强大的销售计划进行销售漏斗预测完整的订单的执行过程
销售目标设定中的销售漏斗分析
销售目标设定中的销售漏斗分析销售是企业发展中至关重要的一环，而销售目标的设定对于销售团队的动力和发展至关重要。
在制定销售目标时，销售漏斗分析是一种常用的工具，可以帮助销售人员更好地理解销售过程中的每个阶段，并为目标设定提供有力的支持。
1. 销售漏斗分析的定义销售漏斗分析是一种通过对销售过程中的每个阶段进行量化和分析，以了解销售机会从潜在客户到最终成交的转化率的工具。
通过销售漏斗分析，销售人员可以更好地了解销售过程中的瓶颈和机会，从而制定更具针对性的销售策略和目标。
2. 销售漏斗分析的步骤（1）确定销售阶段：销售漏斗分析的第一步是确定销售过程中的各个阶段，通常包括潜在客户、初步接触、需求分析、报价和谈判、成交等阶段。
不同行业和企业的销售阶段可能有所不同，需要根据实际情况进行确定。
（2）量化销售机会：在每个销售阶段中，需要对销售机会进行量化，即确定每个阶段的销售机会数量。
这可以通过市场调研、客户反馈和销售数据等方式进行估算和计算。
（3）计算转化率：在销售漏斗分析中，转化率是一个关键指标，表示从一个销售阶段到下一个销售阶段的转化率。
通过计算每个阶段的转化率，可以了解销售过程中的转化效率和瓶颈所在。
（4）分析瓶颈和机会：通过对转化率进行分析，销售人员可以找到销售过程中的瓶颈和机会。
例如，如果初步接触阶段到需求分析阶段的转化率较低，可能说明销售人员在初步接触时没有充分了解客户需求，需要加强沟通和需求分析能力。
（5）制定销售策略和目标：根据销售漏斗分析的结果，销售人员可以制定更具针对性的销售策略和目标。
例如，如果发现初步接触阶段的转化率较低，可以加大市场推广力度，提高潜在客户的了解度；如果发现成交阶段的转化率较低，可以加强谈判技巧和售后服务，提高客户满意度。
3. 销售目标设定中的销售漏斗分析的应用销售目标设定中的销售漏斗分析可以帮助销售人员更加科学地制定销售目标和策略，提高销售业绩。
具体应用包括：（1）设定销售目标：通过对销售漏斗分析的结果进行综合考虑，销售人员可以设定具体、可行的销售目标。
销售漏斗执行方案范本
一、方案背景为了提高公司销售业绩，提升市场占有率，特制定本销售漏斗执行方案。
通过优化销售流程，明确各阶段目标，加强团队协作，确保销售目标的实现。
二、方案目标1. 提高客户转化率，增加销售机会；2. 缩短销售周期，提升销售额；3. 优化销售团队结构，提升团队整体素质；4. 建立健全销售漏斗管理体系，实现销售流程的规范化、标准化。
三、方案内容1. 销售漏斗阶段划分（1）潜在客户：指对产品感兴趣，但尚未进行深入了解的客户；（2）有意向客户：指对产品有一定了解，表示出购买意愿的客户；（3）成交客户：指已达成购买协议，完成交易的客户；（4）维护客户：指已购买产品，持续进行维护和服务的客户。
2. 销售漏斗执行策略（1）潜在客户阶段1）通过线上线下渠道进行市场调研，挖掘潜在客户；2）运用电话、邮件、社交媒体等方式进行初步沟通，了解客户需求；3）根据客户需求，提供合适的产品或解决方案。
（2）有意向客户阶段1）邀请客户参加产品演示、培训等活动，加深客户对产品的了解；2）针对客户疑虑，提供详细的产品说明和解决方案；3）跟进客户需求，调整销售策略。
（3）成交客户阶段1）协助客户完成订单，确保交易顺利进行；2）提供售后服务，解答客户疑问，提升客户满意度；3）收集客户反馈，为后续销售提供参考。
（4）维护客户阶段1）定期与客户沟通，了解客户需求，提供个性化服务；2）开展客户活动，增进客户与公司的感情；3）挖掘客户需求，实现二次销售。
