1.4项目组合管理、项目集管理、项目管理和组织级项目管理之间的关系
PMBOK项目管理知识笔记第一章-引论
第一章引论1.1 项目管理知识体系（PMBOK）PMBOK是美国项目管理学会（PMI）提出的一个涵盖面很广的项目管理知识体系，内容包括项目管理（Project Management）这一职业的知识总和。
PMBOK不是教科书，它并没有详细地解释知识体系中的那些术语，它只提供了项目管理的一种正确思路和管理技能与知识。
PMBOK是以西方人的思维方式，尤其是美国人的思维方式来看待项目管理问题的，所以我们在学习过程中要习惯他们考虑问题的思路。
PMI一直不遗余力地促使为项目经理放权，期望创造一个良好的环境给项目团队。
PMI很重视历史资料和检验教训，PMBOK知识体系将这些信息作为数据库的一部分，供项目以及执行组织的其它项目使用。
数据库是知识管理的基础。
项目管理是管理偶然性的职业。
我们成为PM（Project Manager）通常都是偶然的。
组织任命某人为PM，有时只是对其技术绩效的嘉奖。
1.2 基本要素1.2.1 什么是项目？项目(Project)的定义：为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。
⏹独特的产品、服务或成果。
⏹临时性工作。
⏹项目驱动变更。
⏹项目创造商业价值。
⏹项目启动背景。
日常运作项目共同点1. 由人来做；2. 受制于有限的资源；3.需要规划、执行和控制区别持续不断(Repeat)重复进行(Ongoing)独特性(Unique)一次性(Temporary)1.2.2 项目管理的重要性项目管理：就是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求。
项目是组织创造价值和效益的主要方式。
项目管理是通过诸如启动、规划、实施、控制、收尾5个过程进行的。
1.2.3 项目、项目集、项目组合以及运营管理之间的关系一个项目可以采用三种不同的模式进行管理：作为一个独立项目（不包括在项目组合或项目集中）、在项目集内或在项目组合内。
从组织的角度来看项目、项目集和项目组合管理：⏹项目集和项目管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集和项目；⏹项目组合管理则注重于开展“正确”的项目集和项目。
项目组合与项目集管理
项目组合与项目集管理摘要：一、项目组合与项目集管理的概念1.项目组合2.项目集3.项目组合与项目集的关系二、项目组合管理1.项目组合管理的目标2.项目组合管理的流程3.项目组合管理的工具和技术三、项目集管理1.项目集管理的目标2.项目集管理的流程3.项目集管理的工具和技术四、项目组合与项目集管理的实践1.项目组合与项目集管理在实际项目中的应用2.项目组合与项目集管理的优势和挑战3.如何提高项目组合与项目集管理的效率正文：项目组合与项目集管理是项目管理的重要领域，它们在实际项目中起着关键作用。
本文将详细介绍项目组合与项目集管理的概念、目标、流程、工具和技术，以及如何在实际项目中应用和实践。
一、项目组合与项目集管理的概念项目组合是指为实现组织战略目标而进行的一系列相互关联的项目。
项目集是指在一定时间内，为实现特定目标而进行的一系列相互关联的项目。
项目组合与项目集的关系在于，项目集是项目组合的一个子集，项目集管理是项目组合管理的一部分。
二、项目组合管理项目组合管理旨在实现组织战略目标，通过合理分配资源，对项目组合进行优化和调整。
项目组合管理的目标包括提高投资回报、降低风险、实现资源优化配置等。
项目组合管理的流程包括项目筛选、优先级排序、项目组合优化和监控等。
项目组合管理的工具和技术包括项目评估、风险评估、数据分析等。
三、项目集管理项目集管理旨在实现特定目标，通过整合和管理项目集内的各个项目，确保项目集按计划顺利进行。
项目集管理的目标包括按时完成项目、确保项目质量、降低项目成本等。
项目集管理的流程包括项目集规划、项目集执行、项目集监控和项目集收尾等。
