定向增发认购意向书
定增认购意向函范本
定增认购意向函范本篇一：定增认购意向书编号：认购意向书甲方（委托方）：乙方（受托方）：北京某房地产经纪有限公司依据国家法律、法规和本市政府部门有关规定，甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方意向购买北京市区域内房产并委托乙方办理居间服务事宜达成一致，订立本意向书，供双方在履行合同中共同遵守。
第一条：乙方为甲方提供的房屋位于北京市朝阳区层。
，建筑面积平方米，该房屋所有权证下简称该房屋）第二条：乙方为甲方提供的房屋出售价格为人民币大写贰万陆仟零元整（￥ 26000.00元）。
（此价格为买卖双方交易的总□/净□房款，含该房屋交易所产生的税费）。
甲方同意以上述价格购买此房产。
甲方购买该房产的意向付款方式为一次付款。
第三条：本意向书签订时，甲方需向乙方支付购房意向金人民币大写贰拾万元整（￥200000.00 元）。
甲方支付意向金后，乙方不得再向甲方以外的任何主体就该房屋从事房地产经纪业务。
第四条：本意向书签订后 15 日内，乙方协助买卖双方签订正式的《北京市存量房屋买卖合同》时，视为乙方的居间服务内容的认定，甲方应同时支付乙方购房价格的 3.0 %作为居间服务费。
该房屋成交后，意向金作为居间服务费的一部分，乙方不再返还。
第五条：直至该房屋房款付清并且产权已经过户到甲方名下，且与该房屋有关的交易无任何争议之前，如因卖方或者本协议中乙方的任何原因导致2011 年月日之前该房屋没有过户并交付给甲方的，该意向金应在2011 年月日之前退还甲方（不计利息）；如因甲方以对本协议第二条所描述的该房屋出售的价格有异议而拒绝交易的，该意向金不予退还。
第六条：甲方向乙方支付本协议第三条所述的意向金后，乙方未能履行其居间义务的，或乙方向甲方以外的任何主体就该房屋从事房地产经纪业务的，乙方应向甲方返还意向金，并支付违约金元。
第七条：甲方（包括本人、代理人、承办人及各关联方）不得另行委托其他经纪公司或个人就上述房产进行私下交易，否则应按照上述房屋成交价格的5％向乙方支付违约金。
定增认购合同范本
定增认购合同范本甲方（发行人）：公司名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（认购人）：姓名：身份证号码/统一社会信用代码：地址：联系方式：鉴于：1. 甲方拟进行定向增发股份（以下简称“本次定增”）。
2. 乙方有意认购甲方本次定增的股份。
经双方友好协商，达成如下协议：一、认购股份的数量及价格1. 乙方同意认购甲方本次定增的股份[具体数量]股。
2. 认购价格为每股人民币[具体价格]元。
二、认购款的支付乙方应在[具体时间]前将认购款足额支付至甲方指定的账户。
三、股份登记甲方应在乙方支付认购款后，按照相关法律法规及证券交易所规定，及时办理股份登记手续，将乙方认购的股份登记在乙方名下。
四、双方的权利和义务1. 甲方应按照本合同约定及时办理股份登记等相关事宜。
2. 乙方应按照本合同约定及时支付认购款。
3. 双方应互相配合，确保本次定增顺利进行。
五、违约责任1. 若乙方未能在约定时间内支付认购款，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金[具体金额或计算方式]。
2. 若甲方未能按照约定办理股份登记等相关事宜，视为甲方违约，甲方应向乙方支付违约金[具体金额或计算方式]。
六、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________乙方（签字）：__________________日期：__________________________。
2018年股票增发认购意向书-范文模板 (9页)
5、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜，经充分协商，订立本合同，并共同遵照履行：
2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司（如是自然人：乙方系甲方的股东，目前持有甲方的股份数额为【】股，持股比例为【】%）。截至本合同签署之日，乙方持有甲方【】万股，占乙方总股本的【】%。
3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值1元，发行的股份数量上限不超过【】万股（含【】万股），下限不少于【】万股（含【】万股）；在该区间内，甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
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股票增发认购意向书
篇一：定向增发股份认购合同(RTO协议)
定向增发股份认购合同
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所：
法定代表人：
鉴于：
1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司，【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称“A股”）并在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为“【】”。截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数【】万股，每股面值人民币1元。
定向增发股权协议书模板
