保单积分会之流沙模式操作手册
寿险APP早会课件之10月版本操作指引
点击预约服务图 标
客户可以下拉屏幕， 选择相应保单
客户选择具体预 约项目，系统采 取不同针对动作
该界面必须输入客户 手机号码和预约事项 说明
16ห้องสมุดไป่ตู้
保单操作之投保人信息变更
通过该模块，可以变更投保人的家庭电话、移动电话、电子邮箱等 点击右上方投保人，进 入下级子菜单
选择需要变更的项目
填写变更项目，逐 步返回上级目录
20页
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发现之推荐资讯
热门资讯栏目为客户提供即时的理财知识，丰富客户的知识同时，也潜移默化灌输了理财 理念，让签单更简单 点击推荐资讯 点击具体的资讯，进入 资讯详情 上下滑动界面，了解资 讯情况
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发现之价格公告
价格公告栏目为客户提供了当前的投连险价格和万能险结算利率，让客户的权益更加透明 公开 点击价格公告栏目 选择投连或者万能险 选投连险，可以查看 选择万能险，可了 到具体险种当价格 解万能结算利率 价格
选择不登录查验 保单
客户也可以通过 扫描二维码查验 保单
如查验失败会显示未 显示该保单，请重试 15
保单操作之预约服务
客户通过预约服务栏目，既可以预约到附件的门店进行现场操作，也可以预约代理人联系 客户，进行代办 点击预约服务 选择需要预约服 务的保单 选择需要预约服 输入手机号码及 务的保全项目 点击确定，完 预约事项 成预约
6
分享活动
点击此处， 可将活动分 享给亲友
微信
分享渠道可 以是微信好 友、微信朋 友圈、微博 和短信方式
微博
7
互动活动
1、此处可以 输入文字评 论 1、点击进入 活动互动区 2、此处可以 添加图片
特别说明：报名完成后才 可进行活动互动哦
保险营销三步成交法之客服手册介绍平安版43页
但业务员的准主顾增量、存量 和消耗到底有多少你知道吗？
在销售过程中，我们可以掌控的 是什么？
保费？活动率？还是件数？
我们不能掌控结果， 但可以掌控产生结果的过程
我们所能够掌控的是 ——业务员的活动量
每个进入保险公司的人都曾知道 这样一个销售比例：
10：3：1
但你验证过吗？
4.22
课题二：系统运作，健康持续：
以主顾开拓为重点，以产品为核心，以工具为载体，以 三步成交法为流程的行销系统运作，不可急功近利
从准客户到客户
开拓
约恰
面谈
课题三：主顾开拓与绩优运作
问卷、意外卡、三 步成交多服务于此 部分人员
绩优 普法
建立组织， 长期运作
顶尖 钻石 合格人力 活动人力
顶尖 钻石 合格人力 活动人力
透过现象看本质
思考几个问题？
在4月和**血拼到最后一刻，为 什么**在5月8日依然可以冲在前 面，达成全国第三，而**却元气 大伤？
原因是什么？
在5月8日的高点过后，为什么 连续一周保费未过百万，到13日 件数只有858件？
原因是什么？
高点以后为什么会出现低点？
业绩能不能起得来，一个重 要的原因是——准主顾量
目前我们的主顾开拓推动正在呈现指数成长
三步成交法
三次 转介机会
转介工具分公司正在开发中
因为有梦 所以坚持
end
4.30
5.8
5.13
4.22-4.30新产出 12399个意外客户， 5.1-5.8新产生 3663件, 剔除不使用工具产 生的件数，打六折 有2197件。
大约6个意外卡 客户产生1件
4.22
4.30
中信保操作手册【新版精品资料】
目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通" (2)2.1什么是“信保通” (2)2。
2“信保通”能为您做什么 (2)2。
3使用“信保通"的先决条件 (3)2.4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。
1开通企业管理员帐号 (6)3。
2 开通数字证书（可选） (7)3。
2。
1 证书申请 (7)3。
2.2 证书续用与变更 (8)3。
2。
3 证书注销 (9)3.3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。
3。
2 设置PIN码 (11)3。
3。
3 下载证书 (12)3。
3.4 机器配置 (13)第四章“信保通”用户分类 (16)4。
1企业管理员 (16)4。
2企业操作员 (16)4.2。
2 审核员 (17)4。
2。
3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5.1 系统用户与权限 (18)5。
1.1 获得管理员帐号 (18)5。
1。
2 登录系统 (18)5。
1.3 修改密码 (19)5.1。
4 设置角色 (20)5。
1。
5 设置操作员帐号 (21)5。
1。
6 设置审核流程 (22)5。
1.7 配置管理员证书 (23)5。
2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。
1 创建组织机构 (26)5。
2。
2 设置员工信息 (27)5.2。
3 设置员工业务范围 (28)5.2。
4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。
3 个人服务 (31)5.3。
1 证书注册 (31)5.3。
2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。
3。
4 常用工具下载 (33)5。
3.5 通讯录 (33)5.4 网上客服 (36)5。
4.1 我要提问 (36)5。
4。
