电子政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
安徽省省级政务信息化项目费用测算指南
安徽省省级政务信息化项目费用测算指南《安徽省省级政务信息化项目费用测算指南》一、基本注意事项首先呢，小伙伴们，在进行安徽省省级政务信息化项目费用测算时，最基本的就是要把项目的范围搞清楚。
我一开始就是稀里糊涂的，没完全确定项目的边界，结果算到后面发现有些东西漏了，又得重新来。
就像是盖房子，要是连房子的大小、有几个房间都没弄明白，怎么能算好需要多少材料的钱呢？同时啊，相关的政策法规咱得熟悉。
这是个大前提，就好比开车得知道交通规则一样。
政府对政务信息化项目都有一定的规范要求，费用测算必须符合这些规定，可别自己瞎琢磨。
还有啊，各种技术标准也不能忽视。
不同的政务功能可能需要不同的技术实现，而不同技术的成本可不一样。
我那时候就是没把技术标准吃透，以为只要能实现功能就行，结果费用上差别可大了。
二、实用建议1. 做个详细的需求清单这就像做菜前写的菜单一样。
把政务信息化项目里用到的硬件（像服务器、网络设备之类的）、软件（各种办公软件系统等）、人员（开发人员、运维人员）等都列清楚。
比如说，一个政务办公平台的项目，你得把需要多少存储空间的服务器，软件许可证要买多少个，每个开发人员大概工作多长时间等都写出来。
这样在测算费用的时候才能对着一项一项算。
2. 多参考类似项目我当时就是这么做的，真的很有用。
看看其他已经完成的省级政务信息化项目是怎么测算费用的。
当然了，每个项目都有自己的特性，但起码能有个大概的范围和思路。
比如，如果有个类似的政务项目在隔壁市做过，他们的服务器租赁费用是多少，软件开发成本大概占比多少，这都能给我们参考。
不过要注意哦，这里要根据咱们安徽省的实际情况和自己项目的独特之处做调整。
3. 考虑通货膨胀这个容易被忘记。
政务信息化项目可能建设周期会长一些，在这段时间里物价是会上涨的。
就像咱们买东西，今天一块钱的面包，过段时间可能就变成一块二了。
所以在费用测算的时候要把通货膨胀的因素考虑进去一些。
而且技术更新换代快，如果中间有新的技术需要采用，成本也可能增加，这也是个要小心的地方。
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法征求意见稿为规范电子政务工程项目软件的价格行为,维护价格公平竞争,同时为电子政务软件项目进行经费概算提供科学可信的依据,广东软件行业协会组织有关专家和企业,经过多次研究和修订,提出以下电子政务工程软件项目费用构成及概算方法;一、名词解释开发阶段：开发阶段是指从软件项目启动到项目实施前的这一时间段;因此,开发阶段的工作包括详细需求分析、系统设计、编码、测试等方面的工作;实施阶段：实施阶段是指软件项目从实施开始到项目正式验收的这一时间段;因此,实施阶段的工作包括系统安装、系统调试、用户培训等方面的工作,但不包括各实施点的本地化开发工作;运行维护阶段：运行维护阶段是指从软件项目正式验收到合同规定的一年项目维护期结束的这一时间段;因此,维护阶段的工作包括系统在维护期内所需要提供的原系统完善性修改和服务等工作不包括新增需求和原功能的重大变更;功能点：功能点是对软件功能和大小的间接度量单位,一般通过必须和用户交互的情况的数目来测算程序工作量的大小;功能点分析法是目前国际上软件行业普遍接受的软件项目规模度量模型;成本系数：成本系数是指完成某个功能点FP的规定活动所需要投入的人工时,因此成本系数的单位为：人工时/FP;如开发阶段的成本系数,则是指一个功能点FP需要完成“详细需求分析”、“系统设计”、“编码”和“测试”等工作所需要投入的人工时;其他如实施阶段成本系数、运行维护阶段成本系数的定义以此类推;软件人员月人工费用：软件人员月人工费用是指一个软件人员工作一个月平均需要的所有成本开销包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等等及软件企业合理利润的总和;二、软件项目费用构成电子政务软件项目的费用构成因素很多,为准确描述,我们依据软件工程理论,从角色和项目阶段两个维度来描述项目的费用构成;从角色维度来看,电子政务工程项目建设中主要包括建设方、承建方、第三方测试机构和监理方四个主体；从项目阶段维度来看,可以分为前期咨询、开发、实施、验收、维护五个阶段;用一个二维表来表示角色、项目阶段和项目费用的对应关系,如下表所示;电子政务软件项目费用构成表从表中我们看出,软件项目经费概算应考虑到如下方面的费用：咨询服务费、项目建设费包括软件开发、实施、维护阶段费、验收测试费、工程监理费;其中项目建设费是整个项目费用构成中的最主要和最重要的部分;此外,由于软件项目的需求往往在项目建设之初很难精确描述、在项目的建设过程总会有一定量的变更,因此电子政务的软件项目经费概算中还要考虑到因为需求变更导致工作量增加而追加的费用;三、取费依据一咨询服务费P指软件项目立项前期,请专业机构或者专家进行可行性分析、技术咨询、项目初步需求分析,造价评估、方案初步设计、项目招投标等方面工作所发生的费用;该部分费用可根据项目预计投入的建设费按照一定比例计取,也可以根据所投入的人月数进行计取,此外还可以由双方协商确定;软件行业咨询服务取费标准注：（1）参考建筑行业及通信行业的造价编制取费标准,结合软件行业项目建设实践,提出以上造价咨询取费标准表,仅供参考;（2）按上表计费不足10000元的,按10000元收费;（3）技术咨询按耗用工时日计费,为完成委托任务发生的差旅、交通费由委托方另行支付;二项目建设费M根据上述软件项目开发过程的划分及费用构成,项目建设费为以承建方为主体的各阶段费用总和,包括：开发阶段费用、实施阶段费用、维护阶段费用;故：项目建设费M＝开发费用D＋实施费用S＋维护费用W1、开发费用D指对项目进行详细需求分析、系统设计、编码、测试等方面的工作而需支出的费用;取费主要是依据项目规模功能点、开发成本系数和软件人员月人工费用计取;开发费用D ＝工作量人月软件人员月人工费用= 