投资部业务流程[1]
投资业务流程及操作
投资业务流程及操作一、投资业务流程的概述投资业务流程是指从投资决策到最终投资结果的整个过程，包括投资目标设定、投资方案制定、风险评估、投资决策、投资执行和投资绩效跟踪等环节。
良好的投资业务流程可以有效地降低投资风险，提高投资收益。
下面将详细介绍投资业务流程及操作。
二、投资业务流程的具体步骤1.投资目标设定：根据个人或机构的投资目标，确定投资的风险偏好、投资期限和预期收益等指标，并制定相应的投资策略。
2.投资方案制定：根据投资目标和市场情况，制定具体的投资方案，包括资金规模、投资标的、投资比例等内容。
3.风险评估：对投资方案进行风险评估，评估投资标的的风险程度、市场情况、行业发展趋势等因素，以便更好地把握投资风险。
4.投资决策：根据投资方案和风险评估结果，进行投资决策，确定是否进行投资。
在做出投资决策前，还需要考虑投资者的资金实力、风险承受能力等因素。
5.投资执行：根据投资决策，进行投资执行，具体包括选择投资渠道、购买投资标的、管理投资组合等环节。
6.投资绩效跟踪：对投资组合的绩效进行定期跟踪评估，及时调整投资策略以提高投资绩效。
三、投资业务流程操作的要点1.做好市场调研：在制定投资方案前，进行充分的市场调研，了解市场趋势、行业发展前景等因素，并寻找具有潜力的投资标的。
2.注意风险控制：进行投资决策时，必须对投资标的进行仔细评估，评估其风险程度，并根据自身的风险承受能力进行投资决策，避免过度承担风险。
3.分散投资：在投资执行阶段，应将资金分散投资于不同的标的，降低个别标的带来的风险。
4.严格绩效跟踪：及时对投资组合的绩效进行跟踪评估，根据评估结果及时调整投资策略，以提高投资绩效。
5.合规合法操作：在进行投资业务时，必须遵守相关法律法规，确保投资业务的合规合法。
6.定期报告与分析：定期撰写投资报告，对投资组合的运行情况、投资绩效等进行分析与评估，并向投资者进行报告。
四、投资业务流程操作的注意事项1.投资决策要理性：投资决策不能受到情绪的驱使，需要以理性和客观的态度进行投资决策。
基金业务流程讲解
基金业务流程讲解
一、基金业务流程
1、发行:
基金发行是指基金公司将设立的基金以现金、票据或其他投资工具的形式出售给投资者，从而募集到一定数量的资金，然后再投资变现。
2、管理:
基金管理是指基金公司根据投资者的投资需求，通过资产配置、投资决策和监督管理，实现期望的投资收益和资产保值的过程。
3.赎回:
基金赎回是指投资者按照其签署的申购合同，将基金份额出售给基金公司，获得资金回收的过程，基金公司可以根据投资者的需要，回购基金份额以及其他投资工具的过程。
4.分红:
基金分红是指投资者购买基金产品可以获得的利润，多由基金公司根据投资者的持有基金份额及持有时间进行分配，以使投资者可以获得更多的分红收入。
5.调整:
基金调整是指基金公司根据基金投资者的需求，调整基金价格、手续费或其他投资服务的过程，以满足投资者的需求，促使投资者的投资收益更高。
二、基金业务的优势
1.高收益:
基金业务的投资收益要高于银行存款利率，可以有效的帮助投资者提升投资收益。
2.优质的投资组合:
基金公司可以根据投资者的需求，通过合理的资产配置。
投资项目审批业务流程介绍
投资项目审批业务流程介绍投资项目审批是指投资主体对投资项目的潜在风险、经济收益和可行性进行评估，以决策是否将资金投入到该项目中。
投资项目审批的目的是为了保护投资主体的利益，防止投资主体因投资项目而承受巨大的风险和损失。
下面是一个典型的投资项目审批业务流程介绍。
一、项目申请阶段：1.项目负责人向投资主体提出项目申请，包括项目名称、投资金额、项目概况等基本信息。
2.投资主体对项目申请进行初步审查，评估项目的可行性和潜在风险。
3.如果项目符合投资主体的投资策略和要求，进入下一阶段；否则，申请被拒绝。
二、可研报告阶段：1.项目负责人编制项目可行性研究报告，包括市场分析、投资回报率、风险评估等内容。
2.投资主体组织专家对项目可行性研究报告进行评审，提出意见和建议。
3.根据专家评审意见，项目负责人修改可研报告并提交最终版本。
