新员工入职财务知识培训
财务人员新人培训计划
财务人员新人培训计划一、培训目的新员工入职培训是公司对新员工进行必要的工作技能、产品知识、流程制度的介绍，以便新员工能够快速适应公司的工作环境、工作制度、产品和相关知识，提高工作效率，增强公司的竞争力。
财务人员的新人培训旨在帮助新员工快速掌握公司的财务管理工作，熟悉财务管理流程和规范，提高财务管理水平，提升绩效。
二、培训对象新入职财务人员以及需要提升财务知识和技能的员工。
三、培训内容1. 公司概况- 公司发展历程- 公司组织架构- 公司文化2. 财务基础知识- 会计基础知识- 财务报表分析- 资产负债表、利润表、现金流量表的编制和分析- 财务指标分析3. 财务成本管理- 成本核算基础知识- 成本控制方法- 成本核算案例分析4财务管控与预算- 预算编制与执行- 预算控制方法- 预算执行与分析5. 财务软件操作- 财务软件基础操作 - 财务软件高级应用 - 财务软件故障处理6. 税务政策- 税法基础知识- 企业税务筹划- 税务合规管理7. 现金管理- 现金流量管理- 现金预算管理- 风险管理8. 财务风险管理- 企业财务风险及控制 - 财务风险评估与预警 - 风险管理策略9. 财务报表的编制- 财务报表编制规范 - 财务报表审计要求 - 财务报表陈述技巧10. 财务沟通与协作- 财务报表解读- 财务会议议题设置 - 财务风险防范与协同11. 审计与内控- 审计基础知识- 内部控制基础知识- 内控制度与落地12. 融资与投资- 融资渠道- 投资分析方法- 融资与投资管理13. 财务管理案例分析- 财务管理案例分析- 财务管理问题解决实例14. 实操技能培训- 会计账务录入- 财务软件操作- 财务分析技能四、培训形式1. 线下集中培训：公司安排专业财务管理培训机构进行新员工培训，培训时间为2周，每周工作日8小时，培训地点为公司指定地点。
2. 在岗培训：培训结束后，安排新员工由老员工带教，指导新员工在实际工作中运用所学知识。
财务岗位新员工培训计划表
财务岗位新员工培训计划表培训目的本次培训旨在帮助新员工迅速适应公司的财务部门工作，提高其财务管理能力和专业知识水平，从而更好地完成工作任务，为公司的发展做出贡献。
培训对象公司新入职的财务部门员工培训内容1. 公司财务制度和流程- 公司财务管理制度和规定- 财务部门的组织架构和职责分工- 财务流程及相关填报要求2. 会计基础知识- 会计的基本概念和原则- 财务报表的编制方法和分析技巧- 学习会计软件的操作3. 财务软件操作- 掌握公司使用的财务软件- 学习如何录入和查看财务数据- 熟悉数据导出和报表输出功能4. 税务知识- 了解税法法规和相关政策- 掌握纳税申报流程和要求- 学习如何合理避税和减轻税负5. 财务分析技巧- 学习财务数据分析方法- 掌握财务指标的计算和解读- 了解经济环境对财务分析的影响培训方式1. 理论培训- 通过课堂讲解、PPT演示等形式进行理论知识的传授 - 由公司内部专业人员或外部专业培训机构进行授课2. 案例分析- 结合实际案例分析财务问题- 培养新员工分析和解决问题的能力3. 实操操作- 实地操作财务软件，熟练掌握录入和查询功能- 在模拟情境下进行财务数据分析和报表编制培训时间安排本次培训计划为期一个月，安排如下：第一周：公司财务制度和流程- 学习公司的财务管理制度和规定- 了解财务部门的组织架构和职责分工- 掌握财务流程及相关填报要求第二周：会计基础知识- 学习会计的基本概念和原则- 认识财务报表的编制方法和分析技巧- 学习会计软件的操作第三周：财务软件操作- 掌握公司使用的财务软件- 学习如何录入和查看财务数据- 熟悉数据导出和报表输出功能第四周：税务知识- 了解税法法规和相关政策- 掌握纳税申报流程和要求- 学习如何合理避税和减轻税负第五周：财务分析技巧- 学习财务数据分析方法- 掌握财务指标的计算和解读- 了解经济环境对财务分析的影响培训考核1. 理论考试- 在培训结束后进行笔试考核- 考查学员对财务知识的掌握程度2. 