银行信用卡催收外包服务方案
信用卡贷款催收方案
合理催收，是指运营商为追偿持卡人欠款作出真诚努力的催收。
其基本要求有三，一是催收的次数和期限应符合法律及相关司法解释的要求，二是基于一般社会经验和当前技术水平，催收通常能够保证到达持卡人;三是催收的途径在合同义务要求范围之内即可，在持卡人预留联系方式变更或全部失效的情况下，无须要求运营商寻求预留之外的其他联系方式进行催收。
1、人员管理要求（1）我公司应对接触数据的员工进行必要的背景调查，确保人员资质与能力。
（2）我公司应要求所有员工签署保密协议，并对保密协议条款进行培训，确保员工知晓保密指责，并保留所有保密协议原件。
（3）我公司应制定完整的作业场地物理安全要求，禁止员工携带任何电子设备进入场地。
（4）我公司应建立质检稽核小组，负责项目的质量管理和作业情况检查，并明确团队中组织架构、各个岗位的职责权限，必要时还需对各个岗位设定 AB 角。
（5）我公司应建立初期项目小组，小组人力不少于 5 名，项目负责人行业经历不低于 3 年，项目主管行业经历不低于 2 年。
2、培训管理和内外部审计要求（1）我公司对所有新员工进行入职前的培训，培训内容包括但不限于业务培训、信息安全及公司规章制度培训，日常定期对员工进行信息安全培训。
所有培训均保留培训记录及相关考试试卷。
对于重大的业务变更或新增，应在培训完成后，进行专项检查，确保培训成果。
（2）我公司必须接受监管机构和组织的各类审计和检查工作，并开展定期的内部审计。
我公司应定期开展内部审计，审计内容包括但不限于公司经营状况、财务状况、信息安全、人员管理、制度建设等。
3、责任考核（1）公司对产生投诉所引发的后果对相关责任人进行处罚：（2）轻微投诉采取口头警告、通报批评；（3）一般投诉采取口头警告、通报批评、罚款、关联考核；（4）重大投诉采取除以上措施外，根据情节严重程度劝退、开除、移交司法机关等；由公司管理层根据实际情况，做出处罚决定。
（1）应急领导小组由总经理、业务总监、技术总监、业务经理、综合部经理等组成；负责管理应急方案的启动和决策；负责协调总行部门和外部单位资源；审核应急方案和重大问题的汇报；针对债权调处催收业务在服务中可能出现的重大缺失，尤其需要考虑外突发情况下的重大资源损失，重大财务损失和重要人员的变动，以及债权调处催收业务突发重大事件发生时，及时向委托报告，组织指挥债权调处催收业务的应急处置工作。
中国银行个人授信业务催收外包服务方案及措施
服务方案及措施一、项目概况项目名称：中国银行河南省分行个人授信业务催收外包服务商选型项目。
服务内容：个人授信业务催收外包项目是将我行将个人贷款及信用卡风险资产的催收工作委托给经办行以外的其他催收外包服务商，包括催收服务公司、律师事务所等。
由服务商依法合规进行专业化催收，我行按照服务商催收回款比例支付服务费。
服务期限：自外包服务协议生效之日起一年二、项目团队组织管理（1）班制安排作业时间在8：00—21：00之间（与客户或第三人约定则除外）。
（2）基本的管理制度A.电话催收人员的工作管理1）电话催收人员主要的职责是：第一时间处理公司分配的案件、整理外访案件资料、及时的更新催收系统中案件进展情况。
2）电话催收人员应当按时遵守公司上下班制度，随着公司业务的发展，公司的办公地点有可能增加，在双方同意的情况下，公司可以将电话催收人员调到另外一处办公地点，员工应当服从管理层所作出的合理调动3）电话催收人员，应当在业务上服从分公司催收主管的领导。
行政上服从分公司行政经理的领导。
4）电话催收人员应当将工作日当日的案件进展在本工作日之内录入催收系统。
并且在接到新案件2个小时后必须开始催收工作。
对催收细则中提到的重大事项应当在半小时内向公司汇报。
5）电话催收人员应当对其电话催收录音中不当言语负责，同时电话催收人员有义务督促外访催收人员的工作进展。
