金融服务营销-王艳君 课程整体设计
金融知识与营销课程设计
金融知识与营销课程设计一、课程目标知识目标：1. 学生能理解基本的金融知识，包括货币、银行、投资和信贷等概念。
2. 学生能够掌握金融产品营销的基本原则和策略。
3. 学生能够了解金融市场的运作机制及其对营销活动的影响。
技能目标：1. 学生能够运用所学的金融知识分析并解决实际问题。
2. 学生能够设计并实施简单的金融产品营销计划。
3. 学生通过案例分析和小组讨论，提高批判性思维和问题解决能力。
情感态度价值观目标：1. 学生培养对金融知识和营销活动的兴趣，树立正确的消费观和金钱观。
2. 学生认识到诚信在金融营销中的重要性，形成良好的职业道德观念。
3. 学生在学习过程中，增强团队协作意识，尊重他人意见，培养合作精神。
课程性质：本课程为选修课，结合金融知识与市场营销原理，以培养学生的实践能力为主。
学生特点：高中年级学生，具有一定的逻辑思维能力和自主学习能力，对现实生活中的金融现象和营销活动有一定兴趣。
教学要求：注重理论与实践相结合，强调学生的参与和互动，通过案例分析、小组讨论等形式，提高学生的金融知识和营销技能。
同时，关注学生情感态度价值观的培养，使他们在掌握知识的同时，形成正确的价值观。
教学设计和评估将围绕课程目标，分解为具体的学习成果，确保学生能够达到预期效果。
二、教学内容本课程教学内容主要包括以下四个部分：1. 金融基础知识- 货币与金融体系- 金融市场及其功能- 信贷与投资基本概念2. 金融产品营销原则- 金融产品特性与市场需求分析- 营销策略：4P理论在金融产品中的应用- 客户关系管理3. 金融营销案例分析- 国内外金融营销成功案例解析- 案例讨论：分析案例中的营销策略与金融知识运用- 案例实操：设计简单的金融产品营销方案4. 金融道德与法律法规- 金融营销中的诚信与合规- 金融消费者权益保护- 金融营销相关法律法规简介教学内容按照教学大纲安排和进度进行，与教材章节相对应。
在教学过程中，教师将结合课本内容，注重科学性和系统性，引导学生学习金融知识，提高金融产品营销能力。
《金融服务营销》教学大纲
《金融服务营销》教学大纲本课程是市场营销金融营销方向专业的专业主干（核心）课程，也是我校创品牌体现金融特色的“特色专业课”。
它以培养应用型、实用型的金融营销经理为目标。
通过《金融服务营销》课程的教学，将前期的营销知识融会贯通，增加对金融市场运行、金融机构经营的认识；既有优良的心理素质和道德品质，又有较强的专业能力；能在金融机构从事市场营销实务，如产品设计与开发、客户开发与维护、营销策划、团队管理等工作，成为有一定竞争能力的金融营销职业经理人。
课程实践性较强，理论联系实际的教学方法贯穿于教学的全过程，在课时安排上，除了理论讲授以外，还需要安排相当的实践、实操内容。
在教学中穿插案例教学、项目教学和小组讨论来加强的学生实践能力。
同时我们还聘请其他院校教授和金融机构高层经理为金融营销专业的客座教授，定期为学生开办金融营销讲座，介绍金融发展动向和不断发展变化的实践经验。
一、课程性质（1）金融营销是市场营销学和金融市场学融合的学科交叉课程，以银行（为主）、证券和保险三大金融业为对象，运用市场营销以及服务营销的理论，研究和揭示金融行业营销管理与实务，属于适应金融服务发展需要的新型知识领域，未来发展空间大，但也需要教师不断探索和创新，不断完善课程的理论体系。
（2）本课程是市场营销金融营销方向专业的专业主干（核心）课程，对于学生专业能力的培养和就业适应性的增强起着重要的作用。
同时本课程也是我校创品牌体现金融特色的“特色专业课”，适宜作为为金融专业的专业选修课和全校的公共选修课。
（3）以培养应用型、实用型的金融营销经理为目标。
通过本课程的教学，使学生能够将营销知识融会贯通于金融行业，培养作为职业营销人员的基本素养，掌握基本的操作技能，满足金融行业对营销人才的需求。
二、课程目标和任务通过本课程的学习，要求学生能够根据金融行业的特点，了解金融市场战略规划思想与方法，熟悉与商品营销不同的营销策略特点与方案策划，掌握开发客户的方法技巧。
