海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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上海新文化传媒集团股份有限公司
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3、 本次发行前公司其他股东承诺：自新文化股票在证券交易所上市交易之 日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的新文化股 份，亦不由新文化回购该部分股份。
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明，针对上市 条件逐条发表意见
经本保荐机构核查，新文化股票上市符合《证券法》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的上市条件，现逐条说明如下：
（一）发行人的股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行； （二）发行人本次发行后的股本总额为9,600万元，不少于人民币3,000万元； （三）发行人本次公开发行的股份为2,400万股，占发行人本次发行后股份 总额的25.00%，不少于发行人股本总额的25.00%； （四）本次发行后，发行人的股东总人数为31,412人，发行人的股东人数不 少于200人； （五）发行人最近三年无重大违法行为，财务会计信息无虚假记载； （六）深圳证券交易所要求的其他条件。
7.41 -0.97 -0.78 32.91% 29.90% 0.8693 0.7897 0.8693 0.7897 6,258.64
5,686.11
二、申请上市股票的发行情况
2.69 0.03 1.22 29.00% 27.13% 0.4867 0.4503 0.4867 0.4503 3,179.86
39.43% 2.25 1.42 1.12
81.18 1,049.12
1.10
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应收账款周转率（次/年）
每股经营活动产生的净现 金流量（元）
每股净现金流量（元）
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益前） 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后） 基本每股收益（元） （扣除非经常性损益前） 基本每股收益（元） （扣除非经常性损益后） 稀释每股收益（元） （扣除非经常性损益前） 稀释每股收益（元） （扣除非经常性损益后） 归属于母公司股东的净利 润（万元） 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 （万元）
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四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的
说明
经过本保荐机构核查，发行人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情 形：
1、保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计 超过百分之七；
2、发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七； 3、保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有 发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形； 4、保荐机构及大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。
0.4867
0.4503
0.4867
0.4503
单位：万元
2009 年 5,935.33 760.81 968.59 1,009.03 1,003.86 406.31
0.1673
0.0677
0.1673
0.0677
项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）在证券发行保荐书中做出的承诺
本保荐机构通过对发行人的尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的 相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；
单位：万元
2011.12.31 43,861.48 22,278.90 21,582.58 21,345.17
Hale Waihona Puke 2010.12.31 29,310.44 13,257.01 16,053.43 15,886.53
2009.12.31 11,935.31 5,183.48 6,751.83 6,706.67
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（二）业务和技术概况
发行人主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。
发行人的业务模式是以题材创意为核心、市场需求为导向、影视剧产品为载 体，为客户提供精品文化内容服务的一种创新盈利模式，具有轻资产、重创造、 高附加值的文化创意企业的特征。
发行人始终坚持以“传承文化，创造新文化”为使命，以“源自上海，融入全 国，面向世界”为经营理念，通过优质影视内容的规模量产，不断加大创意开发 和优秀人才资源储备，经过多年的经营，发行人与一大批省市级电视台、新媒体 等客户建立了良好的合作关系，能够持续为客户提供质量优秀、口碑良好的内容 服务，保证了发行人在与众多影视剧制作机构的竞争中保持领先地位。
4、本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员杨 震华、徐秋慧、盛文蕾、孙毅、张建芬、余厉、肖乐、张慧玲还分别承诺：除前 述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的新文化股份； 在新文化首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起 十八个月内不转让直接或间接持有的新文化股份；在首次公开发行股票上市之日 起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让 直接或间接持有的新文化股份。
