金蝶K3_销售管理.ppt
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金蝶k3销售管理系统分析
P19
功能模块分析---销售出库管理
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： •销售订单—发货通知—销售出库
•销售订单—销售出库
P20
功能模块分析---销售发票管理
发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事 其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据 销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务 会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
销售发货环节是货物物权转移的过程， 是企业物流控制的重要环节。发货环节的 发货通知、销售出库仍可对销售价格进行 控制，对客户或业务员的信用进行检查和 控制对出库环节的管理及控制。
P18
功能模块分析---退换货通知管理
在实际进行退换货时，还会依据退货 数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而 采用退货并退款、退款不退货（直接赔 偿）、换货等方式。
销售订单是销售行为确认的标志，它在整个 销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提 供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单 ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信 用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、 订单评估等业务管理。
P17
功能模块分析---销售发货管理
系统概述销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划仓存管理入库管理库存控制出库管理人力资源管理集成方案bos平台供应链管理成本核算成本计划财务管理总账报表应收款应付款现金固定资产预算管理资金管理合并报表组织规划能力模型绩效管理招聘管理薪酬管理培训管理人事管理办公自动化oa客户关系管理crm基础引擎业务流程业务服务主数据管理成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核移动商务个性化及行业方案管理驾驶舱应用场景系统将销售管理分为六种业务类型包括现销赊销直运销售委托代销分期收款受托代销
金蝶K3WISEV12.1销售管理功能解决方案(售前类)
P9
销售管理-模拟报价应用场景
单击此处编辑母版文本样式 第二级 模拟报价业务需求 第三级 在ETO、MTO、ATO生产模式下，
企业需要根据客户的需求及企业 生产过程的料、工、费，并考虑 一定的利润空间，进行模拟运算， 进行报价。
客户要报价，得加班 赶出来了！！
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信息同步更新
价格、 折扣 资料 最 低预 限警 价 销售订单
销售价格 即时更新
发货通知单
销售出库单 三 方 关 联 传递
双 方 关 联
物料 资料
销售发票
传递
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销售价格折扣管理功能与客户价值 单击此处编辑母版文本样式 主要功能 设置基本价格； 第二级 设置时间段特价和周期特价； 分量计价； 第三级 多种价格组合、折扣组合方案；
客户价值
通过对应收账款进行事前预防、
事中控制及事后分析的全方位管 理，降低企业莒运风险，减少呆 坏帐损失，同时最大可能保证企 业的良性发展。
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销售计划业务需求与场景
单击此处编辑母版文本样式 第二级 业务需求与场景 第三级 销售是企业的重要环节,普
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销售管理-模拟报价功能（1）
单击此处编辑母版文本样式 业务功能 第二级 工序价格资料维护； 模拟BOM维护； 第三级
选择新建模拟 BOM
可选择一条已存在的 工序路线 选择复制产品 BOM
模拟报价功能
工序价格资料
客户价值
确定工序价格，统一企业价格； 确定产品报价的结构，为快速 准确报价提供依据。
金蝶K3应用技巧 PPT课件
ERP应用技巧汇总金蝶K3 ERP系统一、账套管理新建组织机构新建账套设置账套参数 新建用户组设置用户组功能权限新建用户设置用户权限 帐套备份管理 账套恢复管理 账套管理 完成启用帐套二、K3系统初始化登录“K3主控台”“系统设置”“基本资料”录入“初始化”各业务系统应用各业务模块2-1 系统设置选择业务系统进行“系统设置”在标准财务系统中，首先要进行“总帐”的“系统参数”设置如“总帐”、“供应链”系统设置-系统设置引入会计科目新建会计科目会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。
资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等六大会计要素是会计核算和监督的内容。
