项目组合管理(PPM)的基本原理与益处
ppm方案
PPM方案简介PPM（Project Portfolio Management，项目组合管理）是一种项目管理方法，旨在帮助组织管理和控制各种项目以实现战略目标。
PPM方案通过对项目进行分类、排序、分配资源和优先级设置来帮助组织有效地管理项目组合，并最大程度地提高项目成功的可能性。
PPM方案的优势1.整合战略目标：PPM方案能够将组织的战略目标与项目目标相结合，确保项目组合符合组织的长期战略定位，并从整体上来满足组织的需求。
2.资源优化：PPM方案能够对组织的资源进行全面管理和优化，合理分配资源，避免资源浪费，降低成本，提高资源利用率。
3.决策支持：PPM方案提供了一系列的项目评估和决策支持工具，如风险评估、ROI分析等，帮助组织在项目选择和决策过程中做出明智的决策。
4.风险管理：PPM方案能够对项目组合的风险进行评估和管理，通过合理的风险分析和风险缓解措施，减少项目失败的可能性。
5.提高交付质量：PPM方案能够在项目执行过程中进行监控和控制，确保项目按照计划进行，并满足交付的质量要求。
PPM方案的关键要素1.项目分类：根据组织的战略目标和项目的特点，对项目进行分类。
常见的分类包括战略项目、运营项目、创新项目等。
2.优先级设置：根据组织的战略目标和资源约束，设置项目的优先级。
优先级设置需要考虑项目的重要性、紧急性、资源需求等因素。
3.资源分配：根据项目的优先级和资源约束，对资源进行合理的分配。
资源可以包括人力资源、财务资源、物资资源等。
4.绩效评估：对项目执行过程中的绩效进行评估和监控，及时发现问题并进行调整和优化。
5.风险管理：对项目组合的风险进行评估和管理，采取有效的风险缓解措施，降低项目失败的风险。
PPM方案的实施步骤1.明确战略目标：首先，组织需要明确自己的战略目标，并将其与项目目标相结合。
2.制定项目评估标准：根据组织的战略目标和资源约束，制定项目评估标准，包括项目优先级、ROI指标等。
PPM项目组合管理
PPM项目组合管理利用PPM加强治理弗吉尼亚州设备生产商Hamilton Beach Brands的信息服务部门高级主管Jerry Hodge原以为他那小小的IT部门只有约20个项目，但其实却有60个项目。
Shawn Johnson是跻身于《财富》500强的金融服务公司信安金融集团（Principal Financial Group）的项目组合主管助理，他记得有一次三名项目经理出席规划会议时，三个人准备的项目规划居然都要求在同一时间获得同一资源。
当然，最终结果就是，这些项目一开始就注定失败，因为没有足够的可用资源。
这时PPM登场了。
PPM是项目组合管理，目的在于根据所有拟订的项目来衡量可用资源，比如时间和资金，并且运用一致的方法让资源与业务目标相一致。
弗雷斯特研究公司跟踪分析PPM的高级分析师Lewis Cardin说: "项目组合管理让公司可以比较所有的投资机会，确定哪些投资机会给战略目标带来最大的积极影响。
这么做对业务主管而言正中下怀，因为这些战略目标正是考核他们业绩的标准。
'应用PPM并非易事，但却日益重要。
Cardin指出，目前的IT预算中几乎20%用于项目开发。
同时，只有约30%的公司实施了项目组合管理，不过70%左右的公司称设有项目管理办公室来监管项目。
Cardin说: "PPM在公司中的采用率相当高。
我们关注了PPM市场的主要厂商，它们的收入增长当中25%、30%或80%来自公司客户和许可费。
'PPM的三条腿虽然PPM涉及到许多复杂软件，但软件只是它的一部分，其他部分更为重要。
Hodg说: "PPM有三条腿，那就是人、流程和工具。
'他领导的30人IT小组使用Innotas On-Demand PPM这款SaaS产品。
首先是业务流程。
