中大型企业管理咨询标准流程(项目标准)
NCV6.5完整版发版说明
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2第一章概述NCV6.5是用友公司在NCV6.33基础上推出的大型企业管理与电子商务平台，它以集团型企业为目标客户群，尤其为大型企业集团和特大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供完整的信息化解决方案，帮助大企业集团实现基于集团战略的由上而下的集团管控，帮助集团企业实现横向的、面向商业流程的实时协同运营，服务企业互联网化。
NCV6.5全面助力集团企业的管理升级与互联网转型，帮助企业建立以“客户”为核心的统一营销服务生意平台、以“物”为核心的供应链与制造管理运营平台、以“财”为核心的集团管理平台、以“人”为核心的人力资本管理与企业协同工作平台、以技术为核心的大型企业与组织计算平台。
NCV6.5是继NCV6.3之后的一个全盘产品，本版本在合盘的基础上，在产品的稳定性、运行效率、质量上有了很大提升，此外在平台、集团管控、供应链、制造、资产、电子商务、人力、协同、项目等领域都新增完善了很多特性。
为便于读者阅读，本发版说明将按照应用领域拆分成多个分篇，包括：总体篇、UAP篇、企业绩效管理篇、财务会计篇、资金管理篇、管理会计篇、供应链篇、资产管理篇、项目管理篇、生产制造篇、供应商管理篇、财务共享服务篇、电子商务篇、渠道管理篇，请根据所需进行抽选阅读。
另外，本版在发布NCV6.5的同时提供了NC维护云平台，以“云+端”的模式帮助NC产品的实施运维。
NC维护云平台非NC产品标配功能，而是配套产品。
详细功能请见使用说明，本文档不再赘述。
3特别提醒：1.NCV6.5发版时，原财务会计领域下的税务管理模块暂不发版。
如果有已使用该模块的项目要升级到v65版本，可提前咨询相应的研发部门。
ERP与BPR的关系
面对全球贸易国际化以及网络经济的快速发展，我国进入WTO后中小企业面临着管理思想、管理模式等各方面的压力，选择企业管理信息化是必然趋势，其中相当一部分企业选择了实施ERP(企业资源计划)，对于这些准备或者正在实施ERP的中小企业，BPR(业务流程重组)是一个不可忽视的问题。
一、ERP与BPR的关系企业实施ERP一般都需要进行业务流程重组，如果不进行业务流程重组，那充其量是把手工作业变成计算机作业，并没有提高企业管理的水平，不会提高企业的效益，只能是一个低水平应用。
1.ERPERP(Enterprise Resource Planning，企业资源计划)就是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，对企业所有资源包括物流、信息流、资金流进行全面集成管理，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。
实施ERP可以为企业提供集成的管理信息，实现业务数据和资料共享，由于ERP数据录入的单一性和数据处理的自动完成，数据的准确性和及时性大大提高，ERP强化了风险管理，固化了业务流程，可以提供绩效评估所需数据。
另外，ERP可以通过与外部系统的集成，使企业员工、股东、合作伙伴、客户、供应商等及时准确地沟通。
ERP不仅仅是引入一套现代化的管理软件，可以使企业的日常经营管理活动自动化，它更重要的是要对企业传统的经营方式进行根本性的变革，使其更加合理化、科学化，从而大幅度地提高企业的经营效益。
2.BPRBPR(Business Process Reengineering，业务流程重组)的奠基人Michael Hammer和James Champy把它定义为：“BPR是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底重建，其目的是在成本、质量、服务和速度等方面取得显著的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客(Customer)、竞争(Compe-tition)、变化(Change)为特征的现代企业经营环境”。
SCOR模型