项目功能点开发成本系数/22其中是指一天个工作时,22指一月22个工作日,下同;开发成本系数的大小主要是考虑项目的非技术难度,如开发周期、协调难度、业务的复杂程度、需求的不确定性等因素;根据对实际数据的测算,开发成本系数一般为：3000个功能点以下含3000：人工时/FP—人工时/FP；3000到8000含8000个功能点以下：人工时/FP—人工时/FP；8000个以上功能点：人工时/FP—人工时/FP;针对个别项目,如果有特殊情况如某些业务特殊要求是一般项目中从未出现过的、业主需要项目组到用户现场开发等,则经专家组评判,开发成本系数可以超出此范围上限的限制;项目功能点的估算方法参见附录一软件项目功能点估算方法;软件开发人员月人工费用计算方法参见附录二软件人员月人工费用计算办法;2、实施费用S由于电子政务项目的实施范围因项目而异有些项目只实施一个单位、有些需要实施多个单位、有些甚至需要全市、全省甚至全国实施,所以实施阶段的费用也会有很大的差异;实施费用可依据项目规模功能点、实施成本系数和软件人员月人工费用计取;实施费用S ＝工作量人月软件人员月人工费用= 项目功能点实施成本系数/22根据项目是集中式实施还是分布式实施,实施成本系数可以采用如下两种方式之一确定：1集中式实施的项目,实施成本系数与“用户数”相关,确定方法如下：实施成本系数 = 开发成本系数t;根据软件工程理论和实际情况,t一般采用如下标准：当 0<用户数<=100时,t=；否则,t= +用户数-100/100f四舍五入取两位小数；f是调节因子,f取值如下：<=f<=,具体取值依项目实施难度而定;2 分布式实施的项目,实施成本系数与“实施单位点数”相关,确定方法如下：实施成本系数 = 开发成本系数 +n - 1k其中n代表需要实施的单位点数；k是比例因子;根据软件工程理论和实际情况,k一般采用如下：<=k<=,具体取值依项目实施难度而定;3 个别项目,如果对实施有特殊要求这些特殊要求是一般项目中从未出现过的或有本地化开发工作的,则经专家组评判,实施成本系数可以超出此范围上限的限制;3、运行维护费用W软件项目通过验收后,需进行一年的系统维护;维护内容包括：运行管理、系统平台维护、应用软件维护、数据维护等;根据不同的用户要求,系统维护服务可分为以下两种：A级软件企业派出技术人员常驻用户处,解决日常运行中发生的问题;则W＝软件系统维护费/年＝派驻的人员数12月软件人员月人工费用q 其中q为调整因子,<=q<=;B级软件企业每周5天,每天8小时即58小时响应,按双方约定的条件和时间到达现场,且每月或定期派技术人员到现场进行软件系统性能调试,使之运行处于良好状态;B级维护阶段费用依据项目规模功能点、实施成本系数和软件人员月人工费用计取;运行维护费用W ＝工作量人月软件人员月人工费用= 项目功能点维护成本系数/22维护成本系数 = 开发成本系数 + 实施成本系数 p根据软件工程理论和实际情况,p一般为15%—20%,具体取值依项目维护难度而定;针对个别项目,如果对维护有特殊要求这些特殊要求是一般项目中从未出现过的,则经专家组评判,维护成本系数可以不受此限制;备注：系统后期维护：系统运行一年之后的系统维护,需另行签订系统维护合约;为了有利于保证用户的利益和扶植软件企业,在维护范围不变的前提下,如果新维护合同的维护费用不超过上一年度维护金额的115%,则用户有权和原承建商直接签定维护合同,否则由政府相关部门进行招投标并确定新维护合同的承建公司;三验收测试费C项目完成后,需要委托第三方专业测评机构对项目进行验收测试、性能测试等方面工作;第三方验收测试可根据软件项目开发费按百分比计取;故验收测试费用为：C ＝开发费D 按规定计取的百分比a验收测试费率表四工程监理费用G软件项目监理收费既考虑了信息系统软件项目的特点,又参照了其它监理行业的收费标准;其收费参考标准内容如下：监理费G ＝项目建设费M 计取费率S计取费率S ＝基本费率a 地域调整系数b 工期调整系数c故： G＝ M abc＝D＋S＋W abc相关系数说明：1、不同规模的软件项目计取费率不同,基本费率a可参照下表;2、鉴于信息系统工程项目分布的地域不同,因此,监理的费率应在监理的各阶段费率的基础上考虑地域的因素,地域调整系数b如下：1、集中建设的信息系统工程项目：地域调整系数b为1；2、地市范围的信息系统工程项目：地域调整系数b为1～；3、全省范围的信息系统工程项目：地域调整系数b为～；4、全国范围的信息系统工程项目：地域调整系数b为～2;3、鉴于软件项目工期长短不一,因此,监理的费率应在监理的各阶段费率的基础上考虑工期的因素;工期调整系数c收费其它情况说明如果信息系统工程项目建设中有下列情况,监理附加报酬取费可以按照下列方式计取：1)对于非监理原因造成工程延期而产生的监理附加工作,监理单位有权获得监理附加报酬,监理附加报酬率=G×附加工作月数/12;2)对于维护阶段的监理取费由业主单位和监理单位协商解决;3)本参考标准未作规定的,可参考国家相关标准;四、电子政务软件项目经费概算（一）项目初始建设费计算在立项阶段,需聘请专业技术咨询机构或者专家,进行系统可行性分析和需求分析,在此基础上确定项目规模并对项目开发工作量进行评估,根据开发工作量计算出软件开发费用；项目建设完后,需第三方软件测试机构进行验收测试,此外,项目建设过程还会请监理机构进行全过程或某个阶段的监理;故整个项目初始预估建设费为：项目初始建设费Q＝咨询服务费P＋项目建设费M＋验收测试费C＋工程监理费G＝咨询服务费P＋软件开发费D＋实施费S＋维护费W＋验收测试费C＋工程监理费G＝ P + D＋S＋W + C + G（二）需求变更费评估由于软件开发过程中,用户的需求有可能不断变化,从而导致开发工作量的变化,费用追加;故在立项阶段即要请专业机构或者专家对需求变更的风险性进行评估,以预申请出足够应付需求变更的经费;风险系数f可依据以下因子确定：1)项目的成熟度：如果是新项目,则开发过程需求变更的可能性很大,风险系数高,如果是成熟项目,则需求变化小,风险系数低；2)项目的规模大小：如果项目规模小,需求变更的几率就小,反之就大；3)用户业务的稳定性和管理的规范性：用户单位业务的变化和业务流程的调整,都有可能带来开发过程中需求的变化;该系数取值范围以后将通过经验统计方法给出;根据国外权威机构的调查,该系数一般为25%到400%;项目需求变更一般发生在项目建设过程中,立项阶段的咨询服务不受需求变化的影响;但验收测试和工程监理工作量会随着需求变化而加大,所以需求变更费为：需求变更费B＝项目建设费M＋验收测试费C＋工程监理费G需求变更风险系数f＝ D+S＋W＋C＋G f（三）项目总经费概算由此,可得出电子政务软件项目经费概算为：项目经费概算＝项目初始预估建设费Q＋需求变更费B＝ P + D＋S＋W + C + G＋D+S＋W＋C＋G f＝ P＋D＋S＋C＋G＋W1+f五、其他事项项目完成后,根据最终的系统功能点数和性能要求,可由专业评估机构再次进行评估,根据评估结果确定最终项目合同金额;其中因需求变更而追加的费用一般不能超过预计的需求变更费,如果由于需求发生巨大变更而导致需求变更费用可能超过项目预留的需求变更费,承建方需要及时向建设方提出申请,由专家进行评估后决定是终止需求的变更或追签新合同;项目概算过程中要充分发挥专家和中介机构在管理与决策过程中的咨询和评议作用;参考文献：1.软件开发和服务项目价格构成及评估方法,中国软件行业协会制定,上海市软件行业协会编写；2．信息系统工程造价指导书,深圳市信息工程协会和广东省价格协会编制; 3．基于COCOMOII模型的软件评估软件一系统设计及实现,李鹏,山东大学硕士学位论文,;4．软件工程项目管理——功能点分析方法与实践,李帜、林立新、曹亚波,清华大学出版社;5.软件成本估算COCOMOII模型方法,Barry 等着,李师贤等译,机械工业出版社;6．通信软件开发成本评估系统研究,李文,电子科技大学工程硕士学位论文,2004年10月附录一：软件项目功能点估算方法附录二：软件人员月人工费用计算方法附录一：软件项目功能点估算方法软件开发工作量指完成该项目所需要投入的人月数;一个人月表示一个软件人员在一个月的时间内从事软件开发项目的时间数;工作量大小由软件项目规模所决定;软件项目规模大小可根据历史经验、类比等方法来估算,但目前国际上通行的也比较科学的估算方法是采用功能点分析方法;功能点分析方法是通过一种基于软件功能的预测模型,以各种与软件项目功能有关的因素作为软件开发工作量的度量;一旦项目的需求分析确定,就可以大致得出软件的各项功能要素,并进行相应的功能点计算,以功能点表示软件的规模,并转化为工作量大小;功能点方式目前被广泛认可并应用在信息系统、数据库密集型、4GL应用系统开发等;本方法采用功能点分析法来估算软件项目的功能点数;一、软件开发工作量的功能点估算流程功能点是对软件功能和大小的间接度量单位,一般通过必须和用户交互的情况的数目来测算程序工作量的大小;其工作流程如下：1、确定计算范围：确定功能点的计算规范、划定应用程序的边界;2、功能点分析：识别和估算与软件数据和事务功能有关的各种要素及其数量;要确定功能点的数目,需要对软件的用户输入数、用户输出数、用户查询表、内部逻辑文件数、外部逻辑文件数的数量进行评估;3、功能点计算初步：预估出五个要素的数量后,根据复杂度加权因子,计算出初步的功能点数UFC；4、确定技术复杂度因子：根据项目具体情况,对14个技术复杂度参数进行调整;得出技术复杂度调整参数TCF；5、功能点调节：计算出经调节后的功能点数：FP=UFCTCF二、功能点分析功能点分析是从软件用户的角度来评估一个软件系统的功能,它将软件的功能分为五个基本要素：其中两个表示终端用户的数据需求：内部逻辑文件Internal Logical Files,外部接口文件External Interface Files,另外三个表示用户对数据的获取处理的事务功能：用户输入External InPuts,用户输出External Outputs,用户查询External Inquiries;它们的详细定义如下：1、内部逻辑文件ILF：是一个用户可识别的逻辑相关的数据组,它在应用程序边界内,由用户输入来维护;它可能是某个大型数据库的一部分或是一个独立的文件;2、外部接口文件EIF：是一个用户可识别的逻辑相关的数据组,但仅仅是起参考的作用,且数据完全存于软件边界之外,由另一个应用程序进行维护,是另一个应用程序的内部逻辑文件;3、用户输入EI：是来自于软件外部的数据输入,可以是控制信息,也可是事务数据输入;如果是事务数据,它必须维护一个或多个内部逻辑文件;也就是说那些最后没有保存的中间计算结果和消息发送,都不算作数据输入单元;输入数据可来自于一个数据输入屏幕或其他应用程序;4、用户输出EO：是“经过处理”的数据,由程序内部输出到外部;这里“经过处理”是指其区别于用户查询数据,是将一个或多个ILF、EIF中取出数据经过一定的组合、计算、总结后得出的输出数据;5、用户查询EQ：是一个输入输出的组合过程,从一个或多个ILF、EIF中取出数据输出到程序外部;其中的输入过程不更新任何ILF,输出过程不进行任何数据处理;注：对软件项目进行估算的有效性和准确性取决于所掌握的有关项目的原始资料的完备性;这些原始资料包括：需求说明书、系统规格说明书、或者软件需求说明书等;从这些原始资料中可分析得出以上5类要素;如果以上5类要素的数据不准确,将直接影响到评估的结果;三、功能点计算初步值UFC一旦估算出应用程序中每个功能要素的数量后,就可以将每个计数与一个复杂度值加权因子相乘,最后进行合计,算出一个初步的总的功能点数UFC;复杂度加权因子表如下：功能要素复杂度加权因子表Complexity weights Factor例如,假设每个功能要素的复杂度都是平均的;若有一个由25个数据登记表、5个接口文件,15个报告、10个外部查询和20个逻辑内部表单组成的系统,其功能点为：UFC＝254+57+155+104+2010＝450个功能点;每个功能要素的复杂度可通过下表进行分析判断;功能要素复杂度判别表Determine the complexity－level从表中可以看出,EI用户输入、EO用户输出和EQ用户查询是由文件类型和数据单元的数量来决定的;而ILF内部逻辑文件和EIF外部接口文件则是由记录单元和数据单元来决定的;通过上面的两维表即可确定各个功能要素的复杂度是低、平均,还是高;注：表中三种数据项定义如下：·记录单元类型Record