实操测试- 要求学员完成一定数量的财务软件操作和数据分析练习- 考查学员的实际操作能力和解决问题的能力3. 综合评估- 将理论考试成绩、实操测试成绩和学员在培训过程中表现进行综合评估 - 根据评估结果给予学员相应的培训证书和奖励培训评估1. 反馈问卷- 在培训结束后，要求学员填写培训反馈问卷- 收集学员对培训内容和方式的评价意见2. 培训成效评估- 对学员在培训后的工作表现进行跟踪和评估- 分析培训的实际效果，为今后的培训提供参考和改进策略培训总结通过本次培训，公司新员工将全面掌握公司的财务制度和流程，具备一定的会计基础知识和操作技能，了解税务法规和财务分析方法，为日后的工作打下坚实基础。
财务行业员工入职培训
培训内容
03
财务基础知识课程
会计科目：资产类、负债类、 所有者权益类、共同类、成 本类和损益类
会计要素：资产、负债、所 有者权益、收入、费用和利 润
财务报表：资产负债表、利 润表、现金流量表和所有者
权益变动表
财务分析：比率分析、趋势 分析、杜邦分析和财务综合
分析
公司财务政策和流程培训
培训目标：确保员工熟悉公 司财务规定，遵守相关流程， 提高工作效率
掌握财务基本概念和术语 熟悉财务报表的编制和分析 了解财务行业法律法规和会计准则 掌握财务软件和办公软件的使用
熟悉公司财务政策和流程
了解公司财务规章制度和流程 熟悉公司财务报表和财务分析方法 掌握公司财务软件和系统操作 了解公司税务政策和相关法律法规
提高员工财务意识和素养
掌握基本的财务知识和概念 了解财务流程和规范 提高财务敏感度和分析能力 培养良好的财务意识和职业道德
提供持续的技励员工参加外部培训和认证 考试
设立员工职业发展规划，提供 晋升机会
建立学习型组织，鼓励员工分 享知识和经验
YOUR LOGO
THANK YOU
汇报人：XXX
汇报时间：20XX/01/01
适用对象：新员工和需要提升技 能的员工
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
优点：提高员工自主学习能力， 培养自我管理和自我约束的习惯
实施方式：制定学习计划，定期 检查学习成果并进行评估
互动交流和讨论
培训中鼓励员工提问和分享经验， 促进知识交流
邀请业内专家或资深员工进行主 题分享，与员工互动答疑
添加标题
YOUR LOGO
XXX,a click to unlimited possibilities
新入职员工-财务知识培训
理解财务报表
深入理解财务报表的含义和 作用，以便更好地分析和评 估公司的财务状况。
税务基础知识
了解税务基础知识，包括税 政策和报税要求，以确保 公司的税务合规。
风险与投资管理
学习财务风险管理和投资决 策的基本原理，以确保最大 程度的投资回报。
融资与资本结构
探讨不同的融资渠道和资本结构选择，以支持公司的运营和发展。
新入职员工-财务知识培 训
欢迎新入职员工！本培训将帮助您掌握财务知识，提升职业能力。通过讲座、 案例分析、角色扮演等方式，全面了解财务管理的基本概念与技巧。
财务知识培训的重要性
1 提高财务素养
掌握财务知识可以提高您的财务素养，更好地理解公司的财务决策和报告。
2 支持职业发展
具备财务知识将为您职业发展打下坚实的基础，使您在公司内部有更多的发展机会。
3 帮助财务决策
了解财务知识有助于您更好地参与财务决策，为公司的发展提供有价值的意见和建议。
培训内容
基本概念
学习财务管理的基本概念， 如资产负债表、利润表和现 金流量表。
账务管理技巧
掌握有效的账务管理技巧， 包括记账、凭证处理和固定 资产管理。
预算与财务规划
学习如何制定预算和财务规 划，以实现个人和公司的财 务目标。
培训方法
1
讲座与教学
通过专家的讲解和教学，向您传授财务
现场案例分析
2
知识和技能。
借助实际案例，帮助您理解财务概念和
技巧的应用。
3
角色扮演
参与角色扮演，锻炼解决财务问题和决
小组讨论
4
策的能力。
与同事一起进行小组讨论，分享经验和