项目集管理的工具和技术包括项目计划、进度管理、风险管理等。
四、项目组合与项目集管理的实践在实际项目中，项目组合与项目集管理可以帮助组织实现战略目标，提高项目成功率。
项目组合与项目集管理的优势包括优化资源配置、降低项目风险、提高项目效率等。
然而，项目组合与项目集管理也面临一些挑战，如如何平衡项目优先级、如何确保项目质量等。
项目管理 项目集管理 项目组合管理
项目管理、项目集管理和项目组合管理是现代企业管理中不可或缺的重要概念。
在项目驱动型组织中，这三个概念可以被视为组织内不同层次的管理体系，它们共同构成了组织内部的项目管理体系。
1. 项目管理项目管理是对一个项目的整体规划、组织、协调、控制和完成功能的领导和管理。
在以项目为核心的组织中，项目管理可以被视为管理层面的横向工作，负责确保项目按时、按质、按量地完成。
在项目管理中，首先要确定项目的范围和目标，然后进行资源的分配和排程，接着进行项目执行和控制，最后完成项目交付和验收。
这个过程中要协调好项目的时间、成本、质量、人力等各个方面的要求和约束条件。
项目管理需要一位即使面对复杂困难的领导者，能够协调各种资源，解决各种问题，确保项目的顺利完成。
2. 项目集管理项目集管理是对一组彼此关联的项目的整体协调、规划、执行和控制。
在项目集管理中，项目被视为项目集的一部分，项目集管理的目标是确保项目集中的各个项目相互协调、互相配合，以达到整体的组织目标。
项目集管理需要关注的是整个项目集的战略目标和商业成果，以确保所有项目在整体上能够达到最大的价值。
项目集管理的核心是要协调和整合各个项目之间的资源、风险和变更，以确保各个项目能够在整体上有序、协调地开展。
项目集管理需要一位能够全局思考、协调资源、处理变更的领导者，以确保项目集的整体目标得以实现。
3. 项目组合管理项目组合管理是对组织内各个项目集的整体协调和优化。
在项目组合管理中，需要从组织整体的战略目标和商业成果出发，对各个项目集进行整体的评估和优化，并对资源的分配和调整进行协调和管理。
项目组合管理的目标是确保组织内的所有项目集能够最大化地对组织整体的战略目标和商业成果产生价值。
项目组合管理需要关注的是整个组织内的项目集的协调和整体优化，以确保各个项目集之间的协调和整体的资源优化。
项目组合管理需要一位能够战略思考、协调整合各个项目集的领导者，以确保整个组织的战略目标得以实现。
PMP项目组合、项目集、项目管理之间的关系
3
项目管理
将知识、技能、工具与技术应用于项 目活动，以满足项目的必须详看P10项目批准通常出于以下考虑的例子
项目管理之间的关系
主要区别 专有特点 应用的时机 1.为了确定多个项目或项 将相互没有依赖或关 方便实现战略目 目集能与组织战略协调一 系的项目组合在一起 标 致。 1.解决资源制约或冲突 将相互关联的项目和 实现利益最大化 子项目集组合在一起 产生共同的结果 2.调整对项目和项目集的 目标有影响的组织或战略 方向 3.处理同一个治理结构内 的相关问题和变更管理。 1.市场需求 2.战备机会/业务需求 3.社会需求 项目是单独存储在的 服务与战略目标 4.环境考虑 5.客户需求 6.技术进步 7.法律要求
项目组合、项目集、项目管理之间的关系
序号 1 名称 项目组合管理 管理 是为了实现战略目标而对一个或多个 项目组合进行集中管理。 共同特点 实现方法 对工作优先排序 提供所需资源 组成部分进行协 调 控制相互依赖关 系 服务与战略 目标的实现
2
项目集管理
在项目集中应用知识、技能、工具与 技术来满足项目集的要求，获得分别 管理无法实现的利益和控制。
项目管理,项目集管理,项目组合管理
项目管理,项目集管理,项目组合管理项目管理、项目集管理和项目组合管理是现代企业中重要的管理方法，它们有着不同的定义和应用范围。
本文将分别介绍项目管理、项目集管理和项目组合管理的概念、特点和应用，并对它们在企业中的重要性进行阐述。
一、项目管理1.1 概念：项目管理是指通过合理规划、组织、指导和控制等管理活动，以实现项目目标的过程。
1.2 特点：项目管理具有独特的特点，包括目标明确、有限性、多样性、综合性和动态性等。