SCOR模型供应链运作参考模型(Supply-Chain Operations Reference model，简称SCOR模型)目录[隐藏]• 1 什么是SCOR模型?• 2 SCOR的涵盖范围• 3 SCOR模型结构o 3.1 计划o 3.2 采购o 3.3 生产o 3.4 配送o 3.5 退货• 4 SCOR模型的三个层次o 4.1 第一层：绩效衡量指标o 4.2 第二层：配置层o 4.3 第三层：流程元素层• 5 SCOR的实施及收益• 6 SCOR的运用意义•7 SCOR模型用途[1]•8 SCOR模型案例分析o8.1 案例一:基于SCOR的汽车制造企业供应链运作模型的构建[2]o8.2 案例二:基于SCOR模型对绿色采购管理研究[3]o8.3 案例二:宝钢出厂物流的SCOR模型分析[4]•9 参考文献[编辑]什么是SCOR模型?SCOR (Supply-Chain Operations Reference-model) 是由国际供应链协会(Supply-Chain Council) 开发支持，适合于不同工业领域的供应链运作参考模型。
1996年春，两个位于美国波士顿的咨询公司——Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) 和AMR Research (AMR) 为了帮助企业更好地实施有效的供应链，实现从基于职能管理到基于流程管理的转变，牵头成立了供应链协会(SCC) ，并于当年底发布了供应链运作参考模型(SCOR)。
SCOR是第一个标准的供应链流程参考模型，是供应链的诊断工具，它涵盖了所有行业。
SCOR使企业间能够准确地交流供应链问题，客观地评测其性能，确定性能改进的目标，并影响今后供应链管理软件的开发。
流程参考模型通常包括一整套流程定义、测量指标和比较基准，以帮助企业开发流程改进的策略。
SCOR不是第一个流程参考模型，但却是第一个标准的供应链参考模型。
企业变革管理的四纵四横模型
企业变革管理的四纵四横模型今天，还是有很多人把ERP系统实施看成是开发一个信息技术的系统，实际上ERP系统（包括任何企业管理信息系统，例如客户关系管理CRM，人力资源管理HCM以及企业数据管理平台等等）实施，是一系列业务流程、规则和数据的标准化、合理化和运营优化的管理变革；所谓“落地”，就是促成管理变革期望的实现。
这个过程称为“变革管理”，不仅信息系统实施，任何企业转型的过程都需要管理变革，关于变革管理的概念参见如下几篇旧文，本文不再赘述，主要谈谈我自己推进企业级变革管理的实战经验。
数字化转型的变革管理｜随地大小便和ERP实施变革管理｜为什么大多数企业架构最后都成了花架子国企数字化转型｜变革管理的项目组织发展手法我将变革管理的过程归纳为三个主要方面：变革参与方、关键决策内容和咨询顾问促成，总结为如下模型：（一）信息系统实施的变革有四个参与方：一是公司领导负责树立决心、把握方向、拍板决策关键问题，保障项目资源，要钱给钱，要人给人，二是内部顾问（通常在企业的流程和IT管理部门）负责内外部的各种协调对接，负责方案制定、技术实现，三是关键用户（key users）作为有关具体执行业务单位的代表和种子选手，负责说明业务并确认具体方案，参与方案制定、文档写作、系统测试、用户培训、数据准备等，推动方案在本部门的制定，四是最终用户（end user），具体执行业务流程，并操作IT系统、处理数据。
无论是信息系统实施还是企业转型，人们经常将“一把手工程”尊为管理变革的第一原则，而实际上，“一把手”本人的精力、能力往往有限，不可能事事亲力亲为，事事插手决策，所以，由一把手牵头、变革项目相关的高层领导组成的指导委员会（steering committee）如何真正发挥作用就变得很重要。
在指导委员会里最重要的角色是位于挂帅的一把手之下的那些领导，这些领导们不能光在项目上挂名，要真正管事、要在自己的管理范围内决策，我们通常将这类组织角色称为“业务流程所有人（Business process owner）”，至少要负责起职能体系级的决策，例如财务、销售、供应链等，最好是能扛起跨职能、端到端业务流程的业务决策，例如从商机到订单（LTC）、从订单到交付（OTD）等。
pmc管理模式
1 绪论1.1 问题的提出与研究的背景项目管理是指把各种系统，资源和人员有效地结合起来，利用标准化管理流程，在指定的时间，预算和质量目标范围内完成项目。
在今天项目管理已广泛应用于各种行业，尤其是在建设项目管理领域更加突出，引起了广泛关注。
