七匹狼市场分析-定稿

实践周调研报告题目：七匹狼整合营销策划学院：管理学院专业：项目管理年级：2011级组长：成绩：评卷人：2013年7 月23日前言整合营销是一种在满足顾客需求的同时，最大程度地实现企业目标的双赢营销模式。

一方面，企业从4C理论出发，按照消费者的需求和欲望开发和提供合适的产品，在顾客愿意付出的成本内确定产品价格，以为顾客提供购物便利为依据进行分销，并持续一致地与顾客保持双向沟通；另一方面，企业还是一个赢利组织，有生存、发展及利润等目标。

企业要想在满足顾客需求的同时实现企业目标，必须借助于整合营销，把企业战略、营销战略和沟通战略联结和协调起来，把顾客利益、顾客需求转化为企业利益和企业目标，实现顾客和企业的双赢。

本次调研本组以七匹狼男装作为调研对象。

七匹狼男装——创立于1990年。

连续13年在中国休闲男装茄克市场占有率第一。

致力于成为现代时尚生活的引领者，不仅为人们提供丰富的国际品质产品，更赋予一种当代文化精神与生活方式。

2004年于深交所上市，在行业内率先系统提出服装品牌文化经营理论，形成了以品牌为核心、以生活形态产业为主导的现代企业经营体系。

本组将从企业出发调研企业的核心竞争力、市场情况、产品特征、产品渠道、促销策略等。

从市场出发调研企业经营环境、竞争对手营销特征、消费者需求及购买行为特征等。

从顾客需求为出发点来系统地思考营销问题，利用理论为企业现实问题提供专业解决方案。

目录第一章市场分析 (4)1.1企业经营环境 (4)1.1.1宏观环境 (4)1.1.2行业环境分析 (4)1.2竞争对手分析 (10)1.3市场环境分析 (11)1.3.1中国服装总体需求规模 (11)1.3.3服装市场细分 (14)第二章企业分析 (17)2.1企业简介 (17)2.1.1公司历史 (17)2.1.2主营业务 (18)2.1.3企业文化 (19)2.2企业经营状况 (19)2.2.1品牌建设 (19)2.2.2渠道建设 (20)2.2.3电子商务 (21)2.3.4市场营销 (21)2.3.5产品策略 (22)第三章整合营销方案 (24)第四章调研过程 (25)第一章市场分析1.1企业经营环境1.1.1宏观环境1）经济环境：随着全球一体化，更有利于加强中国服装企业与国际交流，在全球范围内树立中国企业的品牌形象。

中国加入WTO后，为跨国公司尤其是知名品牌企业大举进入中国市场提供了公平竞争的平台，同时，也为中国企业进入国际市场铺平了道路。

我国服装企业可以通过在国际市场与跨国公司和知名品牌的竞争中，学习新的技术和经营理念，进一步积累国际市场营销知识和全球企业运作经验，打造中国品牌。

2）社会文化环境：中国五千年灿烂的民族文化为服装业打造国际时装之都奠定了基础。

服装业的发展是人类物质文明和精神文明的综合体现，纵览世界已有的五大时装之都，即：高级时装之都巴黎、高级成衣之都米兰、运动休闲和成衣之都纽约、经典男装之都伦敦，东西方结合之都东京，都是在本国独特的文化、历史、政治、经济的大背景下，用自己的民族文化奠定了成为国际时尚之都的基础。

中国可以充分利用中国五千年悠久灿烂的民族文化，并在此基础上力争早日打造成为世界第六大服装之都。

1.1.2行业环境分析1）总体环境分析作为衣食住行之首，毫无疑问，服装行业是个永远的朝阳产业,因为人类对服饰的追求永远没有止境。

如今，随着经济生活水平的发展，人们对服装服饰类产品已有着越来越高的要求，服装不仅仅是要求能蔽体保温。

谁都会希望自己拥有更多的漂亮、健康、个性化的衣裳，而且由于服装类产品更新换代的时间又比较快，所以服装市场的蛋糕将会越来越大。

到生产力足够发达的时代，人均拥有几十件甚至上百件服装产品将不再是梦想。

中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，但中国服装产业整体发展很不平衡。

广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额。

而中西部地区的服装产业则还非常的落后。

各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上，主要还停留在价格、款式等方面的竞争，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主。