3. 销售漏斗执行流程（1）市场调研：了解行业动态、竞争对手、目标客户群体等；（2）客户开发：通过多种渠道寻找潜在客户，进行初步沟通；（3）需求挖掘：深入了解客户需求，提供合适的产品或解决方案；（4）产品演示：邀请客户参加产品演示、培训等活动；（5）成交跟进：协助客户完成订单，提供售后服务；（6）客户维护：定期与客户沟通，开展客户活动。
四、方案实施与监控1. 制定销售漏斗执行计划，明确各阶段任务和时间节点；2. 设立销售漏斗执行团队，明确各成员职责；3. 定期召开销售漏斗执行会议，总结经验，发现问题，调整策略；4. 对销售漏斗执行情况进行监控，包括客户转化率、销售周期、销售额等指标；5. 对销售漏斗执行效果进行评估，对优秀团队和个人进行表彰。
培训课件漏斗法特训营赢销七步法
制定营销策略
确定目标客户群体 分析客户需求 制定营销计划 实施营销活动 跟踪营销效果 调整营销策略
设计培训课件
添加标题
确定培训目标：明 确培训的目的和期 望达成的效果
添加标题
制定培训计划：包 括培训时间、地点、 内容、形式等
添加标题
编写培训课件：根 据培训目标编写培 训课件，包括理论 知识、案例分析、 实操演练等
内容营销：通过高质量的内容吸引 和留住客户
社交营销：利用社交媒体平台进行 品牌推广和客户互动
跨界合作和可持续发展， 提升品牌形象
客户体验：注重客户体验，提供个 性化、定制化的产品和服务
如何应对未来的变化和挑战
持续学习：不断 学习新知识，提 高自身竞争力
确定目标客户群体的来源：通过市场调研、数据分析等方式，确定 目标客户群体的主要来源和渠道。
制定目标客户群体的营销策略：根据目标客户群体的特点和需求，制 定相应的营销策略，包括产品定位、价格策略、推广渠道等。
实施目标客户群体的营销活动：通过各种营销手段和渠道，向目标 客户群体传递产品或服务的信息，提高品牌知名度和市场占有率。
确定目标客户：分析客 户需求，确定目标客户
群体
建立信任关系：与客户 建立信任关系，提高客
户满意度
跟进客户：定期跟进客 户，了解客户需求变化
售后服务：提供售后服 务，提高客户满意度和
忠诚度
培训课件漏斗法特训营赢 销七步法实施步骤
章节副标题
确定目标客户群体
确定目标客户群体的定义：根据产品或服务的特点，明确目标客户群 体的特征和需求。
如何成功实施培训课件漏 斗法特训营赢销七步法
章节副标题
关键成功因素分析
明确目标：确定培训课件漏斗法特 训营的目标和预期效果
建立有效的销售漏斗流程
建立有效的销售漏斗流程销售漏斗是指将潜在客户逐步转化为实际购买者的过程。
一个有效的销售漏斗流程可以帮助企业实现销售目标，提高市场营销效率。
本文将详细介绍如何建立一个有效的销售漏斗流程，包括以下步骤：1. 确定目标市场：首先，企业应该明确自己的目标市场是谁。
这涉及到对目标客户的分析和调研。
例如，如果你是一家提供IT服务的公司，你的目标市场可能是中小型企业，你需要了解这些企业对IT服务的需求和预算限制。
2. 引起兴趣：一旦你确定了目标市场，你需要制定一套有效的市场推广策略，吸引潜在客户的兴趣。
这包括在线广告、电子邮件营销、社交媒体推广等手段。
你需要关注的是如何让潜在客户注意到你的产品或服务，并引起他们的兴趣。
3. 搜集潜在客户信息：当潜在客户对你的产品或服务产生兴趣时，你需要搜集他们的信息，以便进一步跟进。
这些信息包括姓名、联系方式、公司名等。
你可以通过在线注册表单、询盘电话等方式收集这些信息。
同时，确保你遵守相关的隐私法规，保护潜在客户的个人信息。
4. 利用营销自动化工具：随着科技的发展，现在有许多营销自动化工具可以帮助你管理销售漏斗流程。