系统设置-基础资料客户和供应商等中可能涉及到所属地区等分类名称，可以在新增“客户”时用“上级组”来进行添加区域信息。
系统设置-基础资料客户和供应商币别计量单位人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。
如果有计量单位组，应该先建好计量单位组。
仓位仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。
2-2 基础资料设置核算项目管理物料K3系统已经预设了许多核算项目类别，以便在业务单据中方便引用。
是供应链系统核算的对象，一定要将同名物料用不同代码来唯一区别。
仓库仓库可以下设仓位管理。
仓库可以分组管理，有实仓与虚仓之分。
还可以通过“辅助资料管理”来设置更多的基础资料。
2-3 初始化选择业务系统设置各明细功能在“总帐”初始化中：•科目初始数据录入；•现金流量初始数据录入；•结束初始化；•反初始化；如“总帐”、“供应链”系统设置-初始化三、财务会计•总账•报表•现金流量表•现金管理•网上银行•固定资产•应收（应付）3-1 总帐处理3-1-1 凭证录入凭证录入的各种快捷操作1.单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目2.Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3.双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息4.双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息5.单击Esc 键可快速删除整笔金额6.单击空格键可转换金额借贷方向7.录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填8.单击 - 负号键可录入红字金额F7获取 双击 Del 键(..)可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键(//)可快速带出第一条分录摘要信息 单击Esc 键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向 单击 - 负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器 空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3-1-1 模式凭证当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。
金蝶K3服装行业产品介绍分销零售课件(ppt 53页)
库存盘点
支持全盘，抽盘等多种盘点方式； 不需停业盘点，可边营业边盘点； 支持无线条码枪盘点，数据采集器（盘点机）盘点； 可导入EXCEL或TXT格式盘点单； 支持盲盘，防止盘点人员走过场； 支持多人同时输入同一仓库盘点单，系统会合并后产生差
异，可大大加快盘点单录入速度； 不仅会产生数量差异对照表，还会产生金额差异对照表； 用户可利用盘点单来处理商品成本调价 ……
拣、发货
配货后，系统通知仓管人员按单拣货； 拣货时可以执行Double Check,进行过机校验，以保证出
货准确； 校验无误装箱，打印箱唛及装箱清单； 财务审核客户信用额度，超出信用额度，不允许出货（超
出售用额，发货单不能审核）； 货到收货方后，收方按单验收。 如有差异，系统支持差异调整。
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收银管理
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收银管理
后台设定打折促销策略,前台自动执行； 前台可通过授权，进行打折，议价； 对店铺现金进行监控，防止风险； 支持店铺预售，退货，换货； 自动打印店铺交班，日结表； 客户分类，消费行为收集； 当日天气记录；
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配货
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配货
一次性配完一个款，非常快捷
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配货
系统显示该款在各仓数量分布，用户只需点动鼠标就可轻松完成配货
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金蝶服装ERP\连锁分销\补货配货管理---拣货/装箱/发货
金蝶K3财务管理系统培训_ppt课件
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P12
财务管理基本概念
财务管理
是指企业为实现良好的经济效益，在组织企业的财务活动、 处理财务关系过程中所进行的科学预测、决策、计划、控 制、协调、核算、分析和考核等一系列企业经济活动过程 中管理工作的全称，其主要特点是对企业生产和再生产过 程中的价值运动进行的管理，是一项综合性很强的管理工 作。 主要内容包括：资金筹措决策、流动资产管理、固定资产 管理、其他资产管理以及销售收入和利润管理。 基本任务是：组织资金供应、提高资金利用效果；降低产 品成本，增加企业赢利；分配企业收入，完成上缴任务； 实行财务监督，维护财经纪律。
