可能带来的风险，为企业防范风险提供预警。
三、新客户评估表的填写与审批流程1.业务人员与潜在客户进行沟通，了解客户基本信息和相关需求。
2.业务人员根据沟通内容填写新客户评估表，确保信息真实、完整。
3.相关部门对客户信息进行核实，如信用记录、市场环境等。
4.负责人对评估表进行审批，审批通过后，将评估表归档保存。
5.企业根据评估表结果，制定合作策略和方案，开展后续业务。
四、新客户评估表在实际应用中的案例分析某企业在对某新客户进行评估时，通过新客户评估表发现该客户所处行业竞争激烈，市场前景不佳。
企业因此决定暂缓与该客户的合作，避免了潜在风险。
新客户综合评估表
代理商综合评估表
时间： 年 月 日 填写人：
评估项目
A 品牌 B 代 经营 理 经验 C D 商 公 A 司 公司 B 背 运作 C 景 情况 D E A B C D E A B C D A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C 有丰富的品牌经验（ 女装 ） 有品牌经验（男装 童装 运动装 相关服饰经验 无经营 公司成熟稳定发展 公司稳定成长中 休息在休闲装）
商圈动态
市 竞争 场 品牌 情 百 况
目标 经营 点
货 业绩 动 预估 态 目品牌 意识
经 销 商 因 素
品 牌 时尚 经 感 营 理 念 营销 经验
专业团队
拓展积极 性
人脉
管理系统
公司成长中 挂靠第三方公司经营 个体经营 资金充足，平均单店投资80万元以上，另有资金可调度。 资金充足，平均单店投资80万元以上。 资金尚可，平均单店投资50-80万元，周转偶有不济。 资金不足，平均单店投资50万元以下，周转不稳定。 经常资金不足，长期周转不顺。 优 良 中 差 有高度时尚感 有时尚感 稍欠缺时尚感 时尚感低 无时尚感 有丰富营销经验 有营销经验 稍欠缺营销经验 营销经验不足 无营销经验 公司化组织编制，有专职的业务、商品、陈列人员。 公司化组织编制，有专职的业务及兼职的商品、陈列人员。 仅有专职业务人员，无其它人员编制。 个体经营，有专职业务但需负责多品牌。 个体经营，一人身兼多职。 有明确的长、中、短期发展目标及计划。 有中、短期发展目标及计划。 有短期发展目标及计划。 有发展想法但无行动力。 不想再发展。 有政府、工商税务、商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场决策层的人脉，且长期维护。 有商场主管的人脉，且长期维护。 有商场决策层或主管的人脉，但无长期维护。 无任何关系。 有多模块管、销、财的ERP电脑管理软件 连机版电脑管理软件 单机版进、销、存软件
新客户评估表,请查阅及审批
新客户评估表,请查阅及审批
摘要：
1.新客户评估表的重要性
2.新客户评估表的内容
3.如何填写新客户评估表
4.审批新客户评估表的流程
正文：
在商业世界中，评估新客户是一项至关重要的任务。
新客户评估表是这个过程中的一个关键工具，可以帮助公司对潜在客户进行全面的分析，以便做出更好的决策。
新客户评估表通常包含以下几个部分：基本信息、财务信息、业务信息和风险评估。
基本信息部分主要收集客户的基本资料，如名称、联系方式等。
财务信息部分则需要客户提供财务报表，以了解其财务状况。
业务信息部分主要了解客户的业务模式、业务规模等。
风险评估则是对客户的信用风险进行评估，以确保公司不会因为合作而遭受损失。
在填写新客户评估表时，需要注意以下几点：首先，所有信息都需要准确无误，以确保评估的准确性。
其次，评估表需要详细填写，以便对客户进行全面的了解。
最后，评估表应当在审批前反复检查，以确保没有遗漏或错误。
审批新客户评估表的流程通常包括以下几个步骤：首先，评估表由业务部门填写并提交。
然后，风险管理部门对评估表进行审核，以确保客户的风险可控。
最后，高层管理人员对评估表进行审批，决定是否接受该客户。
总的来说，新客户评估表是公司对潜在客户进行全面分析的重要工具。
新客户开拓指标
问：办公场所面积？（办公场所面积越大，人员越多则IT需 问：对信息安全是否重视？上了哪些信息安全产品？对信 息安全有何规划 求越大）