这些工具可以自动发送电子邮件、短信等，并跟踪潜在客户的行为。
通过这些工具，你可以更好地管理潜在客户并进行更有针对性的沟通。
5. 跟进：一旦你获得了潜在客户的信息，你需要及时进行跟进。
这包括通过电话、电子邮件等方式与他们建立联系，并提供有价值的信息。
你可以为他们提供一些建议、解决方案或者针对他们的需求定制的专业建议。
确保跟进频率合理，不要给潜在客户带来骚扰感。
6. 评估客户意向：在跟进的过程中，你需要评估潜在客户的购买意向。
这包括了解他们对你的产品或服务的兴趣程度、购买计划以及预算情况。
通过这些评估，你可以将潜在客户进一步分为有购买意向和无购买意向的两个群体，有针对性地开展销售活动。
7. 提供解决方案：对于那些有购买意向的客户，你需要提供一套解决方案，以满足他们的需求。
销售技巧的关键要素学会利用销售漏斗管理销售流程
销售技巧的关键要素学会利用销售漏斗管理销售流程在现代市场竞争日益激烈的背景下，销售技巧成为企业与个人在销售过程中取得成功的关键要素。
然而，要实现高效且持续的销售，仅仅依靠一些零散的技巧是远远不够的。
了解并掌握销售漏斗管理销售流程的关键要素，将帮助销售人员更加有条理和高效地推动销售活动的进行。
一、了解客户需求在销售过程中，了解客户需求是至关重要的第一步。
通过与客户进行交流和倾听，销售人员可以准确地了解客户的需求和期望，从而为其提供更有针对性的产品或服务。
此外，销售人员还应该通过调研和市场分析等手段，掌握客户群体的特点和行为习惯，为之后的销售活动做好准备。
二、建立信任与关系在销售过程中，建立信任与关系是影响销售成功的关键要素之一。
销售人员需要通过真诚、礼貌和专业的态度赢得客户的信任，并与其建立良好的合作关系。
与客户建立稳固关系可以使销售人员更容易了解客户的需求，提供更好的解决方案，并为之后的销售活动打下良好的基础。
三、制定销售计划在销售活动中，制定销售计划是保证销售流程顺利进行的必要步骤。
销售计划需要明确销售的目标和时间安排，并制定相应的销售策略和行动计划。
通过合理规划销售活动，销售人员可以更好地掌握销售机会，提高销售效率，实现销售目标。
四、培养有效沟通能力有效的沟通是销售过程中不可忽视的重要环节。
销售人员需要具备良好的沟通能力，能够与客户进行有效的信息交流和理解。
通过善于倾听和提问，销售人员可以更好地捕捉客户的需求，并给予恰当的反馈和解答。
有效沟通还可以帮助销售人员与内部团队进行协作，实现销售目标。
五、运用销售技巧掌握一定的销售技巧是实现销售目标的关键所在。
销售技巧包括但不限于有效的演讲能力、客户引导和谈判技巧等。
通过学习和实践，销售人员可以提高自身的销售能力，并应用合适的销售技巧与客户进行交流和推销。
在销售活动中灵活运用销售技巧，可以更好地满足客户需求，促进销售的成功。
销售技巧的关键要素不仅仅局限于上述五点，它们与销售漏斗管理销售流程密切相关。
销售漏斗40步骤及十二大工作流程
验
证
阶
段
01.展示我司代表性产品和资料:
02.拿出客户组织架构和采购流程:
03.确定使用者、影响者、决策者、购买者，提交《基本事实卡》:
04.形成照明现存问题记录表（客户需求）:
05.已跟班展示，基本确定类型:
06.拿出解决现存问题的试灯报告:
07.客户所处购买阶段已经清楚:
08.客户已经有预算:
17Байду номын сангаас找到二级目标点(指导员):
18.找到客户对竞争对手支持和不支持的目标点，并形成针对性的措施:
19.邀请计划上报决策者参观样板效果，并征求意见:
提
案
阶
段
20.给审批决策者演示过产品特点:
21.客户的投资回报分析已经完成(照明解决方案):