金融服务营销王艳君课后题答案
金融服务营销王艳君课后题答案一、名词解释 (每题4分，共16分)1、服务服务就是具备无形特征却可以给人增添某种利益或满足感的供有偿转让的一种或一系列活动。
2、顾客满意就是指企业的全部经营活动都从满足用户顾客的市场需求启程，以提供更多满足用户顾客须要的产品或服务为企业的责任和义务，以满足用户顾客须要，就是顾客令人满意沦为企业的经营目的。
3、服务市场就是服务商品市场，就是非政府和同时实现服务商品流通的互换体系和销售网络，就是服务生产、互换和消费的综合体。
从其反应的经济关系来看，服务市场就是出席服务商品交易活动的所有买者和卖者的子集。
而对于一个服务企业而言，它的市场则就是其特定的服务对象，即为顾客。
(1分后)另外，服务市场也可以指某些有形的交易场所。
(1分后)4、服务包服务区锡索指于某种环境下，所提供更多的一种服务产品被指出就是一个包覆，子集着各种利益和服务的提供更多。
二、填空题(每空2分，共20分)1、服务营销女团7个要素就是：传统的产品、价格、渠道、降价、人、有形展现、服务过程。
2、服务营销环境构成分为宏观服务环境、微观服务环境。
3、可以供选择的定位方式存有避强定位、拔剑定位和再次定位。
4、服务产品的层次分为核心利益、基础产品、期望价值、附加价值、潜在价值五个层次。
三、判断题(每题4分后，共20分后)1、服务营销组合中的人员(People)是指服务人员。
( × )2、服务环境包含服务建筑、设施、信息资料等都就是服务的有形提示信息物。
( √ )3、从服务组织的目的与所有制角度看，社区志愿者服务是盈利性服务。
(× )4、按地理因素细分市场就是根据消费者工作和定居的地理位置展开细分的方法。
( √ )5、饭店使用的“常客计划”是基本服务。
(×)四、简答题(每题6分后，共24分后)1、服务营销学与市场营销学的差异?p21请问：(1)研究对象差异:市场营销学就是以产品生产企业的整体营销犯罪行为做为研究对象。
金融服务营销项目12教学教案
-提问学生对金融行业职业道德的初步认识，激发学生的学习兴趣。
2.讲授新课：
-阐述金融行业职业道德规范的概念和起源，强调其在行业发展中的作用。
-详细介绍金融行业职业道德规范的核心内容和基本原则，如诚信、保密、公正等。
-分析金融行业从业人员应遵循的职业道德标准，并结合案例进行解释说明。
五、证券从业人员（经纪）职业道德规范
重点难点
1.教学重点：
金融行业职业道德规范的核心内容和基本原则。
金融行业从业人员应遵循的职业道德标准。
2.教学难点：
如何将职业道德规范与具体工作实践相结合。
如何引导学生树立正确的职业道德观。
教学资源
多媒体☑ 模型□ 实物□ 挂图□ 视频□ 音频□
教学过程设计
1.导入新课：
（含参考书、文献等）
蒋丽君《金融产品营销实务(第4版)》东北财经大学出版社。
课
后
小
结
金融行业职业道德规范是保障金融行业健康发展的重要基石。通过本次课程的学习，学生能够深入理解金融行业职业道德规范的核心内容和基本原则，并能够在实际工作中践行这些规范，提高自身的职业素养和道德水平。同时，本次课程也为学生今后从事金融行业工作奠定了坚实的道德基础。
职业道德是指从事一定
三、金融职业道德（规范）的内涵与特征
（一）金融职业道德的内涵
（二）金融职业道德的特征
四、金融职业道德（规范）的基本原则
五、金融职业道德（规范）的作用
金融服务营销人员的职业道德规范
一、金融服务营销人员的范围界定
二、商业银行柜面服务营销人员的职业道德规范
三、银行客户经理职业道德规范
金融服务营销教学课件-课程整体设计-精选文档
提供给学习者的资料
活动编号 活动设计5-1 市场调研：撰写金融企业品牌定位与创造的调研报告 要点提示图
学习 综合 准备
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计6-1 实战演练：约访客户 若干名指导老师、要点提示图
