营销管理系统介绍
竞优营销管理系统相关介绍
地产销售管理系统——竞优营销管理系统一、营销管理系统简介：竞优软件的地产销售管理系统——营销管理系统以CRM客户关系管理为设计理念，以房地产销售业务流程为主线，有效实现客户价值细分和差异化的营销策略，涵盖售前客户挖掘与过程跟进的精细化管理、售中交易流程的标准化和规范化管理、以及售后按揭及入伙等事务办理的服务化管理。
竞优软件的地产销售管理系统——营销管理系统支持手机和平板电脑，实现移动化办公，有效提高客户沟通的即时性。
贯穿房源管理、营销管理、商机管理、销售管理、售后管理、收款管理、会员管理等核心业务处理流程，以流程驱动管理的模式实现业务全过程的精细化管理和实时业务监控，全面提升企业业务层、管理层工作效率，结合全方位、多角度的BI实时业务统计分析与评估，为决策层提供全面、准确、及时的决策支持。
二、营销管理系统功能框架图：三、营销管理系统重点功能介绍：1、房源管理：地产销售管理系统可定义销售过程中的房源信息、价格政策、付款方式及折扣方式，为后续的销售管理做准备。
■多公司、多项目、跨区域的集团架构■易用的房源管理：支持房间信息批量生成、导入和修改，大大简化准备工作。
■定价调价科学化，规范化：基于项目目标价格下的管控方式，可按多种因素调价，包括户型、楼层、朝向、景观、面积等对房间进行批量调价、定价；调整过程支持工作流审批，确保价格策略快速响应市场行情变化。
2、商机管理：通过对客户跟进的全过程自动化提醒管理，积极推进对意向客户的跟进力度，最大程度的提升客户成交率。
■全程客户跟进：详细记录客户从初次接触、成交、到再次购买，贯彻意向客户，成交客户，忠诚客户各个阶段的跟进过程。
■全方位的客户关怀手段：通过短信，邮件，智能手机，平板电脑全天候，随时随地对客户进行关怀。
■严格的客户管理授权体系：可对销售员和代理商进行分组管理，支持商机的授权和转交；统一的客户资料库确保置业顾问离职，客户不流失。
3、收款管理：收款管理是地产销售管理系统的财务模块；主要用于楼款的收取，按揭付款及相应的票据打印，对逾期未付的客户欠款进行催交，并提供财务应收账务的分析模型，通过未收账务的自动预警保障资金回笼进度。
营销管理系统
营销管理系统营销管理系统是指通过信息技术手段对企业的营销策略、营销活动、客户信息等进行综合管理的一套系统。
该系统的目的在于实现企业营销信息化、流程化和智能化，以促进企业的营销效率和竞争力的提升。
一、系统架构营销管理系统的架构包括前台客户端、后台服务器和数据库三个部分。
前台客户端提供了各种营销功能，包括客户信息管理、销售机会跟踪、销售业绩统计、市场调研等；后台服务器是系统核心，负责各种数据处理和决策分析，同时为前台客户端提供数据支持；数据库是存储全部数据的平台，包括客户信息、历史交易记录、销售机会等。
二、系统功能1、客户信息管理营销管理系统可以帮助企业实现客户信息的整合、更新和管理，包括客户基本信息、联系方式、购买历史等，以便企业通过对客户的了解，制定更有针对性的营销活动。
2、销售机会跟踪营销管理系统能够有效跟踪和管理销售机会，包括线索营销、销售预测、订单管理等，根据跟踪的历史数据进行分析和判断，提高未来的销售命中率。
3、销售业绩统计营销管理系统可以根据销售人员的实际业绩情况进行统计和分析，帮助企业制定更加合理的销售指标和奖惩政策，提高销售团队的士气和业绩。
4、市场调研营销管理系统可以为企业提供市场调研的支持，收集和分析市场信息、客户需求、竞争情况等，帮助企业制定更优化的营销策略和方案。
5、营销模板管理营销管理系统可以将企业的营销资料、模板、报表等进行管理，提供营销活动的标准化和协调化，提高公司营销效率和节约成本。
6、在线营销平台营销管理系统还可以提供在线营销平台，包括网站建设、微信、短信、邮件等，利用网络媒介快速推广和宣传企业产品和服务。
三、优点1、提升营销效率营销管理系统可以通过标准化和自动化的流程，优化营销活动的执行效率，提高销售效果和回报率。
2、提高营销思维营销管理系统可以通过数据分析和决策支持，帮助企业高效优先地筛选客户，提供并执行成功的营销策略，提高企业营销战略的决策水平。