22.审批决策者实际看过现场效果:
23.技术需求已经满足:
24.已经和决策者落实好资金来源:
开
发
阶
段
09.得到采购人员的认同和支持:
10.找到客户本次购买的关注点:
11.找到竞争对手的产品优缺点，并形成针对性的措施:
12.根据关注点制定针对性的服务方案:
13.听取客户的意见和建议，形成修改后的服务报告:
14.将调整后的报告与客户沟通交流，得到客户的认同:
15.向客户演示服务方案中的产品:
16.和客户落实请购计划(数量和时间和可能的费用渠道):
25.给客户提供初步的售后服务计划:
26.采购计划决策者审批通过:
27.进入物资采购入围短名单:
成
交
阶
段
28.确定采购阶段决策者:
29.确定采购决策者最关注的两个价值点:
销售漏斗：从潜在客户到交易成功的过程
销售漏斗：从潜在客户到交易成功的过程销售漏斗是指从潜在客户到交易成功的过程，它可以帮助企业追踪销售过程、提高销售效率和跟踪客户需求。
本文将详细介绍销售漏斗的步骤，并分点列出具体内容。
1. 潜在客户的获取- 市场调研：通过市场调研了解目标客户的需求、偏好和购买行为。
- 目标客户定位：基于市场调研结果确定目标客户群体，并制定相应的销售策略。
- 潜在客户获取渠道：通过各种渠道如互联网、社交媒体、展会等寻找潜在客户。
2. 潜在客户的意识- 品牌宣传：通过品牌推广、广告宣传等方式提高潜在客户对企业品牌的认知度。
- 市场活动：组织各种市场活动如促销、折扣等吸引潜在客户的兴趣。
- 内容营销：提供有价值的内容如博客、视频、白皮书等，吸引潜在客户注册或订阅。
3. 潜在客户的兴趣- 产品或服务介绍：向潜在客户详细介绍产品或服务的特点、优势和适用场景。
- 解决方案提供：定制解决方案以满足潜在客户的具体需求，展示如何解决其问题。
- 意见领袖影响：通过影响力较大的意见领袖或客户推荐，增加潜在客户的兴趣和信任。
4. 潜在客户的决策- 销售谈判：与潜在客户进行沟通和谈判，了解其需求并提供相关支持和解答疑问。
- 试用或演示：提供试用期或演示体验让潜在客户更全面地了解产品或服务的实际效果。
- 报价和协商：根据潜在客户的需求和预算制定合理的报价，并进行必要的协商和调整。
5. 成交的达成- 合同签署：与潜在客户签署正式销售合同，明确双方的权益和责任。
- 付款确认：确保潜在客户按照合同约定的付款方式和时间按时支付。
- 交付和售后：按照合同约定的时间和方式向潜在客户交付产品或提供服务，并进行售后支持和服务。
6. 成功客户的保持和发展- 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户的反馈和需求，并及时作出改进。
- 客户关系管理：建立客户数据库，及时跟进客户需求和动态，并定期进行客户拜访和沟通。
- 产品升级和增值：根据客户反馈和市场需求不断升级和改进产品，提供更多增值服务。
销售流程(销售漏斗管理)
"The Territory"
目标客户群
潜在的商机
意向客户阶段 立项客户阶段 初步认可阶段 商务阶段 销售实现阶段
$
广 东 用
三、意向客户阶段
"The Territory"
友 1、意向客户阶段： 软 指经销售人员评估后，符合我们的产品并 件 具备一定需求的客户项目。 有 限 公 司 2、符合意向客户阶段的特征如下： ＊客户对我们的产品和服务有兴趣。 ＊客户认同外购软件的方式 ＊客户已经有初步的项目需求 ＊客户开始在接触软件厂商或第三方咨询商 ３、阶段的负责人：客户经理（销售人员）
"The Territory" 目标客户群
潜在的商机
意向客户阶段
立项客户阶段 初步认可阶段 商务阶段 销售实现阶段