1.3 应用：项目管理广泛应用于各个行业，如建筑、IT、制造等，用于管理各类项目，包括产品开发、工程施工、市场推广等。
二、项目集管理2.1 概念：项目集管理是指通过有效的整合和协调多个相关项目，以实现更大范围的目标。
2.2 特点：项目集管理具有整体性、协同性、复杂性和战略性等特点。
2.3 应用：项目集管理常用于大型企业或组织，用于管理多个相互关联的项目，以实现更高层次的战略目标。
三、项目组合管理3.1 概念：项目组合管理是指通过对项目进行选择、优化和控制等管理活动，以实现整体组合目标。
3.2 特点：项目组合管理具有多样性、优化性、战略性和动态性等特点。
3.3 应用：项目组合管理常用于企业层面，用于管理多个项目组合，以实现组织战略目标，并确保资源的最优配置。
四、项目管理、项目集管理和项目组合管理的关系4.1 相互关联：项目管理、项目集管理和项目组合管理是相互关联的，它们在不同层次上对项目的管理起到了补充和支持的作用。
4.2 层次关系：项目管理是最基本的管理层次，项目集管理是在项目管理基础上的进一步扩展，而项目组合管理则更加宏观、战略性。
4.3 目标一致：项目管理、项目集管理和项目组合管理的最终目标都是为了实现组织的战略目标，只是在范围和层次上有所不同。
五、项目管理、项目集管理和项目组合管理的重要性5.1 提高效率：通过项目管理、项目集管理和项目组合管理，可以提高项目的执行效率，减少重复工作，避免资源浪费。
PMBOK第五版官方中文版
第1章引论《项目管理知识体系指南》（PMBOK®指南）第5版为管理单个项目提供指导，对项目管理相关概念进行定义。
本指南也描述项目管理生命周期和相关过程，以及项目生命周期。
PMBOK®指南包含项目管理专业全球认可的标准和指南（见附录A1）。
“标准”是一种描述既定规范、方法、过程和做法的正式文件。
与其他专业一样，本标准所包含的知识提炼自项目管理从业者公认的良好做法。
正是项目管理从业者推动了本标准的发展。
PMBOK®指南的前两章介绍项目管理领域中的核心概念。
第3章概述过程组，以及存在于十大知识领域和五大过程组中的过程之间的相互作用。
第4章至第13章是项目管理知识体系指南，通过描述用于管理项目的输入、输出及工具与技术，扩充项目管理标准中的信息。
附录A1是项目管理标准，展示在大多数时候适用于大多数项目的、被认为是良好做法的过程、输入和输出。
本章定义若干关键术语，以及项目组合管理、项目集管理、项目管理和组织级项目管理之间的关系。
本章通过以下部分对PMBOK®指南进行概述：1.1 PMBOK®指南的目的1.2 什么是项目1.3 什么是项目管理1.4 项目组合管理、项目集管理、项目管理和组织级项目管理之间的关系1.5 项目管理、运营管理与组织战略之间的关系1.6 商业价值1.7 项目经理的角色1.8 项目管理知识体系1.1 PMBOK®指南的目的项目管理作为一门专业已经得到认可，这表明知识、过程、技能、工具和技术的应用对项目的成功有显著影响。
PMBOK®指南收录项目管理知识体系中被普遍认可为“良好做法”的那一部分。
所谓“普遍认可”，是指这些知识和做法在大多数时候适用于大多数项目，并且其价值和有效性已获得一致认可。
所谓“良好做法”，则指人们普遍认为，使用这些知识、技能、工具和技术，能够提高很多项目成功的可能性。
“良好做法”并不意味着这些知识总应一成不变地应用于所有项目；组织和／或项目管理团队负责确定哪些知识适用于具体的项目。
项目管理,项目集管理,项目组合管理
项目管理,项目集管理,项目组合管理项目管理是指为了实现特定目标而进行的临时性工作，通常包括规划、执行和控制等阶段。
而项目集管理和项目组合管理则是在项目管理的基础上进行更高级别的管理，以确保整体目标的实现。
本文将详细介绍项目管理、项目集管理和项目组合管理的概念和特点。
一、项目管理1.1 项目管理的定义项目管理是指通过组织的资源和技能，按照一定的进度、成本和质量要求，对项目进行规划、执行和控制的过程。
1.2 项目管理的特点- 临时性：项目有明确的起止时间和目标，与日常运营工作有所不同。
