投资银行 的分类 及部门 简介 Investment Banks教学文案
投资银行的组织结构
投资银行的组织结构投资银行是金融行业中重要的机构，其组织结构对于实现业务运营的高效性和整体协调性起着至关重要的作用。
本文将详细介绍投资银行的组织结构，并对其中的主要部门进行分析。
1.高层管理层：高层管理层负责整体投资银行的决策和发展战略。
高层管理层一般包括董事会、执行委员会、首席执行官等，他们制定和监督公司的整体政策和战略，决定业务发展的方向和政策。
3.风险管理部门：投资银行的风险管理部门负责对投资银行的风险进行评估和管理。
这些风险包括市场风险、信用风险、操作风险等。
风险管理部门通过制定风险管理策略、建立风险控制系统和参与交易的风险评估来保证银行业务的安全和稳定。
4.业务支持部门：业务支持部门主要为投资银行的业务提供支持和服务，包括人力资源部门、财务部门、中央清算部门、信息技术部门等。
人力资源部门负责员工招聘、培训和绩效管理；财务部门负责财务数据的统计和分析、财务报告的准备；中央清算部门负责结算和托管等服务；信息技术部门负责维护和开发投资银行的信息系统和网络。
5.合规及法律部门：合规及法律部门负责投资银行的合规和法律事务。
他们负责监督投资银行的业务活动是否遵守监管机构的规定，确保投资银行的业务符合法律法规和道德规范。
投资银行的组织结构实际上是一个高度分工和协同的体系，各个部门之间相互依赖、相互配合，共同推动银行的业务发展和运营。
在这个组织结构中，高层管理层负责公司的整体决策和战略，投资银行部门负责具体的业务活动，风险管理部门负责风险的评估和管理，业务支持部门提供后勤支持和服务，合规及法律部门负责保证业务的合规性和合法性。
总之，投资银行的组织结构对于实现投资银行的业务发展和运营至关重要。
一个高效和有效的组织结构可以确保银行业务的安全与稳定，提高业务流程的效率和成功率。
同时，一个合理的组织结构也有助于投资银行在竞争激烈的金融市场中取得优势，并能够适应市场和行业的变化。
投资银行概述
涵
点
类
织
型
形
式
15
投资银行内涵
第一：任何经营华尔街金融业务的金 融机构都可以称作投资银行；
第二：只有经营一部分或全部资本市 场业务的金融机构才是投资银 行；
第三：指从事证券承销和企业并购的 金融机构是投资银行；
第四：一级市场上承销证券、筹集资 本和二级市场上交易证券的金 融机构是投资银行。
16
投资银行的特点
正式名称
在SEC和CFTC注册的性质
Morgan Stanley, Dean Witter & Co. （摩根·斯坦 利添惠）
Merrill Lynch & Co., Inc. （美林）
Broker/Dealer, Investment Adviser, Futures Commission Merchant Broker/Dealer, Investment Adviser, Futures Commission Merchant
东海证券 长江证券 招商证券 广发证券 国信证券 东方证券 中金公司 中信证券
财通证券 宏源证券 齐鲁证券 中信万通证券 国联证券 万联证券 华创证券 日信证券
信泰证券 国海证券 西部证券 南京证券 广发华福证券 中银国际证券 兴业证券 中原证券
Banker Trust New York Corp. （信孚）
投行部门分类
投行是很多金融应届毕业生的理想目标。
很多人不了解投行，不知道里面的职位职能、级别，不知道自己刚进去能干什么，那未来的职业规划也就无从谈起。
给大家科普下。
投行是投资银行的简称。
和商业银行不同，一般来说，投行是为公司、政府或者是富人提供建议、筹集资金的机构。
根据投行的规模和业务覆盖面来说，投行又分为Bulge Bracket( 即大投行) 和Boutique bank( 精品投资银行) 。
前者包含高盛(Goldman Sachs) 、摩根士丹利(Morgan Stanley) 、美银美林(BoA Merrill Lynch) 等，除了传统投行业务外，还会做一些其他的工作。
例如，这些公司会有专门从事证券交易的部门(Capital Markets) ，也会为机构/ 个人提供相关证券的调查(sell-side research) 以及投资管理等(Asset Management)。
后者一般规模较小，或专注于某类金融产品、或专注于某些行业、或专注于某些业务、或专注于某些市场，又或者平台齐全但规模相对较小。
从职位部门、职能来看，外资投行一般分为IBD、Sales&Trading 、Research 、PrivateBanking 、quant 和其他支持部门等几块。
IBD投行的核心业务包括launch IPO 、offer additional stock 或者是Merge & Acquisition (M&A) 等为需要通过上市融资的公司提供的服务。
这些都是投行里核心的也是传统的项目，所在的division 叫做Investment Banking Division ，简称IBD。
一般IBD 分为product group 以及industry/sector group 。
Product group 主要分为兼并(M&A)、杠杆融资(lev fin)以及重组(restructuring) 三大块。
