IPO业务尽职调查工作底稿参考格式
首次公开发行股票(ipo)尽职调查底稿之董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查
发行人：核查人员：日期：索引号：Z-14核查期间：复核人员：日期：一、核查目的二、所执行的核查程序是否适用（√或×）程序1程序2程序2.1核查高管人员的经历及行为操守首次公开发行股票公司尽职调查程序及工作底稿格式——董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查核查发行人董、监、高及核心技术人员的任职资格、薪酬、兼职、持股及对外投资、报告期内变动等情况。
核查程序底稿索引核查人执行时间核查高管人员任职情况及任职资格：通过查阅有关三会文件、公司章程等方法，了解高管人员任职情况，核查相关高管人员的任职是否符合法律、法规规定的任职资格，聘任是否符合公司章程规定的任免程序和内部人事聘用制度；调查高管人员相互之间是否存在亲属关系。
对于高管人员任职资格需经监管部门核准或备案的，应获得相关批准或备案文件。
（尽调准则第26条）通过与高管人员分别谈话、查阅有关高管人员个人履历资料、查询高管人员曾担任高管人员的其他上市公司的财务及监管记录、咨询主管机构、与中介机构和发行人员工谈话等方法，调查了解高管人员的教育经历、专业资历以及是否存在违法、违规行为或不诚信行为，是否存在受到处罚和对曾任职的破产企业负个人责任的情况。
（尽调准则第27条）程序2.2程序2.3程序2.4程序3程序3.1程序3.2程序3.3程序3.4程序3.5程序3.5.1关注高管持股协议中是否存在离职退股条款。
民营企业创业者历史上曾在国企或集体企业任职，且从事的业务与原单位相关，需核查与原单位的竞业禁止、知识产权纠纷等取得发行人与高管人员所签定的协议或承诺文件，关注高管人员作出的重要承诺，以及有关协议或承诺的履行情况。
（尽调准则第27条）通过查询有关资料，与高管人员、中介机构、发行人员工、主要供应商、主要销售商谈话等方法，了解发行人高管人员曾担任高管人员的其他公司的规范运作情况以及该公司经营情况，分析高管人员管理公司的能力。
（尽调准则第28条）Z-14-3-2 董监高历史任职情况表通过与高管人员分别谈话、与发行人员工谈话等方法，了解发行人员工对高管人员的评价，发行人高管人员是否团结，关键管理人员之间是否存在重大分歧和矛盾，是否会对发行人经营产生现实或潜在的重大影响。
IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-3-1 访谈记录(关键资源调查)(调查人员签字)模版
①与跨国企业存在一定差距：大型跨国企业在技术储备、研发能力、资金实力等方面优势比较明显，存在一定差距。
②技术人才队伍的劣势：研发队伍实力相比一些大型企业有一定的弱势，人员学历及知识结构方面存在一定差距。
其他应说明的事项
无。
1）开创性运用在线维护技术，极大的保证了盾构机工作时施工安全；
2）独有标定技术可精确设定进/排气平衡死区范围，可达0.06Bar,在掌子面压力稳定时，极大降低气源损耗；
3）气源、电源、信号故障后，可故障预警并保证仓压处于故障前安全位置；
4）主管道压力控制采用使用多弹簧执行机构，定位器及高容量增强器设计，压力变化反应灵敏，稳压速度快；
（1）公司技术及研发能力优势分析
公司把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务，一直保持着较高比例的研发投入，并于**年8月取得了高新技术企业证书、宁夏回族自治区专精特新示范企业证书。
公司研发团队稳定，建立了以总经理为研发总负责人，副总经理为技术中心负责人，是典型的技术专家型管理团队。目前直接从事研发设计人员有10名（包括高级管理人员），占职工总数的25%，其中工程师3名，多数研发人员都在自动化仪表设计行业深耕多年，具有很强的理论基础及实践经验。
问题4：在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标或服务的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，公司与竞争对手及潜在竞争对手之间的优劣势如何。
回答：
虽然工业自动控制系统装置制造行业属于传统的制造业，但是该行业却是典型的技术密集型行业，是制造业中的高新技术行业。行业技术特点是：产品技术含量高，生产工艺相对复杂，技术涉及面广，集电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多学科技术于一体，是传统制造业中新技术集中度最高的行业。
IPO主办券商尽职调查工作底稿-2-6-1 访谈记录—独立性调查(党、马签字)模版
