人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册模板

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产品说明会操作手册

产品说明会操作手册中国人寿保险股份****无锡市分公司产品说明会执行手册中国人寿保险股份****无锡市分公司个险部目录第一章产品说明会概述1(一)概述产品说明会是一个系统的专案。

专案的重心并非仅仅会议本身，同样，会前的宣导是否有效、邀约的客户筛选是否认真、会务的準备工作是否细緻，都对说明会的效果至关重要。

同时在会务组织一块，通过良好的计划与组织分工，对各项工作分别落实到位，以相对优化的工作流程，事前控制的强化（如会前的团队宣导、说明会的物件群体、邀约客户的追蹤确认），既可以督促业务伙伴提高拜访量，邀约较高质量的客户，又能从基础上提升说明会的效果。

(二)工作流程1、会前準备阶段基本步骤步骤1：个险部综合经营需要、团队士气、拜访量等因素，制定产品说明会的步骤，并确定时间、参会物件。

步骤2：说明会被批准实施后，专案负责人按要求召开工作会议，成立接待、议程、后勤三个功能小组，并确定职责。

（详见辅助工具b02《产品说明会责任人工作明细》）。

步骤3：各功能小组根据步骤2确定工作内容以及（辅助工具c01《产品说明会工作计划表》）的指引完成各项筹备工作。

专案负责人、小组负责人根据co1表检查各自的工作进展。

2、各层级和功能组职责（1）专案组负责人a、根据经营需要确定产品说明会週期、时间、参会物件；b、落实各功能小组成员，明确职责与要求；c、随时了解跟蹤各功能小组的工作进度；（2）议程组a、确定会议流程b、领导、主持人、讲师的沟通c、主持词、领导致辞、专题的定稿d、组织人员对团队进行会前相关内容宣导。

（a）产品说明会召开前期的宣导工作（辅助工具a01《参加产品说明会的好处》a02《如何邀约客户参加产品说明会》a03《到**寻找目标市场》）(b)说明会会议宣导（会议时间、举办地点、针对物件、讲师介绍）(c)会议注意事项的宣导（辅助工具a04产品说明会注意事项宣导）e、音像资料的準备f、邀约客户情况的追蹤（3）后勤组a、联络会场预算费用b、确定场地布置方案并实施c、联络準备现场签约奖品d、準备会务物品（辅助工具b03品说明会物品準备清单）（4）礼仪组a、确定礼仪人员并沟通b、邀请函及门票的製作c、按会议礼仪要求进行训练及彩排（辅助工具b04产品说明会礼仪工作要求）（三）注意事项1、会前宣导：个险部或营销部根据各自业务的特点，预先对产品说明会的预期目标、针对物件、组织形式、伙伴的配合要求进行宣导，有利于业务伙伴有针对性的邀约客户；2、邀约追蹤：个险部、营销部经理、组训内勤、各级主管形成多层面追蹤，并及时反馈邀约情况及市场的问题，积极寻求对策应对；3、节奏控制：各经营单位根据业绩的需要，综合权衡前几场产品说明会的邀约客户人数、现场签约率、人均签约保费、进单率等各项指标，在既能保证业务员的活动量从而不降低邀约客户的质量，又能保证业务员有时间对已参加说明会的客户进行追蹤从而不降低进单率，又能跟上业务发展的需要的情况下制定产品说明会召开的节奏。

中国人寿产品说明会执行手册

中国人寿保险股份有限公司无锡市分公司产品说明会执行手册（初稿）中国人寿保险股份有限公司无锡市分公司个险部2004年11月目录第一章产品说明会概述 (1)第二章产品说明会运作流程 (5)第一部分：说明会运作流程概要 (5)第二部分：会前宣导与准备 (5)第三部分：会中组织与运作 (5)第四部分、会后总结与追踪 (5)第三章附录 (17)辅助工具分类清单 (17)第一章产品说明会概述一、产品说明会的必要性现代营销的新观念——集团开发现代营销的新趋势——广告推销寿险初级市场特点——从众心理客户购买心理特征——求廉心理寿险市场开发根本——信任建立二、产品说明会的作用1、为经营单位和业务伙伴提供销售支持工具，推动业务发展；2、拓宽与客户的沟通渠道，促进公司与客户间的相互信任；3、借助说明会良好的氛围，有效促成保单，提升个人业绩；4、通过标准化、专业化的说明会，提高客户对寿险行业、公司和保险产品的认识和了解；5、通过多种形式的媒体展示和丰富资讯，向客户潜移默化地展现公司良好的品牌及产品优势；6、通过说明会这种专业、有效的行销手段，增强业务伙伴的展业信心和对公司的认同。