投资银行介绍(2013-11-17)
投资银行简介——IPO
投资银行简介
投资银行在IPO中发挥的作用 担任总协调人角色，协调各方按既定时间推进工作（发行人、PE、律师、会 计师、评估师、财经公关等） 设计方案、提供有价值的建议 挖掘企业的闪光点，向投资者进行推销 „„
投资银行简介
国内投资银行的发展现状 同质化竞争严重，主要依赖于股权融资（IPO及再融资） 由于中国证监会的强势监管，投行的创新不足、研究能力有限，主要精力放 在与证监会的沟通方面（法无禁止不为罪VS没有规定的就不能做） 重保荐，轻承销，承担了大量的基础工作（会计师和律师的结合体；自己动 手写招股说明书）
投资银行简介——IPO
投资银行简介
发审委制度
中国证监会设立主板市场发行审核委员会（主板和中小板）和创业板市场发行审核委员 会，审核发行人股票发行申请和可转换公司债券等中国证监会认可的其他证券的发行申
请。
发审委委员由中国证监会的专业人员和中国证监会外的有关专家组成，主要从各会计师 事务所、律师事务所中选拔。主板发审委委员为 25 名，创业板发审委委员为 35名。 每次参加发审委会议的发审委委员为 7名。表决投票时同意票数达到 5 票为通过，同 意票数未达到5票为未通过。
1997年以前——总量控制 国务院每年确定总体发行额度计划，下达给各省市地区和国务院有关部委；各 省市对申请发行股票的企业进行层层筛选后作出行政推荐；中国证监会对其推 荐的企业进行复审。 1997年-2003年3月——总量控制和家数控制相结合 国务院确定发行总规模后，中国证监会给各省市和各部委下达发行家数指标， 对各省市和部门上报企业家数进行限制。各省市对企业进行筛选后作出行政推 荐，中国证监会在总规模内给企业核定发行规模，并进行复审。 2000年3月至今 根据证券法规定并经国务院批准，我国新股发行正式实施核准制，讲政府推荐 企业发行上市改为由证券公司选择、推荐企业发行上市，发行体制从审批制过 渡到了核准制。
2023年投资银行组织架构和部门职能设计
2023年投资银行组织架构和部门职能设计组织架构设计投资银行是一个复杂的机构，需要合理的组织架构来确保高效运营。
2023年投资银行的组织架构设计应包括以下部门：1. 高管团队：高管团队由首席执行官（CEO）和其他高级管理人员组成，负责制定并执行银行的战略和经营决策。
2. 投资银行部门：投资银行部门是银行的核心部门之一，主要负责提供并执行各类投资银行业务，包括并购、重组、资产管理、证券发行等。
3. 资本市场部门：资本市场部门负责与投资者和资本市场进行沟通和协调，提供定价、承销和交易服务，包括股票、债券和衍生品市场等。
4. 风险管理部门：风险管理部门负责监控和控制银行的风险暴露，包括信用风险、市场风险和操作风险等，以确保银行的稳健运营。
5. 交易部门：交易部门主要负责执行各类交易，包括股票、债券、外汇和衍生品交易等。
6. 研究部门：研究部门负责提供市场分析和投资建议，以支持投资银行业务的决策和执行。
7. 客户服务部门：客户服务部门负责与客户进行沟通和协调，提供个性化服务和满足客户需求。
部门职能设计为了实现投资银行的战略目标，各个部门应具备明确的职能和责任：1. 高管团队：高管团队应负责制定投资银行的长期战略和经营方向，并监督各部门的执行。
2. 投资银行部门：投资银行部门应负责寻找并执行各类投资银行业务，包括并购活动、重组、资产管理和证券发行等。
3. 资本市场部门：资本市场部门应与投资者和资本市场保持紧密联系，提供各类定价、承销和交易服务，以满足客户的融资需求。
4. 风险管理部门：风险管理部门应监控和评估银行的风险暴露，并提供风险控制和管理策略。
5. 交易部门：交易部门应执行各类交易，并确保高效执行和满足客户需求。
6. 研究部门：研究部门应提供全面的市场分析和投资建议，为投资银行业务提供支持和决策依据。
7. 客户服务部门：客户服务部门应与客户建立良好关系，并提供高质量的个性化服务以满足客户需求。
以上是针对2023年投资银行的组织架构和部门职能的设计建议。
投资银行教学课件
重组：通过调整公司内部结构、 资产和负债，提高公司的运营效 率和盈利能力。
兼并收购与重组的目的：提高公 司的竞争力，实现规模经济和协 同效应，提高股东价值。
兼并收购与重组的方式：包括现 金收购、股权置换、资产置换、 债务重组等。
债券、基金与资产管理
01
02
03
04
债券业务：投资 银行承销、发行 和交易各类债券， 如国债、企业债、 金融债等
基金业务：投资 银行提供基金设 立、管理、销售 等服务，包括公 募基金、私募基 金等
资产管理：投资 银行为客户提供 资产管理服务， 包括投资组合管 理、风险管理、 税务规划等
投资银行在债券、 基金与资产管理 业务中发挥重要 作用，为客户提 供全面的金融服 务。
投资银行的市场地位 与监管
投资银行的市场地位
投资银行的主要职能 包括：帮助企业融资、 提供并购和收购服务、 进行证券交易和资产 管理等。
投资银行在金融市场 中扮演着重要的角色， 为企业和投资者提供 专业的金融服务。
投资银行通常分为两 类：独立的投资银行 和商业银行旗下的投 资银行部门。
投资银行的历史和发展
01
02
03
04
05