记账凭证，分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账 凭证包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证；通用记账凭 证则以一种格式记录全部经济业务。 会计凭证的保管期限一般为15年。
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会计账簿
会计账簿是由一定格式的账页组成，以会计凭证为依据，全面、 系统、连续地记录各项经济业务的簿籍 。 会计账簿的最常用分类：序时账簿、分类账簿和备查账簿三种， 另外还分为数量金额账、多栏账等。 会计账簿的设置。手工记账方式下，所有账簿都必须包括：封 面、扉页和账页；任何会计主体都必须设置总分类账、明细分
P14
企业的关键指标
总资产报酬率
收益性
净资产收益率
销售利润率
成长性
销售收入增长率
利润增长率 存货周转天数
经营分析
效率性
应收账款周转天数 应付账款周转天数 现金转换周期 总资产周转率 资产负债率
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金蝶K3应用技巧ppt课件
“银行对账单〞中的借贷方向与“日记 账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理——银行存款对账
“银行对账单〞中的借贷方向与 “日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
客户和供应商
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
币别 计量单位
仓位
人民币是系统内置的币别， 用户还可以添加。
假设有计量单位组，应该先 建好计量单位组。
仓位是仓库的附属资料，仓 库可以下设仓位管理。
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
核算工程管理
K3系统曾经预设了许多核算工程类别， 以便在业务单据中方便援用。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 利润表
在“视图〞中切换 到“显示数字〞后 就可以看到报表数
据。
这里是预 置的计算 公式。
利润表是反映企业在一定期间运营 成果的报表，即利润的构成或亏损 的发生情况，阐明企业运用所拥有 的资产的获利才干；
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
与EXCEL极其类似，而且 经过这些公式，我们可以 更容易了解各种报表生成
的方式
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
现金流量表反映企业一定会计期间现金 和现金等价物流入和流出的信息的报表， 阐明企业获得现金和现金等价物的才干。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 资产负债表
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-5
自定义报表
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理——银行存款对账
“银行对账单〞中的借贷方向与 “日记账〞刚好相反。
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
计算机信息管理专业ERP方向
3-3-4 现金管理—— 银行存款余额调理
客户和供应商
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
币别 计量单位
仓位
人民币是系统内置的币别， 用户还可以添加。
假设有计量单位组，应该先 建好计量单位组。
仓位是仓库的附属资料，仓 库可以下设仓位管理。
计算机信息管理专业ERP方向
2-2 根底资料设置
核算工程管理
K3系统曾经预设了许多核算工程类别， 以便在业务单据中方便援用。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 利润表
在“视图〞中切换 到“显示数字〞后 就可以看到报表数
据。
这里是预 置的计算 公式。
利润表是反映企业在一定期间运营 成果的报表，即利润的构成或亏损 的发生情况，阐明企业运用所拥有 的资产的获利才干；
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
与EXCEL极其类似，而且 经过这些公式，我们可以 更容易了解各种报表生成
的方式
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 现金流量表
现金流量表反映企业一定会计期间现金 和现金等价物流入和流出的信息的报表， 阐明企业获得现金和现金等价物的才干。
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-4 资产负债表
计算机信息管理专业ERP方向
3-2-5
自定义报表
金蝶K3WISEV15.0销售管理
12
与缺货预警相关的选项
参数2：启用缺货预警
✓ 参数含义
有三个选项：无、销售订单、销售发票 当选择为“无”，表示在销售订单及销售发票上都不进行缺货预警，并且无法打开参数3 进行缺货预警参数设置 当选择为“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警功能 当选择为“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警功能