而近年来服装企业的品牌意识虽然不断加强，但中国服装行业目前还只有有限的几个中国驰名商标，还缺乏真正意义上的国际服装品牌，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。

中国服装行业最为成熟和稍微具备国际竞争力的当属男装和羽绒服，这片领域诞生了杉杉、雅戈尔、波司登、雪中飞等众多的知名品牌，集中了好几家上市公司，他们品牌实力较强，规模和竞争力都处于服装行业前列。

而女装、童装、睡衣等市场则相对发展还不成熟，强势领导品牌还很缺乏。

中国服装业发展的困惑目前有四，其一为日益增大的库存压力，有人说：如果现在中国所有的服装企业都停产，中国人不用担心没有衣穿。

现在各企业所有的库存加起来还都够在市面上卖个两年的。

服装企业做大了，往往是伴随着仓库急剧增大的代价。

企业的销售翻了好几倍，帐上的现金却没见增长多少。

难怪很多老板说，自己辛苦一年赚来的，都跑仓库里去了。

由于服装季节性明显，且服装产品更新的速度越来越快，库存问题成为最令服装企业头痛的问题之一。

不处理吧，积压只会导致更加库存品的更加贬值甚至一文不值。

进行低价抛售处理吧，一来那些过季的产品不见得有人要，二来低价抛出去对辛苦建立起来的品牌形象又是个很大的打击，很容易让消费者对产品的价格体系产生怀疑。

另外，库存数与企业缺货数量又往往是成反比的，因为服装产品从采购面料到生产都有一定的周期，企业为了使自己的产品在旺季时候有足够的数量可供销售，往往不得不储备大量的货品，这就为库存埋下了隐患。

而有些较保守的企业为了减少库存，往往限制货品的生产数量，但一旦该货品畅销起来，却又因为产品供不应求导致缺货而错失销售良机。

其二缺乏自主的设计风格。

服装设计是中国服装企业普遍的软肋。

中国服装设计水准还远较国际上落后，中国还没有诞生具有世界影响的服装设计师。

众多企业还是以抄袭仿版为主，这样很难形成自己的产品风格。

国内的服装企业一来缺乏完善的设计师培养机制，而很多有才华的设计师则更习惯于自己创品牌或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华，使得中国的服装设计水准很难提升到一个新台阶，国际主流时装周上甚至根本看不到中国设计师的身影。

其三行业专业人才匮乏。

深入过服装行业的人才会清楚的意识到，服装行业整体人才队伍非常贫乏。

无论是从生产管理还是设计、营销、广告等。

因为服装行业多属民营企业，很多是从夫妻店起步，家族企业色彩往往比较浓厚。

很多企业根本不能给人才提供宽阔的舞台，因而吸引不了人才加盟，即使加盟了也留不住人才。

在一个以人为本的知识经济年代，缺乏专才，对服装行业的发展影响绝对是巨大的。

其四产业链的不健全谁，面料是服装产品的关键，但目前处于产业链上游的国内面料供应商较国外的面料商还有比较大的距离，面料研发能力不足，高品质的面料大多还依靠进口，这也直接制约着整个产业水平的提升。

而处于产业链下游的经销商队伍则中国服装行业拥有充足、廉价的劳动力资源，服装生产量大。

服装行业作为典型的劳动密集型产业，劳动力价格是生产成本的要素之一。

根据美国Wernever 国际咨询公司提供数据，国际服装业每小时工资水平报告：中国劳动力价格为每小时每人0.96美元，综合排名世界第四十八位，该水平相当于日本的1／37，美国的1／20，韩国的1／3，可见中国的劳动力具有很强的竞争力。