信安金融集团的Johnson预测: "要是没有明确的流程，会很麻烦。
'他所在的集团使用Primavera的PPM工具，管理着大约1000个项目管理用户及5700名员工; 这些员工使用的是Primavera工作时间记录单，这是项目管理工作的一部分。
PPM管理制度范文
PPM管理制度范文PPM（项目管理制度）是一种指导组织内部项目管理的制度和方法。
它提供了标准的流程和方法，以确保项目按时、按质、按需求完成。
本文将详细介绍PPM管理制度的相关内容。
一、概述PPM管理制度是指规范组织内部项目管理的一系列制度和方法。
通过详细规定项目管理的流程、角色职责、沟通协作机制等，PPM管理制度可以提高组织内部项目管理的效率和质量，确保项目目标的达成。
二、PPM管理制度的目标1. 提高项目管理的一致性和标准化：通过PPM管理制度，组织可以制定一套通用的项目管理流程和方法，提高项目管理的一致性和标准化程度，减少重复劳动的发生。
2. 降低项目管理的风险：PPM管理制度要求项目进行全面的风险评估和管理，以降低项目管理的风险。
通过制定合适的风险管理计划和应对措施，可以在项目执行过程中及时发现并解决问题。
3. 提高项目管理的透明度和沟通效率：PPM管理制度要求项目管理者及时报告项目的进展情况和问题，保持与相关人员的沟通和协作，提高项目管理的透明度和沟通效率。
4. 提高项目管理的绩效和质量：PPM管理制度强调项目目标的设定和绩效评估，通过制定合理的目标和绩效指标，提高项目管理的绩效和质量。
三、PPM管理制度的实施步骤1. 制定PPM管理制度：组织内部应设立专门的项目管理团队，负责制定PPM管理制度。
该团队可以由项目管理专家、项目管理经理以及相关部门的代表组成。
他们应充分考虑组织的特点和需求，制定出适合组织的PPM管理制度。
2. 建立项目管理流程：在PPM管理制度中，应详细规定项目管理的各个阶段的流程和方法。
例如，项目的立项、需求分析、计划制定、执行控制和总结评估等。
流程中应详细定义每个角色的职责和权限，以确保项目管理的一致性和标准化。
3. 建立项目组织结构：在PPM管理制度中，应明确项目组织的结构、角色和职责。
例如，项目经理应负责项目的整体规划和执行，项目成员应按时完成各自的任务。
通过明确角色和职责，可以提高项目管理的效率和质量。
ppm管理
P P M 管理1、PPM管理的必要性随着工业化的大力发展，产品越来越复杂、电子化、高技术化、多功能化、寿命周期缩短化等，客户对产品的要求也越来越高了，这就要求制造厂商不断改进质量，提高产品的性能和可靠性。
发达国家产品的质量之所以被国际认可，就是因为产品的性能和可靠性能。
达到PPM级质量的产品也变得多起来。
目前国内外的厂家，都以客户为中心，正在进行PPM水准的质量保证能力的推行。
2、PPM的概念2.1、PPM的质量水准PPM，即1/1,000,000。
意味着交货给客户的产品100万个中只有1个不良品。
PPM原为化学上表示浓度的单位，后来引入质量管理领域。
这时PPM应译成“产品组合管理”，英语为Product Portfolio Management，简称为PPM（GE的构思）。
2.2、PPM思想的由来日本松下电子零件公司和松下电子产品公司电视事业部相互协助，致力于电子零件的质量提高。
为何电视事业部要求PPM级的质量呢？当时的电视：①一台电视的电子零件平均使用数：500②交货来的各种电子零件的质量为：10PPM③每台电视的次品率为：10／1,000,000 × 500=1／200所生产的电视机每200台中就有1台因电子零件而产生次品，如果在电视机生产中次品产生率和零件次品程度相同，100台中就有1台为次品。
电视机事业部感到，随着生产量的扩大，消费者对质量要求的提高以及出口的增长，达到PPM级的质量水准是必然的。