06
投资银行的功能和业务范围
投资银行是专门 从事证券发行、 承销、交易、企 业并购、资产重 组、私募股权投 资等业务的金融 机构。
投资银行的主要 功能是为企业提 供融资服务，包 括股权融资、债 权融资、资产证 券化等。
投资银行的业务 范围包括证券承 销、并购顾问、 资产重组、私募 股权投资、风险 投资等。
投资银行还提供 投资研究、资产 管理、财富管理 等金融服务。
投资银行业务类型
证券发行：投资银行帮助企 业发行股票、债券等证券， 筹集资金
投资银行机构设置
投资银行主要业务部门1 企业融资部：负责承销企业公开发行的股票和债券，在我国又称为证券发行部或投资银行部。
有些大投资银在承销业务量很大的情况下，按照不同企业类别在企业融资部内设立不同行业小组，或地区管理分部。
2 公共融资部：主要为财政部，地方政府，公共事业组织，大学等单位承销债务。
3 兼并收购部：为具有并购意向的企业就并购条件、价格、策略提供咨询意见，或分析评估收购方的收购建议，或对收购对象进行估价，或寻找并购对象，有时还提供过桥贷款，既为猎手公司服务又为猎物公司服务。
4资产管理部：专为从事共同基金或信托资产管理，为各种客户提供不同风格的资产管理服务。
5 直接投资部：专门从事风险投资业务，该部门不仅接受新兴公司融资委托，还主动寻找新兴公司，从风险、技术、业务规划、市场营销、资金需求、管理团队等方面，估计其未来发展潜力并进行投资决策。
6 房地产业务部:该部门是随着资产证券化业务发展起来的部门，它将房屋抵押贷款从商业银行接管过来，然后按偿还期限组编成本不同期限债券卖给投资者。
购房人所缴利息转化为债券利息。
投资者不直接借钱给购房人，房屋贷款本来很分散，种类不一，偿还期不一，单位数量不大，通过投资银行集中起来并证券化之后方便了投资者。
7 证券交易部：专为客户买卖证券，又称经纪业务部或零售业务部。
由于债务、股票、期货外汇性质各不相同，该部还可以分为不同业务部门。
8 自营投资部：专门从事证券投资的营业业务。
9 国际业务部：专门负责协调和管理投资银行得国际业务，为国外跨国公司在本国子公司和本国跨国公司的海外子公司服务。
业务范围有：证券包销买卖、私募项目融资、跨国企业并购、出口信贷融资等。
10 发展研究部：专门搜集、提供、分析信息，同时为投资银行及各部门业务发展提供研究报告。
该部集合了众多经济学家、市场分析家，其中首席经济学家和首席市场战略家业内的地位极高。
11 金融工程部：负责衍生金融工具设计及交易，以及各种新型金融产品开发业务。
投资银行 的分类 及部门 简介 Investment Banks精品PPT课件
Asset Management
• Asset Management Division is responsible for managing money for individual and institutional investing clients.
• Act as intermediary between issuers and investors • Provide access to equity and fixed income capital • Create specialized securities and derivatives (e.g.,
• Offers equity, fixed income, alternative investments, and money market investment products and services to (wealthy) individual and institutional clients
convertibles, trust preferred securities, warrants)
Primary vs. Secondary Markets
• Financial markets can be categorized as those dealing with financial claims that are newly issued, called the primary market, and those for exchanging financial claims previously issued, called the secondary market
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Asset Management
• Asset Management Division is responsible for managing money for individual and institutional investing clients.
• For alternative investment products, the firm coinvests with clients in hedge fund, private equity and real estate funds
Investment Banking (I)
• Raise capital through the issuance of securities
