U8实施工具-01调研问卷库-《业务现状调研报告》
U8实施工具-01调研问卷库-《业务现状调研报告》
_______ERP项目
业务调研报告
建立日期: 2010-06-01
修改日期: 2010-06-01
文控编号: UF）XX_(PMP项目号)_01(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
1调研概况
建议描述内容提要：
调研时间；
调研人员；
参与人员；
调研内容；
调研范围；
调研方式；
思路：首先对整个调研活动的过程做一下整体的总结，使阅读者了解整个调研活动是在什么情况下完成的，动用了哪些资源等。
2、公司概况
2.1企业简介
建议描述内容提要：
1、企业规模、建厂时间；
2、人员、设备、生产能力；
3、产品主要工艺流程；
4、主要产品、市场占有情况；
5、在同行业中的地位；
6、企业信息化历程;
2.2组织机构
建议描述内容提要：
画出企业的组织机构图。
3、销售业务描述
3．1业务模式
3．2企业核心业务竞争策略(需要解决的核心难点) 3．3业务流程图：
3．4业务详细流程图与业务说明
流程内容:
①各业务现状文字按业务顺序描述
②业务单据流转
③关键数据计算与传输
④部门岗位职责现状与管控点
⑤决策依据
⑥自己认为存在问题
4、采购业务描述
3．1业务模式
3．2企业核心业务竞争策略(需要解决的核心难点) 3．3业务流程图：
3．4业务详细流程图与业务说明
流程内容:
①各业务现状文字按业务顺序描述
②业务单据流转
③关键数据计算与传输
④部门岗位职责现状与管控点
⑤决策依据
⑥自己认为存在问题。
用友ERPU8实施调研问卷
用友ERP-U8实施调研问卷库存存货管理客户名称：客户经理：版本号：编写人：调研日期：审阅人：审阅日期：（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）访问对象被访人联系方式部门主管一、部门机构设置及仓库管理模式序号问题答案(备选) 备注1 仓管的主管部门：2 仓管部门岗位设置：□经理人，分管□仓管员人，分管□发料员人，分管□收料员人，分管□记帐员人，分管□其他：人，分管3 仓管部门业务工作：□发料□发货□收料□收货□暂估记帐□回冲记账□库存料品管理□库存卡片建立及维护□其他4 仓库情况仓库设置□是否有产成品仓，位置□是否有原材料仓库，位置□是否有备品备件仓，位置□是否有单独五金仓库，位置□是否有单独的废料废品仓，位置□是否有单独的低值易耗品仓，位置□是否有单独的包装物仓，位置□是否有单独的燃料仓，位置□是否有其他仓，位置计价方式□全月平均法□移动平均法□先进先出□个别计价法□计划价法□后进先出法□不计入成本外点仓库管理方式□无外点仓□发货到外点仓视同调拨□发货到外点仓视同销售是否查询公司库存□是□否外点接单□公司统一接单□外点接单其他* 库存部门(营业点)分布划分状况二、物料状况序号问题答案(备选) 备注1 物料档案原来是否建立编码□有□无是否有多计量单位？□有□无物料定义成品定义：简图说明□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；□区分颜色，不同颜色跟踪核算；□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性□区分型号，用于列示存货库存□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。
□区分其他项，请在备注中说明材料定义：□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；□区分颜色，不同颜色跟踪核算；□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性□区分型号，用于列示存货库存□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。
用友U8生产调研问卷
如何考察计划的执行率？
请描述
当工程变更时，计划如何调整？
请描述
其他内容
1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？
2、对ERP系统有哪些需求和期望？有哪些报表需求？
五．
项目
问题
选项（可单选、多选）
答案
采购管理状况
调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。
D、工、费消耗量差
（）
（）
（）
（）
标准成本法下，是否按BOM与工艺路线进行产品成本计算？
A、是
B、否
（）
（）
车间在制品成本如何体现？
请描述
其他内容
1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？
2、对ERP系统有哪些需求和期望？有哪些报表需求？
八．
项目
问题
选项（可单选、多选）
答案
销售管理状况
销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。
（）
（）
（）
采购成本管理采用何种方法、原则？
A、标准成本法