观点，提升学习效果。
5
财务部新员工培训方案
财务部新员工培训方案一、培训目的财务部新员工培训旨在帮助新员工快速适应和掌握财务部门的工作，提高新员工的专业素养和工作效率，为公司的财务管理提供有力的支持。
二、培训内容1. 公司财务体系介绍•公司财务部门的职责和组织结构•公司财务处理流程和规范•公司财务系统的使用方法和注意事项2. 会计基础知识培训•财务会计基础知识概述•财务报表的编制和分析•会计凭证的填制和记账方法3. 财务软件操作培训•财务软件的功能介绍和操作流程•财务软件的数据录入和查询•财务软件的报表生成和分析4. 财务风险管理培训•财务风险的概念和分类•内部控制制度的建立和执行•风险防范和应对措施的制定5. 税务知识培训•税务法律法规的基本概念和应用•各类税务申报表的填报要点和注意事项•税务筹划和合规管理的原则和方法6. 专业技能培训•Excel财务分析技巧的掌握•财务预算和预测方法的应用•财务报告的撰写和演讲技巧的培养三、培训方式1.理论学习：通过讲座、培训课程、PPT等形式，向新员工介绍财务部门的相关知识和业务流程。
2.实践操作：通过财务软件模拟操作、案例分析、实际业务操作等方式，让新员工掌握财务工作的实际操作技能。
3.参观学习：带领新员工参观公司财务部门，实地了解财务工作环境和操作流程。
4.集体讨论：组织新员工进行小组讨论和案例分析，提高新员工的分析和解决问题的能力。
5.考核评估：通过培训结束后的考试和实操评估，对新员工的培训效果进行评估和反馈。
四、培训周期和计划1.培训周期：预计培训周期为2个月，包括理论学习和实践操作。
2.培训计划：具体培训内容和安排将根据新员工的入职时间和工作背景进行定制，合理安排培训课程和考核评估。
五、培训效果评估1.培训考试：针对培训内容设立考试，对学员的学习效果进行评估。
2.实操评估：通过实践操作的评估，对员工的实际应用能力进行评估。
3.培训反馈：定期收集培训学员的反馈意见，根据反馈意见对培训方案进行优化和改进。
公司财务部新员工入职培训
公司财务部新员工入职培训1. 培训目的和内容介绍公司财务部是负责管理和监督公司财务活动的核心部门。
为了确保新员工能够快速适应并熟悉公司财务工作，提高工作效率和准确性，特开展财务部新员工入职培训。
本次培训旨在帮助新员工了解公司财务体系、财务流程、财务分析以及财务控制等基础知识和技能。
以下是本次培训的内容安排。
2. 培训日程安排2.1 第一天•公司财务部介绍–公司财务部职能和组织架构–财务部与其他部门的合作与协调•财务法规与政策–了解与公司财务工作相关的法规和政策–掌握公司财务合规要求•财务管理的基本原则–财务管理原则的意义和应用–了解如何应用财务管理原则进行决策•财务流程与系统–公司财务流程图的介绍–掌握财务系统的使用方法和权限管理2.2 第二天•财务会计基础–了解会计基础知识，包括借贷记账、会计凭证等–掌握财务报表的基本构成和编制方法•财务分析–掌握财务比率分析的方法和应用–了解如何进行财务风险评估和预测•预算管理–了解公司预算管理的流程和方法–掌握预算编制和执行的基本要点•成本管理–掌握成本计算的方法和技巧–了解成本控制和降低成本的策略2.3 第三天•资本运营与投资决策–了解资本运营的概念和意义–掌握投资决策的基本原则和方法•风险管理–了解财务风险的种类和评估方法–掌握如何制定和执行风险管理策略•税务管理–掌握公司税务管理政策和要求–了解如何合理规避税务风险•财务报表解读与审计–了解财务报表的解读方法和技巧–掌握审计流程和审计报告的理解3. 培训评估和反馈为了确保培训的有效性和质量，我们将进行培训评估和反馈收集。
培训结束后，我们将向新员工分发反馈表，并邀请他们填写培训满意度、培训效果以及对培训内容的建议和意见。
同时，我们也将邀请各部门负责人对新员工的工作表现和能力进行评估，以及对培训效果的评价。
4. 培训师资和资源支持本次培训将由公司财务部高级经理和经验丰富的财务人员担任讲师。
