人保营销管理系统
保险营销管理系统需求设计方案
保险营销管理系统需求设计方案一、引言保险营销管理系统是为了提高保险公司的销售业绩和管理效率而开发的软件系统。
本方案设计针对保险公司内部的销售团队，旨在通过系统化的管理和自动化的流程，提高销售人员的工作效率和业绩。
二、系统功能需求1. 客户管理：实现对所有客户信息的录入、查询、编辑和删除，并能够根据客户需求进行分类和分组管理；2. 销售机会管理：记录和跟踪潜在销售机会，并提供相关统计和分析报告；3. 销售计划管理：根据销售目标和计划，制定销售计划并分配给销售人员，及时跟踪销售进度；4. 销售业绩统计：统计并报告销售人员的业绩情况，包括销售额、销售数量、成交率等；5. 客户服务管理：记录客户的反馈和投诉，并及时处理和跟进；6. 奖励与激励管理：根据销售业绩，制定奖励政策，并自动计算和发放奖励；7. 销售培训管理：记录并安排销售人员的培训计划和培训结果；8. 数据分析和报表：提供各种销售数据的统计分析和报表生成功能，用于指导决策和业务改进。
三、系统非功能需求1. 用户友好性：界面简洁明了、操作简单方便，减轻销售人员的学习和使用负担；2. 安全性：系统需进行用户身份验证、数据加密和安全备份，确保数据的保密性和完整性；3. 性能要求：系统能够快速响应用户的请求，提供流畅的操作体验，尤其是在高峰期；4. 可扩展性：系统需支持未来的功能扩展和升级，以适应保险行业的发展和业务变化；5. 可靠性：系统需保证数据的准确性和一致性，避免数据丢失和错误；6. 兼容性：系统需支持不同操作系统和不同终端的访问，以满足不同用户的需求；7. 维护性：系统需提供良好的文档和技术支持，方便系统的运维和维护。
四、系统开发与实施计划1. 需求分析和设计：根据保险公司的要求，进行需求分析和系统设计，制定详细的功能规格和技术方案；2. 系统开发：根据设计方案，进行系统编码和开发，保证系统的功能实现和性能满足要求；3. 系统测试：进行各类测试，包括单元测试、集成测试、性能测试和用户验收测试，确保系统的质量和稳定性；4. 系统部署和上线：将系统部署到预定的服务器上，并进行配置和优化，确保系统的正常运行；5. 培训和使用：对销售人员进行系统培训，使其熟悉系统使用方法和操作流程，提高工作效率；6. 运维和维护：提供系统的日常运维和技术支持，及时处理用户反馈和故障报告，确保系统的稳定性和可靠性。
中国人寿保险公司客户服务信息管理系统设计方案课程设计
广州市广播电视大学《企业信息管理》课程课题名称：中国人寿保险公司客户服务信息管理系统设计方案目录前言……………………………………………………………………………………一、可行性分析报告……………………………………………………………………1、目前状况描述……………………………………………………………………2、可行性分析…………………………………………………………………………2、1经济上可行……………………………………………………………………2、2技术上可行……………………………………………………………………2、3管理上可行……………………………………………………………………二、需求分析说明书……………………………………………………………………1、系统功能结构图（HIPO图）………………………………………………………2、系统功能说明……………………………………………………………………3、现有系统的业务流程图及说明…………………………………………………4、新系统的业务流程图及说明………………………………………………………附、课程设计任务书…………………………………………………………………课程小组成员一览表……………………………………………………………中国人寿保险公司客户服务信息管理系统设计方案一、可行性分析报告1、目前状况描述中国人寿保险公司可以过几十多年的发展，客户数量与日俱增。
由原来的一百多人到现在已经有将几万人了。
公司由原来小小的一间办公室变成今天的高楼大厦，每一层都为不同的客户提供不同的需求和安排，宗旨就是让客户得到最好的保障。