B、计划成本法
C、实际成本法
D、其他
（）
（）
（）
（）
公司对采购单据字段信息是否保密？
A、是
B、否
（）
（）
是否有采购暂估流程？
A、是
B、否
（）
（）
其他内容
1、你所在的部门和业务中目前存在哪些主要的问题？
2、对ERP系统有哪些需求和期望？有哪些报表需求？
D、其他：描述
（）
（）
（）
（）
用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？
U8实施工具-01调研问卷库-14_进口管理调研问卷1.doc
U8实施工具-01调研问卷库-14_进口管理调研问卷1进口管理调研问卷1、请按下面左边的格式画一下你们部门中和进口业务相关的岗位分工图：注：只要填与进口业务相关的岗位就可。
2、按下面的业务类型分类方法，哪些是和你们业务相同的？如你们有和下列都不相同的业务，请在“其他”中填写该业务的特征，可多选：☐自营一般贸易进口工业（自营进口，一般贸易方式，进口产品用于本企业生产）☐自营一般贸易进口商业（自营进口，一般贸易方式，进口产品用于再次销售）☐自营加工贸易进口（自营进口，加工贸易方式，来料加工或者进料加工）☐自营保税进口（自营进口，进口商品进保税区（仓）再销售给其他客商）☐代理进口（代理进口批件、报关商检等收取佣金）☐其他一______________________________ ☐其他二______________________________ ☐其他三______________________________ 以上业务方式中最常见的是_______________3、参照以下业务流程，请指出与你们的某类进口业务流程上不相同的地方注：以上流程图是以自营进口为背景画的，如有代理进口业务，请重点标注你们的代理业务流程与以上流程不同之处4、在自营进口商务环节，有哪些关键控制点？代理进口的控制点又有哪些？答案：5、国外供应商是基本稳定还是经常变化？答案：6、进口商品的价格是基本稳定还是经常变化？答案：7、进口订单（合同）是否需要多级审批？审批流程如何？.答案：8、代理进口的订单（合同）和自营进口订单在处理流程与关键信息有何不同？代理进口的存货是否需要维护档案？答案：9、信用证和进口订单的对应关系是1：1还是N：1还是N：N？。
答案：10、开证之前，是否订单的交易内容是否完全确定？如需要变更，则可以变更的内容是哪些？信用证与订单变更的流程各是什么？答案：11、如果是代理进口，信用证如何开？应付款、预付款如何处理？答案：12、订单（合同）签定后，货物到达港口前，需要记录处理哪些单据与信息？答案：13、确认应付货款记帐的依据是什么？它和订单的对应关系是1：1还是N：1还是N：N？答案：14、对于报关、商检查验等海关处理过程需要记录哪些关键信息？答案：15、进口过程的费用记录与处理过程是什么？代理进口和自营进口对费用的记录与处理方式有何不同？答案：16、进口货物如果需要入库，则入库过程是什么？如果不需要入库，则货物流转过程如何？需要如何记录其流转信息？答案：17、自营进口货物的进口成本如何核算？答案：18、自营进口费用如何分摊进成本？关税与增值税如何处理？答案：19、代理进口的成本与费用如何结算？答案：20、自营进口与代理进口分别关注哪些统计数据，最好能提供报表样张？答案：。
ERPU8项目调研问卷
ERP项目调研问卷用友软件股份有限公司二○○五年六月文档管理⏹文档更新记录日期更新人版本备注⏹文档审核记录日期审核人职务备注⏹文档去向记录拷贝份数接收人职务备注⏹文档说明此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。
目录1. 企业基本情况 (4)2. 信息化情况 (6)3. 研发与设计管理 (7)4. 销售管理 (10)5. 生产管理 (18)6. 采购管理 (25)7. 库存管理 (34)8. 财务管理 (44)9. 人力资源管理 (62)1.企业基本情况基本信息公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，网址：企业股东结构与内部成员（如果是集团）关系：公司上市情况或者上市计划:公司的主营业务：公司发展目标（近期，长期）以及战略规划：公司组织结构和管理架构（如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）：企业在行业中的地位以及行业竞争情况：如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表（三表）：其它重要情况2.信息化情况硬件、网络－数据库名称、版本号及Licence数－服务器配置－局域网情况（客户端数量、上网的部门）－广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连接速率）软件管理软件应用情况：其他软件应用情况：公司网站其它重要情况：3.研发与设计管理研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？4.销售管理销售管理的组织结构销售业务的组织结构和岗位职责：销售产品体系结构销售的产品种类：主要的销售模式和类型：对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？销售预测销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？销售计划销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？销售合同销售合同是如何管理的？如何控制销售业务？销售报价公司的产品报价是如何管理的?价格控制的体系是怎么样的？存在哪些问题？销售执行销售执行业务流程，销售订单所处理流程。