同时，中国又是世界上人口最多的国家，正是凭借几乎没有价格弹性的廉价劳动力的无限供给，使得中国的出口产业获得了所向披靡的竞争力。

.我国的服装业整体水平不高，主要表现在产品结构上，高附加值产品的比重小，自主品牌只占出口产品的10%，出口商品以中低档产品为主，极大地影响了企业的利润水平。

此外，致命的一点就是我国服装出口总额近一半来自加工贸易。

加工贸易确实为服装企业的对外贸易提供了难得的发展机遇，但是“以进原料、来款式、共品牌”为主体的服装加工贸易模式对中国服装工业的可持续发展并不有利。

缺少自主品牌、缺乏专业设计人才、设计能力弱、中国服装缺少国际知名品牌，在服装产品上是一个“制造大国”，同时又是一个“品牌小国”，自我设计能力弱，这决定了我国企业只能被动地按照国外客户的订单要求进行生产，增加了市场风险。

整个行业极其缺乏高端设计人才及引领世界潮流的服装企业，其中绝大部分企业设计都是跟随欧美、韩国等国的潮流，创新能力较差。

目前，国内服装企业普遍缺乏一个设计合理的综合的参展计划，更多的是把精力全部放在展位设计上，其实这只是众多因素中的一个，而这方面的工作完全可以交给设计公司来做。

企业自身应该重点做好展前的营销推广、客户邀请、媒体计划以及展品的甄选、展位人员的培训和现场活动的规划，尤其是客户的邀请。

在这方面国内且普遍做得比较糟糕，潜意识里觉得这是展会主办方应该做的事情，其实每个企业都有自己特定的目标群，而展会是将潜在客户发展成客户、巩固现有客户的最好途径。

2）品牌运营模式分析服装品牌目前主要为两种运营模式：走大众品牌和走专业品牌。

两种运营模式在设计、生产、价格、渠道和促销上有着根本的不同。

大众品牌品牌运营模式专业品牌大众品牌分析设计、生产：国内大众服装品牌在设计上主要以满足主流大众的整体需求为主；在生产上以大规模定制为主。

价格：目前国内大众服装品牌主流价格主要集中在中低档；价格在中高档的基本为正装和时装品牌；国外进入国内市场的大众服装品牌较少，进入的也基本上也集中在高端。

渠道：目前大众服装品牌行业流行的渠道方式主要为：自营型、加盟型及代理型，三者之间的关系在于合作经营者与企业之间的紧密程度：自营型的营销方式对于企业而言控制更加紧密，而且在管理上可以企业的意志而转移，管理阻力较小，但相对而言在经营的成本上则会较高；代理型的品牌营销渠道管理方式，则需要企业的合作伙伴具有较强的品牌营销及管理意识，且在经营地区的经营网络与背景优势上要求较高，双方之间的合作紧密度依据产品在市场中的盈利表现而定，企业对代理者的管理较弱，多是指导与辅助关系；而相对于加盟型的营销合作关系，则是自营与代理之间的结合体，其中即会有企业方的资源及资金投入，也会相应的借助合作伙伴的区域优势进行营销推广，但在加盟型的渠道合作关系中，需要企业具备强大的品牌管理能力及市场形象的创建能力方可为加盟者提供更为持久的经营动力。

在营销地点的设置中，还可细分为商场型营销、专营店营销及k/A（专指连锁超市及大卖场）群体营销。

在大中型城市中，消费者在购买高价值的服装时多会选择信誉较高与形象较好的商场进行购物，对于服装品牌产品而言商场能够提供更为充足的消费群，也可以通过商场的信誉与形象提高品牌的号召力与影响力，但是毕竟“僧多粥少”，商场的经营面积有限，商场在城市中的数量也同样有限，这就造成了众多品牌“竞争上岗”的局面，所以也就造成了：虽然商场产品销量很高但却并不盈利（经营扣点高、资金周转慢、管理效率低以及经常出现“暗箱”操作的黑色成本支出）；而服装品牌的专营店营销方式多出现在城市商业密集地区的街边或是以专厅形式出现的商厦（城）中，专营店营销形式的设立能够更加体现品牌的形象表达力，也可以通过独立的展示空间对品牌文化以及产品风格进行独立设置，因此也有的企业将专营店向更大规模的方向发展，如所谓的旗舰店或中心店形式。