参数18：销售订单价格为0下游单据直接携带
✓ 参数含义
勾选此参数，则在关联业务为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票中，当前销 售订单分录含税价格为0时，订单的下游单据直接携带为0的含税价格，不重新进行取价
不勾选此参数，以上业务路线的订单下游单据根据销售价格依据重新取价
10
与销售管理整体相关的选项
销售管理
K/3服务支持部
1
提纲
• 销售系统选项 • 销售系统主要单据 • 销售系统重要业务 • 销售系统主要功能 • 销售系统相关报表
④内部资料 务必保密 2
系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、 销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、VIP管理、信 用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟 踪，实现完善的企业销售信息管理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段为锁定不可维护 状态
不勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段可维护
9
与销售管理整体相关的选项
参数17：应收日期起算环节
✓ 参数含义
此参数有2种选项：销售出库单、销售发票 选择销售出库单，销售发票关联销售出库单生成时，收款日期直接携带出库单上的对应 字段 选择销售发票，销售发票关联销售出库单生成时，不携带出库单的对应字段，而是根据 客户选择的收款方式和发票日期重新计算
与缺货预警相关的选项
参数2：启用缺货预警
✓ 参数含义
有三个选项：无、销售订单、销售发票 当选择为“无”，表示在销售订单及销售发票上都不进行缺货预警，并且无法打开参数3 进行缺货预警参数设置 当选择为“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警功能 当选择为“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警功能
参数18：销售订单价格为0下游单据直接携带
✓ 参数含义
勾选此参数，则在关联业务为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票中，当前销 售订单分录含税价格为0时，订单的下游单据直接携带为0的含税价格，不重新进行取价
不勾选此参数，以上业务路线的订单下游单据根据销售价格依据重新取价
10
与销售管理整体相关的选项
销售管理
K/3服务支持部
1
提纲
• 销售系统选项 • 销售系统主要单据 • 销售系统重要业务 • 销售系统主要功能 • 销售系统相关报表
④内部资料 务必保密 2
系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、 销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、VIP管理、信 用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟 踪，实现完善的企业销售信息管理
✓ 参数含义
勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段为锁定不可维护 状态
不勾选此参数，销售合同下推销售订单时，订单上的单价、含税单价、金额等字段可维护
9
与销售管理整体相关的选项
参数17：应收日期起算环节
✓ 参数含义
此参数有2种选项：销售出库单、销售发票 选择销售出库单，销售发票关联销售出库单生成时，收款日期直接携带出库单上的对应 字段 选择销售发票，销售发票关联销售出库单生成时，不携带出库单的对应字段，而是根据 客户选择的收款方式和发票日期重新计算
K、3成长版V12.1销售管理及管理知识培训课件(PPT 96页)
基础数据设置-物料
主要功能
应销用售场计景量单位 订单执行比例
物料设置超交及欠交比例 控制订单出库数量范围
P10
基础数据设置-物料
主要功能
应销用售场计景量单位 订单执行比例 条形码定义
支持多个条形码定义
P11
基础数据设置-收款条件
本企业
客户
交货
应该什么时间 收款？
P12
基础数据设置-收款条件
主要功能
应定用义场收景款条件
P13
基础数据设置-收款条件
主要功能
应定用义场收景款条件 关联收款条件
在实际业务发生时，系统将根据业 务发生日期及客户收款条件自动计 算收款日期
P14
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什 么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
CUSTOMER
解决方案：提供物料对应表
P48
销售价格管理－参数设置
主要功能
应修用改场控景制 限价控制 应用场景
是否进行价格控制选项,现有系统下对于价格管理的控 制主要有：最低价控制、修改控制设置、可销物料控 制等。 选中则在单据保存时将对最低价控制、修改控制设置、 可销物料控制等进行判断处理; 如果未选中则单据保存时不再执行最低价控制、修改 控制设置、可销物料控制等的判断，直接进行单据信 息的成功保存。
P3
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息 客户的使用状态
只有使用状态的客户,才能被销售系统 单据所调用.