三、与以往说明会的区别1、强化了计划与组织职能以往的产品说明会也有计划与组织，但一般仅限于制定出简单的流程与分工，容易造成责任不到人，需要组织者花费大量时间去协调与追踪工作进程，并且不能有效掌握关键环节的质量情况。

新产品说明会使组织者可以通过流程表、组织分工图、工作追踪表、工作明细表等工具，周密计划、分工明确、各司其责。

同时组织者通过工作会议、工作汇报的方式对各项工作充分协调，从而有效监控说明会筹备各环节的工作进度与质量。

2、加强会前的宣导和追踪新版产品说明会更强调“系统”的概念，重视会前、会中、会后的每一个流程，尤其突出会前的宣导，要求营业单位进行会前宣导，明确告诉代理人本次说明会的对象类型，会中如何与讲师配合，同时会前加强对客户邀约情况的追踪工作。

新编人寿福建分公司产品说明会操手册

新编人寿福建分公司产品说明会操手册WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】X X人寿福建分公司产品说明会操手册目录一、前言二、大型产说会目的三、活动地点四、功能小组建立与职能五、说明会前期准备六、前期准备细节七、说明会会中流程八、会中流程细节九、会后追踪前言2008年对泰康来讲是不平凡的一年，更是辉煌的一年。

泰康个险广大将士在公司管委会的正确领导下，在“以组织发展和机构建设为核心，专业化制胜，服务部决胜，全面推进县域保险”的个险发展方针指导下，取得了骄人的业绩：个险人力跃上32万平台，标保超越53亿元，公司规模保费突破500亿元，跃居市场第三！2009年是公司“双超”战略的决胜年，更是优化产品结构提升内涵价值的关键一年，因此产品推动的系统化标准化的建设尤为重要，为了更好的让产品更加有效的推动，让更多的业务人员通过系统的大型产说会得到保单成功签约提高，规范大型产说会的操作流程，编辑成册下发全系统，以供各机构操作规范！一、召开大型产说会目的：1、展示公司实力；2、改变销售模式3、加强客户的理财投资观念；4、使客户快速接受我公司的产品；5、帮助业务伙伴集中促成、签单；6、给业务伙伴提供拜访借口，提高活动量；7、提升公司品牌知名度、美誉度。

二、活动地点：1、高规格大型会议场所（宾馆会议厅）；2、宽敞明亮，具有高雅气氛；3、可以张贴海报、悬挂条幅，投影设备、音响设备良好4、场地能容纳说明会预算人数120%；5、会场地点易于业务员或客户寻找。

三、功能小组建立与职能：1、督导指挥组负责人：营销总或营销部经理职责：（1）会议预算签报报批（2）策划活动、提高活动量、积累客户；（3）制定产说会配套奖励方案及签单奖品；（4）制定产说会的流程；（5）选择适当人员组成各功能小组；（6）实施督导、指导、检查各小组工作进度，针对每个环节提出改善意见；（7）确定在X月X日X时全面验收各小组工作情况，并作最后补充。

产品说明会详细运作手册29页doc-保险说明会【管理资料】

万一网制作收集整理，未经授权，请勿转载，违者必究编者寄语届美好人寿美好产品之际，为帮助公司做好代理人教育训练、市场企划、销售支援等工作，我们整理了《美好人寿说明会运作手册》,本手册介绍了说明会运作的准备工作、运作要点等的经验和要点，希望能够起到抛砖引玉的作用。

本手册主要供销售企划人员、销售管理人员、讲师、组训等在工作中参考使用。

由于时间仓促，加之编者水平有限，书中错误、疏漏之处在所难免，并请各位同仁就本手册的进一步完善提出修改意见。

目录1、说明会的运作说明 (04)2、说明会的准备事项 (05)3、说明会的运作行事 (08)4、说明会的运作课件 (09)5、说明会的各种附件 (15)附件1：费用预算附件2：现场签单统计表附件3：奖品清单附件4：客户情况调查表附件5：邀请客户话术附件6：产品说明会通知分享与祝福说明会的运作说明在负利率的年代，在投资环境不稳定的时期，美好人寿推出美好产品是为了满足广大市民的投资需求，献给广大市民的厚礼。

本次新产品推动的目的有五点，一是通过美好产品体现公司实力，同时起到对公司宣传的作用；二是完善商品体系和销售体系，细化目标市场，抢占广大客户的青睐；三是树立公司实力雄厚、积极拓展业务的专业化寿险公司形象；四是全面提高公司销售管理、运营管理、财力管理和投资管理和信息管理的综合水平，提高各部门的协作能力和对市场的快速应变能力；五是以新产品的销售带动整个产品系统的销售，拉动整体业务的上升。

