国际教育行业发展现状和市场调研分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

第一节国际教育行业产业链解析 (5)

一、以留学中介为纽带的人才服务链条 (7)

二、留学中介的市场规模 (10)

第二节国际教育行业经营环境分析 (11)

一、行业政策分析 (12)

二、海外经验研究 (16)

第三节国际教育行业发展趋势 (20)

一、游学机会巨大 (20)

二、教育和移民相伴相生 (24)

第四节国际教育行业行业格局分析 (26)

一、语培市场：应对考试变局 (26)

二、留学中介：从碰撞冲击到融合共生 (32)

三、留学后市场：海外住宿初步成形 (44)

第五节企业分析 (47)

一、保龄宝 (47)

二、众信旅游 (48)

三、新东方 (48)

四、电光科技 (49)

图目录

图1：就读国外学校的几种路径 (5)

图2：留学产业链概览 (6)

图3：留学行业规模测算方法 (7)

图4：留学地区分布 (8)

图5：海外处于学习和研究阶段的人员（单位：万） (8)

图6：出国留学人员（单位：万）及增速 (8)

图7：中国GDP（单位：亿元）与出国留学人数（单位：万人） (16)

图8：印度GDP与留学美国人数相关性分析 (17)

图9：台湾地区家庭可支配收入与出国留学人数对比 (19)

图10：台湾地区GDP与留学美国人数相关性分析 (19)

图11：赴美留学本科生、研究生人数及增速 (21)

图12：出国就读阶段意向调查 (21)

图13：2011年-2016年“游学”的百度搜索指数 (22)

图14：游学产业链示意图 (23)

图15：2013年部分国家的中国移民人数 (25)

图16：语言培训市场发展脉络 (27)

图17：小站教育五对一全程VIP服务 (30)

图18：小站教育一站通服务流程 (30)

图19：小站教育一站通服务流程 (31)

图20：留学中介服务流程 (32)

图21：金吉列组织架构 (33)

图22：金吉列2000-2013年服务人数 (34)

图23：启德官方网站“优势”梳理 (34)

图24：美国名校历年录取率 (35)

图25：启德职场领航项目成果 (36)

图26：新通国际营收（单位：万元）及净利率（单位：%） (37)

图27：新通出入境营收（单位：万元）及净利率（单位：%） (38)

图28：新通在全国的布局 (39)

图29：360教育集团组织架构 (40)

图30：51offer的服务体系 (41)

图31：51offer学生公寓租住流程 (42)

图32：顺顺与标准化中介服务流程的差异 (43)

图33：当年留学回国人数（单位：万）及增速 (45)

图34：历年留学回国人员总数（单位：万）及增速 (45)

图35：异乡好居主要业务 (46)

表目录

表1：百年中国留学简史 (5)

表2：留英一年制硕士小陈的花费清单 (9)

表3：留学境外消费市场规模测算 (9)

表4：留学申请相关市场规模（中介除外）测算 (10)

表5：留学中介市场规模测算 (11)

表6：产业链规模测算结论 (11)

表7：移民中介相关政策法规 (12)

表8：自费出国留学中介相关政策法规 (13)

表9：自费出国留学中介机构资格认定下放省级教育行政部门后要求变化 (13)

表10：出国留学相关政策 (14)

表11：国家公派留学补助金额估算 (14)

表12：留学人才归国优惠政策举例 (15)

表13：多国对华留学、移民政策放宽 (15)

表14：近期游学产业发展支持政策一览 (23)

表15：游学服务的主要提供商 (23)

表16：常规旅游产品和名校交流游学产品价格对比 (24)

表17：前五大留学中介机构营收和服务人数估计（仅中介业务） (26)

表18：出国语培市场竞争格局 (27)

表19：雅思、托福认各国高校可度表 (28)

表20：雅思、托福分数对比 (29)

表21：新通、新东方、启德和金吉列的业态布局 (37)

表22：互联网留学机构融资情况 (40)

表23：留学后市场相关公司融资情况 (44)

表24：异乡好居发展过程 (46)

第一节国际教育行业产业链解析

留学，通俗意义讲就是一个人到其常驻国以外国家或地区以获取学位为目的而接受教育。留学行业大的方向上包括本国学生出境接受教育和其他国家学生到本国接受教育，但虽然海外学生来华留学颇具规模（2014 年达 37.7 万名），考虑到相关业务办理以教育部留学服务中心为主，成一定规模经营的企业较少，因此我们本文主要以中国居民出境接受教育为重点研究方向。

另外，留学需求的产生来自家长“让子女接受更好的教育”的核心诉求，而除传统意义上的留学以外，我们认为游学、移民等出境服务细分领域均与留学关系明确，因其都是实现家长让子女接受更好教育诉求的不同方式。

图1：就读国外学校的几种路径

资料来源：北京欧立信咨询中心绘制

中国留学行业历史可追溯到 1846 年容闳博士赴美读书，已具 170 余年历史，从这 170多年留学史可以发现： 1）派遣留学生一直被政府作为提高国家科技水平的重要方式之一； 2）改革开放前留学以小批选派为主（ 1872 年-1978 年中国留学生共 14 万人）； 1978 年开始成批选派公费留学生； 1984 年放开自费留学政策后，留学人数激增； 2000 年以来出国留学人数复合增速达到 21.3%，维持高速发展。

表1：百年中国留学简史

资料来源：搜狐教育等，北京欧立信咨询中心整理

随着中国留学行业规模的不断扩大，留学产业链也变得愈加清晰。如图 2，我们认为在留学产业链中，留学中介是重要纽带和入口，扮演了多重重要角色：1）渠道商角色：留学中介充当海外合作院校招生渠道商的角色，学生成功入学后收取合作院校佣金返构成其收入来源之一。 2）服务者角色：留学中介是学生出国留学申请的服务者，可满足学生咨询顾问、背景提升、考试培训等若干需求，向学生和家长收取服务费是重要收入来源。3）绝佳流量入口。留学中介往往是学生留学路上最早接触的机构，租房、交通、学术、二手商品、实习就业、海外定居等留学后浮现的各类需求有待更好满足，而留学中介是切入这些衍生服务的绝佳入口。

图2：留学产业链概览

资料来源：北京欧立信咨询中心绘制

一、以留学中介为纽带的人才服务链条

在进入细分领域市场空间测算前，我们先对留学行业整体市场空间做了评估。在此处行业规模测算中，我们暂未考虑国际学校、移民等孪生细分领域，仅围绕留学直接相关的产业链进行测算；并且暂未计算出国人员出境当年在境外产生的消费（学期年度和日历年度错期），按照市场调研机构的数据估算“境外年消费金额”和“留学申请消费金额”。

图3：留学行业规模测算方法

资料来源：北京欧立信咨询中心绘制

美国、加拿大、英国、澳大利亚是最热门的四个中国学生留学目的地，约 79%的

中国留学生前往上述四个国家留学。同时，1）根据 Visa 和新华社的调研，以美国

留学支出强度指数为 100 测算，加拿大、英国、澳大利亚消费支出强度分别为 98、 103 和 121，说明留学这些国家的消费水平相近。2）根据各留学机构网站的介绍，英美澳加的留学费用普遍在 20-30万元/年，若留学地区为较发达的城市，通常上浮 3-5 万元/年。3）韩国、香港、德国等部分国家或地区留学费用显著低于英美（约英美费用一半）。

图4：留学地区分布

资料来源：鑫泉留学，北京欧立信咨询中心整理

图5：海外处于学习和研究阶段的人员（单位：万）

资料来源：教育部，北京欧立信咨询中心

图6：出国留学人员（单位：万）及增速