而现在公司的客户服务管理方面出现了一些问题：首先随着业务量、业务种类的增多，业务员的工作量也随之而增多和繁琐起来，经常性地出现了跟进工作做得不到位甚至遗漏，投诉意见未能及时反映和处理等等，量重要的是当发生人员流动的时候，新接手的业务员不能把营业额提高起来，而且还会流失一些旧的客户。
人保营销管理系统
人保营销管理系统人保营销管理系统是一个为人保公司设计和开发的一套专业的管理系统。
本系统采用先进的技术和先进的理念，旨在帮助人保公司高效地管理他们的营销工作。
人保公司作为一家领先的保险公司，拥有庞大的销售团队和广泛的销售网络。
然而，随着业务规模的不断扩大，传统的管理方式已经不能满足人保公司的需求。
因此，人保营销管理系统的开发应运而生。
该系统的设计目标是提高销售团队的工作效率，优化销售流程，并提供准确的数据分析和报告。
通过该系统，销售人员可以方便地录入客户信息、保单信息以及销售数据。
系统还提供了一个强大的搜索引擎，使销售人员能够快速地找到所需的信息。
人保营销管理系统还具备一些独特的功能，以帮助销售人员提高他们的工作效率。
比如，系统可以自动发送电子邮件和短信提醒销售人员跟进客户，以及发送祝福短信给客户的生日。
此外，系统还提供了一个集中的日程安排功能，方便销售人员管理他们的工作时间和任务。
为了确保数据的安全性和完整性，人保营销管理系统采用了严格的访问控制机制。
只有授权的人员才能访问系统，并且他们的操作都会被记录下来。
此外，系统还定期进行数据备份，以防止数据丢失。
此外，人保营销管理系统还提供了一套强大的数据分析工具。
通过这些工具，销售人员可以对他们的销售数据进行深入的分析，包括销售额、市场份额、客户满意度等。
这些数据分析结果可以帮助销售人员更好地了解他们的客户需求，并制定相应的销售策略。
总之，人保营销管理系统是一套功能强大的管理工具，能够帮助人保公司提高销售团队的工作效率，优化销售流程，并提供准确的数据分析和报告。
通过使用该系统，人保公司可以更好地管理他们的营销工作，实现业务的持续增长。
保险销售个人2024年工作计划（四篇）
保险销售个人2024年工作计划截止目前，我国人口约为____万，其中城区人口约____万，下辖____个乡镇，乡镇人口约____万。
在寿险市场，专业公司包括人寿、太平洋、平安、太平、泰康五家，代理公司有华邦、恒瑞达、中诚、祺顺、金鑫、众联六家，共计十二家。
一、寿险市场现状在队伍结构方面，除代理公司外，五家专业公司的农村队伍基本萎缩，仅国寿在农村市场尚存四个较成建制的网点，其他公司的农村市场网点已全部取消。
城区队伍中，国寿通过收展队伍建设实现正增长，其他专业公司的城区队伍均呈现负增长。
在业务发展方面，专业公司较去年同期均有所增长，尽管增长幅度不明显，但市场复苏态势逐渐显现。
二、市场机遇与挑战寿险市场遵循发展规律，经历发展期、鼎盛期和衰退期。
在经历了近四年的低迷状态后，市场将迎来新一轮发展期。
优势分析：（一）品牌优势：我国寿险公司的历史底蕴和价值品牌，对现有从业人员和潜在客户具有较强说服力，这也是国寿在市场中占据重要地位的原因之一；（二）政策优势：建立在品牌优势之上的政策优势，通过三农保险服务站的体制建设，充分利用人保财的客户资源和网络，结合政府资源，使队伍发展回归到九十年代初期的模式，实现利益链简化、协调性增强、主管更易于接受；（三）人员优势：在洪泽寿险市场的城区和农村业务、队伍发展方面，具备丰富的认识和了解，并拥有一定的人脉资源。
劣势分析：（一）公司导向：在当前人保寿的业务经营中，个险非主渠道，上级公司的政策倾向可能相对不足；（二）失调发展：在初期发展过程中，未能全面考虑或队伍发展不均衡，导致失去开业这一重要经营契机；（三）品牌利用：人保寿险在市场知名度较低，与我国人保品牌不符。
三、总体思路结合人保寿险公司相关精神和寿险市场现状，制定以下工作计划：充分利用人保品牌及资源优势，在队伍发展上短期内利用三农保险服务站，关注同业引进。
在农村选定六个乡镇及增员主体，对增员主体进行追踪和辅导，确保在考核期限内实现有效人力____人。
中国人保财险“营销之星”荣誉激励管理办法(试行)