3、PPM级的质量管理方法3.1、PPM管理和AQL保证的区别AQL称为合格质量等级（Acceptable Quality Level），表示买方作为工程平均不良，可以接受的次品率的上限。
从买方来说，签订质量合同时对质量要求用AQL表示，对卖方而言，就质量要求在出厂时实行抽检，保证质量才予以交货，这已构成在交易中一般的质量保证方法。
PPM级的质量，应为不满0.01%，要想保证这个等级，传统的抽查方法是不可能达到的，出厂时要保证PPM等级，应该用完善的工程管理对公司的制造工程进行管理，这在目前的制造技术水平、质量管理水平看来，是怎么也难以保证的水平。
运用PPM布局方法提升项目管理效率
运用PPM布局方法提升项目管理效率在当今的商业环境中，项目管理已经成为了企业成功的重要因素。
有效的项目管理可以确保项目按时完成，达到最佳效益，并且能够提升企业的竞争力。
然而，许多项目管理者都会遇到挑战：项目的进度滞后，成本超预算，以及管理效率低下。
如何提高项目管理效率呢？运用PPM（Project Portfolio Management）布局方法是一种非常有效的办法。
PPM是一种以项目为中心的方法，它可以帮助领导层更好地管理和优化组织中的项目集合，从而达到实现战略目标和管理资源的目的。
PPM可以提供数据，分析和决策支持，帮助组织高效地管理项目，进行决策，优化资源分配和管理组织的投资组合。
以下将介绍如何运用PPM提升项目管理效率：1. 把项目和组织战略联系起来PPM的重要目标之一是将组织的战略目标与项目管理联系起来。
组织的战略目标应将确定的项目目标与商业需求相匹配，这有助于确保项目的成功和组织的成功。
PPM可以帮助领导层创建关联项目，建立项目目标与组织目标之间的联系，并在整个项目周期中不断确保这种联系。
2. 确定项目的优先级PPM可以帮助组织领导层确定项目的优先级，这可以帮助他们更好地分配资源，使项目更加高效。
通过对项目进行筛选和评估，PPM可以提供重要的数据和指标，帮助领导层确定优先级。
这样，组织可以更好地了解哪些项目将产生最大的回报，并更好地分配资源。
3. 管理项目集合组织经常面临一个问题，那就是如何管理大量的项目集合。
PPM可以帮助组织有效地管理项目集合。
通过管理项目，PPM可以保持项目的关注度，并确保组织的资源正确分配。
PPM还可以让组织了解哪些项目是最重要的，并在需要时重点关注和决策。
4. 优化资源分配帮助组织领导层优化资源分配是PPM的一个主要作用。
PPM可以捕获数据和指标，使组织领导层更好地了解资源如何分配，并帮助他们更好地管理项目、分配资源和实现组织目标。
优化资源分配可以实现资源利用的最佳化，从而提升项目管理效率。
ppm方案介绍
PPM方案1. 引言PPM（Project Portfolio Management）是一种管理方法，用于协调和优化多个项目的资源和目标。
本文档将介绍PPM方案的定义、目的、主要特征以及实施步骤。
2. 定义和目的PPM是一种将组织战略与项目选择和执行结合起来的方法。
其目的是通过优化资源分配、集中资源在最有利的项目上以及对项目进行筛选和排序，从而实现组织战略的最佳实施。
3. 主要特征3.1. 组织战略与项目关联PPM将组织战略与项目选择和执行相结合。
通过将项目与组织战略目标相对应，PPM确保项目的目标和结果与组织的长期目标保持一致。
3.2. 资源优化PPM通过有效地分配资源来最大化组织的整体绩效。
通过集中资源在最有前景的项目上，避免了资源的浪费和冗余，提高了项目成功的概率。
3.3. 项目筛选与排序PPM通过对项目进行筛选和排序来确保资源的最佳利用。
通过评估和比较项目的风险、回报和关联性，PPM能够选择出对于组织最重要的项目进行投资和执行。
3.4. 监控和控制PPM提供了对项目整体进展的监控和控制机制。