余额包销
募集资金总额：
60,000 万元
募集资金净额：
55,246.12 万元
发行费用概算：
4,753.88 万元
其中：保荐和承销费用： 3,900.00 万元
审计评估费用： 225.70 万元
律师费用：
120.00 万元
上市辅导费用
100.00 万元
信息披露费用： 382.00 万元
发行登记费用和上
市初费
26.18 万元
（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、本次发行前公司股东上海渠丰国际贸易有限公司、丰禾朴实投资管理（北 京）有限公司分别承诺：自新文化股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 本公司不转让或者委托他人管理本公司现已持有的新文化股份，亦不由新文化回 购该部分股份。
上海新文化传媒集团股份有限公司
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海通证券股份有限公司 关于上海新文化传媒集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]689 号文核准，上海新文化传媒
集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“发行人”、“公司”）2,400 万股社会公 众股公开发行工作已于 2012 年 6 月 19 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行 完成后将尽快办理工商登记变更手续。海通证券股份有限公司（以下简称“海通 证券”或“本保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人的概况
（一）发行人简介
公司名称：上海新文化传媒集团股份有限公司 注册资本：人民币 7,200 万元（本次公开发行前）
人民币 9,600 万元（本次公开发行后） 法定代表人：杨震华 成立日期：2004 年 12 月 30 日 公司住所：上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室 经营范围：电视节目制作，摄制电影（单片，有效期至 2013 年 3 月 1 日）， 企业形象策划，投资管理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
2011 年 /2011 年 12 月 31 日
43.45% 1.94 0.82 2.96
31.99 8,720.49
2.12
2010 年 /2010 年 12 月 31 日
26.33% 2.16 1.16 2.21
27.53 3,404.83
0.79
2009 年 /2009 年 12 月 31 日
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见 的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不 存在实质性差异；
（三）报告期内的主要财务数据及财务指标
根据上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会字（2012）第 0386 号《审计 报告》，发行人 2009 年、2010 年和 2011 年的主要财务数据和财务指标（除非特 别说明外，均为合并报表数据或者根据合并报表数据计算）如下：
1、资产负债表主要数据
项目 资产总计 负债总计 所有者权益合计 其中：归属于母公司股东的权益
4、主要财务指标
2011 年
-7,014.49 -13.36
1,426.72 -5,617.69
2010 年
183.26 157.92 8,415.11 8,752.79
单位：万元
2009 年 -2,659.77 638.11 -176.98 -2,198.53
财务指标
资产负债率（母公司） 流动比率（倍） 速动比率（倍） 归属于母公司股东的每股 净资产（元） 无形资产（土地使用权除 外）占净资产的比例 利息保障倍数 息税折旧摊销前利润 （万元） 存货周转率（次/年）
2,941.88
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1.61 -0.44 -0.37 13.73% 5.80% 0.1673 0.0677 0.1673 0.0677 1,003.86
406.31
（一）本次发行的基本情况
股票种类： 每股面值： 发行股数： 每股发行价：
创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（2021年）
创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（2021年）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2021.09.18•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2021〕21号•【施行日期】2021.09.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定第一条为规范创业板首次公开发行证券的发行与承销行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第167号）等，制定本规定。
第二条经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会)注册，首次公开发行证券并在创业板上市的发行与承销行为，适用《证券发行与承销管理办法》，《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及本规定另有规定的除外。
第三条首次公开发行证券通过向网下投资者询价方式确定发行价格的，可以初步询价后确定发行价格，也可以在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
发行数量二千万股（份）以下且无股东公开发售股份的，发行人和主承销商可以通过直接定价的方式确定发行价格。
