客户资料管理制度1.doc
客户资料的管理制度
客户资料的管理制度1. 引言客户资料是企业重要的资产之一，对企业的发展和经营活动具有重要作用。
为了更好地管理客户资料，提高客户资料的准确性和完整性，必须建立和实施客户资料的管理制度。
本文档旨在明确客户资料的管理流程和标准，确保客户资料的安全和合规性。
2. 客户资料的定义和分类2.1 客户资料的定义客户资料指的是企业与客户建立业务关系过程中所收集、生成和维护的与客户相关的信息，包括但不限于客户个人信息、联系方式、历史交易记录等。
2.2 客户资料的分类根据客户资料的性质和用途，可将其分为以下几类：•基本信息：包括客户姓名、性别、年龄、职业等基本身份信息。
•联系方式：包括客户的电话号码、电子邮箱、通信地址等联系方式。
•财务信息：包括客户的收入、资产、负债等财务状况信息。
•交易记录：客户与企业的历史交易记录，包括购买产品、服务、付款等。
3. 客户资料的收集和存储3.1 客户资料的收集3.1.1 企业在与客户建立业务关系时应主动如实、全面地收集客户资料，并将其记录在客户资料系统中。
3.1.2 客户资料的收集应遵循相关法律法规，并获得客户的同意。
3.2 客户资料的存储3.2.1 客户资料应存储在安全可靠的信息系统中，确保其不被未经授权的人员获取。
3.2.2 客户资料应按照一定的分类和层次进行存储，方便查询和管理。
3.2.3 客户资料应定期备份，以防止数据丢失或损坏。
4. 客户资料的保护和安全4.1 客户资料的保密4.1.1 企业应建立完善的客户资料保密制度，对客户资料进行严格的保密和限制访问。
4.1.2 企业员工应签署保密协议，并明确保密责任和义务。
4.2 客户资料的安全4.2.1 企业应采取必要的技术和管理措施，确保客户资料的安全性和完整性。
4.2.2 企业应定期进行客户资料的安全检查和评估，及时发现和解决安全问题。
5. 客户资料的使用和共享5.1 客户资料的使用5.1.1 企业在使用客户资料时应遵循相关法律法规，并获得客户的同意。
客户资料管理制度流程模板
一、目的为确保公司客户资料的安全、准确和有效管理，提高客户服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及客户资料管理的部门和个人。
三、职责1. 客户服务部：负责客户资料的收集、整理、归档、保管和更新。
2. 人力资源部：负责员工入职、离职、调岗等涉及客户资料变更的审批。
3. 信息安全部：负责客户资料的信息安全防护，确保客户资料不被非法获取、泄露、篡改或破坏。
4. 各部门负责人：负责本部门客户资料的管理，确保资料的真实性、完整性和安全性。
四、流程1. 客户资料收集（1）客户服务部在接待客户时，应详细记录客户的基本信息、需求、联系方式等。
（2）收集的客户资料应真实、准确、完整。
2. 客户资料整理（1）客户服务部对收集到的客户资料进行分类、整理，建立客户资料档案。
（2）档案应按照时间顺序、客户类别、业务类型等进行编排。
3. 客户资料归档（1）客户服务部将整理好的客户资料按照规定格式归档，并存放在指定的档案柜。
（2）归档的档案应标明档案编号、客户名称、资料类型、归档时间等信息。
4. 客户资料保管（1）客户服务部应定期检查档案柜，确保档案安全。
（2）档案柜钥匙由客户服务部负责人保管，不得随意转借。
5. 客户资料更新（1）客户服务部应定期与客户联系，了解客户需求变化，及时更新客户资料。
（2）更新后的资料应按照原档案编号重新归档。
6. 客户资料查询（1）各部门需查询客户资料时，应向客户服务部提出书面申请。
（2）客户服务部在确认查询人身份后，方可提供查询服务。
7. 客户资料保密（1）各部门和个人在处理客户资料时，应严格遵守保密规定，不得泄露客户隐私。
（2）未经客户同意，不得将客户资料用于其他目的。
五、奖惩1. 对严格执行本制度、在客户资料管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，泄露、篡改、破坏客户资料的部门和个人，视情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
六、附则1. 本制度由公司客户服务部负责解释。
客户资料管理制度
客户资料管理制度篇一：客户资料管理制度一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
五、重要权证资料的移交（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，A 角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；六、档案的借阅（一）公司董事长、总经理。
客户资料管理制度范本
客户资料管理制度范本一、总则为加强客户资料的管理，确保客户资料的安全、准确和完整，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国档案法》等相关法律法规，制定本制度。
二、客户资料界定本制度所称客户资料，是指公司依法收集、整理、保存的与客户有关的各种信息，包括客户的名称、地址、联系人、联系方式、业务往来记录、合同协议、财务信息等。
三、客户资料管理部门及职责1. 设立客户资料管理部门，负责公司客户资料的管理工作。
2. 客户资料管理部门的职责包括：制定客户资料管理规章制度；指导、监督、检查各业务部门客户资料的管理工作；建立、维护客户资料档案；对客户资料进行分类、归档、保管、查询、更新和销毁；对客户资料的安全保密工作进行监督和检查。
四、客户资料的收集、整理与归档1. 各业务部门在进行业务活动过程中，应当依法、合规地收集客户资料，并确保客户资料的准确性。
2. 各业务部门应当及时将收集到的客户资料提交给客户资料管理部门，由客户资料管理部门进行统一整理、归档。
3. 客户资料的归档应按照客户资料管理部门制定的统一格式和标准进行，确保客户资料的完整性和可追溯性。
五、客户资料的查询、使用和保密1. 客户资料管理部门应当建立健全客户资料查询制度，明确查询范围、权限和程序。
2. 员工在办理业务过程中，确需查询客户资料的，应按照客户资料管理部门的规定进行，确保客户资料的安全、保密。
3. 客户资料的使用应遵循合法、正当、必要的原则，不得泄露客户资料，不得用于非法目的。
4. 客户资料管理部门应当对客户资料进行定期审查，对不再需要的客户资料进行销毁，确保客户资料的准确性和安全性。
六、客户资料的更新和维护1. 各业务部门应当及时更新客户资料，确保客户资料的准确性。
2. 客户资料管理部门应当定期对客户资料进行汇总、分析，为客户提供更优质的服务。
3. 客户资料管理部门应当定期对客户资料进行维护，确保客户资料的安全、完整。
客户资料管理制度规范[1]
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客户资料管理制度规范1. 引言本规章旨在规范和管理企业职能部门对客户资料的收集、使用、保护和维护，确保客户资料的安全、有效和合规，并建立相应的管理标准和考核标准，提高企业对客户资料的管理效率和服务质量。
2. 定义•客户资料：指企业职能部门与客户之间所涉及的个人或机构的相关信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址、交易记录等。
•收集：指企业职能部门主动采集或客户自愿提交相关资料。
•使用：指企业职能部门在合法合规的前提下使用客户资料，包括但不限于联系客户、开展市场调研、推广销售等活动。
•保护：指企业职能部门对客户资料进行安全、机密的管理和防护措施，防止未经授权的获取和使用。
•维护：指企业职能部门对客户资料进行及时、准确的更新、整理、归档和备份，保持数据的完整性和有效性。
3. 客户资料收集原则•合法合规：企业职能部门在收集客户资料时，必须遵守相关法律法规和政策要求，确保信息的合法获取。
•自愿原则：客户对于提供个人资料的意愿是自愿的，企业职能部门不得强制要求客户提供任何不必要的个人资料。
•真实准确：企业职能部门应确保所收集的客户资料真实、准确、完整，不得故意或疏忽收集错误或不完整的信息。
•内外隔离：企业职能部门应与外部机构或个人保持隔离，禁止向未经授权的第三方泄露或使用客户资料。
4. 客户资料使用规范•业务需要：企业职能部门在使用客户资料时应坚持合法合规的原则，仅限于完成与客户业务相关的合理需要。
•信息安全：企业职能部门应建立健全信息安全管理制度，确保客户资料的机密性和完整性，防止被未授权的人员获取和使用。
•信息共享：企业职能部门可以根据业务需要，与其他部门或合作伙伴共享相关的客户资料，但需要经过客户明确授权或匿名处理，确保客户的隐私权不受侵害。
时效性。
5. 客户资料保护措施•系统安全：企业职能部门应采取合理的信息技术手段，加强对客户资料的存储、传输和处理过程中的安全保护措施，确保不被非法侵入或篡改。
•访问权限：企业职能部门应设立严格的访问权限管理制度，只授权特定的工作人员访问和使用客户资料，并记录访问日志，便于追溯。
客户资料管理制度
客户资料管理制度一、背景随着市场经济体制的完善和发展，客户资源的获取和利用已经成为企业发展中至关重要的一环。
客户资料管理是企业管理的一个重要方面，对于加强客户关系、提高市场竞争力具有非常重要的意义。
因此，制定客户资料管理制度对于提升企业管理水平、优化营销策略、提升企业核心竞争力等具有重要意义。
二、制度目的为维护客户隐私，规范客户资料管理，提高客户满意度，促进企业与客户合作，在企业管理过程中规范客户资料的搜集、管理和使用的规定。
三、适用范围本制度适用于企业全部部门的客户资料管理，包括搜集、整理、记录、使用和保护。
四、制度内容1.客户资料的搜集（1）搜集内容客户资料应当包括客户的基本信息和业务信息，基本信息包括客户的姓名、性别、出生日期、联系方式等，业务信息包括客户的购买记录、投诉记录、关键人物联系信息等。
（2）搜集方式企业应制定特定的搜集方式，如客户问卷调查、客户拜访记录、公开渠道信息等方式，确保搜集的客户资料信息准确、完整、及时。
2.客户资料的记录和管理（1）客户资料的存储客户资料应当保存在安全可靠、严格保密的环境下。
客户资料的存储方式应当是多重备份、逐级审核的方式，确保资料的安全。
（2）客户资料的分类客户资料应当进行分类整理，采取可检索、可比较等方式记录，方便进行数据分析和资料查询。
（3）客户资料的更新企业应及时更新客户资料，避免因客户信息的变动而导致的工作延误和误操作。