B.外访催收人员的工作管理1）外访催收人员主要的职责是：完成公司的外访计划、协助催收主管处理应急突发事件。
2）外访人员原则上应当遵守公司的上下班制度，但是遇到外出可以适度灵活的安排时间，如遇深夜晚归，或者清晨外访就可以不必回到公司的办公地点。
3）外访催收人员在业务上服从分公司催收主管的领导。
行政上服从分公司行政经理的领导。
同时有义务配合和接受电话催收人员的监督。
4）外访催收人员外出需要催收主管的批准，外出要提前申请，如果临时紧急外出应当口头通知催收主管，回来后补交申请。
外访结束应当回公司汇报外访情况，如深夜晚归可在外访结束后电话通知催收主管，第二个工作日必须汇报外访情况。
信用卡外包运营方案
信用卡外包运营方案一、方案背景随着金融科技的迅猛发展，信用卡业务已成为银行业的重要业务之一。
然而，信用卡业务的运营管理也因其复杂性而备受银行的关注。
为此，银行需要从整合资源、提高效率、降低成本等角度进行考虑，以提升信用卡业务的竞争力。
目前，一些银行就信用卡业务进行了外包运营，将其交由专业的第三方公司进行管理。
这种做法在提升信用卡运营效率、规避风险、降低成本等方面取得了不错的效果，因此引起了更多银行的关注。
为此，我们特别制定了一套完善的信用卡外包运营方案，希望能够为银行提供更好的运营管理服务。
二、方案内容1. 外包服务范围（1）风险控制及反欺诈对信用卡交易进行风险管理，包括欺诈识别、风险预警、信用评分等方面的支持。
（2）客户服务提供客户咨询、投诉处理、账单查询等服务。
（3）账户管理包括账单管理、逾期催收、账户解封等服务。
（4）市场营销进行市场调研、产品推广、活动策划等工作。
（5）其他相关服务包括卡片制作、POS管理、技术支持等相关服务。
2. 外包合作方式（1）外包整体业务将信用卡业务整体交由第三方机构管理，包括风险控制、客户服务、账户管理等方面。
（2）外包分项业务根据各项业务需求，进行分项外包，如风险控制交由第三方公司A管理，客户服务交由第三方公司B管理。
3. 外包服务实施流程（1）方案制定与第三方公司协商制定外包合作方案，明确服务内容、服务范围、服务周期、服务规范等。
（2）外包合作签约与第三方公司签订合作协议，明确合作双方的权利义务、服务费用、违约责任等。
（3）外包服务实施第三方公司根据合同内容开展外包服务，并与银行保持密切沟通，及时调整服务方案。
（4）外包服务结果评估对外包服务效果进行定期评估，根据评估结果进行调整和优化。
三、方案优势1. 专业化运营通过外包信用卡业务，能够将业务交由专业的第三方公司来管理，避免银行内部缺乏专业化运营经验的问题。
2. 提高效率外包可以弥补银行在技术、人力、流程等方面的不足，从而提高信用卡运营的效率。
信用卡贷款催收方案
信用卡贷款催收方案一、背景介绍随着信用卡贷款业务的普及和增长，催收变得日益重要。
提供一个有效的信用卡贷款催收方案是银行或金融机构应该关注的问题。
催收方案的目的是尽早回收逾期贷款，使借款人重新还清欠款，同时保持良好的客户关系。
二、催收策略1.客户教育和沟通-提供支付催促通知书，向客户明确逾期金额和最后还款期限。
-对于长期拖延还款的客户，可以派遣专人上门，进行当面催收。
2.激励和奖励机制-设立奖励措施，鼓励借款人及时还款，例如提供利率优惠或额外的积分奖励。
-向客户提供优惠还款方案，如减免一定金额的滞纳金或逾期利息。
3.客户分级策略-根据客户的还款能力和信用记录，对逾期客户进行分级。
-根据不同级别的逾期客户，采取不同的催收手段和措施。
4.增加逾期成本-对于长期逾期客户，适当提高逾期费率或添加滞纳金，增加逾期成本的压力。
5.建立催收团队-设立专门的催收团队，为逾期客户提供更专业的服务和支持。
-催收团队需要具备良好的沟通能力、心理调适能力和谈判能力。
6.良好客户关系管理-催收不仅是为了追求回款，同时也要维护良好的客户关系。
-在催收过程中，要尊重客户的权益，并为客户提供合理的还款解决方案。