- 独特性：每个项目都是独特的，需要针对性的管理和执行。
- 跨职能性：项目管理涉及多个职能部门和团队的协作和沟通。
二、项目集管理2.1 项目集管理的定义项目集管理是指将一组相互关联的项目组合成一个整体，以实现更大范围的目标和利益。
2.2 项目集管理的特点- 统一目标：项目集管理旨在实现整体目标，而不是单个项目的目标。
- 资源共享：不同项目之间可以共享资源和经验，提高整体效率和效果。
- 风险管理：项目集管理能够更好地管理项目之间的风险，降低整体风险。
三、项目组合管理3.1 项目组合管理的定义项目组合管理是指根据组织的战略目标和资源限制，对项目进行选择、优先级排序和监控的过程。
3.2 项目组合管理的特点- 与战略对齐：项目组合管理需要确保项目选择和执行与组织战略目标一致。
- 资源优化：通过项目组合管理，可以最大程度地优化资源的利用，提高整体绩效。
- 绩效评估：项目组合管理需要对项目的绩效进行评估和监控，确保整体目标的实现。
四、项目管理、项目集管理和项目组合管理的关系4.1 关系概述项目管理、项目集管理和项目组合管理是项目管理体系中不同层次的管理方法，它们之间存在一定的关联和依赖关系。
4.2 相互影响- 项目管理是项目集管理和项目组合管理的基础，确保单个项目的有效执行。
- 项目集管理将多个项目组合成一个整体，实现更大范围的目标。
PMBOOK6-项目管理知识体系指南第六版重要知识点总结
项目管理知识体系指南（PMBOK）第六版重要知识点总结2020年5月8日1引论1.1PMBOK指南的目的知识体系包括：已发布和未发布的材料。
普遍认可：知识和做法在大多数时候适用于大多数项目，并且其价值和有效性已获得一致认可。
良好实践：人们普遍认为，在项目管理过程中使用这些知识、技能、工具和技术，能够达到预期的商业价值和成果，从而提高很多项目成功的可能性。
1.1.1项目管理标准本指南的范围仅限于项目管理领域。
1.1.2道德与专业行为规范价值观：责任、尊重、公正、诚实1.2基本要素1.2.1项目1、项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。
临时性：有明确的起点和终点。
2、项目驱动变革3、项目创造商业价值商业价值：从商业运作中获得的可量化净效益。
项目的商业价值指项目成果能为相关方带来的效益。
有形效益：货币资产、股东权益、公共事业、固定设施、工具、市场份额无形效益：商誉、品牌认知度、公共利益、商标、战略一致性、声誉4、项目启动背景P9（特别注意单个背景条件的）■符合法规、法律和社会要求；某化工厂制造商批准一个项目，为妥善处理一种新的有毒材料制定指南（法律要求）■满足相关方的要求或需求；某相关方要求组织进行新的输出（相关方需求）为应对传染病频发，某发展中国家的非政府组织批准一个项目，为社区建设饮用水系统和公告厕所，并开展卫生教育（社会需要）■执行、变更业务或技术战略；为保持竞争力，产品价格要低于竞争对手产品价格，需要降低生产成本（竞争力）■创造、改进或修复产品、过程或服务相关。
某组织实施一个运用精益六西格玛价值流图的项目（业务过程改进）1.2.2项目管理的重要性将知识、技能、工具和技术应用于项目活动，以满足项目的要求。
渐进明细、持续改进、细化计划。
项目是组织创造价值和效益的主要方式。
1.2.3项目、项目集、项目组合以及运营管理之间的关系（P13重点看）1、项目组合、项目集、项目之间的关系项目组合：项目组合是为了实现战略目标而组合在一期管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作。
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1.4 项目组合管理、项目集管理、项目管理和组织级项目管理之间的
关系
为了理解项目组合管理、项目集管理和项目管理，识别它们之间的相似性和差异性非常重要，同时还需要了解它们与组织级项目管理（Organizational Project Management ，OPM ）之间的关系。