活动设计6-2 角色扮演：与客户正式面谈的沟通技巧 模拟场景、要点提示图
学习步骤
了解课程的能力目标 明确每章的学习目标和技能目标 了解课程的学习及鉴定方法 阅读材料与信息 参加学习活动 对学习成果进行鉴定 积极反馈学习信息 调整自己的学习进度
学习 综合 准备
学习资源准备 基本教学资源 PPT 教案 资料库 案例库 习题库 课程实训 图表库 动画视频库
学习 综合 准备
•
模块二：金融服务营销流程模块 （4-7章）
学习 内容
• 熟悉金融服务市场调研的方法和流程；会对金融企 业营销环境进行宏观因素与微观因素的分析； • 理解市场细分和市场定位的流程和策略，了解品牌 创造的过程和途径，掌握目标市场选择的策略； • 会撰写客户需求调研问卷；能与客户直面沟通和电 话交流；能解决谈判中出现的客户异议以促成合作； • 能妥善处理客户异议和投诉，能恰当对待和处理客 户拒绝，能有效补救服务失误。
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备） 业务模拟：演练银行客户经理营销基本操作流程 模拟场景、流程图 角色扮演：银行大堂经理服务营销技巧 模拟场景、要点提示图 市场调研：大学生市场银行产品或服务需求调研报告 要点提示图 角色扮演：证券产品营销技巧 流程图、要点提示图 角色扮演：证券经纪业务客户开发技巧 模拟场景、 要点提示图
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
教学环境 多媒体教室 营销实验室 模拟银行 模拟证券公司 模拟保险公司 模拟信托公司和基金公司
金融服务营销 王艳君 第一章 感悟金融服务营销1
两翼
：融资融智
2.金融管家 服务模式 特征
三资
：资金资本资产
四服务：融资结算、投资银行、 财富罗盘、价值提升
第一节 认知金融服务营销
第一章
感悟金融服务营销
活动 学习 设计 内容 • 【活动设计1-1】专题讨论：
•
加深理解金融服务
活动要求：以班级为单位，利用课上约30分钟 时间，针对所掌握的信息，联系实际， 谈谈你对金融服务的认知与理解。
（四）信托产品—【同步思考1-3】 （四）信托产品
内容
• 分析上图，请说明房地产信托和住房抵押贷款的主要区别。 • 分析提示：从房地产信托和住房抵押贷款含义的角度回答。
第一节 认知金融服务营销
第一章
感悟金融服务营销
（五） 学习 基金
（五）基金
•
内容
作为专营基金运作活动的基金管理公司，其经营 的基金分类方法很多，一般可根据基金单位是否 可增加或赎回分为开放式基金和封闭式基金；根 据投资对象的不同分为股票基金、债券基金、货 币市场基金、期货基金等。
（二） 一站式 服务营 销
1.一站式服务 模式的含义
即一站式服务套餐，金融 企业将相互关联的服务通 过整合、打包，在同一平 台，向客户提供的一揽子 金融服务。
一站式服务简介
•
业务上的全能化 2.金融超市
规模上的大型化
第一节 认知金融服务营销
第一章
感悟金融服务营销
同步思 学习 考1--4 内容
（二）一站式服务模式——同步思考1-4
•
第一节认知金融服务营销
第一章 感悟金融服务营销
（二） 学习 证券 服务 内容
（二）证券服务
证券公司是专门从事有价证券买卖的非银行金融企业 广义的有价证券包括商品证券、货币证券和资本证券。 狭义的有价证券仅指资本证劵。包括股票、债券及其 衍生品种（基金证券、可转换证券）等。
金融服务营销 王艳君 第一章 感悟金融服务营销2
第二节体验金融服务营销
第一章
感悟金融服务营销
【活动设计1-2】业务模拟： 演练金融服务营销操作流程
活动组 学习 学习 织与步 内容 内容 骤
• （3）学生点评：按规定，其余学生分别为每一组模拟演 练的学生点评并给出成绩评价； • （4）成绩评定：教师给出成绩评价，加总后一并计入学 生课堂成绩； • （5）成果展示：演练记录和录像由教师存档，并作课堂 学习成果予以展示。