其中大型和中型项目，投资金额大，情况复杂，项目信息处理的工作量巨大，任务艰巨，建设项目的社会影响更深远。
如何运用现代科学技术和先进的项目管理模式，有效的管理项目，控制风险，以达到预期的目标，是项目管理者极为关心的问题。
工程项目管理最初于二十世纪五十年代末始行，取得较好的成效，经过几十年的发展，已经形成了不同类型的项目管理模式，特别是最近几年来，许多国外工业发达国家的工程项目管理，在水平、范围、内容、方法等方面都发生了很大变化。
项目管理模式随着经济的发展和技术的进步，不断演变和发展，也随着对项目规律的理解，认识的深化逐步改进和完善。
工程建设项目管理理论首先从西德和日本分别引进我国。
之后，其他发达国家.尤其是美国和世界银行的项目管理理论和实践经验随着文化交流和项目建设，陆续传入我国。
我国近年来在工程建设项目管理理论方面也在不断地进行研究和实践，并在不断的发展和改善。
但我国对PMC管理模式的研究仍处于起步阶段。
我国建设部根据我国当前工程项目管理的发展实际情况，在对培育、发展工程项目管理企业的指导意见中提出了我国现阶段项目管理的两种主要方式，一是项目管理服务(PM)，二是项目管理承包(PMC)这是深化我国工程建设项目组织实若施方式的一次重大改革，对促进我国工程建设项目管理的发展无疑具有重大意义，是我国项目管理发展的一个新的里程碑。
1.2 国内外研究现状分析我国属于发展中国家，工程施工技术水平还很落后，主要是因为工程施工企业与工程项目管理水平在管理理念、方法、技术手段等方面与发达国家有差距，所以，学习借鉴国际先进的项目管理模式尤为重要，这更加有利于我国工程施工企业的发展，也更加有利于我国建筑业的发展。
根据中建集团项目管理手册项目规模分类
根据中建集团项目管理手册项目规模分类中建集团项目管理手册根据项目规模将项目划分为三类：1.定义：中型项目指费用较低、交付较完整的基本项目，其项目变更、工期质量控制要求较低，负责人一般为部门级以上的人员，总投资在10万元以下的项目。
2.目的：主要旨在实现执行项目全过程的可持续性投资管理，满足客户的期望，包括确保项目的可行性，提高项目的完成质量和降低整体项目成本。
3.管理特点：针对中型项目，集团在前期准备、项目启动、项目执行以及项目结束等四个阶段推出严格的管理步骤，确保项目按时、完成各项工作内容，大大提高了整个项目成功率。
1.定义：指费用较大、交付要求严格、项目变更多、工期质量控制要求较高，负责人一般为公司级别的项目经理或业务线领导，总投资在10万元以上的项目。
2.目的：主要旨在提高项目整体管理水平，实现集团项目能力，努力做到客户满意，同时也为了加强企业竞争力，提高企业绩效。
3.管理特点：针对中大型项目，集团在前期准备、项目启动、项目执行以及项目结束等四个阶段均推出完善的管理步骤，制定严格的协调和管理机制，落实企业内外联系协调工作，根据需求灵活应变，合理控制项目工期和质量，确保项目的成功实施。
1.定义：指费用较大、要求更加严格、变更较多、工期质量更高，负责人一般为大型公司总部级人员，总投资在10万元以上的项目。
2.目的：主要是借助新的技术和管理理念，提高整个项目的工程管理水平，增强集团的核心竞争力，为客户创造积极的回报，全力满足客户的各项需求。
3.管理特点：针对大型项目，集团在看重和把握项目战略方向、加强关键工作组织协调等方面都可提供最全面的支持，同时制定更加详尽完善的管理体系，建立更加可持续管理机制以及更高标准的质量管控机制，以保证最后满足所有要求并完成项目。
大型工程项目建设程序（全面）
大型工程项目建设程序（全面）工程项目建设程序一、工程建设前期阶段（一）项目建议书（二）可行性研究（三）立项二、工程建设准备阶段（一）报建（二）委托规划、设计（三）获取土地使用权（四）拆迁、安置（五）工程发包与承包三、工程建设实施阶段（一）工程建设项目施工准备管理（二）工程建设项目组织施工阶段的管理四、工程竣工验收备案与保修阶段（一）工程竣工验收及备案（二）工程保修投资许可证（发改委）项目建议书（发改委）办理选址意见书（规划局）可行性研究报告（发改委）工程报建备案（建委）立项（发改委）确定施工队伍（招标办）施工许可证（建委）建设实施（监理、施工队伍）建设工程规划许可证（规划局）初步设计施工图设计（建委）建设用地规划许可证（规划局）竣工验收及保修（建委）确定监理队伍（招标办）确定勘察设计队伍（招标办）交纳建设费用（财政）消防