7.数据分析-对逾期客户数据进行分析，了解逾期客户的特征和行为规律，为催收策略的调整提供依据。
8.外包催收-在需要的情况下，可以将部分逾期账户外包给专业的第三方催收机构，提高逾期账户的回收率。
三、催收流程1.催收通知-第一次逾期后，向客户发送催收通知，提醒客户尽快还款，并说明逾期的后果和费用。
2.持续催收3.面对面催收-对于长期拖延还款且沟通效果较差的客户，派遣催收人员进行上门催收，面对面交流。
4.讨债信函-针对拒绝沟通或不配合还款的客户，寄送讨债信函，明确逾期金额和法律责任。
5.法律手段-尽可能避免采取法律手段，但在无法达成协议并且金额较大的情况下，可以考虑司法诉讼，走法律程序追讨欠款。
四、催收效果评估和持续改进1.监测催收效果-对催收措施和策略的效果进行监测和评估，及时调整催收策略。
委外催收项目工作服务方案
委外催收项目工作服务方案一、项目背景和目标：委外催收项目是指将企业的逾期账款委托给专业催收机构进行催收工作的一种方式。
通过委外催收，企业可以节省成本和时间，提高催收效率和成功率。
本服务方案的目标是确保催收项目按时回收企业的逾期账款，并提供专业的催收服务，以提升客户满意度和品牌形象。
二、服务范围和内容：1.催收范围：针对企业自身的逾期账款，将其委托给专业催收机构进行追讨。
2.催收内容：(1)逾期账款分析：催收机构将对逾期账款进行详细分析，包括逾期原因、逾期金额、逾期时长等，并制定相应的催收策略。
(2)催收协商：催收机构将与债务人进行协商，了解其还款能力和意愿，并尽力促使其主动还款。
(4)上门催收：在必要的情况下，催收机构将派遣专业人员上门访问债务人，进行面对面催收。
(5)法律诉讼：如果债务人拒绝还款或无法与其协商达成一致，催收机构将根据法律程序，提起诉讼进行强制执行。
(6)催收报告：催收机构将定期向委托方提交催收报告，包括逾期账款的回收情况、催收策略的执行情况等。
三、服务流程：1.催收启动：(1)委托方与催收机构签订催收服务合同，明确双方的权利和义务。
(2)委托方提供逾期账款的相关资料和凭证，包括欠款金额、债务人信息等。
(3)委托方支付委外催收服务费用。
2.催收执行：(1)催收机构进行逾期账款的分析，制定催收策略和计划。
(3)催收机构进行逾期账款的跟进和监督，及时调整催收策略。
3.催收结果：(1)若债务人有还款意愿且有能力，催收机构将协助进行还款，并及时通知委托方。
(2)若债务人无还款意愿或无能力还款，催收机构将进一步采取法律措施，包括起诉和强制执行。
(3)催收机构将定期向委托方提交催收报告，汇报催收结果和进展。
四、服务优势：1.专业催收团队：催收机构拥有一支专业、经验丰富的催收团队，能够根据不同的情况和债务人特点，制定有针对性的催收策略。
3.规范的催收流程：催收机构将建立完善的催收流程，确保催收活动的透明、高效和合规。
委外催收实施方案
委外催收实施方案一、背景介绍。
随着社会经济的发展，催收行业逐渐成为金融行业中不可或缺的一部分。
委外催收作为一种有效的催收方式，受到了越来越多金融机构的青睐。
为了提高催收效率，降低成本，制定一套科学合理的委外催收实施方案显得尤为重要。
二、委外催收实施方案。
1. 催收目标明确。
在制定委外催收实施方案时，首先需要明确催收的目标。
包括但不限于，逾期账款的催收率、逾期账款的回收率、减少逾期账款的时间等。
只有明确了催收的目标，才能有针对性地制定实施方案。
2. 催收流程规范。
建立规范的催收流程是委外催收实施方案的关键。
包括但不限于，逾期账款的识别、催收对象的分类、催收方式的选择、催收沟通的频次等。
规范的催收流程可以提高催收效率，降低误操作的风险。
3. 催收技术支持。
在委外催收实施方案中，技术支持是不可或缺的一部分。
包括但不限于，催收系统的建设、数据分析的应用、催收工具的使用等。
技术支持可以提高催收的智能化水平，提升催收效率。
4. 催收人员培训。