U8实施工具-01调研问卷库-销售管理调研提纲
U8实施工具-01调研问卷库-销售管理调研提纲1销售管理调研提纲1.简要提纲注意调研的先后顺序1)销售预测2)销售计划3)销售报价4)客户管理5)销售人员的评价考核6)销售合同7)合同执行8)销售发货9)销售开票10)销售收款11)售后服务12)帐簿和报表13)与财务、仓库对帐2.详细提纲2.1.销售预测1)销售预测类型；2)销售预测的计算方法、流程以及数据来源，向哪些部门和人员提取数据；3)销售预测是否根据季节的不同而有所不同；4)基于什么原则进行调整；5)预测模型、公式、和销售计划的关系。
2.2.销售计划1)销售计划与生产计划的关系。
2)销售计划与采购计划的关系。
3)计划的种类。
每种计划的作用。
4)销售计划的编制依据。
5)销售计划编制步骤，计划到产品大类，还是具体产品？6)销售计划的内容：数量、品种、质量、价格、发货时间。
7)销售计划的具体项目内容。
（收集单据）8)计划变更的处理过程。
9)计划执行、跟踪、考核的处理办法。
10)何做预年度／季度／月度的预测订单，如有的话是对产品大类作预测还是对具体的产成品作预测，并且如何冲低？2.3.销售报价1)按照不同的分公司、不同的銷售類型，針對不同的客戶如何進行產品報價？2)按照不同的货币类型、不同計量單位、不同包裝規格的產品如何進行報價？3)如何按照不同計量單位分別計算出某指定產品的成本價格或理論價格？4)企业产品销售报价体系由哪些部分组成？5)针对产品或客户，企业如何制订最新的报价资料？6)企业的标准报价如何计算？企业的标准生产成本如何计算？客户标准报价如何计算？7)企业产品的标准报价与标准生产成本之间的关系是什么？与客户标准报价之间的关系？8)新产品的报价如何确定，流程如何？2.4.客户管理1)客户发展体系和渠道。
2)有几种分类？分类依据方法是？如此分类的意义（目的）？3)销售模式：直销、代理、是否有委托代销业务。
4)客户对产品的质量等级有特殊要求吗？怎么处理？5)客户定价策略，报价单,价格是含税还是不含税价格，报价的依据是什么。
U8HR调研问卷(1)
1、业务调研说明：本业务调研仅针对客户使用的U8HR部分进行。
1．公司简介1）公司名称：2）公司性质：3）公司行业类型：4）企业营业规模：2．公司架构1）公司所属子公司（部门）的数目：2）人力资源部门的组织结构及其职能：3）人力资源部对集团公司下属事业部/子公司的人力资源管理模式、人力资源部组织配置：4）公司员工的人数：5）集团员工总数：6）预测直接应用HR系统员工数量（大概）：7）管理人员数量：3、人力资源信息系统现状及期望1）人力资源信息系统现状：2）需求及其期望：3）主管部门对人力资源信息系统期望重要性排序：A管理理念契合度、与咨询公司咨询方案的吻合度B业务功能实现度与功能预留C实施保障能力D操作易用性E其它（请注明）排序：4、其他（请注明）2.1人事管理1、请客户提供组织机构图并询问部门变动是否频繁？2、是否有岗位体系和职务体系？3、如果有岗位体系，请罗列个部门的岗位设置及各岗位职责。
4、需要管理的单位信息（包括信息集、信息项）？5、有哪些需要管理的部门信息（包括信息集、信息项）？6、有没有职务体系，如果有，有哪些职务，职务簇（怎样分类）？7、企业有哪些岗位类别（岗位是否分类，如管理类岗位、行政类岗位、技术类岗位？）、岗位等级（岗位是否分等级？）？8、如果有，请列出企业岗位（职务）职责、任职资格等说明书的具体项目及格式。
9、是否有编制管理？如果有，编制是以部门为基本单位，还是以岗位为基本单位？10、企业有哪些人员类别（对人员进行分类吗？尤其是人事的统计报表中）11、列出人员信息档案的具体结构（指信息集结构），使用的代码类别及具体内容？12、请客户提供员工报到时的具体规定和手续有关表格。
13、请客户提供员工转正式的具体规定和手续有关表格。
14、企业有几种调配类型（人员调动类型，如岗位调动、部门调动、职务调动等）、调配原因，请客户提供有关规定及手续有关表格。
15、企业有几种离职类型、离职原因，给出离职处理的有关规定及手续有关表格。
《U8成本管理实施调研工具1.0版》