问：分支机构情况？（分支机构越多，IT需求也越多）
问：PC外设类设备及核心IT设备（SV、存储、主网）的运维 模式分别是怎样的
其他信息 客户预算信息基本信息表
1、客户基本情况评估 2、客户IT情况评估 问：客户的主营业务是什么？业务发展情况如何？IT需求是 问：信息点/客户端数量，中心机房的位置面积，主要的IT 自用型还是配套型？ 应用哪些？
问：人员情况：IT部门人员及分工（ IT 部门人员越多，对IT 问：核心SV 存储的型号配置、核心交换路由的型号配置， 这些核心设备（网络、SV、存储）的使用年限 设备规模越大，需求越多）
客户服务评估表
客户服务评估表
我们非常重视客户的满意度，为了持续改进我们的客户服务质量，我们诚挚地邀请您参与我们的客户服务评估。
请您根据以下问题回答，并对每个问题进行评分。
1.您对我们提供的产品或服务是否满意？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
2.您觉得我们的服务人员是否友好和专业？
非常友好和专业
友好和专业
一般
不友好或不专业
非常不友好或不专业
3.您对我们的响应时间是否满意？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
4.您认为我们的服务质量是否达到您的期望？非常符合期望
符合期望
一般
不符合期望
非常不符合期望
5.您是否愿意推荐我们的产品或服务给其他人？是
否
6.您还有其他建议或反馈吗？
请您在下方填写您的意见或建议，我们将认真考虑并尽力改进。
您的反馈对我们非常重要，非常感谢您抽出时间参与我们的客
户服务评估。
如果您还有其他问题或需要，欢迎随时与我们联系。
年度客户考评表
年度客户考评表
背景和目的
本文档旨在评估和评价我们所服务的客户，以便更好地了解他们的需求和满意度，并为未来的合作提供参考。
考评指标
我们将综合以下指标对客户进行评估：
1. 业务规模：客户的公司规模、市场份额等。
2. 支付能力：客户的财务健康状况，包括收入、资产负债状况等。
3. 业务合作情况：与客户合作的历史时长、项目数量等。
4. 客户满意度：依据客户反馈或调查问卷，评估客户对我们服务的满意程度。
5. 合规性和风险：客户在业务中的合规性和风险情况，包括涉及的法律问题等。
考评流程
1. 收集数据：收集客户的相关信息，包括财务报表、合作记录等。
2. 分析数据：按照各指标对客户进行评估并进行量化分析。
3. 编制报告：根据评估结果，编制年度客户考评报告，详细描
述客户的情况，并提供合作建议。
4. 客户反馈：将报告发送给客户，邀请他们提供对报告的反馈
和意见。
5. 修订报告：根据客户的反馈和意见，对报告进行修订和完善。
6. 存档：将最终版的报告存档以备参考。
使用注意事项
2. 准确性：评估数据和信息必须准确可靠，避免引用不能确认
的内容。
3. 独立性：评估过程和结论应独立进行，不受其他因素的影响。
结语
通过年度客户考评，我们可以更好地了解和服务我们的客户，
为双方的合作提供更全面的支持和指导。
希望本文档能够帮助各部
门了解和评估客户，并为未来的合作决策提供有益的参考。
客户综合评估表
客户综合评估表1. 客户信息- 客户名称：（填写客户名称）- 所属行业：（填写客户所属的行业）- 联系人：（填写客户联系人姓名）- 联系（填写客户联系人电话）- 电子邮箱：（填写客户联系人邮箱）2. 综合评估指标2.1. 业务需求- 概况：（简要描述客户业务需求的背景和范围）- 评估标准：（根据客户需求的具体内容，制定相应的评估标准）- 评估结果：（根据评估标准对客户业务需求进行评估，并在此处填写评估结果）2.2. 资金实力- 概况：（描述客户的资金状况，包括总资产、负债情况等）- 评估标准：（根据客户资金实力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的资金实力进行评估，并在此处填写评估结果）2.3. 