2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1.1 限额 (38)6.1。
1.1 限额申请录单 (38)6。
保险公司营业部经营五大系统学员手册(doc 90页)
POSDC理论LIMRA关于营业部的管理理论POSDC是建立在MBA管理理论基础之上的，在营业部经营管理领域是最具有权威性的理论之一。
LIMRA认为营业部经营主要是以下几方面的活动：规划（Planning）、组织(Organizing)、人员(Staffing)、指导(Direting)、控制(Controlling)。
手册的内容概览在LIMRA的营业部经营理论基础上，将营业部的经营活动归结为五大系统，分别是：日常管理系统、增员系统、辅导训练系统、销售支持系统和绩效管理系统。
与图示的管理程序配套来看，规划P的内容被融入到日常管理系统及绩效管理系统，包括部门理念的建立和部门计划的制定等；组织O是指日常管理系统，确定工作要求，明确部门制度，设立职场，包括部门的职场管理、差勤管理、早夕会管理、会议管理等；用人S是增员系统，包括部门增员计划、增员活动动作等方面；指导D是训练系统和销售支持系统，是部门提供给员工的支撑与支援，用以提升员工的技能，包括部门的训练、主管的辅导、部门的主顾开拓活动、竞赛激励等；控制C是指绩效管理系统，是针对绩效目标的达成进行过程追踪及评估的反馈改进等。
旨在帮助营业部经理建立系统的、规X的、标准的、一致化的营业部运作模式。
致力于帮助营业部经理通过系统化运作来建立营业部长期的竞争优势，努力提升营业部的经营绩效。
最终目的是要建立以营业部经营为基础的营销模式和营销管理支持平台。
日常管理系统日常管理系统包括：职场管理、差勤管理早夕会管理早会功能小组运作活动工具管理档案管理功能小组建立与管理经营哲学的建立与维护等。
建立营业部日常管理系统的意义●明确了日常管理的内容，让部经理清晰地知道自己的日常管理职责；●提供了一系列标准化的日常管理流程，帮助部经理了解履行日常管理职责的方法；●提供了标准化的日常管理工具，部经理便利地运用日常管理的标准工具。
增员系统增员系统包括：标准化增员流程增员计划的制定增员人的确定与训练部门创业说明会增员选择增员功能小组运作建立营业部增员系统的意义●明确营业部经理、增员功能组、主任、增员人在增员活动中的职责和分工；●帮助营业部经理和其他增员活动主体了解如何进行有效的增员；●在该手册的帮助下，营业部可以持续健康的进行组织发展。
工作流操作手册
工作流操作手册目录工作流操作手册 ....................................................................................................................................... 1-1 1说明 .................................................................................................................................................................... 1-1 2创建工作流模板 ............................................................................................................................................ 2-12.1打开工作流设计器......................................................................................................................... 2-12.2新建节点模版 .................................................................................................................................. 2-12.3设置流程回退任务......................................................................................................................... 2-32.4设置任务属性 .................................................................................................................................. 2-12.4.1设置提醒.............................................................................................................................. 2-12.4.2设置签发.............................................................................................................................. 2-12.4.3设置发放.............................................................................................................................. 2-22.4.4设置模板可用.................................................................................................................... 