三、审批阶段：1.投资主体内部进行项目审批会议，组织相关部门和决策人员参与。
2.会议讨论项目的优缺点、风险控制措施、预期收益率等问题，并进行投票表决。
3.若多数人支持项目，通过审批，否则，项目被驳回。
四、尽职调查阶段：1.投资主体决定进入尽职调查阶段，对项目进行更深入的调查和评估，包括财务状况、管理能力、市场竞争等方面。
2.投资主体组织专业机构进行尽职调查，并制定尽职调查报告。
3.根据尽职调查结果，投资主体对项目进行最终评估和决策。
五、合同签署阶段：1.投资主体和项目方商谈项目合作方式和具体条款。
2.双方就投资金额、期限、股权结构等进行协商，并达成一致。
3.双方签署正式的投资合同，并办理相关手续。
六、监督阶段：1.投资主体对项目进行监督管理，包括定期汇报、项目进展情况、风险预警等内容。
2.投资主体组织专业人员对项目进行审计，确保项目按照合同约定执行。
3.若项目出现问题或无法实现预期收益，投资主体采取相应措施进行风险应对和损失控制。
证券公司ipo业务流程
证券公司ipo业务流程证券公司IPO业务流程是指证券公司作为承销商，协助上市公司进行IPO发行的完整过程。
该流程包括营销、承销、配售和发行等环节。
以下是一个完整的IPO业务流程：一、尽职调查和研究：证券公司在接受上市公司授权后，首先进行的是尽职调查和研究。
该过程主要是了解上市公司的财务状况、管理层、产品发展情况、市场竞争力等。
并制定相关的业务计划、资产评估及发行方案等。
二、招股说明书编写：根据尽职调查结果，证券公司编写招股说明书，该说明书是IPO发行的重要组成部分，它包含了上市公司的经济业务、财务状况、公司战略、管理层团队、市场竞争情况等重要信息。
三、路演宣传：为了吸引更多的投资者参与IPO发行，证券公司需要进行路演宣传活动。
这些活动可以通过在线路演、路演会议、公开执业地点等形式开展。
证券公司的销售团队需要带着招股说明书，针对不同的目标市场，选择合适的推销方式和市场定位。
四、发行和配售：发行是IPO发行的重要环节之一，是指根据发行方案，披露招股书，向公众出售股份的过程。
配售是指证券公司根据不同的投资者需求，把股份按照一定的比例分配给各类投资者的过程。
配售的过程中，证券公司需对不同的投资者进行风险评估，并开出相应的配售价格。
五、交割和上市：交割是指IPO发行的投资者购买了发行的股份后，证券公司需要在规定的时间和地点，向投资者发放股票，并完成相关的操作。
上市则是指发行的股份成功在证券交易所上市交易的过程。
以上便是证券公司IPO业务流程的完整过程，通过严格的流程执行以及合理的风险控制和市场分析，可以提高证券公司的专业水平及客户满意度，实现自身及投资者的双赢。
融资业务流程
一、目的为明确资金管理部融资工作的职责，提高工作效率，规范工作标准，拟定本业务流程，特编制此作业流程，以便执行（在此主要讲银行的融资业务）。
二、适用范围圣奥集团及下属所有分子公司。
三、职责（一）、资金管理部职责1取得金融机构授信额度，具体操作参照《授信业务流程》。
2按授信要求办理担保（抵押、质押或保证）手续。
在以下各种融资方式中，担保手续均要办理，在此流程中将担保手续略，具体操作参照《融资担保方式业务流程》3、取得融资及调度融资资金。
（二）、其他部门职责1贸易融资时，会计核算部会计负责提供采购发票原件及复印件。
2、调度资金时，会计核算部出纳负责按资金管理部提供的资金调度表打款。
3、调度资金有必要时，会计核算部协助资金管理部收回打给供应商的往来款。
四、流程图无五、融资方式及其操作流程（一）、流动资金贷款1、定义：流动资金贷款是为满足客户在生产经营过程中短期资金需求，保证生产经营活动正常运行而发放的贷款。
按贷款期限可分为一年期（含）以内的短期流动资金贷款和一年至三年期的中期流动资金贷款。
2、特点：流动资金贷款作为一种高效实用的传统性融资产品，属于授信额度内最普遍的产品之一，具有贷款期限短、手续简便、周转性较强、融资成本较低的特点。
3、需提供的资料或办理手续：（二）、商业汇票1、定义：商业汇票是出票人签发的，委托付款人（承兑人）在指定时间无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