、人防、园林气象、市政配套手续（各相关部门）建设资金审计（审计局）确定材料、设备供应商（招标办）申请土地开发使用权（国土房管局）拆迁、安置（国土房管局）质量监督（质检站）安全监督（安监站）施工放验线（规划局）报开工报告年度计划申请文件（发改委）工程建设程序图承办内容（承办单位）图示环境影响评价文件报审（环保局）用地预审报审（规划局）地震安全性评价（环保局）附图程序流程建设单位申请办理选址意见书xx市发改委立项建设单位委托做总平面图规划局组织审总平面图规划局办理用地规划许可证国土房管局办理用地手续建设单位委托设计并提供设计方案审批设计方案，其中规划局审批方案建设单位委托作初步设计初步设计审批规划局审查项目管理意见建设单位委托做施工图施工图审查机构审施工图建设单位办理公安消防、园林、气象、人防、市政、交通手续市建委办理施工图审查批准书规划局发建筑核位红线规划局办理工程规划许可证建设单位招投标质量监督手续、白蚁防治合同、文明安全责任书缴纳建设工程规费办理施工许可证凭进场通知书放线验线竣工验收备案第一部分工程建设前期阶段工程建设的前期阶段主要指的是在工程建设的初期，建设单位形成投资意向，通过对投资机会等的研究和决定，形成书面文件上报主管部门和发改委进行审批，进而立项的过程。
管理咨询接待标准手册
管理咨询接待标准手册
1. 咨询接待流程
•接待客户
•确认客户需求
•提供咨询服务
•提供解决方案
•确认客户满意度
2. 接待技巧
1.礼貌待客：微笑、问候
2.倾听技巧：专注倾听、不打断
3.沟通技巧：简洁清晰表达、避免使用行业术语3. 服务标准
1.提供准确信息
2.保护客户隐私
3.解答客户疑问
4.资源整合：介绍合作伙伴资源
4. 处理客户意见
1.关注客户反馈
2.处理客户投诉
3.及时回应客户建议
5. 个性化服务
1.记录客户偏好
2.提供个性化咨询建议
3.保持联系沟通
6. 提升服务质量
1.定期培训员工
2.定期评估服务质量
3.持续改进服务流程
7. 客户满意度调查
1.设计问卷调查
2.定期进行客户满意度调查
3.分析调查结果，制定改进措施
8. 总结
管理咨询接待标准手册通过规范咨询接待流程、强调服务标准、处理客户意见、提供个性化服务、持续提升服务质量和进行客户满意度调查等方面，帮助各企业建立标准化的管理咨询接待流程，提升客户满意度和口碑。
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全球专家顾问团
• XX行业专家 • XX职能专家
技能传授培训
• 战略规则人员 • 经营业绩管理人员
专业人员支持
• 调查和信息专业人员 • 商业沟通专业人员
5
目录
一. XX公司及项目工作小组简况 二. 项目的主要内容与XX的建议 三. 参与项目工作的收获与启示
6
XX项目分三步进行，历时3月有余
直接项目范围
• 设计项目方法 • 保证分析工作及建
议的质量 • 提供专家支持
指导委员会 由集团部分领导组成
项目领导小组 由XX领导和 集团高级经理组成
XX项目小组 (XX项目小组)
• 参加关键的会议 • 支持项目小组的工作并
协助公司内的信息收集 • 负责实施
• 收集数据 • 进行分析 • 准备沟通材料 • 计划实施
• 对XX的业务组合进行深入的诊断
– 业绩差距和改进方向 – 重要的增长机遇
• 对优先业务的主要趋势和竞争状态的
明晰表达
• 对XX的优势和弱项的评估 • 业务重组的战略选择 • 总体战略方向
• 今后5年中的集团总体战略 • 所需的技能组合以及如何用购并
、联盟来填补技能差距
• 业务组合调整规划 • 潜在购并和联盟规划，及可能的
XX论点之三
XX必须对其业务组合进行分析重组，确定其新的核 心业务并制定出相应的产业政策。其他类似大型公 司的成功典型已经证明这样的重组和公司业绩的大 幅度改善是完全可能的。
9
要提高财务业绩，获取业务快速增长，XX必须 做到
调整业务组合，明 确核心业务，确定 行业政策
确定战略业务单元 和公司管控模型
价值定位
• 明确定义集团总部的角色和集团管控
模式
• 制订初步的集团业务群结构
• 董事会/主要委员会设计 • 具体的战略业务群结构 • 公司和主要业务战略规划流程 • 运营评审流程 • 以关键业绩指标为核心的业绩考
核流程和激励体系
2-3周
• 初步财务模型 • 制订实施计划
• 与主要相关利益群体就战略方向达