通过有效的项目报告和仪表板，PPM帮助组织管理者了解项目的状态、问题和风险，并采取相应的措施来保证项目的成功。
4. 实施步骤4.1. 确定组织战略和目标首先，组织需要明确自身的战略和目标。
这些战略和目标将成为PPM的基础，其对项目选择和执行起着指导作用。
4.2. 制定项目选择标准在制定项目选择标准时，组织需要考虑项目的回报、风险、资源需求以及与组织战略的一致性。
根据这些标准，将项目进行筛选和排序以便选择最佳的项目组合。
4.3. 资源规划和分配根据组织的资源情况，制定资源规划和分配策略。
将资源集中在最有前景的项目上，同时避免资源的浪费和冗余。
4.4. 监控和控制机制的建立建立有效的项目监控和控制机制，以确保项目按计划执行并实现预期的目标。
这包括建立项目报告、仪表板和风险管理机制等。
4.5. 绩效评估和反馈定期对项目进行绩效评估，以识别问题并采取纠正措施。
ppm工作总结
ppm工作总结
PPM工作总结。
在项目管理中，PPM（Project Portfolio Management）是一个非常重要的概念，它涉及到对项目组合进行有效管理和优化，以确保组织能够实现战略目标。
在过去的一段时间里，我有幸参与了公司的PPM工作，并在此总结一下我的工作经验和
收获。
首先，我意识到PPM工作的重要性。
通过对项目组合进行分析和评估，我们
能够更好地理解公司的资源分配情况，从而做出更明智的决策。
在这个过程中，我学会了如何利用各种工具和技术来收集和分析数据，以便更好地支持决策制定。
其次，我发现了PPM工作的挑战。
在实践中，我们经常面临着资源不足、项
目冲突、风险管理等问题。
而要解决这些问题，需要我们具备较强的沟通能力、决策能力和团队合作能力。
通过这些挑战，我不断地提升了自己的能力和素质。
最后，我体会到了PPM工作的价值。
通过对项目组合的有效管理，我们能够
提高项目的成功率，降低成本，加强战略规划，提升整体组织绩效。
这些价值不仅对公司的发展有着重要的意义，也对我个人的职业发展有着深远的影响。
总的来说，PPM工作是一个充满挑战和机遇的过程。
通过参与其中，我不仅学会了很多新知识和技能，也提升了自己的综合素质。
我相信，通过不懈地努力和学习，我能够在PPM领域取得更大的成就。
同时，我也希望能够与更多的同事一起，共同推动公司的项目管理工作，为公司的发展贡献自己的力量。
项目组合管理(PPM)的基本原理和益处
项目组合管理(PPM)的基本原理和益处许多组织利用组合管理技术来决定他们想要从事的业务类型或者要进行哪些IT项目投资。
项目组合管理（PPM）对这种方法合并了一个附加的维度，通过利用项目管理学科以及实时的管理以保证项目投资组合满足它们的既定目标。
PPM 对项进行分组、观察、分析和管理，以确保在组织资源约束的情况下最大化实际的业务结果。
根据投资组合的策略和投资组合业务目标的绩效，有些项目被包括在投资组合中，有些项目被排除在外。
本文为项目组合管理和 IBM 能够帮助组织实施项目组合管理的工具提供了一个高层次的介绍。
理解项目组合管理（PPM）PPM 是管理学科的混和，它包括：•商业管理焦点来保证所有的项目和计划与组合策略一致。
•综合管理焦点来管理组织的资源和风险。
•项目管理焦点来评审、评估、管理项目和规划以保证它们达到或者超过它们对于投资组合预期的贡献。
PPM 的整体分析1认为投资组合的健康状态是受该组合中所有项目的绩效以及他们之间的直接/间接依赖和可用资源影响的。
管理层应当做能够导致全局组合成功的决策，即便这些决策可能与某个具体组合项目的最佳利益冲突。
在投资组合层次上将项目管理学科与业务以及通用的管理实践结合起来使得一个组织能够：•选择与组织策略和目标一致的项目和计划。
•通过应用最高优先级的项目来充分利用可用资源。
