单位客户信息报备表
客户报备申请表
客户报备申请表目的各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。
报备原则1、签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护2、所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数3、《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
报备审批原则1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。
2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作；3、《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
客户报备流程在保护期内。
2、约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准确信息。
3、填写《客户报备申请表》申请客户保护。
审查期限及结果通知1、数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。
报备客户的保护期限与保护终止1、被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月后未合作，保护自动终止；2、被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动终止；3、如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；4、如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效信息并提交申请。
罚则1、对于其他销售向已报备的客户进行报价、销售，未实现销售的罚款3000元，实现销售的罚款5000元并且业绩与提成归先报备者所有。
2、如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；3、数据部负责人未在规定的时间处理报备申请事项，每人每次给予300元的罚款，在当月的工资中扣除。
客户报备制度
客户报备制度一、目的公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。
同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。
二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。
三、有效报备和无效报备1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。
2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。
3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。
四、保护期限：1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。
2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。
3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。
五、报备流程1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。
2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。
3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。
六、报备的管理和考核1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。
2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。
3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。
4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。
成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。
5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。
私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。
中国建设银行存量电票客户企业信息自动报备指引
中国建设银行存量电票客户企业信息自动报备指引
目录
1.引言
2.报备对象与范围
3.报备流程
4.报备所需材料
5.报备时间及有效期
6.报备注意事项
7.结论
正文
【引言】
随着我国金融市场的快速发展，银行电票业务在企业间的应用越来越广泛。
为规范中国建设银行存量电票客户企业信息的报备工作，提高工作效率，确保资金安全，特制定本指引。
【报备对象与范围】
报备对象为中国建设银行存量电票客户，包括已开通电票业务的企业客户。
报备范围包括企业基本信息、联系人信息、账户信息等。
【报备流程】
1.客户登录中国建设银行企业网上银行系统；
2.选择“电票业务”菜单，进入“存量电票客户信息报备”页面；
3.按照系统提示，填写并提交报备信息。
【报备所需材料】
1.企业有效身份证件（营业执照、组织机构代码证等）；
2.企业法定代表人或授权代理人有效身份证件；
3.企业开户许可证；
4.企业电票业务授权书（如有）；
5.其他可能需要提供的材料（以系统提示为准）。
【报备时间及有效期】
报备时间为企业自行安排，建议在电票业务发生前完成报备。
报备信息有效期原则上为一年，有效期内如需变更，请及时办理变更手续。
【报备注意事项】
1.客户需确保所提供的报备信息真实、准确、完整；
2.客户应按照规定及时更新报备信息，以确保信息的时效性；
3.客户需妥善保管报备材料，防止丢失或泄露；
4.如有疑问，请及时联系中国建设银行客户服务热线。
【结论】
本指引旨在规范中国建设银行存量电票客户企业信息的报备工作，提高工作效率，确保资金安全。
报备制度
报备制度
一、制定报备制度的目的
为保证业务员工积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作制定本制度。
二、报备适用范围
本报备适用于公司全体员工。
三、报备的期限
公司报备期限为2个月
四、报备的操作流程
公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。
报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《业务员客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。
五、报备的延续
如果在报备有效期内合同或者协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。
六、报备的管理
1. 报备中的相关信息必须真实有效，若检查无效，则此报备不受保护。
2. 员工恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的；员工之间恶意窜通、制造虚假报备的，私自将本公司报备
泄露给其他公司的，一次给与200元罚款。
3. 报备发生争议的协调时间为业务成交用户离开之后，任何在客户离开前发生争执的报备判定为无效，
造成影响的给于200元罚款。
公司客户报备表
本制度经总经理审核通过，自年月日公布之日起有效。
1装企享客客户报备细则(1)