定向增发股权协议书模板甲方（增发方）：[公司全称]乙方（认购方）：[个人或公司全称]鉴于甲方为一家依法设立并有效存续的公司，拥有合法的股权增发权利；乙方为具有完全民事行为能力的自然人/法人，愿意按照本协议约定的条件认购甲方定向增发的股权。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方认购甲方定向增发股权事宜达成如下协议：一、定向增发股权的基本情况1. 甲方同意按照本协议的条款和条件，向乙方定向增发[具体股数]股，每股面值为人民币[具体金额]元。
2. 定向增发的股权将按照甲方公司章程的规定，享有相应的股东权利和义务。
二、认购价格及支付方式1. 乙方同意按照每股[具体金额]元人民币的价格认购上述股权。
2. 乙方应在本协议签订之日起[具体天数]个工作日内，将认购款项一次性支付至甲方指定的银行账户。
三、股权登记及过户1. 甲方应在收到乙方支付的全部认购款项后[具体天数]个工作日内，完成股权的登记及过户手续。
2. 股权过户完成后，乙方将成为甲方的正式股东，并享有相应的股东权利。
四、双方的权利与义务1. 甲方应保证所增发的股权不存在任何权利瑕疵，且增发行为符合相关法律法规的规定。
2. 乙方应按照本协议约定及时足额支付认购款项，并在成为股东后遵守甲方的公司章程及其他相关规定。
五、保密条款甲乙双方应对本协议的内容及在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
六、违约责任1. 如甲方未能在约定时间内完成股权登记及过户手续，应向乙方支付违约金，违约金为认购款项的[具体百分比]%。
2. 如乙方未能在约定时间内支付认购款项，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的[具体百分比]%。
七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
新三板定增认购协议书
新三板定增认购协议书尊敬的甲方（XXX公司）：甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX由于甲方业务的拓展和发展需要，甲方决定通过新三板市场的定向增发（以下简称“定增”）方式进行融资。
为了明确双方的权益和义务，特制定本协议，以规范双方之间的关系。
一、定增股份和认购金额1. 甲方拟通过定增方式增发股份，股份的定增数量为XXXXX 股（以下简称“定增股份”），每股定价为XX元。
根据定增股份数量和定价，乙方认购的金额为XXXXX元（以下简称“认购金额”）。
2. 乙方应在签署本协议之日起X日内将认购金额转入甲方指定的银行账户。
二、股东权益1. 乙方认购的股份将于甲方股东大会通过后予以发行，并最终完成股份转让手续。
届时，乙方将成为甲方的股东，享有相应的权益和利益。
2. 在乙方取得股份后，甲方将按照相关法律法规和公司章程的规定，履行向乙方提供信息披露、股东权益分配、股东决策权等事项。
三、股份转让限制1. 乙方在签署本协议后不得将认购股份转让给任何第三方。
2. 甲方对于乙方的股份转让有优先权，即乙方有意将认购的股份转让时，需向甲方提出书面通知，甲方有权在X天内行使优先购买权，并按照约定价格购买乙方认购的股份。
四、信息披露与保密1. 甲方应及时向乙方披露与定增相关的资料和信息。
乙方对所获得的信息承担保密义务。
2. 乙方不得将甲方的商业机密和核心技术等保密信息泄露给任何第三方，且应尽力采取措施保护该等信息的安全。
五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的一切损失（包括但不限于逾期利息、诉讼费用等）。
2.如乙方未按照本协议约定的时间和金额履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、法律适用和争议解决1. 本协议应受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本协议的解释和履行发生争议时，应提交至双方协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
定增认购意向书(模板)
定增认购意向书一、认购声明（一）鉴于XX股份有限公司（简称“XX”，）拟进行定向增资，本公司（本人）与XX进行充分接触后做出本认购意向表达。
（二）目前XX股本为2500万股，XX拟以每股**元进行增发**万股，募集总金额不超过**万元，具体以XX董事会、股东大会审议批准的股票发行方案记载为准。
（三）本认购意向书仅为认购意向表示，主要用于统计本次发行认购情况，不具有法律约束力，也不表示本公司（本人）一定会参加本次增发。
二、认购人基本信息个人姓名/机构名称：身份证号码/营业执照号码：联系人：联系电话：电子邮箱：传真：联系地址：三、认购意向本公司（本人）自愿认购金额为：人民币：（大写）万元整（小写）￥万元整同时，本公司（本人）承诺：（一）本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体，且为满足者投资者适当性管理相关规定的合格投资者。
（二）签署本认购意向书反映本公司（本人）的真实意愿，或者已获得充分授权，与现有法律法规或章程不存在冲突。
（三）本公司（本人）理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。
（四）本公司（本人）承诺除依法需要披露的事项外，对投资事项及涉及的所有资料负保密义务。
四、特别条款（如果有特别需要，请列示）本公司（本人）认购本次增发股份，对XX公司将有如下特别要求：（一）（二）（以下为签章部分内容，无正文）个人认购者签字：签署日期：或机构认购者（法人或其他组织）盖章法人代表/负责人/授权代表（签字）签署日期：说明：1、本认购意向书发出日期为**年**月**日，请在**年**月**日之前反馈，反馈联系人：**，联系电话：**，传真：**，邮箱：**。