漏斗:控管项目的机制
$
广 东 用 友 软 件 有 限 公 司
Байду номын сангаас一、目标客户群
1、目标客户群： 目标客户群是指我们的产品和服务 能够适应或满足的特定客户群体或 市场。 2、我们的ERP目标客户群必须符合以 下特征是： * 属于大中型制造业/金融/电信/证 券 /保险/电力/烟草/多组织/多地点集 团企业等行业。 * 需要通过信息化来提升管理的企 业。 * 符合我们的产品应用特征
成功路线图
广 东 用 友 软 件 有 限 公 司
一、成功是有规律，成功是努力的结果。
二、我们总结了从销售人员初步进入用友公司 到一年内每个阶段的工作目标和标准。
三、要成功就必须至少不低这些标准。
四、这些标准不但是销售人员的工作目标还将 成为销售人员工作的指引，。
成功路线图
广 东 用 友 软 件 有 限 公 司
建立成功的销售漏斗和销售计划
跟进策略制定
针对不同意向度的潜在客户，制 定相应的跟进策略，如定期回访 、提供个性化解决方案等，以促
进销售转化。
04
执行销售计划
接触并了解潜在客户
确定目标客户群体
通过市场调研和数据分析，明确潜在客户的特征 、需求和购买行为。
制定接触策略
选择合适的渠道和方式，如电话、邮件、社交媒 体等，与潜在客户建立初步联系。
目标分解
将整体销售目标分解为各 个销售团队或个人的具体 目标，确保目标具有可衡 量性和可实现性。
目标时限
设定合理的目标时限，以 及阶段性目标，以便及时 跟踪和调整。
分析市场与竞争
市场调研
收集和分析关于目标市场 的信息，包括市场规模、 增长趋势、客户需求等。
竞争分析
识别主要竞争对手，评估 其优势和劣势，以及市场 策略，以便制定有效的竞 争策略。
资源优化
销售漏斗有助于销售团队合理 分配资源，将更多精力投入到 高潜力的客户身上，提高资源 利用效率。
提升销售效率
明确的销售流程有助于销售团 队规范销售行为，减少无效的 工作量和时间浪费，提高销售
效率。
02
制定销售计划
明确销售目标
01
02
03
确定销售目标
根据公司战略和市场需求 ，设定明确的销售目标， 包括销售额、市场份额等 关键指标。
商机评估
对意向客户进行详细的需求分 析和购买能力评估。
成交客户
成功签约并成为公司的正式客 户。
销售漏斗的优势
可视化管理
销售漏斗以图形化方式展示销 售流程，便于销售团队直观了
解销售进度和客户状态。
预测性分析
通过对历史数据的分析，可以 预测未来一段时间内可能达成 的销售业绩，为制定销售计划 提供依据。
销售计划中的销售漏斗管理和跟进策略
销售计划中的销售漏斗管理和跟进策略销售计划中的销售漏斗管理是现代商业领域中非常重要的一环。
销售漏斗是一个可视化的工具，用于跟踪和管理销售过程中的潜在客户，并将其转化为实际的销售机会。
本文将介绍销售漏斗的定义和流程，并探讨有效的销售漏斗管理和跟进策略，以帮助企业提升销售绩效。
一、销售漏斗的定义和流程销售漏斗是指将潜在客户从初步接触到最终成交的整个销售流程。
它呈漏斗形状，上部宽阔，代表潜在客户的数量；下部狭窄，代表实际的成交客户数量。
销售漏斗通常包括以下几个阶段：潜在客户（Leads）、初步接触（Contact）、意向（Engagement）、提案（Proposal）、谈判（Negotiation）和成交（Closed）。
销售漏斗的流程是动态的，每个阶段都可能有客户流失或进入下一阶段。
销售人员需要不断跟进，并通过合适的策略和工具，将潜在客户引导至下一阶段，最终实现销售目标。
二、有效的销售漏斗管理策略1. 精确的目标设定：销售人员应该清晰地了解销售目标，并将其转化为具体的数字指标。
明确的目标将有助于销售人员聚焦于关键任务，并提高工作效率。
2. 客户分析和筛选：对潜在客户进行准确的分析和筛选，以确定哪些客户有最高的潜力成为实际客户。
这可以通过市场调研、客户数据分析等手段来实现。
3. 潜在客户开发：通过各种营销和市场推广手段吸引潜在客户，并建立起有效的沟通和互动。
这可以包括在线广告、社交媒体、电子邮件营销等。
4. 跟进和交流：及时跟进潜在客户的进展情况，并与其保持有效的交流和互动。
这可以通过电话、邮件、面谈等多种方式来实现。
5. 销售机会转化：将具备成交潜力的潜在客户转化为实际的销售机会。
这可以通过提供个性化的解决方案、演示产品功能等方式来促成。
6. 联合销售和团队协作：销售人员可以与其他团队成员、销售合作伙伴等展开联合销售，共同开拓市场和提升销售业绩。
三、有效的销售漏斗跟进策略1. 及时跟进：销售人员应该及时跟进潜在客户的进展情况，了解其需求和关切，并提供有效的解决方案。
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竭诚为您提供优质文档/双击可除强大的销售计划进行销售漏斗预测完整的订单的执行过程篇一：客户关系实验客户关系管理实验指导书一、课程实验的目的和要求《客户关系管理实验》是一门实践性很强的课程，上好实验课是保证教学质量的关键环节。
通过模拟操作使学生对客户关系管理的实务有深刻的感性认识。
通过训练使学生达到实际操作人员的基本技能。
从客户关系管理的应用功能出发，以客户关系管理各参与主体的运作为表现，使学生全面掌握客户关系管理的用途与操作技能。
二、课程实验总学时数：20学时三、实验项目总数：6个四、实验开设对象：市场营销本科五、考核与报告1、实验后，学生将实验结果等内容写出实验报告，应符合实验教学的要求，并得到指导教师认可。
2、指导教师对每份实验报告进行审阅、评分。
3、该实验课程内容是对理论教学内容的应用与验证，实验课的成绩记入课程平时成绩，占总成绩的20％。
实验一、了解cRm系统1学时1、实验目的要求了解cRm概况。
2、实验主要内容演示cRm系统，练习其功能。
3、实验类别（基础、专业基础、专业）：专业基础4、实验类型（演示、验证、操作、排故、综合、设计、研究）：演示5、实验要求（必修、选修）：必修6、主要仪器:计算机、客户王cRm软件7、实验步骤：（1）进入客户王登录窗口，选择组织名称；再选择和填写使用人姓名，进入客户王系统操作界面。
（2）熟悉客户王系统各个功能模块所拥有的各个功能。
实验二、客户管理4⒈实验目的要求掌握对客户管理的基本方法与技巧。
⒉实验主要内容完成对客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价1学时值分析以及客户全生命周期的管理，客户关系的维系和拓展。
⒊实验类别（基础、专业基础、专业）：专业⒋实验类型（演示、验证、操作、排故、综合、设计、研究）：操作⒌实验要求（必修、选修）：必修⒍主要仪器：计算机、客户王cRm软件。
7、实验步骤：（1）、添加第一个客户，打开我的客户，点击“添加”按钮，打开新增客户窗口。
打开新增客户窗口后，按所示分类及条目输入您的个人信息、单位信息、家庭信息和其它信息，输入完成以后，点击“关闭”按钮，保存退出，第一个客户保存成功。
（2）、自定义客户分类、更改分类位置打开“我的客户”窗口，在客户分类栏选中一个客户分类，单击鼠标右键可以新增同级/下级、重命名客户分类和更改分类位置；改变客户所属分类，你只要将客户显示区的客户直接用鼠标左键按住不放直接拖动到左边相应的客户分类栏中，系统会自动保存此分类。