OPM 是一种战略执行框架，通过应用项目管理、项目集管理、项目组合管
理及组织驱动实践，不断地以可预见的方式取得更好的绩效、更好的结果及可持续的竞争优势，从而实现组织战略。
项目组合、项目集和项目管理均需符合组织战略，或者由组织战略驱动。
反之，项目组合、项目集和项目管理又以不同的方式服务于战略
目标的实现。
项目组合管理通过选择正确的项目集或项目，对工作进行优先排序，以及提供所需资源，来与组织战略保持一致。
项目集管
理对项目集所包含的项目和其他组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益。
项目管理通过制定和实施计划来完成既定的项目范围，为所在项目集或项目组合的目标服务，并最终为组织战略服务。
OPM 把项目、项目集和项目组合管理的原则和
实践与组织驱动因素（如组织结构、组织文化、组织技术、人力资源
实践）联系起来，从而提升组织能力，支持战略目标。
组织应该测评
自身能力，然后制定和实施能力提升计划，以期系统地应用最佳实践。
表1-1 从组织内部的若干角度对项目、项目集和项目组合进行比较。
组织级项目管理
项目项目级项目组合
项目有明确的目标。
其项目集的范围更项目组合的范围随范围范围在整个项目声明大，并能提供更显组织战略目标的变周期中渐进明细著的利益化而变化
项目经理预期变更，并项目集经理必须预项目组合经理在广执行一定的过程来确期来自项目集内外泛的内外环境中持变更保变更处于管理和控的变更，并为管理续监督变更
制中变更做好准备
项目经理在整个项目项目集经理制定项项目组合经理针对
生命周期中，逐步将宏目集整体计划，并整个项目组合，建立规划观信息细化成详细的制定项目宏观计划与维护必要的过程计划来指导下一层次的和沟通
详细规划
项目经理管理项目团项目集经理管理项项目组合经理管理
队来实现项目目标目集人员和项目经或协调项目组合管管理理，建立愿景并统理人员，以及可能向
领全局项目组合汇报的项
目集或项目人员以产品与项目的质量、以项目集满足预定以项目组合的综合进度和预算达成度以需求和利益的程度投资绩效和收益实成功及客户满意度来测量来测量成功现来测量成功
成果
项目经理对创造预定项目集经理监督项项目组合经理监督
产品、服务或成果的工目集所组成的进战略变更和资源总
监督作进行监控展，确保实现项目体分配、绩效结果及
集的整体目标、进项目组合风险
度、预算和利益
1.5项目集管理
项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活
动，以便获得分别管理所无法获得的利益。
项目集可能包括所属单个项目范围之外的相关工作。
一个项目可能属于某个项目集，也可能不属于任何一个项目集，但任何一个项目集中都一定包含项目。
项目集管理就是在项目集中应用知识、技能、工具与技术来满足项目集的要求，获得分别管理各项目所无法实现的利益和控制。
项目集中的项目通过产生共同的结果或整体能力而相互联系。
如果项目间的联系仅限于共享顾主、供应商、技术或资源，那么这些项目应
作为一个项目组合而非项目集来管理。
项目集管理重点关注项目间的依赖关系，有助于找到管理这些依赖关系的最佳方法。
具体管理措施包括：
解决影响项目集内多个项目的资源制约和／或冲突；
调整对项目和项目集的目的和目标有影响的组织／战略方向；
处理同一个治理结构内的相关问题和变更管理。
建立一个新的通信卫星系统就是项目集的一个实例，其所辖项目包括
卫星与地面站的设计、卫星与地面站的建造、系统整合，以及卫星发射。
1.6项目组合管理
项目组合是指为了实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、
子项目组合和运营工作。
项目组合中的项目或项目集不一定彼此依赖或直接相关。
例如，以投资回报最大化为战略目标的某基础设施公司，可以把油气、供电、供水、道路、铁路和机场等项目混合成一个项目
组合。
在这些项目中，公司又可以把相互关联的项目作为项目集来管理。