•有规律地评定项目和计划对项目组合的健康状态具有何种贡献。
•采取管理的行为来确保项目组合同与商业目标保持一致。
有效地在项目和计划层面利用项目管理学科可以提高客户的满意度，减少风险和问题的数目，增加成功的概率。
2PPM 的目标是通过一致的结构化管理方法，在投资组合的层次上意识到相同的利益。
PPM 的生命周期正如所有的商业过程一样，项目组合管理具有一个生命周期，它需要应用合理的管理技巧和原则，如图1中所示。
图1 项目组合管理的生命周期从图1中我们可以看到：项目组合管理的生命周期包括：•识别、考核、寻找那些引导商业策略的项目/计划。
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项目组合管理(PPM)的基本原理和益处许多组织利用组合管理技术来决定他们想要从事的业务类型或者要进行哪些IT项目投资。
项目组合管理（PPM）对这种方法合并了一个附加的维度，通过利用项目管理学科以及实时的管理以保证项目投资组合满足它们的既定目标。
PPM 对项进行分组、观察、分析和管理，以确保在组织资源约束的情况下最大化实际的业务结果。
根据投资组合的策略和投资组合业务目标的绩效，有些项目被包括在投资组合中，有些项目被排除在外。
本文为项目组合管理和 IBM 能够帮助组织实施项目组合管理的工具提供了一个高层次的介绍。
理解项目组合管理（PPM）PPM 是管理学科的混和，它包括：•商业管理焦点来保证所有的项目和计划与组合策略一致。
•综合管理焦点来管理组织的资源和风险。
•项目管理焦点来评审、评估、管理项目和规划以保证它们达到或者超过它们对于投资组合预期的贡献。
PPM 的整体分析1认为投资组合的健康状态是受该组合中所有项目的绩效以及他们之间的直接/间接依赖和可用资源影响的。
管理层应当做能够导致全局组合成功的决策，即便这些决策可能与某个具体组合项目的最佳利益冲突。
在投资组合层次上将项目管理学科与业务以及通用的管理实践结合起来使得一个组织能够：•选择与组织策略和目标一致的项目和计划。
•通过应用最高优先级的项目来充分利用可用资源。
•有规律地评定项目和计划对项目组合的健康状态具有何种贡献。
•采取管理的行为来确保项目组合同与商业目标保持一致。
有效地在项目和计划层面利用项目管理学科可以提高客户的满意度，减少风险和问题的数目，增加成功的概率。
2PPM 的目标是通过一致的结构化管理方法，在投资组合的层次上意识到相同的利益。
PPM 的生命周期正如所有的商业过程一样，项目组合管理具有一个生命周期，它需要应用合理的管理技巧和原则，如图1中所示。
图1 项目组合管理的生命周期从图1中我们可以看到：项目组合管理的生命周期包括：•识别、考核、寻找那些引导商业策略的项目/计划。
管理组织的资源需求、容量、能力。
•度量绩效以保证项目/计划共同地符合组合策略。
•根据组合目标和承诺，识别并校正项目/计划中与投资组合不一致的地方。
•建立有效的交流和报告机制确保对项目、计划和整体组合，进行及时、准确的决策。
•实现一个过程能够持续的改进投资组合。
至少，任意一个综合的 PPM 方法都应该包括下面的几个通用过程：•项目选择•项目优先级排序/再排序•组合监控•组合评估•校正措施管理•项目终止和删除业务管理焦点项目组合管理的业务管理活动的关键目标是从商业角度来定义一个范围并验证组合的生存力。
这需要定义组合策略和决策标准，它们允许管理人员选择和按优先级来排序项目。
为评估组合健康状态和性能定义业务的指示器也是重要的。
决策标准应当同组织的商业策略和目标联系起来。
排序和选择项目的过程应该根据组织的财政目标，比如收益率、投资回报率（ROI），预算成本以及税收增长。
同时还应当包括其他的价值考虑，包括客户需求，进军新市场或者开拓原有市场的愿望，以及运作需要的或者强制行的动作。