XX分公司 19XX年成立
3
XX称，如何与XX一起工作
XX认为，它的责任是
• 与XX一起找出答案
• 经常向XX领导汇报项目进展，以
获取及时指导和支持
• 帮助XX建立起解决问题的流程，
并保证严格的标准
• 对项目小组进行培训、转移技能
，并提供一切必需的分析支持
• 提供外部观点和普遍适用的经验
，使之与XX的需要相适应
8
XX对XX业务状况诊断的关键论点
XX论点之一
XX涉足的业务领域有16个之多，但很少有业务真正 实现高于资本成本的价值回报，近年来不良的财务 业绩，使公司陷入了财务困境，其上市公司招商国 际的股价也远远落后于其它类似的企业。
XX论点之二
对各个业务的细化分析表明，其各种业务可以按财 务业绩归结为好中差三大类，且XX的参与程度不同 ，其业务的业绩有明显差别（其中XX集团自有业务 的业绩与投资类业务相比更差）。
2
XX已在大中华地区广泛开展业务
• 过去3年中完成了180多个项目
• 在大XX地区有150多个咨询顾问，其
中75人出生于中国大陆
• XX目前在中国大肆招揽优秀人才，范
围集中在复旦、交大、清华、北大， 涉及专业主要有外语、计算机和管理
XX分公司 19XX年成立
XX分公司 19XX年成立
XX分公司 19XX年成立
• 对XX目前参与行业的潜力进行评估 • 选择有潜力的行业，把它作为潜在的核心业务 • 评估XX在每一种有潜力的行业的竞争地位 • 根据上述分析，确定XX的未来核心业务 • 确定XX核心业务和非核心业务的行业政策
第一阶段
制定产业政策方向并规划战略业 务群
第二阶段
设计具体的业务组合战略和关 键规划/管理流程
第三阶段
制订具体实施方案和具体的实 施计划
时间 主要活动
最终成果 业务组合
业务群规划/ 流程
4-5周
5-6周
• 访谈XX高层管理人员 • 选择主要客户进行访谈 • 收集更新过的内部数据 • 与XX的全球专家就多元化集团企业管
CM//000819/SH-PR(97GB)
中大型公司管理咨询的标准流程 ——战略发展咨询项目
目录
一. XX公司及项目工作小组简况
二. 项目的主要内容与XX的建议
三. 参与项目工作的收获与启示
1
XX是一家全球性的咨询公司
• 战略、组织结构和业绩改善方面的咨询公司 • 在XX个国家有XX个分公司的全球性公司XXX名咨询顾问，代表
• 保证以事实为基础，以成果为驱
动力的工作方法
XX认为，它的责任并不是
• 将答案告诉XX • 到项目结束前才向XX领导递交
报告
• 替代XX经理们来操作业务流程 • 要求XX的经理们创造奇迹
• 无视XX的专业知识和经验
• 采用理论性的，以研究为驱动力
的工作方法
4
我们在项目小组里做些什么？
• 参加关键的会议 • 设定方向 • 批准建议
理进行讨论
• 1-2个专题讨论会
• 进一步分析业务组合 • 在XX与主要业务部门领导访谈/讨
论
• 举行专题讨论会评估和修改优化
业务组合的战略选择
• 对核心行业的联盟和购并伙伴作
初步调查
• 关键管理流程的设计 • 制定业务组合调整规划 • 如有必要，访问潜在的合伙人/购
并目标
• 对XX管理层进行全面培训
XX个国家、XX种语言
• 在XX个行业领域和XX个职能领域的专业技能 • 为75%的“幸福XX强”服务 • 最近出版的《XX斯》杂志公布本年度“XX国非公众企业500
强”，XX以营业额XX亿美元、雇员XXXXXX人排名第XX位
• 精良的培训，使其员工经常成为猎头公司垂注的对象，XX面临
人才流失的危机
成一致
• 财务模型 • 为股市分析员提供的初步宣传/模拟
说明书
• 最高管理层日历 • 具体的实施计划
– 时间期限 – 职责划分 – 阶段性成果 – 具体资源
7
XX项目涉及四大块
项目工作
1. 产业政策/ 业务组合战略
2. 战略业务群规 划
具体内容
1.1 评估、筛选各类业务 1.2 重点分析核心业务 1.3 明确今后5年产业政策和业务组合
2.1 根据新的业务组合确定战略业务群 2.2 界定集团总部对各战略业务群的管控模式 2.3 初步制订业务组合过渡方案并形成可能的
购并设想
3. 战略规划与流 程
3.1 设计战略规划流程 3.2 设计经营业绩审核流程 3.3 设计董事会决策流程
4. 详细的实施方 案
4.1 设定实施时间表和重要里程碑 4.2 明确实施工作职责划分 4.3 计划所需资源