问题4：公司的总经理、副总经理等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务以及领取薪酬的情况。
基本符合（√）
不符合（）
待进一步调查（）
公司副总经理余凯在**流体公司任执行董事，目前**流体公司没有开展业务，正在办理注销手续，除此之外公司高级管理人员无其他企业中担任职务以及领取薪酬的情况。
独立性调查
问题1：公司董事、监事是否存在对外投资于公司存在利益冲突的情况。
基本符合（√）
不符合（）
待进一步调查（）
公司董事、监事不存在对外投资于公司存在利益冲突的情况。
问题2：公司是否具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，是否存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
基本符合（√）
不符合（）
待进一步调查（）
公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易
问题3：公司最近两年内是否存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占有，或者为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形。
基本符合（√）
不符合（）
待资报酬以及相应的社会保障是否完全独立管理。
基本符合（√）
不符合（）
待进一步调查（）
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。除已到退休年龄的员工、原国企内退人员及试用期员工外，公司为全体员工缴纳了社会保险，试用期员工在转正时开始缴纳社会保险。
其他应说明的事项
2-6-1访谈记录–独立性调查
IPO企业尽职调查报告模版
IPO企业尽职调查报告模版[企业名称]尽职调查报告日期：[日期]一、背景信息1.企业概况：[介绍企业的基本信息，包括成立时间、注册资本、主营业务、经营范围等]2.市场情况：[分析企业所在的市场规模、竞争对手、市场份额等因素]3.管理团队：[列举企业的核心管理团队成员，包括他们的背景、经验以及在企业中的角色]4.财务状况：[提供企业最近几年的财务数据，包括收入、利润、资产负债表等]二、经营情况1.市场定位：[描述企业的市场定位和竞争优势]2.产品或服务：[介绍企业的主要产品或服务，包括其特点、市场需求等]3.销售渠道：[说明企业的销售渠道，包括线上、线下销售方式、分销渠道等] 4.供应链管理：[分析企业的供应链管理情况，包括供应商关系、物流运营等]三、风险评估1.目标市场风险：[分析企业所在市场的风险因素，如市场饱和度、政策变化等]2.竞争风险：[评估企业的竞争对手，并分析其竞争优势和威胁]3.经营风险：[评估企业的经营风险，包括供应链风险、运营风险等]4.法律合规风险：[评估企业的法律合规情况，包括知识产权、环境、劳动力等方面]四、诉求及建议1.诉求：[根据调查结果，列出投资者对企业所提出的诉求，包括提升市场份额、规避风险等]2.建议：[依据风险评估，提出针对企业的建议措施，包括市场拓展、产品创新、降低成本等]五、风险提示及投资建议1.风险提示：[根据风险评估结果，明确投资中的风险提示，包括市场风险、竞争风险等]2.投资建议：[根据调查结果和风险提示，提出投资建议，包括持续关注、适度参与等]备注：本报告仅供内部使用，严禁外部传播或用于其他目的。
IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-3-3 公司研发能力及技术储备情况说明(企业盖章)模版
公司研发能力及技术储备情况说明****自控有限公司目前直接从事研发设计人员10名，均达本科以上学历。
聘用行业内知名专家2名，涉及仪器仪表、机械加工，单片机开发和电子工程等相关专业，是国家级高新技术企业。
公司研发人员占职工总数的25%。
主要研发人员均具有10年以上工业过程控制领域的自动化产品的设计开发经验，具有扎实理论基础和丰富的实践经验，公司开发设计产品多次获得自治区及国家的奖项。
相继取得发明专利3项，实用新型专利13项，正在受理专利3项；部分产品填补国内空白，为公司的发展提供了强有力的后劲。
公司坚持走“科技创新”路线，重视新产品开发和技术创新，建立的产品研发、工艺开发、生产制造、质量保障和检测计量等五个技术平台，可实现新技术、新产品的快速转化。
公司配置研发所需高性能服务器、专用三维设计、分析、模拟仿真计算机，3D打印设备，激光切割设备，设立专用系统试验室，采用项目管理方式进行研发管理模式。
CAD二维绘图软件、三维建模软件、仿真分析软件在产品设计开发中的应用，极大提升产品一次设计成功率和准确度。
另外企业重视内/外部培训，与外部有实力的电子、单片机开发院校、单位有密切的合作，在机电结合类产品的开发上具有很强的研发能力和现场经验。
