大客户报备表
关于客户信息分类的规定
●合强业务当前状况（专职人员数、技术掌握情况）
●当前报备客户
可培养代理
●进货情况和已经做的客户（客户名称、购买用户数）
●公司信息（注册资金、人数、主要业务性质）
●合强业务当前状况（专职人员数、技术掌握情况）
●当前报备客户
有单才合作
●进货情况和已经做的客户（客户名称、购买用户数）
重要度
必须描述项
有单积极在跟
●在跟那些单子（客户名称、客户阶段、关系程度）
●技术掌握程度
想做代理
●技术掌握程度
有兴趣在学习
●技术掌握程度
二、客户的“姓名”“电话”“手机”“街道”为必须填写的项目，对于主要客户还应明确填写“职务”“电子邮件”。
三、客户的所有联系和反馈应在“活动”中进行记录。
概念定义：
●公司信息（注册资金、人数、主要业务性质）
●当前报备客户
已经不做了
将“状态”设置成“非活动”
圈子渠道商
系统集成资质
●系统集成几级资软件代理商
●代理什么软件
当地主要IT公司
●公司信息（注册资金、人数、主要业务）
一般渠道商
直接客户
关系类型
必须描述项
已发试用版
●什么时间寄试用版（如：2007.6.18寄党政试用版）
概念
定义
主要代理
将合强OA做为主要业务之一，有专人负责产品推广，产品掌握良好。
可培养代理
有专人负责产品推广。
有单才合作
遇到客户需求会积极推合强OA。
有单积极在跟
明确告诉我们在跟哪个客户，并且在跟的客户是合强主要目标客户（党政机关、公众事业或大型企业等）。
大客户销售部项目报备制度
iFFF-r-F-FFF…一扌彳-F-FFF-i - F.-F- - - XFFF*FFXF* " ~ '大客户销售部项目报备制度为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。
项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。
客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。
以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。
具体要求如下：I'所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据；2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批；3、项目报备审批标准：A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整，缺一不可；B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。
C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报备；D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财务部及营销管理部有权不发货;E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定;项目性质：是否样板间或形象工程是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成；关于样板间项目，具体细分为三类：是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准；战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过；报备审批原则:1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人; iFFF-r-F-FFF…一扌彳-F-FFF-i - F.-F- - - XFFF*FFXF* ""'2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目；特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。
卡车销售大客户信息备案表
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
自卸车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
危险品牵引车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色总经理电话源自年龄性别角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
单位客户信息报备表
单位客户信息报备表
附件1 单位客户信息报备表
经销商名称代码填表日期备案编号
一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质
有限公司
地址
公司主营业务
物流配送
客户联系人
基本信息
姓名
职务
电话
姓名
职务
电话
客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量
主要用途
首次接触时间
所需产品
预计签约时间
其它要求
三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型
数量
购买时间
客户对其质量、服务等的评价
是否参与投标
其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置
发动机
轴距
车厢尺寸
轮胎
选配
投标价格
上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌
车型
主配置
价格
投标单位（经销商或厂家）
经销商走访
跟踪过程简述
签字（盖章）：
日期：
大区意见
营销公司销售管理部意见
网络管理部
意
业务员客户报备管理办法【精华篇】
业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。
每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。
出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。
三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。
另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。
该分以真实的拜访记录为准。
月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。
具体的销售任务写入劳动合同。
六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。
5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。
6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。
7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
业务报备表
签字人1证书号 签字人2证书号 项目组人数
备注
说明:1、本表仅按国有大型企业填列，国有大型企业仅指指国务院管理的大型企业集团（合并层次），其下属企业按一般业务备案。
2、如果一份业务约定书出具多份报告，无法区分每个报告单独的收费金额的，可以选择一个主要的报告填列，其 他报告金额填0，在备注中注明费用与xx报告一起收取
备案。
某某报大客户档案表格
******报客户档案编号：行业：业务员：电话大客户经理：电话合作时间大客户合作政策简要公司名称规模人数经营模式主要业务及产品公司地址邮编客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析注：（业务人员沟通信息整理）2012年广告投放量对比******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第一季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第二季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第三季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第四季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率客户2013年主要经营项目（目标）客户广告统计（含赠送）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况其他发布渠道备注客户新闻稿件统计（正刊、专刊）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况备注客户企业活动统计时间内容同城纸媒配合情况备注大客户经理沟通记录时间对接人员内容反馈结果客户季度合作情况分析及下一步运作计划。
上城客户客户签约情况表
户别：幢合同编号：签约日期：
客户姓名
性别
电话
联络地址
身份Байду номын сангаас号
客户姓名
性别
电话
联络地址
身份证号
客户姓名
性别
电话
联络地址
身份证号
房屋总价
面积
护照编号
付款方式：
1、年月日支付房屋定金元。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
2、年月日支付首付款余款元。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
3、年月日支付房屋余款元。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
4、房屋余款于年月日前办理按揭贷款。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
5、政府代收费用元、公共维修基金元、煤气开通费用元,共计元
于签约时一并支付。
客户签名:财务签名:
业务主管:业务员: