国内外氨纶生产现状和市场分析_上_钱伯章

纤维。 １．３ 化学反应纺丝
化学反应纺丝法典型的代表为美国环球公司的 Ｇｌｏｓｐａｎ 纤维， 今后进一步发展的可能性也不大。 １．４ 熔融纺丝
熔融纺丝法于近年新兴起， 约占 ４％， 具有代表 性的纤维品种是日清纺公司的 Ｍｏｂｉｌｏｎ、钟纺公司的 Ｌｕｂｅｌｌ 和可乐丽公司的 Ｒｅｘｅ。我国也自主研发氨纶 熔融纺丝技术， 目前中国 ９０％以上的产量由溶剂干 法和熔融挤出法生产。熔融纺丝法生产氨纶虽然是 近年来新兴起的纺丝技术， 但因其特有的优势成为 各大厂商竞相研究、开发、投资的热点。从全球氨纶 制造工艺来看， 干法纺丝产能占总产能的 ８６％， 并 将在未来相当长时间作为投资主流。而熔融纺丝工 艺随着热塑性聚氨酯制造技术、纺丝技术和氨纶应 用技术的进一步发展， 以其工艺灵活、投资费用低、 无污染的优点正在掀起投资热潮。干法纺丝和熔融 纺丝工艺已成为中国氨纶生产投资的两大主流。
需求量 １１．９９ １２．９９ １４．０７ １５．２６ １６．５６ １９．５０ １９．６５
２．２ 主要生产商扩能动向 在 ２００３－ ２００５ 年的 ３ 年内， 韩国晓星公司投资
２．１ 亿美元使氨纶生产能力增加了 ５０％。该公司在 中国广东珠海建设新的氨纶生产厂， 年生产规模为 １．８ 万吨， 于 ２００４ 年投产。还将投资 １．４ 亿美元在欧 洲建设氨纶装置， 初期能力为 １ 万吨／年， ２００６ 年投 运。考虑在比利时、东欧和意大利新建装置， 并计划 在美国建设氨纶装置。欧洲的氨纶市场发展较快， 尤 其是意大利和中／东欧， 面临发展机遇。进一步扩能 将增强晓星公司的氨纶竞争地位， 作为仅次于 Ｉｎｖｅｓｔａ（ 英威达） 公司的世界第二位氨纶生产商， 至 ２００５ 年氨纶的生产能力达到约 ６．５ 万吨， 占市场份
干法纺丝的优点是： 产品质量优良、强度高、弹 性恢复率好、丝卷均一、适用面广； 产品规格齐全， 以 生产细旦及中旦丝为主； 纺速较湿法快， 产量大， 可 达 ５００ ｍ／ｍｉｎ 以上， 产品品种调整灵活。主要不足： 投资规模大、工艺流程长、对环境有污染， 需回收。 １．２ 湿法纺丝
湿纺法产能比重较小， 约占 ８％， 正在逐步退出 氨纶生产舞台。其代表是日本富士纺公司的 Ｆｕｊｉｂｏ
１９９５ 年全世界有 ３２ 家氨纶生产厂， 总生产能 力约为 ８．３１ 万吨； ２０００ 年发展到 ４９ 家生产厂， 总生 产能力 １７．８ 万吨。据资料显示， 至 ２００２ 年年底， 韩 国是世界上最大的氨纶生产国， 年生产能力 ７．３３ 万 吨， 其次是美国 ５．２ 万吨、中国 ３．４４ 万吨、日本 ２．５８ 万吨以及中国台湾省 １．６９ 万吨。至 ２００３ 年， 世界氨 纶生产厂已达 ５６ 家， 总生产能力达 ３２．８６ 万吨， 中 国超过韩国成为世界最大的氨纶生产国。２００４ 年世 界氨纶产能提高到近 ４１ 万吨， 主要由于中国产能进 一步达到 １６．５５ 万吨， 当年占世界产能的 ４０．２％。
２ 世界市场发展现状
２．１ 世界产能和需求 氨纶最早由德国拜耳公司于 ２０ 世纪 ３０ 年代开
发成功， １９５９ 年美国杜邦公司首先实现了工业化生 产 ， 商 品 名 称 为 莱 卡（ Ｌａｃｒａ） ， 随 后 欧 洲 一 些 国 家 及 日本也相继生产。世界氨纶主要生产企业有美国杜 邦英威达公司及环球公司、德国拜耳公司、韩国晓星 公司和日本东丽、旭化成及东洋纺织公司等， 这些企 业的生产能力约占世界氨纶总能力的 ７０％， 年产量 达 ２８ 万吨。世界主要氨纶生产商、品牌及 ２００５ 年产 能见表 １ 。 ［１－ ２， ５］