如果产品的推出是有时间或规模限制的，那应该说打的是一场短、平、快的硬仗，这种战役以说明会的形式来运作会更容易抢占市场先机、达成目标。

说明会的形式可以说是多种多样的，无论什么样的形式都验证了“细节决定成败”这句话的正确性，所以本手册是尽可能地提供在准备工作上的参考价值。

也是为了确保美好人寿美好产品启动期间能够真正做到整体联动、协同作战，做到销售强势起步、统一规范操作，故制定本方案以便各同行参考。

寿险产品说明会操作手册样本

辽宁省分公司个险培训部二ΟΟ八年十一月目录I产品阐明会意义与功用II产品阐明会组织与策划III会前准备IV阐明会操作细则V会后追踪VI总结与提高VII附件I产品阐明会意义与功用一、产品阐明会类型1、投资理财型产品阐明会（适合观念潮流地区）2、保险意义与功用产品阐明会（适合初级市场）3、两者结合产品阐明会二、意义1、展示公司形象有效手段通过场景、布置展示形象，因此一定要选具备一定品位场地。

透过内容与人员仪容举止、组织工作感受公司品质。

2、提供业务支持重要平台通过阐明会，前期提供拜访借口、中期协助促成，后期明确追踪目的，全程予以业务伙伴以支持。

3、集中大量收取保费重要渠道三、功用1、耳目一新感觉细致、品质、组织上做到精益求精！2、营造一种购买氛围购买从来就具备从众倾向，打破行动临界点，提供购买心理支持。

3、集中促成手段*产品阐明会效用与要点1、产品阐明会只是销售流程中促成阶段，并不能代替所有销售。

2、产品阐明会＝40%筛选＋30%现场＋30%追踪3、成功现场签单率：筛选决定了3/4，现场效果决定此外1/4（自己筛选：业务员会前培训和门票；公司筛选：客户筛选表）II产品阐明会组织与策划一、总策划1、展开市场调研（进一步市场及团队），拟定产品阐明会主题、客户定位及组织形式、流程；2、定总督导一人负责整个阐明会组织及督导工作（注意总督导不能兼任功能小组组长），保证阐明会顺利组织及品质。

职责：阐明会准备行事历制定、召开功能小组协调会、督促检查各小组工作进度及完毕品质。

督导各环节进展状况，每日追踪完毕状况，及时调节便于追踪；3、提前一种月做方案，提交预算报告给财务，报批后，将场地及物资规定报办公室准备，并告知物资准备完毕时间；4、召集各部门开协调会，明确小组分工，指定组长并留下联系人电话；5、阐明会行事历二、各小组分工及督导要点1、礼仪队* 检查点：a、提前4天告知或筛选礼仪人员，并确认名单和联系方式；b、与物资组联系绶带、服装、化装等事宜，于产品说.明会前一天进行演习，目是熟悉场地，做好岗位分派；* 岗位设立：签到台（2人）、宾馆门口（2--4人）、会场门口（2—4人）、楼梯口（2人）、场控（2—4人）、展示礼物（4--6人）、抬抽奖箱（1—2人）2、外联组* 检查点：a、提前三天（并每天确认）贯彻主持人、嘉宾、讲师、公司领导到会时间和演讲内容；b、提前告知会议工作人员演习时间并确认；c、制作请柬，并提前4-5天发往各管理处；d、制作会议幻灯片，并负责会议当天幻灯片播放。

保险公司产品说明会的操作

4 会议收尾工作
师配合，鼓励客户
发言，如获奖也需
1、每个人员负责1~2位客户 2、控制负面客户的情绪和行为 3、及时将投保资料交给客户填写
当面恭喜 3、关键内容可提醒客户关注
促成沟通环节 3
三、会后总结
【当日销售数据统计】已签约客户情况未签约客户情况（产品、原因、跟踪）
【现场需要改进的地方】
产品说明会的反馈和追踪
现场气氛客户的把控要约回收情况
要约客户的追踪到场未要约客户的追踪应到未到客户的追踪
要点：把握追踪的力度和频率。
产说会的目的和目标
实施
客户的档次
流程和人员
准备
四、产说会邀约话术参考
【邀约环节】（时间点：会议开始前一周）
——XX先生/女士，您好！我是建设银行的XX，还记得吗？ ——XX先生/女士，为了感谢您一直以来对我们建行工作的支持，根据现在
二、会中配合要点
1 客户入场、候场
1、客户没有全部离场，
【人员】接待人员、茶水、现场调控
所有人员禁止谈论
【材料】抽奖券、抽奖箱、客户签名册
当日会议销售情况
可供客户暂时阅读的报纸
2、注意细节动作
3、需要后续跟进的客户，做好客户信息
会议进行过程中
2
记录并确认
产品说明会
1、场内人员保持安静2、互 Nhomakorabea环节积极与讲
一、会前准备
【基本情况】场地：桌椅、适当大小的封闭房间（墙壁适合投影）设备：投影仪、电脑、音响设备布置：水果、茶点、托盘材料：(公司宣传折页)、出席礼品、抽奖奖品、抽奖箱、抽奖券、
现场邀约单、现场邀约礼品、客户签名册【客户准备】请务必邀约同一类型的客户！建议客户群：（严禁邀约具有负面情绪的客户） 1、认同保险理念、有一定购买实力 2、购买过50万以上保险产品 3、具有中长期投资倾向，且对保险不排斥【人员准备】 1、主持人一名 2、讲师一名、理财咨询人员数名 3、服务人员数名（负责迎宾、签到、茶水、发奖、总调等）