催收人员是委外催收实施方案的执行者，其素质和技能直接影响催收效果。
因此，对催收人员进行系统的培训是非常重要的。
培训内容包括但不限于，法律法规的学习、沟通技巧的提升、心理素质的培养等。
5. 催收效果评估。
建立科学的催收效果评估体系，是委外催收实施方案的最后一步。
通过对催收效果的评估，可以及时发现问题，及时调整方案，提高催收的效果。
三、总结。
委外催收实施方案的制定需要考虑多方面因素，包括目标的明确、流程的规范、技术的支持、人员的培训以及效果的评估。
只有综合考虑这些因素，才能制定出一套科学合理的委外催收实施方案，提高催收效率，降低成本，实现双赢的局面。
希望本方案能够为各金融机构的委外催收工作提供一些参考和借鉴。
以上就是本文的全部内容，谢谢阅读！。
银行信用卡资产催收外包委托代理协议（3）
银行信用卡资产催收外包委托代理协议（3）银行信用卡资产催收外包委托代理协议（一）费用支付标准：甲方委托乙方催收信用卡透支客户，服务费用计算方式如下：1、中银信用卡、长城信用卡和长城国际卡的基准服务费率：透支天数90天以下（含90天），服务费用按收回欠款本息的％计算；透支天数在90-180天之间（含180天），服务费用按收回欠款本息的％计算；透支天数在180-360天之间（含360天）服务费用按收回欠款本息的％计算；透支天数在361天以上，服务费用按收回欠款本息的％计算。
2、按月结算服务费用，如计算当月各逾期阶段回收率未达到基准回收率的，则服务费率将按对应逾期阶段基准服务费率下调相应比例予以计算。
各逾期阶段基准回收率为：逾期90天以下（含90天）的，回收率85％；逾期9l一180天之问（含180天）的，回收率65％；逾期181—360天之间（含360天）的，回收率45％；逾期361天以上的，回收率40％。
相应服务费率为：90天以下（含90天）％；90-180天之间（含180天）％；180-360天（含360天）％；361天以上％。
各逾期阶段具体下调比例为：90天以下（含90天）下调％；90-18O天之间（含180天）下调％；181_360天（含36O天）下调％；361天以上下调％。
如连续三个月回收率均未达到各逾期阶段回收率最低标准的，甲方将不予结算催收费用。
各逾期阶段回收率最低标准为：逾期90天以下（含90天）的，回收率60％；逾期90-80天之间（含180天）的，回收率30％；逾期180-360天之间（含36O天）的，回收率15％；逾期361天以上的，回收率5％。
回收率=还款金额／银行委托通知还款金额*100％。
还款金额按一个追收周期（三个月）的还款总额计算。
3、一个追收周期完成后，乙方在催收过程中确认客户有死亡或触犯刑律的情况并将相关证明材料提交甲方的，相应金额可从银行委托通知还款金额中扣减。
催收外包服务实施方案
催收外包服务实施方案一、背景分析。
随着经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，企业在经营过程中难免会遇到客户欠款的情况。
对于企业而言，催收工作是一项重要的环节，催收的效率和方式直接关系到企业的经营成本和现金流。
然而，由于企业自身能力有限，有时难以有效催收欠款，因此选择催收外包服务成为了一种常见的解决方案。
二、催收外包服务的优势。
1. 专业性，催收外包公司拥有丰富的催收经验和专业的团队，能够针对不同类型的欠款情况提供针对性的催收方案。
2. 成本效益，相比企业自行组建催收团队，选择催收外包服务可以大大降低催收成本，提高催收效率。
3. 法律合规，催收外包公司了解并遵守相关的法律法规，可以有效避免因催收过程中违法行为而带来的风险。
三、催收外包服务实施方案。
1. 选择合适的催收外包公司，在选择催收外包公司时，企业应该考察其专业水平、服务质量、收费标准等方面的情况，确保选择到具有良好信誉和专业能力的合作伙伴。