2-22.4.5编辑工作流模板............................................................................................................... 2-2 3启动工作流...................................................................................................................................................... 3-13.1新建工作流 ....................................................................................................................................... 3-13.2执行工作流 ....................................................................................................................................... 3-13.2.1查看任务“目标”和“引用”.............................................................................................. 3-13.2.2执行工作任务.................................................................................................................... 3-1 4功能配置参考................................................................................................................................................. 4-14.1添加引用 ............................................................................................................................................ 4-14.2设置外出代理 .................................................................................................................................. 4-14.3设置工作流代理人......................................................................................................................... 4-14.4设置作废 ............................................................................................................................................ 4-24.5设置共享文件夹 ............................................................................................................................. 4-24.6设置文件关联 .................................................................................................................................. 4-44.7查询活动-非活动用户 .................................................................................................................. 4-34.7.1添加新查询......................................................................................................................... 4-34.7.2执行查询.............................................................................................................................. 4-21说明1.工作流是完成目标的一个或几个业务流程的自动化操作，工作流程由用户（不能是dba用户）发起，具体的工作流任务将指派给用户。
金魔方软件帮助系统 - 花生网
实用技巧：
如果您希望打开软件就自动登录，可将驱动程序对话框中的“保存用户名”、“保存密码”、“自动登录”选项都勾选即可。
“自动隐藏”的作用是登录成功之后就将驱动窗口自动隐藏。
自建个性工作区：如果您只跟踪自选的品种，可以新建一个“自选工作区”，可以将自己关心的股票，外汇，期货，股指期货等品种加入，这样下次，只要点击“自选工作区”就能快速进入或切换。别忘记！如果有多屏的话，还可以单独在另一个屏幕显示并操作哦！
下面就让我们来了解更详细一些吧！
3.1.1 新建工作区
点击工作区标签右侧“+”按钮，弹出下拉菜单中选择“新建工作区”，在对话框中键入工作区名称，点击确定即可实现，当前已显示的工作区在下拉菜单中呈灰色不可选状态。
1
1.1
金魔方软件是一款证券量化投资软件。
在金魔方上，您把您的投资思想和理念表述成计算机能懂的语言，也就是“策略”；利用历史数据验证、确认策略能够在将来赚钱；让策略在计算机上自动运行。最后，您能任意组合不同策略，让们互相配合抵消风险，长期稳健盈利。
1.1.1 主要功能模块
1.行情数据.1 系统
1、连接行情：
此状态为在已断开行情的情况下可选，否则为灰色状态。点击后出现驱动界面，可在—登录信息—中输入用户名、密码；
2、断开行情：
可断开服务器，停止行情接收；
3、保存布局
可以先按照自已的喜好调整好窗口布局（包括工具栏，颜色，分析周期，多图组合等等），然后可以通过这个功能将当前的窗口布局保存成布局文件。
具体操作如下：
SAP CRM7.0产品功能说明书
第一章 SAP CRM 主数据 ........................................................................................................................ 4
第一节 SAP CRM 中的组织管理 ........................................................................................................ 4 第二节 区域管理 ................................................................................................................................. 4 第三节 业务合作伙伴 ......................................................................................................................... 5 第四节 产品 ......................................................................................................................................... 6 第五节 产品包 ..................................................................................................................................... 8 第六节 对象 ......................................................................................................................................... 8 第七节 清单 ....................................................................................................................................... 10 第八节 合作伙伴/产品范围 .............................................................................................................. 10 第九节 产品目录 ............................................................................................................................... 11 第十节 安装点管理 ........................................................................................................................... 12 第十一节 质保管理 ........................................................................................................................... 12 第十二节 知识文章 ........................................................................................................................... 13 第十三节 解决方案数据库 ............................................................................................................... 13 第十四节 合同对象 ........................................................................................................................... 13