所有供电项目合成供电项目集，所有供水项目合成供水项目集。
如此，供电项目集和供水项目集就是该基础设施公司企业级项目组合
中的基本组成部分。
项目组合管理是指为了实现战略目标而对一个或多个项目组合进行
的集中管理。
项目组合管理重点关注：通过审查项目和项目集，来确
定资源分配的优先顺序，并确保对项目组合的管理与组织战略协调一致。
1.7项目与战略规划
组织经常直接或间接利用项目，去实现战略规划中的目标。
项目的批准通常出于以下一项或多项战略考虑：
市场需求（如为应对汽油紧缺，某汽车公司批准一个低油耗车型
研发项目）；
战略机会／业务需求（如为提高收入，某培训公司批准一个新课
开发项目）；
社会需要（如某发展中国家的某非政府组织批准一个项目，向传
染病高发社区提供饮用水系统、厕所设施和卫生教育）；
环境考虑（如为降低污染，某上市公司批准一个项目，建立一项
共享电动小轿车的新服务）；
客户要求（如为了给新工业园区供电，某电力公司批准一个新变
电站建设项目）；
技术进步（如基于计算机存储技术和电子技术的发展，某电子公
司批准一个更快速、更便宜、更小巧的笔记本电脑开发项目）；
法律要求（如某化学制品厂批准一个项目，研发新型有毒物品处
理指南）。
1.8项目管理办公室
项目管理办公室（Project Management Office ，PMO ）是对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共
享的一个组织部门。
PMO 的职责范围可大可小，从提供项目管理支持服务，到直接管理一个或多个项目。
有几种不同类型的PMO ，它们对项目的控制和影响程度各不相同，例如：
支持型。
支持型PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。
这种类型的PMO
其实就是一个项目资源库，对项目的控制程度很低。
控制型。
控制型PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段
要求项目服从，例如要求采用项目管理框架或方法论，使用特定的模板、格式和工具，或者服从治理。
这种类型的PMO 对项目的控制程度属于中等。
指令型。
指令型PMO 直接管理和控制项目。
这种类型的PMO 对项目的控制程度很高。
PMO 从公司战略项目中获取数据和信息，进行综合分析，评估项目
服务于战略目标的程度。
PMO 在项目组合、项目集、项目与公司考
评体系（如平衡计分卡）之间建立联系。
除了被集中管理以外，PMO 所支持和管理的项目不一定彼此关联。
PMO 的具体形式、职能和结构取决于所在组织的需要。
为了保证项目符合组织的业务目标，PMO 可能有权在每个项目的生命周期中充当重要干系人和关键决策者，有权提出建议，有权根据需要中止项目或采取其他行动。
此外，PMO 还可能参与共享资源或专用资源的选择、管理和调配。
PMO 的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持，这些方
式包括（但不限于）：
对PMO 所辖的全部项目的共享资源进行管理；
识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准；
指导、辅导、培训和监督；
通过项目审计，监督对项目管理标准、政策、程序和模板的遵守
程度；
制定和管理项目政策、程序、模板和其他共享的文件（组织过程
资产）；
对跨项目的沟通进行协调。
项目经理与PMO 追求不同的目标，有不同的需求。
但他们的所有努力都必须符合组织的战略需求。
项目经理与PMO 之间的角色差异可能包括：
项目经理关注特定的项目目标，而PMO 管理主要的项目集范围
变更，这些变更可被视为能促进业务目标实现的潜在机会；
项目经理控制分配给本项目的资源，以更好地实现项目目标，而PMO 负责优化利用所有项目共享的组织资源；
项目经理管理单个项目的制约因素（范围、进度、成本和质量等），而PMO 站在企业的高度对方法论、标准、整体风险／机会、测量指标和项目间的依赖关系进行管理。