2. 确定合作细则，企业与催收外包公司应明确合作的具体细则，包括催收方式、费用结算方式、催收目标等内容，确保双方在合作过程中能够明确责任和权利。
3. 提供必要信息支持，企业需要向催收外包公司提供相关的欠款信息和客户资料，确保催收公司能够有针对性地进行催收工作。
4. 定期跟进，企业应与催收外包公司保持密切的沟通和协作，定期了解催收进展情况，及时调整催收策略，确保催收工作能够取得预期效果。
5. 风险控制，在与催收外包公司合作的过程中，企业需要密切关注催收过程中可能出现的风险，及时采取措施加以控制，避免对企业造成不必要的损失。
四、总结。
催收外包服务作为一种有效的催收解决方案，能够帮助企业提高催收效率，降低催收成本，减轻企业的经营压力。
然而，在选择催收外包服务时，企业需要谨慎选择合作伙伴，建立健全的合作机制，确保催收工作能够顺利进行并取得预期效果。
希望本文提供的催收外包服务实施方案能够为企业在催收工作中提供一定的参考和帮助。
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银行信用卡催收外包服务方案4.1实施方案整体业务流程4.24.2.1接收建档由专人负责接收银行委托数据,建档录入系统，根据数据类别(委托批次、欠款金额、逾期时间)统计报表,由业务部制订工作计划,分配数据。
4.2.2首次电催电催小组2日内应完成首次电催，认真作电催记录；由组长负责统计（接通率、死亡、涉嫌欺诈、承诺还款等）报表至业务部。
4.2.3案件检阅，分析验证通过司法协催渠道对电催无联账户进行信息查询、验证（户籍、互联网、通信、宽带、社保、民政、房产等）2日内将新增信息反馈至业务部。
4.2.4申请外访根据电催工作情况提出外访申请,由业务部组织进行案件分析，审批后并制订外访工作计划。
4.2.5绩效检索数据员每周进行还款统计报表至业务部，根据催收作业进程，合理安排工作时间,及时调整催收作业方式,协调处理重点，疑难账户的催收方案。
外访组：由经验丰富、业务能力较强的员工担任；协调小组：由业务部经理、电催组长、外访组长及数据员组成；具体工作职能：1）制定工作计划,分配催收任务并负责催收作业规范性考核； 2）数据资料分析、统计、渠道信息访查、验证；3）管理催收作业进程，检阅和判定案件催收状态；4）合理安排工作时间，调整工作进度,改进工作方式；进行绩效评估。
4.3催收作业方式4.3.1电话催收电催作业前,首先应对欠款人的相关资料认真进行分析了解。
凭借自身的谈判技巧及施压能力与欠款人进行交涉、在不损害逾期客户（欠款人）和银行关系的前提下，达到促使其还款的目的。
4.3.1.1电催作业的要点：1）所有案件全程录音；录音资料均须保持2年以上，如银行有要求则须延长保存；2）电催作业时间应在8：00—21：00之间（与客户或第三人约定则除外；3）专人负责定期排查，以确保录音系统,设备正常运行。
各业务部负责人应不定期稽核催收员工的电催录音记录。
4.3.2外访催收通过自身的工作经验和调查能力，进行上门拜访式催收,能够迅速、准确地判断其可回收性。
凭借自身的谈判经验和催收技巧，达到使欠款人尽快还款的目的。
4.3.2.1外访催收作业的要点：1）外访作业时应配备专业的录音，摄像取证器材。
为客户端(银行)适时提供案件进入诉讼程序时的佐证材料；2）外访作业时必须仪表端正、举止文明、配戴证件。
做到以理服人、以事实为依据，尊重当事人的合法权利，严禁采用纠缠，恐吓、威胁、侮辱、欺骗等手段；不得以任何借口与逾期客户（欠款人）发生任何形式的冲突；4.3.3信函催收催收信函必须由公司指派专人负责制作,填发，登记备案。
同时负责催收信函的回复，统计和绩效跟踪等工作。
4.3.3.1催收信函的形式及注意事项：1）所有催收信函均应以委托银行认可的格式及内容为准；2）不得私自制作,使用与公司或银行规定不符的催收信函(含催收短信息)；3）不得以传真或明信片的方式发送催收信函。