组织还可以利用商业决策标准来取消或者投资组合定义时的项目或者计划，即便他们已经处于计划或者实施阶段。
选择和按优先级排序项目这一步的目标是基于预定义的组合商业决策和优先级标准，选择和按优先级排序项目以获得最高的价值。
优先级应当基于单个项目利益和它对项目组合的全局影响。
此外，作为结果的组合混和不能超过组织的资源容量或能力。
组合优先级标准应当限制在一个可理解、可测量、一贯应用的数量上。
基于它们各自满足商业策略和目标的重要性，不同的标准可以具有不同的权值。
虽然优先级标准与商业决策标准不同，在决定组合中包含哪些项目时，它们都应当被使用。
•商业决策标准应当与商业策略和目标一致。
一旦一个项目成为组合的一部分，它应当使用这些标准来评估项目的健康状态和绩效。
•优先级策略建立组合的总体目标并且帮助确定组合中的项目类型和组合中每个类型应该包括多少项目。
这里，资源评估也扮演着重要的作用，我们将在后面讨论它。
综合管理焦点资源和风险管理是项目组合管理的综合管理焦点的一部分。
在决定组合中包含哪些项目以及如何按照优先级排序已有的项目之前，管理人员需要从供需角度来评估他们的资源。
他们必须保证优先级高的项目有足够数量的和有适当技巧的人。
为了维持一个健康的组合，管理人员必须监控和评估组织的总体资源量和能力以保证能够：•按照将来资源的需求，计划和构造资源量。
•在项目需要和预见的响应上，对资源的投资作出快速的决策。
•为达到组合的目标，决定当前的和已经计划好的资源是否是足够的。
•评估当前和将来的培训需求。
•快速识别资源剩余和短缺并规划重新分配资源的计划。
•高效地实施重新分配的计划，将关键的资源转到高优先级的项目中。
识别组合风险识别组合风险包括一系列的过程，比如识别、分析、响应、跟踪和控制可能妨碍组合达到其商业目标的任何风险。
这些过程应当包括针对组合在项目层次上的风险的负面影响进行评审，以保证项目经理拥有一个可靠的风险降低计划。
此外，为组合全面地做一个统一的风险评估以确定风险是否在组织预先设定的范围以内也是很重要的。
因为组合以及它们的环境是动态的，在整个组合的生命周期内，管理人员应当在一个有序的基础上，评审并更新他们的组合风险管理计划。
识别组合风险开始于对一个具体的项目组合环境的评价：已经建立了什么样的商业决策标准？关于组织当前的商业过程和决策点，什么样的工作设想将会增加组合的风险？管理人员应当迭代地精化这个评估，作为一个计划，评估并管理他们的组合管理方法。
什么构成了组合风险？这里有些例子：•组合内部的项目相互依赖•有限的资源量/能力与大量需求之间的矛盾•商业策略/商业机会中的变化•组合内部的高百分比的高风险项目•与组合管理实践相冲突的商业过程项目管理焦点一个成功的、有效的项目组合管理实施的关键是一个知识渊博的项目组合经理以及一个包含项目管理原则的支持过程。
这些原则为项目组合经理提供了评定组合健康状态和价值的必要机制和数据，以及对于项目的方法、优先级、资金、人员和执行做出有效的商业决策的能力。
通过比较计划和实际的绩效，识别不一致的条件是一项关键的能力。
管理人员可以立刻专注于这些问题并将组合带回到一致的状态。
建立项目组合管理系统项目组合经理需要的过程――被称为项目组合管理系统或者PPMS――是针对项目组合管理的广泛的、文档化的和动态的策略集合、商业过程、工具、计划和控制。
项目组合管理系统为单个的项目/计划管理系统提供指导和限制，并保证他们联合起来以加速冲突的解决。
计划和实施一个有效的项目组合管理系统提供了一种方法，该方法可以日常地分析和量化项目的价值，按照优先级排序项目，识别需要开始、重新确定优先级排序和停止的项目。