中国人保财险“营销之星”荣誉激励管理办法（试行）第一章总则第一条为有效激励个人代理营销员（以下简称营销员），激发工作热情，提高营销品质和业绩，提升荣誉感和归属感，特构建中国人保财险“营销之星”荣誉激励管理体系（以下简称“荣誉体系”），制定《中国人保财险“营销之星”荣誉激励管理办法（试行）》（以下简称本办法）。
第二条本章程所指营销员，指取得《保险代理从业人员资格证书》或《农村保险营销员资格证书》，签订《中国人民财产保险股份有限公司保险营销员保险代理合同书》，且取得公司发放的《保险营销员展业证》的个人代理营销员。
第三条构建“营销之星”荣誉体系的宗旨是：回馈一线，涵养品质，焕发热情，共谋发展。
第四条荣誉体系构建的原则（一）广纳贤才，共同进步。
荣誉体系面向个代营销队伍，合理制定激励标准，广泛吸纳优秀人才，通过不断学习交流，共同进步。
（二）保障权益，长效激励。
荣誉体系应按照宗旨的要求，开展各项有利于提升个人代理营销员的权益保障，有利于实施长效激励的活动，成为开展个人代理营销队伍长效荣誉激励的主要载体。
（三）健全机制，规范运行。
荣誉体系的建立与运行，应严格遵照法律法规以及公司各项规章制度的要求，规范运作流程与行为。
第二章荣誉体系设置第五条凡与中国人保财险各级分支机构签订保险代理合同的营销员，符合规定条件的，经审批后，可获得“营销之星”的荣誉称号，享受相应的待遇。
第六条“营销之星”荣誉称号分为三星、四星、五星、白金、钻石等五个级别。
第七条各级荣誉称号的基本条件（一）三星“营销之星”1.认同公司文化，立志与公司共同发展；2.为公司服务不低于2年；3.上一年度实收保费不低于所在地市级分公司人均营销保费1的160%；4.无违法违规记录；1人均营销保费：等于当地个代营销渠道总保费除以年内期末营销员人数，以销售管理系统中提取的数据为准，下同。
5.客户满意度较高，无重大有效投诉；6.省级、地市级分公司补充的其他条件。
（二）四星“营销之星”1.维持三星级别1年以上；2.为公司服务不低于3年；3.上一年度实收保费不低于所在地市级分公司人均营销保费的240%；4.省级、地市级分公司补充的其他条件。
人保e通介绍
02 人保 e 通的功能
“人保e通”主要功能
一言以蔽之：面向集团所有销售人员的一站式综合展业APP
1.统一入口功能
➢ 销售人员只安装一款手机APP ➢ 提供IOS和安卓版本 ➢ 使用集团统一工号登入
2.综合销售功能
➢ 联通产、健、寿三家公司业务系统 ➢ 实现产品报价、投保、核保、缴费、出单全流程
健康险出单
2、银行卡信息 拍照 投保书签名 投保提示书签名 提交
代理财险出单
健代产
（车险、非车险）
非车险产品：人保e通全面支持财险非车产品销售，但人保财险各省权限设置不同，可能造成健康险营销员在菜单中看 不到非车产品，需联系当地财险公司进行配置权限，开通后即可正常销售。
产代健
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不同的险种需要录入不同的信息，大 致会有客户的性别、年龄、角色关系 及其他个性化信息
获取适合的产品方案
小爱会根据客户信息，优先推荐一个 产品方案，也可查看更多满足需求的 产品方案 。
多方案进行对比，找到更 适合客户的产品方案
通过将更多产品方案两两对比，选择 性价比更高的产品方案推荐给客户
智能推荐-操作流程
我们的目标
2020年重点工作
产、健、寿三家公司的销售人员全部登录 “人保e通”（登录率100%），通过“人保e通” 出单件数达到移动端出单的60%以上。
产代健业务突破
推动财险销售人员使用人保e通健康险模块 出单，实现规模贡献。
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营销管理系统PAD
文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
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1 前言
1.1 编写目的
本文用于描述人保移动 PAD 版营销管理系统的最终使用用户，能方便使用户 理解和使用。
1.2 读者对象
PAD 版营销管理系统的读者对象有服务总公司、省市分公司以及各基层单位 营销管理人员、一线营销人员。