他们具有丰富的财务管理经验和扎实的专业知识，能够深入浅出地讲解各个模块的知识点和技能要求。
2024年财务部入职培训计划（二篇）
2024年财务部入职培训计划一、到职前培训（部门经理负责）1、致新员工欢迎信。
2、让本部门其他员工知道新员工的到来（每天早会时）。
3、准备好新员工办公场所、办公用品。
4、准备好给新员工培训的部门内训资料。
5、为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师。
6、准备好布置给新员工的第一项工作任务。
二、部门岗位培训（部门经理负责）到职后第一天：1、到人力资源部报到，进行新员工入职须知培训（人力资源部负责）。
2、到部门报到，经理代表全体部门员工欢迎新员工到来。
3、介绍新员工认识本部门员工，参观工作场所。
4、部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定。
5、新员工工作描述、职责要求。
6、讨论新员工的第一项工作任务。
7、派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐。
到职后第五天：1、一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈论工作中出现的问题，回答新员工的提问。
2、对新员工一周的表现作出评估，并确定一些短期的绩效目标。
3、设定下次绩效考核的时间。
到职后第三十天部门经理与新员工面谈，讨论试用期一个月来的表现，填写评价表。
到职后第九十天人力资源部经理与部门经理一起讨论新员工表现，是否合适现在岗位，填写试用期考核表，并与新员工就试用期考核表现谈话，告之新员工公司绩效考核要求与体系。
三、公司整体培训：（人力资源部负责-不定期）1、公司历史与愿景、公司组织架构、主要业务。
2、公司政策与福利、公司相关程序、绩效考核。
3、公司各部门功能介绍、公司培训计划与程序。
4、公司整体培训资料的发放，回答新员工提出的问题。
四、新入职员工事项指导标准1、如何使新进人员有宾至如归的感受当新进人员开始从事新工作时，成功与失败往往决定其最初数小时或数天中。
而在这开始的期间内，也最易于形成好或坏的印象。
新工作与新上司也和新进员工一样地受到考验，所以主管人员成功地给予新聘人员一个好的印象，也如新进人员要给予主管人员好印象同样的重要。
2、新进人员面临的问题1）陌生的脸孔环绕着他;2）对新工作是否有能力做好而感到不安;3）对于新工作的意外事件感到胆怯;4）不熟悉的人、事、物，使他分心;5）对新工作有力不从心的感觉;6）不熟悉公司规章制度;7）他不知道所遇的上司属哪一类型;8）害怕新工作将来的困难很大。
新员工入职培训财务知识、差旅报销、备用金培训
03
备用金管理与使用规定
备用金的申请与审批
备用金的申请
员工需提前向财务部门提出申请，填 写相关表格，说明申请原因和使用计 划。
审批流程
申请提交后，需经过直属领导审批， 再由财务部门负责人审批，确保符合 公司规定和预算限制。
备用金的使用范围与限制
使用范围
备用金主要用于业务拓展、临时采购、紧急支出等符合公司业务需求的合理开支 。
审计流程
了解公司内部审计流程，配合内审部门完成相关审计工作，确保财务合规。
02
差旅报销规定与流程
差旅费用类型与标准
交通费
包括飞机、火车、汽车 等交通工具的费用，需 按照公司规定的标准进
行报销。
住宿费
根据出差地点的不同， 员工需自行预订符合公 司标准的酒店或公寓。
餐饮费
根据出差地点的不同， 员工需自行承担符合公
详细描述
如何合理安排差旅费用和预算？
如何处理发票和报销流程？
如何理解公司的财务政策和规定？
解答与建议
01
总结词：针对员工提出的问题，提供明确、实用的解答和 建议，帮助他们更好地理解和应对相关情况。
02
详细描述
03
详细解释发票的填写、提交和报销流程，并提供相关模板 和示例。
04
介绍公司信用卡和备用金的用途、限额及使用注意事项， 强调合规性和安全性。