通过直接定价的方式确定的发行价格对应市盈率不得超过同行业上市公司二级市场平均市盈率；已经或者同时境外发行的，通过直接定价的方式确定的发行价格不得超过发行人境外市场价格。
发行人尚未盈利的，应当通过向网下投资者询价方式确定发行价格。
第四条首次公开发行证券采用询价方式的，应当向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称网下投资者）询价。
网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理。
发行人和主承销商可以在符合中国证监会相关规定和深圳证券交易所（以下简称交易所）、中国证券业协会自律规则前提下，协商设置参与询价的网下投资者具体条件，并在发行公告中披露。
开尔新材：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 2011-06-10
浙江开尔新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,000万股人
民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2011]858号文核准。
本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会
公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式，其中网下配售不
超过400万股，即本次发行总量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终
发行量。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日
修订），为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的
有关安排，发行人和保荐机构(主承销商)将就浙江开尔新材料股份有限公司本次发
行举行网上路演。
1、网上路演时间：2011年6月13日（T-1日，周一）14：00-17：00
2、网上路演网站：全景网（网址：）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构海通证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2011年6月3日刊登于中国证监会指定网
站(巨潮资讯网；中证网；中国证券网
；证券时报网；中国资本证券网)
上的《浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人： 浙江开尔新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2011年6月10日。
中国证券业协会关于发布《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》的通知
中国证券业协会关于发布《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》的通知文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2022.06.17•【文号】中证协发〔2022〕165号•【施行日期】2022.06.17•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》的通知中证协发〔2022〕165号各证券公司：为进一步规范注册制下证券发行保荐业务，提高保荐机构工作质量，根据《证券法》《保荐人尽职调查工作准则》《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等法律法规、监管规定和自律规则，中国证券业协会研究制定了《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》，经协会第七届理事会第十次会议表决通过，并向中国证监会备案，现予发布。
为回应企业融资需求，积极服务实体经济，并结合监管要求和行业实践，就本细则施行事项作出以下解释说明：一是至发布之日前已申报的项目，可以不按照本细则附录编制底稿；二是自发布之日起至2022年9月30日之间申报的项目，可以不按本细则附录编制申报稿，但应当按照本细则附录编制项目终止或完成后的底稿；三是除了上述两类情形以外的项目，应当自本细则发布之日起执行相关规定。
附件：1.证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则2.关于《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》的起草说明中国证券业协会2022年6月17日附件1证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则第一条为规范和指导保荐机构编制首次公开发行证券并上市保荐业务工作底稿，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》《保荐人尽职调查工作准则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则，制定本细则。
第二条保荐机构应当按照本细则附录收集和整理工作底稿，完善有关取证的必要手续。
保荐书
1．发行人具备健全且运行良好的组织机构。 2．发行人具有持续盈利能力,财务状况良好。 3．发行人最近三年及一期财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为。 4．发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。 四、依据《首次公开发行股票并上市管理办法》对发行人符合发行条件进 行逐项核查情况 1．发行人的主体资格 （1）发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司。 （2）发行人前身中南工业大学粉末冶金研究所成立于 1994 年，经教育部教 技发函[2001]3 号文和湖南省人民政府湘政函[2001]121 号文批准，中南大学粉 末冶金工程研究中心（现整体改制为中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司） 联合中国航空器材进出口总公司、湖南高科技创业投资有限公司(现更名为湖南
