erp采购管理流程
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
ERP各个模块流程
物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。
erp采购流程的主要5个步骤
erp采购流程的主要5个步骤ERP采购流程的主要5个步骤随着信息技术的不断发展，企业采购的方式也在不断演变。
传统的手动采购流程已经无法满足企业的需求，因此，越来越多的企业采用ERP（企业资源计划）系统来进行采购管理。
下面将介绍ERP采购流程的主要5个步骤。
第一步：需求识别和需求计划在ERP采购流程中，第一步是识别采购需求，并制定相应的需求计划。
这一步骤的目的是明确企业所需的产品或服务，并确定采购的时间和数量。
在这个阶段，企业需要对其内部的需求进行详细的分析和评估，以确保采购计划的准确性和合理性。
第二步：供应商选择和询价在确定采购需求之后，企业需要选择合适的供应商，并进行询价。
ERP系统可以帮助企业自动化供应商选择和询价的过程，从而提高采购效率和准确性。
企业可以根据供应商的信誉、价格、交货能力等因素来进行选择，并向供应商发送询价请求，以获取最佳的采购报价。
第三步：采购订单生成和审批在选择供应商并获取报价之后，企业需要生成采购订单，并进行审批。
采购订单是企业向供应商下达采购要求的正式文件，其中包括产品或服务的详细信息、数量、价格等。
ERP系统可以帮助企业自动生成采购订单，并进行审批流程的管理，以确保采购过程的合规性和规范性。
第四步：采购执行和跟踪一旦采购订单获得批准，企业就可以开始执行采购计划，并对采购过程进行跟踪。
ERP系统可以帮助企业跟踪采购订单的执行情况，包括供应商的交货进度、货物的接收情况等。
此外，企业还可以通过ERP系统与供应商进行实时的沟通和协作，以确保采购过程的顺利进行。
第五步：采购结算和评估采购结算和评估是ERP采购流程的最后一步。
在采购结算阶段，企业需要核对供应商提供的发票和支付款项。
ERP系统可以帮助企业自动化采购结算的过程，提高结算的准确性和效率。
此外，企业还需要对采购过程进行评估，以便不断改进和优化采购管理的流程和策略。
ERP采购流程的主要5个步骤分别是需求识别和需求计划、供应商选择和询价、采购订单生成和审批、采购执行和跟踪、采购结算和评估。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
erp中采购业务的流程
erp中采购业务的流程在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。
这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。
通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。
2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。
ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。
这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。
3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。
采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。
这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。
4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。
采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。
采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。
5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。
在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。
如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。
6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。
核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。
7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。
ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。
8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。
这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。
采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。
总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。
这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
erp管理系统中采购流程图
ERP管理系统中采购流程图介绍ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管理软件，旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。
采购流程是ERP管理系统中一个重要的环节，通过该流程，企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。
本文将介绍ERP管理系统中的采购流程，并提供一个采购流程图作为参考。
ERP管理系统中的采购流程采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。
通过ERP管理系统，企业可以更加合规、高效地进行采购活动。
以下是ERP管理系统中的采购流程的主要步骤：1.采购需求提出：采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。
当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时，他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。
2.采购需求审批： ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送给相关的审批人员进行审批。
审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购需求。
3.供应商选择：一旦采购需求被批准，企业就需要选择合适的供应商。
ERP管理系统中通常会集成供应商数据库，企业可以通过该数据库搜索、筛选并评估潜在的供应商。
选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。
4.供应商谈判：在确定了潜在的供应商后，企业需要与供应商进行谈判。
谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。