尤其是，项目组合管理系统允许项目经理回答比如一下的问题：•哪些项目将最好地支持组织的商业策略和目标？•一个项目或者计划是否提供了期望的商业结果，如组合矩阵中表明的那样？•是否每个组合计划都具备了合适的资源，包括具备了适当技能的员工？一个综合的项目组合管理系统应当包括战术过程和战略过程。
战术过程关注于正在进行的组合项目的持续绩效问题。
战略过程关注在组合的演化上，包括选择新的项目以符合商业目标和战略。
此外，缩小一个与合组合目标和策略不符的项目的范围或者取消该项目的建议也应当是项目组合管理系统过程的一部分。
项目组合管理系统的主要活动包括收集项目信息，评估项目和组合健康状态以及商业贡献，和管理校正措施。
对于组合的风险承担者的日常评审工作来说，这些活动是基础。
收集组合信息为了准确地评估一个组合，管理人员需要统一的或者集中的项目级的数据，这些数据基于定量的（金融，缺陷，市场份额等等）和定性的度量（股东义务，客户满意度，风险等等）。
为了准确，在分析这些信息之前，他们应当协调并验证数据。
然后，他们应当从项目层次和组合层次两个视角来观察这些数据。
例如，他们应该对每个单独的项目和全体项目的财政健康状态进行评估，以保证整个组合满足其财政目标。
收集和合并数据的工具应当实现一些跟踪的功能，数目较少的项目组合可能使用电子制表软件来追踪和评估组合的健康状态，但是具有多样的复杂的项目的组合需要一种自动化的工具来辅助收集、合并和分析活动。
评估组合有效的项目组合分析包括对组合商业结果的测量和比较，以决定该组合符合其商业决策既定的目标。
评估过程需要同时包括短期和长期的角度，并且应当测量和检查战术和战略参数：•战术角度：单个组合项目的健康状况和绩效•战略角度:总体的组合商业结果根对目标测量项目和组合的绩效，允许管理人员回答以下问题：•现行的项目是否产生了预期的商业利益并且支持组合的整体商业战略？•项目是否按照平衡风险和最优价值的原则来评定优先级？•项目中出现问题的是哪些趋势和指标？哪些校正措施是必要的？•正在进行中的项目提议是否符合市场趋势？它们是否支持当前/未来的客户需求和新的战略目标？•是否有合适的资源可以利用确保有效地实施当前的和预测的项目？通过将每个项目的健康状况/贡献数据映射到商业决策标准，管理人员可以容易地看出项目是否符合或者超过限定指标，从而来识别组合中不一致的部分。
Rational Portfolio Manager 是一个 IBM 策略管理工具，提供组合仪表盘，它可以以各种各样的形式包括投资计划图、记分卡、多维联机分析处理中心点以及报表来帮助管理人员收集并解释组合信息。
例如，使用组合仪表盘，管理人员可以给每个项目的限定值分配绿色、黄色和红色中的一种状态，然后开发记分卡或仪表盘和报表。
这样，他们就可以看出项目的绩效是怎么样的。
图2展示了用Rational Portfolio Manager™ 仪表盘创造多种视图和报表的一个例子。
管理人员可以利用这些视图和报表，基于定量和定性的指标进行组合健康状况和价值贡献的分析。
对于记分卡和投资计划图，组合中的每个项目将会被评估和分配为绿色、黄色和红色中的一种状态。
管理人员将会知道分析那些从绿色到黄色或者从绿色到红色的项目，以确定他们的负面影响是否足够大以至于需要授权校正措施。
图2：由Rational Portfolio Manager ™ 组合仪表盘获得的可利用的视图/报表管理组合对不一致的项目采取校正措施是项目组合管理系统的一个关键的组件。
如果一个项目或组合不符合或超出其目标，识别根本原因、形成一个校正措施计划然后监控并追踪以保证措施被实施和问题被解决是非常关键的。
项目组合管理系统应当有一种跟踪趋势和预见问题的机制以确保管理人员能够实施主动的措施以避免不一致的项目。
项目组合管理系统还应该记文档化和跟踪这些措施来保证它们达到各自的目标。
如果一个成功的预防措施是可重复的，那么项目组合经理应当将其合并到项目组合管理系统中。