• 活动要求：在实验室情景 下，以小组为单位， 利用 课上约40分钟时间，针对 金融服务营销基本操作流 程的要求，模拟演练5个 步骤的要点。
第二节体验金融服务营销
第一章
感悟金融服务营销
【活动设计1-2】业务模拟： 演练金融服务营销操作流程
活动组 学习 织与步 内容 骤
• 活动组织与步骤 • （1）组织设计：每小组选派10人，确定角色，5人分别扮 演5个步骤中的客户经理，5人扮演各步骤中的客户；主讲 教师全程负责，指定专人负责录像和演练记录； • （2）模拟形式：分别模拟演练金融服务营销操作流程每一 步骤的内容要点；注意：在模拟演练中，客户经理与客户 的关系可以互换，每组模拟演练的时间为5分钟；
金融服务营销
第二章
金融服务营销团队建设
学习目标
知识目标 技能目标
学习内容
第一章
感悟金融服务营销
综合实训
参考文献
第一章
感悟金融服务营销
学习内容
• • •
引例
第一节 认知金融服务
第二节 感悟金融服务营销
第一章
感悟金融服务营销
第二节 体验金融服务营销
一、金融服务营销的含义 二、金融服务营销的特征 三、金融服务营销的发展历程 四、金融服务营销基本操作流程 五、金融服务营销渠道与模式
金融课程营销方案设计模板
一、课程概述【课程名称】：商业银行金融服务方案设计及创新产品营销【课程目标】：提升客户经理对供应链金融的理解和业务营销能力，增强客户经理供应链金融产品组合设计应用能力。
【课程对象】：银行客户经理、金融从业者、对金融行业感兴趣的个人。
【课程时长】：3天（可根据实际情况调整）二、课程内容1. 第一天：客户挖掘与需求分析- 目标客户选择和接触- 客户需求分析（采购、销售、理财、融资、资金管理）2. 第二天：批量目标客户开发与细分市场规划- 批量目标客户开发技巧- 细分市场规划的目的与作用- 区域市场规划、细分市场规划、批量开发的关系3. 第三天：供应链金融与创新产品营销- 供应链金融概述- 创新产品营销策略- 银行营销与销售行为的核心本质三、课程特色1. 实战性强：课程结合实际案例，引导学员进行实战演练，提升学员的实战能力。
2. 案例分析：课程采用案例分析方式，让学员深入了解金融行业的实际运作。
3. 专家授课：邀请金融行业资深人士授课，确保课程内容的专业性和实用性。
4. 互动交流：课程设置互动环节，促进学员之间的交流与合作。
四、营销策略1. 媒体宣传：- 制作精美的宣传海报、视频、文章等，在各大金融论坛、社交媒体、微信公众号等平台进行推广。
- 与金融行业相关媒体合作，发布课程介绍及专家访谈，提高课程知名度。
2. 线下推广：- 在金融行业展会、论坛、沙龙等活动现场设立展位，发放宣传资料，邀请目标客户参与课程。
- 与银行、金融机构合作，开展内部培训，推广课程。
3. 线上推广：- 在各大在线教育平台、金融论坛、社交媒体等发布课程介绍，吸引潜在学员。
- 与行业KOL合作，邀请他们分享课程内容，扩大课程影响力。
4. 优惠活动：- 推出早鸟价、团购优惠等，吸引学员报名参加课程。
- 为学员提供免费试听课程，让他们亲身体验课程质量。
五、课程费用及报名方式【课程费用】：面议【报名方式】：1. 线上报名：通过官方网站、微信公众号等平台进行报名。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提供给学习者的资料
活动编号 活动设计5-1 市场调研：撰写金融企业品牌定位与创造的调研报告 要点提示图
学习 综合 准备
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计6-1 实战演练：约访客户 若干名指导老师、要点提示图
活动设计6-2 角色扮演：与客户正式面谈的沟通技巧 模拟场景、要点提示图
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备） 业务模拟：演练银行客户经理营销基本操作流程 模拟场景、流程图 角色扮演：银行大堂经理服务营销技巧 模拟场景、要点提示图 市场调研：大学生市场银行产品或服务需求调研报告 要点提示图 角色扮演：证券产品营销技巧 流程图、要点提示图 角色扮演：证券经纪业务客户开发技巧 模拟场景、 要点提示图