新员工入职培训 - 财务知 识、差旅报销、备用金培 训
• 财务基础知识 • 差旅报销规定与流程 • 备用金管理与使用规定 • 实际操作与案例分析 • 常见问题与解答
01
财务基础知识
费用分类与报销流程
费用分类
根据企业财务规定，将费用分为 固定费用、变动费用、半变动费 用等，以便于管理和分析。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5
如何取得合格的票据
摸：
摸发票纸张的质地；
6
如何取得合格的票据
确认：
在正规场所消费； 关注国家或地区与发票相关的政策； 刮开防伪密码，查看密码的合理性，如是否有多张发票
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如何领取报销现金
公司现金管理规定只允许特殊情况下方可申报取现，其余都需通过银行 转帐方式转款。 报销取现的可在收到出纳通知后到出纳部领取现金。
出纳部
A. 人民币1万元以上，提前一天向出纳部申报取款计 划；
B. 港币美元报销借支，需提前三天向出纳部申报取款 计划。
C. 取款计划须为NOTES邮件，注明：取款人姓名，取 款金额，计划取款的日期，请注意，领取现金有时
23
目录
重要费用制度规范介绍
礼品及非商务招待制度 差旅制度 备用金的借支与核销制度 如何获取最新的财务制度与信 息？
票据的粘贴与报销单的填写需要有清晰的对应。
每页报销单据还需要在右下角分类注明本页的票据类别、张数、金 额小计及页码
„示„例
的士票 1234
机票
9
56
共五页第一页 本页合计：XX
如何填写报销单据
每类单据都有详细的填写说明（电子流报销单，在网上报销公告牌-网上报 销系统业务人员操作指导中；纸质报销单在报销单文档中），请仔细阅读。 表中内容，必须按要求如实，完整地填写。 每次活动均需填一行。 有客户参与的费用，必须按要求提供客户信息，如客户名称(请注明‘A’、 ‘B’或政府管理部门企业性质) 、客户职务、受益人数等。 公司有分部门、分产品、分业务、分项目、分客户群核算要求。故在填写报 销单时，需要按实际情况，填写这些内容。 除发票外，还需要附相应的附件，如合同，协议，出差申请，会议通知等。 以证明费用的真实合理性。
10
报销流程是怎样的？
报销人
直接主管
部门财务权 签人
￥$
出纳
会计
财务接单员
11
报销的及时性要求
员工发生的费用应该在项目结 束后及时报销，尽量做到月清 月洁，以保证费用的及时准确 记入，使财务报表正确反映当 月费用的真实情况。
12
申付人的职责
1) 保证所提供的信息真实，完整，准确；如费用发生的事由应填列清楚； 2) 所附附件齐全，合规，真实有效，且足够说明申付的合理性； 3) 符合公司的制度与政策； 4) 财务/审计人员有权了解费用发生的真实情况，员工应配合反馈。
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目录
财务部组织结构与职能介绍 报销流程 打款/取款流程 重要费用制度规范介绍 费用预提概念 固定资产相关知识介绍
17
目录
打款/取款流程 如何领取报销现金？ 报销打卡要求。 代取代报要求 如何正确填写对公银行转帐信 息？ 遗失工资卡如何补办？ 报销查询
新员工入职财务知识培训
2008年3月
目录
财务部组织结构与职能介绍 报销流程 打款/取款流程 重要费用制度规范介绍 费用预提概念 固定资产相关知识介绍
2
目录
报销流程
如何取得合格的票据？ 票据怎样粘贴？ 如何填写报销单据？ 报销流程是怎样的？ 报销的及时性要求 相关人员的职责是什么？
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秘书的职责
负责单据在业务部门与财务部门间的传递； 对报销单据填列的规范性、完整性进行初步审核； 对财务退回的问题单据及时与报销人联系完善。
很高兴为大家服务!