用户输入用户名和密码，点击“登录”按钮便可进入系统。
文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
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2.2 我的工作 2.2.1 功能描述
用户可在此看到自身未处理和已处理的车险业务。 用户点击“我的任务”按钮后，显示“今日待办、待办任务、已办任务”子功能按钮， 并可以点击子功能按钮后进入相关子功能界面。
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修改日期 2015/3/31
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文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
页码：第 I 页 共 55 页
2 功能介绍...................................................................................................................................1
2.1 用户登录............................................................... 1
2024年保险公司工作计划模版（四篇）
2024年保险公司工作计划模版一、销售团队的充实与优化经过持续的考核淘汰和增员策略，全市个险销售队伍规模已达到____人，销售团队在年初的基础上保持稳定增长，基本实现了省公司对我市个险人力发展计划的要求，为后半年的个险业务发展提供了坚实的人力资源保障。
二、深化农村标准化营销服务部建设基于____年的农村营销服务部标准化建设基础，今年我们继续以“两实一大”为目标，强调“实”字，即队伍稳定、业绩实际。
我们进行了深入的市场调研，并依据《中国保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设-三年规划》，发布了《中国保险股份有限公司延安分公司____年农村标准化营销服务部创建方案》，明确了今年及明年的队伍建设目标和业务发展目标。
____月底____月初，我们在兴和大酒店召开了农村营销服务部创建工作会议，一方面总结了各农村营销服务部的工作情况，另一方面表彰了在____年取得优秀成绩的单位，并宣导了新的创建方案。
同时，我们组织了农村营销服务部负责人前往商洛进行实地学习和经验交流。
截至____月底，农村网点实有人力达到____人，实现期交保费收入____万元，其中____年期保费收入____万元，农村业务在全市业务发展中占比逐步提高。
在此期间，我们定期制作农村营销服务部旬报和工作简报，有效推动了发展评估和信息交流。
三、强化组训队伍建设和管理(一)定期召开组训例会，发挥组训功能我们根据业务需求和团队建设需要，组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，公开了收入情况，明确了阶段性工作部署，充分发挥了组训人员的作用。
(二)构建兼职组训队伍，推动业务增长我们于____月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班，并在____月份进行了实践考核，最终选出了第一批____名优秀销售人员加入兼职组训队伍。
同时，我们为未入选者提供了延长考核期，计划在____月份进行最后的考核，以扩大兼职组训队伍，促进业务发展。
(三)我们的组训管理岗人员在关键时期收集并分享有针对性的专题和最新资讯，增强了组训人员的知识积累，满足了他们的专业需求。
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人保营销管理系统
第一篇：人保营销管理系统介绍
人保营销管理系统是中国人民保险公司（简称人保）推出的一款专业的保险营销管理软件。