人寿保险公司产品说明会运作细则流程技巧分享培训模板课件演示文档资料

会前准备
物品准备〔分类〕场地装饰：鲜花〔真假均可，演讲台、领导桌、主席台，客户桌〕横幅和背景墙：提前确定位置、尺寸和预定挂饰：彩带、挂串以及POP挂旗等
会前准备
物品准备〔分类〕宣传用品产品折页、公司介绍折页与宣传册、客户手册易拉宝和海报：产品与公司介绍公司LOGO纸袋或其他节日福袋煤体报道集锦
领导致欢迎词
音响组：上场音乐礼仪组：迎领、献花
十分钟完成
公司宣传片
灯光组：灯光暗
五分钟
有奖问答
四十分钟内
投资理财讲座
音响组：上场音乐礼仪组：迎领、献花
三分钟内
介绍签单奖品
主持人
礼仪组：场内巡回展示音响组：舞曲主持人：即场炒作
三十分钟
现场交流时间
主持人
主持人：唱单受理台：打红利演示表、开收款收据
客户筛选与邀约注意点
产说会主讲产品针对的客户群；本月方案召开的产说会数量；客户前期接触中的成熟度，一般杜绝未有前期沟通的客户参会；确定客户总数后，不允许随意变动，否那么参会人数无法固定，会直接影响会议效果，并给会议带来无法预计的阻碍；
报告大纲
产品说明会的举办形式产品说明会的会场选定产品说明会的人员选定与分工产品说明会的会前准备产品说明会的会中配合产品说明会的会后精进产品说明会的操作重点
2）检查设备运行情况
2）检查单证是否齐备
2）与场内指挥人员保存联系，沟通情况
3）场内引领人员准备迎接客人
3）抓拍会议主题相吻照片和应急事件救场
3）应急事件救场
会中配合
时间
总指挥组
物品准备组
礼仪接待组
电脑器材组
摄影摄像组

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人寿保险股份有限公司产品说明会操
作手册
产品说明会操作手册
信泰人寿保险股份有限公司
培训部
5月
目录
会前策划 (3)
会前筹备及后勤组工作内容 (4)
礼仪接待组工作流程 (6)
产说会会中流程 (8)
邀约话术 (11)
异议处理话术 (13)
促成话术 (14)
回访话术·································
(15)
产说会督导追踪表 (17)
产说会运作节点控制表 (18)
会前策划
示例: ***机构酒会一周工作安排
相关要求:
1、职场布置:
倒计时牌、对抗目标情况、产品酒会口号、产品酒会目标、产品酒会时间地点、预估标保等上墙。

2、对抗比拼:
部与部、组与组、绩优个人对抗明确, 落实目标, 产品酒会成绩优秀者全市将要巡讲表彰。

3、明确目标:
目标30万( 50张*6000元/份) , 细化到人头, 再确定到邀请客户量。

4、邀请客户申请确认:
上报营服经理, 然后确认后方可确认是否有资格参加酒会。

会前筹备及后勤组工作内容
1、确定”客户答谢酒会”具体时间、地点。

2、召开总监、部经理、主任、组训、营服经理参加的”客户答谢酒会”筹备会议, 进行相关内容宣导。

①强调会议的重要性, 以及各营业单位配合的必要性;
②公布各营业单位可参加答谢酒会人数, 便于事先确定参加人员。

3、按酒会工作项目, 确定会议功能组, 确定召开功能组工作会议时间, 便于追踪相关工作进度。

4、制作邀请函、门票, 确定发放形式( 购票价格) 、联系人、联系电话。

5、确定会议主持人、发言领导、讲师、桌长。

6、落实说明会辅助展示工具内容( 电脑、 PPT、 VCD、宣传画、易拉宝、图片等) 。

7、预定场地布置时间。