经营能力- 概况：（描述客户的经营情况，包括盈利能力、销售能力等）- 评估标准：（根据客户经营能力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的经营能力进行评估，并在此处填写评估结果）2.4. 信誉度- 概况：（描述客户的信誉情况，包括信用记录、合作历史等）- 评估标准：（根据客户信誉度的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的信誉度进行评估，并在此处填写评估结果）2.5. 发展潜力- 概况：（描述客户的发展前景和潜力）- 评估标准：（根据客户发展潜力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的发展潜力进行评估，并在此处填写评估结果）3. 综合评估结论根据以上各项指标的评估结果，综合综合评估结论如下：- （根据评估结果，总结客户的综合状况和发展潜力）- （根据综合评估结论，提出对客户的建议或改进措施）4. 其他备注（根据需要提供其他与客户综合评估相关的信息和备注）以上是客户综合评估表的内容，请根据实际情况进行填写和评估，以便更好地了解客户状况并为其提供相应的服务和支持。
以上是客户综合评估表的模板，请根据实际情况进行填写和评估。
如有其他需求，请随时告知。
3、新客户综合评估表-
身份证号：
认知信息来源： 评估得分标准 高中/中专，3分 >40<45岁，3分 鞋类、家居≥2年，3分 国内3线，3分 ≥3年，3分 不反对，3分 合伙3分 10年以上，3分 B类地段，3分 ≥120平，3分 ≥10米，3分 ≥2个，3分 金融、家装为主街道，3分 200万以上，3分 3年1家店以上，2分 基本了解，3分 基本了解，3分 良好，3分 良好，3分 比较适合，3分， 初中，2分 >45<50岁，2分 其它≥1年<2年，2分 其它，2分 ≥2年，2分 不支持，2分 合伙并参与2分 5年以上，2分 C类地段，2分 120平以下，2分 ≥8米，2分 1个，2分 其它街道，2分 100万以上，2分 3年无新开店，0分， 大致了解，2分 大致了解，2分 一般，2分 一般，2分 一般，2分 不了解，0分 不了解，0分 差，0分 差，0分 不适合，1分 50万以上，1分 8米以下，1分 0个，0分 小学及以下，1分 其它，1分 无零售经验，0分 散货，1分 小于2年，1分 反对，1分 超过2人合伙，1分 临时，1分 其它，1分 主管评 分司总监 事业部 分 评分 评分
注：1、综合得分70分为及格，80分以上为良好,90分以上为优秀。2、无未来开店计划的，直接判为不合格。3、初中文化以下的，面试时必须阐述详实的成功经商的经历和案例。
主管总评分： 分司管意见： 分司总监意见： 事业部意见：
是否通过： 是否通过： 是否通过：
新客户综合评估表
省份： 地区： 城市： 通讯地址： 评估项目 1 学历 年龄 3 客户 4 5 6 7 8 9 10 店铺 11 12 13 资金实 力 14 15 16 17 综合素 质 18 19 20 品牌零售行业工作年限 经营品牌 品牌经营持续年限 家人态度 是否合伙经营 是否当地长久居民 地段 一楼使用面积 门头宽度 正面橱窗 街道经营品牌情况 流动资金 新开店计划 对品牌的了解 对行业的了解 组织、计划能力 语言表达能力 个性倾向 本科以上，5分 30-35岁，5分 服装≥5年，5分 国内一线，5分 ≥6年，5分 支持并参与，5分 不合伙，5分 永久，5分， 黄金地段，5分 ≥200平方，5分 ≥15米，5分 ≥4个，5分 鞋服为主街道，5分 400万以上，5分 3年3家店以上，5分 非常了解，5分 非常了解，5分 非常强，5分 非常强，5分 非常适合，5分 大专，4分 35-40岁或25-30岁，4分 家居、家纺≥3年，4分 国内二线，4分 ≥4年，4分 支持但不参与，4分 合伙但不参与，4分 20年以上，4分 A类地段，4分 ≥150平，4分 ≥12米，4分 ≥3个，4分 家纺为主街道，4分 300万以上，4分 3年2家店以上，4分， 比较了解，4分 比较了解，4分 比较强，4分 比较强，4分 适合，4分， 客户姓名： 性别： 邮编： 年龄： 婚姻状况： 手机号： 传真号：