Element TypeRET：指在ILE或EIF中,用户可识别的数据域的子集,可以通过检查数据中的各种逻辑分组来识别它们;例如一个客户文件,包括客户姓名、地址等个人信息,以及客户的信用卡和卡号,一个客户有多张信用卡;该文件含有两个记录单元：客户信息和信用卡信息·文件引用类型File Type ReferencedFTR:指在一个事务过程中,所引用到的各种文件,可以是内部逻辑文件,也可以是外部接口文件;·数据单元类型Data Element TypeDET：是用户可识别的无递归,不重复的信息单元;DET 是动态的,而非静态的,可以读自于文件,或由FTR的数据单元创建;另外,一个DET也可是对一个事务处理过程的唤醒,或是事务的有关信息;四、确定技术复杂度因子TCF算出功能点总数UFC后,还需要根据项目具体情况,对各个技术复杂度参数进行调整,技术复杂度一共考虑了14个调节参数,他们分别是：技术复杂度因子表各个复杂度参数的取值范围从0到5,表示该项对功能点总数的影响从没有到极高;各个参数默认值为0,也就是该项不影响功能点调整;每个参数都是对总功能点数的线性调整,设Ei 为根据14个方面的调节参数对软件系统的影响程度,则功能点技术复杂度因子为：∑+=iE TCF *01.065.0 , Ei ∈0,5则TCF ∈,五、计算调节后的功能点数FP最后得出经调节后功能点数FP ＝UFCTCF;附录二：软件人员月人工费用计算方法软件开发成本应反应软件项目在开发过程中所耗费的各项费用,包括从设计阶段到测试完毕交付用户使用之间所发生的工资费、材料费、外协费、试验费、固定资产使用费、交通费、管理费等;一般用月人工费用作为度量指标;软件人员月人工费用是指一个软件人员工作一个月平均需要的所有成本开销包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等等及软件企业合理利润的总和;主要包括以下方面因素：一、平均工资：指软件企业需要支付给员工的平均工资,设该值为B;二、奖金及各项物质奖励：指企业支付给企业的奖金及过年过节的一些物质奖励和基本福利;根据经验及广东省软件行业情况,该项成本约为20%B;三、福利待遇：按照国家政策的缴费基数缴纳的职工福利,其中公积金8%到20%,医疗保险金12%,养老金22%,失业金2%即通常所说的四金,另外还有按工资总额计征的工伤保证金%,生育保证金%,残疾基金%,工会基金2%,累计为%;故该项成本为%B;四、办公成本：包括办公场地租赁费、水电费、差旅费、企业为项目顺利运作所支付的其他费用等各项;根据经验及研究,该项支出约占企业员工成本的三分之一,即该项成本为B/3.五、人力资源储备费：企业人员流动、人员储备及人员的学习、培养、知识更新,不能创造价值但需要支付成本,该项成本为20%B;六、基础设施建设、设备的购置、折旧费等,该项成本约为15%B;七、国家税收和企业利润,根据经验和统计数据,约占企业员工成本的三分之一,故该项成本约为B/3;八、管理费用：包括公司管理层,部门管理层,人力资源、行政、财务等人员的费用分摊;根据经验和行业通常计算方法,每十个软件人员配备两个管理人员,则管理费用计取的比例为前面七项总和的20%;综合以上因素;可得出软件人员月人工费用为：软件人员月人工费用 = 工资＋奖金＋福利＋办公成本＋资源储备＋基础建设＋税收利润1 + 管理费用百分比＝ B＋B+B＋B/3+B+B+B/3= B平均工资B根据地方经济发展及软件行业发展水平每年会有所区别;可由软件行业协会根据软件行业统计数据和地方经济发布数据,得出全省主要地市的平均值并予以发布;。
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法一、概述随着信息技术的发展和政府数字化转型的推进，电子政务工程软件项目越来越受到重视。
然而，电子政务工程软件项目的费用构成及概算方法对于项目的运营和成功至关重要。
本文将系统地介绍电子政务工程软件项目费用构成的主要要素，并提供常用的概算方法。
二、费用构成1.人工成本：包括项目团队成员的工资、奖金、福利待遇以及培训成本等。
人工成本是电子政务工程软件项目费用构成中的主要部分，直接影响项目的开发和维护质量。
2.设备成本：包括计算机、服务器、网络设备等硬件设备的购置和维护成本。
电子政务工程软件项目需要大量的设备支持，设备成本是不可忽视的。
3.软件成本：包括软件的购买、许可、定制和维护费用等。
电子政务软件项目通常需要使用商业软件，并进行定制开发，因此软件成本也占据重要的一部分。
4.培训与学习成本：包括培训师资费用、培训设备费用、培训材料费用等。
在项目实施过程中，对项目团队和相关人员进行培训是必要的，培训与学习成本需要提前规划和安排。
5.服务与支持成本：包括项目后期的维护费用、技术支持费用等。
电子政务工程软件项目的成功离不开持续的服务与支持，因此服务与支持成本是不可或缺的。
6.其他成本：包括差旅费、会议费、办公用品费等。
这些成本虽然较小，但不能忽视，需要在项目概算中进行合理的考虑。
三、概算方法1.类比估算法：通过参考类似项目的费用情况，对项目的费用进行估算。
该方法需要准确找到与项目相似的先前项目，并根据相似度进行调整。
2.自顶向下估算法：从项目的整体角度出发，先对项目整体的费用进行估算，然后逐步细化到各个子项。
该方法需要在项目前期对项目进行充分的规划和分析。
3.自底向上估算法：从项目的细分工作任务出发，逐步汇总计算各个任务的费用再进行总和。
该方法需要对项目的工作任务进行细致的分解和成本计算。
4.参数估算法：通过建立一些关联参数与费用的统计模型，预测和估算项目的费用。
该方法需要有足够的历史数据和统计分析能力。
电子政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
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• 一、项目预算编制
