信用卡数据市场分析报告

如上图所示，截至2010年年底，信用卡产品数排名前10的银行分别为：招商银行、中信银行、农业银行、工商银行、兴业银行、交通
银行、民生银行、中国银行，建设银行 和广东发展 银行。其中，招商银行的产品数较多，总数超过80种；其次为中信银行，产品数超 过60种。大部分银行的产品数分布在20～40种之间，超过40种的银行共有4家，分别为招商银行、中信银行、农业银行和工商银行。
2、国内商业银行在信用卡营销业务方面存在着许多问题，诸如缺乏准确的市场定位，忽视对现有客 户的维护等。各发卡行不能识别核心客户，所以无法对现有客户实行差别化服务。造成在银行卡营销 中往往只重视新客户的拓展，忽视了对现有客户的维护。如许多银行每年都集中人力向高校新生发卡， 但对己成为持卡人的大学毕业生这一具有良好发展潜力的群体，却不知道该如何进一步维护。信用卡 的数据库营销技术就能够解决这一问题。首先，它能够根据数据库中的客户数据将客户分类，并且分 析不同类别客户的需求；其次，根据这些需求设计新产品，实行不同的营销策略。再次，通过对数据 库中客户的贡献度分析能够识别最有价值的客户及次价值客户，进而采取不同的客户维护方式，提高 客户的忠诚度。可见数据库营销方式能够大大地提高商业银行的营销能力。
图9 2010年联名卡和主题卡产品构成
图10 信用卡品种构成季度变化
4.金普卡同比变动不大，白金卡同比上升明显
信用卡根据不同的等级可以分为普通卡、金卡、白金卡、钻石卡和 无限卡等。普卡的额度大致在1万以内，金卡在1万至5万，白金卡在 5万以上，钻石卡在10万以上，无限卡在50万以上。另外，不同等级 卡片所享有的优惠有所不同，等级越高相应能获得的优惠也较多。
根据【银率】网的调查统计，如图所示，在拥有信用卡的用户中，工商银行的信用卡持卡人占比最大，达37.96％。总体 来看，大型商业银行的占比总体相对较大，占比在20％以上的五家银行中，除了招商银行都是大型商业银行；在股份制商 业银行中，招商银行的占比最高并以较大优势领先于其他同类银行。除招商银行外，其他股份制商业银行的占比均不足10 ％。与09年相比，大部分银行信用卡的覆盖率都有所提高。
3.联名卡同比下降，主题卡同比上升
本年度内联名卡的发行数量占一半以上，占比达55.70％，超过产品的半数；其次为主题类卡片，占比约为四成；标准卡占比相对较低。 联名类产品合作机构不断创新，渗透到网游、地产、珠宝等领域，如广东发展银行和网易公司联名发行的广发网易游戏卡，工商银行牡 丹周大福联名卡等等。本年度内发行的主题类卡片在旅游等方面比较突出，比如中信银行推出的中信瑞士旅游卡、中信夏威夷旅游卡和 中信荷兰旅游卡等。
增长率几乎翻了一番。
二 、信用卡市场结构状况
1.万事达卡同比上升，维萨卡同比下降 目前，我国已发行信用卡品牌主要包括：银联、维萨（Visa）、万事达（MasterCard）、运通和JCB等。
2010年内发行信用卡的品牌占比如下图所示：
图3 2010年信用卡卡品牌产品构成
银联卡仍然占据绝大部分，占比达71.90％，其次为万事达卡和维萨卡。JCB和运通卡占比相对较低。在外币类卡片中，万事达 卡占比上升明显。
截至2010年年底，银联卡产品数最多，超过500种；其次为MasterCard（万事达） 和Visa（维萨）卡，两者产品数都近乎150种；产品数相对较少的品牌为JCB和运 通卡。与去年相比，银联卡和万事达卡增长较快，其中万事卡产品数超过维萨卡。
图17：2010年信用卡产品数品牌排名
图18：2010年各银行信用卡覆盖率排名