保险公司客户沙龙操作细则(改)
填好的认购单上报 发放签单礼品
现场交流开始后2分钟上报第一张填好的10万的认购单；接 下来根据现场签单情况递送，若客户反映热烈则少报或不须 物资组（2人） 报，若客户偏于理智则每隔2分钟-4分钟报一张认购单，同 观察员（4人） 时礼仪配合将礼品送到事先安排好的“客户”手中：
一人负责发放，一人负责登记，客户经理签字确认，便于会 后盘点
物资组2人
临时增加客户的桌牌打印及临时入场券的发放，不需要客户 经理现场交钱，但需要签字确认，并于会后两天内将钱交至 督导处
文案组2人 会场入口处收取入场券
礼仪组2人 负责指引客户到其预定位置上
场控组2人
提醒服务人员奉茶、续杯；临时增加客户及家属的座位安 排；未坐满桌位的协调；到场客户数超预期，联系酒店添加 座位
音控组2人
播放暖场音乐（会议开场前30分钟，避免客户入场后仍在做 设备调试）
主持人 包装开场节目
开场节目表演
开场节目
主持人开场 领导致辞 抽取三等奖
银行宣传VCR播放及有 奖问答
抽取二等奖
（投资理财或养老）专 题分享
5分钟 5分钟 5分钟 5分钟 15分钟 5分钟
60分钟
开场节目表演
音控组 场控组
记录专题要点
理财经理或客 户经理
按照事先安排好的标准记录格式记录讲师课题要点，加以整 理，形成与客户沟通促成的一手资料（相当于一份简易计划 书）（参考附件）
签单礼品介绍及展示 现场交流、签单、就餐
10分钟 60分钟
包装签单礼品 全场流动展示
主持人 礼仪组4人
礼品要大气、价格模糊、高价礼品用KT板代替，避免浪费； 可借鉴同业公司的经验，包装开运礼品，如貔貅、沙金虎摆 件等 流动展示时移动速度不宜过快，每桌停留至少20秒
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流沙操作方法
操作主体——功能小组的建立
5、礼仪组 负责人：业务员1-2人 职责：
客户到会引导及前台接待、签到及副券（抽奖用）收集工作； 负责组织阶段性的客户抽奖环节及颁奖时的奖品递送。
功能小组建立总结：流沙的组织建议由部经理、主管作为牵头人，不同功能小组可 以根据团队人员结构进行交叉或整合，但要保证每项工作 按标准完成。
流沙操作方法
会前——晨会（邀约情况检视与产品及话术训练）（2/2）
产品讲解及促成话术训练： 会前的晨会除列出准客户名单与训练电话邀约话术外与邀约情况检视外，重点进行产品（计划书） 讲解
和促成（异议处理）两个方面的训练。 产品（计划书）讲解：针对本次活动主打产品做产品讲解和计划书讲解训练，并针对拟到场客户 打
月客户服务活动名额的！恭喜您！（客户拒绝参会，则说明名额已经为您申请成功了，如果您放弃本次服务， 稍后我 们服务人员联系您时，您跟他反馈一下，以便他安排名额，好吧？）具体的服务项目内容，将会由X经 理为您再详尽 介绍。到时候有任何疑问都可以向他咨询的。感谢您的支持，暂时不打扰您宝贵时间，祝您身体 健康，工作顺利！
流沙操作方法
操作主体——功能小组的建立（注：一个萝卜可以N个坑）
1、督导指挥组 小组构成：区经理或部经理； 职责：制定机构、区部“保单积分会”推动工作计划，督导、检查各小组工作进度，针对每个环节提出改善 意见，在规 定时间全面验收，并作总结。
2、策划执行组 小组构成：组训、部经理、主管 职责：
流沙操作方法
会中——会场摆放与客户迎接工作（3/3）
客户迎接
会议当天提前半小时致电客户，看到哪里了；提前15分钟在电梯口等等待客户礼仪迎宾引导客 户在签 到本上签名，并领取参会礼品；礼仪送客户入场，按事先制定好的“客户座位示意图”安排 客户 就座（帮客户拉凳子、倒茶、放好客户的参会礼品和随身物品）；
单次活动的召集人，负责协调各小组工作，统筹活动推进； 制定推动期间晨会行事历，主持召开晨会宣导本次活动并进行包装炒作，组织召开晨会做客户邀约与产品训
练，促成与拒绝处理话术训练；
流沙操作方法
操作主体——功能小组的建立
3、促成组 每次活动需确定不参与本次活动的促成能力较强的业务人员名单，负责协助完成客户产品促成工作， 促成人员
客户邀约情况检视： 会前第5天：检视客户约访表汇报情况，对每个客户进行分析，去劣存优,盘点确定可参会客户
人数；督促邀约不到位的伙伴重新列准客户P10，继续邀约，同时对于已经邀约到位的伙伴，落 实联系客户转介绍。（提出问题所在，指出解决措施，该批评的批评、该表扬的表扬） 会前第2-3天：再次检阅客户邀约情况，针对目前邀约的客户一对一提前好制作计划书；讲解计 划书演练，同时向后勤及采购组反馈活动用品及抽奖、签单礼品准备情况； 会前1天：最终确认客户的到场情况并统计确定参加发布会的具体人数，再次强调流沙活动中的 要求和注意事项；根据最终人员情况通知后勤组做物料清点，设备调试；
流沙操作方法
营业部操作的功能小组划分示例
功能小组 督导指挥组 策划执行组
促成组
人员 部经理 部经理、主管 绩优人员
人员描述
职责
1人
制定行事历、人员分工、统筹各小组执行
1人
晨会宣导、邀约跟进、产品训练、会中流程把 控、会后追踪
视团队情况配备
协助做促成面谈
后勤及采购组
业务员
1-2人
职场布置与物料采购
与邀约人员组合由区部内自由协调。 4、后勤及采购组