的相关规定； 2、有充分理由确信博云新材申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏； 3、有充分理由确信博云新材及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意
见的依据充分合理； 4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异； 5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行
保保荐荐人人（（主主承承销销商商））
（（上上海海市市淮淮海海中中路路 9988 号号））
发行保荐书
声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”、“本机构”） 接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“博云新材”、“公司”） 的委托，就发行人首次公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）出具本 发行保荐书。
海通证券助力中芯国际科创板上市
就是‘聚力谋远，厚积薄发’。
”海通证券有关人士说。
2020年6月1日，海通证券向上交所提交中芯国际IPO申报材料并获受理。
6月19日，通过上市委会议，用时19天。
6月29日，完成中国证监会注册并取得批文，用时29天。
中芯国际创下了科创板审核速度纪录。
“在‘中芯速度’的背后，是自2017年开始三年多的筹备。
”海通证券团队表示。
“首先是方案设计阶段，我们曾经为中芯国际设计过多个不同的上市方案，包括分拆上市方案、CDR方案、‘联通模式’方案等。
经过各方面的综合考虑最终还是选择直接发行股票的方式回归中国境内市场。
”其次是政策沟通阶段，前期相关规定要求境外已上市红筹企业回归A股市场需达到2000亿元，而中芯国际的港股市值并未达到该标准，因此海通证券与中芯国际共同向监管部门申请降低该标准。
经过数月的研究并征求多方其他部门意见后，证监会于2020年4月30日发布公告，将境外已上市红筹企业回归A股的市值标准降低至200亿元。
“再次是申报审核阶段，凭借充分的前期准备工作，我们在一个月左右的时间便提交了全套上市申报材料，并顺利完成了问询、上市委会议、证监会注册等流程。
最后是发行上市阶段，我们最终为中芯国际募集的资金是532亿元，远超预计的募集资金200亿元，是当时近10年来A股规模最大的IPO，科创板规模最大的IPO，也是A股有史以来规模最大的集成电路企业IPO。
”科创板的设立以及配套政策的推出，为红筹企业提供了有效的回归路径。
科创板的行业定位、无需盈利的上市标准、较为灵活的退市财务指标、市场化的定价机制均十分契合中芯国际的需求，因此公司最终选择了在科创板直接发行股票的方式回归A股市场。
中芯国际A股上市后，收入、利润均稳步增长，呈现良好的发展态势。
海通证券表示，中芯国际科创板上市的成功离不开国家政策的大力支持。
2018年3月，中国证监会发布开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点，首次允许集成电路、软件、生物医药等高科技产业的红筹企业通过该渠道回归A股。
证券发行上市保荐业务管理办法（2017年修订）
证券发行上市保荐业务管理办法（2017年修订）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.12.07•【文号】中国证券监督管理委员会令第137号•【施行日期】2017.12.07•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】证券正文证券发行上市保荐业务管理办法第一章总则第一条为了规范证券发行上市保荐业务，提高上市公司质量和证券公司执业水平，保护投资者的合法权益，促进证券市场健康发展，根据《证券法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：（一）首次公开发行股票并上市；（二）上市公司发行新股、可转换公司债券；（三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
第三条证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照本办法规定向中国证监会申请保荐机构资格。
保荐机构履行保荐职责，应当指定依照本办法规定取得保荐代表人资格的个人具体负责保荐工作。
未经中国证监会核准，任何机构和个人不得从事保荐业务。
第四条保荐机构及其保荐代表人应当遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，尽职推荐发行人证券发行上市，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
保荐机构及其保荐代表人不得通过从事保荐业务谋取任何不正当利益。
第五条保荐代表人应当遵守职业道德准则，珍视和维护保荐代表人职业声誉，保持应有的职业谨慎，保持和提高专业胜任能力。
保荐代表人应当维护发行人的合法利益，对从事保荐业务过程中获知的发行人信息保密。
保荐代表人应当恪守独立履行职责的原则，不因迎合发行人或者满足发行人的不当要求而丧失客观、公正的立场，不得唆使、协助或者参与发行人及证券服务机构实施非法的或者具有欺诈性的行为。
保荐代表人及其配偶不得以任何名义或者方式持有发行人的股份。
首次公开发行股票并上市与证券公司合作协议
首次公开发行股票并上市与证券公司合作协议本协议（下称“协议”）由以下各方于日期签署：甲方：【首次公开发行股票并上市公司名称】（下称“发行公司”）地址：【发行公司地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】乙方：【证券公司名称】（下称“证券公司”）地址：【证券公司地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】鉴于：1. 发行公司计划首次公开发行股票并在证券市场上市，希望与证券公司建立合作关系，以获取专业的承销和市场推广服务；2. 证券公司具备丰富的证券业务经验和专业知识，有能力有效提供与发行公司所需的发行和上市服务；3. 双方愿意根据自愿、平等、互利和诚实信用的原则，达成本协议。
一、合作内容1. 发行及承销（1）证券公司将根据发行公司的需求，协助制定首次公开发行股票并上市的计划；（2）证券公司将全面负责股票发行的各项工作，包括但不限于发行方案的设计、募资方案的编制、网上认购及配售、询价、申报及摇号、上市辅导等；（3）证券公司将协助发行公司做好与发行及上市相关的法律、法规、规章和政策的遵循与履行。