3、加强客户管理营销管理系统可以使企业根据客户群体信息和用户行为数据实现个性化的关怀、服务和营销，进而提高与客户的粘性和忠诚度。
营销管理系统
营销管理系统营销管理系统作为一个企业管理的重要工具，对于企业的营销策略和活动的计划、监控与优化具有相当重要的作用。
它是通过整合企业内外部各类信息资源，实施和管理与市场营销相关的各项业务活动，并为企业决策提供数据支持和管理手段的一种系统。
营销管理系统综合考虑了市场营销工作中的各个环节，包括市场调研、市场定位、产品开发、销售管理、客户关系管理和营销资源管理等。
通过对这些环节的有效整合，企业能够更好地与市场进行信息的互动、合理规划和有效管理，从而提高市场竞争力。
首先，营销管理系统通过市场调研环节，可以为企业提供市场信息。
市场调研是企业制定营销方案和策略的前提，它通过收集、整理和分析市场和竞争对手的信息，提供准确、及时的决策支持。
在营销管理系统的支持下，企业可以利用各种市场调研工具和技术，有针对性地获取客户、产品、市场和竞争等方面的信息，为企业的决策提供有力的支持。
其次，营销管理系统还能够帮助企业实现市场定位和产品开发的有效管理。
市场定位是指企业在市场上找到自身的位置，在特定的目标市场上针对特定的目标客户提供差异化的产品或服务。
而产品开发是指企业通过市场需求的分析和研究，不断创新和推出符合市场需求的产品。
营销管理系统可以通过对市场定位和产品开发过程的管理，确保企业在市场中找到自己的竞争优势，并将其转化为产品的创新和不断的更新。
再次，营销管理系统还可以实现销售管理和客户关系管理的优化和控制。
销售管理是指企业为实现销售目标，有效地组织和管理销售活动的过程。
客户关系管理是指企业通过与客户建立和维护良好的关系，实现客户满意度的提高，并为企业持续的增长提供支持。
营销管理系统通过进一步细化和管理销售流程、提供销售数据分析和销售人员绩效评估等功能，帮助企业实现销售目标的管理和优化。
同时，通过对客户关系的管理和跟踪，提供有效的客户服务和支持，提高客户的满意度和忠诚度。
最后，营销管理系统还可以帮助企业实现对营销资源的有效管理。
市场营销管理体系
市场营销管理体系市场营销是企业实现销售和盈利的关键环节，而市场营销管理体系则是确保市场营销工作高效运作的重要组成部分。
本文将探讨市场营销管理体系的基本概念、构建要素和实施步骤，以及其在企业中的重要作用。
一、市场营销管理体系的概念市场营销管理体系是企业为了有效规划、组织、实施和控制市场营销活动而建立的一种组织架构和管理模式。
其目的是通过科学的方法和系统化的管理，促使企业在市场竞争中取得竞争优势，实现市场目标。
二、市场营销管理体系的构建要素1. 市场调研与数据分析：通过深入调研市场需求和竞争情况，获取并分析市场数据，为市场营销战略制定提供准确的依据。
2. 市场定位与目标市场选择：确定企业的市场定位，并选择合适的目标市场，以便更好地满足客户需求并实现市场份额的增长。
3. 品牌建设与宣传推广：通过策划和实施品牌战略，提升企业品牌知名度和美誉度，从而增强消费者对产品或服务的认知和信任。
4. 销售渠道管理与拓展：建立多元化的销售渠道，合理规划和管理渠道资源，以实现销售目标，并拓展新的销售渠道以开拓新市场。
5. 客户关系管理：构建有效的客户管理机制，通过建立客户数据库、提供个性化服务和进行持续的沟通，维护和增强客户的忠诚度。
6. 销售业绩评估与调整：建立科学的销售绩效评估体系，及时发现问题并采取相应的调整措施，以确保销售目标的实现。
三、市场营销管理体系的实施步骤1. 制定市场营销战略：在市场调研的基础上，确定企业的市场定位、目标市场、市场竞争策略和市场营销目标，为后续的实施打下基础。
2. 组织市场营销团队：建立专业的市场营销团队，确保团队成员的专业素质和协作能力，并明确各自的职责和任务。
3. 设立市场营销管理机构：建立市场营销管理的组织架构，明确责任分工，形成有效的管理层级。
4. 实施市场营销计划：根据市场营销战略，制定营销计划，并明确实施的时间表、预算和资源配置。
5. 监测和评估市场营销效果：定期对市场营销活动进行监测和评估，分析市场反馈和市场竞争动态，及时调整市场营销策略和措施。