2、本次增发，将根据认购意向书反馈顺序，并根据各投资者与XX前期沟通情况，确定认购数量，请尽快反馈。
3、本次增发的缴款日期请注意XX届时发布的《股票发行认购公告》，最终认购情况以实际资金到位时间确定。
定向增发认购协议书
定向增发认购协议书甲方（发行方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________乙方（认购方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________鉴于甲方为一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司股本；乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议约定的条件认购甲方定向增发的股份。
经双方协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条股份认购1.1 甲方同意根据本协议的条款和条件，向乙方定向增发____股普通股股份。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件认购上述股份，并按照甲方的要求支付相应的认购款项。
第二条认购价格及支付方式2.1 双方同意，本次定向增发的股份认购价格为每股人民币____元。
2.2 乙方应于本协议签订之日起____个工作日内，将认购款项全额支付至甲方指定的银行账户。
第三条股份登记3.1 甲方应在收到乙方支付的认购款项后____个工作日内，完成股份的登记工作，并将相关股份登记于乙方名下。
3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。
第四条保证与承诺4.1 甲方保证本次定向增发的股份不存在任何权利瑕疵，且甲方已取得进行本次定向增发所需的所有批准和授权。
4.2 乙方承诺其认购资金来源合法，且其认购行为符合相关法律法规的规定。
第五条违约责任5.1 如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应赔偿守约方因此遭受的所有损失。
5.2 因不可抗力导致任何一方不能履行或完全履行本协议的，该方应及时通知对方，并提供相应的证明，双方应协商解决。
定增认购意向书
定增认购意向书篇一：预约认购意向书预约认购意向书本人成心参加XX基金的基金份额的认购。
本人了解XX基金的大体情况，认可XX基金的投资理念和XX基金的能力，同时知悉投资进程中可能存在的风险。
本人在此确认：愿意以每份500万元人民币的价钱认购XX基金x份，合计xx万元人民币。
本人保证在签定本《预约认购意向书》之日（含）起的伍个工作日之内按XX基金确认的方式向XX 基金缴纳出资额佰分之五的保证金。
本人进一步保证，在签定《XX基金合股协议》后，依照《XX基金合股协议》的要求缴付出资，即：首期出资在收到普通合股人发出的缴付出资通知后，依照缴付出资通知的要求在付款日（自发出该等缴付出资通知之日起第十个工作日为付款日）或之前将相应出资款足额缴付至普通合股人指定的有限合股工商记录注册验资账户；其他期出资依照普通合股人发出的缴付出资通知的要求足额缴付。
XX基金在此确认：在认购人足额缴付费首期出资后，将在3 个工作日内向该认购人全额退还其已经支付的保证金。
认购人签名（盖章）：XX基金（盖章）证件号码：授权代表（签字）：住宅地址：联系人：联系：联系：篇二：资管计划参与定增规则解析资管计划参与定增规则解析定向增发：为了资产并购、补充流动性、偿还贷款、改善股权等目的，通过非公开发行标的股票来再融资，定增对二级市场股票价钱有正面刺激作用。
定增整体融资额不断扩大，已超过IPO成为第一大融资来源。
市场中多数利用基金公司或基金子公司开展资管计划参与定增项目，究其原因主要有以下几点：1. 基金公司参与定增不缴纳保证金，减少资金占用本钱；2. 定增有人数限制，不得超过10人，通过资管计划可以间接的冲破人数限制；3. 通过资管计划“搭便车”，定增门坎要求高，通过资管计划享受定增收益；4. 一年期计划可通过资管计划配资。
鉴于以上益处，本刊小编呕心沥血的整理了资管计划参与定增最新的政策解读及实务操作中需要重点注意的问题，请列位客官鉴赏：一、概述（一）含义XX年中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》规定：定向增发是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。
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定向增发认购意向书篇一:定向增发股份认购合同(RTO协议)定向增发股份认购合同甲方:住所:法定代表人:乙方:住所:法定代表人:鉴于:1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司,【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股(以下称“A股”)并在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码为“【】”。
截至本合同签署之日,甲方共发行股份总数【】万股,每股面值人民币1元。
2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司(如是自然人:乙方系甲方的股东,目前持有甲方的股份数额为【】股,持股比例为【】%)。
截至本合同签署之日,乙方持有甲方【】万股,占乙方总股本的【】%。
3、因业务发展需要,甲方拟非公开发行人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,发行的股份数量上限不超过【】万股(含【】万股),下限不少于【】万股(含【】万股);在该区间内,甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