2. 市场推广（1）证券公司将协助发行公司进行股票发行和上市的市场推广活动，包括但不限于制定市场宣传策略、开展投资者教育活动、组织路演等；（2）证券公司将充分利用自身的资源和渠道，提高发行公司的知名度和声誉，促进股票的认购和交易活跃。
二、合作期限本协议自甲方、乙方双方公章盖章之日起生效，有效期为【合作期限】。
在有效期届满前，双方如有继续合作的意愿，可协商续签协议。
三、费用支付1. 发行公司应按照协议约定向证券公司支付承销及市场推广服务费用。
具体费用标准及支付方式将另行约定，双方应在合作期前达成一致并签署相关的费用支付协议。
2. 如果因发行失败导致承销及市场推广工作不能正常完成，发行公司有义务按照实际工作量向证券公司支付相应费用。
四、保密条款1. 本协议的内容及签署过程中涉及的商业秘密，双方应严格保密，除非获得该方事先书面同意或法律法规另有规定，否则不得向任何第三方披露或透露。
《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》
上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引第一条 为了规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板上市保荐书的编制和报送行为，加强证券发行上市的信息披露，提高保荐人及其保荐代表人的执业水准，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定，制定本指引。
第二条 发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市的，所聘请的保荐人应当按照本指引的要求出具上市保荐书。
第三条 上市保荐书开头部分应当载明，保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
第四条 保荐人应当简述发行人基本情况，包括发行人名称、注册地及注册时间、联系方式、主营业务、核心技术、研发水平、主要经营和财务数据及指标、发行人存在的主要风险等内容。
第五条 保荐人应当简述发行人本次发行情况，包括证券种类、发行数量、发行方式等内容。
第六条 保荐人应当简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓名、保荐业务执业情况等内容。
第七条 保荐人应当详细说明发行人与保荐人是否存在下列情形：（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系。
2022年-2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力高分通关题库A4可打印版
2022年-2023年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力高分通关题库A4可打印版单选题（共50题）1、根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》，交易所应当公开的事项包括（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤE.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 C2、某可转换公司债券，年利率为10．25％，发行期为2年，债券价格1000元，其转换价格为20元，假设股票在到期前1个月为转换期，并且股价维持在30元，则转换成股票的收益与领取债券利息的金额分别是（）元。
A.300；211.72B.400；228.19C.600；231.68D.500；215.51【答案】 D3、以下关于科创板首次公开发行股票注册中保荐人责任的说法正确的有（）。
A.Ⅰ、ⅤB.Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、ⅣE.Ⅳ、Ⅴ【答案】 D4、下列说法符合《上市公司证券发行管理办法》规定的是（）。
A.非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80％或前一个交易日均价的80％B.增发发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价C.可转换公司债券的转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价D.认股权证的行权价格不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价【答案】 B5、以下情形中，不构成主板上市公司发行可转换债券障碍的有（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 C6、以下关于证券公司短期融资券说法正确的有（）。
[2015年5月真题]A.Ⅰ、Ⅲ、ⅤC.Ⅲ、ⅤD.Ⅲ、Ⅳ【答案】 C7、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌推荐业务规定》，以下情形中主办券商可以推荐申请挂牌公司股票挂牌的是（）。
A.主办券商以做市为目的，持有申请挂牌公司7%股份B.申请挂牌公司间接持有主办券商8%股份，为主办券商第6大股东C.主办券商的第6大股东，持有申请挂牌公司5%股份，为申请挂牌公司第2大股东D.申请挂牌公司直接持有主办券商3%股份，为主办券商第3大股东【答案】 A8、关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要信息的披露说法正确的有（）。
华虹半导体首次公开发行股票并在科创板上市公告说明书
华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司联席主承销商：国开证券股份有限公司重要提示华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号，以下简称“《若干意见》”）、《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》（证监会公告〔2023〕12号，以下简称“《实施办法》”）等法规，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定，中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。