营销管理系统
营销管理系统营销管理系统是一款能够帮助企业进行营销管理、分析和预测的软件系统。
它可以帮助企业提高营销效率、降低营销成本、增加利润，并且能够提供更好的客户体验。
一、营销管理系统的作用营销管理系统是企业管理的一个重要组成部分，在企业中发挥着极为重要的作用。
主要包括以下几个方面：1、客户管理营销管理系统能够帮助企业系统管理客户。
它可以根据顾客的需求和购买历史，定期给客户发送营销信息，从而建立一个良好的客户关系管理体系。
同时，系统也可以根据客户的反馈和行为数据，制定更精细、个性化的营销策略。
2、市场调研在制定营销策略时，市场调研是非常关键的一部分。
营销管理系统可以对市场进行深入分析，包括竞争对手和市场趋势等信息，从而成为企业制定策略的重要参考。
3、销售管理营销管理系统可以对销售数据进行分析和整理，从而帮助企业更好地掌握销售情况，制定更合理的销售计划，提高销售人员的工作效率和销售业绩。
4、营销分析营销管理系统能够以图表和数据的形式呈现企业的营销情况，并在分析过程中发现潜在的问题和机会。
从而帮助企业制定更好的营销策略，提高效率、降低成本和提升利润。
二、营销管理系统的特点1、全面化的管理营销管理系统可以对企业的所有营销工作进行综合管理，包括潜在客户管理、客户交流管理、营销策略制定以及销售业绩分析等方面。
它实现了营销数据的全面化管理，并将其融入企业的各个环节。
2、智能化的分析营销管理系统拥有多种分析模型，能够进行智能化的数据分析和预测。
系统可以根据企业的具体情况，定制化营销策略，提高销售效率，优化客户体验，从而提高企业的市场竞争力。
3、高效的协作营销管理系统可以实现多部门之间的协作，包括销售部门、市场部门、客服部门和行政部门等。
系统可以帮助不同部门之间更好的协作，提高工作效率和业绩。
4、可定制化的系统营销管理系统是可定制化的，可以根据企业的实际情况进行定制化。
例如，可以根据企业的类型和规模定制不同的营销策略，并进行系统升级和维护，确保系统的稳定运行。
市场营销管理体系
市场营销管理体系市场营销管理体系是指企业为了有效地开展市场营销活动，建立起的一套科学、系统、完整的管理体系。
它涵盖了市场营销的各个环节，包括市场调研、市场定位、产品策划、渠道管理、销售管理、客户关系管理等。
一个良好的市场营销管理体系可以帮助企业提高市场竞争力，实现可持续发展。
市场调研是市场营销管理体系的基础，它通过收集和分析市场信息，了解市场需求、竞争对手、消费者行为等，为企业制定市场营销策略提供依据。
市场调研包括定性和定量研究方法，可以通过问卷调查、访谈、观察等方式来收集数据。
通过市场调研，企业可以了解市场的需求和趋势，为产品策划和定价提供参考。
市场定位是市场营销管理体系的核心，它是指企业确定自己在市场中的定位和差异化竞争策略。
市场定位需要考虑目标市场、目标消费者、产品特点、竞争对手等因素。
通过市场定位，企业可以找到自己的市场定位和目标消费者，并制定相应的市场推广策略。
产品策划是市场营销管理体系中的重要环节，它是指企业根据市场需求和竞争对手情况，进行产品规划和设计。
产品策划需要考虑产品的功能、特点、定价、包装等因素，以满足消费者的需求和提高产品竞争力。
通过产品策划，企业可以不断创新和改进产品，提高市场份额和盈利能力。
渠道管理是市场营销管理体系中的一个关键环节，它是指企业通过建立和管理渠道，将产品从生产者传递给消费者。
渠道管理需要考虑渠道的选择、渠道的组织和管理，以及与渠道伙伴的合作关系。
通过渠道管理，企业可以更好地控制产品的流通和销售，提高销售效率和市场覆盖率。
销售管理是市场营销管理体系中的另一个重要环节，它是指企业通过制定销售目标、销售计划和销售策略，管理和指导销售团队，实现销售目标。
销售管理需要考虑销售渠道、销售技巧、销售培训等因素，以提高销售业绩和客户满意度。
通过销售管理，企业可以有效地管理销售团队，提高销售效率和销售质量。
客户关系管理是市场营销管理体系中的一个重要环节，它是指企业通过建立和维护良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度，实现客户价值最大化。