P4
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理
销售系统汇总表,可按区域统计: 销售毛利润表、委托代销清单、分期收 款清单、销售订单执行情况汇总表、销 售出库汇总表、销售收入统计表
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P14
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什 么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
CUSTOMER
解决方案：提供物料对应表
=
我方 M.01.001
P15
客户 3MM钢板
主要功能
应用场景 启用缺货预警 缺货预警设置
系统可设置缺货预警的环节及缺货 预警的计算公式及条件
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P18
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 启用缺货预警 缺货预警设置
应用场景 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理
销售系统汇总表,可按区域统计: 销售毛利润表、委托代销清单、分期收 款清单、销售订单执行情况汇总表、销 售出库汇总表、销售收入统计表
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电脑（配置类）
显示器（特征类）主机（特征源自）键盘（自制件） （通用件）
鼠标（外购） （通用件）
多媒体音响 （外购）可选 件
IBM（外购）
IBM（外购）
三星（外购）
三星（外购）
TCL（外购）
TCL（外购）
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物料设置超交及欠交比例 控制订单出库数量范围
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P10
基础数据设置-物料
主要功能
应用场景 销售计量单位 订单执行比例 条形码定义
支持多个条形码定义
P23
基础数据设置-业务流程设计
主要功能
应用场景 灵活的流程自定义功能
1、用户可通过流程自定义自已需要的流程。 2、企业中如果要控制销售作业中必有订单， 则在出库单据或发货单据中必选订单。
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P12
基础数据设置-收款条件
主要功能
应用场景 定义收款条件
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P13
基础数据设置-收款条件
主要功能
应用场景 定义收款条件 关联收款条件
在实际业务发生时，系统将根据业 务发生日期及客户收款条件自动计 算收款日期
应用场景 订单按比例出库
同时选中“订单执行数量允许超过订单 数量”与“订单按比例出库”，系统将 按照物料基础资料中设置的欠交与超交 比例控制订单出库数量。当出库数量大 于欠交比例时自动行关闭订单，当出库 数量大于超交比例时不允许出库。
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P20
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 订单执行数量允许超过 订单数量
控制订单执行数量是否允许超过订 单数量。
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系统可设置缺货预警的环节及缺货 预警的计算公式及条件
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P19
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 启用缺货预警 缺货预警设置
当相应单据保存时，系统会根据缺 货预警公式对库存做出判断并预警。
适合于销售方式：直运销售
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P28
配置类产品销售流程
主要功能
应用场景 配置类产品简介
配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它 是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某 部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择 不同的颜色、发动机功率。
销售业务流程
销售价格管理 客户信用管理
销售报价管理
销售订单作业 销售结算处理 销售报表分析
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P26
销售流程－购销业务
客户
客户管理
销售
销售报价
仓存
P29
配置类产品销售流程
对于配置类物料，K/3系统强制性进行批号管理。 配置类物料在订单录入时必须录入客户BOM。
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P30
配置类产品销售流程
主要功能
应用场景 配置类产品简介 客户配置BOM定义
12人会议桌（虚拟类） 数量1
长方形桌面（自制） 数量4
半圆形桌面（自制） 数量2
桌脚（自制件） 数量12
虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上， 到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自动 展开为虚拟物料的子件。
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对配置类产品BOM中特征件进行配 置，生成客户配置BOM
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P31
配置类产品销售流程
主要功能
应用场景 配置类产品简介 客户配置BOM定义 在销售订单中使用客户 BOM
P6
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息 客户的使用状态 客户区域管理 客户结算信息 客户交易信息
提供即时的客户历史交易信息
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P7
P21
基础数据设置-系统参数
主要功能
应用场景 订单执行数量允许超过 订单数量
控制订单执行数量是否允许超过订 单数量。
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P22
基础数据设置-系统参数
主要功能
P24
基础数据设置-单据多级审核
主要功能
应用场景 单据多级审核
用户可根据企业业务需求灵活设置 多级审核流程。
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P25
提 纲
销售系统基础数据设置
P33
虚拟类产品销售流程
虚拟类物料流程 物控环节 销售环节 仓存环节 财务环节
物料定义 （虚拟类）
销售订单
开票
物料
销售订单 （虚拟件）
虚拟类BOM定义 发货
钩稽
虚拟类BOM文件 根据虚拟类BOM 展开 销售出库单（虚 拟件子件） 核算
K/3成长版V12.2 销售管理培训课件
K/3产品部 2010.8
版权所有 ©1993-2007 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
1
提 纲
销售系统基础数据设置
销售业务流程
销售价格管理 客户信用管理
销售报价管理
销售订单作业 销售结算处理 销售报表分析
P16
基础数据设置-客户物料对应表
主要功能
应用场景 启用客户物料对应表
在销售系统单据上将会出现“对应 代码”、“对应名称”两个字段
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P17
基础数据设置-系统参数
Copyright©1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited
P2
基础数据设置-客户
主要功能
应用场景 客户基本信息
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