（3）、最近显示客户、经常使用客户、固定客户最近显示客户：按使用时间显示最近使用的客户经常使用客户：按使用频率显示客户，提高对经常使用的客户的访问速度固定客户：经常使用的客户，可以通过“固定客户夹”进行管理，固定客户夹可以锁定客户显示的位置，而不因使用时间和频率的影响。
（4）、客户字段自定义客户字段自定义功能在客户王企业版V7.0以后和客户王20XX网络版V4.0以后的版本中新增了客户字段临时自定义添加、客户方案编辑两种新增字段功能。
我们首先介绍临时自定义功能：一、临时自定义方法打开“我的客户”添加一个客户时，可以直接对当前的客户的字段进行添加，如下图所示：可以直接添加一个自定义的临时字段，这个添加的字段只对当前客户生效。
自定义添加的字段，在导出此用户的信息时，只有导出TxT文件可以将自定义字段同时导出，导出为csV文件时，不能导出自定义添加的字段，希望用户在操作时注意区别使用。
二、永久字段自定义添加客户王系统中默认有两种编辑客户的方案：1、标准方案(客户王系统默认使用)2、个性方案。
客户可以通过用鼠标左键按住选定的字段，在已分配条目中进行拖动分组排序，如果排序无法完成，可以通过拖动到“未分配条目组”进行转换位置。
保存、重新打开后，方可以生效。
用户也可以自己新建方案，按自己的需求进行分组，保存后重新打开，添加客户的字段分类将会接照设置的内容来完成。
2在“我的客户”窗口，单击“设置”按钮，点击“设置或调整客户编辑方案”，打开“客户编辑方案设置”窗口，用户可自定义客户编辑方案。
执行“增加新方案--->分配条目--->添加项（增加条目）--->保存当前方案--->确定”，就oK了。
（5）、客户姓氏检索客户姓氏检索是在“我的客户”分类栏的底部，在“所有姓氏”分类的下面，按所有客户的简称的第一个汉字的拼音自动生成的姓氏列表，当用户要查找自己的客户时，可以通过客户简称的第一个汉字的拼音，用户可以很方便的通过客户简称的第一个汉字的拼音来快速查找客户。
（6）、设置客户加锁当客户属性设置为：“加锁”状态，则不可以直接删除。
选中一个客户，单击鼠标右键，打开“属性”窗口，在常规设置中可设置客户“加锁”功能。
（7）、设置加密客户访问密码打开“我的客户”窗口，单击“设置”按钮，打开“设置窗口”，点击“设置加密客户访问密码”即可进行设置。
（8）、生日提醒客户生日提醒，可以更好的帮助您拉近和客户之间的距离。
在“我的客户”窗口，打开新增/编辑联系人窗口，选“生日提醒”页，可对客户生日进行提醒设置。
实验三、销售管理3学时⒈实验目的要求掌握销售管理的步骤和方法。
⒉实验主要内容制定强大的销售计划；进行销售漏斗预测；完整的订单的执行过程；进行全面的销售考核。
⒊实验类别（基础、专业基础、专业）：专业。
⒋实验类型（演示、验证、操作、排故、综合、设计、研究）：操作⒌实验要求（必修、选修）：必修⒍主要仪器：计算机、客户王cRm软件。
7．实验步骤：（1）、进货单执行“销售管理—进货单”，打开进货单，选择进货供应商（打开供应商列表，可直接添加或通过查询来选择此次进货供应商），再鼠标双击进货单产品显示区域（打开商品列表，可直接添加或通过查询来选择此次进货商品）选择进货商品，双击进货单上的进货日期，可自行更改进货日期，最后单击“进货”按钮，确认过帐完成进货操作。
3（2）、销售单销售单操作请参照进货单的操作执行。
（过帐后）销售单的修改：在“销售单”窗口，单击“历史单据”打开历史单据编辑窗口，单击“编辑”或双击单据信息可进行修改。
（3）、销售退货单销售退货单操作请参照进货单的操作执行。
（4）、进货退货单进货退货单操作请参照进货单的操作执行。