在客户关系管理方面，国外已有将近二十年的历史。西方银行业一直处于比较激烈的竞争状态，在客 户服务方面积累了相当的经验。我国商业银行的数据库中虽然积累了大量的客户信息，但是缺乏一套行 之有效的系统进行信息分析，甚至连同一个客户的不同账户也无从辨别，更不用说为客户提供一对一的 服务。银行的各种数据不能有效结合，形成了很多“信息孤岛”，使金融机构很难将各种各样的客户信 息统一起来，领导决策层也很难搞清楚数据库系统的整体运作情况，不能有效的提供决策帮助。而随着 数据库营销技术的不断成熟和完善，商业银行必须开展个性化的信用卡营销以提高自身竞争能力。因此， 研究信用卡数据库营销对于我国银行业显得十分必要。
本年度内银联卡的新产品发行量占比一直占绝大部分，始
终维持在六成以上；维萨卡占比先下降后上升，一季度占 比最高，近20％，之后明显下降，在二季度占比为本年度 内最低；万事达卡占比总体上先上升后下降，在二季度内 占比达最大，超过20％，在今年年初万事达卡占比为本年
度内最低；其它品牌卡片占比相对较小，变化不大。
图7 信用卡不同币种产品构成季度变化
图8 2009年与2010年信用卡不同币种产品构成对比图
与去年相比，2010年单币种卡片占比上升明显，2010年单币种卡片占比约七成，上升7个百分点，单币种 卡片上升明显的原因主要在于单种银联人民币卡的发行品种相对较多，同时双币卡的发行品种相对较少； 与此同时，双币卡发行占比下降明显，2010年双币卡占比为三成，下降7个百分点。
传达给适当的顾客； 第二，有效地赢得顾客的欢心； 第三，让营销支出更有效益； 第四，建立品牌忠诚度； 第五，增加利润
与常客建立起 长期良好关系
根据数据库 建立先期模型
信用卡数据的挖掘
发卡银行— 签约商户—用卡客户
运通
万事达
（MasterCard）
JCB
数据库
POS机支付平台 70% 网络支付平台 28%
数据库平台
信用卡数据营销与网络广告精准投放的结合
中国网购迅猛发展带动网上支付
第三方网上支付企业发展状况方面，2010年全年，支付宝以50.02%的市场份额领军各支付企业，占据网上支付市场的半壁江山；财付 通以20.31%的市场份额位居第二位；快钱和汇付天下分别以6.23%和6.12%的市场份额位居第三和第四位。
信用卡数据库营销的发展的重要性
1、商业银行信用卡数据库营销技术具有重要的意义，目前国内数据库营销还处于初始阶段，最先发展起 来的微码营销公司的客户也只是一些跨国公司，商业银行开展数据库营销的时间更短，即使开展了数据 库营销，在技术方面也处于劣势，只将一些客户数据作为通讯录使用，完全失去了数据库营销作为分析 客户需求，满足客户需求的作用。
图19：2010年各银行信用卡用户满意度前十名
图20：2010年各银行信用卡潜在用户排名
五．背景
中国银行业面临着日益激烈的竞争，各大银行纷纷采用先进的信息技术手段提升自身 的服务水平。不同银行之间的产品几乎没有什么差别，而另一方面，银行又存有海量的 用户信息数据，通过对这些海量数据的挖掘分析，发现用户不同的消费偏好，开展有针 对性的营销活动，保留高价值客户，创造更多的利润，成为银行获取竞争优势的一个重 要手段。数据库营销技术的出现，为银行提高市场占有率提供了强有力的武器，数据库 营销就是利用收集的客户信息给产品以精确定位，有针对性地制作营销信息达到说服消 费者去购买商品的目的。
智传媒+信用卡数据库 精准锁定目标受众 将广告在适合的情况准确传递给有需要的人
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（四）各银行持卡人满意度排名