营销管理系统
营销管理系统营销管理是现代企业发展中的重要环节，它涵盖了市场调研、品牌推广、销售管理等方面。
随着信息技术的迅速发展，营销管理系统逐渐成为企业优化运营、提升市场竞争力的重要工具。
本文将介绍营销管理系统的定义、功能与优势，并探讨其在企业管理中的应用。
一、营销管理系统的定义营销管理系统是指利用计算机、网络和软件等信息技术手段来实现企业营销策略的一个集成化系统。
它依托于数据库和大数据技术，通过数据收集、分析和处理，帮助企业实现市场营销目标和优化决策。
二、营销管理系统的功能1. 市场调研与分析：营销管理系统可以通过互联网和其他渠道收集和整理市场信息，提供市场趋势和竞争对手分析报告，为企业决策提供依据。
2. 客户关系管理：系统可以管理客户数据库，记录客户信息和交互记录，帮助企业进行客户分类、精准营销和客户服务。
3. 销售管理与预测：系统可以跟踪销售机会、订单和业绩等数据，分析销售趋势，并提供销售预测和业绩评估报告。
4. 品牌推广与市场营销：通过系统，企业可以管理品牌推广活动、制定市场营销策略，实现广告投放、推送邮件和广告的监测与评估。
5. 渠道管理：系统可以监控和管理销售渠道，包括在线销售平台、实体店等，协调供应链和库存管理。
6. 售后服务与客户支持：系统可以提供在线客户服务，并跟踪和处理售后服务请求，提高客户满意度和忠诚度。
三、营销管理系统的优势1. 数据集成和共享：通过数据库和信息技术的支持，营销管理系统可以整合和共享各个部门的数据，避免信息孤岛和重复工作，提高工作效率。
2. 决策支持：系统可以根据数据进行数据分析和业务预测，为企业管理者提供决策支持和指导，降低决策风险。
3. 精准营销和客户关怀：系统通过数据分析和客户分类，可以实现营销的个性化和精准化，提高客户满意度和转化率。
4. 营销效果评估：系统通过数据的实时监测和评估，帮助企业了解营销活动的效果，及时调整策略，提高市场反应速度。
5. 管理信息透明化：系统可以实现企业内部信息的透明化与分享，加强部门之间的协作，提高工作效率和信息流转。
营销管理系统
营销管理系统营销管理系统是一种集数据管理、销售分析和市场推广于一体的综合性管理系统。
它通过对企业的营销活动进行全面、一体化的管理，帮助企业提高市场业绩、规范销售行为、优化销售流程，实现营销管理的科学化、自动化与信息化。
营销管理系统的核心功能主要包括：客户关系管理、销售管理、市场推广、数据分析与报表、售后服务管理等。
首先，客户关系管理是营销管理系统的重要功能之一。
通过该模块，企业可以全面、准确地管理客户信息，实现客户资源的有效整合和利用。
系统可以记录客户的基本信息、购买记录、联系历史等，为企业提供客户画像，从而更好地把握客户需求，实施精准营销。
其次，销售管理模块通过对销售流程的规范化管理，提高销售效率和效果。
它涵盖了销售机会管理、订单管理、合同管理等功能，帮助企业实现销售机会追踪、销售过程管控以及销售业绩分析等，全面提升企业的销售管理水平。
市场推广模块是企业实施市场营销的关键环节。
营销管理系统可以帮助企业制定市场推广计划、管理广告投放、监控推广效果等。
系统中集成了市场营销常用的工具和渠道，如电子邮件营销、社交媒体营销、搜索引擎优化等，帮助企业实现多渠道、多终端的市场推广。
数据分析与报表模块是营销管理系统的重要支撑，它利用数据挖掘和统计分析等技术，对企业的销售数据、客户数据进行分析，提供准确的数据报表和决策支持，帮助企业了解市场动态、把握市场趋势，从而优化销售策略、提升市场竞争力。
最后，营销管理系统还包括售后服务管理模块，帮助企业构建完善的售后服务体系。
通过系统，企业可以实现售后服务工单管理、客户投诉管理、客户满意度调查等功能，提供高效的售后服务，增强客户粘性和忠诚度。
综上所述，营销管理系统通过整合和优化企业的营销资源和业务流程，帮助企业提高市场销售效能，实现营销管理的科学化和自动化。
在竞争激烈的市场环境下，企业可以借助营销管理系统，提升自身的市场竞争力，获得更好的商业价值。