ERP管理系统可以帮助企业记录谈判过程和结果，并生成供应商合同。
5.采购订单生成：在与供应商达成一致后，企业可以通过ERP管理系统生成采购订单。
采购订单包括物品或服务的详细信息、数量、价格、交货地址等。
采购订单生成后，可以通过ERP管理系统自动发送给供应商。
6.采购订单审批：采购订单生成后，需要相关的审批人员对其进行审批。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购订单的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购订单。
erp采购流程
erp采购流程ERP采购流程是指企业利用ERP系统进行采购活动的全过程，从需求确认到物料采购、供应商选择、合同签订、物料交付等各个环节的有机结合，实现高效、便捷的采购管理。
下面将从需求确认、采购计划、合同签订、物料采购和物料交付这五个方面详细介绍ERP采购流程。
需求确认是企业进行采购活动的第一步，通常由需要采购物料的部门提出采购需求，包括物料的种类、数量、需求时间等信息。
这些需求会通过ERP系统录入，形成采购需求单。
然后针对采购需求单进行评审，确保需求的合理性和准确性。
采购计划是根据需求确认的基础上进行的物料采购计划制定。
采购部门根据企业的生产计划、库存状况和供应商能力等因素，制定出合理的采购计划，确保企业能够按时按量地获取所需物料。
采购计划通常包括物料清单、采购数量、采购价格等信息。
合同签订是采购活动进行的重要环节。
通过ERP系统，采购部门可以从供应商库中选择符合要求的供应商，并与其进行洽谈、签订采购合同。
ERP系统可以记录合同的具体内容和签订时间，并将相关信息同步至相关部门，便于后续跟踪和管理。
物料采购是企业进行采购活动的核心环节。
采购部门根据采购计划，通过ERP系统进行物料的采购。
在ERP系统中，可以直接通过系统生成采购订单，选择供应商、指定交货地点、清晰明确的标明物料的型号、数量、单价等详细信息。
然后将采购订单发给供应商，供应商根据采购订单进行物料采购、备货等操作，最后将物料交付给采购部门。
物料交付是采购环节的最后一步，也是采购活动的结果。
供应商将物料按照采购订单规定的时间和地点进行交付。
在ERP 系统中，采购部门可以及时记录物料的收货情况，以及对物料进行质量检验和验收。
同时，在ERP系统中记录物料的交付时间、交付地点等重要信息，便于后续对物料交付情况的跟踪和记录。
综上所述，ERP采购流程的每个环节在ERP系统的支持下，实现了信息的实时传递和数据的高效处理，能够帮助企业实现采购过程的自动化、系统化和集约化管理，提高采购效率、降低采购成本，从而提升企业的竞争力和市场地位。
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ERP实践-采购管理流程
采购请购单：1）文字信息：“请购”
2）手工直接输入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核
3）并不是所有流程都必须生成请购单，看具体业务信息
采购订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单”
2）手工直接输入/ 拷贝采购请购单（右键）-> 保存-> 审核；
（确定无下游单据，如采购到货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核
3) “普通采购必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工输入
（设置P. 49）
采购到货单：1）文字信息：“已到货”
2）手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出
（确定无下游单据，如采购入库单）-> 修改-> 保存-> 退出
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出
采购入库单：1）文字信息：“入库”，“已到货并入库”
2）库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成（“生单”）/ 直接录入-> 确认生单-> 审核
（生单步骤：根据订单或到货单，视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订
单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓
库-> 修改入库时间-> 确定）
（确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核
（已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核
采购发票：1）文字信息：“发票”，由供应商出具
2）性质分类：蓝字发票（正值）、红字发票（负值，如退货）
3）类型分类：增值税专用发票（采购专用发票）、普通发票（普通发票）、运费发票
（手工录入，不能抵扣进项税即0税率）
4）“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存
采购结算：1）意义：采购报账，核算采购入库成本，记载入库记录是否＝采购发票
记录？
2）分类：自动结算和手工结算两种；
自动结算：选择相应的结算模式（入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票）
-> 确定
手工结算：有刷入（入库票）和刷票（发票）——运费发票（分摊）3）只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单
采购成本核算：1）在“存货核算”子系统内
2）“记账”是为了确认采购成本
3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”->
“生成凭证”（转账凭证）
财务部门：1）结算后的发票自动传递到应付款管理系统
2）“应付单据审核”（如无发票问题，“重注册”刷新）-> “审核”-> “制单处理”（发票制单、应付款制单、现结制单）-> “生成凭证”（转账凭证、付款
凭证（现结））-> “保存”（已生成）
特殊业务：
1）暂估业务：1）意为：外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期
末暂时按估计价格入账后续按选择的暂估处理方式进行回冲或是补差
处理。
2）当月“存货核算”-> “业务核算”-> 暂估入库单记账，生成凭证
3）下月“存货核算”-> “业务核算”--> “结算成本处理”-> “暂估”-> “红字回冲单”（存货核算—财务核算—生成凭证，存货科目编码1243，对方科目编码212102）-> “蓝字回冲单”->“制单处理”
2）现结业务：1) 文字信息：“立即支付对方货款和税款通过支票、现金、电汇”-> “现结业务”
2）现结业务：“采购入库单”-> “采购发票”-> “现付”（选择结算方式）-> “结
算”；“应付单据审核”（选择“包含已现结发票”）-> “确定”->
“审核”-> “制单处理”（现结制单）-> “生成凭证”（付款凭证）
-> “保存”（已生成）
3）退货业务：1）采购回来入库前发现问题，要求退货：“采购订单”-> “采购到货单”-> “到货退回单”（输入并保存红字采购到货单，数量为负）-> “采购入库单”
2）采购结算前退货业务：“到货退回单”（输入并保存红字采购到货单，数量为负）-> “采购入库单”（红字采购入库单）-> 生成“红字专用采购发票”-> “采购
结算”（选择入库单和发票，红蓝发票，红蓝入库单）-> “确定”
4）修改发票编号：P.66。