• 二、项目立项程序
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• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析 政务业务分析
业务流程分析 信息系统设计 项目预算编制
信息化目标 信息化系统
信息化功能 软硬件配置 项目投资明细
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• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计
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• （3）定制应用软件。——内容和预算构成。 • 整体设计。一般有系统架构师，进行整体架构、子 系统规划。这是保障应用系统可持续的最重要的环 节。系统架构师的人月单价一般在8万元左右。一般 含在总人月量和单价中，较少是单列的。 • 软件设计。一般为软件设计师，进行软件和功能设 计。这是保障软件可用性的重要环节。软件设计师 的人月单价一般在 3至 5 万元左右。一般含在总人月 量和单价中，较少是单列的。 • 软件研制。软件编程员，按照软件设计师的设计方 案进行功能实现。这是保障软件是否优化的环节。 软件编程员工作量最大，人月单价一般在1万元左右。
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• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程： • 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
审批 执行
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行政监管
认证从业机构 监管
机 构 审 批 认 可
机构审批
机构认可及监督 管理 从业人员注册、 继续教育等管理
审计内网
审计专网
审计门户网
电子政 务内网
电子政 务外网
因特网
审计署派出机构 地方审计机关内网 （省级）
信息化项目管理预算编制及管理指南
信息化项目管理预算编制及管理指南前言从2005年开始，上海市信息化委员会（下列简称“市信息委”）根据上海市人民政府的工作要求，开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。
2006年，市信息委与上海市财政局（下列简称“市财政局”）联合公布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制与管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共与国预算法》、《中华人民共与国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制与管理的通常程序，结合信息化项目建设与运维的特点，组织有关人员在充分听取专家与有关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门与单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处, 请批判指正。
同时，对在指南编制中给予帮助的人员与单位表示衷心的感谢！1适用范围 (3)2项目分类 (3)3支出预算分类的确定 (4)4预算管理部门 (5)5预算编制及管理流程 (6)6预算编制 (8)6. 1编制要求 (8)6.2建设项目预算编制 (9)6. 2. 1 ............................................................................................ 预算构成96. 2.2 ................................................................................................ 估算方法106.2.2. I费用分配 (10)6. 2. 2. 2软硬件设备购置费 (10)6. 2. 2. 3软件开发费 (11)6.2.2. 4 通信费 (11)6. 2. 2. 5系统集成费 (12)6. 2. 2. 6安全测评费 (12)6. 2.3 ................................................................................................ 预算总额6.3运维项目预算编制 (13)6. 3. 1 ............................................................................................... 预算构成136. 3.2 ................................................................................................ 估算方法136. 3. 2. 1设备保护费 (13)6. 3. 2. 2软件保护费 (14)6. 3. 2. 3通信服务费 (16)6. 3. 2. 4安全服务费 (16)6. 3. 2. 5数据采集费 (17)6. 3.3 ............................................................................................ 预算总额177 预算申报 (17)7. 1申报条件 (17)8.2申报要求 (18)9.3申报材料 (19)8 专项评审 (19)8. 1评审原则 (19)8. 2评审程序 (20)8. 3评审方式 (21)9.4评审结果 (21)9 预算实施及监督管理 (22)9.1实施要求 (22)9. 2监督管理 (23)10附贝IJ (23)11参考根据 (23)附件：申报函示例 (25)1适用范围本指南适用于本市市本级预算单位预算金额大于10万元的信息化项目支出预算编制与管理。