4、为支持甲方的发展,乙方同意以现金认购甲方发行的股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
5、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则,本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜,经充分协商,订立本合同,并共同遵照履行:第一条认购股份数量乙方认购甲方本次非公开发行股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
如果认购的股份数出现非整数(不足1股整数时)情况,则四舍五入。
乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式1、认购方式:乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
2、认购价格:乙方的认购价格不低于甲方本次非公开发行股份董事会决议公告日前二十个交易日乙方股票交易均价的【】%。
具体认购价格将在取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则,以市场竞价方式确定。
如果甲方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则乙方本次认购价格和认购数量将作相应调整。
如果甲方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条、第十六条对发行方案、发行价格、发行数量等作出调整的,上述认购数量、认购价格相应进行调整。
3、限售期:乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起【】个月内不得转让。
4、支付方式:在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后,乙方按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户。
验资完毕后,保荐机构(主承销商)扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
5、其他约定:甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次发行的认股款后,应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资,并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
第三条合同生效条件1、本合同由甲乙双方签署,并且在下述条件全部满足时生效:(1)甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同;(2)有权国有资产管理部门批准甲方本次非公开发行股票方案;(3)甲方本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准。
2、上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。
第四条合同附带的保留条款、前置条件除本合同第三条所述的合同生效条件外,本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
第五条声明、承诺与保证1、甲方声明、承诺及保证如下:(1)甲方是合法设立且有效存续的企业法人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,并已取得现阶段所必须的授权或批准,本合同系甲方真实的意思表示;(2)甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》,也不存在与甲方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;(3)甲方最近36个月无重大违法行为,亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项;(4)甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。
2、乙方声明、承诺与保证如下:【乙方为法人的情况下】(1)乙方是合法设立且有效存续的企业法人,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格,并已取得现阶段所必须的授权或批准,本合同系乙方真实的意思表示;(2)乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》,也不存在与乙方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;(3)乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜;(4)乙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务;(5)本合同项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起12个月内不转让。
【乙方为自然人情况下】(1)乙方具备完全的民事权利能力和行为能力。
(2)乙方按照本合同的约定,及时、足额地缴纳本次认购股份的款项。
