任我行crm各个版本支持的操作系统
任我行协同CRM介绍
支持列表
Windows 系列 MAC 操作系统
是否推荐
推荐
IOS
Android IE8,IE9+ Firefox3.5+ 推荐
浏觅器
Google Chrome 10+
销售管理
跟单分析图表—跟单决策中心
（同比、环比、跟单走势等分析）
业务管理标准化—客户&业务管控体系
服务管理
•接单-派工-反馈 形成服务闭环 •服务自定义流程：请求-审批填写
•服务自定义表单
•服务自劢统计分析（质量统计 、类型 统计） •服务状态及时跟踪
•服务客户排名分析， 找到问题根源
•服务员工排名分析 •客户服务平台（终端客户发起 服务请求-评分）
工作模式标准化—目标行劢
•目标管控执行体系—“五讱四每”
•让员工“有目标-有计划-有结果-有总结”，做到日清日结
举例-----周目标
布置工作讲标准 落实工作讲计划 汇报工作讲结果 检查工作讲指示 评估工作讲绩效
建立标准化工作模式
透明化掌控工作进度
工作模式标准化—目标行劢
周目标提交时间检示
仸我行 协同CRM
®
CRM、OA、HR、KM一体化高度集成管理软件 ——让 管 理 回 归 简 单 ——
仸我行信息技术有限公司
仸我行协同CRM—系统简介
●绩效管理 ●办公自劢化 OA HR OM ●目标管理
CRM ●客户兲系管理
协同 CRM
KM
●知识管理
★CRM、OA、HR、OM、KM一体化高度集成
★树立以客户为中心的经营理念 ★制定以超越和颠覆竞争对手的管理模式，融合“局外管理”灵魂的管理软件 ★打造企业高绩效组织协同运营管理平台，不企业戓略匹配的IT管理系统 ★让企业实现信息化运营管理戓略转型
任我行CRM支持对应产品列表
任我行 CRM 版本 品牌 产品系列 产品名称 辉煌 II++ 辉煌系列 辉煌 II+ 辉煌 II 工贸系列 工贸版 II T3 工贸版 II T8 财贸双全 II++ 协同版 9.0 管家婆 财贸系列 财贸双全 II+ 财贸双全 II 分销 ERP A8 分销系列 分销 ERP V3 版本 10.01 10.01 10.01 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.15 II 8.15 客户、产品、部门数据同步 查看客户应收应付、经营历程 客户、产品、职员、部门数据同步 查看客户应收应付、往来对账、经营历程 设置链接 V3 的登录页面 客户数据同步，查看销售类单据 客户数据同步 查看客户应收应付、往来对账、经营历程 客户数据同步 查看客户应收应付、经营历程 客户数据同步 查看客户应收应付、经营历程 实现功能 客户数据同步 查看客户应收应付、往来对账、经营历程
工贸系列
客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程 客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程
客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程
客户数据同步，查看客户应收应付、经营历程
管家婆
分销 ERP-A8 工贸Ⅱ T3 工贸Ⅱ T8 辉煌 366++ 辉煌 366+ 辉煌系列 辉煌 366 辉煌Ⅱ++ 辉煌Ⅱ+ 辉煌Ⅱ 财贸普及 财贸双全 系列 大众版 8.4 管家婆 财贸双全 II 系列 工贸系列 财贸双全普及版 财贸双全++ 财贸双全+ 财贸双全 财贸双全 II++ 财贸双全 II+ 财贸双全 II1 7.11 7.11 9.1 9.1 9.1 9.8 9.5 9.5 9.5 9.8 9.8 9.8 6.8 6.8
任我行CRM管家婆安装手册新
任我行CRM---管家婆安装手册北京思路创新科技有限公司2011/12/16SQL SERVER2005安装点击安装文件<setup.exe>，弹出准备界面，点击【下一步】，如图：点击【下一步】，如图：【下一步】，如图：输入姓名和公司信息，点击【下一步】，如图：选择需要安装的组件，点击【下一步】，如图：选择“默认实例”，点击【下一步】，如图：选择“使用内置系统账户”，其他默认不用选择，点击【下一步】，如图：选择“混合模式登录”，输入“sa”密码，点击【下一步】，如图：选择“默认安装配置”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：查看安装状态是否为“安装完毕”，点击【下一步】，如图：点击【完成】，完成Sql Server的安装，如图：CRM组件安装点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：选择“我同意许可中的条款”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：CRM安装进入欢迎界面后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：选择“我接受许可证中的协议”，点击【下一步】，如图：选择“管家婆CRM标准版”，点击【下一步】，如图：更改安装路径后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：进行数据库导入安装，选择“数据库”，输入“sa”和sa密码，点击【确定】，如图：数据导入完毕后提示“安装成功”，如图：点击【完成】，完成CRM的安装，如图：注意：在IIS中选择“Web服务扩展”，将“Active Server Pages”改为“允许”，如图：如果浏览的时候提示，COM组件注册失败，通过如下操作解决：程序——管理工具——组件服务——左边列表组件服务——计算机——我的电脑——com+ 应用程序——AceCRM——右键选择属性——标识——下列用户——浏览——高级——立即查找——选择administrator帐号（即登录操作系统的帐号）并输入该帐号密码就可以了。
任我行CRM产品应用指南(上)