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法
一、电子政务工程软件项目费用构成
1、软件开发费：包括研发计划费、研发任务设计费、软件开发费、系统技术实施费、测试费、研发维护费等；
2、安装工程：为保证软件能顺利安装和调试，需要安装工程，包括安装费、调试费、安全评估费、部署费用和维护费等；
3、硬件工程：主要包括建设基础设施费用，电信费、服务器费用、硬件专业服务费用等；
4、培训费：指由工程项目参与方分别派出专家为技术人员进行培训所产生的费用，主要包括学习费、培训费、材料准备费等；
5、小计：上述费用合计。
二、电子政务工程软件项目概算方法
1、预估投入资源：根据电子政务工程软件项目需求量化，分析项目的技术难度、专业技术任务与资源投入水平，估算出应投入的资源；
2、可行性分析：根据电子政务工程软件项目资源预估，分析水平可行性，检查项目的可行性，根据电子政务工程项目实际情况，结合项目经验，对项目的可行性进行探讨，并作出调整，为软件项目成功实施提供保证；
3、技术方案编制：根据电子政务工程软件的项目目标，制定实现目标的系统技术方案。
国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算-编制要求
国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算-编制要求国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制要求一、说明（一）本文件是开展国家电子政务工程建设项目初步设计以及编制初步设计方案和投资概算报告（以下可简称“初步设计报告”）的指导性文件。
（二）项目初步设计工作的任务旨在可行性研究基础上，进一步明确并细化项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、实施方案、投资概算、风险及效益分析等内容。
（三）项目建设单位应招标选定或委托具有相关专业甲级资质的设计单位编制初步设计报告。
（四）项目建设单位和初步设计报告编制单位主要依据项目审批部门对项目可行性研究报告（或项目建议书，以下同）的批复等，按照本文件的要求，本着客观、公正、科学的原则，开展项目初步设计工作并编制初步设计报告。
（五）初步设计报告需报送项目审批部门，项目审批部门委托有资格的咨询机构评估后审核批准。
初步设计报告如与项目可行性研究报告的批复内容有较大变化，其调整投资未超出批复额度范围的，须以独立章节对变更部分进行定量补充论证；对超出批复额度范围的，应报请原项目审批部门批准。
二、格式和提纲初步设计报告应参考如下格式和提纲进行编制：（一）封面格式：××××（项目全称）初步设计报告项目建设单位：×××××编制单位：×××××编制日期：××××年××月项目建设单位联系人：×××联系方式：×××××（电话、传真、电子邮件）（二）扉页格式：编制单位：×××××(盖章)编制单位负责人：×××(签章)编制项目负责人：×××(职称)主要编制人员：×××(职称)参加编制单位：×××(盖章)（三）初步设计报告编制提纲：第一章项目概述1、项目名称2、项目建设单位及负责人、项目责任人3、初设及概算编制单位4、初设及概算编制依据5、建设目标、规模、内容、建设期6、总投资及资金来源7、效益及风险8、相对可研报告批复的调整情况9、主要结论与建议第二章项目建设单位概况1、项目建设单位与职能2、项目实施机构与职责第三章需求分析1、政务业务目标需求分析结论2、系统功能指标3、信息量指标4、系统性能指标第四章总体建设方案1、总体设计原则2、总体目标与分期目标3、总体建设任务与分期建设内容4、系统总体结构和逻辑结构第五章本期项目设计方案1、建设目标、规模与内容2、标准规范建设内容3、信息资源规划和数据库设计4、应用支撑系统设计5、应用系统设计6、数据处理和存储系统设计7、终端系统及接口设计8、网络系统设计9、安全系统设计10、备份系统设计11、运行维护系统设计12、其它系统设计13、系统配置及软硬件选型原则14、系统软硬件配置清单15、系统软硬件物理部署方案16、机房及配套工程设计17、环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计18、初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明第六章项目建设与运行管理1、领导和管理机构2、项目实施机构3、运行维护机构4、核准的项目招标方案5、项目进度、质量、资金管理6、相关管理制度第七章人员配置与培训1、人员配置计划2、人员培训方案第八章项目实施进度第九章初步设计概算1、编制说明2、初步设计概算书3、资金筹措及投资计划第十章风险及效益分析1、风险分析及对策2、效益分析附表：1、项目软硬件配置清单2、应用系统定制开发工作量核算表附件：初步设计及概算编制依据，有关的政策、技术、经济资料。
政务信息化项目预算编制程序、内容以及测算方法
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
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• 一、项目预算编制
• 二、项目立项程序
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• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析 政务业务分析
业务流程分析 信息系统设计 项目预算编制
信息化目标 信息化系统
信息化功能 软硬件配置 项目投资明细