根据付款人（承兑人）的不同，分为银行承兑汇票和商业承兑汇票：•银行承兑汇票（以下简称银票）：银票是由出票人签发并由开票银行承兑的票据。
•商业承兑汇票（以下简称商票）：商票是由出票人签发并由银行以外的付款人（一般就是出票人）承兑的票据。
注：商业汇票开票后并未达到融资的目的，只有开票后并将该票向银行或贴现公司申请贴现取得贴现资金后，才实现融资的目的。
2、特点：商业汇票可以流通转让；已承兑的商业汇票遗失的，可以挂失止付；商业汇票融资成本取决于贴现时市场行情，融资成本可控性较弱，具有非常大的不确定性，目前市场行情一般高于流动资金贷款基准利率。
债权投资业务流程
债权投资业务流程债权投资业务流程本文旨在规范债权投资业务流程，确保其按照规定程序和适当授权进行，实现预期目标。
同时，也要保证债权投资成本与投资收益业务会计核算真实、规范，防止差错和舞弊。
为此，必须确保债权投资业务符合国家会计准则和制度等有关法律法规的规定以及集团公司的管理要求。
然而，由于债权投资业务流程设计不合理或控制不当，可能导致投资决策失误或偏离目标要求，或上当受骗，出现舞弊和差错。
同时，也可能导致高估或低估债权投资价值，投资收益不入账，或会计核算不规范、不真实。
最严重的情况下，债权投资业务违反国家有关法规而受到行政处罚或法律制裁。
因此，债权投资业务流程应该包含以下步骤和控制点：3.1 提出、审定债权投资计划和方案财会部门应根据企业资金情况和年度预算，提出债权投资计划和方案。
如果计划对企业债券进行投资，财会部门还应该对投资发行债券企业的财务信用状况和投资债券的风险情况进行认真的分析和评估，并提出具体评估意见。
这些计划和意见应该报总会计师或企业主要负责人审批，报企业办公会审批核准。
如果需要报集团公司核准，也应该按规定进行。
3.2 办理债权投资手续财会部门应该依据批准的债权投资计划和方案，列入企业年度资金预算，申请债权投资资金，经财会部门负责人审核后具体办理债权投资事宜。
如果企业债权投资需要签订合同，财会部门应该起草合同文本，经法律部门/岗位审核、总会计师批准后，交授权人员签订。
财会人员还应该依据审核的投资资金申请和投资合同，办理资金划付手续，并于债权投资购入当日以企业名义登记。
3.3 债权投资管理财会部门的出纳人员应该负责保管债权投资的各类债权凭证，或存放于银行、信托公司和保险公司，并由两位非债权投资核算人员分别保管领取债权凭证的密码和钥匙。
存取债权凭证必须由两位保管人员经财会部门负责人批准后共同完成，填写存取记录，并在经手人签字后存档。
3.4 债权投资的核算财会部门应该建立债权投资台账，并定期与被投资单位核对。
私募股权投资项目流程
私募股权投资基金业务流程私募股权基金的投资活动总的来说可分为四个阶段：项目寻找与项目评估、投资决策、投资管理和投资退出四个阶段。
(一）项目寻找与评估1、项目来源私募股权基金要取得良好的投资回报，如何在众多项目中以较低的成本和较快的速度获得好的项目是关键.因此，通常,基金经理在充分利用公司自有资源的同时也会积极从外部渠道获取项目信息，整合内外部资源,建立多元化的项目来源渠道。
一般来说，投资项目的来源渠道主要包括自有渠道、中介渠道以及品牌渠道等，具体如表2—2所示。
各种信息渠道来源提供的项目信息质量存在差异，通常,通过个人网络、股东、业务伙伴获得的项目信息质量比较高，因此,基金经理在寻找项目过程中倾向于通过朋友、熟人、银行、证券公司、政府部门或会计师事务所、律师事务所等中介机构的介绍.另外，一些重要的投资洽谈会也是很好的收集项目信息的渠道，如我国举办的厦门9·8投洽会、天津洽融会等。
表2-2:投资项目的主要来源渠道2、项目初步筛选项目初步筛选是基金经理根据企业家提交的投资建议书或商业计划书，初步评估项目是否符合私募股权基金初步筛选标准，是否具有良好发展前景和高速增长潜力,进而存在进一步投资的可能.对于少数通过初步评估的项目，私募股权基金将派专人对项目企业进行考察，最终确定是否进行深入接触。