新客户导入分析评估表
日期： 年 月 日
客户编号：
客户办公地址：
客户交货地址：
姓名 客 户 核 心 人 物
职务
客户名称：
电话
手机
邮箱
备注
客户网址： 客户规模： 客户主要竞争对手： 客户行业类别： □制造业
客户采购我司的主要产品： 客户背景及主要产品：
□OEM
客户成立时间： 注册资本（万元）：
□代理商 □其它
客户市场拓展计划： 持续经营能力： □两年以上，发展良好
□暂时亏损 □其他：
销售额或量 □新公司，前景光明（一年以内）
□微利，经营一般（利润低于5%）
附 □营业执照复印件 件
□税务登记证复印件
□组织架构图
□我司竞争对手详细信息
□其它附件
开拓计划：（首次导入必填，可另带附件பைடு நூலகம்细陈述）
首次项目导入时间
项目PP时间
与我司交易重点商务条款：
客户性质：□国际知名企业 □国内上市公司 □大型国有控股公司 □中小型外资企业 □港澳台在大陆的合/独资
企业 □民营企业
□个人独资/合伙企业 □其他
客户其他合作伙伴：
我司竞争对手/份额：
价格倾向：□合理 □偏高 □偏低 □削价
客户财务结算情况()
客户未来每月订单需求量：
年份（上年度）
项目MP时间（开发成功）
业务员
会 签
市场部审核
意 见
财务部审核
总经理审批
客户类别： □战略
□关键
□一般
评估结论 □潜在
签名： 签名： 签名： 签名：
客户信用评估表(可参考模板)
XXXXXXXX公司LOGO XXXXXXXX公司名称客户（公司）信用评估表填表人：填表日期：客户分值：1.（☐ A.500万及以上（10分）☐ B.100-500万（5分）☐ C.50-100万（2分）☐ D.50万以下（0分）（2）年营业额（0-8分）☐ A.5000万及以上（8分）☐ B.1000-5000万（4分）☐ C.500-1000万（2分）☐ D.500万以下（0分）（3）法人代表与经营者的直接关系（0-6分）☐ A.同一人（6分）☐ B.非同一人（0分）(4)经营时间及整体印象（0-6分）☐ A.成立3年及以上，公司规模较大，在同行业中印象良好（6分）☐ B.成立1年及以上，公司规模较中，在同行业中印象良好（4分）☐ C.成立1年及以下，公司规模较小，在同行业中印象良好（2分）☐ D.其他，其他，在同行业中印象一般或不好（0分）（5）员工人数（0-8分）☐ A.500及以上（8分）☐ B.200-500（6分）☐ C.100-200（4分）☐ D.50-100（2分）☐ E.50以下（0分）（6）企业性质（0-6分）☐ A.台港或外资，企业规模中等以上的国企民营公司（6分）☐ B.个体户或企业规模较小的公司等（0分）（7）企业管理素质（0-6分）☐ A.主要负责人品德及企业管理素质规范良好。
（6分）☐ B.主要负责人品德及企业管理素质一般规范。
（3分）☐ C.主要负责人品德及企业管理素质不规范差。
（0分）（8）企业生产规模及设备（0-10分）☐ A.生产线规模6条及以上，设备先进一流（10分）☐ B.生产线规模3-5条，设备可以（5分）☐ C.生产线规模2-3条，设备一般（3分）☐2.（（2）企业管理水平（0-6分）☐ A.订单饱满，经营井然有序（8分）☐ A.员工工作热情饱满，流程畅通（6分）☐ B.订单一般，经营次序正常（4分）☐ B.员工工作热情一般，流程一般（2分）☐ C.订单不足，经营不正常（0分）☐ C.员工工作热情度不高，流程混乱（0分）（3）其他渠道等多方面了解其经营运转状态（0-6分）☐3.（☐ A.客户信用度好（6分）☐ B.客户信用度一般（3分) ☐ C.客户信用度不好（0分）（2）其他渠道等多方面了解其信用度情况（0-6分）☐ A.客户信用度好（6分）☐ B.客户信用度一般（3分）☐ C.客户信用度不好（0分）（3）企查查是否有不良记录（0-8分）☐ A.无不良信息（8分）☐ B.有少量不良信息（4分）☐ C.有很多不良信息（0分）跟进人员对客户相关描述及评价：销售部经理意见及评价：总经理意见及评价：。