4.3.4司法协催如通讯（电信，移动，联通）渠道；公安户籍（身份证照片、户籍地址，同户、出入境、旅店住宿、上网、违法犯罪记录）；低保、房产、社保、民政、水电及闭路电视等信息渠道，凭使用合法的手段查找欠款人的相关信息。
4.3.4.1向公安机关申请报案须满足的条件1）透支消费的本金人民币一万元（含）以上，经发卡银行多次（二次以上）催收。
且连续三个月（含）以上、无还款记录的账户；2）对欠款人刷卡透支消费（地点。
时间，用途）的情况进行了解，最好在催收过程中曾经联系过本人，能确认欠款人对透支并欠款的事实没有否认，3）了解并分析判断欠款人有偿还债务的能力或亲友有代偿的可能；4）通过发卡银行相关部门了解并确认该账户过去从未涉及过争议或投诉，且发卡银行无重大过失；4.3.4.2报案材料流转使用规定1）由公司委派的专人负责联系并协助公安报案等相关事宜。
经办人应取得报案回执，如因故无法取得回执，需记录报案的时间，地点、受理的公安机关、办案警官姓名及联系方式。
回司后应及时登记备案，2）由公司指派的专人负责向银行申请并领取报案材料（含收取邮件）。
统一编号并按规定登记备案，凡经手人对报案材料的流转，移交和使用情况进行跟踪管理。
4.3.4.3填写伪冒声明书的作用及注意事项1）对于客户(欠款人)作用：作为向发卡银行的一个书面告知，可暂停催收并安排专人负责调查；客户出具声明书是对自己权益的澄清。
发卡银行若定性为欺诈案件，可作为客户删除人行不良记录的依据；2）对于发卡银行的重要性：具有法律约束力，避免客户恶意逃避欠款;是发卡银行以及司法机关调查时的必要材料（信用卡申请表的签字为合同约束力的必要条件，须确认笔迹）声明书是发卡银行为欺诈类账户后续处理的基本依据（删除人行记录等）。
（3）填写伪冒声明书时的注意事项:应写明特殊情况，若无特殊情况则抄写声明内容（本人在此慎重声明，从未向XX银行申请办理，使用过信用卡，同时也未曾授权他人代为办理或使用。
此张信用卡透支产生的款项也绝非本人所为）。
身份证复印件：二代身份证必须是正反两面。
4.4xxxxxx信息管理系统简介xxxxxx商务咨询有限公司经过前期的业务和管理经验的积累，于2012年开始与枫软公司合作研发新一代催收系统，历经一年的研发与测试，于2013年5月开始使用该系统，此系统集催收和办公于一身，具有兼容性高，数据承载量大，安全稳定，快捷高效，可塑性强等特点，能够很好的满足公司的日常工作需求和多样化的客户要求。
2015年xxxxxx耗资二十余万搭建呼叫中心系统作为统一电信解决方案, 搭配原有信息管理系统实现一键式拨号，呼叫转接等功能，且提供了接通率分析，接通量分析等一系列详尽的通话报表分析，为电催提供了更加稳定和高效的支持，为公司进行案件分析提供了数据支持。
下面为xxx信息管理系统各模块介绍：4.4.1催收系统登陆界面每名员工拥有独立的系统工号，每30天强制更新一次密码，不可重复登录，同一账号仅能一人在线，有效保证了数据的安全性。
4.4.2主界面登录后主页显示员工近半年来的回收金额，员工每次登录之后均会看到回收情况，主界面中拥有工具箱，工具有计算器，号码归属地查询，地图查询，线路查询，翻译查询等，并配有公告栏，实时公布公司公告和通知情况。
4.4.3案件导入案件导入模块拥有案件录入功能，其中导入字段囊括了目前催收中可能会遇到的所有字段，并设定了可调节区域，能够第一时间录入各行来案数据。
各案件类型有专属的导入模板，如开始承接新的案件，可根据案件信息类型制作专门的导入模板，确保信息完整准确的导入系统。
案件录入模块还拥有信息更新模块，可以更新息费，更新案件地址，添加征信信息等功能。
4.4.4案件管理公司管理人员拥有案件管理权限模块，此模块拥有多样化的筛选条件，并可根据上次跟进日期，委案金额，委案日期等字段进行列表排序，查看案件催收详情，并会对筛选条件给出金额和件数等汇总。
此界面可以批量调整案件标色，单户或批量进行案件分案。