工具简介： 工具简介 《U8成本管理实施调研工具》旨在帮助一线实施人员根据U8成本管理的特性梳理企业生 产成本相关的内外部环境、现状、业务及管理需求。并为成本管理实施方案提供尽可能全面 的业务信息及解决思路。 该工具主要分为“成本管理实施背景”、“成本管理实施调研”两大部分，“成本管理 实施背景”主要包含企业基本情况、企业内外部环境、项目背景等几部分，通过该部分内容 的调研，将可从宏观上掌握U8成本管理实施的整体背景，并确定成本方案的基本基调。 “成本管理实施调研”部分是该工具的核心，主要从成本管理基本情况、成本管理体系 、成本数据采集、成本核算、成本计划与控制、成本预测、成本分析等几个层面，对财务、 仓库、采购、生产、工艺等相关业务和角色进行系统调研。每项内容都有明确的调研目的， 结合调研结果及工具中的方案建议，希望能指导一线快速出具完整、高效的实施方案。 注：如无特别说明，该工具都是基于U872版本编写的，但大多数内容也同样适用于以前 版本。 ERP实施方
U8产品调研问卷_设备管理1.doc
U8产品调研问卷_设备管理1 用友ERP-U8实施调研问卷设备管理客户名称：客户经理：版本号：编写人：调研日期：审阅人：审阅日期：（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）设备业务管理调研问卷1.概述设备管理系统以设备台账(包括设备档案、相关档案)为中心，通过对设备变动、运行、检修、保养、密封、检定、备品备件的管理能及时记录设备的各种状态变化、了解设备的基本信息和运行历史情况。
以加强设备管理的科学性、计划性、预见性、权威性，达到安全、稳定生产的目的。
1.1. 名词解释●设备状况：指在生产过程中设备完好状况、动（静）密封泄漏情况。
用设备完好率、动（静）密封点泄漏率来进行评价。
◆全部设备：系指在用的（包括备用的）生产及辅助机械、动力设备、起重运输设备、仪器仪表、建筑物、构筑物等。
鉴于企业实际情况，其中仪器仪表、构筑物暂不统计。
独立的生产厂房为一幢建筑物，算作一台设备。
◆主要设备：系指在生产中直接影响生产过程进行，并决定生产能力的运转、静止设备。
目录由省级主管部门确定。
◆设备评级与设备完好率：设备按完好或不完好评级，用下列公式计算完好率：全部设备完好率=（全部设备完好台数÷全部设备总台数）×100%主要设备完好率=（主要设备完好台数÷主要设备总台数）×100%不完好的主要设备及其缺陷，应在表中逐台（或逐类）填写。
◆动密封定义及计算方法：动密封：指各种机电设备（包括机床）连续运动（旋转和往复）的两个偶合件之间的密封。
如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。
一对连续运动（旋转或往复）的两个偶合件之间的密封算一个密封点。
◆静密封定义及计算方法：静密封：指设备（包括机床和采暖设备）及其附属管线和附件，在运动过程中，两个没有相对运动的偶合件之间的密封。
如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线，电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位等均属静密封。
用友erpu8实施调研问卷
用友实施调研问卷
企业基本信息
客户名称：
客户经理：
版本号：
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调研日期：
审阅人：
审阅日期：
部门
被访人
联系方式
部门主管
一、企业基本信息
序号问题答案(备选) 备注公司名称
地址
网址
主营产品业务
行业地位□首位□领先□一般
□其他
项目联系人联络方
式(电话传真)
企业负责人法人
联系方式
□集团企业架构□非集团型
总公司主营业务：
分公司一主营业务：
分公司二主营：
分公司三主营：
集团总部的控制力□强□一般□弱
主要财务指标
总资产规模
年产值
二、企业组织机构图
企业组织结构图
三、其他事宜
2 / 2。
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_______ERP项目
业务调研报告
建立日期: 2010-06-01
修改日期: 2010-06-01
文控编号: UF）XX_(PMP项目号)_01(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
1调研概况
建议描述内容提要：
调研时间；
调研人员；
参与人员；
调研内容；
调研范围；
调研方式；
思路：首先对整个调研活动的过程做一下整体的总结，使阅读者了解整个调研活动是在什么情况下完成的，动用了哪些资源等。
2、公司概况
2.1企业简介
建议描述内容提要：
1、企业规模、建厂时间；
2、人员、设备、生产能力；
3、产品主要工艺流程；
4、主要产品、市场占有情况；
5、在同行业中的地位；
6、企业信息化历程;
2.2组织机构
建议描述内容提要：
画出企业的组织机构图。
3、销售业务描述
3．1业务模式
3．2企业核心业务竞争策略(需要解决的核心难点) 3．3业务流程图：
3．4业务详细流程图与业务说明
流程内容:
①各业务现状文字按业务顺序描述
②业务单据流转
③关键数据计算与传输
④部门岗位职责现状与管控点
⑤决策依据
⑥自己认为存在问题
4、采购业务描述
3．1业务模式
3．2企业核心业务竞争策略(需要解决的核心难点) 3．3业务流程图：
3．4业务详细流程图与业务说明
流程内容:
①各业务现状文字按业务顺序描述
②业务单据流转
③关键数据计算与传输
④部门岗位职责现状与管控点
⑤决策依据
⑥自己认为存在问题。