根据【银率】网统计显示，被访用户对广发银行信用卡的满意度最高，其次为建设银行。总体来说，持卡人 对商业银行的总体满意度较高，均值在70分以上。排名前十的各银行间满意度相对均衡，最大离差为4.02。 在排名前十的银行中，大型商业银行有3家，股份制商业银行有6家，城市商业银行仅有平安银行入前十。
中国信用卡数据市场分析
一、2010年信用卡市场现状
上半年季度发卡量变动较大，下半年有所缓和
图1：信用卡季度发卡量变动图
回顾过去3年，信用卡季度发卡量波动明显。 08年2季度发卡量出现大幅度的下跌，3季度 发卡量跌至07年同期水平。随着经济的逐渐 回暖，09年上半年季度发卡量有所反弹，但 下半年又重返下降态势且降幅明显。2010年 一季度发卡量进一步跌至三年内最低点，二 季度出现大幅反弹。
图13 不同等级信用卡产品构成季度变化
图12 20来自百度文库0年信用卡产品等级构成
图14 2009年与2010年不同等级信用卡产品构成对比图
三、信用卡市场发卡银行现状
1.信用卡市场发卡银行构成
2.商业银行信用卡市场竞争态势
图15：2010年信用卡产品发卡银行结构图
图16：2010年信用卡产品数发卡银行排名
图2：信用卡发卡量季度增长率变动图
信用卡累计发行量季度增长率呈递减趋势。出现 趋势主要原因是早期由于我国信用卡存量较小， 发行空间较大，随着信用卡发行量的逐渐增多， 信用卡存量逐年变大，使得季度增长率总体呈递 减的趋势。但是可以看到，在2010年年初季度增 长率反弹明显，从2010年1季度到2010年2季度，
在产品种数上，无论是单币种还是双币种卡片，本年度 内的产品数总体呈下降趋势，其中，单币卡在二季度后下 跌明显，三季度达到谷底，仅有不到15款产品，三季度之 后单币卡产品数略有反弹；双币卡在本年度内总体呈下降 态势，年底产品数达最低点。
在产品结构上，2010年单双币卡片总体变化不大，前三个 季度占比一直相对稳定，在四季度有所上升，占比近乎80 ％；双币种卡片占前三季度相对稳定，在四季度最低。年 度内单双币种卡片总数比值大致为2.3：1。
信用卡数据库营销的好处
数据库营销是企业通过搜集和积累消费者的大量信息，经过处理后预测消费者有多大可能 去购买某种产品，以及利用这些信息给产品以精确定位，有针对性地制作营销信息达到说 服消费者去购买产品的目的。
轻松找到顾客 及潜在顾客
数据库营销
建立模型可以使： 第一，于适当时机以合适方式将必要的信息
本年度内银联卡的新产品发行量占比一直占绝大部分，始
终维持在六成以上；维萨卡占比先下降后上升，一季度占 比最高，近20％，之后明显下降，在二季度占比为本年度 内最低；万事达卡占比总体上先上升后下降，在二季度内 占比达最大，超过20％，在今年年初万事达卡占比为本年
度内最低；其它品牌卡片占比相对较小，变化不大。
维萨Visa
银联
手机支付支付平台 2%
用卡客户 签约商家
发卡银行
信用卡数据如何盈利
数据库建立
通过提供先进的 模型交换数据或 者购买的方式
发卡 银行 支付宝
+ 银联 Visa 万事达
签约 商家 网购平台
淘宝网 当当网 京东商城
电视 相关网店 导购 邮购
通过数据库购买分析
结合智传媒网络精准 投放相关广告
图4 信用卡品牌产品构成季度变化
图5 2009年与2010年信用卡品牌产品构成对比图
2.单币种卡片发行同比上升，双币种下降
信用卡根据币种数目可以分为单币卡和双币卡，目前发行的单币卡有单种人民币卡和单种外币卡，双币种的卡片主要为人民币＋外币 卡，比如：“人民币＋美元”，“人民币＋日元"等。
图6 2010年信用卡币种构成