该系统借助互联网技术，实现了保险产品的上架、销售、理赔等全过程的数字化管理，与人民保险的其他信息系统紧密结合，实现了一体化的信息管理。
一、系统特点
1. 客户关系管理
人保营销管理系统管理了全公司范围内的客户、潜在客户、渠道、中介、门店、营销人员等各类关键人物信息，目的在于协助人保实现精细化客户管理。
系统包含的主要客户数据如下：客户基本信息、客户联系信息、客户亲属信息、客户从业信息、客户风险偏好、客户投诉记录、客户服务记录、客户访问记录等。
2. 产品管理
人保营销管理系统实现了人保所有的保险产品上架、调整、下架等全生命周期管理。
营销人员和销售渠道可在线上查询保险产品明细、费率、保险责任、条款等产品信息，实现快速准确报价。
3. 营销管理
人保营销管理系统协助人保实现数字化营销，为营销人员提供快速渠道入口和相应信息资源，以便更好地开展业务。
系统包含的主要功能如下：外勤任务管理、客户拜访及
推介记录、保单状态跟踪、营销费用管理、代理人考核等。
4. 线上服务
人保营销管理系统支持客户在线上查询保单、投保单、理赔申请等文件信息，为客户提供便捷服务，实现快速处理各种客户问题。
二、系统优势
1、数字化营销
人保营销管理系统通过互联网技术实现了营销数字化、服务智能化。
2、管理体系优化
人保营销管理系统基于互联网技术架构，在传统保险销售管理流程的基础上，实现全方面、全流程的数字化管理，从根本上提升了管理效率。
3、客户服务升级
人保营销管理系统实现了即时客户服务，使得客户的需求得到及时满足，对于提高客户满意度有显著的作用。
4、移动端真正落地
实现了信息的全时空无缝接入，实现了人保信息动态可视化和信息分级授权管理等多方面的全方位管理，保障了网上服务的快速便捷。
5、客户散户管理升级
透过数字化营销的精细化管理手段，更好地对散户进行管理，让散户在商业模式上不会毫无章法，而是井然有序，使得保险公司的业务发展更加顺畅。
总之，人保营销管理系统实现了从保险产品采购到客户联络再到理赔处理的整个保险流程的数字化管理。
并也是人保在智能化营销上的一次重大尝试，对于企业而言，用好这样的
管理系统，可以最大程度地优化营销流程，也体现了企业对客户服务的诚信度。
第二篇：人保营销管理系统的应用与前景
随着保险业的快速发展和互联网技术的不断创新，数字化营销正在成为各大保险公司的发展趋势，而人保营销管理系统作为一款集客户关系管理、产品管理、营销管理和线上服务于一体的系统工具，对于人保在数字化营销领域的尝试具有重要意义。
我们可以看到，这种趋势将持续并推动各保险公司进行数字化转型。
人保营销管理系统的应用
目前，人保营销管理系统已经广泛应用于人保保险公司内部的数字化营销和客户服务之中。
在客户方面，其优良的客户管理模式和多元化的营销方式得到了客户的认可和青睐，提升客户满意度；在人员方面，提升了营销人员的业务水平和工作效率，降低公司经营成本；在财务方面，实现了被保险人在线支付保险费，降低了保险销售的成本和延迟风险。
人保营销管理系统的前景
人保营销管理系统的推出使得人保保险公司的营销工作变得更加智能化、数字化，并促进了人保保险公司在数字化转型方面更进一步。
未来，人保营销管理系统有望在以下几个方面做出更多贡献：
1. 实现智能风险控制
人保营销管理系统能够更加深入了解客户的风险偏好、行为习惯等信息，以此实现智能风险控制，提升保险公司的风险管理水平。
2. 大数据分析
通过收集和分析客户信息，人保营销管理系统可以生成
大量数据，这些数据可以用于分析客户消费行为、反馈建议等，提升保险公司的营销效益和客户满意度。
3. 在线销售
人保营销管理系统可以实现在线销售保险产品，实现保
险销售的数字化、自动化。
4. 推出新业务模式
人保营销管理系统可以推出新业务模式，提供保险定制
化服务。
这可以为人保保险公司带来更多的营销机会，并实现核保的快速处理，进一步提高客户体验。
结论
人保营销管理系统的推出让人保保险公司的营销管理进
入数字化时代，将数字化营销的理念深入人保保险公司的各个管理环节，开发人性化的保险产品、设计富有创意的营销方式、提供方便快捷的服务，让人保保险公司在数字化营销领域处于领先地位。
数字化是未来的发展趋势，人保营销管理系统的推出也让人保保险公司看到了未来的发展方向。