（1）项目初评项目初评是基金经理在收到创业项目的基础资料后，根据基金的投资风格和投资方向要求，对创业项目进行初步评价。
私募股权基金通常都有一套自己的投资政策,包括投资规模、投资行业、投资阶段选择等，因此，在项目初评阶段,基金经理通常根据直觉或经验就能很快判断.常见的项目初步筛选标准如表2—3所示：表2—3:项目的初步筛选标准（2）项目进一步考察由于项目初评只对项目的一些表面信息进行筛选，因此,对于通过初步评估的项目,基金经理需要进行进一步调查研究,对项目进行全面的技术、经济认证和评价，从而更全面地了解项目未来发展前景。
房地产投资部工作流程
房地产投资部工作流程
房地产投资部的工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 市场研究：投资部需要对市场进行深入研究，了解当前房地产市场的趋势和动态，包括但不限于土地政策、房地产政策、经济形势等。
2. 确定投资目标：基于市场研究，投资部需要与公司高层协商，明确投资目标，包括投资区域、物业类型、预期收益率等。
3. 寻找投资机会：投资部通过各种渠道寻找符合投资目标的机会，如土地拍卖、股权收购、合作开发等。
4. 初步评估：对找到的投资机会进行初步评估，包括但不限于财务分析、风险评估、市场前景等。
5. 尽职调查：如果初步评估通过，投资部需要进行更深入的尽职调查，包括对目标公司的财务状况、法律风险、项目细节等进行详细调查。
6. 投资决策：基于尽职调查的结果，投资部需要与公司高层协商，做出是否投资的决策。
7. 交易执行：如果决定投资，投资部需要负责交易的执行，包括合同签署、付款安排、股权变更等。
8. 投后管理：投资完成后，投资部需要进行投后管理，包括但不限于项目管理、财务管理、风险控制等。
9. 退出机制：在合适的时机，投资部需要制定退出机制，包括股权转让、物业出售、资产证券化等。
每个公司的情况可能会有所不同，所以具体的工作流程可能会有所差异。
境内企业境外投资流程
境内企业境外投资流程境内企业境外投资是指境内企业以各种方式在境外进行投资活动。
境内企业境外投资流程相对复杂，需要遵循一定的程序和规定。
下面将介绍境内企业境外投资的一般流程。
首先，境内企业需要进行前期准备工作。
这包括对目标国家的政策法规、市场环境、投资项目等进行调研和分析，制定投资战略和计划。
同时，企业需要评估自身的实力和资源，确定投资规模和方式。
其次，境内企业需要进行投资申请。
根据目标国家的相关规定，企业需要向国家有关部门提交投资申请文件，包括投资意向书、项目可行性研究报告、投资协议等。
在提交申请文件前，企业需要与目标国家的相关部门进行沟通，了解投资审批流程和要求，确保申请文件的完整和准确。
接着，境内企业需要进行投资审批。
目标国家的有关部门会对企业的投资申请进行审批，包括对投资项目的可行性、合规性、风险评估等方面进行审核。
在此过程中，企业需要积极配合并提供相关资料，确保审批顺利进行。
然后，境内企业需要进行投资合同签订。
一旦投资申请获得批准，企业需要与目标国家的相关单位签订投资合同，明确双方的权利和义务，约定投资项目的具体实施方案和时间表。
最后，境内企业需要进行投资项目实施和管理。
一旦投资合同签订完成，企业就可以开始投资项目的实施和管理工作。
这包括项目建设、运营管理、资金监管等方面的工作，确保投资项目的顺利进行和取得预期的效益。
总之，境内企业境外投资流程涉及多个环节，需要企业全面了解目标国家的相关政策法规，积极开展前期调研和准备工作，与目标国家的相关部门进行有效沟通和协调，确保投资申请的顺利进行和投资项目的成功实施。
希望本文能为境内企业在境外投资方面提供一定的参考和帮助。
投融资的流程
投融资的流程1. 撰写商业计划书2. 找到投资人〔具体可以与恩美路演合作〕3. 参加路演4. 与投资人单独约谈5. 交易价格谈判6. 签订投资意向书7. 签署正式的法律文件8. 股权变更〔与工商局、银行共同完成〕9. 获得注资10. 联系投资人汇报公司状况一个完整的融资流程大概必需要一到三个月完成。