此系统具有多样化的分案方案，可采用系统自动匹配分案，户均分案，金额均分案，综合分案，累计均分等分案方式；并具备退案，闭案，暂停案件，恢复案件等功能。
4.4.5分配案件界面目前系统具备快速分案、查询结果快速分案、查询结果自动分案、手动推荐分案等功能。
其中查询结果自动分案可实现户数分案、案量分案及综合分配自动分配案量。
该分案模式，一方面提高了工作效率，另一方面也保证案件分配的合理性。
4.4.6员工个人案件员工个人案件模块为员工案件催收列表，拥有多样化的筛选模块。
面板上显示员工名下案件金额、户数和已还款情况等信息。
该模块对于新增的账单，利息更新，新增协催记录等有提醒功能。
案件列表会根据上次跟进账户的时间间隔显示不同颜色，便于员工自我稽核和公司稽核部稽核，并存在来电查询，共债查询，即将退案案件提醒等功能，极大的提高了员工的工作效率。
4.4.7案件详情案件详情模块为案件详细的数据情况，xxx信息管理系统会将主要数据情况在面板中显示，并会对案件联系方式在催收面板中显示。
因各大金融机构提供的数据信息不尽相同，我司在展开的面板中将对催收作用较小的数据安排在展开面板中，这样的设计极大的提高了催收效率。
面板详情中收纳了催收中可能遇到的催收字段。
4.4.8催记录入催记录入模块为员工根据与客户沟通内容所做的记录情况。
该面板包含电话列表，催记录入，催记显示，自定义信息模块。
员工在使用该模块时，点击上面的电话列表就会自动填充对应的号码、对象、关系等信息，员工只需根据沟通内容填写通话记录，节省了工作流程，提高了工作效率。
员工可以对于列表中的号码进行标记、新增等操作，对于及时补充的案件信息员工可做到自定义信息一栏，方便员工及时了解案件情况。
通过呼叫中心与催收系统对接实现的点击拨号功能也在该模块中得以体现。
员工在拨打电话的时候只需点击相应号码左侧的绿色电话按钮,催收系统将自动将呼出任务移交给呼叫中心实现电话的直接呼出。
这一功能省去了员工拨号的时间也杜绝了可能出现的误拨、错拨的现象。
4.4.9催记管理催记管理界面包括批量查询，导出等功能。
客服专员可以查询员工催记情况，也可以批量导出用于日常工作。
4.4.10催记报告界面催记报告模块可根据各委托机构的催记模板要求批量导出催记，使用该功能汇总催记可避免手动汇总出现的错误。
同时，该系统模块也可根据委托机构要求调整、新增催记模板。
4.4.11来电查询界面来电查询界面可根据进线号码、卡号、证件号等信息进行案件反查。
便于及时确定案件信息，通知法务员跟进案件。
4.4.12部门案件界面催收主管/经理可进入部门案件查看其负责团队整体案件情况，了解目前整体委案、还款等数据，也可点击案件查看案件跟进情况，便于及时发现员工跟进中存在的问题。
4.4.13协催管理界面协催管理模块为日常辅助案件催收的模块。
该模块包含信函处理、协催记录、待对账、还款记录、案件数据等功能。
业务主管/经理可对于员工案件进行协助跟进，客服可查看目前待对账案件及时核对还款情况。
数据专员可批量导入还款记录，案件数据等信息，方面员工及时查看案件回款及更新数据信息等情况。
4.4.14待银行对账界面催收员/客服可使用待银行对账功能提交核实客户还款信息，总客服或数据专员可根据提交名单核实客户还款情况。
数据专员也可批量导入CP数据，便于员工查看客户还款情况。
4.4.15还款记录界面还款记录界面包括导入还款及查询还款记录两大模块。
其中导入还款记录可根据各委托机构的缴款表/还款数据，批量导入系统，并可将结清账户自动关闭案件，降低了投诉风险。
查询还款记录模块可根据委托机构、还款日期、区域等字段查询还款记录，分公司客服/绩效专员可导出还款记录查看员工回款情况。
4.4.16信函记录界面信函模块可根据催收需要给客户发送信函通知，信函内容可根据各委托机构的信函模板自动匹配。
信函模块同时具备批量发送、撤销信函，导出信函等功能。