学习步骤
了解课程的能力目标 明确每章的学习目标和技能目标 了解课程的学习及鉴定方法 阅读材料与信息 参加学习活动 对学习成果进行鉴定 积极反馈学习信息 调整自己的学习进度
学习 综合 准备
学习资源准备 基本教学资源 PPT 教案 资料库 案例库 习题库 课程实训 图表库 动画视频库
学习 综合 准备
模块三：金融服务营销技能训练模块（8-11章） 学习
内容
• 会营销银行的公司金融业务和个人金融业务； • 会进行客户的开发与客户服务，会营销证券产 品或服务； • 熟悉保险产品的营销渠道和营销技巧；会根据 保险产品的特点，在不同的营销渠道里进行不 用形式的营销； • 熟悉基金和信托企业营销人员的营销技巧。
学习 综合 准备
笔试 口试 讨论 业务 角色 实战 习作 合计 模拟 扮演 演练 V V V V V
考核鉴定方法
项目 能力要素 11.设计金融客户服务需求调研问卷 12.撰写金融营销环境调研分析报告 13.撰写金融品牌定位创造调研报告 14.约访客户 15.与客户正式面谈的沟通技巧 16.撰写金融需求方案 17.撰写客户满意度调研报告 18.金融服务危机处理技巧 19.银行客户经理营销基本操作流程 20.银行大堂经理服务营销技巧 21.大学生市场银行产品或服务需求 调研报告 V V V V V V V V
职业专业能力目标
学习 目标
• • •
市场调研与分析能力 开发与客户维护能力 营销金融产品或服务能力
学习内容
• 模块一：金融服务营销基础模块 • 模块二：金融服务营销流程模块 • 模块三：金融服务营销技能训练模块
模块一：金融服务营销基础模块 （1-3章）
学习 内容
熟悉金融服务营销的基本操作流程、主 要渠道与模式； • 熟悉金融服务营销人员的职业素养和行 为规范，理解团队建设的主要途径； • 理解金融服务营销策略的操作流程、实 施途径和选择运用。
活动设计6-3 业务模拟：撰写金融需求方案 要点提示图
活动设计7-1 市场调研：撰写客户满意度调研报告 要点提示图
活动设计7-2 角色扮演：金融服务危机处理技巧 模拟场景、要点提示图
提供给学习者的资料
活动编号 活动设计8-1 活动设计8-2 活动设计8-3 活动设计9-1 活动设计9-2
学习 综合 准备
学习综合准备
学习方法 学习者 的资料
考核鉴定 方法
学习方法建议
学习 综合 准备
• 学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和 活动设计，参与角色扮演,模拟练习,仿真演练, 案例分析与交流,市场调查与撰写报告等实训 练习可独自或与小组同学共同完成; • 光盘、课件、网络、自主学习平台和其他教学 资源都可以帮助你学习，教师将在学习过程中 给予你详细的指导。
学习 综合 准备
笔试 口试 讨论 业务 角色 实战 习作 合计 模拟 扮演 演练 V V V
40 10 50 100
活动设计3-1 市场调研：撰写金融企业品牌营销战略实施情况调研报告 要点提示图
活动设计3-2 业务模拟：演练电话银行业务体验式营销操作流程 模拟场景、流程图
活动设计3-3 市场调研：金融企业媒体广告效应调查报告 活动设计3-4 实战演练：银行卡和ATM社区咨询活动 宣传版报、活动布置用品等 活动设计4-1 业务模拟：设计金融企业客户服务需求调研问卷 要点提示图 活动设计4-2 市场调研：撰写金融企业营销环境调研分析报告 要点提示图
活动设计1-4 市场调研：撰写金融企业服务营销情况调研报告 要点提示图
活动设计2-1 市场调研：撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告 要点提示图
活动设计2-2 实战演练：黑夜协同作战 空地、绳索、眼罩、规则提示图
提供给学习者的资料
活动编号
学习 综合 准备