首先确定目标投资机构，准备融资文件，联系投资机构，进行融资演示，然后进行后续会谈和尽职调查，签订法律文件，直至资金到账。
融资的方式很多，以下为使用银行承兑融资方式的流程：1、投资方将一定的金额比2113如一亿打到项目方的公司帐户上；2、然后当即要求银行开出一亿元的5261银行承兑出来；3、投资方将银行开出一亿元的银行承兑拿走后进行投资即可完成投资。
这种融资的方式4102对投资方大大的有利，因为他实际上把一亿元变做几次来用。
扩展资料：在融资过程中，必需要遵守的基本准则有以下几点：1、融资产品的现金流出期限结构要求及法定责1653任必必需与企业预期现金流入的风险相匹配；2、平衡当前融资与后续持续发展版融资必需求，维护合理的资信水平，保持财务灵活性和持续融资能力；3、在满足上述两大条件的前提下，尽可能降低融资成本。
参照资料：百度百科——企业融资。
融资是指为支付超过现金的购货款而采纳的货币交易手段，或为取得资产而集资所采纳的货币手段。
融资通常是指货币资金的持有者和必需求者之间，直接或间接地进行资金融通的活动。
广义的融资是指资金在持有者之间流动以余补缺的一种经济行为这是资金双向互动的过程包括资金的融人〔资金的来源〕和融出〔资金的运用〕。
狭义的融资只指资金的融人。
融资的种类：1.财政融资。
财政融资方式从融出的角度来讲，可分为：预算内拨款、财政贷款、通过授权机构的国有资产投资、政策性银行贷款、预算外专项建设基金、财政补贴。
2.银行融资。
从资金融出角度即银行的资金运用来说，主要是各种代款，例如：信用贷款、抵押贷款、担保贷款、贴现贷款、融资租凭、证券投资。
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操作方法：
奖励交易金额的一定百分比
现有客户 提供信息
投资部初选
尽职调查
交易谈判
奖励交易金额的一定百分比
B、对现有的客户提供更为优秀的产品、服务 •及时提供新的产品及服务的介绍 •客户对于产品的疑点及时解释 •为客户提供适合其发展的金融工具 •为客户提供满意的咨询服务
C、通过自身的品牌建设吸引客户提供信息
时间 • 日常
• 1-7天
负责 • 合伙人
人员
• 合伙人
• 确定针对行业、 • 设计现阶段较规
企业、管理层和 范的项目交易结
退出的详细调查 构
内容
• 进行价值评估，
• 全面收集各项数 分析交易产生的
据信息，进行分 现金流预测
析整理,确定企 • 讨论确定项目的
业有无核心竞争 展开过程和相应
力
条款
• 决策交易实施的 • 开展多次谈判以
第一轮 进入第
初步筛 二轮初
选
选
第二轮 初步筛 选
进入尽 尽职调查 进入交
职调查
易谈判
交易 谈判
完成 交易
投资部业务流程[1]
1. ｘｘ应建立稳定的信息流以形成项目意向
1.1 建立交易信息的收 集渠道
主要 活动
• 明确ｘｘ可能的信息
来源
• 设计ｘｘ对各类信息
渠道的价值定位
时间/ 频率
负责 人员
• 每半年 • 合伙人
品牌建设
交易完成
定期的 研讨会
寄送金融 产品介绍
不定期的 访问客户
其他渠道
上海ｘｘ投资管理有限公司
9
1.1.3 对于战略合作伙伴的价值
A、签订长期的合作协议，锁定提供项目的分成比例
奖励交易金额的一定百分比
战略伙伴 提供信息
投资部初选
尽职调查
交易谈判
交易完成
B、提供专业分析
奖励交易金额的一定百分比
•定期提供行业分析报告
1.2 积极收集各项可 能的交易信息
• 明确各类人员收集信
息的职责内容
• 设计对人员的评估/激
励机制，以促进信息 的收集
• 定期/不定期的汇总相
关信息
• 日常
1.3 形成交易/投资项目 意向
• 建立标准化的信息
数据库，以进行项 目筛选和分析 – 出差报告模板 – 项目建议书调查表
• 根据信息收集情况
• 个人网络 • 现有理财客户 • 市场分析 • 战略合作伙伴 • 外部合伙人
中介渠道 品牌渠道
• 借助/联合相关业务伙伴
（如银行、券商等）和专业 机构获取交易信息
• 积极建设ｘｘ在投资方面的
品牌形象和市场知名度，建 立“拉动式”的信息渠道
• 业务伙伴
– 银行/投资银行
– 证券公司
– 律师/会计所等