公司成立至今，在工业过程控制领域的自动化产品技术研发及加工制造方面批拥有多项自主知识产权的重要科研成果和关键技术储备，形成自身鲜明的技术特点。
1、箱式执行机构设计制造技术CN系列箱式执行机构解决传动执行机构很难在高低温、振动、电磁干扰、灰尘环节下可靠精确允许，在环境危险以及高空区域日常维护困难的问题。
通过机械装置将气缸推杆的直线运动转换成旋转运动从而输出驱动转矩。
可广泛应用于附带手动操作要求的调节风门挡板、蝶阀、流体控制装置等终端控制设备。
产品长期配套进口品牌。
落地安装，手轮自动脱开，固定的箱体结构，可拆卸面板，方便维护和检修；带操作手轮；轴端配有曲柄输出，轴的两端为花键结构，可调整曲柄的输出角度和方向；输出转矩：100N.m~6500N.m；根据客户需求实现多种控制方式：紧急气锁保护或故障保护。
IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-5-1 访谈记录(公司商业模式调查)(调查人员签字)模版
公司自成立以来主要经历在技术研发及完善公司产品系列，销售主要依赖于于过往积累的行业经验与在客户群体中树立良好形象，市场销售业绩一直稳定增长，但同时也导致公司的市场营销体系发展较为滞后，缺乏主动营销的网络与资源。
对此，公司将加强销售渠道建设，建立办事处—项目代理商的分销模式，结合自身专业化的推广与代理商的商务能力，渗透性拓展国内终端市场；避开目前国内电力、化工等行业新建项目中气动执行机构仍然处于进口标段的不利条件，开拓电力、化工巨大的“后市场”—改造、更换、维修等业务，树立良好的业绩形象，填补国内此类产品在电力行业的空白，促进国产化政策的提前到来；进行隧道保压系统的深入研发，实现系统所有器件的国产化，加强市场宣传，树立盾构机空气自动保压系统国内第一家的市场形象，扩大市场知名度及市场份额；公司将加强同重点行业（如电力、石化等）自动化系统研究设计院、工程总包公司以及高压阀门生产厂家的合作，形成一体化市场网络架构。
（2）行业经验与品牌优势
公司核心管理团队长期耕耘于执行机构与控制阀领域，积累了十多年的行业经验，能够深刻理解行业发展规律和准确把握市场需求特点与趋势，及时实施产品技术创新与制造工艺改进。同时，公司凭借公司优异的产品品质性能、良好的产品运行业绩与技术服务能力，逐步在行业形成了较高的品牌知名度，拥有了一批稳定且具备颇具实力的客户与供应商合作伙伴。
1、行业内主要竞争对手
（1）意大利STI
成立于1960年，是世界上著名的气动长行程执行机构专业生产商，特别适合大推力、大转矩、快速作用和防爆环境的应用。
（2）英国Rotork
于1958年注册，在伦敦证券交易所上市的公司，是世界领先的工业阀门执行器、阀门控制系统、阀门变速箱及配件设计商和制造商；该公司在全世界拥有超过150个专门销售办事处和代表处。
IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-4-1 访谈记录(关键业务流程调查)(调查人员签字)模版
回答：
公司委外加工主要包括三种类别，公司提供主要材料委托周边的加工企业加工，公司向加工企业支付加工费；公司提供出具图纸等技术资料，由加工厂家采购材料按要求加工，体现为零部件的采购交易；按照公司出具的出具图纸等技术资料制成部门系列执行机构产品（即OEM方式），为公司补充完善产品系列，该类产品系列包括为角行程气动执行机构C系列、大推力CL、CHM系列执行机构。
1,015,732.06
—
**年
1-6月
瑞安市安科控制仪表阀门有限公司
219,355.17
14,127.80
气动执行器以及阀体等
无锡市诚天诺执行器制造有限公司
505,006.03
气动执行机构
宁夏宏瑞通工贸有限公司
89,503.47
手轮机构、联轴套等
河北普昊管业有限公司
144,087.18
管件
宁夏机械研究院股份有限公司
报告期内公司主要的外协加工业务的具体情况如下：
期间
供应商
加工费
定制零部件
定制半成品
标的内容
**年
瑞安市安科控制仪表阀门有限公司
682,545.19
20,495.71
气动执行机构以及球阀、阀体等
无锡市诚天诺执行器制造有限公司
606,452.99
气动执行机构
宁夏富隆德流体科技有限公司
25,641.03
509,068.91