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• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计
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• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。 • 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
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• 4.计算环境（备份系统）。 • 也叫主机系统。是应用系统和信息资源的运行环境， 是实现各类政务业务的信息化环境。 • 包括磁盘阵列（存储设备）、服务器（应用服务器、 数据库服务器）、计算机（台式、便携式计算机）、 外部设备（打印机、显示屏、移动硬盘、U盘等）。 • 设备配臵时，应当按照计算环境的系统设计方案， 参照系统软件的配制方法，包括类型配臵、数量配 臵、性能配臵、品牌配臵、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配臵、提高国产化率、适时 采购。
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• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程： • 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
审批 执行
3 1 2
行政监管
认证从业机构 监管
机 构 审 批 认 可
机构审批
机构认可及监督 管理 从业人员注册、 继续教育等管理
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• 人月单价按不同的公司、不同工种，有不同的报价， 但一般可统一估算，目前北京的人月报价一般在1.6 至2.5万元之间。 • 人月单价=人员工资+保险+福利+企业两费+税费。 • 人月单价一般是人员工资的近2倍。 • 注意事项： • 由于一线城市和二三线城市、东部和中西部的物价 生活水平差异，人员人月单价有较大差异。 • 提高定制应用软件性价比的有效途径：同类政务业 务的整合，用一套应用软件处理本部门本行业的同 类业务。例如，行政审批类、数据处理分析类、机 关办公类、信息发布类等。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
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• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结 构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建 国家治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务 职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设 计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• （三）建设项目软硬件配置
• （四）建设项目预算编制
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• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。 • 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
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• （2）安全软件。主要有安全工具软件、审计工具软 件等。
• 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具 软件。
• 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据 库审计等工具软件。 • 配臵时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统 软件的配制方法，即类型配臵、数量配臵、性能配 臵、品牌配臵、单价估算进行操作。 • 提高安全防护配臵性价比的有效途径：按照国家规 定，结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设 计安全防护系统。
接入域
现场审计 特派办/省 厅 政务部门 (非涉密) 派出局
因特网 路由器 SSL VPN
交换域
应用域
路由器 政务外网 路由器 政务外网
IP SEC VPN
国家审计交换中心
政务外 网/SDH
路由器
IP SEC VPN
核心交换机 政务网接入区
接入区
数据域
用户域
专网用户区
审计管理应用区
审计业务应用区
安全域
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。 • 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
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• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务 范围类型8015个。主体认证业务链为：
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• 5.网络系统