定做的分析支持
• 建立业务关系，提 • 利用ｘｘ品牌宣传
供相应的ｘｘ产品 帮助信息渠道共同
• 对现有客户提供更 建立品牌形象
为优秀的产品/服 – 研讨会
务内容
自有人员
公司政策
现有客户
口头承诺
战略合作伙伴
其它中介 外部合伙人
费用覆盖
投资部业务流程[1]
ｘｘ的自有渠道
1、股东合伙人 2、自有人员 3、现有客户 4、战略合作伙伴 5、其他中介及外部合伙人
上海ｘｘ投资管理有限公司
7
1.1.1 对于自有人员的价值
A、公司根据制定相应的规章制度对自有人员提供的信息给予一定的提成分红
操作方法： 按照公司的《投资管理办法》执行
B、为自有人员提供专业分析
定期为自有人员提供ｘｘ对行业、市场的分析报告
根据自有人员的要求度身定做分析支持
C、帮助自有人员进行业务开发
• 其它专业机构(如
咨询公司，广告 公司等）
• 公司网站 • 客服中心
投资部业务流程[1]
对于不同的信息渠道，ｘｘ需要考虑设计富有吸 引力的价值定位
信息渠道
ｘｘ对信息提供者的价值
提成分红
专业分析
业务开发
品牌建设
• 根据所提供信息的
价值给予相应的固 定报酬
• 定期提供ｘｘ对行
业、市场分析报告
• 根据需求提供度身
目标企业和上市 形成交易决策
公司壳资源对象 • 具体实施完成投
资项目
• 8-12周
• 4-8周
• 设立现阶段较 • 评估退出的时
为合适的管理 间和价格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
结构
• 实现有效的业
• 根据业绩目标 务退出
实施监控，确 • 根据业务收入
保经营业绩的 进行投资者分
改善
成，解散该项
• 实现管理层激 投资基金
励和管理层管
及时提供ｘｘ新的项目的介绍，使自有人员能及时推广
通过投资的渠道为自有人员提供咨询业务渠道，使咨询工作和投资能互相渗透
D、通过ｘｘ的品牌建设对咨询业务提供帮助
品牌建设
定期的 研讨会
宣传资料
特定的服 务
ｘｘ网站 其他渠道
上海ｘｘ投资管理有限公司
8
1.1.2 对于现有客户的价值
A、公司口头承诺现有客户提供信息给与一定的提成分红
投资部业务流程
2020/11/20
投资部业务流程[1]
目录
•1. 建立信息流 •2. 初步筛选 •3. 尽职调查 •4. 运作模式 •5. 投资管理 •6. 项目退出 • 附录：相关合同、文本样式
投资部业务流程[1]
ｘｘ投资业务流程
项目 开发
1. 项目生成
2. 初步筛选
3. 尽职调查
4. 交易结构
5. 投资管理
6. 退出变现
主要 活动
• 建立广泛的社
会、企业关系 和良好的外部 形象
• 积极收集各类
信息和数据 – 出差报告 – 项目意向书
• 形成稳定的交
易流，提供可 能投资项目的 信息库
• 根据投资的
投资理念进 行迅速筛选
• 访谈企业管
理层以探寻 可能的机会
• 判断项目的
可行性，对 初选项目进 行立项
•定期提供市场分析报告
•不定期及时提供战略合作伙伴需要的各种报告 C、为战略合作伙伴进行业务开发
•及时提供新的金融产品的介绍
•客户对于产品的疑点及时解释
•为客户提供适合其发展的金融工具
•为客户提供满意的咨询服务
•和战略合作伙伴在各个领域保持交流、切磋
上海ｘｘ投资管理有限公司
10
D、通过自身的品牌建设吸引战略伙伴提供信息
控
• 1-2年
• 2-4周
• 项目经理 • 分析员
• 总经理
• 总经理 • 项目经理
• 总经理
最终 • 项目意向
成品
• 项目意向筛选 • 尽职调查结果 • 价值评估
报告
• 项目计划/
• 立项项目名单
合同
• 项目进程跟踪 • 项目收益分析
投资部业务流程[1]
投资业务的产生往往经过大量的筛选和分析
项目意 向
分析各类渠道/人员 的有效性，进行相 应的调整
• 每周
• 各级人员
• 分析员
投资部业务流程[1]
1.1 ｘｘ首先可以从多方渠道收集可能的项目信 息（包括目标企业和上市壳公司*） 高
低
描述
主要的渠道选择 渠道的有效性
自有渠道
• 主动地渠道建设，通过ｘｘ
合伙人及自有人员的关系网 络和对公开信息的研究分析 收集信息