客户报备细则总流程微信报备—接待准备—到店签到—接待讲解—协助成交——完成成交—注意事项—进入服务1、在设计师带客户到达共享展厅参观前，设计师需要提前在报备微信群内向共享展厅报备客户到店时间，考虑到客户信息安全性设计师可以隐藏掉客户联系方式中间4位数字，即：设计师：客户姓名：张三联系方式：132****3550小区地址：阳光城一期二栋面积及风格：90m²/现代简约客户情况：签约、未签约/需不需要逼单协助（备注：为了客户的接待的体验感，展厅需要准备场地、人员、灯光、物料、饮品等，设计师最好能提前1个小时进行客户报备）2、在客户到达店面后，共享展厅空间体验师会对客户进行登记，登记表格如下：（备注：登记记录小区，具体的房号不做记录；手机号码隐藏中间四位数；合作装企客户在未成交前，共享展厅空间体验师不会主动以任何形式获取客户联系方式，如空间体验师主动获取渠道客户任何联系方式，每次扣500元）4、在接待过程中空间体验师根据实际情况进行接待协助；（接待过程中接待人员重点讲解空间和产品，价格解释；促单成交以合作装企设计师为主，接待人员协助）5、如出现合作装企客户在设计师带到展厅时未成交，私下通过其他渠道找到共享展厅工作人员下单，或在没有设计师带领的情况下自行到达展厅，共享展厅工作人员会第一时间联系相应的设计师进行协商处理；如未能第一时间发现，共享展厅每天晚上会有签单汇总，所有情况会在发现后第一时间通知双方对接负责人协商处理，并确保设计师所有利益不受损失；（备注：为了不出现后期客户归属难以确认的情况，希望各设计师在提供客户信息时尽可能精准）6、如出现共享展厅C端团队与会员装企出现撞单情况，优先保护会员装企利益，共享展厅C端团队进行让单；7、同一个客户出现和甲方合作的两个以上享客同时服务的撞单现象，甲方以先带客户到展厅的享客为客户报备方；8、设计师如向业主介绍桔家云后，业主表现出有兴趣后，不明确到店时间的情况下，应进行提前报备，即介绍完桔家云后立即报备；避免出现客户到店后展厅工作人员不清楚客户信息的情况；。
业务报备制度
业务报备制度为了保证员工对业务的积极性，提高员工跟踪意向客户能力，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作，公司制定了业务报备制度。
一、报备适用范围本报备制度适用于公司全体在职员工（含公司高级管理人员）。
二、报备的期限公司报备期限为业务人员提交报备资料生效后1个月。
三、报备的操作流程1.公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。
报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。
2.行政备案处根据申请进行报备查询，如果没有报备，则对此客户进行报备登记。
如果此客户已经由其他业务人员报备，则行政备案处于一小时内通知申请人。
3.若业务人员跟进客户发现已有报备时，可启用排队机制，填写报备表单，报备日期为上一业务人员报备期满后一日。
若前一业务人员在报备期内未签署合同，则该笔业务自动顺延至第二报备人员，每个客户最多允许报备排队一人。
若在第一报备人业务期限内签署有效合同，则排队自动失效。
4.同一客户有两人以上业务人员同时跟进的，以报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批，判定客户归属权。
四、报备的延续1.如果在报备有效期内合同或协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。
遇节假日计时时长可进行顺延。
2.若无报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，若到期后仍未促成客户，可延续报备一次，报备日期需在到期日前，延期时效为1个月。
若在延续期内仍未能签署有效合同，则解除报备，此客户自由开发。
3.若有报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，到期后可延续报备一次，延期时效为15天。
若仍未能签署有效合同，则该笔业务顺延至第二报备人。
4.第二报备人员开发时效为1个月，不能延期。
若到期前仍未能签署有效合同，则该客户可自由开发。
客户报备制度范文
客户报备制度范文客户报备制度是一个企业内部对于与客户互动的规范和程序的一种制度安排。
该制度的目的是为了确保企业与客户互动的正常运作和有效管理。
客户报备制度的实施可以有效提高企业与客户的沟通交流效果，增强客户满意度，促进销售业绩的提升。
1.报备流程：明确客户报备的流程和步骤，包括哪些员工可以进行报备、报备的方式和渠道等。
通常情况下，企业内部会设立一个专门的客户报备部门或者负责人来负责客户报备工作，以确保报备的顺利进行。
3.报备时间要求：规定客户报备的时间要求，包括报备的截止时间、提前多少时间进行报备等。
这样可以确保及时性，避免因报备延误而导致的客户流失或遗漏。
4.报备审批：设立一个报备审批流程，明确报备的审批层级和审批人员，以确保报备的合规性和合理性。
审批流程可以包括多级审批和多个部门的参与，以提高决策的准确性和权威性。
5.报备结果反馈：规定报备结果的反馈方式和内容，包括报备审核通过后的如何进行跟进和处理，以及需要向相关人员汇报的结果等。
这样可以追踪和评估报备的效果和进展情况。
6.违规处理：制定相应的处罚措施，对于违反客户报备制度的员工进行处罚，以起到警示作用和维护制度的权威性。
1.提高销售效率：客户报备制度可以确保销售人员在与客户进行沟通交流时有所准备，了解客户的需求和问题，从而更加有效地推销产品或服务，提高销售效率。
2.加强内部沟通：通过客户报备制度，不同部门的员工可以共享和了解客户信息，促进内部沟通和协作，避免信息孤岛和重复劳动。
3.提高客户满意度：客户报备制度可以确保客户的问题和需求能够得到及时处理和解决，提高客户满意度，增强客户忠诚度。
4.优化销售策略：通过客户报备制度可以及时了解客户的需求和行业动态，为企业的销售策略调整提供依据，提高销售业绩。
总之，客户报备制度是一种必要而重要的管理工具，可以为企业提供有效的客户管理和销售管理的支持和保障。
只有通过规范的报备流程和制度的有序实施，企业才能更好地把握和管理与客户的每一次互动，从而取得更好的业务成果。
业务员客户报备管理办法
业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。
每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。
出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。
三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。
另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。
该分以真实的拜访记录为准。
月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。
具体的销售任务写入劳动合同。
六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。
5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。
6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。
7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
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附件1单位客户信息报备表
经销商名称代码填表日期备案编号
一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质有限公司地址
公司主营业务物流配送
客户联系人基本信息姓名职务电话姓名职务电话
客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量主要用途
首次接触时间所需产品
预计签约时间其它要求
三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型数量购买时间客户对其质量、服务等的评价是否参与投标
其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置发动机轴距车厢尺寸轮胎选配投标价格
上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌车型主配置价格投标单位（经销商或厂家）
经销商走访跟踪过程简述签字（盖章）：
日期：
大区意见
营销公司销售管理部意见网络管理部
意见
行销管理部
意见。