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财务人员的职责
1)检查申付是否有审批人的签字，最终审批人是否与权签体系一致； 2)检查所附凭据与申付的金额是否一致； 3)检查申付单填写是否完整，所附凭据与申付单的内容是否一致； 4)检查所附凭证是否齐全，合规，是否足够说明申付的合理性； 5)检查申付内容与金额是否符合公司制度与政策；若有必要，应向员工 了解真实情况； 6)在二摸，三确认
4
如何取得合格的票据
看：
必须是正规的发票或行政事业单位收据； 发票或收据上印有特定的“税务监制章”或“财政局监制章”并盖
有“财务专用章”； 顾客姓名、发票日期、发票内容（项目）、单价、数量、金额等要
素填写齐全且无涂改痕迹；报销人亦无权对发票进行涂改或补充； 是否有防伪标志或水印； 是否在有效期内； 取得的增值税发票/运费发票需将发票联和抵扣联一并附上；该类
间限制 。
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如何领取报销现金
现金业务办理时间：
周二、周四（每月最后一个工作日除外）
上午 9:00 11:30
下午 2:00 4:30
注：对于超过15天仍未领取的报销款将会自动打入工资帐户
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报销打卡要求
机关报销打卡 机关报销打卡原则上只接受工资卡（只
需注明“工资卡”，而无须提供卡号 ）
合作员工报销打卡，请提供深圳招商银 行一卡通借记卡
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审批人的职责
审批人应认真审核其下属的费用申付，并确保该申付： 符合公司制度与政策（包括礼品及非商务招待制度，差旅费与招待费制度
等）； 在部门的预算范围内； 合理合法； 恰当地支持公司业务。
审核下属单据是审批人的关键职责，审批人应认真履行。审核时，应对 费用申付的合理性进行判断。若有必要，应询问并跟踪事情的真相。若 审批人没有承担起其职责，则被视为失职，将受到处罚。
特殊情况需选择21 其他银行的，需写明理
报销打卡要求
办事处报销打卡
只能选择当地交通银行太平洋
卡作为固定的报销卡。
一旦发生挂失或变更需在“网
上报销电子流 – 我的报销人资料”
中，及早提交新的帐号信息。
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目录
财务部组织结构与职能介绍 报销流程 打款/取款流程 重要费用制度规范介绍 费用预提概念 固定资产相关知识介绍
密码相同的情况； 必要时，打电话或上网查询。
7
如何取得合格的票据
注意事项： 住宿费发票必须注明入住、离店日期及单 价，话费及房费必须分开填列，三星级以 上宾馆还需提供消费清单。
8
票据怎样粘贴
原始票据应先按费用的种类贴，同类的发票再按发生的时间贴。票 据应粘贴在可利用的A4纸上，粘贴纸之间用胶水粘，并且注意不要 将票据的金额粘住。增值税抵扣联用别针与发票联别在一起，不需 粘贴。