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终 保 前 30 ～ 25 天
3
保单服务员经理：
参考30-25天续保动作，对仍在犹豫的客户，再次进行电话、短信跟进，尤其是签 单意向较高的客户要重点联络，再加一把火，力争促成签单。
终 保 前 20 ～ 11 天
20天-11天，保单服务经理需每天电话联系客户一次，营销系统会做相应配置。
在该节点，保单服务经理对目前无法成功续回且需要支公司分管车险副经理协助 与客户沟通的客户，在营销管理系统中选择“跟进状态-失败”，该客户再下一个
Part3：操作培训
18
一、基本配置
1. 登陆epicc网站（）并用公司邮箱或者QQ等其他个人邮箱注册个人 登陆账号，已有个人账号的可以省略这步骤。 2.从入口“我的信息->我的信息-> 报价信息配置”进入配置页面，选择“车险传统渠道 ”则进入传统报价配置信息配置流程，选择“车险网销渠道”进入网销报价信息配置流 程，如下图：
4
支公司分管副经理督办：
支公司分管副经理：对保单服务经理在营销管理系统中明确选择暂时无法
成功续保的客户，支公司分管副经理要亲自介入，利用一切资源，再次进行 电话、短信跟进，协助销售人员完成对客户的续保
终 保 前 10 ～ 8 天
如果分管副经理没有成功完成对客户的续保，则在营销管理系统中选择“
跟进状态-继续跟踪或失败”，同时在系统记录与客户的沟通情况，该客户 会在到期前7天到1天节点继续流转到保单服务经理今日待办任务里。如果确 定客户可以马上续保（即缴费出单），可以选择“跟进状态-成功”。
基于统一客户视图的营销管理系统
2015年9月
Part1：续保流程
2
终保前
终保前
终保前
终保前
终保前
到期后
60天-45天
30天-25天
20天-11天
10-8天
7天-1天
1天-7天
（第一次与客户进 行续保接触）
（第二次与客户进 行续保接触）
（第三次与客户进 行续保接触）
（支公司分管经理 督办）
（第五次与客户进 行续保接触）
团购ID填个人电销链接网址后面那串数字，epicc账户填第一步注册的个人账号（及注册 邮箱）。
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双击黄色框框，从跳出的对话框选择对应的信息。
20
进入报价器时就可以在传统渠道和网销渠道中自由切换了。
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二、具体操作
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打电话
发短信
报价 23
续保复制
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查询、交互车型后才可 报价
发短信、生成暂存单等 25
5.团购ID不符合要求或无法转暂存单（检查网销配置是否正确，以及网销配置的 Epicc账户是否已经在官网注册）。
6.无法发短信或打电话（一般是系统出现故障，注销后隔段时间后再登陆，若还 不行向上级报告反馈）。
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清洗 清洗
功能介绍（车险报价） 可进行车辆报价，包括传统渠道、网销渠道报价，还可直接转投保， 对接正在试点的移动支付功能后，即可实现
车险销售全流程支持。
功能介绍（到期业务提醒） • 系统给即将到期的客户自动发送续保短信提醒，帮助销售人员 自动维护客户关系； • 推送即将到期客户的待办任务给销售人员，帮助销售人员轻松 管理即将到期业务。
5
终 保 前 7 ～ 1 天
保单服务经理：
保单服务经理：在营销管理系统中对仍未续保的客户，再次进行电话、短 信跟进，提醒客户保单马上到期以及脱保带来的危害。销售人员不能轻易 放弃，每次联系后，无论客户态度如何，均应发送报价短信、诚恳请求给 予服务机会的短信到客户手机。客户因客观原因无法亲自办理续保手续的 ，应建议客户指定委托人尽快办理。系统会自动触发一条短信给保单服务 经理，提醒其客户续保马上将要到期。一条短信会触发给客户，告知客户 其保单马上将到期，以及客户的专属服务经理和电话。