3.客户资料的使用和查询（1）客户资料的使用企业应当在合法、合规、积极的前提下使用客户资料，以提高效率、维护客户关系和提升客户满意度为出发点。
（2）客户资料的查询只有经过授权的人员可以查询客户资料，查询需按照企业内部的资料查询制度进行操作，严格控制资料的外流，保护客户隐私。
4.客户资料的保护（1）客户资料的保密企业应当建立完善的客户资料保密制度，对客户资料进行保密，妥善保管，避免因资料丢失、泄漏等导致的安全隐患。
（2）客户资料的保护企业应当采取多种方式对客户资料进行保护，如加密、防火墙等技术手段和备份、离线存储等实体手段，确保客户资料的安全。
客户信息管理制度.doc
客户信息管理制度1、客户信息管理制度下面是某企业客户信息管理制度，供读者参考。
第1章总则第1条为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。
第2条本制度适用于客户信息相关人员的工作。
第3条客户的分类如下。
1. 一般客户：与企业有业务往来的经销单位及个人。
2. 特殊客户：与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。
第2章客户信息归档第4条客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。
第5条客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。
第6条为方便查找，应为客户档案设置索引。
第7条客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。
第8条客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。
信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。
第3章客户信息统计报表第9条客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。
第10条其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。
第11条客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。
第12条客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。
第13条为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。
第4章客户档案的检查第14条每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
第15条发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。
第16条定期检查客户档案的保管环境，防潮、防霉等工作一定要做好。
第5章客户信息的使用第17条建立客户档案查阅权限制度，未经许可，任何人不得随意查阅客户档案。
客户资料工作管理制度
客户资料工作管理制度一、概述公司作为一家服务企业，客户资源的管理和积累是相当重要的。
客户资料是客户管理的基础，也是公司与客户建立良好关系的基础。
客户资料工作管理制度的制定和执行是为了规范和确保客户资料的安全和准确性，防止因未按照规定进行操作而造成的信息泄漏、遗失、误用、滥用等情况。
二、范围本制度适用于所有参与客户资料工作的员工，包括但不限于以下工作内容： -客户信息采集、录入、修改、核对； - 客户信息使用、查询、存储、打印； - 客户信息归档、销毁等等。
三、基本原则1.客户资料的保密性：任何工作人员不得私自将客户资料向外泄露、出租、出借或出售。
2.客户资料的完整性：对已有客户资料的修改和添加必须经过授权后方可操作，确保客户资料的真实准确。
3.客户资料的有效性：客户的重要信息如联系方式、地址等需定期更新，确保客户资料信息的有效性。
4.客户资料的及时性：客户资料工作人员必须及时处理客户资料的录入、修改、归档等工作，确保客户资料信息的及时性。
四、工作流程4.1 客户资料的采集•收集客户信息：收集客户的基本信息、联系方式、所在公司等资料。
•录入客户信息：通过公司内部系统将收集到的客户信息录入数据库，录入前需确认客户信息的真实性和准确性。
•确认客户信息：确认录入信息后，对客户信息进行审核，核对录入的信息是否与实际情况一致。
4.2 客户资料的查询•查询客户信息：工作人员可通过公司内部系统查询客户信息，查询前需确认查询信息的必要性和合法性。
•查看客户信息：查看客户信息时需注意客户信息的保密性，严禁泄露客户信息。
4.3 客户资料的修改•修改客户信息：修改客户信息时需要经过授权和审核，确认修改信息的真实准确性。
4.4 客户资料的存储•存储客户信息：客户信息存储需使用安全可靠的媒介，如公司内部数据库或文档库，避免客户资料泄露等情况发生。
4.5 客户资料的归档和销毁•客户资料的归档：对于不常用的客户资料，需要归档处理，归档通常包括整理、装订、封装、标识等工作。
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客户资料管理制度1