• （1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分 为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确 定三网之间的物理或逻辑隔离方案。 • （2）网络拓扑。按照 • 政务业务系统的覆盖 • 规模，分为广域网、 • 城域网、局域网。 政务内网 政务外网
因特网接入网
中央和地方政务部门 内部办公、管理、协 调、监督等不面向社 会服务的、不同安全 等级的业务应用系统 中央和地方政务部门 业务协同、社会管 理、公共服务、应急 联动等面向社会服务 的业务应用系统 各级政务部门面向社 会的门户网站
• 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分 期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构 和逻辑结构。
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。
• 4.计算环境（备份系统）。
• 5.网络系统。
• 6.机房及配套工程。
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
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• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2. 投资结构安排： 一般按照硬件、软件、工程其
他费用的5：4：1，进行总量结构安排。
认
证
检查机构资质认定 国家级产品质量监 督检验中心的授权 省级产品质量监督 检验所验收 产品质量检验机构 计量认证
实 验 室
/
4
3
3
CCC机构指定
5
CCCC标志发放管理
9 10 7
认证机构的 证后监管
11
CCC认证监管
实验室检测业务 执行 实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定 期监督
• 7.安全系统。
• 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。 • 第七章 人员配臵与培训。包括：人员配臵计划，人 员培训方案。 • 第八章 项目实施进度。
• 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算 编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， • 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策， 效益分析。
• 3. 投资内容安排： 适当细化各类投资结构的内容
和资金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书 投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
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• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。
• 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准 等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。
审计内网
审计专网
审计门户网
电子政 务内网
电子政 务外网
因特网
审计署派出机构 地方审计机关内网 （省级）
审计署派出机构 地方审计机关专网 （省、市、县级）
各级地方 审计机关门户网
因特网 中央和地方对口政务 部门 物理隔离 涉密信息 内部信息 中央和地方对口政务 部门 逻辑隔离 公开信息
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• （ 3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域 划分。大的域按广域、城域、局域三类划分。 小的域对局域网进行接入域、交换域、应用域、 数据域、安全域、用户域划分。
RA中心、SOC中心、审计、病毒、漏扫、 入侵检测、非法外联、监控
安全管理区
审计内网 单向导出
内部交换区
国家审计数据中心
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• （4）网络设备配臵。 • 外部接入配臵：就像邮政门牌号。配路由器。
• 内部交换配臵：外部接入后，传达室要通向分域区，连 接用户和机房。配核心交换机+边缘交换机
• 分域边界防护：如同大楼的不同区域之间有防火门，配 相应的网关。 • 用户端口配臵：办公桌旁边的网络端口，有的是光纤， 而计算机是电口接入，要配光电转换，有的配黑白电源。 • 各类网络设备配臵时，应当按照网络系统设计方案，参 照系统软件的配制方法，包括类型配臵、数量配臵、性 能配臵、品牌配臵、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配臵、提高国产化率、适时采购。
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• （3）定制应用软件。——内容和预算构成。 • 整体设计。一般有系统架构师，进行整体架构、子 系统规划。这是保障应用系统可持续的最重要的环 节。系统架构师的人月单价一般在8万元左右。一般 含在总人月量和单价中，较少是单列的。 • 软件设计。一般为软件设计师，进行软件和功能设 计。这是保障软件可用性的重要环节。软件设计师 的人月单价一般在 3至 5 万元左右。一般含在总人月 量和单价中，较少是单列的。 • 软件研制。软件编程员，按照软件设计师的设计方 案进行功能实现。这是保障软件是否优化的环节。 软件编程员工作量最大，人月单价一般在1万元左右。