觉。旭化成还开发了第二代耐氯性醚型氨纶 Ｒｏｉｃａ ＳＰ， 与尼龙交织， 已领先生产用于制作竞赛用泳衣。
旭化成在泰国组建合资企业— ——泰国旭化成氨 纶公司， 在泰国斯里兰恰建设 ２ ５００ 吨／年装置生产 Ｒｏｉｃａ 品牌氨纶， 旭化成持股 ６０％、泰国 Ｓａｈａ 公司持 股 ２１％、日本 Ｗａｃｏｌ 公司持股 １９％。该装置投资为 ２ ７００ 万美元， 于 ２００４ 年 ９ 月建成。２００６ 年 １ 月， 朗 盛 公 司 将 利 润 不 佳 的 Ｄｏｒｌａｓｔａｎ 品 牌 氨 纶 业 务 出 让 给了旭化成纤维公司（ ＡＫＦ） 。ＡＫＦ 现在亚洲生产其 Ｒｏｉｃａ 品牌氨纶纤维总量为 １．９５ 万吨／年， 在以下地 点拥有生产装置： 日本 Ｍｏｒｉｙａｍａ（ ９ ０００ 吨／年） 、中国 台湾省台北 （ 持股 ５０％， ５ ０００ 吨／年） 、中国杭州（ ３ ０００ 吨／年） 和 泰 国 Ｃｈｏｎｂｕｒｉ （ 持 股 ６０％， ２ ５００ 吨／ 年） 。旭化成纤维公司（ ＡＫＦ） 并购朗盛公司在德 国 Ｄｏｒｍａｇｅｎ 的 ８ ０００ 吨／年和美国 Ｂｕｓｈｙ Ｐａｒｋ 的 ９ ０００ 吨／年氨纶装置后， 使 ＡＫＦ 的氨纶生产能力翻了近 一番。旭化成公司完成收购后将成为继英威达 （ Ｉｎｖｉｓｔａ） 和 晓 星（ Ｈｙｏｓｕｎｇ） 之 后 的 全 球 第 三 大 氨 纶 生产商。该公司目标是至 ２００８ 年氨纶销售额达到 ４００ 亿日元（ ３．３７ 亿美元） 。旭化成的纤维业务也包 括尼龙、聚酯、人造丝， 截至 ２００５ 年 ３ 月 ３１ 日的年 度总销售额达 １ ０４３ 亿 日 元 （ ８．７６ 亿 美 元） ， 包 括 Ｒｏｉｃａ 品牌氨纶纤维以及人造纤维。
２００５ 年全球氨纶生产能力为 ４５．１７ 万吨， 其中 北美和欧洲合计为 １０．７１ 万吨， 占 ２３．７％； 亚洲为 ３２．９７ 万吨， 占 ７３．０％。由于中国继续扩能， 中国产能 巳占世界 ４５．６％、表 ２ 列出了近年世界各国或地区
表 １ 世界主要氨纶生产商、品牌及 ２００５ 年主要产能
吨／ 年
我国熔纺氨纶生产技术日趋成熟， 目前已有 １０
作者简介： 钱伯章 男 １９３９ 年生 教授级高工 从事石油化工技术和经济信息调研和传播工作 获各种各级荣誉奖 ６０ 余 项 出版著作 ６ 部 发表论文 ７００ 余篇
第７期
钱伯章：国内外氨纶生产现状和市场分析（ 上）
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多家企业成功研制开发了熔纺氨纶纺丝技术。这些 国产技术投资少， 有些性能已超过国外水平， 但与这 些成熟的国产熔纺氨纶生产技术相比， 与之配套的 助剂国产化更迫在眉睫。熔纺氨纶配套助剂性能直 接影响氨纶丝的质量。熔纺氨纶助剂主要有熔纺氨 纶用聚氨酯交联剂、熔纺氨纶用油剂。聚氨酯交联剂 可以提高产品的耐热性、弹性恢复率和耐磨性等； 熔 纺氨纶用油剂具有脱模和失活双重效果， 此外还有 防水解剂、防变色剂等。国内近期熔纺氨纶发展势头 迅猛， 原料需求量迅速扩大。但目前为国内熔纺氨纶 大量提供原料的公司却主要是巴斯夫、拜耳、诺瓦化 工等国外公司。在这些助剂原料商中， 国内企业踪影 难觅。目前， 国内熔纺氨纶设备基本适应了这几家公 司的原料。随着熔纺氨纶生产规模的不断扩大， 对助 剂的原料需求也会越来越大， 国内助剂业应从中看 到氨纶工业助剂国产化商机。