更多亮点功能体验
手 机 写 提醒：新增日程时可设置提醒时间，如拜 日 访客户之后设置下次拜访提醒时间，要事 不忘。 程
提醒方式：还可以设置不在线时提醒到手 机。时刻目标提醒。 提醒方式：可自动设置提醒方式。按天、 周、月、年来提醒。 手机写日程：还可以用手机写日程，即时 引用模板：可以自定义设置表格并保存在 不在公司，也可以随时告知上级工作进展 系统，每次新增日程时可直接调用模板， 情况。 统一表格
关联往来：可同步与管家婆进销存、 财贸同步的采购跟单、x销售数据、往 来账务等，无需重复查询。
客户管理(续)
客户分析：通过对客户的构 成、变化、关联分析，知道 客户分布情况、知道哪些是 重点客户，找到自己的鱼塘 在哪里，帮助提高决策准确 性。
客户管理(续)
发送邮件：选中需要发送邮件的客 户之后，即可发送邮件。
4、企业社区： 上传下达的内部沟通体系 人员复制和管理复制的企业知识体系 增强凝聚力和战斗力的企业文化训练体系
个人主页（续）
邮件：随时查看自己收 到的邮件
短信：给客户联系人群发短信， 软件直接调用联系人的手机号群 发短信，实现精准营销。
记事本：记录某些还未明确什 么时间做的事件，想法备忘。 完成后可直接转为日程。
客户管理(续)
完整性：自定义客户详情：归档客户 的资料，比如股东背景、组织架构、 人员职位、企业规模、年营业额、消 费习惯、销售周期、服务到期等等我 们关心的客户管理要素。做到这点就 保证了“人走了、资料全留下来”， 离职不用交接。更重要的是教会销售 员在销售过程中，要掌握哪些资料， 这是一个标准化的过程。
公司要文：需要公司重 点关注的新文。
我的检视：时刻提醒需要自 己检视的事件目标
我的待检视：提醒自己的事 未完目标：时刻提醒目标 件目标需要被检视的 完成情况，要事不忘。 公司新文：随时随地 关注：不用特别去记录关心 知道公司都有什么新 事情的进展，只要是目标、 每日一言：每天看到自己 动态，比如公告、新 客户、跟单、服务、报价、 生日关怀： 系统自动显示 喜欢的光彩面貌，再给自 我的相关批注：第一时间 日程：首先是秘书，记录我最 制度、发生的问题、 合同等均可加入关注，加了 最近3日员工和客户的生日， 己一句良言，让我时刻敲 可以看到哪些人对我的工 近的想法，今天的日程。比如 建议、甚至投诉等， 关注的目标变化后有“new” 可以顺便进行生日问候 ， 待办工作：随时随地地处 响警钟，给我一个提醒， 作做了指示，或者需要我 今天的会议、今天该拜访的客 好比公司的“新闻联 的提示。系统会自动提醒， 提升员工满意度和客户关 也好比一碗心里鸡汤 理各项工作审批：不用等 协同，减少电话和面谈时 现在，我的鼠标好比遥控板，随时了解各部门、各个项目的动态，甚至可以 户、今天的检视；通过周日程 播”电台，可任意回 怀。 间，提高沟通效率 和月日程，帮助我进行时间管 知道每个人在做什么 签字，也不用一回办公室 放昨天或者前天的新 就面对一大堆等着签字的 理，帮助我高效安排时间，不 闻。 单据，更不会因为不在公 遗漏重要的事情。还可以设置 司口头审批，甚至不审批。 日程提醒到手机。 该走流程的必须走流程。
CRM产品介绍
软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。
任我行协同CRM和微信企业号注意事项及常见问题
目录一：注意事项 (2)二、常见问题 (2)1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2)2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2)3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2)4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3)5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3)6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3)7、微信端redirect_uri参数错误 (4)8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5)9、不合法的callbackurl (6)10、CRM访问端口设置 (6)11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)13、发送微信消息发生错误 (9)14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9)15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9)16、不合法的agentid (10)17、回调模式设置提示连接超时 (10)18、不合法的按钮url域名 (11)20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)一：注意事项1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录）2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录二、常见问题1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）域名登录方式为：:8088/CRMIP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM使用IP地址绑定会出现。
(CRM客户关系)任我行CRM实施文档