期间供应商加工费定制零部件定制半成品标的内容年瑞安市安科控制仪表阀门有限公司682545192049571气动执行机构以及球阀阀体等无锡市诚天诺执行器制造有限公司60645299气动执行机构宁夏富隆德流体科技有限公司256410350906891托架组件等力达起重机械设备有限公司11237607手轮机构联轴套等河北普昊管业有限公司11856017管件宁夏机械研究院股份有限公司5265073配接附件托架组件等合计7829176142255034626948702016年瑞安市安科控制仪表阀门有限公司1109105767524788气动执行器以及阀体等无锡市诚天诺执行器制造有限公司94048418气动执行机构力达起重机械设备有限公司14485171手轮机构联轴套等河北普昊管业有限公司14048437管件宁夏机械研究院股份有限公司6550735配接附件托架组件等合计6550735139444184101573206年16月瑞安市安科控制仪表阀门有限公司219355171412780气动执行器以及阀体等无锡市诚天诺执行器制造有限公司50500603气动执行机构宁夏宏瑞通工贸有限公司8950347手轮机构联轴套等河北普昊管业有限公司14408718管件宁夏机械研究院股份有限公司2991500配接附件托架组件等宁夏金安达精密技术有限公司5512308手轮机构配接附件托架组件等合计29915005080689051913383其他应说明的事项无
新三板上市尽调工作底稿
新三板上市尽调工作底稿恭敬的各位领导、各位专业人员：为了提高企业的上市和融资成功率，我们进行了新三板上市尽调工作，本文档是我们在尽调过程中形成的工作底稿，旨在为企业上市提供参考和支持。
一、企业概况1.1 企业基本情况名称：X有限公司注册地址：X行业分类：X成立时间：X注册资金：X法定代表人：X主营业务：X员工总数：X1.2 经营状况近三年营业收入情况：2022年：X万元2022年：X万元2022年：X万元净利润情况：2022年：X万元2022年：X万元2022年：X万元资产负债率：2022年：X% 2022年：X% 2022年：X%1.3 股权结构实际控制人：X 股东情况：姓名股权比例X 50%X 30%X 20%二、法律尽调2.1 公司管理结构董事会成员情况：姓名职务股权比例任职时间X 董事长 40% X年-X年X 董事 20% X年-X年X 董事 10% X年-X年监事会成员情况：姓名职务任职时间X 监事长 X年-X年X 监事 X年-X年2.2 合同尽调关键合同情况：合同名称合同方签订日期合同有效期备注X 公司 10年月日-20年月日长期合作X 公司 5年月日-10年月日含提前解约条款2.3 种类尽调企业税务情况：纳税种类纳税额度纳税时间增值税 X万元月度所得税 X万元年度城市维护建设税 X万元月度三、财务尽调3.1 资产负债表资产 2022年 2022年 2022年流动资产 X万元 X万元 X万元固定资产 X万元 X万元 X万元无形资产 X万元 X万元 X万元负债流动负债 X万元 X万元 X万元非流动负债 X万元 X万元 X万元股东权益 X万元 X万元 X万元3.2 利润表项目 2022年 2022年 2022年营业收入 X万元 X万元 X万元营业成本 X万元 X万元 X万元营业利润 X万元 X万元 X万元净利润 X万元 X万元 X万元3.3 现金流量表项目 2022年 2022年 2022年经营活动现金流入 X万元 X万元 X万元经营活动现金流出 X万元 X万元 X万元投资活动现金流入 X万元 X万元 X万元投资活动现金流出 X万元 X万元 X万元筹资活动现金流入 X万元 X万元 X万元筹资活动现金流出 X万元 X万元 X万元三年累计现金流量净额 X万元 X万元 X万元四、会计师尽调4.1 会计师审计报告摘要X有限公司财务报表经核实，能够反映该公司业务发展情况和资产负债、利润、现金流量状况，审计意见为X。
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IPO业务尽职调查工作底稿参考格式
说明：本IPO业务尽职调查工作底稿索引表、IPO业务全面尽职调查工作过程及结论表业经投行苏州会议集体讨论，旨在为各部门、各保荐代表人履行尽职调查留痕提供参考。
本表是尽职调查工作底稿的最低要求，各部门、各保荐代表人可以根据具体项目的实际情况予以增加、补充，以切实反映尽职调查的实际情况。
IPO项目以外的融资项目、财务顾问项目比较本表执行。
IPO业务尽职调查工作底稿索引表
光大证券股份有限公司
IPO业务尽职调查工作底稿索引表
发行人名称：
承做部门：
项目负责人：
项目组成员：
发行人基本情况调查
业务与技术调查
同业竞争与关联交易调查
高管人员调查
组织结构与内部控制调查
财务与会计调查
业务发展目标调查
募集资金运用调查
风险因素及其他重要事项调查
IPO业务全面尽职调查工作过程及结论表
光大证券股份有限公司
IPO业务全面尽职调查工作过程及结论表
发行人名称：
承做部门：
项目负责人：
项目组成员：
发行人基本情况调查
填表人：
业务与技术调查
填表人：
同业竞争与关联交易调查
填表人：
高管人员调查
填表人：
组织结构与内部控制调查
填表人：
财务与会计调查
填表人：
业务发展目标调查
填表人：
募集资金运用调查
填表人：
风险因素及其他重要事项调查
填表人：。