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
提供给学习者的资料
活动编号 活动设计10-1 角色扮演：保险营销话术 要点提示图
学习 综合 准备 模拟场景、
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计10-2 业务模拟：制定家庭综合保障计划 要点提示图
活动设计11-1 角色扮演：信托产品营销电话邀约技巧 要点提示图 模拟场景、
活动设计11-2 业务模拟：为合格投资者选择匹配信托产品 要点提示图
学习 综合 准备
笔试 口试 讨论 业务 角色 实战 习作 合计 模拟 扮演 演练 V V V
考核鉴定方法
项目 能力要素 22. 证券产品营销技巧 23.证券经纪业务客户开发技巧 24.保险营销话术 25.制定家庭综合保障计划 26.信托产品营销电话邀约技巧 27.为合格投资者选择匹配信托产品 28.基金定投营销展示技巧 所占 分值 比重 % 参照金融业相关从业资格证 书考试和期末笔试 口试：平时、期中、期末 其他项目 合计 40 10 40 10 3 3 7 7 9 9 15 15 16 16 V V V V
金融服务营销
课程目录
• • • • • • • • • • • 第一章 感悟金融服务营销 第二章 金融服务营销团队建设 第三章 金融服务营销策略 第四章 金融服务市场调研与营销环境分析 第五章 金融服务营销目标市场选择与定位 第六章 金融服务营销目标市场进入 第七章 金融服务品质评价与客户关系维护 第八章 银行服务营销 第九章 证券服务营销 第十章 保险服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销
第二章 金融服务营销团队建设 课程培养目标 金融企业一线服务营销人才 银行 证券 保险 信托 基金
第二章
金融服务营销团队建设
学习目标
职业通用能力目标 职业专业能力目标
学习内容 学习综合准备
职业通用能力目标
学习 目标
• • • • •
敬业精神、职业操守素养 交往和联系能力 团队合作意识能力 安排任务和解决问题能力 实践和创新能力
•
模块二：金融服务营销流程模块 （4-7章）
学习 内容
• 熟悉金融服务市场调研的方法和流程；会对金融企 业营销环境进行宏观因素与微观因素的分析； • 理解市场细分和市场定位的流程和策略，了解品牌 创造的过程和途径，掌握目标市场选择的策略； • 会撰写客户需求调研问卷；能与客户直面沟通和电 话交流；能解决谈判中出现的客户异议以促成合作； • 能妥善处理客户异议和投诉，能恰当对待和处理客 户拒绝，能有效补救服务失误。
活动设计11-3 角色扮演：基金定投营销展示技巧 要点提示图
模拟场景、
模拟场景、
怎样通过本课程的考核鉴定？
学习 综合 准备
• 每一章后面附有综合实训，必须独立完成 • 要尽力展示你所掌握的专业技能
考核鉴定方法
项目 能力要素 1.加深理解金融服务 2.演练金融服务营销操作流程 3.一对一营销要点 4.撰写金融服务营销情况调研报告 5.撰写金融营销人员职业素养现状 调研分析报告 6.黑夜协同作战 7.撰写金融企业品牌营销实施情况 调研报告 8.演练电话银行体验式营销流程 9.金融企业媒体广告效应调查报告 10.银行卡和ATM社区咨询活动 V V V V V
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
教学环境 多媒体教室 营销实验室 模拟银行 模拟证券公司 模拟保险公司 模拟信托公司和基金公司
学习 综合 提供给学习者的资料 准备 活动编号 题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备） 活动设计1-1 专题讨论：加深理解金融服务 要点提示图 活动设计1-2 业务模拟：演练金融服务营销操作流程 模拟场景、流程图 活动设计1-3 角色扮演：一对一营销要点 模拟场景、要点提示图