Disadvantage of Going Public
• Must file numerous reports • Operating data must be disclosed • Officers must disclose holdings • Special “deals” to insiders will be more difficult to undertake • A small new issue may not be actively traded, so market-
• Investment banking • Sales and trading • Asset management
Investment Banking
• Investment banks
• Help raise capital through the issuance of securities • Advise companies in merger & acquisition and
• Offers equity, fixed income, alternative investments, and money market investment products and services to (wealthy) individual and institutional clients
Financial Markets and Institutions:
Investment Banks and Securities Firms
What is an Investment Bank?
• A financial institution that provides the following financial services
• Act as intermediary between issuers y and fixed income capital • Create specialized securities and derivatives (e.g.,
convertibles, trust preferred securities, warrants)
Primary vs. Secondary Markets
• Financial markets can be categorized as those dealing with financial claims that are newly issued, called the primary market, and those for exchanging financial claims previously issued, called the secondary market
• A private placement is a securities issue that is placed with one or a few large institutional investors
Advantages of Going Public
• Current stockholders can diversify • Liquidity is increased • Easier to raise capital in the future • Going public establishes firm value • Makes it more feasible to use stock as employee incentives • Increase customer recognition
• In the primary market, an investment bank serves as an underwriter to help corporations and government issue new securities
• In the secondary market, an investment bank can serve as a broker or dealer
restructuring transactions
• Provide strategic, financial and valuation advisory services
Sales and Trading
• Investment banks
• Provide investing, intermediating, and riskmanagement services to institutional investor clients
Security Offerings
• First time debt and equity public issues occur through initial public offerings (IPOs)
• New issues from a firm whose debt or equity is already traded are called seasoned equity offerings (SEOs)