客户管理制度
1 目的
对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2范围
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3术语和定义
无。
4职责
4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；
4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。
5 工作程序
5.0 程序工作流程：
5.1客户档案的管理
5.1.1 客户信息资料的收集整理
营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室；
5.1.2 客户档案的建立与管理
a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：
1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料；
2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；
3.客户信用状况描述；
4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息；
5.客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；
c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。
5.1.3 客户档案的使用与保密
a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相
关人员应查阅客户的档案资料；
b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，
否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
5.2 客户关系维护管理
5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理；
5.2.2客户关系维护管理的方式包括：
a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；
b)客户产品使用情况的意见与建议调查；
c)顾客满意度调查等。
5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；
5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
5.3 产品售后服务管理
5.3.1 产品的交付管理
销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理；
5.3.2交付后的产品质量跟踪
a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录；
b)客户对产品质量的意见和建议，由相关部门收集，转交办公室汇总后反馈到公司生产处；
c)客户对产品质量的不符合意见，由营销总公司组织，报请公司生产处协同处理。
5.3.3顾客满意度调查
a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；
b)由营销总公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括产品质量、服务
质量、产品价格、公司信用等；
c)营销总公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报
告”，经总经理审批后发放到相关部门；
d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措
施进行改进。
5.4 客户投诉管理
5.4.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；
5.4.2客户对产品质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果经营销总公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；
5.4.3客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经营销总公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；
6 相关/支持性文件
6.1 《市场信息管理制度》；
6.2 《保密管理制度》。
7 记录
7.1 Q/YNLH·yxgs·SCYX·ZD·003—2007·JL001—A 《交货单》
7.2 Q/YNLH·yxgs·SCYX·ZD·003—2007·JL002—A 《顾客满意度调查表》
编制人：王宗勇审核人：崔周全批准人：李天华。