小组构成：组训或主管、业务员 职责： 制作活动邀请函、准备宣传物料（条幅、展架及其他宣传资料）； 准备活动所需电脑、投影仪及相关音视频文件（公司宣传片、暖场音乐等），提前完成设备调试同时指派
专人负责活动期间的音视频文件播放； 协调会场安排并负责会场布置及清场； 准备活动所需的其他物料 附件：物料准备清单
流沙操作方法
操作主体
功能小组
礼仪组 促成组 后勤及采购组 策划执行组 督导指挥组
操作流程
会前
会中
会后
名客 练视迎摆 术中 注会 单签 单户 电与接放 要操 意议 回约 梳画 话话邀与 点作 事结 收客 理像 约术约客 会及 项束 户
与 访训检户 场话 会时 保
访签 主会 约管后 客辅总 户导结 回未
流沙操作方法
会前——电话约访（2/3）
公司电话统一邀约话术示范：
公司电话邀约小组第一次电话铺垫 请问是X先生吗？您好。这里是阳光保险客户服务部，我是客服专员***，我的工号是***。感谢您的接听！ 今天致电联系，因为您目前在我司投保已经超过X年（保费达到X万），达到我司品质客户的标准，您可以享受到
观看公司介绍循环
幸运抽奖（积分兑 换）
5-10分钟 穿插举行
您对我们公司了解吗……，我们的股东主要包括……，我们的投资项目主要有……， 我们的投资收益率大概是……，我们的荣誉有……，我们的产品体系包括……
约每半小时做一次幸运抽奖（根据到场客户情况和现场氛围确定是否进行抽奖环 节） ，我们的礼品回馈是通过抽奖的方式获取的，100%中奖。同时视会场氛围选 择是否增 加有奖问答环节。
方案推荐与促成
10-30分钟
促成人员进行一对一、二对一的促成谈单，分工明确，职责到人保障升级回馈介绍，客 户保单整理及保额销售，当前重点产品推荐……
流沙操作方法
会中——会议结束时注意事项
业务人员 业务人员、促成组
晨会主题 客户画像、电话约访话术训练
面谈话术训练 产品与促成 个性化话术训练
流沙操作方法
会前——流沙启动：客户画像与准客户名单梳理（1/2） 客 户画像
适合 不适合
完成了首次接触与服务同时感受良好的老客户 老客户转介绍的新客户
对保险有抗拒心理的客户不能邀请； 尽量不带小孩儿，如客户必须携带小孩儿，要提前准备孩子的玩具或小礼物
老客户感恩服务活动，请问我们公司为您安排的一对一客服经理X小姐（先生）有向您介绍或说明吗？ 为了您能及时享受这些重要的服务，我们客服部也会电话再一次向您告知的。请你放心。 现在有一项老客户的重要服务权益要通知到您的，2017年第x期客户服务答谢活动，我司定于本月x日星期x，在 xx举办，而您的客户经理XX已经为您在系统提交了名额，我们客服部按照客户的资格进行了审核，确定您是享有本
会前节点要求：
时间 7月3日 7月4-5日 7月6-7日 7月8日
工作 每个人完成准客户P10名单填写 首次客户邀约情况上报及邀约情况检视，P10补充 第二次客户邀约情况上报及邀约情况检视，P10补充 客户邀约情况梳理，客户促成话术人员
礼仪组 业务人员、促成组
流沙操作方法
流沙进行中的拒绝处理话术研讨（30分钟）
一、流沙中客户常见的问题？ 二、针对这样的问题我们应该如何作答？
要求：
贯穿全流程：邀约-客户到会-抽奖与积分兑换-理念沟通-产品讲解-促成 实用有效接地气 合规
流沙操作方法
会中——会场摆放与客户迎接工作（1/3）
会场摆放：岛屿式（到场客户人数较多）
保单积分会营销操作实务（一）
流沙形式操作手册
流沙操作心得
简单——操作方法简单，无需占用过多人力； 实用——邀约到场率高，客户到会压力较小； 轻松——现场氛围轻松，客户服务感受良好； 协作——团队互助协作，组织助力新人成长； 转介——坚持服务为先，客户转介效果凸显； 经济——活动成本较低，开启团队自主经营。
流沙操作方法
会前——电话约访（3/3） 公司电话统一邀约话术示范：
业务人员第二次电话参会确认: X姐/哥，您好！我是阳光XXX,是这样的，本月是我们阳光客户服务月，为了给老客户更多的 答谢，
我们在这周的星期日下午，有一场老客户感恩回馈活动，您符合我们的客户要求，您接到 我们 公司客服的通知电话了吗？ 温馨提示您：入场时间：X月X日上午10:00-10:30；10:30会议正式开始；10:40将进行幸运 大抽奖 和有奖问答环节，请勿错过机会；会议地点：非常期待您的准时参会。
流沙操作示例
广州本部梁伟杰营业区流沙现场图片
会场布置-岛屿式 保 障 升 级 回 馈
现 场 抽 奖 礼 品 现 场 互 动 环 节
流沙操作示例
广州本部梁伟杰营业区流沙现场图片
客户积分兑换
促成小组成员
流沙操作方法
会中——会场摆放与客户迎接工作（2/3）
会场摆放：圆桌式（到场客户人数不多或在酒店就行）
流程：
时间 0分 1-5分 5-20分钟 20-22分钟 22-30分钟 30分钟 30分钟后
工作 客户到场接待 寒暄（拉家常、活动介绍） 循环播放投影片观看公司介绍、做保单整理，保额销售法观念沟通 抽奖（穿插）
促成 送客，迎接下一批到场客户 有意愿客户单独沟通，委托他人接客
客户画像与准客户P10列表；
会前提醒 电话结果
是否需要发送邀请函 或邀约短信
客户到场情况
客户签单情况及后续跟进描述
流沙操作方法
会前——电话约访（1/3）
个人直接邀约话术示范： X姐/哥，您好！我是阳光XXX,是这样的，本月是我们阳光客户服务月，为了给老客户更 多的答谢，
我们在这周的星期日下午，有一场老客户回馈活动，您看您是否有时间参加。再 次提示您： 活动入场时间：X月X日上午10:00-10:30；10:30会议正式开始；10:40将进行幸运大 抽奖和 有奖问答环节，请勿错过机会；会议地点为……，非常期待您的准时参会。
印计划书（两份），并做计划书讲解演练； 促成（异议处理）：重点训练沟通环节的计划书促成话术和常规异议处理话术，同时要求业务人 员
根据个人客户情况预估客户可能会产生的问题，并提前进行对应解答话术演练。