(3)乙方不在本合同所约定的限售期内转让本次认购的股份。
(4)乙方不存在也不会利用作为甲方控股股东的地位而损害甲方的利益。
(5)乙方不存在最近36 个月内受到过中国证监会的行政处罚,或最近12个月内受到过深圳证券交易所公开谴责。
(6)乙方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
(7)因违反本合同的约定以及相关法律法规的规定,乙方将承担相应的法律责任。
第六条保密1、鉴于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动,为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施。
有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。
2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施;除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外,未经对方许可,本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第七条违约责任任何一方违反本合同的,或违反本合同所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。
除本合同另有约定或法律另有规定外,本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第八条适用法律和争议解决1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议,均应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条本合同的解除或终止1、因不可抗力致使本合同不可履行,经双方书面确认后本合同终止;2、本合同的一方严重违反本合同,致使对方不能实现合同目的,对方有权解除本合同;3、本合同的解除,不影响一方向违约方追究违约责任;篇二:定向增发的报价原则、流程和注意事项定向增发的报价原则、发行流程和注意事项定增全称为定向增发,指的是非公开发行即向特定投资者发行。
一、定增的报价原则1.1主板定增报价原则发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日可以为董事会决议公告日、股东大会决议公告日,也可以为发行期的首日(最新窗口指导:如发行期首日作为定价基准日的,原则上不会再出反馈意见);最新窗口指导:定价基准日前停牌时间不得超过20个交易日,如超过许复牌后交易20个交易日再作为定价日;定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
注:依据2011.4.27《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》1.2创业板定增报价原则1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次发行股份自发行结束之日起可上市交易;(创业板溢价发行可以没有锁定期,定增并购圈社群小伙伴还是在反复问的问题!)2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易;注:依据2014.08.01《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》二、定增的流程1.董事会决议。
董事会就上市公司申请发行证券作出的决议应当包括下列事项:(1)本次增发股票的发行的方案;(这个最重要,要仔细研读!)(2)本次募集资金使用的可行性报告;(3)前次募集资金使用的报告;(4)其他必须明确的事项。
2.提请股东大会批准。
股东大会就发行股票作出的决定至少应当包括下列事项:本次发行证券的种类和数量;发行方式、发行对象及向原股东配售的安排;定价方式或价格区间;募集资金用途;决议的有效期;对董事会办理本次发行具体事宜的授权;其他必须明确的事项。
股东大会就发行事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
向本公司特定的股东及其关联人发行的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。
上市公司就增发股票事项召开股东大会,应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。
3.由保荐人保荐,并向中国证监会申报,保荐人应当按照中国证监会的有关规定编制和报送发行申请文件。
4.中国证监会依照有关程序审核,并决定核准或不核准增发股票的申请。
中国证监会审核发行证券的申请的程序为:收到申请文件后,5个工作日内决定是否受理;受理后,对申请文件进行初审;由发行审核委员会审核申请文件;作出核准或者不予核准的决定。
5.发行——6个月内发行,否则重新核准;有重大变更,暂缓发行。
(1)上市公司收到中国证监会发行审核委员会关于本次发行申请获得通过或者未获通过的结果后,应当在次一交易日予以公告,并在公告中说明,公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后,将另行公告。
(2)上市公司收到中国证监会予以核准决定后作出的公告中,应当公告本次发行的保荐人,并公开上市公司和保荐人指定办理本次发行的负责人及其有效联系方式。
(3)上市公司、保荐人对非公开发行股票进行推介或者向特定对象提供投资价值研究报告的,不得采用任何公开方式,且不得早于上市公司董事会关于非公开发行股票的决议公告之日。