（5）、收款单执行“销售管理—收款单”，打开“收款单”，点击客户或供应商选择收款单位，输入收款金额，单击“确定”完成收款单操作。
（6）、付款单付款单操作可参照收款单的操作执行。
g进货、销售价格跟踪方法一：打开“进货、销售单”，单击“历史单据”即可。
方法二：在“查询中心”菜单中，单击进货/销售查询，打开进货/销售查询窗口，查询进货/销售明细帐，在进货/销售明细帐窗口查询进货/销售原始凭证。
即可查看原始的进货、销售单据。
（7）、销售数据初始化如果要清空所有进货、销售、库存等销售数据，执行“销售管理”菜单，单击“销售数据初始化”，在弹出的系统提示框，点击“是”完成数据初始化。
实验四、服务管理4学时⒈实验目的要求掌握服务管理的各种方法。
⒉实验主要内容分别完成客户关怀、客户满意度、项目服务、服务请求、客户投诉、产品维修、产品缺陷等多项服务管理；新闻组信息发布。
⒊实验类别（基础、专业基础、专业）：专业。
⒋实验类型（演示、验证、操作、排故、综合、设计、研究）：操作⒌实验要求（必修、选修）：必修⒍主要仪器：计算机、客户王cRm软件。
7．实验步骤：（1）、客户服务反馈4录入服务反馈：在我的客户窗口，选中一个客户，再点击客户信息栏中的服务反馈，添加客户服务反馈信息。
查询服务反馈：在客户服务反馈窗口，可按时间、关键字查询服务反馈信息。
（2）、客户服务提醒录入服务提醒信息：在我的客户窗口，点击客户信息栏中的服务提醒，再执行添加操作即可。
（3）、我的信箱设置第一个邮件帐号在使用邮件群发功能之前，需要先建立一个邮件帐号，作为默认发送邮件的帐号。
打开“我的信箱”窗口，单击“帐号”按钮打开“邮箱帐号管理”窗口，单击此窗口的“新建”按钮，即可打开“帐号设置向导”，引导用户添加第一个邮件帐号。
向导弹出的第一个窗口显示提示信息，点击“下一步”按钮进入建立新的邮件帐号设置窗口，在“帐号名称”栏中输入您的帐号名称或代号，用以区别其它的帐号名。
但是如果您有多个邮箱帐号，并且准备建立多帐号时，建议您将帐号名称设置为与邮箱相关的信息，如雅虎网的帐号可直接设置为“雅虎网”，21世纪网的邮箱可直接设置为“21cn”。
在“用户姓名”一栏中输入您的姓名标识，将被追加到信件未尾签名处，以示邮件为何人所发。
接着单击下一步，进入“邮件地址设置”窗口，它要求输入“邮件地址”和“回复地址”。
“邮件地址”信息是在发送的邮件中显示发送者的e-mail地址，以便于接收者知道信从何处而来。
当输入完邮件地址后，按回车键，如果“回复地址”尚未填写，则系统将自动填写“回复地址”为与“邮件地址”一致，以便于接收人能直接回复。
当然，您也可以修改此处的“回复地址”为另一收信地址，即发送地址与回复地址可以不一致，便于统一收信管理。
单击“下一步”，进入“指定邮件服务器”窗口，这一步填写“pop3服务器”、“pop3帐户名”、“pop3密码”及“smTp 服务器”。
对于一些流行的免费邮箱，如：163、新浪等，客户王会自动填写正确的pop3和smTp服务器地址。
如果服务器地址填写不正确，就不能正常收/发邮件。
要知道免费邮箱正确的服务器地址，一般可以通过登陆免费邮箱页面，在帮助中会告诉您pop3和smTp的填写方法的。
pop3和smTp服务器一般有以下几种形式：1)smtp.xxxx.xxxpop.xxxx.xxx2)xxxx.xxxxxxx.xxx5篇二：eRp作业销售管理子系统设计徐磊20XX00270466目录1.销售管理概述 (3)1.1.销售管理的业务内容 (3)1.2销售管理功能 (3)2.销售管理子系统需求分析 (3)2.1销售管理子系统建设目标 (3)2.2销售管理子系统功能需求 (3)3.销售管理子系统总体设1121。