（CRM客户关系)任我行CRM实施文档目录卷首语 (2)任我行CRM实施六大步骤 (4)第一步：实施准备 (4)1.1、实施确认书 (4)1.2、确认项目组成员 (5)1.3、确认实施计划 (6)1.4、环境准备 (6)第二步：实施动员 (7)第三步：应用实现（咨询+初始化） (8)3.1、软件安装 (8)3.2、软件快捷初始化 (9)3.3、目标管理 (15)3.4、客户管理 (23)3.5、销售管理（选用） (32)3.6、服务管理（选用） (35)3.7、流程管理 (39)3.8、公司平台 (48)3.9、权限管理 (52)第四步：应用培训 (57)第五步：模拟运行 (58)第六步：验收交付（选用） (59)卷首语致所有任我行CRM实施顾问：我们是否发现这样一个现象，我们所服务的客户中经过若干年的发展，团队从十几个人变成几十个人，店面数量由一个变成几个，而且还在各个地方陆续在开店以及开设分支机构。
甚至从代理产品变成生产产品，但回过头看看企业内部岗位职责不清晰，业务流程很混乱，员工成长缓慢，老板的发展愿景与现实的团队能力不匹配，而不发展并不意味着可以保持现状，其实是意味着落后。
想要突破发展瓶颈就必须提高企业管理水平。
所以客户需要的不仅仅是一套软件产品，也不是阶段性的培训和服务，需要的是一个能够帮助进行管理持续提升的合作伙伴。
当我们清楚地认识到这一需求，我们要做的是把软件的价值（能够帮助客户建立一套标准化的高绩效的运营体系实现透明管控，协同运营，一把手每周只到公司一天）清楚地表达给客户，并通过我们的实施方法体系帮助客户逐步实现价值落地，成为客户发展和成长过程中更重要的合作伙伴。
这也是我们广大实施顾问价值提升的重要途径。
我们将在产品上，售前咨询上和交付实施应用在这条路上不断探索和精进。
本实施手册将复杂的实施过程分解，针对50以下规模的企业实施给出套路化的实施方法帮助顾问尽快上手并快速为客户展现实施效果。
中国软件行综合CRM系统(网络版)(精)
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软件版面（一）
流程图
中国软件ห้องสมุดไป่ตู้综合CRM系统(网络版)
综合CRM系统(网络版)
中国软件行
产品介绍 (一)
• 中国软件行 综合 CRM坚持“易用、先进、可靠”的开发思路，致力于CRM 软件的研究和开发，经过产品的不停成熟完善，提供给企业先进的管理思路 和完整的解决方案。 • 中国软件行 综合 CRM客户关系管理软件提供了多种操作环境下的应用方案， 局域网Client/Server 安全性： • 中国软件行 综合 CRM结合业界著名的安全认证厂商提供端到端的安全解决 方案。 • 软件内提供完善的用户权限管理机制限制特定的用户拥有特定的权限 • 基于SQL Server的用户密码认证，最广泛运用和最经济的方式 • 提供的其他手段：数据的定期备份工具等保障数据的安全性 • 采用MD5或者DES加密的数据安全认证
软件模块结构图
系统特点（一）
• • 中小企业的客户关系管理解决方案 专门针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统，集成了企业 营销 部门在客户关系管理、销售人员活动管理、销售/机会管理、服务管理、费用 管理等整个流程。同时结合国内中小企业的特点， 具有独具特色的管理思路 和简洁易用的风格。 灵活自由的发展空间 合理的系统结构设计，为用户提供充分的自由设计空间， 从自定义字段到窗 体界面设计，从产品分类设定到客户编码设定，从局域网络模块扩展到远程 系统联网等。无论企业规模大小， 应用模式多样化，都可以灵活运用和自由 扩展系统。 安全可靠的系统保障 采用主流MSSQL Server 2000大型数据库系统，数据安全无误，系统稳定可 靠，数据自动备份保障数据万无一失。用户权限控制严密，有效防止越权操 作。
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SQL2000+sp4
SQL2000+sp4
大众版多用户
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windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4
SQL2000+sp4
企业版
windows server 2000（企业版）+sp4、windows server 2003（企业版）+sp2
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操作系统
Windows操作系统环境
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SQL2000+sp4
标准版（7.2之后版本）、协同版、分模块CRM
windows server 2003（企业版）+sp2、windows server 2008（企业版）
windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4、SQL2005、SQL2008
SQL2000+sp4
windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4
SQL2000+sp4
标准版（7.2以前版本）
windows server 2000（企业版）、windows server 2003（企业版）+sp2
windows server 2003（企业版）+sp2
SQL2000+sp4
以下CRM软件以最新版本为准，操作系统以及数据库库统一为32位
服务器
版本
操作系统
推荐操作系统
数据库
推荐数据库
圣火版
windows xp、windows server 2003（企业版）+sp2、windows vista
Windows xp
系统自带，无需安装
系统自带，无需安装
大众版3用户
windows xp、windows server 2003（企业版）+sp2