晓星氨纶（ 中国）
多富龙
干法
３２ ７００
浙江华峰氨纶
千禧
干法
１８ ０００
氨纶生产能力。２００５ 年世界氨纶的产量达到了 １９
万吨／年， 需求量达到 ２０ 万吨。自 ２０００ 年以来， 历年
全球氨纶的需求见表 ３。
表 ２ 近年世界各国或地区氨纶生产能力 万吨
年份
２００２
２００３
２００４
２００５
中国
３．４４
氨纶纤维是近年快速发展的高弹性合成纤维。 氨纶做成的内衣伸缩自如， 被誉为“第二皮肤”， 广泛 用于游泳衣、运动服、内衣、袜子、外衣及医用绷带等 领域、氨纶纤维也称为斯潘德克 斯（ Ｓｐａｎｄｅｘ） 纤 维 。 国外发达国家将四氢呋喃（ ＴＨＦ） ８０％用于合成氨纶 纤维。氨纶纤维由 ＰＴＭＥＧ（ 聚四亚甲基醚乙二醇， 也 称聚四氢呋喃） 与过量二异氰酸酯反应制取， 所得聚 合物用二胺在溶剂中使链延伸， 再纺成纤维， 但也可 加工成其他产品。氨纶具有原料易得的优点， 其生产 费用低于其他纤维聚合物如尼龙。ＰＴＭＥＧ 约为 ２．５ 美元／公斤， 通用级氨纶纤维价格为 ８ 美元／公斤， 优 质级氨纶纤维为 ２０ 美元／公斤。近 １０ 年内， 氨纶纤 维的需求将以年 ６％的速度增长。
进入 ２０ 世纪 ９０ 年代后， 国际社会对化工生产 溶剂的监管日益严格， 氨纶干法纺丝由于所用溶剂 二甲基甲酰胺对环境有一定的负作用而受到环保的 严峻挑战， 强制推行溶剂更新是迟早的事情。与此同 时， 经济、环保、产品性能优异的熔纺氨纶技术被国 内外普遍看好， 各大公司纷纷加大力度研究和开发 聚氨酯长丝的熔融纺丝工艺， 并取得了很大进展， 使 熔纺氨纶性能和质量更接近于干法纺氨纶。我国保 定天鹅有限公司引进德国伊文达费休公司技术建设 的 ５００ 吨／年规模生产线已投产， 除大连合成纤维研 究所外， 国内还有张家港昌源、海宁高新等 ６ 家企业 正在建厂， 有投资意向的企业也为数不少。
近年来， 尽管市场供过于求和原料费用上升， 但 杜邦英威达公司仍加大投资氨纶业务。不久前， 使其 在巴西帕里尼亚新建的 ５ ５００ 吨／年氨纶装置投产， 还 使 其 在 中 国 上 海 的 ４ ０００ 吨／年 装 置 和 新 加 坡 的 ６ ０００ 吨／年装置投运， 从而使其在中国的氨纶产能 达到 １．８ 万吨／年。杜邦英威达公司也涉足亚洲以外 的 氨 纶 业 务 ， 该 公 司 在 阿 根 廷 、加 拿 大 、日 本 、墨 西 哥、北爱尔兰、荷兰和美国等拥有 ７ 套氨纶装置。
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上海化工
第 ３１ 卷
额的 １４％。英威达公司（ 杜邦的英威达公司于 ２００４ 年被美国科克工业集团收购） 的氨纶生产能力约为 ８．２ 万 吨 ／年 ， 占 市 场 份 额 的 １８％ 。 韩 国 泰 光 （ Ｔａｅｋｗａｎｇ） 工业公司和 东 国（ Ｄｏｎｇｋｕｋ） 贸 易 公 司 是 第三和第四位氨纶生产商， 各占市场的 １０％和 ９％ 份额。自 ２０ 世纪 ９０ 年代中期起韩国 ３ 家生产商迅 速扩展氨纶生产［３－５］。据估计， 亚洲（ 不包括日本） 占全 球氨纶需求量的一半以上， 并且将继续较快增长。亚 洲也是杜邦英威达公司的主要竞争地， 另一竞争对 手是旭化成公司， 该公司占据日本主要市场。