功能介绍（电话、短信联系客户）
待办任务面板：
清洗 清洗
点击这里可以 给客户打电话
点击这里可以 给客户发短信
系统可以给即客户发送短信，帮助销售人员自动维护客户关系！
相关工作事项
（
厘清保单业务归属）
保单与销售人员的精准对接是决定公司的各项营销任务开展和落实 的前提条件，也是系统正确派发到期业务提醒的基础。 各分公司要以支公司为单位，核对过去一年内所有家用车保单的客 户服务经理信息，并导入营销管理系统。 同时，保单服务经理梳理是一项长期性工作，各支公司营销管理系 统的系统专员要定期对电网销业务（至少每月一次）清理保单服务经 理，保证“保单-客户-客户经理”的一一对应。（直销、个代业务通 过“经办人”字段自动匹配）
1
对无法联系到车主： 如果营销管理系统中客户电话有误，保单服务经理应手动录入正确的客户 电话，该电话号码只有保单服务经理自己能看到，其他任何人无法查看到
终 保 前 60 ～ 45 天
该电话。如号码有误，且确实无法获取客户真实电话号码，需在系统中做
记录。
2
保单服务员经理：
在营销管理系统中继续跟踪展业，及时掌握客户动态。 对仍在犹豫的客户，再次电话沟通，对客户进行续保引导。 对拒绝接听的客户，可以在营销管理系统中继续发送报价短信，介绍我公 司较竞争对手的优势在哪里。
Part2：系统主要功能
11
功能介绍（业务台账—客户管理） 销售人员可查看客户的详细资料，包括基础信息、车辆信息、家 庭信息、交易信息、交互信息、联络历史信息等，帮助销售人员全 面掌握客户信息。同时，详细完善的客户信息隐藏规则能最大限度 保护客户信息的专属性。
功能介绍（业务台账—客户联系记录） 可查看通过系统与客户联系的所有记录，包括： 联系时间、联系的电话号码、电话录音、短信记录等。
（第六次与客户进 行续保接触）
每天与客户电 话或短信沟通 一次
1
终 保 前 60 ～ 45 天
1、工作职责
保单服务经理：进行续保电话联系,并在系统记录呼出结果。系统自动触发短信给客户
，告知其保单还有50天左右即将到期，以及保单服务经理姓名和电话。 对可以联系到的车主： 感谢客户对中国人保财险的支持与信赖。这个节点以关心慰问为主，在通话的最后 告知客户车险还有50天左右将到期，说明自己是他的保单服务经理。如果客户有意 愿了解一下报价，电话沟通后，保单服务经理在营销系统中发送一条报价短信给客 户。如果客户明确表示不需要报价，保单服务经理在通话后不再发送报价短信以免 打扰到客户。 客户如有投诉，需及时安抚并立即上报支公司分管车险副经理。 在营销系统中记录与客户联系的情况。
6
到 期 后 1 ～ 7 天
保单服务经理：
客户保单到期后存在两种情况，一是仍未续保处于脱保状态，销售人员在 营销管理系统中对仍未续保的客户，再次进行电话、短信跟进，争取完成 与客户续保。二是已在其他主体续保，销售人员应询问其不在我公司续保 的原因并记录，营销管理系统会自动发送一条短信给保单服务经理，让其 选择不在我公司投保原因，如1、价格原因 ，2、理赔原因，3、人情原因 等。
根据实际情况选择成 功、失败和继续跟踪
点击“办理”后任 26 务才算完成
三、常见错误
1.在其他主体已投保
2.未交互车型
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3.渠道选错（选择正确渠道）或调整了投保内容（不点续保复制直接报价）
4.不符合投保政策（除截图之外还有比如车龄超过十年、去年出险事故过多；注意 报价前先留心客户理赔情况，避免给黑名单客户报价后又无法承保的尴尬情况）
节点会自动流转到支公司分管车险副经理进行办理；
如果保单服务经理与客户沟通情况较好，有把握在下一个节点续回该客户，则选 择“跟进状态-继续跟踪”，则该客户不会流转到分管车险副经理，保单服务经理 继续进行电话沟通，在到期前7-1天会自动流转到保单服务经理今日待办任务里； 如果客户确认马上续保（已是否缴费出单为准），则选择“跟进状态-成功”。